Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul'da Havacılık Etkisi…
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre Antalya havalimanının tüm zamanların rekoruna imza attığını bildirdi.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan 32273 sayılı ve 08/08/2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararına göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.
 
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde rekor seviyeden yaptığı açılışla güç toplayarak günü yeni bir rekor seviye olan 7470 puandan tamamladı. Endekste yaşanan bu yükselişte ulaştırma, Turizm ve gıda içecek sektörü en çok pozitif etki sağlayan grup olurken endeksten negatif ayrışma gösteren sektörler Kimya, Elektrik ve Madencilik grubu oldu. Endekste en çok pozitif etki sağlayan şirketler ise THYAO, PGSUS ve DOAS olurken negatif etki sağlayan şirketler SASA, SISE ve BIMAS oldu.
 
Küresel piyasalarda ise geçtiğimiz hafta açıklanan ve beklentilere paralel gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında gözler ABD ekonomisinin Temmuz ayı enflasyonuna çevrildi. Perşembe günü açılanacak veride eğer beklenti üzerinde bir enflasyon ile karşılanırsa Fed'in Eylül ayına ilişkin faiz artış ihtimalinde artış olabilir.
 
Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Teknik olarak bakıldığında, endeks fiyatlama davranışları açısından 7400 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7520-7590 ve 7625 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası, 7400 seviyesi altına geri çekilmeler yada kar realizasyonları durumunda ise 7350-7300-7270 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 7520/7590/7625
Destekler: 7350/7300/7270
 
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesinin fiyatlama davranışlarında haftanın ilk işlem gününde, % 0,41 değer kazanımıyla günü 8284 puandan tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, yükseliş isteğinin devam etmesi durumunda kısa vadede 8360-8400 ve 8436 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmeler yada kar realizasyonlarının gündeme gelmesi durumunda kısa vadede 8240-8200 ve 8148 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 8360/8400/8436
Destekler: 8240/8200/8148
 
Şirket Haberleri
 
KTSKR (Nötr): Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 'ne ait 437 Ada 18 Parsel nolu 115.201,49 m2 alan üzerinde 3600 kWe AC /4349.7 kWp DC kurulu güce sahip , Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santrali (GES) kurulumu için Volta Grup Enerji San. Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
 
BORSA İSTANBUL A.Ş.: Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 22.750.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 27,20 TL fiyattan 10-11/08/2023 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla, OFSYM.HE (ikincil piyasada işlem kodu OFSYM.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. OFSYM.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 618.800.000 TL olacaktır.
 
KMPUR (Nötr): Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 243.100.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 121.550.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK'nın 03/08/2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni KAP'ta sunulmaktadır.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 09/08/2023' tür.
 
DOAS (Nötr): Şirketin 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 21 Ağustos 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
 
ARCLK (Sınırlı Olumsuz): 27 Eylül 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Rekabet Kurumu Kurulu'nun, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattığı bildirilmiştir. Söz konusu yürütülen soruşturma sonucunda, yargı yolu açık olmak üzere Arçelik Pazarlama A.Ş.'ye idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Rekabet Kurulu tarafından Arçelik Pazarlama A.Ş. için öngörülmüş olan 365.379.161,06-TL tutarındaki idari para cezasının ilgili gerekçeli kararın şirkete tebliğ edilmesinin ardından mevzuatta öngörülen süre içinde yatırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Arçelik Pazarlama A.Ş'ye iletilen para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 274.034.370,80 TL olarak yasal süresi içerisinde ödenecektir.
 
MIATK (Sınırlı Olumlu): Şirket ile yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük finansal kuruluşlarından biri arasında İstanbul Finans Merkezinde ve Tüm Şube Operasyon Birimlerinde kullanılmak üzere "Biyometrik Yüz Tanıma Sistemi" işi kapsamında toplam 1.362.840 USD ve 2.025.000 TL KDV dahil bedelle ilk etap proje siparişi ve sözleşme imzalanmak üzere davet alınmıştır.
 
MPARK (Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketce 7.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 104,80 TL - 110,00 TL (ağırlıklı ortalama 108,26 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 7.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.670.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5709'a ulaşmıştır.
 
