Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

2023 yılı Aralık ayı sanayi üretimi rakamları saat 10:00'da Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber merkezi "Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler,
Aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin geçen
yılın aynı ayına göre 0.1% artış öngörüyor.

 Kasım 2023'te takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki
yılın aynı ayına göre 0.2% oranında artmıştı.

BIST-100 endeksinde yukarı hareket devam ediyor
Jeopolitik gelişmelerle birlikte başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi zamanlaması ve derecesine yönelik beklentiler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası BOE faiz indirimi konusunda veriye bağlı yaklaşıma işaret etmeye devam ederken enflasyondaki eğilim, gerilemenin kalıcılığı önemini koruyor. Beklenenden güçlü gelen makro veriler ve Fed Başkanı Powell'ın Mart ayında faiz indirimine gidilmesinin olası olmadığına işaret eden açıklamaları ardından daha erken faiz indirimi beklentilerinin ötelendiğini takip ettik. Bu hafta konuşan Fed yetkilileri faiz indirimleri için acele etmeyecekleri yönünde sinyal vermeye devam ederken bugün açıklanması beklenen TÜFE verisi revizyonlarının önemli olabileceğini hatırlatalım. Dün jeopolitik endişeler eşliğinde petrol fiyatlarındaki yükselişler öne çıkarken ABD'de 30 yıllık tahvil ihalesine de yoğun ilgi geldi. Yeni rekor seviyeleri test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü karışık eğilimle %0.1 artıda 4997 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.2 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.1 artıda, olumlu ayrışan Russell 2000 endeksi ise %1.5 artıda tamamladı. ABD Hazine Bakanı Yellen mortgage kredisi veren banka dışı kurumlar konusunda uyarılarda bulundu. Bu sabah Asya piyasalarında yükselişler etkili. ABD vadelileri yatay açılış sinyali veriyor. Çin'de önümüzdeki hafta boyunca devam edecek yeni yıl tatili öncesinde hem ekonomi hem de piyasaları desteklemek için ek adımlara yönelik beklentiler gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun vadeli zirve aşma denemelerinin öne çıktığı altında kar satışları ardından yatay eğilimin, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde yukarı baskının etkisini sürdürdüğünü takip ediyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 8840 - 9100 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks günü +1.21% değişimle 8949,79 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: ASGYO, BERA, BRSAN, ECZYT ve ISGYO

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık yönde seyrediyor...
Küresel piyasalar dün Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Richmond Fed Başkanı Barkin, faiz değişikliği konusunda sabırlı olunması, enflasyonda iyi rakamların sürdürülebilir olduğunu ve genele yayıldığını görmeleri gerektiğini söyledi. Boston Fed Başkanı Collins, bankanın 2024'te faizi 75 baz puan düşüreceğine inandığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise bankacılık sektöründe stres ve kayıp uyarısında bulunurken, bunun sistem açısından bir risk haline gelmeyeceğine inandığını söyledi. ECB üyesi Wunsch, ücret büyümesinin yumuşadığını gösterdiğine dair bazı göstergeler olduğunu ancak güçlü olmadığını söyledi. Yurt içinde dün TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Ayrıca TCMB enflasyonun Mayıs ayında %73'te zirve yapmasını tahmin ediyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Çin yeni yıl tatili nedeniyle piyasalar önümüzdeki altı gün boyunca kapalı olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda, negatif faiz rejimine son verilmesinden sonra bile ülkedeki destekleyici finansal koşulların devam edeceğini ifade etti. IMF ise BoJ'un tahvil getirisi kontrolünü ve varlık alımını sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Dolar endeksi bu sabah 104,17 ile hafif artı yönde hareket etmektedir. Yükselişini devam ettiren ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,15 seviyesinde bulunuyor. ONS altın 2032 dolarda, brent petrol varil başına 81,11 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın TÜFE verileri izlenecek. Yurt içinde ise bugün sanayi üretimi takip edilecek. BIST 100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9000 ve 9100 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900 ile 8800 destekleri takip edilebilir.

Veri Gündemi

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyretmektedir. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da bugün TÜFE verileri öne çıkıyor. Ayrıca Almanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Nagel'ın konuşması takip edilecek. Almanya'da TÜFE'nin ocak ayı final verisinde %0,20 artış ile yıllk bazda %3,80'den %3,10'a gerilemesi bekleniyor.













Yurt içinde bugün sanayi üretimi verileri izlenecek. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aralıkta %1,40 azalırken yıllık bazda %0,20 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5, imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı. Foreks anket sonuçlarında beklentiler, sanayi üretimininin aralık ayında %1,30 düşüşle yıllık bazda %0,10 seviyesinden gerçekleşmesi yönünde bulunuyor.

Piyasalarda dün neler oldu?

ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları açıklandı. 29 Ocak - 2 Şubat haftasında işsizlik başvuruları 218bin kişi artış kaydetti. Beklenti 221binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 227bin olarak yukarı yönde revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 212,25bin olarak gerçekleşti. ABD'de ayrıca Siemens ve S&P Global finansaları takip edildi. Siemens 1,6 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar açıkladı. Şirketin geliri 4Ç23'te 19,81mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. S&P Global 3,15mlr dolar gelir üzerinden 3,13 dolar hisse başına kar açıkladı.

