Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurt İçerisinde Enflasyon %47,83’e Yükseldi
 
Yurt içerisinde dün Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi açıklandı. Aylık bazda beklentinin üzerinde %9,49 oranında gerçekleşen enflasyon yıllık bazda %47,83 oldu. Yaşanan bu yükselişte en büyük etki ulaştırma, sağlık, lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Enflasyon verisi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecinde olunduğunu ve para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacağını bildirdi. Ayrıca, TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta yabancılar hisse senetlerinde 179 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
 
Borsa İstanbul Perşembe günü yeni bir rekor seviye olan 7365 seviyesini test ettikten sonra gelen tepki satışları ile endeks günü %0,51 düşüşle 7221 seviyesinden tamamladı. Endekste en çok yükselen sektör sigorta, taş toprak ve perakende oldu. Endekste en çok değer kaybeden sektörler ise sırasıyla iletişim, banka ve inşaat oldu. Endekste yaşanan yükselişte en yüksek pozitif etki BIMAS, KONTR, GUBRF hisselerinde gerçekleşirken endekste yaşanan geri çekilmeyi destekleyen şirketler TUPRS, KCHOL ve AKBNK hisselerinde gerçekleşti.
 
Küresel piyasalarda ise gözler bugün açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. Beklenti üzerinde gerçekleşecek bir veri ABD endekslerinde ve değerli madenlerde aşağı yönlü hareketlere neden olabilirken beklenti altında gerçekleşecek veri endekslerde risk iştahını artırabilir.
 
Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Teknik olarak baktığımızda, endeks fiyatlama davranışları açısından 7200 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7270-7300 ve 7365 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası, geri çekilmeler yada kar realizasyonları durumunda ise 7150-7096 ve 7040 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
Dirençler: 7270/7300/7365
Destekler: 7150/7096/7040
 
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi haftanın dördüncü işlem gününde, fiyatlama davranışlarında % 1,48 değer kaybıyla günü 7980,25 puandan tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 8000 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7950-7910-7860 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye üzerine geçişlerde kısa vadede 8050-8090-8140 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 8050-8090-8140
Destekler: 7950-7910-7860
 
Şirket Haberleri
 
DGNMO (Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirket tarafından 03.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,86- 10,26 fiyat aralığından (ortalama 10,1014) toplam 130.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 4.999.981 TL'ye ulaşmıştır. Şirketin 23 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca geri alınan 3.839.743 TL'lik nominal değerli paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 8.839.724 TL'ye, payların sermayeye oranı %2,53'e ulaşmıştır.
 
KMPUR (Pozitif): Şirket sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 243.100.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 121.550.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK'nın 03/08/2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.
 
SUWEN (Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.07.2023 tarihli kararına istinaden; 03.08.2023 tarihinde Şirketimizce Borsa İstanbul'da pay başına 18,52 TL - 18,47 TL (ağırlıklı ortalama 18,506 TL) fiyat aralığından toplam 10.000 TL nominal değerli SUWEN payları geri alınmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,004)
 
ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR (Nötr): Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında deprem bölgesinde bulunan işletmeler ve bireylerin finansmanı için toplam 109.000.000 ABD Doları tutarında, bir yıl vade uzatma opsiyonu ile toplam iki yıla kadar vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır.
 
BRKVY (Nötr): Şirket’in, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 88,6 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu. Anaparası 88,6 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 03.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.
 
CIMSA (Nötr): Şirketin 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında; Yönetim Kurulunun 28.07.2023 tarihli toplantısında, Şirketin 135.084.442 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL nominal değerde ve %600 oranında bedelsiz artırılarak 945.591.094 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolardaki Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan gayrimenkul satış kazancı fonlarından, sermaye piyasası mevzuatına göre TMS/TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolarda ise Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 810.506.652 TL tutarındaki iç kaynaklar 02.08.2023 tarihinde Sermaye hesabına aktarılmış olup, artırılan sermayeyi temsil eden payların ihracına ilişkin ihraç belgesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına gerekli izin ve onayların alınması amacıyla 03.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
 
MERCN (Nötr): Yönetim Kurulu Şirketin Romanya'daki mukim bağlı ortaklığı Rowax Global SRL'nin Romanya'da kendi mülkiyetinde bulunan biri 20 dönüm diğeri 38 dönüm olan 2 arazisine toplam 5 MW kapasiteli 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılması kararı aldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Rowax Global SRL'nin yukarıda bahsedilen iki adet enerji yatırımını gerçekleştirmesi amacı ile %100 Rowax Global SRL'nin sahipliğinde Rowax Energy Beta SRL, Rowax Energy Alfa SRL şirketleri kurulmuştur.
 
TCELL (Nötr): 13 Nisan 2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketin %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("TÖHAŞ") tarafından, sermayesine %33,3 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Sofra") %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi tamamlanmıştır.
 
ADESE (Nötr): Şirketin 03.08.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Muğla Marmaris Selimiye Mahallesi Bük Sokak Derinazmak mevki 151 Ada 3, 13, 22 ,27 parselde kayıtlı 3.003,88 M2'lik arsa 74.986.400 TL bedel ile satın alınmıştır.
SOKE (Nötr): Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından açılmış olan un ihalesi, Şirketin vermiş olduğu 28.197.900 TL teklif ile alınmıştır.
 