MERCN (Nötr): Şirketin, orta ve uzun vadeli TL finansman ve likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, Köy Yeri Mevki, 146 Ada, 1 nolu parselde bulunan arsayı , 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye 12 ay vadeli, Sat - Kirala - Geri Al yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına, kira süresi sonunda geri alınmasına, varlıkların satışı yöntemi yerine, şirket çıkarları çerçevesinde bu şekilde finansman sağlanmasına oy birliği ile karar verilmişti. 07.08.2023 tarihi itibariyle Sat-Kirala-Geri Al işlemi tamamlanmış olup satış bedeli olan 60.000.000 Tl Şirket hesaplarına Ziraat Katılım Bankası A.Ş tarafından aktarılmıştır.
 
THYAO (Nötr): 14.07.2023 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen Ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ilk etabı, %100 Türk Hava Yolları iştiraki 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi'nin 07.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesiyle tamamlanmıştır.
 
TCELL (Nötr): 10 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen Şirketin China Development Bank ("CDB") ile imzaladığı 500 milyon Avro tutarlı kredi paketinin bugüne kadar 342,4 milyon Avro'su kullanılmıştır. Geri kalan 157,6 milyon Avro tutarlı kredinin kullanım süresi 31 Mart 2024'e uzatılmış olup, kredi faizinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Ek olarak, kredi paketi için geri ödeme planı revize edilmiştir.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AVIATION STOCKS LIFT BIST HIGHER
" The BIST100 closed yesterday on a gain of 0.94% at 7470, but on a relatively lower turnover of TRY 126bn, as it appears that some investors are becoming increasingly nervous of the sharp rise since the May elections and feel that a strong correction is right around the corner. However, as the saying goes "If it ain't broke, don't fix it," and until there is an alternative to the high-return BIST, think everyone knows what the other alternative could be as everyone on the street is talking about its possibility, yes the "Super-Bond," we still feel that the BIST has room to go upwards, especially in light of the increasing inflation rate, which also increases stock target prices, and thus to the BIST. Yesterday, the Transportation stocks were the most bought, rising by 7.35% whereas the Banks took a breather and lagged the benchmark, and the Energy stocks faced profit-taking, falling by 1.27%. Now have a look at our Movers & Shakers list, PGSUS, THYAO and PETKM were the most bought, whereas SASA was punished by investors for its lacklustre quarterly results and was followed by HEKTS and ODAS.
" Today, we expect to see a slightly positive opening.
" As of yesterday's close, the TRY is trading a tad weaker against the USD at 27.02, but flat against the Euro at 29.69, against the Euro, whereas the DXY is higher at 102.28. The 2yr Bond rates rose by 39bps to 16.05%, however the 10yr yields went southwards by 16 bps to 18.43%. On the Commodity front, Brent is trading slightly lower at USD 85.23, and ounce and gram GOLD prices are slightly lower at USD 1934 and TRY 1680, respectively. New York Fed President, John Williams stated yesterday that he sees the need to keep US monetary policy restrictive for some time and said interest rate cuts may be warranted next year if inflation slows.
" Italy has agreed to impose a 40% tax for 2023 only on the profits on Banks.
AGENDA:
" There are no major macro news flow on the local front, whereas Germany will be releasing its PPI and CPI figures today.
CORPORATE NEWS:
" ISCTR - NEGATIVE: Isbank recorded TRY18.6bn net income for 2Q23, well above market expectations of TRY13.2bn and TFG Istanbul estimate of TRY14bn. Increase in net profit was 44% q-q and 28%y-y. Higher earnings solely stem from the TRY11bn subsidiary income that doubled our expectation. Net operating income before subsidiary gains on the other hand, lagged our forecast by 10%. The TRY loan-deposit spread of the banked plunged by 5.7pp, which is the steepest slide among peers for 2Q23, down to -1.1%. Net interest income went down by 24% q-q and 19% y-y mainly due to worsening TRY core spread. Net interest margin adjusted for swap cost decreased to 4.3% in the last quarter from 6.4% a quarter earlier. Net fees and commissions went yp by 94% y-y, while opex incereased by 80%. The Bank's return on equity stood at 31.7% and the target for the end of 2023 is maintained at the level of 30%. Adjusted for the Bank's free provision balance of TRY6.5bn, return on equity stood at 33.6% as of the end of 1H2023. The Bank's target for the net interest margin is to maintain it at 5 percent the end of 2023. The target of 80% increase in net fees and commissions income and in operating expenses were both updated to around 100%.
