Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BUGUN GÖZLER FED FOMC TOPLANTISINDA OLACAK

Yurt dışında haftanın en yoğun veri ve haber akışı olan bugün, dün açıklanan Avrupa büyüme verisinin beklentilerin üzerinde kalması ve resesyon görünümünden kurtulsa da hala düşük bir büyüme göstermesi sonrasında bugün aynı bölgeden Ocak ayı enflasyon gerçekleşmelerini göreceğiz. ABD tarafında ise son dönemde büyük tartışmalara neden olan ve merakla beklenen yılın ilk Fed FOMC toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda herhangi bir faiz değişikliği beklerken Fed üyelerinin orta vadeli faiz beklentileri ve karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın ne kadar şahin bir görüş beyan edeceği merakla takip edilecek. Diğer taraftan gün içinde istihdam göstergesi olan özel sektör istihdam veisi de bugün ABD'de açıklanacak, Cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklenirken geçen ay güçlü kalmaya devam eden özel sektör istihdam verisinin beklentilere paralel veya daha iyi açıklanması durumunda küresel piyasalarda Fed kararı beklenirken ABD dolarında değer kazancı ve tahvil faizlerinde yükseliş beklenebilir.

Ons altında ABD doları ve tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme ile birlikte yükseliş dün sabah saatlerinden itibaren devan etti. Bugün ABD'de haftanın en önemli verisi Fed FOMC toplantısı gerçekleşecek, herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de Powell'ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek. Gram altında dün kurda yatay fiyatlama devam ederken ons altında yaşanan yükseliş ile 2050 dolar seviyesine doğru yaşanan yükselişte, 2000TL psikolojik direnç seviyesine kadar yükseliş gerçekleşti. Bu yükseliş ile gram altın tarihi zirve seviyesini test etmiş oldu. Bugün ABD tarafında açıklanacak veriler ons altın fiyatlamasında dalgalanmalara neden olabilir.

Yurt içinde ise piyasalargeçen haftaki merkez bankası kararı sonrasında sakin seyretmeye devam ediyor. Kur tarafında sınırlı yükselişlerin devam ettiğini görürken tahvil faizlerinde yükselişlerin güç kaybettiğini Borsa İstanbul'da eski zirvelere yakın işlem hacmine ve yabancı girişine göre belirlenen yeni zirvelerin görülebilme ihtimali de giderek artıyor.


USDTRY
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda dün değişime gittikten sonra kur tarafında fazla bir etkisi olmadığını gördük. 30,35TL üzerinde fiyatlamalar devam ederken bugün yurt içinde ticaret dengesi verisi takip edilirken, ABD'de istihdam öncü göstergesi özel sektör istihdam verisi ve Fed faiz kararı açıklanacak. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 30,30TL seviyesi altına geri çekilmelerde 30,20TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,10TL ve 30,00TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 30,30TL üzerinde yükselişlerin devamında 30,40TL ve üzerinde 30,50TL ile 30,60TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
 
EURTRY
Çaprazda Türk Lirası'nda değer değişimi sınırlı kalırken, paritede yaşanan yatay fiyatlama ile birlikte yükselişler sınırlı kalmaya devam ediyor. Dün açıklanan Avrupa büyüme verisi beklentilerin sınırlı üzerinde açıklanırken bugün enflasyon verisi takip edilecek. Yurt içinde ise ticaret dengesi açıklanacak. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,00TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 33,10TL ve 33,20TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 32,85TL psikolojik destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,80TL ve 32,65TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
 
EURUSD
Paritede dün Avrupa büyüme verisi beklentilerin üzerinde kalırken, bugün enflasyon verisi takip edilecek. ABD'de ise Fed FOMC toplantısında faiz değişikliği beklenmezken Powell açıklamaları ile birlikte gün içi açıklanacak özel sektör istihdam verisi piyasaların takibinde olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0800 noktasını ve bu seviye altında 1,0780 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0750 yakından izleniyor olacak. Yükselişlerin devamında 1,0850 ana direnç noktası ve psikolojik bir direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0870 ve üzerinde 1,0900 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
 
