Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu yıl daha fazla faiz artışı olasılığı şirketler için daha fazla potansiyel
risk oluşturduğu için ABD'nin ikinci çeyrek gelir tahminleri, korkulandan çok
daha iyi geçen ilk çeyrek sezonunun ardından hala iç karartıcı görünüyor.

 Refinitiv'in verilerine göre analistler, S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrekte
bir yıl öncesine göre karlarının %5.6 düşmesini bekliyor.

Bank for International Settlements (BIS) baş ekonomisti Claudio Borio, dünyanın
birçok yerinde fiyatlardaki mevcut düşüşe rağmen uzun süreli yüksek enflasyon
dönemi riskinin arttığını söyledi.

Borio, enflasyonu düşüşündeki kolay kazanımların etkisinin halihazırda görüldüğünü
belirterek, enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalı fiyatları hariç çekirdek
enflasyonun 'daha kalıcı' olduğunu ve 'yüksek seviyelerde istikrar kazandığını, hatta
istikrar kazandığını' da sözlerine ekledi. Borio, bunun enflasyonla mücadelenin bir
sonraki aşamasını "daha zor" hale getirdiğini söyledi.
 
 Bu etkinin nedenlerinden birinin, insanların davranışlarını uzun bir süre devam
ettiğinde daha yüksek enflasyona göre ayarlamaları olduğunu kaydeden Borio, bunun
özellikle daha yüksek fiyatlar ile artan ücretler arasındaki bağlantıyı etkilediğini
söyledi.

Geçen hafta gelen tepki alımlarıyla yükseliş hareketi görülen endekste zirve seviye olan 5730 seviyesi radarımızda bulunuyor. 5606 seviyesinin üzerinde hızlı yükseliş hareketleri görülmesi durumunda 5695 direnç olarak izlenebilir.


   5606 ilk planda direnç konumundayken olası düşüşlerde 5490 destek olarak öne çıkıyor. 5606 seviyesinin aşılması ve yükselişin devam etmesi halinde 5695 direnç olarak takip edilebilir.


   İçeride tahvil-bono faizlerinde düşüşler gözlemlendi. Gösterge tahvil faizi %16,72’den %14,85’e düşerken 10 yıllık tahvil faizleri %17,59’dan %16,43’e geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde hafif düşüş görülürken faizler %4,73’ün hafif üzerinde bulunuyor. İçeride gösterge tahvil faizinde %17,50, 10 yıllık tahvilde %18,80 direnç seviyesi olarak izlenebilir.


   EUR/USD 1,09 desteğinin üzerinde bir seyir izliyor. Paritede PMI öncü verisi sonrası geçtiğimiz hafta sert geri çekilmeler yaşanmış ve 1,0850 seviyesi destek oluşturmuştu. Bu hafta yaşanabilecek olası yükseliş hareketlerinde ilk etapta 1,10 ve sonrasında 1,11 direnç seviyeleri öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,09 ve 1,0850 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Doları endeksi 102,7 puanda seyrediyor. Dolar kurunda TCMB faiz kararı sonrası sert yükselişler gözlemlendi. Kurda 26,50 direnç, 24,90 ve 24,50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


   Petrol piyasalarında karışık seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta %2,5’in üzerinde kayıplar yaşanırken bu sabah itibariyle %0,5’e yakın düşüş gözlemleniyor. Brent petrolde 72,90 dolar destek, 77,35 ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Ons altın 1925 dolar desteğinin hafif üzerinde işlem görüyor. Değerli metalde 1900 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. 1950 dolar ise direnç konumunda bulunuyor. Gram altın dolar kurundaki hızlı yükselişe paralel tarihi zirvesine yakın 1567 TL seviyesinde bulunuyor. Aşağı yönlü sarkmalarda 1500 TL desteği takip edilebilir. Gram altın için 1600 TL ana direnç olarak izlenebilir.


