Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

*Fed, faiz oranlarını sabit tutarken ekonomik büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizlikleri değerlendirmeye devam ediyor. Yetkililer, 2025 yılı için iki faiz indirimi beklentisini korusa da, bazı üyeler bu beklentiyi aşağı yönlü revize etti.

*Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekerek Fed’in faiz indirimine gitmesi gerektiğini savundu. Trump, "Fed, faizleri düşürerek çok daha iyi bir konumda olur. 2 Nisan Amerika’da Kurtuluş Günü olacak!" ifadelerini kullandı.

*Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, bugün Calgary Ekonomik Kalkınma etkinliğinde "Tarife Belirsizliği ve Para Politikası" konulu bir konuşma yapacak. Konuşmanın ardından soru-cevap bölümü de gerçekleşecek. Etkinlik canlı olarak yayınlanacak.

*Japonya’da İlkbahar Gündönümü tatili nedeniyle piyasalarda likidite azalırken, yen Asya işlemlerinde FOMC sonrası kazançlarını genişletti.

*USDJPY paritesi, önceki günün Asya seansındaki zirvesinden neredeyse 200 puanlık bir düşüşe yaklaşıyor. Şu an 149.37 seviyesinde.

*Ons altın yükseliş seyrine devam ederek tek tek zirve yenilemeye devam ediyor. Son dönemdeki belirsizlik durumu ve jeopolitik koşullar altının fiyatını desteklerken dün gerçekleşen Fed açıklamalarıyla yukarı tepki alarak 3051 seviyesinden zirve tazelemişti. Bugün Asya seansında 3056 seviyesinde zirve tazelerken ardından bir miktar hafif satış baskısı altında kalsa da alım üstünlüğünü şu an fiyatını 3055 seviyesinde koruyor.

*Brent fiyatlarında 71.00 üzeri geçişler görse de hafta boyunca üzeri kalıcılık arayan Brent, şu an 71.20 seviyesinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor.

*ABD 10 yıllık tahvil faizinde, Fed kararı ve Powell’ın konuşmalarıyla düşüş devam etti. %4.24’e geri çekilme yaşandı.

*Dün FOMC toplantısı yaklaşırken EURUSD’de görülen 1.0860’a kadar düşüşler, toplantı ve Powell konuşmalarıyla bir miktar dolar aleyhine yükselişlere neden oldu. Şu an Asya seansındaki hafif yukarı tepkilerle 1.0908 seviyesinde.

*Çin Merkez Bankası (PBoC), beklentilere paralel olarak kredi ana faiz oranlarını (LPR) değiştirmedi. Bir yıllık LPR %3.1, beş yıllık LPR ise %3.6 seviyesinde sabit kaldı.

*Bugün saat 15:00’te İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz hafta genelinde ve bu hafta başında yen aleyhine yükselişler gördüğümüz paritede, dün akşam saatlerine kadar gerçekleşen dolar lehine yükselişlerle direnç üzeri 150.14 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşanmıştı. Ardından gelen FOMC toplantısı ve Powell açıklamaları ile dolar tarafındaki değer kaybı ile paritede aşağı yönlü hızlı bir fiyatlama izlendi. 148.68 seviyesine kadar hızlı bir düşüş ile buradan günü tamamlayan paritede, bugün Asya seansındaki devam eden düşüşle de şu an 148.35 seviyesinde fiyatlanıyor ve önceki günün Asya seansındaki zirvesinden neredeyse 200 puanlık bir düşüş yaşanmış durumda.

Yen lehine bu sert düşüşün devam etmesi durumunda, aşağıda ilk destek 147.00 seviyesindeyken, olası dolar lehine yükselişlerde ilk direnç 148.80, ardından 149.50 seviyesindedir. Paritede yükselişlerin derinleşmesi ve devam etmesi için 149.50 önemli direncinin üzerinde kalıcılık ve kapanışlar beklenebilir.

Destekler: 147.40 - 146.60 - 144.50
Dirençler: 148.80 - 149.50 - 151.90

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Brent fiyatlarında 71.00 üzeri geçişler ve hatta 72.25 direnci denemeleri görülse de, gelen satışlarla hafta boyunca üzeri kalıcılık arayan Brent, dün 70.00 desteğinden gelen tepki alımları ile yükselişini bugün Asya seansında da hafif sürdürerek şu an 71.20 seviyesinde fiyatlanıyor. Yükselişlerin devamı için destek üzeri kalıcılık gerekli olan Brent'te, ilk önemli güçlü direnç seviyesi 72.25'tir. Olası düşüşlerde ise sırasıyla 71.00, ardından da 70.00 önemli destek seviyeleridir.

