Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40250

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasaları, dünkü ABD özel sektör istihdam verisinin ardından, Fed tutanakları sonrasındaki kayıplarını ikinci güne taşıdı. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,93, Topix Endeksi %0,78 düştü. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,13, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,53 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi, teknoloji hisselerindeki kayıpların öncülüğünde %0,51 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %1,25, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,62 ekside seyretmekte. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,77 geriledi.
ABD'de dün beklentileri aşan ADP verisinin ardından bugün yayımlanacak resmi istihdam raporu piyasalar açısından önemli olacaktır. Tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artış kaydetmişti. Piyasanın haziran ayı için beklentisi 200 bin civarında. İşsizlik oranının %3,7 seviyesinde sabit kalması beklenmekte. Pandemi sonrasındaki toparlanmanın ardından istihdam artışında yaşanan yavaşlama devam etmekle birlikte iş gücü piyasası hala oldukça güçlü. İstihdam artışının piyasa beklentisini aşması halinde Fed'in enflasyonla mücadelede faiz artırımlarını sürdüreceği beklentileri güçlenebilir. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda mayıstaki artışa paralel olarak %0,3 artması bekleniyor. Saatlik kazançlar mayısta yıllık %4,3 artmıştı. Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının (HMB) haziran ayı nakit gerçekleşmeleri takip edilebilir. Mayısta faiz dışı denge 265,85mlr TL, nakit dengesi 169,82mlr TL fazla vermişti. Ocak-Mayıs döneminde faiz dışı denge 39,31mlr TL, nakit dengesi 247,17mlr TL açık verdi.
Borsa İstanbul tarafında; küresel endekslerden pozitif ayrışan BIST100 Endeksi'nde teknik olarak kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 6.062 seviyesi ve psikolojik destek konumunda takip ettiğimiz 6.000 seviyelerini önemsemekteyiz. Bu seviyelerin korunması ile alıcılı seyrin devam edebileceğini düşünmekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa ve ABD hisse endekslerinde negatif fiyatlamalar hâkim oldu. Avrupa'da; CAC 40 Endeksi %3,13, DAX Endeksi %2,57 ve FTSE 100 Endeksi %2,17 düştü. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %1,07 düşüşle aşağı yönlü harekette öncü oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,82 ve S&P 500 Endeksi %0,79 düşüşle takip etti. Dolar Endeksi (DXY) 103,1 puana gerilerken EUR/USD paritesi 1,09 seviyesinin hemen altında kapanış yaptı. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 10bp'lik artışla yukarı yönlü hareketini sürdürerek %4,03'e ulaştı. Ons altın sınırlı değer kaybıyla 1.911USD'ye indi. Brent petrol varil başına 76USD'den işlem görmeye devam etti. ABD'de ADP Enstitüsü geçen ayın özel sektör istihdam raporunu yayımladı. Buna göre özel sektör istihdamı 497 bin kişilik artışla piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı ise beklenenden bir miktar fazla düşüşle 9,82 milyon oldu.
BIST 100 Endeksi güne alıcılı fiyatlamalarla başlasa da gün genelinde aşağı yönlü bir hareket içerisinde dalgalandı. Endeks %0,56 artışla günü 6.141 puandan tamamladı. Endeks'in işlem hacmi ise 109,61 milyar TL oldu. USD/TRY kuru 26,08 TL seviyesinde stabil kaldı. EUR/TRY kuru ise %0,36 artışla 28,4 TL'ye yükseldi. Gram altınsa sınırlı değer kaybıyla 1.602 TL'ye geriledi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün alıcılı seyir izleyen Bist100 endeksi, 6.141,14 puan seviyesinden günü kapattı. Endeksin önemli hareketli ortalamalarının
üzerindeki seyrine devam ediyor ve momentumunu koruyarak kısa vadeli yukarı yönlü trend kanallarının içerisindeki seyrini
sürdürüyor olması sebebiyle yarın da güçlü gidişatın devam etmesini bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketin onayının kısa vadede
gelebileceği ve bilanço dönemine doğru enflasyon temalı fiyat artışlarının devam edeceği kanısındayız. Bu dönemde yabancı
alımlarının da yukarı yönlü hareketi destekleyen bir katalizör olabileceğini düşünüyoruz. Bugün, yukarı yönlü hareketlerde ilk
olarak 6.203 direnç puan seviyesini ve ardından 6.264 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde
ise 6.080 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 6.018 puan seviyesi.


