Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

GÜNDEM
Geçen hafta salı günü Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle yarım gün işlem gören ve haftanın kalan bölümünde kapalı olan yurt içi piyasalarda bugün imalat PMI rakamları ve TCMB’nin 22 Haziran toplantı özeti takip edilecektir. Ayrıca yurt içinde 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları da önemli olacaktır. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD’de açıklanan ekonomik veriler beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyarken, yeni haftada ABD tarım dışı istihdam raporu küresel piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Ekonomik veriler ve merkez bankalarına yönelik beklentiler küresel çapta risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir.
Piyasa Beklentisi
Geçen hafta çarşamba günü Fed’in gerçekleştirdiği stres testinin değerlendirmeye tabi tutulan bankaların olası bir ekonomik gerilemeye karşı hazırlıklı olduğunu ortaya koyması bankacılık sektörünü desteklerken, cuma günü küresel hisse piyasaların güç kazanan alımlar dikkat çekti. Geçen hafta salı günü yarım gün işlem gören BIST-100 Endeksi haftanın kalan bölümünde Kurban Bayramı nedeniyle işlem görmedi. ABD borsaları cuma gününü %1’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında alıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Tesla, 2023 ikinci çeyrekte 479 bin adetlik rekor küresel üretim ve 466.140 adetlik rekor teslimat bildirdi.
Çin’de Caixin imalat PMI haziran ayınd 50,9 seviyesinden 50,5 seviyesine gerileme kaydetti. Çin'de imalat sektörü aktivitesinde büyümenin haziran ayında yavaşladığını gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Özet Döviz Pozisyon Raporlama'nın kapsam ve süresinde değişikliğe gitti. TCMB, 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü 2024’e kadar erteledi.
Suudi Arabistan temmuz ayı için günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisini en az bir ay daha uzatabileceği değerlendiriliyor.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
ARASE bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
HKTM, OZSUB temettü ödemeleri bugün gerçekleşecek
 
KAP HABERLERİ
COSMO, iştiraki Harvey Burger Gıda A.Ş. ile yeni bir franchise sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 37,7)
 GSDHO, Hollanda'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı GSD Shipping BV'nin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nejat Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamladı. Gemi 27 Haziran 2023 tarihinde teslim alınarak, uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başladı. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 2,5)
 SMRTG, Kahramanmaraş’ta satın aldığı arazide 4.000 kW AC gücünde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yaptı ve ilgili başvuru görevli dağıtım şirketi AKEDAŞ tarafından olumlu karşılandı. Şirketin bu kapasitede kuracağı GES yatırımı ile yıllık 9.500.000 kWh'in üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımla Gebze Fabrikasının yıllık toplam elektrik tüketiminin %100'ünü karşılayarak işletme maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir. (P.Değ: 23,0 Milyar TL, F/K: 83,3)
 YATAS, yazılım altyapısının değiştirilerek SAP yazılım altyapısına geçilmesi doğrultusunda 3-9 Temmuz tarihleri arasında 7 gün süre ile Ankara ve Kayseri'de yer alan tüm üretim tesislerinde planlı olarak üretime ara verilecektir. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 8,3)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
TCMB’den bankacılık sektörüne ilişkin atılan ilk sadeleşme adımının katkısıyla BIST-100 Endeksi bayram nedeniyle kısalan geçen haftayı tarihi zirvelerini yenileyerek yükselişle kapatmayı başardı. BIST-100 Endeksi erken kapanış yaptığı salı gününü %0,46 oranında yükselişle 5.759 puandan tamamladı.
Yeni zirve seviyesi olan 5.766 üzerinde 5.800 seviyesi ilk direnç noktası olarak izlenecektir. 5.800 üzerindeki tutunmalarda pozitif havanın korunabileceği endekste 5.850 - 5.900 aralığı ile devamında 6.000 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Endekste olası kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 5.700 ve 5.630 seviyeleri ilk güçlü destek noktalarıdır. 5.630 altında 5.550 - 5.500 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi geçen hafta yarım gün işlem gördüğü salı gününü 6.545 - 6.654 seviyeleri arasında hareket ederek %0,38 oranında yükselişle 6.629 seviyesinden tamamladı. Yarım gün ve devamında bayram tatili nedeniyle vadeli kontratta akşam seansı yapılmadı.
Sözleşmede kısa vadede 6.450 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Sözleşmede 6.700 - 6.725 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. 6.725 seviyesinin aşılması ve üzerinde tutunmanın sağlanması halinde 6.850 ve 6.930 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 6.500 - 6.450 aralığı kısa vadeli güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altında 6.350 ve 6.240 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
AKCNS
Yurt içinde etkili olan alıcılı görünümle birlikte pozitif bir momentum yakalayan AKCNS hissesi salı gününü 88,55 TL’den kapattı. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde işlem gören hissede tarihi zirvenin bulunduğu 90,80 TL aşılabilirse alımlar güç kazanabilir.
 