MPARK (Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketce 3.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 95,30 TL - 101,40 TL (ağırlıklı ortalama 100,00 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 3.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.630.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5517'ye ulaşmıştır.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün güne hafif alıcılı başlayan endeks pozitif görüntüsünü sürdüremedi ve seans kapanışına doğru 7.201 seviyesine kadar geri çekildi. Kapanış 7.222'den gerçekleşti ve günlük değişim %-0,5 olarak hesaplandı. 57 hissenin ekside kapattığı BİST-100'de, bankacılık ve holding hisselerindeki geri çekilmeler baskı oluştururken, perakende (BIMAS, MGROS) hisseleri pozitif ayrıştı. Ek olarak, Temmuz ayı enflasyonu yıllık %47,8 olarak açıklandı (önceki %38,2). Yurt dışı borsalarda da olumsuz bir görüntü hakimdi. ABD'de endeksler %0,1-0,2 arasında yataya yakın hafif ekside kapattılar. Diğer taraftan, ABD'de seans kapanışından sonra Apple ve Amazon'un 2. çeyrek finansal sonuçları takip edildi. Her iki şirketin sonuçları beklentilerden iyi gelirken, Apple'da iPhone ve iPad satış adetleri tahminlerin bir miktar altında açıklandı. Avrupa piyasaları da genel olarak negatifti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,7 düşüşle günü tamamladı. Veri tarafında ABD'de veriler beklentilere paralel açıklandı. Bu ortamda, Dolar Endeksi (DXY) yükselişini durdurdu ve 102,5 seviyesinden günü tamamladı. EURUSD 1,0964'e kadar yükseliş kaydetti. Amerika'da 10 yıllık faizde son işlemler %4,2'den, 2 yıllıkta ise %4,9'dan geçti. Bugüne bakıldığında hem Amerikan hem de Avrupa vadelileri artıda. Asya'da çoğu borsa primli. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %+0,3 seviyesinde. Bu ortamda, BİST-100'ün güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Forumda TCMB Başkanı Erkan'ın da sunum yapması bekleniyor. Yurtdışında ise ABD'de kritik tarım dışı istihdam (Beklenti 200bin) verisi takip edilecek.
 
 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal veren temmuz ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat dışı endeksi verisi takip edildi. Buna göre, temmuzda hizmet PMI 52,4'ten 52,3 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etmekle birlikte son altı aydır büyüme bölgesinde seyretti. Özellikle, yüksek faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasıyla yeni siparişlerin artış hızının yavaşlaması nedeniyle temmuzda hizmet sektöründe son beş ayın en zayıf büyümesi kaydedildi. Temmuz ayına ilişkin ISM imalat dışı endeksi ise, 53,9'dan 52,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin (53) üzerinde düşüş kaydetti ve imalat dışı sektörlerde büyümenin yavaşladığına işaret etmekle birlikte büyüme bölgesindeki seyrini yedinci aya taşıdı.

Ayrıca ABD'de haziran ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlendi. Dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık %2 oranında artışın ardından haziranda aylık artış hızı %4,7'den %4,6 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edildi, bununla birlikte yükselişini dördüncü aya taşıdı. Detaylara bakıldığında, haziranda savunma dışı uçaklar ve parçalarının (%69,4 artış) siparişlerindeki belirgin artış, dayanıklı mal siparişlerinin yükselişinde belirleyici oldu. Bunun yanında, firmaların yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişlerinin ise haziranda aylık artış hızı %0,2'den %0,1 seviyesine aşağı yönlü revize edilmekle birlikte, son üç ayda artışını sürdürerek yatırımlarda toparlanmaya işaret etti. Fabrika siparişleri ise, aylık bazda mayısta %0,4 artışın ardından haziranda aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %2,3 artış kaydetti ve böylece yükselişini dördüncü aya taşıdı.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 29 Temmuz haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi, 221 bin kişi seviyesinden 227 bin kişi seviyesine hafif yükselmekle birlikte, tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürdü.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren temmuz ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, temmuzda hizmet PMI'lar, Fransa'da daralma bölgesindeki seyrini sürdürürken diğer bölgelerde ise büyüme bölgesinde seyretti. Bu kapsamda, temmuzda hizmet PMI'lar, Fransa'da 47,4'ten 47,1'e hafif aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe daralma hızının arttığına işaret ederken, Almanya'da 52'den 52,3'e hafif yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına, Euro Bölgesi'nde 51,1'den 50,9'e hafif aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına ve İngiltere'de ise öncü veriyle uyumlu olarak 51,5 seviyesinde gerçekleşerek hizmet sektöründe büyüme hızının korunduğuna işaret etti.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde haziran ayına ilişkin ÜFE verisi açıklandı. Bölgede haziran ayına ilişkin ÜFE, özellikle metaller ve enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle aylık bazda %0,4 oranında düşüş sergileyerek düşüşünü altıncı aya taşıdı, yıllık bazda ise düşüş hızı %1,6'dan %3,4 seviyesine yükselerek son iki ayda düşüş sergiledi ve böylece Haziran 2020'den bu yana üretici fiyatlarında en sert düşüş kaydedildi.

