Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, Fed Üyesi Bostic'in Konuşması,
Euro Bölgesi, Sentix Yatırımcı Güveni (Ağu),
Türkiye, Hazine Nakit Dengesi (Tem), AKCNS, AKGRT, BRISA, CCOLA, ENJSA Finansal Sonuçları (2Ç23)

Küresel piyasalar haftaya karışık görüntü ile başlıyor…
Küresel piyasalarda bu hafta ABD enflasyon rakamları takip edilecek. Yeni haftaya küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta Fitch'in not indirimi ve ABD hazinesinin tahvil ihalelerinin miktarını artıracağını açıklamasıyla ABD'de borsalar negatif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %1,11, S&P500 %2,27 ve Nasdaq %2,85 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları alıcılı yönde hareket ediyor. Dün açıklamalarda bulunan Fed üyesi Bowman, fiyat istikrarının sağlanması için faizlerin daha da yükseltilebileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 102,8 ile bir ayın zirvesini test eden dolar endeksi 200 günlük AO'sundan gelen satışlarla cuma gününü negatif seyirle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,21 ile 9 ayın en yüksek seviyesine yükselmişti. Bu sabah dolar endeksi 102,2, 10 yıllık tahvil faizleri 4,06 seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta 1929 seviyesini test eden ONS altın ise yeni haftaya 1936 dolardan eksi yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, Almanya'da final TÜFE, İngiltere'de GSYH ve sanayi üretimi, Çin ve Japonya'da enflasyon rakamları, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve perakende satışlar öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca AKCNS, CCOLA, ENJSA, AEFES, AKSA, LOGO, KOZAL, SAHOL, THYAO, VAKBN, VESBE, TKFEN'in 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Geçtiğimiz hafta artan yükseliş ivmesi ve hacim desteğinin etkisi ile TL bazında yeni rekor 7427 puana yükseldi. BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif görüntü ile başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 7300-7500 bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir. Endekste 7500-7700 hedef dirençler, 7300-7200 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
ABD'de bugün Fed üyesi Bostic'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde Sentix tarafından yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endeks açıklanacak. Sentix yatırımcı güveninin -22,5'ten -23,4'e gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek. Hazine nakit dengesi haziranda 203,3mlr TL açık verdi. Hazine mayısta 169,8mlr TL fazla vermişti. Hazine nakit açığı ocak-haziran döneminde 247,2mlr'dan 453,5mlr TL'ye yükseldi. Haziranda faiz dışı denge ise 184,8mlr TL açık verdi

Piyasalarda Cuma Günü neler oldu?
Küresel piyasalarda haftanın son günü gözler ABD'nin işgücü istatistiklerinde oldu. Tarım Dışı İstihdam (TDI) temmuz ayında 187 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 200 binde bulunuyordu. İşsizlik oranı %3,6'dan %3,5 seviyesine geriledi. Temmuzda ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %4,4 seviyesinde sabit kaldı. Piyasada beklenti %4,2'de bulunuyordu. Euro Bölgesi'nde inşaat PMI ile perakende satışlar takip edildi. Temmuzda inşaat PMI 44,2'den 43,5'e geriledi. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar aylık %0,3, yıllık bazda ise %1,4 düşüş kaydetti. Yurt içinde reel efektif döviz kuru açıklandı. Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda TÜFE bazında 48,82 ile 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. Endeks ÜFE bazında ise 81,44 seviyesinde gerçekleşti.

2Ç23 Finansal Sonuçları

Afyon Çimento Sanayi (AFYON, Pozitif): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 oranında artarak 144mn TL'ye yükseldi. Net kar çeyreksel bazda ise %32 oranında arttı. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; yıllık %39, çeyreksel bazda %26 oranlarında artarak 501mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2Ç23'te 203mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %68, bir önceki çeyrek döneme göre ise %78 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 11,9 puan, yıllık bazda 7,1 puan artarak %40,5 oldu. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü artışla 253mn TL'ye yükselmiştir.

