Hisse önerileri ve günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında %35,8 artarak 107.723 adet oldu. Konut satışlarında ilk altı aylık satışlar ise %26,9 artışla 1,62 milyon olarak kaydedildi.
TCMB verilerine göre 11 Temmuz haftasında brüt rezervler 164,4 milyar USD'den 166,2 milyar USD'ye yükseldi.
Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan kurumların medyan tahminine göre piyasa TCMB'nin 24 Temmuz'da gerçekleşecek toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirimle %43,5'e düşürmesini bekliyor. TCMB'nin gecelik borç verme faiz oranını ise %49 seviyesinden %46 seviyesine düşürmesi bekleniyor.
Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 artarak 2,84 milyar USD'ye yükseldi. Miktar açısından değerlendirildiğinde sektör ihracatı %9 artışla 4,92 milyon tona çıktı. Böylece ihracatta değer ve miktar olarak 2022 Eylül ayından sonraki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı da 29,73 milyar USD oldu.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ekonominin zayıflama işaretleri gösterdiğini, tüketici harcamalarının yavaşladığını ve istihdam artışlarının da hız kestiğini belirtti. Waller, Fed'in bu ay içinde temel faiz oranını düşürmesi gerektiğini söyledi.
ABD'de perakende satışlar, Haziran'da %0,6 ile beklenenden fazla artış kaydetti. Beklenti %0,1 artış olması yönündeydi. Perakende satışlar, Haziran'da yıllık bazda ise %3,9 arttı.
Euro Bölgesi'nde Mayıs'ta %1,9 olan yıllık TÜFE, Haziran'da %2,0'ye ulaştı. TÜFE, Haziran'da aylık bazda %0,3 oldu. Piyasa beklentileri de enflasyonun Haziran'da yıllık %1,9, aylık %0,3 olacağı yönündeydi.

SPK Bülteni

BAYRK tahsisli, SNPAM %100 bedelli ve %100 bedelsiz, CELHA %197 bedelli ve GEDIK %100 bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.

Hak Kullanımları

MOGAN, ONRYT genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
BORLS sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
BASGZ, GRSEL kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

Tedbir Kararları

HUBVC payı VBTS kapsamında 15/08/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
IDGYO payı VBTS kapsamında 15/08/2025 tarihli işlemlere kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
VERTU payı VBTS kapsamında 15/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri

ATATP, bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, nitelikli yatırımcıya satış suretiyle gerçekleştirdiği, 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımı tamamlanmış olup bu kapsamda ihraç edilen paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylandı.
AYDEM, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 11 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
CCOLA, 2Ç25 finansal sonuçlarını 11 Ağustos'ta açıklayacak.
ISDMR, Özçelik-İş Sendikası ile devam eden 29. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.178 - 10.386 puan aralığında hareket etti ve günü %2,46 değer kazanarak 10.370 puandan kapattı.
Endekste hafta başında görülen kısmi kâr satışları dün yerini tepki alımlarına bıraktı. Dünkü fiyatlama dinamiklerine baktığımızda özellikle bankacılık sektörünün yukarı yönlü etkisi ön plandaydı. XBANK endeksi günü %4,22 oranında değer kazancıyla tamamlarken sanayi endeksi de %1,98 oranında değer kazandı.
Teknik görünüm açısından endekste bugün 10.300 seviyesi üzerinde tutunma çabası gün içi yön tayini açısından belirleyici olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 10.400 ve 10.500 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak takip edilebilir. Haftalık kapanışın 10.400 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi genel görünüm açısından destekleyici olacaktır.

VİOP 30 Teknik Analizi

Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.775-12.075 puan aralığında hareket etti ve günü 12.044 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.051 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi, son işlem gününde 10 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.932 seviyesinin üzerinde kapanış yaparak kısa vadeli görünüm açısından pozitif bir sinyal üretmiş oldu.
Haftanın son işlem gününde, sözleşmede 11.932 seviyesi üzeri tutunma iştahını takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli toparlanma ihtimali gündeme gelerek 12.100 seviyesi üzeri bölge hedeflenebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.537 seviyesi kısa-orta vadeli teknik görünüm açısından kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında gelebilecek kapanışlar satış baskısının derinleşmesine neden olabilir.

Teknik Analiz Hisse Önerileri

AEFES
Dün etkili olan alımlar sonrasında 50 günlük ortalamasını aşan AEFES hissesinde bugün 15,13 TL seviyesi üzeri tutunmaları takip edeceğiz.

Hedef Fiyat: 15,70 TL
Zarar Kes: 14,95 TL

AGESA
10 günlük ortalaması üzeri hareketini sürdüren AGESA hissesinde 152,70 TL seviyesi üzeri gün içi tutunmaların devamı yukarı yönlü pozitif görünümü sürdürebilir.

Hedef Fiyat: 159,60 TL
Zarar Kes: 153,70 TL

KCHOL
Dün gün içerisinde 200 günlük ortalamasının destek olarak çalışması sonrasında günü endeksten pozitif ayrışarak tamamlayan KCHOL hissesinde bugün 159,40 TL seviyesi üzeri tutunma çabasını takip edeceğiz.

Hedef Fiyat: 174,20 TL
Zarar Kes: 165,70 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.