Bunun yanında, Almanya haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı. Almanya'da ihracat mayısta aylık bazda %0,1 oranında sınırlı artışın ardından haziran ayında da %0,1 oranında sınırlı artış sergiledi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda AB ülkelerine ihracat %1,3 artarken, AB dışındaki ülkelere ihracat ise %1,1 oranında azaldı, özellikle Çin'e (-%5,9), Rusya'ya (%-2,3) ve İngiltere ve ABD'ye (%-0,2) ihracattaki düşüşler öne çıktı. İthalat ise mayısta aylık %1,4 oranında artışın ardından haziranda aylık %3,4 oranında düşüş kaydetti. AB ülkelerinden yapılan ithalat aylık %3,1 azalırken, AB dışı ülkelerden yapılan ithalat ise %3,7 geriledi. Özellikle, ithalattaki düşüşte, İngiltere (%-4,4) ve ABD'den (%-1,2) ithalattaki düşüşler öne çıktı.

Diğer yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edildi. BoE, politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık artışla %5,25 seviyesine yükseltti ve böylece politika faiz oranını son 15 yılın en yüksek seviyelerinde sürdürdü. Faiz artış kararında üyelerin üç farklı karar arasında bölündüğü gözlendi. Buna göre, 2 üye 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanırken, bir üyenin ise faizin sabit tutulmasından yana oy kullandığı görüldü. Karar metninde, faiz patikasına yönelik yönlendirme büyük ölçüde korunurken, fiyat baskılarının daha kalıcı olması durumunda para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gerek olabileceği vurgulandı.

BoE Başkanı Bailey, faiz artırımlarıyla işlerinin bittiğini ilan etmek için doğru zaman olmadığını belirtmekle birlikte, gıda enflasyonunun zirve yapmış göründüğünü, enflasyonun ekim ayında %5 civarına düşmesini beklediklerini, kanıtlara dayanarak neyin en iyi olacağına karar vereceklerini söyledi. Ayrıca Bailey, enflasyon üzerindeki kontrolü kaybettiklerine inanmadığını, riski dengelemek zorunda olduklarını ve bunun yanında ekonomik tahminlerin mayıs ayından bu yana zayıf seyrettiğini de belirtti.

Yurt içinde ise, temmuz ayında TÜFE, aylık bazda Bloomberg piyasa beklentisi olan %8,56 seviyesinin üzerinde aylık %9,49 arttı (haziranda aylık %3,92 artmıştı), bununla birlikte son 18 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti, TÜFE yıllık bazda ise temmuzda kurdaki dalgalanmaların ve vergi artışlarının etkisiyle Aralık 2021'den bu yana en düşük seviye olan %38,21'den %47,83 seviyesine yükseldi ve böylece son dört ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
  
• Öte yandan, çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış ortalama %9,27 ile manşet enflasyonun hafif altında gerçekleşti, B çekirdek göstergesi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık %3,45'ten %8,92 seviyesine hızlanırken, yıllık %46,63'ten %54,32'ye yükseldi, C endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) ise aylık %3,84'ten %9,61 seviyesine hızlanırken, yıllık %47,33'ten %56,09'a yükseldi.
• Aylık TÜFE'ye mallar ve hizmet ayrımında bakıldığında, bir önceki aya göre belirgin şekilde artışlar gözlenmekte, bu kapsamda mallar grubu fiyatlarının aylık artış hızı %4,03'ten %9,35 seviyesine yükselerek son 18 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, hizmet grubu fiyatlarının aylık artış hızı ise, %3,66'dan %9,81 seviyesine yükselerek son 6 ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi.
• Hizmet grubu enflasyonunda, özellikle ulaştırma hizmetlerindeki (%2,25'ten %10,03'e) ve lokanta ve otellerdeki (%4,32'den %11,92'ye) fiyat artışlarındaki hızlanmalar öne çıkarken, kiradaki fiyat artışındaki hızlanma (%5,80'den %7,67'ye) daha ılımlı gerçekleşti, bunun yanında haberleşme hizmetlerinde fiyat artış hızında sınırlı yükseliş (%2,78'den %3,74'e) görüldü. Bu kapsamda, temmuzda aylık bazda hizmet grubu enflasyonu %9,81 ile manşet TÜFE'nin üzerinde seyrederken, alt kalemler bazında kira ve haberleşme hizmetleri hariç diğer kalemlerin, aylık manşet TÜFE'nin üzerinde gerçekleştiği gözlendi.
• Mallar grubu fiyatlarındaki aylık artış, %9,35 seviyesiyle aylık manşet TÜFE'nin hafif altında gerçekleşti. Mallar grubu fiyatlarındaki aylık artışta, özellikle enerji grubunun fiyat artış hızındaki belirgin yükselişin (%4,23'ten %12,73'e) ana belirleyici olduğu görülmekte. Bunun yanında, mallar grubu enflasyonundaki artışta, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık bazdaki belirgin hızlanmanın (%3,02'den %7,71'e) da etkili olduğu görülürken, alt kalemler bazında işlenmemiş gıda grubunda belirgin hızlanma (%4,35'ten %9,51'e) görülmekte, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarında aylık bazda sert yükseliş (%7,68'den %17,65'e) dikkat çekmekte, bunun yanında diğer işlenmemiş gıda fiyatlarında hızlanmanın (%2,68'den %5,22'ye) daha sınırlı kaldığı gözlenmekte. İşlenmiş gıda grubunda da belirgin hızlanma (%1,85'ten %6,08'e) görülmekte, özellikle ekmek tahıllar grubunda %1,41'den %10,22'ye sert yükseliş görülürken, ekmek ve tahıllar dışındaki işlenmiş gıda grubunda ise %2,07'den %4,09'a daha sınırlı hızlanma gözlenmekte.
• Enerji ve gıda dışı mallar grubunda da aylık bazda belirgin hızlanma (%4,81'den %9,71'e) görülmekte birlikte, aylık TÜFE'deki artışın üzerinde artış kaydettiği gözlenmekte. Enerji ve gıda dışı mallar grubundaki aylık hızlanmada, özellikle temel mallar grubunun artış hızının (%4,03'ten %9,40'a) yükselmesi belirleyici oldu, temel mallar grubunda alt kalemler bazında ise dayanıklı mallar (altın hariç) grubunun artış hızında (%6,64'ten %12,49'a) belirgin artış gözlenirken, giyim ve ayakkabı grubunun artış hızının sınırlı artması (%1,37'den %2,98'e) temel mallar grubundaki artışı sınırlandırdı. Enerji ve gıda dışı mallar grubundaki bir diğer alt kalem olan alkollü içecekler, tütün ve altın grubunun fiyat artışının da bir önceki aya benzer şekilde belirgin olarak yüksek seyrettiği (%10,62'den %11,91'e) gözlendi.
Ana sanayi grupları bazında sermaye malı ve dayanıklı tüketim malları kalemlerindeki belirgin artışlar ÜFE'deki artışta belirleyici oldu. Bununla birlikte temmuz ayında başta tekstil ürünleri, kok ve rafine petrol ürünleri, ana metaller, gıda ürünleri ve fabrikasyon metal ürünlerin etkisiyle ÜFE aylık %6,50'den %8,23'e hızlandı, (ÜFE 2022 yılında ortalama %5,9 artış, 2003 yılından bu yana ortalama %1,3 artış gösterdi). Yıllık bazda ÜFE, Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye olan %40,42'den %44,50 seviyesine yükselerek son üç ayın yüksek seviyesinde kaydedildi.
 
Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan temmuz ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerine göre, ihracat aylık bazda %3,9 düşüşle 20,1 milyar USD seviyesine geriledi. Aylık ihracat martta ise %26,9 oranında artışla 23,6 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyede gerçekleşmişti, 2022 yılında ise aylık ortalaması 21,2 milyar USD seviyesinde kaydedilmişti.
• İthalat ise haziranda aylık %24,6 oranında güçlü artışla 32,5 milyar USD seviyesine yükseldi. İthalatta 2022 yılı aylık ortalaması 30,3 milyar USD seviyesindeydi. Aylık ithalatta rekor seviye ise 34,2 milyar USD seviyesiyle mayıs ayında görülmüştü.
• Temmuzda dış ticaret açığı ise aylık %140 oranında sert artışla 5,2 milyar USD'den 12,4 milyar USD seviyesine yükseldi, 2022 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 9,1 milyar USD seviyesindeydi, aylık dış ticaret açığı rekor seviyeye ise 14,3 milyar USD ile ocak ayında ulaşmıştı.
• Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat 251,8 milyar USD'den 253,4 milyar USD seviyesine yükselirken (kümülatif ihracat rekor seviyeye 256 milyar USD seviyesiyle ocak ayında ulaşmıştı), ithalat ise 371 milyar USD'den 374,3 milyar USD seviyesine yükseldi, ithalat rekor seviyeye ise mayıs ayında 376,6 milyar USD seviyesiyle ulaşmıştı. Dış ticaret açığı da 119,2 milyar USD'den 120,9 milyar USD seviyesine yükseldi.
• Enerji ithalatı aylık bazda temmuzda %15,9 artışla 5,1 milyar USD seviyesine yükselirken, altın ithalatı ise temmuzda aylık %42,4 oranında belirgin artışla 3,1 milyar USD seviyesine yükseldi.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verilerinden, temmuz ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 15.30'da izlenecek. Haziran ayında tarım dışı istihdam artışı, 306 bin kişi seviyesinden 209 bin kişi seviyesine gerileyerek beklentilerin (230 bin kişi) üzerinde düşüş sergilemişti ve böylece Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti, ayrıca bir önceki ayın verisi de 339 bin kişiden söz konusu 306 bin kişi seviyesine aşağı yönlü revize edilmişti. İşsizlik oranı ise, haziranda beklentilerle uyumlu olarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviye olan %3,7'den %3,6 seviyesine gerilemişti. Haziranda işsiz sayısı 140 bin kişi azalışla 5,96 milyona gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı ise 273 bin kişi artışla 161 milyona yükselmişti. İş gücüne katılım oranı ise %62,6 seviyesinde yatay seyretmişti ve böylece Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise haziranda aylık bazda %0,4 seviyesinde gelerek beklentilerin (%0,3 artış) üzerinde gerçekleşmişti ve bir önceki ayın verisi de %0,3'ten %0,4 seviyesine yukarı yönlü revize edilmişti, yıllık bazda artış hızı da %4,4 seviyesiyle beklentilerin (%4,2) üzerinde gelirken, bir önceki ayın verisi de %4,3'ten %4,4 seviyesine yukarı yönlü revize edilmişti. Bu kapsamda ortalama saatlik kazançlar verileri, ücretler kaynaklı enflasyonist baskıların canlılığını koruduğuna işaret etmişti. Bugün açıklanacak istihdam piyasası verilerinin ise, Fed'in faiz artışlarının etkisiyle genel olarak kısmi zayıflama sergilemesi bekleniyor. Buna göre, temmuzda tarım dışı istihdam artışının 209 bin kişi seviyesinden 200 bin kişi seviyesine gerilemesi, işsizlik oranının ise %3,6 seviyesinde yatay seyretmesi ve ortalama saatlik kazançların aylık artış hızının %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda artış hızının da %4,4'ten %4,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Diğer yandan, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak haziran ayı fabrika siparişleri verisi TSİ 09'da takip edilecek. Almanya'da fabrika siparişleri, nisanda aylık %0,2 artışın ardından mayısta aylık %6,4 artışla beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmişti ve böylece Haziran 2020'den bu yana fabrika siparişlerdeki en büyük artış kaydedilmişti. Haziranda ise aylık bazda fabrika siparişlerinin %2 oranında düşüş sergilemesi bekleniyor.
 