Hedef Fiyat: 91,20 TL, 92,95 TL
Zarar Kes: 85,90 TL
 
DEVA
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta hız kazanan alımlar ile birlikte DEVA hissesinde yükselişler güç kazandı. Haziran başında test edilen 48,60 TL direnci üzerinde kapanış yapan hissede 48,60 - 48,00 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 50,30 TL, 51,30 TL
Zarar Kes: 47,40 TL
 
ISMEN
Bayram nedeniyle kısalan geçen haftada ISMEN hissesinde güçlü yükselişler kaydedildi. Salı gününü 62,45 TL seviyesinden tamamlayan hissede 60,80 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 64,30 TL, 65,50 TL
Zarar Kes: 60,55 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde İmalat PMI Takip Edilecek
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde pozitif hava izlendi. ABD endeksleri beklentilerin altında gelen çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) verisinin ardından %1-1,5 bandında yükseliş kaydetti. Avrupa endekslerinde ise beklentilerin bir miktar altında gelen enflasyon verisinin ardından %1’in üzerinde yükseliş izlendi. Borsa İstanbul’da 3,5 günlük bayram tatili öncesi yarım seans işlem gününde yükselişini sürdürdü. BIST100 endeksi 5766 puanı test ederek zirve yenilerken günü %0,46 yükseliş ile 5759 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise ulaştırma %1,30 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %0,86 ve iletişim %0,68 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Sınai endeksi ise %0,99 yükseliş kaydetti. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, ASTOR, TOASO ve VESTL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken SAHOL, KCHOL, AKBNK ve TCELL ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %14,91 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %16,87 seviyelerine yükseldi.

İTO verilerine göre, İstanbul Toptan Eşya Fiyatları İndeksi haziranda yüzde 4,32 artış kaydetti. Yıllık bazda ise değişim oranı perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,11, konut harcamalarında yüzde 3,75, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,39, gıda harcamalarında yüzde 3,37, giyim harcamalarında yüzde 3,20, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,08 artış, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,85 azalma yaşandı. Haziranda toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,36, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,21, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,93, mensucat grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 2,21 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,36 azalma görüldü.
TCMB 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü 2024’e kadar erteledi.

Ekonomik takvimde yurt içinde bugün imalat PMI ve TCMB PPK özeti takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD İmalat PMI takip edilecek.

