Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

SP500 CFD
SP500 endeksinde işlemler saatlik periyotta izlediğimiz yükselen takoz formasyonu içerisinde gerçekleşiyor. Formasyon içinde 4560 ve formasyonun üst bandı direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 4544 ve formasyonun alt bandı destek oluşturabilir. Formasyondan aşağı yönlü çıkılması halinde de düşüşler momentum kazanabilir.

Destekler:4544-4519.75-4485.50

Dirençler:4560-4600-4625


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Matriks Haber Servisinin TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına
ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB'nin bu ayki toplantısına ilişkin tahmin veren ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 500 baz puan artırılarak %15,00'ten %20,00'ye çıkarılması yönünde oluştu.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yükseltileceği öngörüsünde bulundu.

Ankette en düşük faiz seviyesi tahmini %17,50, en yüksek %21,50 olarak ortaya çıktı.

Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahminlerinin medyan beklentisi ise %25,50 oldu.

Yıl sonuna ilişkin beklentiler %23,50 ila %35,00 aralığında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te
açıklanacak.

Merkez Bankası Haziran ayındaki PPK toplantısında politika faizini %8,50'den %15,00 düzeyine yükseltmişti.

2023 yılına Rusya-Ukrayna savaşı ve majör merkez bankalarının devam eden sıkılaştırmalarının tedirginliği ile başlayan piyasalar, beklenmedik iki risk ile de tam anlamıyla zor anlar yaşadı.

1 - Bankacılık Krizi 'Şimdilik' Sona Erdi. Ancak, Sistem Yeni Risk Üretebilir!

Mart ayında, ABD'de art arda ortaya çıkan şok banka iflasları piyasaları sarstı. Düşük faiz oranlarının olduğu dönemde fonlarını uzun vadeli tahvillere aktaran Silicon Valley Bank, 8 Mart tarihinde: vergi sonrası 1,8 Milyar Dolar zarar ettiğini ve daha fazla sermaye ihtiyacı olduğu açıkladı. Bu açıklama sonrasında, ABD'nin en büyük 16. bankasının hisseleri 24 saat içerisinde 160 Milyar Dolar'ın üzerinde değer kaybetti ve hem piyasalarda, hem de ABD bankacılık sektöründe büyük bir panik başladı. Mevduat sahiplerinin hızla paralarını talep etmesi üzerine banka büyük bir likidite krizi ile karşı karşıya kalırken; 'finansal sistem için büyük risk oluşturması' nedeniyle FDIC(Federal Mevduat ve Sigorta Kurumu) bankaya el koydu. Bunun üzerine; 200 Milyar Dolarlık mevduatın önemli bölümünü elinde bulunduran girişim sermayesi ve start-up girişimlerin de riskleri arttı. Takvimler 13 Mart'ı gösterdiğinde, New York merkezli Signature Bank'ın da likidite krizi nedeniyle FDIC tarafından devralındığı açıklandı. Bunun üzerine Fed tarafından, bankacılık sistemini ve piyasaları sakinleştirmek adına; acil durum kredi kolaylığı uygulamasını tekrar devreye alırken, ilk haftalarda yoğun rağbet gören pencerede bir süre sonra talep azaldı ve piyasalar da sakinleşti.

Ancak, ilerleyen haftalarda PacWest Bancorp ve First Republic Bank gibi finansal kurumlara dair spekülasyonlar yeniden ortaya çıkarken; hem bu pencereden kullanımlar yeniden arttı(bakınız grafik), hem de bu bankaların hisse senedi fiyatları da hızla gerilemeye devam etti. Nisan sonunda birkaç bankanın daha iflas riskleri taşıdığına dair haberler yayılmaya devam ederken; FDIC bir kez daha devreye girdi ve sorunlu bankalardan First Republic Bank'a el koyarak, büyük bankalara devri için bir dizi görüşmeyi başlattı. 2008 krizinden bu yana iflas eden en büyük ikinci banka olarak kayıtlara geçen bankanın kaderi için bir kaç günlük tedirgin bekleyiş sonrasında; ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan ile bir anlaşma sağlandı. Silvergate Bank gibi birkaç bankanın da bu olaylar öncesinde iflas ettiği ABD bankacılık sisteminde, riskleri hafifletecek her hangi bir regülasyon gerçekleşmediği ve Fed'in faiz artırımlarının devam edeceği düşünülürse; şimdilik sona eren ABD bankacılık krizi, ilerleyen süreçte yeniden ortaya çıkabilir.

