Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2023 dönemi süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleri yayımlandı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni aşağıda bulunuyor:

 " Ticari süt işletmelerince 879 bin 602 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4; Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi %19,6, inek peyniri üretimi %2 ve içme sütü üretimi %0,7 artarken; yoğurt üretimi %7,1 ve tereyağı üretimi %16,5 azaldı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi %8,2, inek peyniri üretimi %6,2 ve ayran üretimi %5,6 artarken; yoğurt üretimi %0,1 ve tereyağı üretimi %23,4 azaldı.
  
Bir önceki ay 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında %3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu.
  
Bir önceki ay 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında %11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti."

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2023 dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistikleri yayımlandı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni aşağıda bulunuyor:

 "Tavuk eti üretimi 180 bin 495 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,65 milyar adet olarak gerçekleşti

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi %3,6 ve hindi eti üretimi %0,3 artarken; tavuk eti üretimi %9,4 ve kesilen tavuk sayısı %12,7 azaldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi %3,8 artarken; tavuk eti üretimi %4,2, hindi eti üretimi %7,1 ve kesilen tavuk sayısı %7,8 azaldı.

Bir önceki ay 199 bin 950 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında %9,7 azalarak 180 bin 495 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 726 milyon 837 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında %4,7 azalarak 1 milyar 645 milyon 561 bin adet oldu. "

Dünya Bankası merkezi yönetim ve belediyelerde yenilenebilir enerji kullanımını artırma hedefiyle Türkiye’ye 549 milyon dolarlık kaynağın onaylandığını bildirdi.
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan yeni proje, Türkiye’de kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına yardımcı olacak.

549 milyon dolar tutarındaki kamu ve Belediye yenilenebilir Enerji Projesi, merkezi hükümet ve belediye tesisleri üzerinde odaklanarak, Türkiye'nin kamu sektöründe yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını destekleyecek.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez yaptığı açıklamada "kamu tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımı bir yandan artan enerji fiyatlarının belediyelerin enerji faturaları üzerindeki etkisini hafifletirken, aynı zamanda Türkiye'nin iklim taahhütlerini yerine getirmesine de yardımcı olabilir.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/dunya-bankasi-turkiyeye-549-milyon-dolarlik-kaynagi-onayladi-2332938

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne düşüşle başlayan ve seans içinde satıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %2,86 kayıpla 5.429,05 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,83 ve Sınai Endeks %3,65 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan artarak %16,88 ve 10 yıllık tahvil faizi 135 baz puan artarak %18,05 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 23,8058 ve Euro/TL, 25,8586 ile rekor tazeledi. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 491,2 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi, Nisan ayında aylık %0,9 ve yıllık %27,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yıllık %21,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %34,9, otomotiv yakıtı satışları ise %12,5 arttı.
ABD Borsalarında pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,3 artarak 34.212 puana, S&P500 Endeksi, %0,68 artışla 4.369 puana ve Nasdaq Endeksi, %13.573 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.
ABD'de tüketici fiyat endeksi, Mayıs'ta akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle aylık %0,1 arttı. Yıllık enflasyon ise %4,9'dan %4'e gerileyerek Mart 2021'den beri en düşük seviyeye indi. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek enflasyon tahminlere paralel aylık %0,4 artarken, yıllık bazda %5,5'ten %5,3'e geriledi.
Almanya'da tüketici fiyat endeksi, Mayıs ayında aylık %0,1 azalırken, yıllık enflasyon %6,1 olarak gerçekleşti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı mayısta önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 100 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi. Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 350 bin varil artışla 101 milyon 910 bin varile ulaşması bekleniyor.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,21 ekside. Dolar/TL 23,67 ve Euro/TL 25,52 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,3 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0785 sınırında. Brent tipi petrol 74,6 dolardan, altının onsu 1.947,6 dolardan ve gramı ise 1.482,2 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek. Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın, düzenleyeceği basın toplantısı yer alıyor.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,49x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %27,3 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mayıs ayında %0,04 artan TÜFE'nin Mayıs 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,49, 2023 yılı sonunda %37,17 ve 12 ay sonrasında %29,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 23,09, 12 ay sonrasında ise 24,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 38,4 milyar dolar, 2024 yılında ise 26,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,7 ve %4,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %11,11 olması beklenmektedir.