GBPUSD
Parite bir önceki gün ve dün üssel 50 GAO. 1,2660 seviyesine kadar geri çekilmesine rağmen bu seviye üzerinde tutunmayı başardı. Bugün İngiltere'de veri akışı zayıf, ABD'de Fed FOMC toplantısı ve özel sektör istihdam verisi piyasalar için önemli dalgalanmalara neden olabilir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2680 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2700 ve üstünde fiyatlama için 1,2730 ve 1,2770 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2680 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2650 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2620 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
 
ONS ALTIN
Ons altında ABD doları ve tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme ile birlikte yükseliş dün sabah saatlerinden itibaren devan etti. Bugün ABD'de haftanın en önemli verisi Fed FOMC toplantısı gerçekleşecek, herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de Powell'ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek. Diğer taraftan istihdam göstergesi özel sektör istihdam verisi de gün içinde açıklanacak. Teknik olarak İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2035 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2045 dolar ile 2055 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.
 
GRAM ALTIN
Gram altında dün kurda yatay fiyatlama devam ederken ons altında yaşanan yükseliş ile 2050 dolar seviyesine doğru yaşanan yükselişte, 2000TL psikolojik direnç seviyesine kadar yükseliş gerçekleşti. Bu yükseliş ile gram altın tarihi zirve seviyesini test etmiş oldu. Bugün ABD tarafında açıklanacak veriler ons altın fiyatlamasında dalgalanmalara neden olabilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1985TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1995TL ve 2000TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1980TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1970TL ve 1960TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Büyük teknoloji bilançoları öncesi dün endekslerde sakin bir seyir hakimdi. Yatay kapanış
gerçekleştiren S&P 500’de bulunan 11 sektörün 6’sı değer kazandı. Finans ve enerji sektörleri günü
pozitif tamamlarken, satışlar gayrimenkul ve teknoloji sektörlerinde yoğunlaştı. ABD’de JOLTS açık
iş pozisyonları verisi 9.03 milyon ile 8.75 milyon beklentinin üzerinde açıklandı. Cuma günü
açıklanacak tarım dışı istihdam öncesi şahin bir tablo çizen veriyle birlikte ABD 10 yıllık getirileri 4.10
seviyesine doğru yükseldi (bu sabah 4.01 bölgesinde işlem görüyor). EURUSD 1.0840 seviyesinde
yer alan 200 günlük ortalamasına yakın seyretmeye devam etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik büyüme beklentilerinde güncellemeye gitti. IMF,
ABD ve Çin’de gerileyen enflasyonu gerekçe göstererek her iki ülke için de görünümü yukarı yönlü
revize etti. IMF aynı zamanda; Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri
2024’ün ikinci yarısından itibaren kademeli olarak düşürmesini beklediğini belirtti.
Seans sonrasında Microsoft (MSFT), Google (GOOGL) ve Advanced Micro Devices (AMD) bilançoları
takip edildi. Microsoft yeni yapay zeka ürünlerine olan talep sayesinde 2022’den bu yana en güçlü
gelir büyümesini raporladı. Diğer yandan şirketin bu çeyrekte %30 büyüyen Azure bulut gelirlerinin
2024’ün ilk çeyreğinde de benzer bir performans sergileyeceğini söylemesi, sağlıklı bilançonun yatay
fiyatlanmasına neden oldu. Google beklentilerin üzerinde bilanço duyurdu. Diğer yandan şirketin
“arama reklamları” segmentinden elde ettiği gelirlerin analistlerin beklentilerinin hafif altında kalması,
hisselerin seans sonrasında %6.5 kadar değer kaybetmesine neden oldu. AMD ise 5.77 milyar dolar
olan analist beklentilerinin altında 5.40 milyar dolarlık ilk çeyrek gelir beklentisi duyurdu. Şirket yapay
zeka işlemcilerinden sağlanacak gelir projeksiyonunu yukarı yönlü revize etse seans sonrasında
%6’nın üzerinde değer kaybetti.
Bugün Fed toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar hisse ve tahvil
piyasalarında yönü belirleyeme potansiyeli taşıyor. Fed’in faizleri sabit bırakmas ına kesin gözüyle
bakılıyor. Tüm dikkatler üyelerin faiz indirim beklentilerinin nasıl değiştiğinde olacak. Son dönemde
açıklanan güçlü makroekonomik verilerin etkisiyle, Fed üyelerinin faiz indirim beklentilerinin
piyasadan bir kez daha ayrışması ihtimaller dahilinde gözüküyor. Son dönemde Fed ve piyasa
beklentileri arasındaki fark giderek normalleşmeye başladı; 2023’ün Aralık ayında bu yıl sonuna kadar
160 baz puan faiz indirimi bekleyen piyasalar şu an 125 baz puanlık indirimi fiyatlıyor. İlk faiz indirimi
beklentisi Mart ayından Mayıs ayına ötelenmiş durumda. Piyasaların Fed toplantısında yanıt
arayacağı bir diğer soru “parasal sıkılaşmanın ne zaman değişikliğe uğrayacağı” olacak. Bilanço
takviminde Boeing (BA), Mastercard (MA) ve Qualcomm (QCOM) öne çıkıyor.