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz işlem gününde, ABD’de veri yoğun bir günü geride
bıraktık. ABD’de GSYİH içerisindeki payı yaklaşık %80 civarı olan
hizmet sektörü verileri ve özel sektör istihdam verileri, beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. Verilerin ardından değerli madenlerde ve ABD
borsalarında satıcılı seyir yaşandı. Bugün ise ABD’de İşsizlik Oranı ve
Tarım Dışı İstihdam verilerini takip edeceğiz. Yeni güne başlarken,
Asya borsaları genelinde satıcılı seyir hâkim.
Dün alıcılı seyir izleyen Bist100 endeksi, 6.141,14 puan seviyesinden
günü kapattı. Endeksin önemli hareketli ortalamalarının üzerindeki
seyrine devam ediyor ve momentumunu koruyarak kısa vadeli yukarı
yönlü trend kanallarının içerisindeki seyrini sürdürüyor olması
sebebiyle yarın da güçlü gidişatın devam etmesini bekliyoruz. Yukarı
yönlü hareketin onayının kısa vadede gelebileceği ve bilanço
dönemine doğru enflasyon temalı fiyat artışlarının devam edeceği
kanısındayız. Bu dönemde yabancı alımlarının da yukarı yönlü
hareketi destekleyen bir katalizör olabileceğini düşünüyoruz. Bugün,
yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 6.203 direnç puan seviyesini ve
ardından 6.264 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı
yönlü hareketlerde ise 6.080 puan seviyesi ilk destek noktamızı
oluştururken, ana destek noktamız 6.018 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Açıklanıyor.
Beklentiler Haziran için 225K olması yönündeyken, Mayıs'da açıklanan veri 339K oldu.

AMERİKA
o ABD'de Haziran 2023'te, özel sektör işletmeleri 497.000 yeni iş yaratarak, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve 228.000 olan tahminlerin oldukça üzerine çıktı.
o Mayıs 2023'te ABD'nin ticaret açığı, Nisan ayındaki 74,4 milyar dolarlık seviyeden hafifçe daralarak 69 milyar dolara geriledi ve piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşti.
o ABD'de Haziran 2023'te ISM Hizmet PMI 53.9'a yükselerek, 51 olan tahminlerin üzerinde performans sergiledi ve hizmet sektöründe dört ayın en güçlü büyümesini işaret etti.
AVRUPA
o Euro Bölgesi Perakende satışlar Mayıs ayında değerini korudu ancak geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 geriledi
o BoE Başkanı perakendecileri yüksek ücret almakla suçladı, benzin fiyatlarını örnek gösterdi
TÜRKİYE
o Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, Türkiye'de mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi. Ayrıca, bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV oranı da yüzde 10'a çıkarıldı.
o J.P.Morgan Türkiye'nin yakın vadeli dış borcu ve cari dengesini konu alan bir rapor yayımladı. J.P.Morgan'ın raporuna göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu ve cari dengesi yönetilebilir görünüyor. Ancak, Kasım 2023-Mart 2024 arasında önemli bir cari açık büyümesi bekleniyor.
ASYA
o Asya - Pasifik piyasaları ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen İstihdam verileri ve FED'in faiz arttırmaya açık olduğu açıklamaların ardından ikinci kez değer kaybı yaşadı
o Japonya'daki rezerv varlıkları, 1,255 trilyon dolar seviyesinden 1,247 trilyon dolara düşerek üçüncü ay üst üste azalış gösterdi.
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş, dün açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde gelmesi ile 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdı. Sabah saatlerinde 22.71 seviyesinde fiyatlanan Ons Gümüşte yukarı yönlü hareketlerde 22.88 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22.50 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 22.88 / 23.26 / 24.12
Destekler : 22.55 / 21.80 / 21.10
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq endeksi ADP tarım dışı istihdam verisi ile 15111 seviyesine gerileme gösterdikten sonra haftanın son işlem gününde gelen tepki alımları ile sabah saatlerinde 15230 seviyesinden fiyatlanmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 15390 seviyesi direnç noktası olarak izlenilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 15150 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 15370 / 15440 / 15475
Destekler : 15150 / 15050 / 15000
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 76.88 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 76.90 seviyesi yükselen trendin destek noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 75.40 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 76.900 / 77.65 / 78.65
Destekler : 75.40 / 74.55 / 73.50
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat haziran ayının sonlarında 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırdıktan sonra gelen tepki satışları ile 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 640 bölgesinde tutunma gösterdi. Bu hafta başından itibaren 50 ve 100 günlük hareketli ortalama arasında işlem gören Buğday'da yukarı yönlü hareketlerde 671 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 640 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 664 / 675 / 700
Destekler : 644 / 625 / 592
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş, dün açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde gelmesi ile 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdı. Sabah saatlerinde 22.71 seviyesinde fiyatlanan Ons Gümüşte yukarı yönlü hareketlerde 22.88 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22.50 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 22.88 / 23.26 / 24.12
Destekler : 22.55 / 21.80 / 21.10
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq endeksi ADP tarım dışı istihdam verisi ile 15111 seviyesine gerileme gösterdikten sonra haftanın son işlem gününde gelen tepki alımları ile sabah saatlerinde 15230 seviyesinden fiyatlanmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 15390 seviyesi direnç noktası olarak izlenilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 15150 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 15370 / 15440 / 15475
Destekler : 15150 / 15050 / 15000
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 76.88 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 76.90 seviyesi yükselen trendin destek noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 75.40 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 76.900 / 77.65 / 78.65
Destekler : 75.40 / 74.55 / 73.50
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat haziran ayının sonlarında 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırdıktan sonra gelen tepki satışları ile 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 640 bölgesinde tutunma gösterdi. Bu hafta başından itibaren 50 ve 100 günlük hareketli ortalama arasında işlem gören Buğday'da yukarı yönlü hareketlerde 671 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 640 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 664 / 675 / 700
Destekler : 644 / 625 / 592