Şirket Haberleri
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL; Haberin etkisi: Nötr)
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Himmetdede Altın Madeni'nin yaklaşık 10 km güneyinde, 614.000 ons altın maden kaynağı tespit edilen ve 4 sondaj makinası ile araştırma ve cevher geliştirme sondajları devam eden Kaşköy Projesi ruhsatına mücavir (bitişik) durumda bulunan, Kayseri ili 3441866 erişim numaralı saha için düzenlenen ihaleye, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. adına katılım sağlanmış ve saha için 13.06.2023 tarihinde 21.000.000 TL bedel ödenmiştir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/1316/8672/5816/Piyasalara_Analitik_Bakis_14.06.2023.pdf



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir Bakışta Yurt Dışı
Mayıs ayı tüketici enflasyon verisinin ardından dolar, çeşitli para birimleri karşısında son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Ekonomik veri, Fed'in günün ilerleyen saatlerinde faiz artırımına gitmeyeceği görüşünü pekiştirdi. Manşet TÜFE geçen ay %0,1 arttı ve %4,0 ile Mart 2021'den bu yana yıllık en düşük artışını kaydetti. Birleşik Krallık ücret artışlarında kuvvetin korunduğunu gösteren veriler, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) ne kadar zor bir konumda yer aldığını tekrardan ortaya koydu. Para piyasaları, bir ay önce Kasım ayına kadar faizlerin %4,85 seviyesinde tepe yapmasını fiyatlıyordu. Veri sonrasında, Aralık ayına kadar oranların yaklaşık %5,7'ye yükselebileceği fiyatlamalarda yer almaya başladı. Hisse senedi piyasaları, teknoloji ağırlıklı Nasdaq önderliğinde prim yapmaya devam etti. Petrol fiyatları, Çin merkez bankasının 10 ay sonra ilk kez kısa vadeli borç verme faiz oranlarını düşürmesinin ardından önceki seanstaki sert kayıplarını toparlayarak %3'ten fazla değer kazandı.
Fed ‘in Türkiye saatiyle 21:00’de paylaşacağı politika duyurusunun yanı sıra yatırımcılar, Başkan Jerome Powell'ın ekonominin durumu ve merkez bankasının ileriye dönük yolu hakkında fikir verebileceği açıklamalara hazırlanıyor. Başkan, 21:30 itibari ile basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Beklenmedik 25 baz puanlık bir faiz artırımı, şüphesiz hisse senedi piyasaları adına olumsuz fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Enflasyonun gidişatına ilişkin bir gösterge olan Mayıs ayı üretici fiyat endeksi de bugün karar öncesinde açıklanacak. Ekonomistler, %0,1'lik bir düşüş bekliyor.

Yurt İçi Piyasalara Bakış
BİST-100 - Gündemde Fed toplantısı öne çıkıyor. Küresel risk iştahının olumlu seyrettiği Haziran ayında, bu eğilimin devamı adına kritik Fed toplantısı bu akşam sonuçlanıyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi, faiz artırımlarının sona erebileceği beklentilerine kısmen destek oldu. Fed toplantısı öncesi yeni günde küresel tarafta yataya yakın bir eğilim söz konusu. Orta vadeli görünümde BİST açısından küresel risk iştahını önemsiyoruz. Belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığı yakın vadede BİST açısından mevduat faizleri ile korelasyonun 5750 bölgesinde baskı yaratabileceğini belirtmiştik. Söz konusu bölgeden bu yana devam eden baskılı eğilimin ardından gün çi sınırlı tepki alımları 5500-5520 bölgesine yönelik etkili olabilir. Söz konusu seviye aşılmadığı takdirde destek arayışları 5390-5340 aralığına yönelik devamı beklenebilir.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

GÜNÜN YORUMU
Perakende satışlar, seçim öncesi kamu harcamalarında artış, kredi
koşullarının gevşemesi, tüketici güveninde artış ve tasarruf
eğilimde düşüş sayesinde Mart ayındaki %28.8’lik yüksek
büyümenin ardından Nisan’da da geçen yıla göre %27.5 artış
gösterdi. Nisan ayında dış ticaret haddi aylık bazda %2,7, yıllık
bazda ise %21,3 iyileşme kaydederek 88,7 ile 21 ayın en yüksek
seviyesinde gerçekleşti. ABD'de Mayıs ayı enflasyonu Nisan
ayındaki %4,9 seviyesinden %4,0'e gerileyerek %4,1 olan piyasa
beklentisinin hafif altında kalırken, çekirdek enflasyon beklentilere
paralel olarak %5,5'ten %5,3'e geriledi. Bugün Türkiye’de önemli
bir veri akışı bulunmuyor. Yurtdışında FOMC toplantısı ve ABD
ÜFE takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm
sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un
yatay başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