  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

FED'in Yönü Nereye Olacak?
FED'in Bugün Faizleri Sabit Bırakacağı Düşünülürken Powell'ın Açıklamaları Kritik Olacak
 
Ulusal İstatistik Ofisi (NBS) tarafından yayımlanan Çin İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticiler Endeksi (PMI) açıklandı. Verilere göre, Ocak ayında Çin'de imalat sektörü aktivitesi 0,2 puan artışla 49,2 seviyesine yükseldi. Baş başa seviyesi olan 50'nin altında kalan endeks imalat sektöründe daralmaya işaret ediyor.
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında 6,8 puan yükseliş ile 114,8 puan olarak açıklandı. Bu seviye Aralık 2021'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye olarak kaydedildi. Mevcut Durum Endeksi ise aynı dönemde 14,1 puan artarak 161,3'e yükseldi.
 
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı JOLTS açık iş sayıları verileri yayımlandı. Verilere göre ABD'de Aralık 2023 döneminde açık iş sayıları aylık bazda beklentilerin üzerinde, 101 bin artışla 9 milyon 26 bin olarak açıklandı. Beklentiler açık iş sayısının 8 milyon 750 bin seviyesinde açıklanmasından yanaydı.
 
S&P CoreLogic Case-Shiller ulusal konut fiyatlarına göre ABD'de konut fiyatları 2023 yılı Kasım ayında yüksek faizler nedeniyle yavaşlama gösterdi. Verilere göre Kasım ayında artış yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı. Bir önceki ay artış yüzde 0,6 olarak açıklanmıştı.
 
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek öncü GSYH verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi mevsimsellikten arındırılmış GSYH 2023'ün son çeyreğinde çeyreklik bazda sabit kaldı. Yıllık bazda ise Euro Bölgesi GSYH'da yüzde 0,1'lik artış kaydedildi. Beklentiler Euro Bölgesi'nde çeyreklik bazda yüzde 0,1'lik azalık, yıllık bazda ise sabit kalınması yönündeydi. AB'de açıklanan mevsimsellikten arındırılmış GSYH ise çeyreklik bazda 2023'ün son çeyreğinde sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın yönetim konseyindeki tüm üyelerin bir sonraki hamlenin faiz indirimi olacağı konusunda hem fikir olduklarını belirtti. Lagarde, parasal gevşemenin ne zaman başlayacağı konusunda kesin konuşalamayacağını, ECB'nin henüz enflasyondan memnun bir noktada olmadığını belirtti. Lagarde, dezenflasyon sürecinin daha da ilerlemesi gerektiğini vurguladı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bugün sabah saatlerinde paritede kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. 200 günlük üssel ortalamasının bulunduğu seviyede fiyatlanan paritede geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1.0795 ve 1.0770 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 1.0845 ve 1.0870 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0845 / 1.0870 / 1.0885
Destekler : 1.0795 / 1.0770 / 1.0750
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
FED toplantısı öncesi dolar endeksinin yükselişi ile birlikte kısa vadede hafif satıcılı bir seyir izleyen Ons Altın'da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2028 dolar ve 50 günlük üssel ortalamaya karşılık gelen 2023 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda fibo % 38.2'ye tekabül eden 2017 dolar destek görevi görebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2040 ve 2048 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2040 / 2048 / 2054
Destekler : 2028 / 2023 / 2017
 
UKOIL Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen UKOIL'de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 200 günlük üssel ortalamasına karşılık gelen 82.25 ve fibo %38.2'de bulunan 82.00 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 83.00 ve 83.25 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 83.00 / 83.25 / 83.75
Destekler : 82.25 / 82.00 / 81.50
 
