Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global Piyasalarda Gündem
 
Petrol fiyatları Cuma günkü %2,5 civarı yükselişin ardından, aralarında ABD enflasyon verisi ve banka bilançolarının da bulunduğu yeni açıklanacak ekonomik veriler öncesinde, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasıyla hafif geri çekildi. Bugün açıklanan Çin Üretici Fiyat Endeksi verisinin sert düşüş göstermesi de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu, ancak Suudi Arabistan ve Rusya’nın gerçekleştirmesi beklenen arz kesintileri düşüşü sınırladı. Batı’nın talep kontrolü endişesi ve OPEC’in arz kontrolüne yönelik stratejileri arasındaki çekişmeler petrol piyasasındaki istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.
Alibaba iştiraki Ant Group, Çin’in şirkete 984 milyon$’lık ceza kesmesinin ardından, şirketin geçtiğimiz yıllarda yapılmasından vazgeçilen halka arzı için belirlenen fiyata kıyasla %75 iskontoyu temsil edecek biçimde 6 milyar$’lık geri alım teklifi sundu. Alibaba’nın Hong Kong borsasına kote hisseleri, yatırımcıların bardağın dolu kısmına yoğunlaşarak teklifin likidite artışına katkı sağlayacağını düşünmesiyle günü %3,2 artıda tamamladı. Seans öncesi işlemlerde Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) %0,28 ekside.
General Motors bugün, küresel araç üreticilerinin baskı altında olduğu bu dönemde, elektrikli araç fiyatlarında yeni bir indirim dalgasında Volkswagen’i takip ederek, Cadillac Lyriq’in Çin’deki başlangıç fiyatlarında %14 civarında indirime gitti. Fiyat ve sunulan özellikler konusunda artan rekabetin, elektrikli araç satışlarını etkilediği ve sektör bazında karlılığı tehdit ettiği bu dönemde, Tesla’nın Çin’deki satış fiyatlarında indirime gittiği Ocak ayından bu yana, iki düzine kadar araç üreticisi de kendi ürün fiyatlarında indirime gitti. Seans öncesi işlemlerde General Motors Company (NYSE:GM) %0,23 artıda.
Wall Street Journal’in Pazar günkü haberine göre TPG, Francisco Partners’dan yazılım şirketi Forcepoint’in bir departmanını satın alıyor. TPG Forcepoint’in ABD hükümeti ve federal kurumlar için kritik altyapı hizmetlerine yoğunlaşan kamu siber güvenlik iş kolunu satın alacak. Forcepoint’i geçtiğimiz yıllarda satın alan Francisco ise, satılacak iş kolunda azınlık hissesine sahip olmayı ve şirketin ayrı bir varlık olarak değerlendirilecek ticari siber güvenlik işkolunun sahipliğini ve yönetimini sürdürecek. Seans öncesi işlemlerde TPG Inc. (NYSE:TPG) yatay seyrediyor.
 
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
Ham Petrol Ağustos Vade Sözleşmesi
50 günlük ortalama direncini aşan ham petrol sözleşmesi 100 günlük ortalaması üzerinde kalıcı olmayı deniyor.
Sözleşme 100 günlük ortalaması (73,20$) üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 72,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci (75,00$) ve 75,50$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
50 günlük ortalamanın son aylarda önemli bir destek/direnç bölgesi olarak görev yaptığı görülüyor.
50 günlük ortalama (71,80$) desteği aşağı kırılırsa, 73,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 68,50$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro ham petrol sözleşmesinde 638$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Soya Fasulyesi Yağı Aralık Vade Sözleşmesi
 
Düşen trend kırılımının ardından (mor trend) 62,40$ direncine kadar yükselen soya fasulyesi yağı sözleşmesi, 58,00$ desteğine geri çekildi.
Kısa vadeli ortalama ile yatay trendin kesiştiği 58,00$ önemli bir destek bölgesi.
58,00$’a doğru geri çekilmelerde, 57,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 62,40$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz
58,00 yatay trendinin altında 200 günlük ortalama desteği (55,80$) ön plana çıkıyor. 55,80$ desteği altında, 57,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 53,00$ ve 51,30$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 2.695$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
 
ConocoPhillips (NYSE:COP)
 