Sasa Polyester (SASA, Negatif): Şirket 2023 yılı ikinci çeyrekte 3.200mn TL zarar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 3.247mn, bir önceki çeyrekte ise 2.496mn TL net kar açıklamıştı. Şirket 2Ç23'te 1.424mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 azalırken, bir önceki çeyrek döneme göre ise %93 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 9,9 puan artışla, yıllık bazda 3,1 puan düşüşle %19 oldu. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem zararı 704mn TL olmuştur

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE, Nötr): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında artarak 5.705mn TL'ye yükseldi. Net kar çeyreksel bazda ise %141 oranında arttı. Net karda piyasa medyan beklentisi 4.764mn TL'de bulunmaktaydı. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; yıllık %29, çeyreksel bazda %6 oranlarında artarak 30.069mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK'te piyasa beklentisi 5.588mn TL'de bulunurken, Şirket 2Ç23'te 5.245mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %6, bir önceki çeyrek döneme göre ise %8 oranlarında azalmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 2,7 puan, yıllık bazda 6,6 puan azalarak %17,4 oldu. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 8.069mn TL'ye gerilemiştir.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Nötr): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 oranında azalarak 597mn TL'ye geriledi. Net kar çeyreksel bazda ise %44 oranında arttı. Net karda piyasa medyan beklentisi 625mn TL'de bulunmaktaydı. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; yıllık %51, çeyreksel bazda %16 oranlarında artarak 11.399mn TL'ye yükselmiştir. Toplam satışların %48'si Avrupa ülkelerine, %30'u yurt içine, %22'si ise diğer ülkelere yapılmıştır. 2022 yılının ilk altı ayında %79 olan kapasite kullanım oranı, 2023 yılının aynı döneminde %78 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK'te piyasa beklentisi 1.619mn TL'de bulunurken, Şirket 2Ç23'te 1.797mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %70, bir önceki çeyrek döneme göre ise %127 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 7,7 puan, yıllık bazda 1,7 puan artarak %15,8 oldu. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 azalışla 1.012mn TL'ye gerilemiştir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasaları haftaya satıcılı başladı. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,67, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,94 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,15 geriledi. Çin'de yarın yayımlanacak dış ticaret verileri ve çarşamba günkü enflasyon rakamları piyasaların kısa vadeli risk iştahında etkili olabilir. Güney Kore'de haftaya pozitif başlayan Kospi Endeksi kazancını geri vererek %0,50 ekside seyretmekte. Kosdaq Bileşik Endeksi %2,35 düştü. Japonya hisseleri yön değiştirerek erken işlemlerdeki kayıplarını geri aldı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) 28 Temmuz'daki son para politikası toplantısının özetini yayımladı. Banka, henüz negatif tahvil faizi politikasından dönüş yapmaya yakın olmadığının sinyalini verdi. Japon yetkililer söz konusu toplantıda politika faizini -%0,1 seviyesinde sabit bırakmış ancak getiri eğrisi kontrol bandının esnek kullanılacağını ifade etmişti. Bu adım, piyasanın, BoJ'un sıkılaşmaya yaklaştığı yönündeki beklentileri güçlendirmiş ancak yetkililer geçen hafta aksi yönde açıklamalar yapmıştı. Özette BoJ'un %2 enflasyon hedefine ulaşmak için parasal genişlemeye devam edeceği belirtildi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,10 düştü. ABD'de S&P500 ve Nasdaq Bileşik endekslerinin haftanın son işlem gününü art arda dördüncü kez ekside kapatmalarının ardından vadeliler haftaya pozitif bir başlangıcı işaret ediyor.
Endonezya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerimde büyüme kaydetti. Tayland'da enflasyon temmuzda beklenenden daha zayıf gerçekleşti. Almanya'da sanayi üretimi haziranda aylık bazda beklenenden daha sert küçüldü. Almanya'nın sanayi üretimindeki zayıf görünüm, Euro Bölgesi enflasyonundaki düşüşün devam edeceği yönündeki piyasa beklentilerini desteklemektedir. Bugün veri takviminde, günün kalanında Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi takip edilecek. Endeksin -22,5 puandan bu ay -23,4 puan ile dokuz ayın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) temmuz ayı Hazine Nakit Gerçekleşmelerini yayımlayacak. Geçen ayki verilere göre haziranda faiz dışı denge 184,76mlr TL açık verirken nakit dengesi 206,33mlr TL açık verdi. Ocak-haziran döneminde faiz dışı denge 224,29mlr TL, nakit dengesi 453,54mlr TL açık vermişti.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi'nde 7.500 direnç seviyesini önemsemekteyiz.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem günü Avrupa hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. CAC 40 Endeksi %0,75, FTSE 100 Endeksi %0,47 ve DAX Endeksi %0,37 arttı. ABD tarafındaysa negatif fiyatlamalar hâkim oldu. S&P 500 Endeksi %0,53, Dow Jones Endeksi %0,43 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,36 düştü. Dolar Endeksi (DXY) 102,5 puandan 102 puana indi. Buna karşın EUR/USD paritesi yeniden 1,10 seviyesinin üzerine çıktı. ABD Hazine tahvili faizleri geriledi; 10 yıllıkların faizi 14bp düşerek %4,04'e ve 2 yıllıkların faizi 11,3bp düşerek %4,76'ya indi. Emtia grubundan Brent petrol %1'e yakın artışla varil başına 86USD'den fiyatlandı. Ons altın ise %0,45 değerlenerek 1.943USD'den işlem gördü. Cuma günü ABD'de temmuz ayı resmi istihdam raporu açıklandı. Tarım dışı istihdam artışının 200 bin olması beklenirken 187 bin kişilik artış gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,4 ve yıllık %4,4 ile beklenenden fazla arttı. Böylece ücretler ivmelenen ekonomiyle birlikte sürekli işgücü talebine paralel sert bir artış kaydetti. Aynı döneme ait işsizlik oranı da %3,6'dan %3,5'e geriledi.
BIST 100 Endeksi cuma günü boyunca yukarı yönlü hareketini korudu. Endeks %2,48 artarak haftayı 7.400 puandan tamamladı. Böylece günlük kapanış rekorunu tazeledi. Endeks'in işlem hacmi ise 136,57 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru 27 TL'nin hemen altında yatay kalmaya devam etti. EUR/TRY kuru %0,53 artışla 29,68 TL'ye yükseldi. Gram altınsa sınırlı değer artışıyla 1.681 TL'ye ulaştı. TCMB'nin açıkladığı verilere göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REDK) temmuzda 48,82 değerini aldı. Böylece TÜFE bazlı REDK Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da Yeni Zirve Denemeleri…
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma günü yüzde 2,48 değer kazanarak günü 7400 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 136,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,34 ve holding endeksi yüzde 3,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile ulaştırma, tek değer kaybeden ise yüzde 0,88 ile elektrik sektörü oldu. Cuma günü, THYAO, TUPRS, SISE, AKBNK ve KCHOL endekse pozitif katkı yaparken, GUBRF, KONTR, ALFAS ve ASTOR negatif katkı yaptı.
 
ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi Temmuz ayında beklentilerin altında 187 bin artış gösterdi. Tarım dışı istihdam artışı Haziran ayı için 209 binden 185 bine, Mayıs ayı için 306 binden 281 bine aşağı yönlü revize edildi. Yayımlanan rapor içerisinde yer alan İşsizlik Oranı verisi ilgili dönemde yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerilerken, Ortalama Saatlik Kazançlar verisi aylık bazda yüzde 0,42 ve yıllık bazda yüzde 4,36 artış gösterdi. İşsizlik Oranı verisi beklentilerin altında kalırken, Ortalama Saatlik Kazançlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan veri ardından küresel piyasalarda kısa vadede oynaklık artış gösterdi.
 
Yeni işlem gününde, yurt içi piyasalarda Kabine Toplantısı takip edilecek. Küresel piyasalarda ise sakin bir veri akışı izlenecek.
 
Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Teknik olarak baktığımızda, endeks fiyatlama davranışları açısından 7400 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7470-7500 ve 7606 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası, 7400 seviyesi altına geçilmesi yada kar realizasyonları durumunda ise kısa vadede 7350-7300-7270 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 7470/7500/7606
Destekler: 7350/7300/7270
 
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesinin haftanın son işlem gününde, fiyatlama davranışlarında % 3,38 değer kazanımıyla günü 8250 puandan tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, yükseliş isteğinin devam etmesi durumunda kısa vadede 8280-8376-8500 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda kısa vadede 8180- 8150-8000 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 8280/8376/8500
Destekler: 8180/8150/8000
 
Şirket Haberleri
 
TTRAK (Nötr): Şirket Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 7 Ağustos - 19 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde, çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 21 Ağustos tarihinde başlanacaktır.
 
ALARK (Sınırlı Pozitif): Bağlı Ortaklık Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Halil Pekdemir Çiftliği Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi arasında; Halil Pekdemir Çiftliği Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin ("Pekdemir") kısmi bölünmesi suretiyle kurulacak yeni şirketin hisselerinin Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla 14/07/2023 tarihinde bir ön protokol imzalandığı daha önceden kamuya duyurulmuştu. Pekdemir'in kısmi bölünmesi suretiyle kurulan Alden Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamının (%100) 12.269.500USD (on iki milyon iki yüz altmış dokuz bin beş yüz Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasına, daha önceden avans olarak ödenmiş olan 2.000.000,00 USD karşılığı Türk Lirası bedelin belirlenen hisse satın alma bedelinden mahsup edilmesine ilişkin Hisse Devir Sözleşmesi 04.08.2023 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte söz konusu hisse devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Hisseleri devralınan Alden Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 120.000 m2 yüzölçümlü sera da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 310.000 m2 taşınmazın mülkiyetine ve Denizli ili Sarayköy ilçesindeki 8253,75 hektar alana ilişkin olarak 15/09/2041 tarihine kadar geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı kapsamında bulunan iki adet jeotermal sıcak su kuyusu için kullanım hakkına sahiptir.
 
