Hisse önerileri ve günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti. Görünümünü ise pozitiften durağana revize etti. Moody's, not artırımının başlıca nedeninin Merkez Bankası'nın enflasyonist baskıları kalıcı biçimde azaltan, ekonomik dengesizlikleri gideren ve hem yerli tasarruf sahiplerinin hem de yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na olan güvenini adım adım yeniden inşa eden para politikalarına bağlılık olduğunu belirtti. Kurum, bu gelişmenin aynı zamanda Türkiye'nin etkin politika oluşturma kapasitesindeki iyileşmeyi yansıttığını vurguladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden İhraççı Temerrüt Notu'nu (IDR) durağan, görünümünü "BB-" olarak teyit etti. Fitch, bu kararın Türkiye'nin yüksek enflasyon geçmişi, para politikasına yönelik siyasi müdahaleler, yüksek finansman ihtiyacına kıyasla düşük dış likiditesi ve benzer ülkelere göre zayıf yönetişim puanları gibi temel kredi zayıflıklarını yansıttığını belirtti.
TCMB'nin ekonomistlerin medyan öngörüsü üzerinde 300 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından Morgan Stanley ekonomistleri yıl sonu faiz beklentisini %36'da tuttu. Temmuz faiz kararı öncesi kalan dört toplantıda 250'şer baz puan indirimle bu orana erişilmesini bekleyen Morgan Stanley Temmuz kararının ardından Eylül'de 300 baz puan, Ekim ve Aralık aylarında ise 200'er baz puan faiz indirimi beklediklerini açıkladı.
Citi ekonomistleri mevcut gelişmelerin TCMB'nin reel efektif döviz kuru bazlı dezenflasyon stratejisi çerçevesinde kurları yakından takip etmeye devam edeceğine işaret ettiğini belirtti. Öte yandan büyüme beklentilerinin azalması ve işsizlik oranının yükselmesinin TCMB'nin uzun süre sıkı para politikasını sürdürme kabiliyetini zorlaştırdığı ifade edildi.
TCMB verilerine göre Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 98,9 seviyesine yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine %15 tarife uygulayacaklarını açıkladı.
 
Hak Kullanımları
 
SONME, SNPAM, SUNTK genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
MEDTR kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
 
GZNMI, MANAS, MRGYO payları VBTS kapsamında 27/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
 