Destekler: 71.00 - 70.00 - 68.50
Dirençler: 72.25 - 73.40 - 74.30

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Amerikan Demiryolları Birliği'nin (AAR) haftalık demiryolu trafik verilerine
göre, ABD'de toplam vagon trafiği 15 Mart itibariyle, geçen yılın aynı haftasına
göre % 6.2 oranında artarak 503,473 birim oldu. Yılın tamamındaki kümülatif trafik
ise % 4.1 artışla 5 milyon 306 bin olarak açıklandı.

 Son hafta içinde vagon yüklemeleri yıllık bazda % 3.1 artışla 226,027 ve
intermodal hacmi de % 8.8 artarak 277,446 birim olarak gerçekleşti.

Ons altın, yükseliş seyrine devam ederek tek tek zirve yenilemeye devam ediyor. Son dönemdeki belirsizlik durumu ve jeopolitik koşullar altının fiyatını desteklerken, dün gerçekleşen Fed açıklamalarıyla yukarı tepki alarak 3051 seviyesinden zirve tazelemişti. Bugün Asya seansında 3056 seviyesinde zirve tazelerken, ardından bir miktar hafif satış baskısı altında kalsa da alım üstünlüğünü şu an 3055 seviyesinde koruyor. Aşırı alım bölgesinde olan ons altında RSI'nın 75 seviyesinde olması dikkat çekerken, olası kar satışları potansiyelinde ilk destek bölgesi 3000 seviyesi olurken, alım üstünlüğünün devamı durumunda ise öncelikle 3080, ardından 3100 sırasıyla direnç bölgelerimizdir.

Destekler: 3040 - 3000 - 2980
Dirençler: 3080 - 3100 - 3150

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünya gazetesinin haberine göre; Irak, Fas ve Somaliland’da petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine devam eden Genel Energy, yeni hedef ülke olarak Umman’a yöneldi. Umman Sultanlığı’nda 54’üncü Blok’ta keşif ve üretim paylaşım anlaşması imzalayan şirket, kamu kuruluşu olan Umman Yatırım Otoritesi’ne bağlı OQ Exploration & Production SAOG’nin ile ortaklık kararı aldı.

  Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.dunya.com/kose-yazisi/turk-enerji-sirketi-genel-ummanda-petrol-arayacak/768829

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile Türkiye finansal piyasaları son dönemlerin en çalkantılı gününü yaşadı. USDTRY kuru sabah saatlerinde 42’ye kadar çıkarak rekor kırdı. Gün içinde oynaklık azalarak devam etti ve kur 38 seviyesinde durgunlaştı. TL’nin 1-3-6 aylık vadelerdeki ima edilen oynaklığı 2023 genel seçimlerinin seviyesine yükseldi. Opsiyonlardaki pozisyonlanmalar TL’nin daha sert yükseleceği yönünde yoğunlaştı. Güne devre keserek başlayan BIST100, günü %8,7 değer kaybıyla kapattı. Bankacılık endeksi %9,9, sınai endeksi %7,8 düşüş yaşadı. Nisan vadeli kontrat ise günlük %9,0 değer kaybıyla işlem görmekte.

Yaşanan TL oynaklığı yabancı kurum raporları genel anlamda «pozisyonlamaların değişmeyeceğini ancak gelecekteki yerel döviz talebinin etkisinin çok daha fazla olacağı» şeklinde yorumladı. J.P. Morgan pozisyonlarını koruduklarını ancak kurdaki hareketten kaynaklı 2025 sonu enflasyon beklentilerini 2,3 puan yükselterek %29,5’e, yılsonu faiz tahminlerini %35’e yükselttiklerini; Mart ayı enflasyon beklentilerinin %3,2 olduğunu belirtti. Goldman Sachs’ın traderları yaşanan hareketin aşırı tepki olduğunu ve olayların ekonomi politikasına yansımalarının kısıtlı olacağını düşündüklerini, bu sebeple orta-uzun vadede piyasanın normalleşeceğini düşündüklerini belirtti.