MAGEN (Nötr): 20.01.2023 tarihi itibariyle %30,39'unu satın alarak en büyük hissedarı olduğumuz Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 4 hidroelektrik (109,13 MWm), 5 rüzgar (73,00 MWm) ve 1 jeotermal (7,5 MWm) toplam 189,63 MWm elektrik üretim santraline ek olarak, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.'nin mevcut Urla ve Mordoğan rüzgar enerji santralleri ile dolaylı bağlı ortağı Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut Yaylaköy rüzgar enerji santralinde toplam 21 MWe rüzgar enerjisi kurulu güç kapasite artışına ilişkin 18.285.000 Euro yatırım teşvik belgesi alınmak üzere TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 28.07.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 closed the final day of the week on a gain of 2.48% to end the week at 74001, and on a turnover of TRY 136.6BN, thus returning a weekly yield of 4.72%, with the Banks rising 3.18%. THYAO, ISCTR and TUPRS were the most bought blue-chips, whereas GUBRF-ODAS and AKSEN closed in the red.
• Today, MSCI Asia is flattish, S&P 500 and Eurostoxx futures are up 0.4%. NFP gave mixed messages on Friday with 187k new jobs generated in July vs 200k expectation, which is parallel to FED’s aims. However, unemployment unexpectedly dropped to 3.5% from 3.6% and hourly earnings climbed 0.4% versus 0.3% growth expectation.
• We expect the upward BIST move to continue today as well.
• As of Friday’s close, the TRY has passed the 27 ticker and is currently weaker against the USD at 27.03, but flat against the Euro at 29.71, whereas DXY has risen to is at 102.16. The 2yr Bonds rose by 15bps to 15.55%, whereas the 10yr rates fell by 17bps to 18.59%.
• On the Commodity front, Brent is trading flat this morning at USD 85.92, after last week’s surge, and ounce and gram GOLD prices are lower this morning at USD 1937 and TRY 1682, respectively.
AGENDA:
• On the local front, we will be watching the Cash Budget Balance, TBA today and followed by the Unemployment Rate, Industrial production figures, Weekly Foreigner Net Weekly STOCK/BOND Holding, the Current Account Deficit, and Retail Trade figures.
• The most important global data for the week is the US July inflation that will be released on Thursday. 0.2% monthly, 3.3% annual figure is expected vs 3% in June. A lower figure will pull down the likes of further rate hikes from FED. Swaps are pricing 13.5% chance of a 25bp rate hike for September 20th meeting vs 24% a week earlier.
• Germany will release its July inflation tomorrow. 0.3% monthly, 6.2% annual inflation is expected. Annual figure is double that of the US, proving that the ECB should be more aggressive in rate hikes.
CORPORATE NEWS:
• SASA - NEGATIVE - Sasa posted a sizeable TRY3.2bn net loss in its 2Q23 financials that is the deepest ever figure on mounting financial expenses predominantly stemming from FX losses on its investment loans. The company currently trades at 91x EV/EBITDA and 79x P/E.
• SISE - NEGATIVE: Sisecam posted a disappointing EBITDA of TRY5.2bn for 2Q23, that is 6% less than analyst expectations and down by 8% q-q and 6% y-y. EBITDA margin was 130bp lower than expectations with 17.4% vs 20% in 1Q23 and 24% in 2Q22. The company posted 2Q23 net sales of TRY30bn inline with analyst expectations and up by 6% q-q and 29% y-y. While the net profit for the quarter stood at TRY5.7bn which was up by 19% analyst expectations we expect downbeat market reaction on softer EBITDA, particularly following very strong 2Q23 operational results of other Isbank subsidiaries.
• VESBE - POSITIVE: The company posted 2Q23 net sales of TRY11.4bn, 4% more than analyst expectations and up by 17% q-q and 51% y-y. EBITDA came out at TRY1.8bn, 12% more than analyst expectations and up by 127% q-q and 70% y-y. 2Q23 EBITDA margin was 110bp higher than expectations with 15.8% vs 8.1% in 1Q23 and 14% in 2Q22. Although the net profit for the quarter is 6% below expectations at TRY597mn, owing to higher financial expenses and FX losses. We expect positive market reaction thanks to solid operational performance.
• BANTS - NEUTRAL: The company posted 2Q23 net sales of TRY171mn, up 14% q-q and 35% y-y. EBITDA came out at TRY26mn, up 114% q-q and up just 4% y-y. Net profit for the quarter stood at TRY15mn which was also up 120% q-q and 14% y-y. Profitability was affected negatively mainly because of higher increase in COGS. 2Q23 EBITDA margin was 15.5% vs 8.2% in 1Q23 and 20% in 2Q22. We deem market reaction to financial results as neutral.
• ASTOR: 1. For the sales of Transformer products for 6 Power Transformer centers amounting to US$14.5mn has been signed between The Company and REPUBLIC OF IRAQ MINISTRY OF ELECTRICITY GENERAL COMPANY. The ratio of the contract made to the revenue of 2022 is 5.31%. 2. Power Transformer sales contract with a private company located in Spain amounting to EUR5.6mn has been signed. The ratio of the contract made to the revenue for the year 2022 is 2.04%.
• BAGFS & GUBRF & EGGUB & TKFEN: It is announced that the decision has been made in the investigation opened by the Competition Authority and there were no administrative fines to the companies.
• AUTOMOTIVE: According to the ADD, July automobile exports rose by 33.2%, and 16% for Jan-Jul23.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/07/teknik-bulten-07-08-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PHİLLİPCAPİTAL GÜNLÜK BÜLTEN 07.08.2023
 