Öte yandan, iç talebin seyrine ilişkin olarak Euro Bölgesi'nde haziran ayı perakende satışlar verisi TSİ 12'de izlenecek. Bölgede perakende satışlar, nisanda aylık bazda %0 değişimle yatay seyrin ardından mayısta da yatay seyrederek, iç talepte durağan seyre işaret etmişti. Perakende satışlar yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %2,9 gerileyerek son sekiz aydır daralmayı sürdürmüştü. Özellikle, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesiyle sıkılaşan finansal koşulların tüketici talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle perakende satışların önümüzdeki dönemde baskı altında kalması bekleniyor.
 
Yurt içinde ise, TSİ 14.30'da TCMB tarafından temmuz ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi yayınlanacak. Haziran ayı reel efektif döviz kuru endeksi, aylık %11,3 oranında düşüşle 58,07 seviyesinden 51,52 seviyesine gerilemişti ve böylece düşüşünü üçüncü aya taşımıştı, bunun yanında Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından temmuz ayına ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirmesi Raporu yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Gen İlaç (GENIL, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, 03.08.2023 tarihinde katıldığı Bloomberg HT'ye verdiği röportajdan öne çıkan konular aşağıdadır.

(Azerbaycan'daki tesis) Eylül ayı sonunda temel atmayı planlıyoruz. - Şirketi çok fazla borca sokmadan kendi kaynaklarımızla daha yukarı çekmek için elimizden geleni yapacağız. - Faz 2 çalışması yıl sonuna kadar bitecek olan sedef ilacı için çalışıyoruz. - Bu yıl sonuna kadar Almanya'ya ihracat planlıyoruz. (Kaynak: Matriks)

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında deprem bölgesinde bulunan işletmeler ve bireylerin finansmanı için toplam 109mn USD tutarında, bir yıl vade uzatma opsiyonu ile toplam iki yıla kadar vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır.

Turkcell (TCELL, Nötr): 13 Nisan 2023 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak; Şirketin %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("TÖHAŞ") tarafından, sermayesine %33,3 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Sofra") %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi tamamlanmıştır.
 
SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Rekabet Kurumu; Astor Enerji , Kontrolmatik Teknoloji ve 4 enerji şirketi hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin soruşturulacağı bildirildi. (Kaynak: BloombergHT)

Halka Arz : Dün çıkan SPK Bülteni'nde; İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ (Satış Fiyatı: 19,00 TL), Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ (Satış Fiyatı 22,50 TL), Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Satış Fiyatı 27,20 TL) halka arz başvurularının onaylandığı duyurulmuştur.

Yayla Agro Gıda (472,6mn TL'den 1.087mn TL'ye) ve Kimteks Poliüretan'ın (121,55mn TL'den 243,1mn TL'ye) bedelsiz sermaye artırım başvuruları da ayrıca Bülten'de onaylandığı bildirilmiştir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anel Elektrik (ANELE): 16.04.2021 tarihinde açıklanan TOGG Gemlik Kampüs Projesi'nde işveren Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin alt yüklenicisi olarak elektrik işleri ile alakalı olarak Şirket çalışmaktadır. Dün yazılı ve elektronik medya ve sosyal platformlarda yer alan "TOGG fabrikası şantiyesinde Yapı Merkezi taşeronu Anel Elektrik firmasında çalışan işçilerin ücretlerini almadığı" ile ilgili haberde yer alan işçiler Şirket çalışanı konumunda değildirler.

Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY): 21.07.2023 tarihinde yapılan açıklamada, Şirketin, İş Bankası'nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 88,6mn TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu. Anaparası 88,6mn TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 03.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

CVK Maden (CVKMD): Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır.

Sözleşmelerin 1,1mn USD'lik kısmı Şirket'e, 646bin USD'lik kısmı bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ye ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 47,8mn TL (1,8mn USD)'dır.