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
Fed tutanaklarındaki faiz artış vurgusu ve Fed üyelerinden faiz artışlarının devam edeceğine yönelik mesajlar, küresel çapta sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişeleri gündemde tutmaya ve risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD’de dün açıklanan ADP istihdam değişimi haziran ayında 497 bin artış kaydederek beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Güçlü gelen veri sonrasında piyasalarda Fed’in temmuz ayı toplantısında faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, eylül ayı için de faiz artırım beklentileri güç kazandı. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların yakın takibinde yer alacak olup, fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.
Piyasa Beklentisi
ABD’de güçlü gelen ADP istihdam değişimi sonrasında Fed’e ilişkin artış kaydeden sıkılaşma beklentileri ve gündemdeki resesyon kaynaklı endişeler küresel hisse piyasalarında dün satışların derinleşmesine neden oldu. Avrupa borsalarında %2’leri aşan kayıplar dikkat çekti. Bugün ABD’deki tarım dışı istihdam verisi risk iştahı ve piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi ise dün günü yükselişle tamamladı. ABD borsaları günü kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları da yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD’de ISM hizmet PMI haziran ayında 50,3 seviyesinden 53,9’a yükseldi. Piyasadaki beklentiler 51,3 yönünde şekilleniyor. Açıklanan veri hizmet sektörünün gücünü genel olarak koruduğuna ve sektörde enflasyonist baskıların varlığına işaret etti.
ADP verilerine göre, ABD'de özel sektör istihdamı Haziran'da yaklaşık yarım milyon artarak 1 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklamada, ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu belirtti.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
KTSKR genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
VANGD payları VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
EUKYO payları VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar tek fiyat yönteminden işlem görecektir.
MERIT ve YAYLA payları VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP HABERLERİ
 ALMAD, Tekirdağ’da toplam alım bedeli 2.000.000 TL olan taşınmazların satın alınmasına karar verdi. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 11,4)
 ASTOR, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 2.109.600 Euro tutarında, 36 adet dağıtım transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,39' dür. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 77,7 Milyar TL, F/K: 38,0)
 ASTOR, Fas'ta yerleşik özel bir firma ile 3.435.720 Euro tutarında, 5 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,32' dür.
 DURDO, hisse başına net 0,72 TL kâr payını 5 taksit halinde ödeyecek. İlk ödeme 15/08/2023 tarihinde gerçekleşecek. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 6,4)
 DZGYO, Ankara/ Etimesgut’da bulunan gayrimenkullerin satışını toplam satış bedeli 3.350.000 TL ‘den gerçekleştirdi. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 583 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 2,1)
 ETILR, sermayesinin %4,14'ü olan A Grubu 1.656.362 TL nominal değerli pay ve %20,19'u olan B Grubu 8.075.430 TL nominal değerli payın yönetim kurulu başkanı tarafından satılması ve yönetim kurulu başkan vekili tarafından alınması işlemi gerçekleşmiş olup pay devirleri tamamlandı. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,2)
 FORMT, %100 oranındaki bedelli sermaye artırımı 05.07.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: -)
 GRSEL, Eskişehir'de faaliyet gösteren, otomotiv sektöründe yer alan müşterisi ile 2+1 yıl süreli ve yaklaşık kontrat değeri 700.000.000 TL'yi bulan personel taşıma anlaşması yaptı. 1 Ağustos 2023 tarihinde faaliyete başlanacak proje için hazırlık ve satın alma görüşmelerine başlandı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 8,3)
 PSGYO, geri alım programı kapsamında satın almış olduğu toplam 12.000.000 adet pay senedinin satışı yapıldı. (P.Değ: 7,7 Milyar TL, F/K: 2,3)
SAMAT, Ankara/Pursaklar ‘da mevcut 1988 M2 büyüklüğündeki bina niteliğindeki taşınmazı KDV dahil 21.759.200 TL bedel ile sattı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 346 Milyon TL’dir. İşlem bedelinin hasılat tutarına oranı %0,91’dir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 31,9)
 SMRTG, (DESKİ) tarafından gerçekleştirilen ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğunu 26.06.2023 tarihli açıklamasında açıklamıştı. İhaleyi düzenleyen kurum ile arasında nihai sözleşme 07.07.2023 tarihinde imzalandı. (P.Değ: 25,2 Milyar TL, F/K: 91,4)
? THYAO, Haziran 2022 döneminde 6,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 7,7 milyon olarak gerçekleşti. Ocak - Haziran 2022 döneminde 30,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %25,2 artarak 38,7 milyona ulaştı. (P.Değ: 298,9 Milyar TL, F/K: 6,0)
 TMSN, şirketin mülkiyetinde Konya’da bulunan ve Özel Endüstri Bölgesi olarak kabul edilen taşınmaz üzerinde toplam 2.000.000 m² sanayi inşaat alanı hakkı tanındı. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 13,1)
 QUAGR, %1000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı 05.07.2023 SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 21,6 Milyar TL, F/K: 13,1)
 