GÜNDEM
ABD’de tarım dışı istihdam verisi temmuz ayında 200 bin olan piyasa beklentisinin bir miktar altında 187 bin artış gösterdi. Önceki ay 209 bin olarak açıklanan veri ise 185 bine revize edildi. İşsizlik oranı %3,6 seviyesinden %3,5’e gerilerken, ortalama saatlik ücretler yıllık bazda %4,2 olan beklentinin üzerinde %4,4 oranında artış kaydetti. Küresel piyasalarda Fed’in yılın kalan bölümünde faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğine ilişkin beklentiler korunmaya devam ederken, yeni haftada ABD’de açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamları hem Fed’e yönelik beklentiler hem de küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
 
Fitch’in ABD’nin kredi notunu bir kademe düşürmesi ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin etkisiyle geçen hafta içerisinde küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlama öne çıktı. Tarım dışı istihdam verisinin takip edildiği cuma günü küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, akşam saatlerinde ABD borsalarında yeniden satışlar etkili oldu. BIST-100 Endeksi cuma gününü yükselişle 7.400 bandından tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Şişecam’ın 2023/2Ç net kârı 4,76 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde, 5,71 milyar TL olarak açıklandı.
Fed yönetim kurulu üyesi Michelle Bowman, Fed’in fiyat istikrarını tam olarak sağlamak için faizleri daha da yükseltmesi gerekebileceğini belirtti.
Suudi Arabistan Asya ve Avrupa'da bulunan alıcılara yönelik petrol fiyatlarında varil başına 30 sent zam yaptı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre %1,3 artış kaydederken, yıllık bazda ise %11,8 oranında gerileme kaydetti.
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 oranında düşüş kaydetti.
Gübre sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada, söz konusu firmalara idari para cezası uygulanmaması kararlaştırıldı.
Tedbir Kararları
CEMAS ve MACKO payları VBTS kapsamında 06/09/2023 seans sonuna açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
DAGI ve DAGHL genel kurulları bugün gerçekleşecek.
 
 
 