Diğer yandan Şirket KAP'a yapılacak açıklamaları ertelenen Balıkesir - Sarıalan mevkiindeki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik satın alma ve işlemleri ile ilgili Borsa İstanbul yazısı uyarınca şu duyuruyu yapmıştır: "Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri olarak yakın tarihte gerçekleştirdiğimiz halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda yer verilen yatırım projeksiyonu kapsamında, Şirketimizin Balıkesir ili, Sarıalan mevkiindeki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik satın alma işlemlerine başlanmış olup, yatırımlarımız halka arz sürecinde duyurulan projeksiyona uygun şekilde ilerlemektedir. Bu çerçevede, Şirketimizce tesis inşasına yönelik yatırımlar başlatılmış ve iş makinesi/tesis makine ekipmanları alımına yönelik olarak (üç ayrı firma ile toplam 4.794bin Euro bedel karşılığı) sözleşmeler imzalanmış, siparişler oluşturulmuş ve ruhsat sahasında bulunan özel mülke tabi taşınmazların satın alma, kiralama, kamulaştırma iş ve işlemlerine başlanmıştır. Yapılan bu sözleşmelere ve işlemlere bağlı olarak Şirketimizce halka arzdan elde edilen fondan yaklaşık 85mn TL kullanım/harcama gerçekleştirilmiştir. Halka arz sürecinde paylaşmış olduğumuz belge ve dokümanlarda yer verilen yatırım projeksiyonuna göre Şirketimizin Balıkesir ili, Sarıalan mevkiindeki altın madeni üretimine yönelik olarak 2024 yılı sonuna kadar atık havuzu ve üretim tesislerinin tamamlanması ve 2025 yılı içerisinde ilk üretimin başlaması akabinde yıllar itibari ile üretimin artırılarak devam etmesi, bu çerçevede 2025 yılı için 10.000 ons, 2026 yılı için 20.000 ons ve 2027 yılı için 30.000 ons altın üretimi planlanmakta olup Şirketimizce bu aşamada gerçekleştirilen yatırım ve harcamaların bu projeksiyona uygun şekilde ilerlemesine özen gösterilmektedir.

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile 21,7mn TL bedelle, 32 ay süreli ''Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı'' sözleşmesi imzalamıştır.

Mercan Kimya (MERCN): Yönetim Kurulu Şirketin Romanya'daki mukim bağlı ortaklığı Rowax Global SRL'nin Romanya'da kendi mülkiyetinde bulunan biri 20 dönüm diğeri 38 dönüm olan 2 arazisine toplam 5 MW kapasiteli 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılması kararı aldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Rowax Global SRL'nin yukarıda bahsedilen iki adet enerji yatırımını gerçekleştirmesi amacı ile %100 Rowax Global SRL'nin sahipliğinde Rowax Energy Beta SRL, Rowax Energy Alfa SRL şirketleri kurulmuştur.

Söke Değirmencilik (SOKE): Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından açılmış olan un ihalesi, Şirketin vermiş olduğu 28,2mn TL teklif ile alınmıştır.

Suwen Tekstil (SUWEN): Şirket, yapılan münhasır bayilik sözleşmeleri kapsamında Bosna Hersek'de 2'nci mağazasını, Türkmenistan ve Ürdün'de ilk mağaza açılışını gerçekleştirmiştir. Ayrıca yurtiçinde de Kırklareli 39 Burda AVM mağazası açılmıştır. Deprem felaketi sebebiyle yıkım kararı alınan Hatay Palladium AVM mağazasının 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle resmi olarak kapanışını gerçekleştirmiştir. Son durum itibariyle 3 mağaza satışa kapalı bulunmaktadır. Söz konusu mağazalar ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimler ile yatırımcılara duyurulacaktır. Güncel olarak; yurtiçinde 164 (6'si bayi), yurtdışında 12 (6'sı bayi) olmak üzere toplam 176 Şirket mağazası bulunmaktadır.
 
FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %17,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%17,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 5 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta yatay hareket görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler gözlendi.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/04/gunluk-yabanci-oranlari-04-08-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne alıcılı bir seyirle başlayan BİST100 endeksi, 7.365 seviyesinde rekor tazeledi.
Öğleden sonra gelen satışlarla 7.200 seviyesine kadar gerileyen endeks, günü %0,51
düşüşle 7.221,51’den tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,21 düşüşle satışlara öncülük
ederken, Sınai Endeks %0,22 geriledi. Kademeli normalleşme, negatif reel faiz
politikasının sürüyor olması ve güçlü yabancı girişi gibi etkenler BİST’i desteklemeyi
sürdürüyor olsa da seçim sonrası dönemde %58 yükseliş kaydeden BİST100’de dönem
dönem kar realizasyonları yaşanmasını olağan buluyoruz. Bilanço döneminin ise hisse
bazlı ayrışmaların kısa vadede BİST’i desteklemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Global
major borsalarda ise, ABD’de yükselen tahvil faizleri risk iştahını baskılamayı
sürdürürken, beklentilerden güçlü gelen bilançolar baskıyı hafifletiyor. Dün ABD, Avrupa
borsaları ve Asya borsalarının geneli satıcılı seyrederken, bu sabah ABD vadelileri ile
Alman DAX vadelisi pozitif, Asya endeksleri ise alıcılı bir seyir izliyor. VIX ise 16
yakınlarında, ABD borsalarında satış baskısının geçtiğimiz haftalara kıyasla arttığına
işaret ediyor. Ancak genel olarak resesyona işaret eden veriler gelmedikçe kar
satışlarının sınırlı kalarak global major borsalarda yükselişin devam etmesini bekliyoruz.
Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek, verinin risk iştahı üzerinde etkili
olmasını bekleriz. Yurtiçinde VİOP-30 endeksi, akşam seansını %0,05 sınırlı düşüşle
tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve yükselişlerin satış fırsatı
olarak değerlendirilerek kar satışlarının devam etmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nasıl Bir Ekonomi (NBE) gazetesinde yayınlanan habere göre; İstanbul bugün ekonomi alanında önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda yatırımcılarla bir araya gelecek. Toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da katılacak.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak toplantıda Şimşek bir sunum yapacak.