Peki TCMB bugün USDTRY kuruna ne kadar müdahale etti? Piyasada yer alan haberlere göre TCMB’nin müdahale miktarının 8-13 milyar USD arasında olduğu belirtiliyor. Yarın açıklanacak analitik bilanço ile hesaplamalarımızı paylaşacağız.
CDS tarafında da yukarı yönlü hareket vardı. 253 seviyesinde izleyen CDS primi, 274 puana yükseldi. Hazine’nin biri gerçekleşmiş, diğeri ay sonunda gerçekleşecek eurobond itfaları sebebiyle ihraca çıkması planlanıyordu. İhraca çıkmak için ABD tarafındaki faiz piyasasının sakinleşmesini bekleyen Hazine, CDS’in yükselmesi ise yüksek faizden borçlanmak zorunda kalabilir. İBB’nin ihraç ettiği eurobondlarda da sınırlı satışlar gözlemlendi. Ancak hacimsiz piyasası sebebiyle hareketi yorumlamak zor.

Gün içerisinde gelen «Morgan Stanley BIST’ten çekildi» haberi, piyasa dinamikleri ile beraber oldukça olumsuz olarak okundu. Haberin aslı, Morgan Stanley’nin Türkiye’de faaliyet lisansı olan aracı kurum şirketinin lisansını yenilememesi. Halihazırda işlem geçmeyen Morgan Stanley Menkul Değerler’in faaliyet izninin bitiş gününün bu çalkantılı güne denk gelmesi rastlantı.

Global:

Fed beklendiği üzere faizi %4,5-4,25 bandında sabit bıraktı. Karar metninde ekonomik belirsizliklerin arttığı belirtildi. Ayrıca Fed bilanço daraltma sürecinin (piyasadan likidite çekme) hızının yavaşlatılacağını duyurdu.
Fed FOMC üyelerinin beklentilerinin yayımlandığı raporda, üyeler 2025 yılı büyüme beklentilerini Aralık ayındaki tahminlerine göre 0,4 puan aşağı revize etti ve %1,7 seviyesine çekti. Yine 2025 yılı için PCE enflasyonu beklentisi 0,2 puan artarak %2,7’ye yükselse de faiz beklentileri %3,9 ile değişmedi.

Powell, açıklamasında ABD'deki yüksek enflasyonda gümrük tarifelerinin payının oldukça belirgin olduğunu, ancak bunu net olarak ayrıştırmanın zor olduğunu söyledi. Powell, tarifelerin yarattığı fiyat artışının büyük ihtimalle geçici (transitory) olduğunu ana senaryo olarak ele aldıklarını vurguladı. Mevcut faiz patikasının değişmemiş olması da, Fed'in şimdilik tarifelerin kalıcı bir enflasyon yaratmadığını düşündüğüne işaret ediyor. Powell, belirsizliğin yüksek olduğu bu ortamda net bir tutum değişikliği yapmak yerine beklemeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Powell, enflasyon beklentilerini dikkatle takip ettiklerini vurgulayarak, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde tarife kaynaklı net bir artış görüldüğünü, ancak uzun vadeli beklentilerin büyük ölçüde sabit kaldığını ifade etti. Powell'a göre, piyasa verileri ve anket sonuçları, kısa vadede yükselen enflasyon beklentilerini doğrularken, 5 yıllık ve daha uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ise önemli bir yükseliş gözlenmiyor. Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sabit kalmasının Fed için kritik önemde olduğunu ve mevcut durumun bu anlamda endişe yaratmadığını belirtti.

Fed ardından S&P 500 %1,1 artarken, Dow Jones 384 puan yükseldi. Nasdaq 100 ise %1,4’lük artışla endekslere öncülük etti. Euro Bölgesi STOXX 50 %0,5 yükselerek 5.510 seviyesinden, STOXX 600 ise %0,3 artışla 556 seviyesinden kapandı.

Günün Verileri:

TÜİK Şubat Ayı Yurt Dışı ÜFE (10.00)
BDDK-TCMB Haftalık Para, Banka, Menkul Kıymet, Rezerv ve Faiz Verileri (14.00-14.30-17.00)
Hazine Şubat Ayı Bütçe Finansmanı ve Borç İstatistikleri (17.30)
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı (TSİ:15.00)

  Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi (BFRC)
 https://bfrc.bau.edu.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.