   Bu dönemde değişken fonlar tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Normalleşme adımları
Geçen ay enflasyon kimsenin umurunda değildi ama şimdi (geri) piyasayı alt üst ediyor. Merkez bankaları faiz artırmaya devam etti. Bank of England ve Norges Bank bile dozu ikiye katladı! Bütün bunlar, yatırımcıların cezalandırıcı para politikası çok uzun sürmezse veya en azından ekonomik büyümeye kalıcı zarar verecek kadar uzun sürmezse her şeyin iyi olacağına dair varsayımını baltalıyor. Sorun şu ki, yüksek oranlar ısırmaya başlıyor. Haziran ayı Avrupa PMI göstergeleri, sanayide belirgin bir daralma ile beklentilerin altında kaldı. Böylece durgunluğun eski hayaletleri ya da daha da kötüsü stagflasyon hızla ortadan kaldırılıyor
İngiltere de ,TÜFE Çekirdek enflasyonu yıllık bazda tahmini %6,8'den %7,1'e yükselirken, Türkiye'de fiyat artışları %40'a yaklaştı. Yelpazenin diğer ucunda, İsviçre'deki enflasyon %1,9 ile sınırlı olmasına rağmen hala 20 yılın en yüksek seviyesinde. Fenomen küresel olduğu için, Tepki doğal olarak küresel (akıntıya karşı yüzen Çin ve Japonya gibi dikkate değer istisnalar dışında) ve parasal sıkılaştırma hızla ilerliyor.
Fed'in Temmuz'da faiz artırımı ihtimali yüzde 75'i aştı. Aslında, ABD 2 yıllık tahvil getirisi %4,23'ün oldukça üzerinde ve rekor seviyeler bekleniyor.
Faiz oranlarının tektoniği, döviz piyasalarını hareket ettirmek için çok az şey yaptı. Örneğin Norveç kronu ve sterlini, merkez bankalarının saldırganlığından pek fayda sağlamadı. Dolar, yen karşısında iyi bir ilerleme kaydetti, ancak euro karşısında 1,10 USD'ye geriledi. Ancak Cuma günü yayınlanan zayıf Avrupa PMI göstergeleri, haftayı 1.0877 USD'de kapatan tek para birimindeki ralliye son verdi.
Avrupa ve Japonya hisse senedi piyasaları hafta boyunca ortalama %2,5 kaybetti. Çin, herhangi bir iyileşme belirtisi göstermediği için %5 düştü. Wall Street biraz daha iyiydi.
Haftaya, her kıtadan merkez bankacılarının sayısız konuşması damgasını vurmaya devam edecek. İstatistik açısından, üç önemli olay planlanıyor: Konferans Kurulu'nun ABD tüketici güven endeksi (Salı), Almanya'nın Haziran ayı enflasyonunun ilk tahmini (Perşembe) ve ABD PCE enflasyonu (Cuma). Çin PMI endeksleri (Perşembe gecesi) dahil olmak üzere diğer veriler de yakından incelenecek.
TCMB'nin dün Etki analizlerine dayanarak, kademeli bir anlayışla sadeleştirilmesi" diyerek Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bankaların bilançolarındaki TL payına göre tahvil tutma yükümlülükleri %60’dan %57’ye ve bankaların döviz mevduatları için ayırmak zorunda oldukları menkul kıymet tesis oranı da %10’dan %5’e indirildi. Gerçek kişi TL mevduat dönüşüm oranına göre ilave yükümlülük maddesi ise tamamen kaldırıldı.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

S&P Global, Mayıs ayı verilerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde COVID
sonrası toparlanmanın sendelediğini göstermesinin ardından Çin için 2023 GSYİH
büyüme tahminini düşürdü..

 Bankanın bir araştırma notunda, "2023 GSYİH büyüme tahminimizi %5.5'ten %5.2'ye
düşürdük. Çin'in toparlanması, yatırım ve sanayinin gerisinde kalması nedeniyle
düzensiz bir hızda devam edecek" denildi.

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2'ye yakın yükselişle 5.582 seviyesinden tamamladı. En çok kazandıran sektör yatırım ortaklıkları olurken, en çok kaybettiren sektör sigortacılık oldu.

TCMB'nin beklentilerin altında faiz artırması ile yukarı yönlü seyri hızlanan Dolar / TL kuru sonrasında, BİST100 endeksinde ihracatı yüksek, satışları dövize endeksli, kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen şirketler ön plana çıktı. Endeksi en çok pozitif etkileyen paylar FROTO, TUPRS, SISE, THYAO oldu.

Faiz kararı sonrasında, bankacılık ile ilgili yeni adımlarda gelmeye devam ederken, hafta sonu gelen sadeleşme adımları ve TCMB açıklamaları ile bankacılık sektörü öncülüğünde BİST100 endeksinin kısa haftaya alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde TL bazında kısa vadede 5.625 - 5.660 - 5.740 seviyelerini direnç, 5.510 - 5.430 - 5.395 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.

Dolar bazında ise 236,9 - 238,0 - 239,9 seviyeleri direnç, 233,1 - 232 - 230,1 seviyeleri destek olarak takibimizde olacak.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tablo ektedir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-30 hisseleri için haftalık teknik göstergeler raporu:

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/BIST-30-Teknik-Gostergeler/139/0/0
 

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.