Küresel yatırım devi temsilcileri katılıyor
Şimşek'in ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarını ve beklentilerini paylaşması bekleniyor.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek

https://www.ekonomim.com/ekonomi/istanbulda-yatirimcilarla-bulusma-haberi-703262

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü 7221 seviyesinden kapatarak %0,51 düşüş kaydetti. Dün oldukça volatil bir gün yaşandı. Hacim 144 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel olarak bankacılık endeksi yüzde 2,21 düşüş gösterdi. Sanayi endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,36 düşüş gösterdi. Bir taraftan da bilançolar gelmeye devam ediyor. Özellikle beklenti üstü karlılıklar geldiğini görüyoruz. İyi bilanço beklentisi olan şirketlerde fiyatlamaları takip ediyoruz. Yükseliş gösteren döviz kurları ile birlikte döviz fazlası ve ihracatçı şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Borsaya yerli yatırımcının yanısıra yabancı yatırımcının da ilgisinin arttığını izliyoruz. Yerli tarafta 5 milyon pay senedi yatırımcı sayısına ulaşıldı. Borsa enflasyondan korunmada alternatif olması ile yerli yatırımcı tarafında, sadeleşmeye yönelik adımlar ile yabancı yatırımcı tarafında karşılık buluyor. Dün açıklanan yurtdışı yerleşik verisi ile 28 Temmuz ile biten haftada 179 milyon dolarlık alım yapıldığı görülmekte. Bugün küreselde ise Cuma günü Tarımdışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yakın direnç olarak 7350 seviyesini takip ediyoruz . Olası bir kâr realizasyonunda ise 7100 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Euro Bölgesi Perakende Satışlar ve ABD Tarım Dışı İstihdam verileri takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AEFES, ALARK, BIMAS, EKGYO, EUREN, MAVI
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %0,51 düşüşle 7221,51 seviyesinden tamamladı. Gün içinde ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 7350 bölgesinin üzerini test ederek 7365,6 seviyesine kadar yükselen endeks, akşama doğru artan satış baskısıyla birlikte günü 7200 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 7200 seviyesi takip ediliyor olacak. 5 günlük ortalaması olan 7186,6 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden endekste görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde, 7300 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endekste yukarı yönlü hareketin devamı açısından 7300 seviyesi üzerindeki kalıcılık önemli olacak. Teknik göstergelerin karışık sinyal vermeye başladığı endekste görülebilecek geri çekilmelerde ise 7150 seviyesinden tepki alımları görülebilir.

Dirençler: 7300 / 7350 / 7500
Destekler: 7150 / 7065 / 6965
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %1,24 düşüşle 7808,66 seviyesinde tamamladı. Güne pozitif başlayan endeks gün içinde ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz ve aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak değerlendirdiğimiz 8000 seviyesini aşamaması sonrası günü 7800 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Bugün, içinde bulunduğumuz haftada güçlü destek bölgesi olarak çalışan 7800 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 7800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan 8000 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın içinde bulunduğu uzun vadeli aşağı yönlü kanalın üst bandını aşamaması sonrası 7800 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise endekste kar satışları hızlanabilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,48 düşüşle tamamladı. Dünkü kazançlarının önemli bir kısmını geri veren kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 7800 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7800 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenilebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 7800 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontrattaki satışların derinleştiğini görebiliriz. Spot BIST30 endeksinin haftayı 7800 seviyesinin üzerinde kapatması, kontratta yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacak.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7920 / 8000 / 8100
Destekler: 7750 / 7600 / 7500


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
 
ABD'de gözler bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, açıklanacak veriler Fed'in net bir yönlendirme yapmadığı para politikasında izlenecek bir sonraki adım açısından önemli olabilir. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda Fed'den iki faiz artışı ile birlikte zirve faizi %6 olarak belirleyebileceği konuşulmaktadır. Bu senaryo piyasa beklentisinin üzerinde bir sıkılaşma olarak değerlendirilebilir ve fiyatlamalara olumsuz yansıyabilir.
 