KAP HABERLERİ
SISE 2023'ün ikinci çeyreğinde 5,7 Milyar TL net kar (Beklenti 4,8 Milyar TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 8,07 Milyar TL net kar ile tamamladı. Şirket 2022'nin ilk yarısında 8,95 Milyar TL net kar elde etmişti. (P.Değ: 168,0 Milyar TL, F/K: 9,1)
? VESBE, 2023'ün ikinci çeyreğinde 596 Milyon TL net kar (Beklenti 624 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 1 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 26,7 Milyar TL, F/K: 22,8)
? SASA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 3,2 Milyar TL net zarar açıklayarak yılın ilk yarısını 704 Milyon TL net zarar ile tamamladı. (P.Değ: 338,4 Milyar TL, F/K: 78,6)
? GOZDE, 2023'ün ikinci çeyreğinde 1,5 Milyar TL net kar açıklayarak yılın ilk yarısını 4,2 Milyar TL net zarar ile tamamladı. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 1,9)
? ALARK, kısmi bölünme suretiyle kurulan Alden Jeotermal A.Ş.’nin hisselerinin tamamının 12.269.500 ABD doları karşılığı TL bedelle satın alınması için ön protokol imzalamıştı. Avans olarak ödenmiş olan 2.000.000 ABD doları karşılığı TL bedelin belirlenen hisse satın alma bedelinden mahsup edilmesine ilişkin hisse devir sözleşmesi 04.08.2023 tarihinde imzalandı ve hisse devir işlemi gerçekleştirildi. (P.Değ: 49,1 Milyar TL, F/K: 4,0)
0 ASTOR, İspanya' de yerleşik özel bir firma ile 5.600.000 Euro tutarında, güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 2,04' dır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 111,8 Milyar TL, F/K: 54,7)
0 ASTOR, Irak’ta bir şirket ile 14.542.500 ABD doları tutarında, 6 trafo merkezinde kullanılmak üzere güç transformatörleri ve anahtarlama ürünleri için satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 5,31' dır.
0 BAGFS, Rekabet Kurulu 03.08.2023 tarihli kararıyla şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 5,5)
? CIMSA, bağlı ortaklığı olan Cimsa Rus Cement Trade Company Ltd. şirketinin tasfiye işlemleri 03.08.2023 tarihi itibarıyla tamamlandı. (P.Değ: 26,1 Milyar TL, F/K: 7,3)
0 EGGUB, Rekabet Kurulu 03.08.2023 tarihli kararıyla şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 5,9)
GUBRF, Rekabet Kurulu 03.08.2023 tarihli kararıyla şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. (P.Değ: 108,4 Milyar TL, F/K: -)
0 ISMEN, Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına ilişkin başvurusu SPK tarafından 03.08.2023 tarihinde olumlu karşılandı. (P.Değ: 42,2 Milyar TL, F/K: 5,8)
0 KMPUR, 02.05.2023 tarihinde karar aldığı %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 20,4)
0 KONTR, Fas Ulusal Elektrik ve İçme Suyu kurumundan 2.699.960 Euro tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 49,4 Milyar TL, F/K: 88,2)
? MAGEN, hissedarı olduğu Enda Enerji Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Egenda Ege A.Ş.'nin mevcut rüzgar enerji santralleri ile dolaylı bağlı ortağı Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut enerji santralinde toplam 21 MWe rüzgar enerjisi kurulu güç kapasite artışına ilişkin 18.285.000 Euro yatırım teşvik belgesi alınmak üzere TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 28.07.2023 tarihinde başvuruda bulundu. (P.Değ: 21,6 Milyar TL, F/K: 19,4)
0 MRSHL, Akzo Nobel N.V.’den alınan 400.000.000 TL tutarlı vade sonu 04.08.2023 olan söz konusu borcun vade sonunun 03.11.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. (P.Değ: 8,2 Milyar TL, F/K: 1.130,9)
? NIBAS, Kırşehir’de bulunan toplam 4.354 m2 alana sahip arsa nitelikli taşınmazları 13.871.000 TL bedelle CEMAS’ın bağlı ortaklığı Özışık İnşaat A.Ş.' ye sattı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 10,2)
0 TKFEN, Rekabet Kurulu 03.08.2023 tarihli kararıyla şirketin bağlı ortaklıklarından Toros Tarım’ın idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. (P.Değ: 16,5 Milyar TL, F/K: 5,5)
? TTRAK, Ankara ve Erenler fabrikalarında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 7 Ağustos - 19 Ağustos tarihleri arasında 12 iş günü üretime ara verilecektir. Normal üretim sürecine 21 Ağustos tarihinde başlanacaktır. (P.Değ: 79,8 Milyar TL, F/K: 14,3)
0 YYLGD, 11.05.2023 tarihinde karar aldığı %130 oranındaki bedelsiz sermaye artırmı SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 18,8 Milyar TL, F/K: 20,6)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Hafta içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi’nde haftanın son işlem gününde alımlar yeniden güç kazandı. BIST-100 Endeksi genele yayılan alımlarla cuma gününü %2,48 oranında yükselişle 7.401 puandan tamamladı.
Hafta içerisinde 7.300 üzerinde kâr satışlarıyla karşılaşan endeksin hafta kapanışını 7.400 puandan gerçekleştirmesi teknik açıdan pozitif bir görünüm ortaya koydu. Endekste 7.400 üzerinde tutunmanın sağlanması ve yeni zirve seviyesi olan 7.427 seviyesinin aşılması halinde kısa vadede 7.500 ve 7.600 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Olası düzeltmelerde ise 7.300 - 7.200 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi konumundadır. 7.200 desteği altında 7.097 ve 7.000 seviyeleri önem kazanacaktır.
 
 
 
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.950 - 8.282 seviyeleri arasında hareket ederek cuma gününü %3,44 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 8.250 seviyesinden tamamladı. Sözleşmede BISTECH 3.0 geçiş işlemi nedeniyle akşam seansı yapılmadı.
Cuma günü alımların güç kazandığı ve zirvelerin yenilendiği sözleşmede kısa vadede 8.200 üzerinde tutunmanın korunması durumunda 8.300 seviyesi ilk direnç noktasıdır. Bu seviye üzerinde 8.390 ve 8.500 pivot seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Sözleşmede olası kâr satışlarında ise 8.150 - 8.090 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilecektir. Destek bölgesinin altına sarkılması durumunda 8.000 ve 7.900 seviyeleri önem kazanacak olup, 8.000 puan altı kapanışlarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir.
 