XAGUSD Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında sabah saatlerinde negatif bölgede fiyatlanan Gümüş'te aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 22.98 ve 22.88 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 23.15 ve 23.21 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 23.15 / 23.21 / 23.30
Destekler : 22.98 / 22.88 / 22.75


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasaların Gözü Fed Faiz Kararında
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTs açık iş sayısı Aralık ayında 9 milyon 26 bin ile beklentileri aşarak son 3
ayın en yüksek seviyesini gördü. Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board Tüketici Güven Endeksi
Ocak ayında beklentilerin altında 114.8 olarak açıklandı. ABD'de konut fiyat artışları Kasım'da aylık bazda %0.2 ile
Ekim ayına kıyasla yavaşladı. ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimlerine ilişkin yaptığı açıklamada ücret
verilerinin parasal gevşemeye başlamak için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Çin'de NBS imalat PMI verisi
beklentiler doğrultusunda 49.2 olarak açıklandı. Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon
varil azaltmak için Saudi Aramco'ya talimat verdi. Piyasalarda bugün Fed kararı takip edilecek. EURUSD dün 1.0843
seviyesine yükselirken, Ons altın 2035 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise günü 30.3461
seviyesinde pozitif kapattı.
EURUSD:
Dün gelen alımlarla 1.0843 seviyesine yükselen EURUSD paritesinde 1.09 seviyesinin altındaki hareket devam
ediyor. 1.0867'nin aşılması durumunda 1.0910 seviyesinin ikinci direnç olarak takip edilebileceği paritede, destek
seviyeleri olarak 1.0784 ve 1.0740 izlenebilir.
USDTRY:
Paritede dün sınırlı yükselişle 30.3461 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. Yükselişin devam etmesi durumunda
30.37 ve 30.41 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise destek seviyeleri olarak 30.3220 ve
30.2815 izlenebilir.
ALTIN:
Yükselişin devam ettiği Ons altında dün 2035 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. 2048'in aşılması durumunda
2060 seviyesinin ikinci direnç olarak takip edilebileceği değerli metalde, destek seviyeleri olarak 2021 ve 2010
izlenebilir. 2000 seviyesi üzerinde hareketini sürdüren değerli metalde bugün açıklanacak Fed kararı yön tayini
konusunda belirleyici olabilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Fed Faiz Oranı Kararı, Fed Başkanı Powell'ın Konuşması,
" ABD, ADP Özel Sektör İstihdamı (Oca), Chicago PMI,
" Almanya, Perakende Satışlar, İşsizlik Oranı,
" Almanya, TÜFE (Oca) (Öncü),
" Türkiye, Dış Ticaret İstatistikleri (Ara), Turizm İstatistikleri (4Ç23),
" Türkiye, Hizmet ÜFE , Para ve Banka İstatistikleri (Ara)

Küresel piyasalarda gözler Fed toplantısına çevrildi...
Dün JOLTS verisinin sıkı işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından bugün Fed toplantısı öncesinde odak ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam öncesi özel sektör istihdamı piyasalarda yakından takip edilecek. Fed'in bu akşam gerçekleşecek toplantısında faizleri sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor. Aralık'taki toplantıda Fed 2024 yılında medyan faiz beklentisini %5,1'dan %4,6'ya aşağı yönde revize etmişti. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı izlenecek. Powell'ın konuşmasında faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. Fed Başkanı'ndan gelebilecek güvercin tonlu mesajlar, son dönemde törpülenen mart ayı faiz indirimi beklentilerini artırabilir. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi olasılığı %44,7 olarak fiyatlanmaktadır. Dün IMF tarafından yayımlanan "Dünya Ekonomik Görünümü" raporunda, 2024 yılı için küresel büyüme tahmininin %2,9'dan %3,1'e yükseltildiği belirtildi. Raporda, Kızıldeniz ve Çin'e ilişkin gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi. IMF baş ekonomisti tarafından yapılan açıklamada ise "global bir resesyon senaryosundan oldukça uzağız" denildi. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Asya'da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya'da perakende satışlar sanayi üretimi %1,8 ve perakende satışlar %2,1 ile beklentilerinin altında gerçekleşti. Hane halkı güveni ise 38,0 seviyesinden gerçekleşti. Çin'de bileşik PMI 50,3'ten 50,9'a, hizmet PMI 50,4'ten 50,7'ye, imalat PMI 49,0'dan 49,0 'a yükseldi. Fed karar öncesi dolar endeksi (DXY) 103,60 ile artı yönde , ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,01 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2034 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde jeopolitik riskler ile son bir ayın en yüksek seviyesi olan 83,51'in test edilmesinin ardından dengelenmeler devam ediyor. Bu sabah itibarıyla brent petrol varil başına 82,23 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed kararının yanısıra ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret ve turizm istatistikleri ile hizmet ÜFE verileri izlenecek. IMF raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1 (önceki: %3), 2025'te ise %3,2 büyüyeceği tahmin edildi. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 8562 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8400 ve 8300 destekleri takip edilebilir.