Diğer bir öne çıkan gelişme ise Suudi haber ajansından bir yetkilinin Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik arz kesintisini Eylül ayına dek uzattığını bildirmesi olmuştur. Diğer taraftan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Eylül'de petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacaklarını açıklamıştır. Petrol fiyatları bu gelişmelerin ardından art arda altıncı haftalık kazancına yönelirken, halihazırda bir yıldan fazla bir sürenin en uzun kazanç serisini elde etmiş durumda. Bu durumun enerji fiyatları ve enflasyon beklentilerine yansıması yakından takip edilecek.
 
Yurt içinde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Temmuz'da aylık enflasyon %9,49 ile Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, yıllık enflasyon %47,83 olarak kaydedildi. Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyonda 8 aydır görülen düşüş serisi de son bulmuş oldu. Yıllık üretici enflasyonu ise %44,50 ile üç yıl sonra ilk kez tüketici enflasyonunun altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecinde olduğumuzu ve bu süreci mali disiplinle destekleyeceklerini belirtti.
 
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantı sonrasında olası açıklamalar ve haber akışı gün içi fiyatlamalara etki edebilir.
 
BIST100 endeksi Perşembe günü %0,51 azalış ile 7222 seviyesine geriledi. Gün içerisinde sigortacılık sektör endeksi %8 civarında yükseliş ile pozitif ayrışırken, finansal kiralama ve faktöring, iletişim, bankacılık sektör endeksleri en çok düşüş kaydedenler olmuştur. Hisse özelinde BIMAS endekse en çok katkı sağlayan hisse olurken, TUPRS, KCHOL, AKBNK, SAHOL, SISE hisselerindeki satışlar endekse negatif yansımıştır.
 
Teknik olarak bakıldığında, endekste zirve denemelerinin yatırımcılar tarafından kar satışı fırsatı olarak kullanılması nedeni ile kısa vadeli yorulma işaretleri ortaya çıkmıştır. Genel olarak pozitif görünüm devam ederken, satışların yoğunluk kazanması durumunda 7130 ve 6970 ana destek seviyelerine doğru bir düzeltme hareket başlayabilir. Halihazırda sene başında belirtilen zirve seviyelere gelinmiş olması bu ihtimali ayrıca desteklemektedir. Fakat enflasyondaki kısa vadeli artış, yabancı yatırımcının sınırlı ilgisi ile CDS risk priminde iyileşme olması, bilanço dönemi içinde olunması gibi nedenlerle endeksin yükselişine devam etmesi durumunda sırası ile 7250/7365/7500 seviyelerine doğru harektlilik söz konusu olabilir. Endeksin haftanın son işlem gününe hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Fed'e yönelik yumuşak iniş senaryolarının güçlenmesine rağmen enflasyonun hala masada olmasıyla piyasalarda tedirginliği artırması ve 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,17-%4,19 seviyelerine gelmiş olması da risk iştahını kısıtlıyor. Öte yandan Apple'ın bilançosunun beklenti altında kalması ve Amazon'un seans sonrası gelen bilançosunun beklentileri aşması da piyasalara etki eden diğer bir etken olduğunu düşünüyoruz.
" ABD endeksleri yataya yakın satıcılı konumda günü sonlandırdı. ABD vadelileri ise %0,50 civarında artıda fiyatlanıyor.
" Avrupa endeksleri %1'e yakınsayan düşüşle seansını sonlandırdı. Düşüşlerde teknoloji hisseleri öncülük ederken Lufhansa'nın bilançosu artan maliyet baskılarıyla beklentileri karşılayamadı. Bölgede İngiltere'nin faiz kararını takip ettik. İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak %5,25 seviyesine yükseltti. Banka, bu yıl için büyümeyi %0,5 olarak öngördü ve resesyon öngörmediklerini dile getirdi.
" Asya endekslerinde Hong Kong endeksi önderliğinde %1'e varan yükselişle işlem görüyor. Japonya Nikkei endeksi yataya yakın bir konumda işlem görüyor. Çin'den gayrimenkul sektörüne ilişkin destek mesajları vermesi piyasaları destekleyen katalist etmen oldu.
" BIST100 Endeksi dünü 37.03 (% 0.51) puanlık düşüş ile 7.221 seviyesinden ve 144.631 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Piyasa gelen satışları karşılarken satışlara bankacılık hisseleri öncülük etti. Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor. Tekniksel bazda 7300 seviyesi üzerinde kar satışlarının geldiğini ama bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükselişin devam edeceği görüşündeyiz. Olası geri çekilmelerde ise 7000 desteği önemli olacaktır.
" Bugün saat 15.30'da tarım dışı istihdam verisi piyasaların gündeminde olacak. Haziran'da 209 bin kişi olan tarım dışı istihdam artışının Temmuz'da 200 bin kişi olarak açıklanması bekleniyor. İşsizlik oranının %3.6'da sabit kalması beklenirken ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olan ortalama saatlik ücretlerde yıllık artış beklentisi %4.4'ten %4.2'ye gerileme yönünde. Beklentilere paralel bir gerçekleşme FED'in bir sonraki toplantıda bir tane daha 25 baz puanlık artış yapacağına dair beklentileri törpüleyecektir. Beklentilere paralel bir gerçekleşme olması durumunda dolar endeksi ve tahvil faizlerinde daha fazla geri çekilme görebiliriz.
" BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.