EFORC, %500 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
GARAN, takipteki krediler portföyünde yer alan tahsili gecikmiş alacakları iki ayrı portföy halinde toplam 302.000.000 TL bedelle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye sattı.
GLRMK, Gebze-Köseköy Demiryolu hat kesimi sinyalizasyon, telekomünikasyon ve destek sistemleri yapım işleri ihalesi kapsamında T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı. İhale bedeli 1.875.000.000 TL olup son 12 aylık cirosuna oranı %5,4'dür.
HEDEF, 18.08.2022 tarihinde Türkiye'de elektronik para ve ödeme hizmetleri sunmak için kurulan şirketlerden biri olan ve TCMB tarafından faaliyet izni verilen Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %35'ine iştirak etmek için yatırım sözleşmesi imzalanmıştı. 2022 yılında, devir için zorunlu olan izin süreçleri başlatılmış ayrıca 2022'den günümüze Vepara'nın sermaye tutarında değişiklikler olması sebebiyle ek sözleşmeler akdedilmiş ve avans ödemeleri gerçekleştirilmişti. Gelinen aşamada pay devrine ilişkin izin süreçlerinin beklenenden uzun sürmesi, günümüzde bu sektörde faaliyet gösteren şirket sayısının artması ile pazarda etkin bir rekabet olması neticesinde yatırımdan beklenen katma değerin elde edilmesinin güçleşmesi değerlendirildiğinde belirsizliklerin yüksek risk taşıması nedeniyle yatırımdan vazgeçilmesine karar verdi.
KOZAL/KOZAA/IPEKE, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ile birleşmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına ve bu kapsamda Uzman Kuruluş Raporu hazırlanması için DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.(Deloitte) ile anlaşılmasına karar verildiğini 20.11.2024 ve 18.03.2025 tarihlerinde açıklamıştı. Yapılan kapsamlı analizler ve değerlendirmeler sonucunda, mevcut piyasa koşulları, stratejik öncelikler ve operasyonel dinamikler göz önünde bulundurularak şirketin uzun vadeli vizyonu çerçevesinde, paydaşlara en yüksek katma değeri sağlamak ve operasyonel verimliliği artırmak adına, grup şirketlerinin birleşme işlemleri dahil bir bütün olarak yeniden yapılandırılması gereği görüldü. Bu nedenle, Yönetim Kurulu duyurduğu birleşme kararının ileride tekrar değerlendirilmek üzere sonlandırılmasına karar verdi.
KOZAL, Çukuralan Altın Madeni Kırma-Eleme Tesisi Projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu" kararına karşı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İzmir 2.İdare Mahkemesi'nin dosyası ile; Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Derneği ve Osman Nuri Özgüven tarafından ise İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin dosyası ile söz konusu ÇED Olumlu kararının iptali talebiyle dava açıldığını ve yürütmenin durdurulmasının talep edildiğini 21.04.2025 ve 03.06.2025 tarihlerinde açıklamıştı. Her iki dava arasında bağlantının bulunması sebebiyle bağlantı kararı verilmesinin talep edilmesi üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından; bağlantının varlığına ve davalara bakmak üzere İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin yetkili kılınmasına karar verdi. Gelinen aşamada her iki dava İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin dosyası üzerinden görülecek olup henüz verilmiş olan nihai bir karar mevcut olmadığından şirket madencilik üretim faaliyetlerine devam etmektedir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
 
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.622 - 10.722 puan aralığında hareket etti ve günü %0,43 değer kaybederek 10.642 puandan kapattı.
Endekste teknik görünüm açısından aşağıda 10.400 puan seviyesini destek noktası olarak izlemeye devam ederken ayrıca haftalık kapanışın 19 Mart tarihinde oluşan fiyat boşluğunun üzerinde gerçekleşmesini teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Kısa vadede aşağı yönlü olası geri çekilmelerde 10.250 seviyesi ara destek olarak öne çıkarken yukarı yönlü hareketlerde 10.750 puan seviyesi kısa vadede önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılamaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede sınırlı kalması ve momentumun zayıflaması olasılığı gündeme gelebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.176-12.296 puan aralığında hareket etti ve günü 12.202 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.206 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi 10 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürerek teknik görünümde pozitif havayı koruyor. Cuma gününü sınırlı bir değer kaybıyla tamamlayan sözleşmede bugün için 12.130 seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı pozitif görünümün korunması açısından kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketlerin sürmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 12.350 ve 12.450 seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
ASTOR
Geçtiğimiz hafta 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine yerleşen hissede teknik görünümde toparlanma eğilimi devam ediyor. Bugün itibarıyla 98,65 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi alıcılı görünümün korunması ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanması açısından destekleyici olacaktır.
 
Hedef Fiyat: 105,90 TL
Zarar Kes: 101,00 TL
 
ISMEN
Pozitif görünümünü koruyan hissede, bugün itibarıyla 40,65 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı, alıcılı seyrin sürmesi açısından önem taşıyor.
 
Hedef Fiyat: 42,50 TL
Zarar Kes: 41,00 TL
 
RGYAS
Son işlem gününde 21 günlük hareketli ortalamasından destek alarak günü pozitif bölgede tamamlayan hissede aynı zamanda 10 günlük ortalamanın da yukarı yönlü aşılması momentum açısından destekleyici bir gelişme olarak yorumlanabilir. Bugün itibarıyla 138,40 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı alımların güç kazanmasını ve pozitif seyrin sürmesini destekleyebilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.