KAP Haberleri
YATAS: Yataş, SAP yazılım altyapısına geçiş nedeniiyle Ankara ve Kayseri'deki tüm üretim tesislerinde 7 gün süre ile üretime ara verecek.
GSDHO: Şirketimizin Hollanda'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı GSD Shipping BV'nin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nejat Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamlanmış olup, gemi 27 Haziran 2023 tarihinde teslim alınarak, uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başlamıştır.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 76,04 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
INDES (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 18,23 TL fiyattan toplam 70.000 TL nominal değerli INDES payları geri alınmıştır.
AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,00 TL fiyattan toplam 956.284 TL nominal değerli AGHAZ payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksinde Bayram tatili nedeniyle bir buçuk günlük kısa bir seans haftası oldu. Borsa, bankacılık sektörüne ilişkin regülasyonlarda kademeli sadeleşmeye yönelik atılan ilk adımlara olumlu reaksiyon gösterdi. TCMB’nin faiz kararı sonrası kazandığı ivmeyi korudu ve haftayı 5759 ile tarihi rekor seviyeden kapattı. Bu ay açıklanmaya başlayacak 2. Çeyrek bilanço beklentileri endekste hisse bazlı hareketleri ön plana çıkaracaktır. Bununla birlikte İhracatçı şirketler ön plana çıkmaya devam edecektir. Genelde ana hareketin sanayi şirketlerinde oluşmaya devam etmesini bekliyoruz. Bankalar kademeli olarak regülasyonların geri alınmasıyla hareketini daha ağırdan alabilir. Havacılık, perakende ve otomotiv sektöründe güzel bilanço beklentilerimiz sürüyor. Bu hisselerde oluşan bir portföyde hisse değişikliğine gitmek için aceleci olmamakta fayda olabilir. Bilanço tarihleri yaklaştıkça bu sektörde hareketlilik yaşanabilir. Uluslar arası iş yapan şirketler ve döviz fazlası olan şirketlerde ön plana çıkışlar görmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte 20 Temmuz’da TCMB’nin faiz kararı ve 27 Temmuz’da enflasyon raporunu alacağız. Bu iki gelişmenin de endeksteki hareket alanını belirlemekte etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Genel olarak endeksteki düşüncemiz olumlu olmaya devam ediyor. Bir önceki zirve seviye olan 5530 seviyesinin üzerinde bir kapanış aldık. Zirve seviyelerin aşılması çoğunlukla sancılı olur. Dolayısıyla buralardan sınırlı kar realizasyonları gelebilir. Buna karşın 5530 seviyesinin üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde endeksin güç kazanmakta bir sorunu olmayacaktır ve daha hızlı bir yükseliş eğilimi görmemiz mümkün olacaktır.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : THYAO, DOAS, TKNSA, ULKER, ASELS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı %3,16, bir önceki işlem gününü ise %0,46 yükselişle 5759,11 seviyesinden tamamladı. Gün içinde ilk destek bölgemiz olan 5700 seviyesini test eden endeks, gelen alımlarla birlikte günü tarihi zirve seviyesinden kapattı. Takip ettiğimiz ortalamaların üzerinde hareketine devam eden endeks, bir önceki zirve seviyesi olan 5700 bölgesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5850 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın son günlerde gerçekleşen yükselişle birlikte teknik göstergelerde uyumsuzlukların oluşmaya başladığı endekste, risk iştahının azalması durumunda ise 5600 sevisi ara destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.

Dirençler: 5850 / 6000 / 6100
Destekler: 5700 / 5600 / 5500
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki haftayı %2,6 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise %0,03 düşüşle 6396,14 seviyesinde tamamladı. Gün içinde takip ettiğimiz 6400 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan endeks, kapanışa doğru gelen satışlarla birlikte günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Endekste bugün 6400 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Bir önceki zirve seviyesinden kapatan endeks, 6400 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse endekste yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte 6400 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise 6300 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden sınırlı negatif ayrışarak günü %0,10 düşüşle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki bir önceki zirve seviyesi olan 6400 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Risk iştahının artmasıyla birlikte spot BIST30 endeksi 6400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın zirve seviyesini geçmekte zorlanmasının ardından satıcıların güçlenmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 6300 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6500 / 6700 / 6750
Destekler: 6300 / 6250 / 6180