Veri Gündemi

ABD'de bugün odak Fed'în yılın ilk faiz kararı toplantısında bulunuyor. Ayrıca bugün ADP özel sektör istihdamı, Chicago PMI takip edilecek. 2023 yılının 4.çeyreğine ilişkin finansallarını açıklayacak şirketler arasında Mastercard ve Boeing bulunuyor. Fed'in bu ayki toplantısında, faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Aralık ayında Fed tarafından yayımlanan ekonomik projeksiyon raporunda ise 2024 yılı için faiz oranı medyan beklentisi %5,1'den %4,6'ya aşağı yönde revize edildi. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell Aralık ayı toplantısında faiz indirimlerinin kurulca tartışıldığını ancak verilerin gerektirmesi halinde başka bir faiz artırımı olasılığının da göz ardı edilmediğini iletmişti. Fed Başkanı tarafından gelecek sözlü yönlendirmeler piyasalardaki faiz indirimi beklentilerini şekillendirebilir. Hali hazırda piyasalarda mar ayında 25baz puanlık faiz indirimi ihtimali %44,7 olarak fiyatlanmaktadır. ADP özel sektör istihdamında beklentiler 145bin yönünde bulunuyor. Özel sektör istihdamı aralık ayında 164bin olarak gerçekleşmişti. Chicago PMI'ın 47,0 puan seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. Mastercard'ın 4Ç23'te 6,48mlr dolar gelir üzerinden 3,08 dolar hisse başına kar (HBK) açıklaması bekleniyor. Boeing'te ise 4Ç23 beklentileri 21,27mlr dolar gelir üzerinden 0,82 hisse başına zarar açıklaması yönünde bulunuyor. Almanya'da bugün öncü enflasyon verileri, perakende satışlar, işsizlik oranı takip edilecek. Aralık ayında TÜFE %0,10 artışla yıllık bazda %3,70 olarak açıklanmıştı. Ayrıca perakende satışlar takip edilecek. Aralık ayında perakende satışlar %2,50 azalarak yıllık bazda %2,40 düşmüştü. İşsizlik oranı ise aralık ayında %5,90 seviyesinde açıklandı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD’de bugün Fed kararı açıklanacak. 2024 yılının ilk Fed toplantısında beklentiler faiz indirimi olmayacağı yönünde ve ilk faiz indirim beklentileri de kademeli olarak Mayıs ayına doğru yöneliyor. 22:00’deki karar sonrası 22:30’da Powell’ın basın toplantısı yer alacak. Faiz indirim ile ilgili bir görüş bildirmesi ve FOMC içerisinde tartışılmıştır yönünde bir ifade, ilerleyen toplantılar için faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirebilir. Diğer taraftan finansallar devam ediyor. Dün MSFT beklentilerin üzerinde ve GOOGL ise beklenti altı performans gösterdi. Enerji sektöründe ise bu hafta gelecek finansallar için de beklentiler zayıf. İçeride dün sakin bir gün geçirdik fakat 100 milyar TL üzerindeki hacim olumlu ve yabancı ilgisi olduğunu tahmin ediyoruz. 8390 desteği üzerinde pozisyon taşımaya devam edebiliriz. BİST100’de teknik olarak 8390, 8240 ve 8150 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8500, 8560 ve 8610 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 325 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: TOASO, PETKM, IZENR, BUCIM
Dirençler 8500 8560 8610
Destekler 8390 8240 8150