SASA Discount Sale Triggers Sell-offs
" The BIST100 closed yesterday 2.86% lower to 5429, and turnover of TRY 84bn, as the 15% discount of SASA shares ignited the sell-off that everyone knew would come, but were hoping the fairy tale rid would somehow continue, on the back of rising interest rates, and suspense over next week's MPC meeting that even Agatha Christie would be jealous over as to whether or not the new Economy team will have the authority and courage to raise interest rates to the necessary levels to curb inflation. Word on the street is a rate hike that would take the 8.5% policy rate to the 20-25% range.
" Despite the harsh sales, the Banking stocks had managed to trade in the positive territory for most of the session, before joining in the bad crowed, and closing 0.83% lower, but still rather envious considering the 3.65% and 2.46% sales in the Industrials and Conglomerates. It is also worth noting here that the KCHOL subsidiaries also managed to diverge positively from their peers, as well as BIMAS.Ü
" KRDMD, BIMAS and ARCLK were coincidentally the only BIST30 stocks that closed in the positive in order of highest gains, whereas SASA, KOZAL/KOZAA, and AKSEN were the most sold.
" Today, though we may start on a flat/negative note, the BIST may try to pare its losses in the afternoon, in which case we would be watching the Banks, KCHOL and its subsidiaries.
" As of yesterday's close, the TRY is trading flat at 23.65 against the USD and at 25.53 against the Euro, whereas the DXY is at 103.32.
" The 2yr rates were relatively unchanged at 16.88%, whereas the 10yr rates soared by 135bps to 18.05%.
" On the commodity front, Brent is trading higher at USD 74.63 and both ounce and gram GOLD are slightly higher today at USD 1947 and TRY 1482, respectively.
" Yesterday, the pace of the US inflation showed signs that it was easing, coming in at 4%, primarily on the back of falling gasoline prices.
" Yesterday, Russian President Vladimir Putin disclosed that they were considering quitting the Ukraine Safe-Corridor Crop Deal.
" Fitch disclosed yesterday that the new economy team may return to utilize the policy rate as a tool to alleviate the pressure on the TRY and the reserves, and inflation. The report states that after the elections, there is a signal to change the previous economic policies, but that this will take time.
NEWS FLOW:
" ANHYT: Disclosed that its premiums rose by 127% to TRY 2.4bn.
" ARENA: Disclosed that it signed a cell phone accessories agreement with ZTE.
" KOZAL: Disclosed that it won the tender for a new mining project by submitting a bid of TRY 21mn.
" PGSUS: Disclosed that its May total passenger count rose by 17% y/y to 2.63mn, and load factor rose by 5.4pts to 82%. Domestic passenger count fell by 1% to 960k, whereas international passenger count rose by 31% to 1.67mn.
" BIMAS: Will distribute gross TRY 2.00/share dividends today.
AGENDA:
" On the local front, whereas the US will be releasing its PPI, and then followed by the Fed Rate Decision. President Erdogan will be chairing the Cabinet meeting today.


 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

İngiltere Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Veri en son Mart ayında aylık %0.7, yıllık -%2 azalmış gösterdi. Nisan ayına ait verinin aylık bazda aylık -%0.1, yıllık -%1.7 olarak küçülmesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden sapması halinde Sterlin'de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

İngiltere İmalat Üretim(Nisan): İmalat üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Nisan ayına ait verinin aylık bazda aylık %1, yıllık %0.8 olarak küçülmesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden sapması halinde Sterlin'de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Mart ayında aylık -%4.1, yıllık -%1.4 artış göstermişti. Nisan ayında aylık %1, yıllık %0.8 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD ÜFE: ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan gerileme piyasada enflasyon baskısının azalacağı beklentisini yaratıyor. 2022 yılı zirvesine Haziran ayında açıklanan %11.3 oranından bu yana gerileme gösteren veri için Mart ayı beklentisi yıllık bazda %1.5 seviyesinde bulunuyor. ÜFE'de yaşanabilecek düşüş Dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir.(15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 721 bin varil artış gösteren stokların 2 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 922 bin varil artacağı yönünde (17:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Mayıs ayı toplantısında 25 baz puan artırım yapan Fed'in bu toplantıda faiz artışı yapması beklenmiyor. Powell'ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (21:00 - 21:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Fitch Türkiye'de yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte politika faizinin yeniden, politika yapıcıların lira ve rezervler üzerindeki baskıları hafifletmek ve enflasyonla mücadele etmek için kullandığı bir araç haline gelebileceği değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapmış olduğu toplantı sonrası yapılan açıklamada Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.