 
 
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Güne pozitif bir açılışla başlayan BIST-100 Endeksi’nde gün içerisinde dalgalı bir seyir öne çıktı. Yurt dışında derinleşen kayıplara karşın pozitif ayrışmasını sürdüren BIST-100 günü %0,56 oranında yükselişle 6.141 puandan tamamladı.
Tarihi zirvesini 6.208 seviyesine taşıyan endeks kısa vadede direnç olarak izlediğimiz 6.200 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. 6.200 üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda pozitif havanın korunabileceğini ve 6.300 - 6.350 bölgesine doğru yükselişlerin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak 6.200’ün aşılamaması ve kâr satışlarının yaşanması halinde 6.100 ve 6.000 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 6.000 puan altında 5.890 seviyesine doğru düzeltmeler hız kazanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
 Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.075 - 7.310 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,96 oranında düşüşle 7.108 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.106 puandan gerçekleşti.
Önceki gün yaşanan güçlü yükselişin ardından dün kar satışlarının gözlendiği sözleşmede 7.055 - 7.000 aralığı ilk destek bölgesi olarak izlenecektir. 7.000 puan altına sarkmalarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 6.900 - 6.855 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 7.170 ve 7.240 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 7.309 ve 7.400 seviyeleri gündeme gelebilir. Gün içinde artış kaydeden volatiliteye karşı dikkatli olunmalıdır.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
CCOLA
Kısa vadeli üssel ortalamalarından destek bulan ve yukarı yönlü bir seyir izleyen CCOLA hissesi dün günü 266,00 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 261,90 - 263,00 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 274,00 TL, 279,50 TL
Zarar Kes: 258,00 TL
 
GENIL
50 ve 100 günlük üssel ortalamalarını (41,46/41,98) destek edinen GENIL hissesi dün günü artan işlem hacminin de desteğiyle 42,90 TL'den tamamladı. Kısa vadede 43,50 TL direnci aşılabilirse alımlar hız kazanabilir.
 