2- ABD'nin Temerrüde Düşme Riski Son Anda Engellendi!
Bankacılık krizinin yankıları henüz atlatılamamışken, ABD'nin 31,4 Trilyon Dolarlık borç limiti tavanının dolması ile 'temerrüt' riski de ortaya çıktı.
Başta, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen olmak üzere ekonomi kurmaylarından ve Başkan Biden'dan gelen uyarılara karşın; 2022 yılında Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçiren Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Biden hükumetini sürekli zora sokan isteklerde bulunarak sürecin uzamasına neden oldu. Biden hükumetini müsriflikle suçlayan McCarthy'nin isteklerinin başında 10 yıl içerisinde harcamaların 4 Trilyon kadar kısılması yer alırken; ilerleyen süreçte taraflar arasında yoğun geçen müzakerelerle bu tutarda indirime gidilse de, çözüm hiç de kolay olmadı.
Sürecin uzaması, piyasaları rahatsız ettiği kadar; ABD'nin 1 yıllık CDS oranında ve kısa vadeli tahvil faizlerinde(ki Mart ayındaki bankacılık krizi, tahvil faizlerinde; hem güvenli liman alımı, hem de Fed'in sıkılaştırmasının sona ereceği beklentisi ile geri çekilmelere neden olmuştu) yaşanan sert yükselişlerle birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından da uyarılar gelmeye başladı. Fitch, temerrüt süresine yaklaşıldığı bir ortamda, ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunun negatif izlemeye alındığını açıkladı. Not düşürülme ile sonuçlanan 2011 yılındaki borç krizinin bir benzerinin yaşanacağına dair tedirginlik her geçen gün artarken, sürpriz bir açıklama ile tarafların anlaşmaya vardıkları belirtildi. Anlaşma kapsamında; 10 yıllık süreçte harcamaların 1,5 Trilyon Dolar kısılması hedeflenirken, 1 Ocak 2025'e kadar da borç tavanının askıya alınması kararlaştırıldı. Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçirilen tasarı, Biden'ın da imzalaması ile temerrüde sayılı günler kala yasalaştı ve büyük bir sorun rafa kalktı.


https://www.galatamenkul.com/ssr/2023-2-yariyil-strateji-raporu/

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de açıklanan ekonomik verilerin yarattığı oynaklık ve risk algısında değişim ABD hazine tahvilleri ve USD’de hızlı hareketlere etki etti. Beklenti altında kalan istihdam verisi sonrası enflasyon rakamlarında da yavaşlama Fed’in faiz artış politikasına dair soru işaretleri yaratarak tahvil getirilerini aşağı çekerken, risk algısının daha pozitif tonda olması ile EM ve Türk hazine eurotahvillerinde alıcılı seyir izlendi. Geçtiğimiz hafta ortasında 510 baz puanda işlem gören ülke risk primi bu hafta 435 seviyesine kadar çekildikten sonra, hafta kapanışı öncesi gelen kar satışları ile 445 bölgesine yükseldi.

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar sonrası pozitif işlem gören fakat, son günlerde hareketliliğin sınırlandığı Türk hazine eurotahvilleri önce hafta sonu NATO zirvesinde yaşanan politik gelişmeler, ardından ABD’de piyasa algısını güçlendirecek yönde gelen ekonomik verilerin desteğiyle bu hafta kuvvetli işlem gördü. ABD tahvil getirilerinde yaşanan düşüş ve USD’nin de Nisan 2022’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi EM geneline olumlu yansırken, Türk eurotahvil getirilerinde de 45-85 baz puan aralığında daralmaya etki etti. Yakın vadenin performansı öne çıkarken, beş ve on yıl vadeli tahviller sırasıyla 8,58% ve 8,88% seviyelerine daraldı. Şirket tarafında kağıt talebi daha çok yakın vadeye odaklanmaya devam etti, 2023-24 vade banka kıymetlerinde yine sınırlı arz ve düşük hacimli işlemler gerçekleşti.

ABD hazine tahvil getirilerinde son dönemde izlenen yukarı yönlü seyir, beklenti altında kalan istihdam verisi sonrasında da sınırlı tepki görürken, açıklanan enflasyon rakamlarının uzun süredir görülen en yavaş artış hızına işaret etmesi sonrası yönünü aşağı çevirdi. Fed’in Haziran toplantısında öne çıkan bu sene iki faiz artışı daha olacağı görüşü, enflasyonda yaşanan düşüş sonrası iki artışa gerek olmadığı düşüncesini öne çıkararak tahvil getirilerinde daralma yarattı. On yıl vadeli tahvil hafta başında işlem gördüğü 4,08’den 3,75%’ye daralırken, kısa taraf 4,95%’den 4,64%’ye çekildi.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/14/turk-sirketleri-eurotahvil-fiyatlamalari-14-7-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ZAMAN ETIKETI:2023-07-14T15:30:00+03:00