" DESA - NEUTRAL: In 2Q23 DESA posted revenue of TRY430mn, the same amount posted in 1Q23, with a y-y increase of 59%. The Company reached TRY98mn EBITDA up by 71% y-y. EBITDA margin in 2Q23 realized as 22.8% which is 150bp higher that that of 2Q22. 2Q23 top-line and EBITDA are 18% and 38% below our forecasts of TRY508mn and TRY135mn; however net income beats out expectation by 21% predominantly on higher-than-expected net financial income thanks to the Company's FX denominated deposits appreciation against TRY. Improvement in gross margin to 45.9% vs. 38.8% a year earlier was mainly driven by the Company's ability to reflect the increase in COGS to consumers. On the other hand, during the compared periods opex went up more than sales and limited EBITDA margin improvement. We expect the 2H23 to show considerable recovery in terms of profitability as prices adjust to costs and sales volume increases and maintain our 1 year forward looking target price of TRY21.44.
" ENJSA: NEGATIVE: The company posted 2Q23 net sales and and EBITDA of TRY29.5bn and TRY3.9bn respectively, net sales were 7% below expectations while EBITDA came out disappointingly 18% below consensus. Net Profit exceeded estimated by 38% at TRY2bn. EBITDA margin stood at 13.1% vs 14.9% estimated.
" KMPR: POSITIVE: The company posted positive 2Q23 financials with net sales, EBITDA and net profit exceeding expectations by 8%, 41% and 78% respectively. EBITDA margin for the quarter stood at 17.7% vs 13.5% estimated margin. Net sales and EBITDA came out at TRY2bn and TRY350mn respectively while net profit for the quarter stood at TRY447mn.
" CCOLA: POSITIVE - 2Q23 financials came out positive with EBITDA and net profit exceeding expectations by 5% and 16% at TRY5bn and TRY2.4bn respectively. Net sales stood in line with forecasted at TRY23.3bn. EBITDA margin also came out above consensus at 21.5% vs forecasted was 20%.
" AGESA - NEUTRAL: Net income of TRY550mn is in line with analyst expectations and up by 170% q-q and 155% y-y.
" AKGRT- NEUTRAL: Net income of TRY454mn is 6% lower than analyst expectations and up by 246% q-q.
" AKCNS - POSITIVE: Akcansa reported TRY3.32bn revenue, pretty much inline with analyst expectations with significant improvement in EBITDA margin from 21% in 1Q23 and 18.6% 2Q22 to 29.5%. The Company reported net income of TRY885mn 11.7% higher than analyst expectations. Besides EBITDA imropvement thanks to FX gainz increase in net income realized as up by 284% y-y and 32% q-q.
" BRISA - POSITIVE: Brisa's TRY603mn net profit and TRY988mn EBITDA surpassed the consensus by 8% and 5% respectively. The 22% EBITDA margin is the highest ever while being 5pp higher as compared to the same period of last year and 110bp better than expectations. 7.7x current EV/EBITDA for a company expanding its operational earnings above inflation looks appealing to us.
" CIMSA - POSITIVE: Cimsa reported TRY3.05bn revenue, pretty much inline with analyst expectations with significant improvement in EBITDA margin from 13% in 2Q22 and 21.2% 1Q23 to 24.3%. The Company reported net income of TRY1bn 63% higher than analyst expectations. Besides EBITDA improvement, increase in net income realized as up by 17.3% y-y and 300% q-q thanks to hard currency appreciation.
" KORDS - NEUTRAL/NEGATIVE: While Kordsa's 2Q23 EBITDA came in at TRY378mn that is parallel to expectations, the TRY83mn net loss vs +TRY38mn consensus was totally unexpected. Although the pre-tax profit was a satisfactory TRY81mn, sizeable tax burden of TRY121mn boosted by deferred tax expenses pulled down the bottom-line into the red. Still it is worth to note that the EBITDA margin of 7.9%, while being in-line with expectations is the lowest figure since 2013. All key P/L indicators including revenues, operational earnings and bottom-line are substantially lower both q-q and y-y. We did not like the results. KORDS valuation looks stretched at 39x P/E and 18x EV/EBITDA.
" ARCLK: The penalty of TRY365.4mn given by the Competition Authority to The Company's 100% subsidiary Arçelik Pazarlama, will be paid with 25% discount for early payment as TRY274mn.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %0,94 oranında yükseliş ile 7.470 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 7.399-7.493 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde gelen alımların etkisiyle kapanış rekoru (7.470) kırıldı. Endeksin yukarı yönlü hareketinde Ulaştırma Endeksi'nin %7,35 oranındaki sert yükselişi etkili oldu. Endeksin işlem hacmi 126mlr TL ile son günlere kıyasla düşük bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan incelediğimizde, kısa vadede 7.500 direnç bölgesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin hacim destekli geçilmesi durumunda gelen alımların devam edebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 7.353 desteği izlenebilir. USD bazında 2,75 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,76 centten kapattı. Gün içinde 2,74-2,77 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 2,80 cent seviyesini önemsemekteyiz. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (2,72 cent) desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 8.277 uzlaşma fiyatından hafif alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 8.171-8.297 bandında dalgalı hareket etti. Teknik bakımdan geri çekilmelerde ilk etapta 5 günlük AO (mavi) 8.167 desteği izlenebilir. Bu seviyelerin korunması ile alıcılı seyrin devam edebileceğini tahmin etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 26,9671-27,0238 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 26,97 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin kısa vadede belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Çin'in dış ticaret verilerinin beklenenden zayıf gelmesinin ardından Asya piyasalarında bu sabah satış ağırlıklı bir seyir izlenmektedir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde ithalat ihracat temmuzda yıllık bazda beklenenden daha fazla düşüş kaydetti. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,41, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,46 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,08 geriledi; teknoloji endeksinde günlük düşüş %2,85 ile Hong Kong'daki kayıplara öncülük ediyor. Güney Kore Kospi Endeksi %0,45, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,68 geriledi. Asya'daki düşük risk iştahına karşın Japonya hisselerinde pozitif bir seyir izleniyor; Nikkei225 Endeksi %0,26, Topix Endeksi %0,27 yükseldi. Bugün gelen verilere göre Japonya'nın hanehalkı harcamalarında haziranda yıllık %4,2 ile beklenenden daha sert bir gerileme oldu. Japonya'da tüketici harcamalarındaki düşüş devam ediyor; temmuzda art arda dördüncü kez gerileme oldu. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,08 düştü. ABD endekslerinde haftanın ilk işlem gününde pozitif kapanışın ardından vadeli kontratlar bugün satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Avrupa piyasaları düşüşle açılışa hazırlanıyor. Almanya'da bu sabah açıklanan temmuz tüketici enflasyonu aylık bazda %0,3, yıllık %6,2 ile beklentileri karşıladı.
Bugün veri takviminde yurt içinde İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) temmuz ayı ihracat iklimi endeksi takip edilecek. Haziranda ihracat ikliminde son beş ayın en sınırlı iyileşmesinin kaydedilmesiyle endeks 51,1 değerini almıştı. Bununla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ihracat pazarında yavaşlama sinyallerinin arttığına dikkat çekilmişti.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi'nde teknik olarak 7.500 puan kısa vadeli direnç seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin hacim destekli aşılması halinde alımların sürebileceğini düşünmekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın ilk işlem gününde Avrupa hisse endeksleri karışık bir görünüm sergiledi. DAX Endeksi 15.950 puanda yatay kalırken CAC 40 Endeksi yatay alıcılı fiyatlandı. FTSE 100 Endeksi ise hafifçe düşerek 7.554 puana indi. ABD hisse endeksleri kapanışa doğru pozitif görünümünü korudu. Dow Jones ve S&P 500 Endeksi yaklaşık %1'lik artış kaydetti. Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,5 civarında arttı. Dolar Endeksi (DXY) 102,1 puanda ve EUR/USD paritesi 1,1 seviyesinde stabil kaldı. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 6,4bp artarak %4,10'a yükseldi. Ons altın %0,34 değer kaybederek 1.936USD'ye indi. Emtia grubundan Brent petrol varil başına 86USD'den işlem gördü. Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi bu ay sınırlı iyileşerek -18,9 puana yükseldi. Piyasanın beklentisi ise güven endeksinin -23,4 puan ile dokuz ayın en düşük seviyesine gerilemesi yönündeydi.
BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında etkili olan alışların neticesinde %0,94 artış kaydetti. Böylece Endeks tüm zamaların günlük kapanış rekorunu 7.470 puana yükseltti. Endeks'in işlem hacmi ise 125,99 milyar TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında yatay alıcılı fiyatlamalar hâkim oldu. Gram altınsa 1.680 TL seviyesinde stabil kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre nakit dengesinde 19,3 milyar liralık fazla oluştu.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelere ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde değişikliğe gidildi. Değişikliklerle "BIST Geri Alım Endeksi" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" endeksleri oluşturulmasına karar verildi. Endeksler 15 Ağustos'tan itibaren hesaplanmaya başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca işlenmemiş altın ithalatına getirilecek "kota uygulaması" ile hem söz konusu ithalatın cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hem de altın üretimi ve ticareti konusunda ihracatın teşvik edilmesi hedefleniyor.