Hedef Fiyat: 44,18 TL, 45,00 TL
Zarar Kes: 41,60 TL
SELEC
Günü yükselişle 39,42 TL'den tamamlayan SELEC'de son günlerde işlem hacmindeki artış dikkat çekiyor. Bu hafta başından itibaren oluşan 38,70 direncinin dün itibariyle kırılmasıyla ve bu seviye üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 40,60 TL, 41,40 TL
Zarar Kes: 38,20 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ekte yer almaktadır

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya Sanayi Üretimi (Mayıs): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Nisan ayında aylık 0.30 % artış kaydetti. Verinin Mayıs ayında aylık %0.0 bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro'yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro'ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

BOE Başkanı Andrew Bailey'in Konuşması takip edilecek. (19:45)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran): Amerika'da her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki artışı göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette yaşanan iyileşmenin göstergesi olduğu için ABD Dolarının değerini artıran bir unsur olarak kabul edilmektedir. İçerik bakımından da değerlendirilmesi gereken veri için Haziran ayı beklentisine dair medyan değerin 225 bin olarak hesaplandığı görülüyor. Veri Mayıs ayında 339 bin açıklanmıştı Verinin beklentinin üzerinde açıklanması halinde ABD Dolarının değerini artırabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Haziran): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durum olmakla birlikte ülke para biriminin de değer kaybetmesine neden olması beklenir. Mayıs ayında %3.70 olarak açıklanan işsizlik oranının, Haziran ayında 3.60 % seviyesinde gelmesi bekleniyor. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Haziran): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Mayıs ayında aylık bazda %0.30, yıllık %4.30 artış gösterdi. Haziran ayında aylık %0.30 yıllık %4.20 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar'da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar'da değer kaybı izlenebilir. (15:30)

ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması takip edilecek. (19:45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarına tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Tüketici kredilerindeki BSMV oranı yüzde 15'e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran aylık enflasyonunda enerjide yüksek artışlar kaydedildiğini belirtirken, "Enerji grubu fiyatlarındaki artışı döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir" dedi.

J.P.Morgan tarafından yayımlanan raporda Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunu ve cari dengesini ele alan raporunda ülkenin 12 aylık dış borçlarını yönetilebilir görüldüğü ancak Kasım 2023- Mart 2024 arasında cari açıkta kayda değer bir büyüme beklendiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler 27 Haziran haftasında 123,6 milyon dolar hisse alımı yaptı. Böylece son dört haftada yabancının altığı hisse 1 milyar 97 milyon dolara ulaştı.

BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 719,6 milyar TL'den 2 trilyon 739,4 milyar TL'ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 23-30 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 909 milyon dolar, net rezervleri ise 635 milyon dolar artış gösterdi.

ABD
ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam verisi 228 binlik beklentiye karşın 497 bin artış ile piyasa tahminlerinin iki katından fazla artış gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Temmuz ile biten haftada 248 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de dış ticaret açığı, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 69 milyar dolara düştü.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran'da 53,9'a yükselerek 4 ayın zirvesine çıktı.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan faizlerin değiştirilmediği Haziran ayı toplantısında faiz artırmak için gerekçeler olduğunu belirtti. Logan sonrasında daha fazla faiz artışının gerekli olduğuna dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikalı işçiler ile firmalara fayda sağlayan ve küresel zorluklar üzerinde işbirliği yapmak için Çin ile sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışında olduklarını ifade etti.

Petrol
ABD Ham Petrol Stokları -1.508M varil açıklandı. Beklenti-0.983M varil azalması yönündeydi.