TÜİK verilerine göre aylık bazda perakende satışlar Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

ABD
ABD'de enflasyon Mayıs ayında yavaşlayarak Fed'in faiz artışlarında duraksaması için kapı araladı. Yıllık enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Üst düzey ekonomist Mohamed El-Erian, Fed'in bu hafta faiz artırımını atlaması durumunda büyük bir hata yapacağı konusunda uyardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, büyük miktarlı Hazine bonosu ihraçları yolu ile nakit dengesini yeniden inşa ederken, piyasada bozulma olup olmadığına yönelik işaretleri de takip ettiklerini söyledi.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra, Banka'nın büyük ölçüde para politikası aktarımının gecikmeli etkisi nedeniyle "yakın gelecekte enflasyonu etkilemek konusunda çok az şey" yapabileceğini söyledi.

Asya
Güney Kore'nin işsizlik oranı, Mayıs ayında yüzde 2,5 düşüş yaşadı.

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol arzının mayısta önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 100 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini duyurdu.

Forex Yorumları

Ons altında dolar baskısı
ABD'de enflasyon Mayıs ayında yavaşlayarak Fed 'in faiz artışlarında duraksaması için kapı araladı. Yıllık enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Açıklanan verinin ardından 103,04 seviyesine doğru geri çekildi. Ancak yükselen tahvil faizleri ons altını 1942 destek seviyesine doğru taşıdı. Kritik hafta devam ediyor. Dolayısıyla oldukça temkinli fiyatlamalar yaşıyoruz. Bugün Fed kararı öncesi ons altın yön arayışında olacaktır. Fed 'in faiz kararı açıklanacak. Dün açıklanan çekirdek enflasyondaki soğuma Fed 'in bu toplantıda pas geçeceğine yönelik beklenti piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Burada Powell'ın konuşması önemli olacak. Faizi sabit bırakıp, şahin tonda mesajlar verdiği takdirde ons altın baskılanmaya devam edebilir. Bir diğer önemli veri ise ÜFE verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: Ons altında 1940 - 1990 seviyeleri arasındaki dar bant alanında hareket ediyor. Dolayısıyla bugün açıklanacak veri beklentilerin oldukça altında açıklanırsa dolar endeksinde yaşanabilecek keskin düşüş altını dar bant alanından çıkarabilir. Kısa vadede 1970 seviyesi üstü yapılacak saatlik kapanışlar altının yukarı yönlü ivmesini korumasını sağlayabilir. 22 günlük hareketli ortalaması olan 1980 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 1990 seviyesi iyi bir direnç alanı olabilir. 1990 seviyesi üzerinde alımların iştahlanması kritik direnç seviyesi olan 2000 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Olası bir satış baskısı 1940 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1940 /1920 / 1900
Dirençler: 1980 / 1991 / 2000

Petrol Fed öncesi yükselişte

Petrol fiyatları ABD TÜFE Verisi sonrasında yükselişe geçti. ABD'de Mayıs ayına dair enflasyon yıllık bazda %4,0 seviyesinde gelerek piyasa beklentisi olan %4,1'in altında geldi. Aylık bazda enflasyon ise %0,10 seviyesinde gelerek piyasa beklentisi olan %0,20'nin altında gerçekleşti. Enfalasyonun hızını kaybettiğine dair beklentilerin piyasada oluşması ve Fed'in bu gerçeği göz önüne alarak faiz kararı vereceğini bekleyen piyasada iyimser hava oluştu. Veri sonrası 103,0 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksinin yarattığı boşluğu petrol değerlendirdi. Piyasanın gözü kulağı bugün Fed'den gelecek haberlere çevrili. TSİ 21:00'da Faiz kararını açıklayacak olan Fed'in faizi sabit bırakması bekleniyor. Fed'in piyasa beklentisine paralel hareket etmesi piyasadaki iyimser havayı artırabilir.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 69$ üzerinde işlem görüyor. Yukarı yönde hareketlerin hız kazanması halinde 71,24 seviyesine doğru hareketler izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 68,10 destek görevi görebilir.
 