DOVIZ KUR LISTE

DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS      SATIS          

USD            1         26,1446   26,1917        

AUD            1         17,9189   18,0357        

DKK            1         3,9317    3,9510         

EUR            1         29,3390   29,3919        

GBP            1         34,2220   34,4004        

CHF            1         30,3748   30,5699        

SEK            1         2,5416    2,5679         

CAD            1         19,8989   19,9887        

KWD            1         84,9125   86,0236        

NOK            1         2,6108    2,6284         

SAR            1         6,9687    6,9812         

JPY            100       18,8418   18,9666        

BGN            1         14,9172   15,1124        

RON            1         5,9046    5,9818         

RUB            1         0,28862   0,29240        

IRR            100       0,06190   0,06271        

CNY            1         3,6429    3,6906         

PKR            1         0,09467   0,09591        

QAR            1         7,1318    7,2252         

KRW            1         0,02052   0,02079        

AZN            1         15,2930   15,4931        

AED            1         7,0782    7,1708         



EFEKTIF KUR LISTE

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS           SATIS          

TRY                 USD            1         26,1263        26,2310        

TRY                 AUD            1         17,8364        18,1439        

TRY                 DKK            1         3,9289         3,9601         

TRY                 EUR            1         29,3185        29,4359        

TRY                 GBP            1         34,1980        34,4520        

TRY                 CHF            1         30,3293        30,6157        

TRY                 SEK            1         2,5399         2,5739         

TRY                 CAD            1         19,8253        20,0647        

TRY                 KWD            1         83,6389        87,3140        

TRY                 NOK            1         2,6090         2,6344         

TRY                 SAR            1         6,9164         7,0336         

TRY                 JPY            100       18,7721        19,0386        



CAPRAZ KUR LISTE

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    

AUD                 USD            1,4556    

DKK                 USD            6,6394    

CHF                 USD            0,8588    

SEK                 USD            10,24     

JPY                 USD            138,43    

CAD                 USD            1,3121    

NOK                 USD            9,9893    

SAR                 USD            3,7517    

USD                 EUR            1,1222    

USD                 GBP            1,3112    

USD                 KWD            3,2661    

BGN                 USD            1,7428    

RON                 USD            4,4030    

RUB                 USD            90,08     

IRR                 USD            42000     

CNY                 USD            7,1366    

PKR                 USD            274,60    

QAR                 USD            3,6454    

KRW                 USD            1267      

AZN                 USD            1,7000    

AED                 USD            3,6730    



XDR

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    

TRY                 SDR            35,4537   

USD                 SDR            1,35484   



ACIKLAMA

$92.8 milyar piyasa değerine sahip Citibank, 2023 yılı 3. çeyrek finansallarını açıkladı. Gelir rakamı $19.4 milyar ile beklenti $19.3 milyar üzerinde açıklanırken EPS rakamı $1.33 ile $1.3 beklentisine paralel gerçekleşti. Sabit getirili menkul kıymet satış ve trading gelirleri $4.45 milyar ile $3.51 beklentinin üzerine çıkmayı başardı. Yatırım bankacılığı gelirleri $774 milyon ile $671 milyon beklentisinin üzerinde, toplam kredi maliyetleri $1.82 milyar seviyesinde açıklanırken mevduatlar $1.32 milyar, Tier 1 rasyosu %13.5 beklenti altında %13.3, faaliyet giderleri $13.57 milyar ile $13.55 beklentisine paralel gerçekleşti.

Açıklama sonrası Citibank, pre-market işlemlerde %1.20 artış ile $48.25 fiyattan işlem görüyor.



 

MARKET UPDATE- ABD Bilanço Açıklamaları (JPM.US)



Yaklaşık $435 milyar piyasa değerine sahip JP Morgan 2023 yılı ikinci çeyreğinde $4,75 ile beklenti olan $3,83’un üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde gelirler ise $42,4 milyar oldu ve $39,4 milyar tahmininin üzerinde açıklandı. Yatırım bankacılığı gelirleri tahmin olan $1,38 milyarın üzerinde $1,49 milyar olarak açıklanırken sabit getirili menkul kıymet satışları $4,3 milyar tahmininin üzerinde $4,57 milyar olarak açıklandı. Şirket ayrıca faiz dışı giderlerini $21,09 milyar beklentisinin altında $20,82 milyar olarak açıkladı. Toplam mevduat $2,44 trilyon beklentisinin altında 2,4 trilyon olarak açıklanırken krediler $1,24 trilyon beklentisinin üzerinde $1,3 trilyon olarak açıklandı. Öz kaynak yeterliliği ise %16,3 beklentisinin üzerinde %20 olarak geldi. CET1 rasyosu beklenti olan %13,6’nın hafif üzerinde %13,8 gelen bankanın CEO’su Jamie Dimon, First Republic’in vergi sonrası $1,8 milyar kazandığını, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve tüketicilerin yavaş da olsa harcama yaptığını belirtti. CEO ayrıca Basel III ile önemli sermeye değişikliklerinin yansıyabileceğini ekledi.

Bir önceki seansı $148,87 seviyesinde sonlandıran hisse bilanço açıklaması ardından seans öncesi piyasada yaklaşık %2,44 değer kazanarak $152,5 seviyesinden işlem görmeye devam etti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/14/market-update-abd-bilanco-aciklamalari-c-us-jpm-us/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'nin Pazartesi valörlü 3 ay vadeli 400 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 431 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 431 milyon dolar oldu.

İhalede swap puanı minimum 6,047.00, ortalama 6,053.16, maksimum 6,374.61 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 6,053.16 olarak gerçekleşti.