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne yükselişle başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı bayram
öncesi yarım günlük seansı %0,41 yükselişle 6.630,75’den
tamamladı. Endekste geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak
kullanılması ve yükseliş trendinin devam etmesi beklenmektedir.
TL’deki değer kayıpları momentum kaybetse de devam ederken,
TL’deki değer kayıpları ihracatçı sanayi şirketlerine gelen alımlarla
endeksteki yükselişi destekliyor. TL’de değer kayıpları devam ettikçe
özellikle ihracat odaklı çalışan endeks ağırlığı yüksek Sınai endeks
hisseleri öncülüğünde yükseliş trendinin devam etmesi
beklenmektedir. Global risk alma iştahı güçlü seyrini devam ettiriyor.
Fed başkanı Powell önümüzdeki iki toplantıda 25’er baz puanlık faiz
artışları olabileceğine işaret etse de gelen güçlü ekonomik verilerle
resesyon riskinin zayıflamasıyla, BIST’in kapalı olduğu dönemde
majör borsalar yükselişini güçlendirerek devam ettirdi. Kısa vadede
yurtdışı borsalarda geri çekilmeler yaşansa da sınırlı kalması ve
yükseliş trendinin devam etmesi beklenmektedir. BIST’in bayram tatili
öncesi kapanışına göre ABD ve Almanya DAX vadelileri %2,0-%2,90
arası yükselişle seyrediyor. Asya borsaları Çin’den gelen zayıf PMI
verilerine rağmen yeni haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Endeks
kontratının güne yükselişle başlaması ve geri çekilmeler yaşansa da
alım fırsatı olarak kullanılarak yükseliş trendinin devam etmesi
beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontratı
Endeks kontratının güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. Endeks
kontratı kısa vadede 6.250, gün içinde 6.555 üzerinde tutundukça
geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılması ve 6.930 -
7.095 aralığı ilk hedef olmak üzere yükselişin devam etmesi
beklenmektedir. Gün içinde endeks kontratın 6.592 altına gelmesi
durumunda 6.555 ilk hedef olmak üzere bu seviye altında 6.450’li
seviyelere doğru kar satışlarının devamı beklenir. Gün içinde 6.595
ve altına gerileme alım fırsatı, 6.770 ve üzerine yükseliş ise trade
amaçlı satış fırsatı olarak takip edilebilir. Haftalık periyotta orta vadeli
göstergelerden MACD’ın Al konumunda olması ve teknik
göstergelerdeki genel pozitif eğilim kar satışları yaşansa da alım
fırsatı olarak kullanılarak yükseliş trendinin orta vadede güçlenerek
devam edeceğine işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için
6.590 Kısa (Short) pozisyonlar için ise 6.655 zarar- kes (stop-loss)
seviyesi olarak takip edilebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne hafif negatif başlangıç yapan BIST-100 endeksi günü %0,46
yükselişle 5.759,11’den tamamladı. Endeks bayrak formasyonunu
yükselen hacimle yukarı kırarken kısa vadede 5.370, gün içinde
5.692 üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı
olarak kullanılması ve ilk hedef 5.840 - 5.870 aralığı olmak üzere
orta vadede 6.500 - 6.600 aralığını hedefleyerek yükseliş trendini
devam ettirmesi beklenmektedir. Endeksin gün içinde 5.692 altında
saatlik kapanış yapması durumunda 5.603 ilk hedef olmak üzere
5.524 - 5.548 aralığına doğru kar satışları oluşması beklenir. Kısa
vadede 5.610 ve altına gerileme alım fırsatı, 5.860 ve üzerine
düşük hacimli yükselişler ise gün içi SAT-AL trade için kar satışı
fırsatı olarak takip edilebilir. Haftalık periyotta MACD’ın AL
konumunda olması yükseliş trendinin orta vadede devam
edeceğine işaret ederken, teknik göstergelerdeki genel pozitif
görünüm geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılarak
yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne
yükselişle başlaması ve geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı
olarak kullanılarak yükseliş trendinin devam etmesi beklenmektedir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5700-5600-5453
Dirençler : 5815-5972-6000