 
 
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
BIMAS
Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren BIMAS hissesi cuma gününü yükselişle 230,80 TL'den tamamladı. Hissede 225,00 TL üzerindeki tutunmalarda zirve seviyesi olan 237,50 TL seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir.
 
Hedef Fiyat: 237,50 TL, 242,50 TL
Zarar Kes: 223,50 TL
 
GOZDE
10 günlük kısa vadeli ortalamasını destek edinen GOZDE hissesi cuma gününü yükselişle 17,29 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamanın bulunduğu 16,80 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif hava etkisini sürdürebileceği hissede 17,51 TL aşılabilirse 18,20 seviyesi test edilebilir.
 
Hedef Fiyat: 17,85 TL, 18,20 TL
Zarar Kes: 16,75 TL
 
KCHOL
Geçen hafta içerisinde kısa vadeli düzeltmelerin yaşandığı KCHOL hissesi cuma gününü 7 günlük üssel ortalamasından gelen alımlarla 132,60 TL'den tamamladı. Hissede 130,00 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 136,50 TL, 139,00 TL
Zarar Kes: 128,50 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altında ABD İstihdam Etkisi
ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında beklentilerin altında 187 bin arttı. İşsizlik oranı ise %3.5 olarak
açıklandı. Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Michelle Bowman, Fed'in fiyat istikrarını tam olarak sağlamak için
faizleri daha da yükseltmesi gerekebileceğini söyledi. Almanya'da fabrika siparişleri Haziran ayında aylık
olarak %7 artarak son 3 yılın en hızlı artışını kaydetti. Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Haziran'da önceki
aya göre %0.3 azaldı.
EURUSD:
EURUSD paritesi haftanın son günü gelen alımlarla 1.1010 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. Yükselişin
sürmesi durumunda 1.1046 ve 1.1086 seviyeleri izlenebilir. Destek seviyeleri olarak ise 1.0961 ve 1.0916
takip edilebilir.
USDTRY:
USDTRY'de yatay bantta hareket sürüyor. Haftanın son gününde 26.9421 seviyesinde negatif kapanış
gerçekleşti. Bu noktanın üzerinde 27.15 ve 27.50 dirençleri izlenmeye devam edilebilir. Geri çekilmelerde ise
26.84 ve 26.62 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
ALTIN:
Ons altın ABD'de beklenti altında açıklanan istihdam verisi sonrasında yükseliş yaşadı ve 1942 seviyesinde
pozitif kapanış gerçekleştirdi. Yükselişin devam etmesi halinde 1953 ve 1972 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Direnç noktaları olarak ise 1924 ve 1912 takip edilebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Almanya Sanayi Üretimi (Haziran): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Mayıs ayında aylık -0.2% azalma kaydetti. Verinin Haziran ayında aylık -0.4% azalış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Haziran): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Mayıs ayında yıllık %0.82 artış göstermişti. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ağustos): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Nisan ayında -22,5 seviyesinde açıklandı. Verinin Ağustos ayında -23,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül sonrasında da faiz artışlarına devam edebileceğini öngördü.

Scope Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "B-" yerel para cinsinden notu "B" olarak teyit edildi.

Mevduat faizlerinde aşağı yönlü ivme devam ediyor. Ortalama mevduat faizleri yüzde 30 seviyesinin de altına geriledi.
Reel efektif döviz kuru Temmuz'da 48,82 değerini alarak 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoru hakkında yaptığı açıklamada, “Rusya’dan gelecek tahılın sevkiyatını yapacağız” dedi.

ABD
ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 187 bin arttı. Haziran istihdam verisi ise 209 binden 185 bine revize edildi. İşsizlik oranı yüzde 3,5’e düşerken ve ortalama saatlik ücretler yıllık yüzde 4,4 ile beklentiyi aşan güçlü artış kaydetti.

Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman daha fazla faiz artışına ihtiyaç olabileceği sinyalini verdi.

Avrupa
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere dahil önde gelen gelişmiş ekonomilerin düşük büyüme kapanında olduğunu belirtti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Haziran’da önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Almanya'da fabrika siparişleri Haziran ayında aylık yüzde 7 artarak son üç yılın en hızlı artışını kaydetti. Bu artışın ardında Haziran ayında alınan 902 uçak siparişinin etkili olduğu görülüyor.