Yurt içinde gözler TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu toplantısındaydı. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Karahan, kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika faizinin mevcut seviyede kalacağını söyledi. Sıkılaştırma ile yurt içi talepteki dengelenmenin başladığını söyleyen TCMB Başkanı, "sermaye girişlerinde güçlü artış gözlemleniyor" dedi. Yurt içinde ayrıca finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,35 oranında külçe altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın %2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %0,58, Amerikan Doları %0,71, Euro %0,78, mevduat faizi (brüt) %1,51 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 endeksi %2,96, Amerikan Doları %3,09, Euro %3,16, mevduat faizi (brüt) %3,87 ve DİBS %7,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan ve başkan
yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay’ın da katıldığı
Enflasyon Raporu sunumunda bu yıl ve gelecek yıl sonu
enflasyon beklentileri değişmeyerek %36,0 ve %14,0 olarak
açıklandı. TCMB'nin brüt rezervleri 2 Şubat haftasında 2,6
milyar doları döviz rezervlerindeki düşüşten kaynaklanmak
üzere 1,7 milyar dolar azalarak 135,4 milyar dolara gerilerken,
altın rezervleri 0,9 milyar dolar arttı. BOJ Başkanı Kazuo Ueda,
negatif faiz rejimine son vermesinden sonra bile Japonya'daki
destekleyici finansal koşulların devam edeceğini söyledi. Bugün
Türkiye’de sanayi üretim endeksi yayımlanacak. Yurt dışında
Almanya enflasyon verisi takip edilecek. Bugün çoğu Asya
piyasası tatil nedeniyle kapalı kalırken, ABD vadelileri yatay
işlem görüyor. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını
öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,0 puanlık azalış ve bir önceki aya göre 1,3 puanlık artışla -11,9 puan değerine ulaştı. Anket katılımcılarından elde edilen verilere göre, perakendecilerin yüzde 71,4'ü önümüzdeki 3 ayda satış fiyatlarında artış bekliyor.

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 169. sayısı yayımlandı. Buna göre, TEPE, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,0 puanlık azalış, bir önceki aya göre ise 1,3 puanlık artışla -11,9 puan değerini aldı.

Perakende güveni geçen aya kıyasla arttı

TEPE değeri, -11,9 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,0 puan azalırken geçen aya göre 1,3 puan arttı. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumuna yönelik değerlendirmelerdeki kötüleşme ve gelecek 3 aya ilişkin satış beklentisindeki zayıflama etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 13,9 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

Geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya ve geçen yıla kıyasla azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ocak 2024’te -9,6 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 0,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azaldı.

İyileşme görülse de olumsuz algılar ağırlıkta

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Ocak 2024’te -29,5 puan değerini alarak Aralık 2023’e göre 4,5 puan azalırken, Ocak 2023’e göre 12,0 puan arttı. Ocak 2024’te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 22’si geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 51,5 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 26,5 oldu.

En fazla artış “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektöründe

Alt sektörler bazında, Ocak 2024’te, geçen yılın aynı dönemine göre “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye, vb.)”, “motorlu taşıtlar” ve “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.

Perakende güveni en fazla Batı Karadeniz’de geriledi

Bölgeler itibarıyla bakıldığında, Ocak 2024’te, Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Ege, Ortadoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki değişim, ortalamanın üzerinde gerçekleşirken Akdeniz, Batı Anadolu, İstanbul, Batı Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.

AB’de perakende güveni geçen yıla kıyasla azaldı

AB-27 Perakende Güven Endeksi, Ocak 2024'te -4,1 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre azalış gösterdi. Türkiye'nin perakende güveni ise AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde bir performans sergiledi.

KOPE, Türkiye genelinden daha olumlu

Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), Ocak 2024'te Türkiye genelinden ve AB-27'den daha olumlu bir perakende güvenine işaret etti. Ancak, geçen yılın aynı dönemine göre azalış yaşandı.

Rapor ekte yer almaktadır.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sanayi Üretimi Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün sınırlı pozitif görünüm izlendi. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü %0,10-0,25 civarında sınırlı yükselişle tamamladı. Avrupa endeksleri ise günü %0,25-0,50 bandında yükselişle tamamladı Borsa İstanbul'da önceki gün izlenen sınırlı satışların ardından dün tekrar alımlar ön plana geçti. BIST100 endeksi 8990 puanı test ederek zirve yenilerken günü %1,21 yükselişle 8949 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise dün ana metal sanayi %1,96 ve holding %1,73 yükseliş kaydetti. Bankacılık ise %0,12 sınırlı yükseliş kaydetti. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, TUPRS ve SISE ağırlıklı pozitif yönde etkilerken KONTR, ASTOR ve GESAN ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,79 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %27,18 seviyelerine yükseldi.
TCMB enflasyon sunumunda Mayıs'ta enflasyonun yüzde 73'te zirve yapacağını, yıl sonunda yüzde 36'ya gerileyeceğini öngördü. TCMB, 2024 yıl sonu için enfasyon tahminlerini değiştirmeyerek yüzde 36, ve 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 14 olarak korudu.
TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Şubat haftasında net 132,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 14,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.
Ekonomik takvimde yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek. Yurt dışında ise veri takvimi sakin.

Şirket Haberleri
BORLS: Borlease Otomotiv, Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzaladı.
OBASE: Obase Bilgisayar, bir hava yolu şirketi ile 3 yıl süreli veri entegrasyon ürünü lisans ve bakım sözleşmesi imzaladı.
VBTYZ: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
DMSAS: SPK şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı.
MNDTR: SPK şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 08.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 164,53 TL fiyattan toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. YYLGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 08.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,29 TL fiyattan toplam 128.658 TL nominal değerli YYLGD payları geri alınmıştır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.