ConocoPhillips ham petrol, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz ve bitüm gibi ürünler üretir.
Şirket 4 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %19,5 azalışla 15,51 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,38$ kazanç elde etti. (1Ç22 HBK: 3,27$)
Şirket bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artışla 1.792 günlük milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi. Üretimdeki artışa rağmen, geçen yılın aynı döneminde 76,99$ olan petrol eşleniği varil başına ortalama satış fiyatında yaşanan %21 geri çekilmenin şirketin kar rakamları üzerinde etkili olduğu görülüyor.
Bu dönemde 5,4 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden gerçekleştirdiği 1,7 milyar$’lık hisse geri alımının yanında, 1,5 milyar$ büyüklüğünde temettü dağıttı. Şirket 0,51$ çeyreklik temettünün yanında 0,60$ ilave temettü dağıtacağını açıkladı.
Şirket yönetimi 2. çeyrekte 1,77 - 1,88 milyon varil günlük petrol eşleniği üretim gerçekleştirmeyi bekliyor.
Yükselen trend kanalından destek bulan COP düşen trend direncini ve 105$ yatay trendini aşmayı deniyor. 105$ yatay trend direnci üzerinde kalıcılık sağlanabilirse, teknik görüntü kuvvetlenecektir. 99$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 108$ ve 111$ dirençleri hedeflenebilir.

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye: Mayıs işsizlik oranı %9,5’e düştü…

Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayında %10,8 iken 1,3 puan azalarak %9,5 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise arındırılmış işsizlik oranının Nisan ayında revize edilen %10’dan 0,5 puan gerilediği görülmektedir.

• İşsiz sayısı Nisan'a göre 193 bin düşüşle 3,33 milyon oldu.
• Genç işsizlik oranı Nisan'daki %18,6'dan %17'ye düştü.
• "Geniş işsizlik oranı" olarak adlandırılan emeğin yetersiz kullanılmasının birleşik ölçüsü, yani asıl bakmamız gereken atıl işgücü oranı, Nisan'daki %23,7'den %22,5'e düştü.

Kıyaslanabilir dönemler olan Mayıs 2022 - Mayıs 2023’e baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle değişiklik olmadığı görülmektedir. 2022’nin benzer döneminde 34 milyon 602 bin kişi olan işgücü, Mayıs 2023’te 35 milyon 44 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %53,6 olarak kalmıştır. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak %48,5 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise önceki aya göre 63 bin kişilik bir artış söz konusudur.

 
Türkiye'de İşsizlik Oranı, %; Katılım oranı ve çalışan sayısı… Kaynak: TÜİK, Dinamik Yatırım

Manşet işsizlik oranındaki düşüş bu ortamda biraz sürpriz gibi gözükmekle beraber, bu düşüşü açıklayan iki an etkeni ön plana çıkartabiliriz. Bunlardan birincisi, verilerin iki ay gecikmeli olması itibariyle Mayıs ayına ait olması ve bu dönemde seçim öncesinde canlı bir ekonomik aktivite olmasıdır. Dolayısıyla istihdam azalma eğiliminde değildi. İkincisi ise işgücüne katılım oranı ile alakalıdır. Atıl işgücü oranı her ne kadar %22,5’e gerilese de, manşet işsizlik oranı ile aradaki fark yüksektir. Bu da potansiyel olarak işgücünde sayılanlar ve işgücü havuzunun çeşitli nedenlerle dışında olanlar arasındaki yüksek farkı ortaya koymaktadır.

Önümüzdeki dönemde istihdam piyasasını sıkıştıracak bazı unsurla öngörmekteyiz. Sanayi aktivitesinin yavaşlaması birinci sebeptir. Arz maliyetlerinin artıyor olması ve kredi piyasasındaki sıkılaşmanın da finansman maliyetini artırması şirketlerin üretim aktivitelerini geriletecektir. İkincisi, biraz önce de değindiğimiz kredi koşullarının sıkılaşmasının etkisidir. Kredi arzının Haziran’dan itibaren geri çekilmesi ve ticari finansmanın da sıkı para politikası nedeniyle pahalılaşması nedeniyle yatırım amaçlı kredi kullanımı azalacaktır. Üçüncüsü ise artan personel maliyetleridir. Şirketler belirttiğimiz bu sebepler nedeniyle istihdam azaltma eğilimine girebilirler. Bu nedenle Haziran sonrası dönemde işsizlik oranlarında tekrar artış yaşanacağını ve %10 eşiğinin altında kalıcılık sağlanmasının zor olduğunu düşünüyoruz.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ile iki tarafın on yıl içinde karşılıklı ticareti
%30'a kadar artırmasını beklediği bir serbest ticaret anlaşması imzaladı.