ABD
Küresel ekonomide yumuşak iniş senaryoları güç kazandıkça yüksek riskli ve kredi notu çöp statüsündeki tahviller de getiride yüksek notlu tahvilleri geride bırakıyor.

New York Fed Başkanı John Williams 2024 yılında olası faiz indirimlerini öngörüyor.

Moody's, ABD'deki 10 küçük ve orta ölçekli bankanın kredi notunu düşürdü.

Avrupa
İngiltere'de ortalama konut fiyatı Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,3 geriledi ve fiyatlarda üst üste dört ay düşüş görüldü.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son dört aydır devam eden düşüşüne son verdi ve piyasa beklentilerinin aksine bir miktar toparlandı.

Asya
Çin'in döviz rezervleri üst üste ikinci ayda da artış gösterdi ve Mayıs ayından sonra Temmuz ayında yeniden 3,2 trilyon doların üzerine çıktı.

Çin, Temmuz ayında hem ithalatta hem de ihracatta çift haneli düşüş gördü.

Japonya'da hanehalkı harcamaları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 4,2 düştü.

Forex Yorumları

Ons altında zayıf görünüm
Ons altında zayıf görünüm devam ediyor. Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanması dolar endeksinin geri çekilmesine enden olarak ons altında yükseliş hareketini güçlendirdi. Diğer taraftan bu hafta gıda ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü riskleri işaret edince enflasyon endişelerinin devam edebileceği beklentisi Fed 'in güvercin olabileceğine yönelik olasılıkları azalttı. Bu durumu Fed yetkililerinden de bu yönde açıklamaların gelmesi kuvvetlendirmeye devam ediyor. Dolayısıyla ons altında perşembe günkü ABD TÜFE verisine kadar baskı devam edebilir.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla teknik anlamda zayıf görünüm henüz bitmiş değil. Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça zayıf görünüm devam edebilir. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1950 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1920 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1920/1910/1900
Dirençler: 1950/1970/1986

Petrol geri çekilse de 80$'da tutundu

Petrol fiyatları 80$ üzerinde kalıcı olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında OPEC+ üyelerinden Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol arzında kesintiye gitmeye devam edeceğini açıklamasının ardından yükseliş gözüktü. Fed politika yapıcılarının şahin tonda açıklamalar yapması bir miktar baskıyı artırıyor. Geçtiğimiz gün konuşan Williams faiz artırımlarının devam edebileceğini sinyalini vermişti. Petrol piyasasında bu hafta Perşembe günü açıklanacak olan ABD TÜFE Verisi piyasa tarafından yakından takip ediliyor olacak. Piyasa beklentisi ABD'de enflasyonun aylık bazda %0,20 olması yönünde.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 81$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 85,34 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde 81,21 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,21 / 80,22 / 79,67
Dirençler: 85,34 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: 85$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 88,52 seviyesi destek görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 83,05 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48

EURUSD Kritik Eşiğin Altında

EURUSD güne 1,099 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün Almanya ve Euro bölgesi Sanayi Üretimi ve Sentix Yatırımcı Güveni verileri açıklandı. Sentix Yatırımcı Güveni Ağustos ayında -18.9 olurken, bir önceki ay -22.5 olan endeks iyileşme kaydetti. Almanya Sanayi Üretimi verisi aylık -%1.5, yıllık -%1.7 daralma kaydetti. ABD'de New York Fed başkanı veriler uygunsa gelecek yıl faiz indirimlerinin yapılabileceğini belirtirken, enflasyon cephesinde gördüklerinden cesaret aldığını ve politika sıkılaştırmasını hafifletmek için yer olabileceğini düşündüğünü söyledi. Gün içerisinde, önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,098 seviyesinde seyrediyor. İlk etapta 1,10 seviyesi üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1,10 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1,106 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskılanmalar halinde kademeli olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,092 ve 1,087 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.