Geçtiğimiz hafta 5632-5766 bandında hareket BIST100 endeksi, salı günkü işlemleri %0,46 oranında artış ile 5759,11 puandan tamamladı. Bayram tatili nedeniyle yarım gün gerçekleşen işlemlerde rekor seviyeler test edildi. Toplam işlem hacmi ise 29,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Haftalık bazda değer kazancı %3,16 oldu. Borsada 27 Haziran’da yarım günlük işlemlerde 345 adet yükselen hisseye karşılık, 116 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda bankacılık endeksi %1,90, sınai endeksi %4,04 yükseldi. TCMB’nin faiz kararının açıklandığı gün 5152 puanı test eden BİST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla %10’un üzerinde değer kazandı. TL bazında tarihi zirvesini 5766,58 puana yükselten endeksteki alımlarda, TL’deki değer kaybı etkili oldu. Ayrıca bankacılık endeksinin 5250 direncinin üzerine geçmesi orta vadeli teknik görünüm açısından pozitif. XBANK’ta 5250 üzerinde kalıcılık ile bankalardaki olumlu seyir devam edebilir. BİST 100 endeksinde kısa vadeli destek olarak 5700 ve 5600 seviyeleri takip edilebilir. 5700 üzerinde kalıcılık ile 5815 ve 5972 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste ayrıca 5 günlük AO 5634 ve 22 günlük AO 5453 seviyelerinde bulunmaktadır. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, momentum aşırı satım bölgelerinden pozitif yönde harekete geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de yeniden AL konumuna geçti. Dolar bazında haftayı 2,21 centten tamamlayan endekste, 2023 yılının dip noktası 2,08 centte, zirvesi ise 3,05 centte bulunmaktadır.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde bulunuyor. Japonya’da imalat PMI haziranda 49,8, Çin’de Caixin imalat PMI 50,5 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta üç ayın en düşük seviyesini test eden ONS altın yeni haftaya 1919 dolarda yatay yönde başlıyor. Fed Başkanı Powell’ın şahin tondaki açıklamalarıyla yeniden 103 seviyelerine yükselen dolar endeksi 102,877 ile yatay yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi’nde ÜFE ve perakende satışlar, Almanya’da fabrika siparişleri ve sanayi üretimi, İngiltere’de ve Çin’de PMI verileri, Japonya’da hane halkı harcamaları, yurt içinde enflasyon rakamları öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri test eden endekste güne artı yönde başlanmasını ve 5815 puanın hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içi destek olarak ise 5700 ve 5600 seviyeleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6400-6275-6000
Dirençler : 6700-7017-7370

VIOP yakın vade kontratı salı gününü %0,41 artışla 6630,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta 6277-6653 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %6,09 yükseliş kaydetti. TL bazında zirvesini 6700 puana taşımasının ardından aşağı yönlü baskının arttığı endekste satışlar 5720 puanda karşılandı. 50 günlük AO’su 5903 üzerinde pozitif görünümün arttığı kontratta 6275 ve 6400 dirençleri yukarı yönlü geçilmiş oldu. Endeks 6400 seviyesinin üzerinde kaldıkça TL bazında zirvesi olan 6700 seviyesini hedefleyebilir. 6700 üzerinde yeni tarihi zirveler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 6275 ve 6000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,04-25,50-25,00-24,65
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 25,2542-26,2457 bant aralığında artı yönde gerçekleşti. Bayram tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu kurda haftalık bazda artış %2,90 oldu. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; hizmet ÜFE takip edildi. Mayısta hizmet ÜFE %2,99 artışla yıllık bazda %71,81’den %65,47’ye geriledi. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %7,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,22, gayrimenkul hizmetlerinde %4,19, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,48, idari ve destek hizmetlerde %5,22 artış gerçekleşti. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 26,04’te, 22 günlük AO 24,65 seviyesinde bulunmaktadır. 2021 yılından gelen kanal üst bandının 24 civarında bulunduğu dolar/TL’de bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. 24 seviyesinin üzerinde yükselişin devamı beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0889-1,0848-1,0800
Dirençler : 1,0930-1,0955-1,1000

EUR/USD 1,0835-1,0934 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0914 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksinin yeniden 103 seviyelerini test etmesiyle paritede haftalık bazdaki kazanç %0,16 oldu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları ile enflasyon rakamları takip edildi. TÜFE haziranda %0,3 artışla yıllık bazda %6,1’den %5,5’e geriledi. Çekirdek enflasyon ise %5,4 ile yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Bankanın yüksek enflasyonla mücadelede tereddüt etmemesi gerektiğini belirten Lagarde, temmuzda faiz artırmaya devam edeceklerini söyledi. Paritede kısa vadeli düşen trendin bulunduğu 1,0930 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,0955 ve 1,10 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destek 1,0889’da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Aşağı yönlü olarak 1,0848 (50 günlük AO) seviyesi ise ana destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO’nun altında satış baskısı kuvvetlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1893-1867-1841
Dirençler : 1920-1940-1975