 Yeni Zelanda, 27 ülkeden oluşan bloğa ihracattan her yıl 1.,8 milyar Yeni
Zelanda doları (1,1 milyar euro) kazanacağını belirtti.

 Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise, yapılan anlaşmanın beş yıl içinde
vergileri yılda 140 milyon euro azaltacağı belirtildi.

 Anlaşmanın başlangıcından itibaren Yeni Zelanda'nın AB'ye ihraç ettiği malların
%91'i üzerindeki vergiler kaldırılacak ve bu oran yedi yıl sonra %97'ye
yükselecek.

 Anlaşma henüz iki tarafın parlamentoları tarafından onaylanmadı ve bir başlangıç
tarihi belirlenmedi.

Mayıs Ayında Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranı 9,5% Oldu…

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde mevsim etkisinden arındırılmış (MEA) 15+ yaştakilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 11,1% (416 bin kişi) azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,3 puanlık azalış ile 9,5% seviyesinde gerçekleşti. Çalışmaya hazır olup da iş aramayan nüfusta geçen yılın aynı dönemine göre 350 bin kişilik artış kaydedilmiştir. Bu sebep ile işgücü piyasasına dahil olmayan nüfus 1,2%’lik artış ile 30 milyon 308 bin kişiye yükselmiştir.



İstihdam edilenlerin sayısı 858 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan artış ile 48,5% oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,0 puan artışla 53,6% oldu.

MEA 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalış ile 17,0%, istihdam oranı ise 2,6 puan artarak 37,4% oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 1,3 puanlık artış ile 45,1% seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe çalışan sayısı -109 bin (-2,3%) azalış, sanayi sektöründe 246 bin kişi (3,8%) inşaat sektöründe çalışanlarda 198 bin kişilik (11,1%) artış gerçekleşirken, hizmet sektöründe de 1.227 bin (7,3%) artış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin 14,9%’si tarım, 21,5%’i sanayi, 6,3%'ı inşaat, 57,4%’ü hizmet sektöründe yer aldı (Sektörel dağılım 2022-2023 1. çeyrek karşılaştırma olarak verilmiştir (Tarım, Sanayi, İnşaat, Hizmet)).


İşgücü 2023 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 442 bin kişi (1,3%) artarak 35 milyon 44 bin kişi olarak gerçekleşti.

 

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET’te BUGÜN


ABD endeksleri, istihdam verisi sonrası haftaya temkinli başlıyor. Bankalar öncülüğünde başlayacak finansal dönem ve ABD enflasyon verileri haftanın ana gündemini oluşturuyor. Sıkı parasal koşulların ve ekonomik yavaşlama endişelerinin işletmeler üzerindeki etkisi takip edilecek. Sabah saatlerinde gelen zayıf Çin verilerinin ardından Avrupa seansında güne negatif başlangıç görülürken, ABD seansı öncesinde bölge endekslerinde primler hakim. Haftanın geri kalanına kıyasla sakin olan ekonomik ajanda da Mayıs ayı toptan eşya stokları (17:00) izlenebilir. Citi, ABD hisse senetleri için derecelendirmesini "nötr"e indirerek, sermaye büyümesinin geri çekilmeye hazır olduğunu ve ABD'deki resesyon risklerinin belirginleştiğini belirtti.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Advance Auto Parts (NYSE:AAP) - Advance Auto Parts hisseleri, Atlantic Equities’in hisse senedinin performansını ‘sektöre göre düşük performansa’ indirgeyip fiyat hedefini 50$’a düşürmesinin ardından %2,4 geriledi. Bu da hissede yaklaşık %28'lik bir düşüşe işaret ediyor. Kurum, şirketin “yapısal zorluklarının ve devam eden zayıf performansının” kararda etkili olduğunu belirtti.

Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) - Şirketin hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %1 artıda. Meta’nın yeni sosyal medya platformu Threads, geçen Çarşamba lansmanından bu yana 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. CEO Mark Zuckerberg geçen hafta görülen hızlı büyümenin beklentilerinin ötesinde olduğunu belirtti. Hatırlatmamız gerekirse OpenAI’nin ChatGPT’sinin 100 milyon kullanıcıya ulaşması 2 ay sürdü. Evercore ISI, Threads’deki kullanıcı artışının 2025’e kadar şirketin gelirine 8 milyar $ fayda sağlayabileceğini düşünüyor. Ek olarak Meta'nın 2025’e kadar %6-7 hisse başına kâr büyümesi sağlayacağını tahmin ediyor.

Fisker Inc (NYSE:FSR) - Elektrikli araç üreticisi şirket, Cuma seansındaki kazanımlarını ikinci güne taşıyor. Şirketin 340 milyon $’lık dönüştürülebilir tahvil arzını açıklamasının ardından hisseler %2 artıda. Fisker, arzdan gelen geliri işletme sermayesi, ek pil yatırımları ve gelecekteki ürünlerin geliştirilmesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planladığını bildirdi.

Finans Sektörü - Cuma günü bankalar öncülüğünde başlayacak olan 2Ç23 finansal dönemi öncesinde Citigroup (NYSE: C) %0,4, Wells Fargo (NYSE: WFC) %0,3 ve JPMorgan (NYSE: JPM) %0,5 yükselişle yeni haftaya başlıyor.

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) - Morgan Stanley, Netflix için ‘sektöre paralel getiri’ derecelendirmesini koruyor. Öte yandan şirket hisseler için hedef fiyat beklentisini 350 $’dan 450 $’a yükseltti. Analistler ayrıca, Netflix'in ücretli paylaşım sisteminin devreye sokulmasının üyelik sayısında artışı da beraberinde getirebileceğini belirtti. NFLX hisseleri %0,40 artıda.

Schlumberger NV (NYSE:SLB) - 76,04 milyar $ piyasa değerine sahip petrol ve sondaj çalışmaları yapan Schlumberger yıl başından bu yana görülen kayıplarını telafi ediyor. 46,85 $ üzerinde düşüş trendini kıran hissede 100 - g ortalamasından destekle ivme kazanımı izleniyor. Ek olarak petrol fiyatlarındaki toparlanmada enerji sektörünü destekliyor. S&P 500’deki son seansta sektör hisselerindeki pozitif ayrışma öne çıktı. SLB işlem hacimleri 15 günlük ortalamasının üzerinde. Hissede son zamanda görülen hacim artışı da dikkat çekiyor. Hisse için Bloomberg’den alınan hedef fiyat beklentisi 63,92 $ ile % 21,7 potansiyel getiriye işaret ediyor. Analistlerin hedef fiyat beklentisi baz alındığında hissedeki alım imkanının devam ettiği belirtilebilir. 56,00 - 57,75 $ bandı kısa vadeli direnç olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 51,90 - 50,10 $ destek olarak izlenebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Euronews haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, İsveç'in NATO üyeliği ile bağlantılı olmadığı söyledi.

 https://tr.euronews.com/2023/07/10/scholz-turkiyenin-ab-uyelik-sureci-isvecin-nato-uyeligi-ile-baglantili-degil?fromBreakingNews=1

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 47,400,234,000.00-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,820,418,310.12 oldu.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., TEB Faktoring A.Ş. için Kredi Derecelendirme notunu kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) AA olarak teyit etmiştir.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kredi derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., TEB Faktoring A.Ş.’nin 06.12.2022 tarihinde (Ulusal) kısa vadeli A1+ ve (Ulusal) uzun vadeli AA olan Kredi Derecelendirme notunu (Ulusal) kısa vadeli A1+ ve (Ulusal) uzun vadeli AA olarak teyit etmiştir.

Şirketin yurtiçi pazardaki geçmişi ve konumunun yanı sıra, tarafımızca yapılan sektör mukayeseli analizler ve şirketin taşıdığı finansal/operasyonel risklerin incelenmesinin sonucunda TEB Faktoring A.Ş.’nin kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) AA notu teyit edilmiştir.


Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun vadeli

(TR) AA

Görünüm:

Stabil

Derecelendirme Notu (Ulusal): Kısa vadeli

(TR) A1+

Görünüm:

Stabil

Derecelendirme raporu SAHA A.Ş.’nin internet sitesinde yer almaktadır (www.saharating.com).