Destekler: 68,10 / 65,65 / 63,55
Dirençler: 71,24 / 74,04 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol veri sonrası yükselişle 74$ üzerinde işlem görüyor. Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 75,73 seviyesi direnç gösterebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,16 destek olabilir.

Destekler: 73,16 / 2,40 / 71,58
Dirençler: 75,73 / 77,38 / 78,11

EURUSD'de Fed Geldi Çattı

EURUSD paritesi güne 1.079 seviyesinde başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün ABD TÜFE verisi takip edildi. Fed kararı öncesi beklenen son makro veri beklentilerin altında gerçekleşti. Manşet TÜFE yıllık bazda %4.1 beklenirken, %4 olarak açıklandı. Böylece manşet TÜFE son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri sınırlı oranda geri çekildi. Piyasalar veri sonrası Fed'in faiz kararına odaklandı. Fed kararını TSİ 21:00'da açıklayacak. Swap piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in %88 oranında faizleri sabit bırakması bekleniyor. Gün içerisinde, Euro bölgesinde Sanayi Üretimi'nin aylık %1, yıllık %1.5 oranında artış göstermesi bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.078 seviyesinde seyrediyor. Paritede alımların hızlanması halinde 1.082 seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1.09 seviyesi güçlü bir direnç noktası olarak izlenebilir. Paritede satışların derinleşmesi halinde ise kademeli olarak 1.075-1.066 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 1.075 / 1.066/ 1.06
Dirençler: 1.10 / 1.09 / 1.082
 
DolarTL'de pozitif hava hakim
Bugün küresel tarafta FED faiz kararı ve projeksiyonlar açıklanacak. Karar sonrasında başkan Powell'ın vereceği mesajlar önemli olacaktır. Dün ABD'de gelen enflasyon verisi ile aylık ve yıllık TÜFE'de düşüş gerçekleşti. FED tarafında bugün beklenti faizin sabit kalması yönünde. DolarTl kurunda yükseliş hareketi devam ediyor.Geçtiğimiz hafta içinde yapılan atamalar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye Erkan olurken, BDDK başkanı ise eski TCMB başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu. Önümüzdeki haftada ekonomi yönetimi tarafından atılacak adımlar, politikalar piyasalar tarafından takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 23,70 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.70 \ 23.80 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 24.50 \ 24.20 \ 24.00
Dirençler: 25.55 \ 25.80 \ 26.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışmaya devam ederek günü %3,76 düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksinde önemli destek bölgesi olarak çalışan 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Kontratta 2 gündür devam eden satışların ardından görülebilecek tepki alımlarında spot BIST30 endeksindeki 6100 ve 6180 seviyeleri ilk güçlü direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın spot BIST30 endeksinde 6000 seviyesinin kırılmasıyla birlikte görülebilecek geri çekilmelerde ise kontrattaki satışlar derinleşebilir. Kontratta görülebilecek olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5925 seviyesi ara destek seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6100 / 6180 / 6250
Destekler: 6000 / 5925 / 5800


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı
Ons altının dar bant alanında düşük hacimli hareket alanı devam ediyor. Kısa vadede 1980 seviyesi üstü yapılacak saatlik kapanışlar altının yukarı yönlü ivmesini koruyarak 1990 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Dolayısıyla 1980 seviyesi üzerine kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın Olası bir satış baskısı oluştuğu takdirde 1940 seviyesi ve altındaki kapanışlarda kısa pozisyonlar denenebilir.

Destekler: 1940 /1920 / 1900
Dirençler: 1980 / 1991 / 2000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık)(Nisan) -0,10% 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık)(Nisan) -1,70% -2,00%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Aylık)(Nisan) -0,40% 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık)(Nisan) -0,90% -1,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Nisan) 1,00% -4,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Nisan) 0,80% -1,40%
15:30 USD Yüksek ABD ÜFE (Aylık) (Mayıs) -0,10% 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD ÜFE (Yıllık) (Mayıs) 1,50% 2,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,20% 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Mayıs) 2,90% 3,20%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Haziran) 1,482M -0,451M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (9 Haziran) 0,922M 1,721M
21:00 USD Yüksek ABD Fed Faiz Oranı Kararı 5,25% 5,25%
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.