Forex Yorumları

Ons altında tarım dışı istihdam etkisi
Geçtiğimiz hafta Cuma günü haftanın en önemli ve kritik verisi olan ABD tarım dışı istihdam verisi Temmuz'da 187 bin artış kaydetti. İşsizlik oranı yüzde 3,5’e düşerken ve ortalama saatlik ücretler yıllık yüzde 4,4 ile beklentiyi aşan güçlü artış gösterdi. İş gücü piyasasının sıkı olması, Fed 'in sıkılaştırmaya devam edebileceği korkularını artırarak ons altını baskılamaya devam ediyor. Diğer taraftan Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman daha fazla faiz artışına ihtiyaç olabileceği sinyalini verdi. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler ile birlikte ons altın üzerinde bu sabah da baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün FOMC üyesi Bowman'in ve Harker'ın konuşmalarını takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla teknik anlamda zayıf görünüm henüz bitmiş değil. Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça zayıf görünüm devam edebilir. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1950 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1920 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1920/1910/1900
Dirençler: 1950/1970/1986

Petrol 3 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları Nisan ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyede fiyatlanıyor. Petrol fiyatlarında OPEC+ üyelerinden Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol arzında kesintiye gitmeye devam edeceğini açıklamasının ardından yükseliş gözüktü. ABD’de Cuma günü Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentiler altında kalmasının ardından yükseliş seyri devam etti. Açıklanan veriye göre ABD’de Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdamı 187 Bin seviyesinde gelerek beklentilerin 13 Bin altında kaldı. ABD işsizlik oranı %3,50 seviyesinde gelerek beklentinin hafif altında kaldı. Verilerin Fed’in şahin tutumunu desteklememesi fiyatlardaki yükselişe destek sağladı. Bu hafta Perşembe günü açıklanacak olan ABD TÜFE Verisi piyasa tarafından yakından takip ediliyor olacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 82$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 85,34 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde 81,21 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,21 / 80,22 / 79,67
Dirençler: 85,34 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: 86$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 88,52 seviyesi destek görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 83,05 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48

EURUSD İstihdam Verisi Sonrası Yön Arıyor

EURUSD paritesi 1,098 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası yaşanan volatilitenin ardından denge arayışı sürüyor. Açıklanan veride manşet istihdam verisi beklentilerin altında gelirken, ortalama saatlik kazançlardaki büyüme beklentinin üzerinde gerçekleşti. Eylül ayında yapılacak Fed toplantısı öncesi veri piyasalara yön vermek bakımından uzak olarak değerlendirildi. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 102.7 seviyesinden 102.2 seviyesine kadar geri çekildi. Gün içerisinde, Euro bölgesinde açıklanacak Sanayi Üretimi verileri ve Sentix Yatırımcı Güveni verileri takip edilecek. Ek olarak, paritede FOMC üyelerinden Harker ve Bowman’ın konuşmaları takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,098 seviyesinde seyrediyor. İlk etapta 1,10 seviyesi üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1,10 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1,106 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskılanmalar halinde kademeli olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,092 ve 1,087 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.

Destekler:1.082/1.087/1.092
Dirençler: 1.117 /1.106/1.10

DolarTL'de sakin seyir devam ediyor
ABD'de tarım dışı istihdam piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı üst üste ikinci ayda da geriledi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında tarım dışı istihdam 187 bin artış gösterdi. Beklenti 200 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışı Haziran ayı için 209 binden 185 bine, Mayıs ayı için 306 binden 281 bine revize edildi. Özel sektörde istihdam 172 bin artarken, kamu istihdamında artış 15 bin oldu. Piyasalar özel sektörde istihdamın 179 bin artacağını düşünüyorlardı. Bu hafta ise ABD'de enflasyon verisi takip ediliyor olacak. İç tarafta ise perşembe günü sanayi üretimi verisi izlenecek. DolarTL'de ılımlı pozitif hareket sürüyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %3,38 yükselişle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin geçmekte zorlandığı 8000 seviyesini aşmasıyla birlikte risk iştahının yükseldiği spot BIST30 endeksi, bir önceki günkü kayıplarını tamamını geri aldı. Bugün spot BIST30 endeksindeki 8000 seviyesi takip ediliyor olacak. spot BIST30 endeksi 8000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 7800 seviyesi ana destek bölgesi olarak önemini koruyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8100 / 8200 / 8300
Destekler: 8000 / 7920 / 7800


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1950 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1970 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1920/1910/1900
Dirençler: 1950/1970/1986


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık (Temmuz) 0,00% -0,10%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Temmuz) -3,80% -2,60%
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Haziran) -0,40% -0,20%
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ağustos) -23,4 -22,5
15:15 USD Yüksek FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması
15:30 USD Yüksek FOMC Üyesi Bowman'in Konuşması
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.