ONS altın haftanın son işlem gününü 1919 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1900-1922 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,08 değer kaybetti. Fed Başkanı Powell’ın şahin tondaki açıklamaları ve ABD’de büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle ONS altın hafta içinde 1893 dolar ile üç ayın en düşük seviyesini test etti. Fiyat istikrarını eski haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Powell, Fed'in bir sonraki toplantıda faiz artırımına gitme olasılığının masadan kalkmadığını söyledi. Yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi %2 büyüdü. Öncü veriler %1,1 ve %1,3 seviyelerinde açıklanmıştı. Büyümede tüketim ve ihracattaki artış etkili oldu. Diğer yandan Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) mayısta %0,3 artışla yıllık bazda %4,7’den %4,6’ya geriledi. Beklenti %4,7’de bulunuyordu. Piyasalarda Fed’in temmuzda 25 baz puan faiz artıracağı olasılığı %87 olarak fiyatlanıyor. Zayıf görünümün devam ettiği ONS altında 1920 dolar (200 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir. Değerli maden bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 1893 ve 1867 seviyeleri izlenebilir. Değerli madende kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dolar dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25862-1,25450-1,24950
Dirençler : 1,27000-1,27374-1,28484

GBP/USD 1,25990-1,27271 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,26960’tan artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir ile parite haftalık bazda %0,13 değer kaybetti. Ülkede geçtiğimiz hafta büyüme rakamları açıklandı. İngiliz ekonomisi 1Ç23’te beklentilere paralel %0,1 büyüdü. Yıllık bazda artış ise %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen trend desteğinden (1,26) gelen alımlarla haftanın son işlem gününü pozitif yönde tamamlayan paritede 1,27 seviyesinin üzerinde yükseliş devam edebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,25862 (50 günlük AO) ve 1,24950 (100 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Yurt içi piyasalarda bayram tatili sonrası yeni ayın ilk işlem günü olacak. Türkiye için bugün haziran ayına yönelik imalat PMI verisi takip edilecek. Günün geri kalanında ise haziran ayında yapılan TCMB faiz kararına dair toplantı özeti yayınlanacak. Yurt dışında ise ABD ve Avrupa tarafında imalat sektörünü yansıtan PMI verileri gündemde olacak. Fed üyelerinden gelecek olası açıklamalarda takip edilebilir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 Türkiye TCMB PPK Özeti Önem:Yüksek
• 17:00 ABD ISM İmalat PMI Önem:Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
ABD cephesinde geçen hafta açıklanan veriler resesyona ilişkin endişelerin hafiflemesinde etkisini gösterirken, Fed cephesinden şahin tonda açıklamalar gelmeye devam ediyor. BIST-100 Endeksi %0,49’luk kazançla kısa işlem gününü 5.759,11 puandan tamamladı. ABD borsaları yükselişle günü tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. ABD piyasalarında bugün erken kapanışın yaşanması beklenirken, Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,03 TL - 26,07 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:00 itibariyle 26,02’li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Kısa işlem gününe hafif satıcılı başlayan endeks, 5.700 üstünde tutunmayı başararak tarihi zirve kapanışı gerçekleştirdi. Kısa vadede 5.500 üstü kapanışlarda yeni zirvelerin test edilmesini beklediğimiz endekste, gün içi 5.700 desteğini takip ediyoruz. Bölge üstünde yükselişlerde 5.825 ilk direnç olup kırılması ile 5,865-5,900 direnç bölgesi takip edilebilir.5,900 doğru yükselişler sonrası gün içi kar satışları görülebilir. 5.700 bölgesi altında saatlik kapanışlarda ise 5,635 ve 5,585 destekleri ön plana çıkabilir.

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Kısa işlem gününe hafif satıcılı başlayan endeks, 5.700 üstünde tutunmayı başararak tarihi zirve kapanışı gerçekleştirdi. Kısa vadede 5.500 üstü
kapanışlarda yeni zirvelerin test edilmesini beklediğimiz endekste, gün içi 5.700 desteğini takip ediyoruz. Bölge üstünde yükselişlerde 5.825 ilk direnç
olup kırılması ile 5,865-5,900 direnç bölgesi takip edilebilir.5,900 doğru yükselişler sonrası gün içi kar satışları görülebilir. 5.700 bölgesi altında saatlik
kapanışlarda ise 5,635 ve 5,585 destekleri ön plana çıkabilir.
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.