Forex Yorumları

Ons altında ABD verileri etkisi
Dün ABD'den gelecek olan veriler ons altının seyri açısından önemliydi. İlk olarak ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin öncü verisi olan ADP Özel Sektör İstihdam verisini karşıladık. ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam verisi 228 binlik beklentiye karşın 497 bin artış ile piyasa tahminlerinin iki katından fazla artış gösterdi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran'da 53,9'a yükselerek 4 ayın zirvesine çıktı. Diğer taraftan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Temmuz ile biten haftada 248 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin ekonominin canlı kaldığına işaret etmesi ons altını baskıladı. Öte yandan Fed üyesi Logan'ın konuşması oldukça önemliydi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan faizlerin değiştirilmediği Haziran ayı toplantısında faiz artırmak için gerekçeler olduğunu belirtti. Logan sonrasında daha fazla faiz artışının gerekli olduğuna dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler ile birlikte ons altında baskılanma devam ediyor. Bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verisini karşılıyor olacağız. Veri açıklanmadan önce ons altında "bekle ve gör" fiyatlanmaları yaşanabilir. Verinin beklentilerden sapması ons altında oynaklık oluşturabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1900 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1930 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1960 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1900 / 1885/ 1870
Dirençler: 1930 /1950 / 1960
Petrol 70$ üzerinde kalıcılık arıyor

Petrol fiyatlarında pozitif seyir devam ediyor. Son 8 işlem gününü 7'sinde yükselen petrol, 70$ üzerinde kalıcı olmak istiyor. Dün açıklanan verilerin ardından toparlanma da devam etti. Dün açıklanan verilere göre ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi 497 Bin seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisi olan 228 Binin bir hayli üzerinde gerçekleşti. Verinin beklenti üstü gelmesiyle birlikte ABD'de ekonomik canlılığın devam ettiğine dair sinyaller oluşabilir. ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi açıklanan bir başka veri oldu. Ham Petrol Stokları geçtiğimiz hafta 1,508 Milyon varil azalarak piyasa beklentisi olan 0,983 Milyon varillik azalışın üzerinde bir azalış kaydetti. Bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi ise haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor. Piyasa beklentisi Tarım Dışı İstihdamın 225 Bin olması yönünde.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 72$üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 73,75 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 22 günlük hareketli ortalaması olan 70,28 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,24 / 70,28 / 68,10
Dirençler: 73,75 / 79,50 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 76$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 77,38 ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,04 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 75,73 / 75,04 / 73,16
Dirençler: 77,38 / 78,75 / 83,05

EURUSD Tarım Dışı İstihdam Verisini Bekliyor

EURUSD paritesi güne 1,088 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün veri yönünden oldukça yoğun geçerken paritede yatay bir seyir hakimdi. Açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam verisi beklenti olan 228 bin seviyesinin oldukça üzerinde 497 bin olarak açıklandı. Veri istihdam piyasasının halen canlı olduğunu ortaya koydu. Veri detayların ücret değişimlerindeki yavaşlamanın sürdüğü görüldü. Haziran ayında ücret artışları %6.4 olurken, bir önceki ay ücret artışları %6.6 olmuştu. Gün içerisinde, ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ve saatlik ücret verileri açıklanacak. Tarım Dışı İstihdam verisinde beklenti 225 bin oldu. Euro bölgesinde ise Lagarde'ın yapacağı konuşma takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,089 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,087 seviyesinin üzerinde seyredilmesi ana yön açısından pozitif görünüyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10-1,106 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,082-1,075 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.1117 /1.106/ 1.10

DolarTL Hareketine Devam Ediyor
DolarTL 26 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni ekonomi programının 3 temel bileşeninin mali disiplinin tesisi, parasal sıkılaşma ve yapısal reformlar olduğu belirtildi. TCMB aylık enflasyon raporunda enerji grubundaki fiyat artışının akaryakıt fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş sebebiyle kaynaklandığı ifade edildi. Döviz kurunu yakından ilgilendiren bir gelişme de KKM büyüklüklerinde yaşandı. Bayram haftası verilerine göre KKM'ye 1,5 günde 19,8 Milyar TL'lik bir giriş yaşandı. Kur Korumalı Mevduat ürünün geleceği ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi takip etmeye devam edeceğiz.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken, 26,10 seviyesinde seyrediyor. 26 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,34 düşüşle tamamladı. Bir önceki gün spot BIST30 endeksinden olumlu ayrışan kontrat, dün risk iştahının azalmasıyla birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bugün kontratta, gün içinde tarihi zirve seviyelerini test etmeye devam eden spot BIST30 endeksindeki 6800 takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi, 6800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişi beklenilebilir. Buna karşın kontrattaki risk iştahının azalmaya devam etmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 6750 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6900 / 7000 / 7050
Destekler: 6750 / 6700 / 6600


Dolar Kontratı

DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.15-26.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1960 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1980 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1930 /1960 / 1980


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.