Destekler:1.082/1.087/1.092
Dirençler: 1.117 /1.106/1.10

DolarTL 27 sınırında
New York Fed Başkanı John Williams, veriler uygunsa gelecek yıl faiz indirimlerinin yapılabileceğini söyledi. Williams, "Bana göre, kısıtlayıcı bir duruşu sürdürmenin gelecek yıl veya sonraki yıl federal fon faiz oranlarını düşürmeyi gerektirebileceğini düşünüyorum, ancak asıl mesele nominal oranları değil, gerçek faiz oranlarını nasıl etkilediğimizle ilgili" dedi. Williams ayrıca, politika "zirve oranın ne olacağına oldukça yakın" olduğu için Fed'in faiz oranlarını artırabileceğini ima etti. Bu hafta ise ABD'de enflasyon verisi takip ediliyor olacak. İç tarafta ise perşembe günü sanayi üretimi verisi izlenecek. DolarTL'de ılımlı pozitif hareket sürüyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %0,41 yükselişle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin 8000 seviyesinin üzerinde tutunmasının ardından günü sınırlı yükselişle tamamlayan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 8000 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 8000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 8000 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontratta kar satışları görülebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8100 / 8250 / 8400
Destekler: 8000 / 7920 / 7800


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1950 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1970 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1920/1910/1900
Dirençler: 1950/1970/1986



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu haftanın ilk işlem gününde dolardaki güçlü seyir sürerken, değerli
madenlerde ve EUR/USD paritesinde satıcılı seyir hakimdi. ABD
borsalarında ise alıcılı seyir gözlemledik. Bugün, veri akışının hafif
seyredeceği bir gün geçireceğiz. Bu hafta, Perşembe günü
açıklanacak olan ABD TÜFE verilerini takip edeceğiz. Yeni güne
başlarken, Asya borsaları genelinde satıcılı seyir hâkim.
Dün alıcılı seyir izleyen Bist-100 endeksi TL bazlı yeni bir tarihi zirveye
ulaşarak 7.470,10 puan seviyesinden günü kapatırken, gördüğü en
yüksek seviye rekorunu 7.493,87 puana yükseltti. Bir önceki kapanışa
göre 69,53 puan artarken, toplam 126 milyar TL işlem hacmi
gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %7,35 ile
ulaştırma, en çok kaybettiren ise %1,63 ile kimya sektörü oldu. Yukarı
yönlü ivmesini sürdüren endeksin bugün de güçlü seyretmesini
bekliyoruz. Global tarafta ise bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon
verisini takip edeceğiz. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak
7.545 puan seviyesini ve ardından 7.620 puan seviyesini takip
edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek noktamızı 7.395
puan seviyesi oluştururken ana destek noktamız 7.321 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

…
“
GÜNÜN YORUMU
Hazine Nakit dengesi, Temmuz ayında 19,3 milyar lira fazla verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; altından olan, pırlantalı
altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan
ürünlerin ithalatında %20 oranında ek mali yükümlülük
uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 680 bin yeni
konut inşa edileceğini, ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla
6,5 milyon konutun daha dönüştürmeyi hedeflendiklerini açıkladı.
Bugün Türkiye’de dış ticaret endeksleri yayımlanacak. Yurt dışında
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah Asya endeksleri karışık
bir görünüm sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa
İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Tuesday, August 8, 2023
Outlook:
The BIST100 Index started Monday on a positive trend, peaked at 7,493, and closed at 7,470.10, up 0.94%. While companies with high FX income such as THYAO and PGSUS led the Index rise the Industrial Index lost 0.05% due to the decline in companies with a high index weight such as SASA. The Banking Index saw a limited rise of 0.40%. Factors such as gradual normalization, continued negative real interest rate policy, and strong foreign inflows continue to support the BIST. In addition, stock-based divergences also support the bourse during the quarterly results period. However, it is quite healthy to experience periodic profit realizations in the BIST-100, which has recorded a sharp rise of over 60% without any significant correction in the post-election period. Risk appetite has weakened in major global stock markets. After Fitch downgraded the U.S. last week, citing budgetary problems, Moody's downgraded 10 small-medium banks in the US. While U.S. and German DAX futures are trading negatively this morning, Asian Stock Markets are mixed. The VIX indicates that selling pressure in the U.S. Stock Markets has increased compared to previous weeks. However, we expect the rise in major global stock markets to continue, with profit sales being limited unless fresh data points to a general recession. The VIOP30 index closed the evening session up 0.17%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Tuesday positively, and a continued uptrend as pullbacks offer buying opportunities. SUPPORT: 7,400 - 7,310 RESISTANCE: 7,513 - 7,588.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.