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne dün yükselişle, 8.500 seviyesi üzerinde başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu bu seviye etrafında dar bir bantta dalgalansa da 8.500 üzerinde kalıcı olamayarak günü % 0,03 yatay pozitif eğilimle 8.474,30 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,46, Bankacılık Endeksi %0,72 değer kazandı. BİST100 Endeksi’nin Ocak ayında kaydettiği %13 civarı yükselişin ardından, momentumda yavaşlama izleniyor. Kısa vadede kar satışları yaşansa da orta vadede yükselen trendin global risk alma iştahındaki güçlenme ile gelişmekte olan ülkelere yönelik ilgiyle sürmesini bekliyoruz. Ancak mevcut seviyeler itibariyle hisse seçimlerinde seçici olmak gerektiğini düşünüyoruz. Süregelen yabancı yatırımcı ilgisi BİST’i desteklerken, mevduat faizlerinde tekrar yükseliş olasılığı ise risk unsuru olarak takip ediliyor. Global piyasalarda ise Fed’in bu akşam gerçekleşeceği toplantı öncesi major borsalarda karışık seyirler izleniyor. Dün ABD ve Asya borsaları karışık seyirlerle günü tamamlarken, Avrupa borsaları beklentiden pozitif sapan Euro Bölgesi büyüme verisinin etkisiyle pozitif seyretti. Bu sabah Alman DAX vadelisi pozitif seyrini, ABD vadelileri ve Asya borsaları ise karışık seyrini sürdürüyor. Bugün piyasalar TSİ 22:00’da açıklanacak Fed faiz kararına odaklanacak. Piyasa beklentisi %98 olasılıkla Fed’in faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması yönünde. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam seansını %0,03 yatay eğilimle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve gün içinde sınırlı da olsa kar satışları yaşanmasını bekliyoruz.
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Bugün yurt dışında Fed toplantısı takip edilecek. ABD Merkez Bankası Fed’in bu akşam
sonuçlanacak toplantıda faiz oranlarını sabit bırakması tahmin edilirken yakın zamanda bir
faiz indirimine dair güçlü bir sinyal vermesi beklenmiyor. Hatırlanabileceği gibi son olarak
Temmuz 2023 toplantısında politika faiz aralığını %5,25-%5,50 düzeyine çeken Fed sonraki
3 toplantıda değişiklik yapmamıştı. Açıklamada enflasyondaki iyileşmeye ve ekonomiye dair
sağlamlığa işaret edilmesi olası. Bununla birlikte güçlü bir indirim sinyali verilmemesi
durumunda önemli bir piyasa etkisi görülmeyebilir. Mevcut durumda Fed’in Mart ayında
indirime başlamasına %40 civarı ihtimal verilmekte. Öte yandan ABD-İran gerginliğine
ilişkin ABD Başkanı’nın yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor; açıklamada şimdilik geniş
çaplı bir savaşa yönelim olmaması riski azaltırken İran’a yanıtın birkaç aşamada görüleceği
ifade ediliyor. ABD endekslerinde ise teknoloji şirketlerinin gelirlerine dair karamsarlık ile
düşüşler görülmekte. Asya tarafına bakıldığında ise Çin’de imalat PMI verisi Ocak ayında
da 50 eşik seviyesinin altında kalırken beklentinin de hafif altında gerçekleşti. Son dönemde
büyümeye dair zayıf sinyaller dikkat çekmekte. Bu sabah Asya piyasalarında karışık
görünüm hakim.
İçeride dün açıklanan Ocak ayı ekonomik güven endeksi önceki aya kıyasla %3,1 artışla
99,4 düzeyine yükselerek hafif olumlu bir sinyal verdi. Alt endekslere bakıldığında tüketici
güveni, hizmet sektörü güveni ve inşaat sektörü güveninde artış olurken reel kesim güven,
ve perakende ticaret sektörü güveninde ılımlı azalışlar kaydedildi. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Cevdet Yılmaz son açıklamasında önümüzdeki dönem Türkiye'ye ciddi bir
fon akışı olacağını tahminini ifade etti. Yılmaz öngörülebilirlik artışı ve TCMB rezervi, cari
açık ve bütçe açığı gibi risklerdeki azalışa işaret etti. Ekonomi politikasındaki
öngörülebilirliğin artmasının öneminin arttığını ve piyasa algısı açısından kritik önem
taşıdığını düşünüyoruz. Bugün içeride Aralık ayı dış ticaret açığı (10.00), ziyaretçi sayısı
(11.00) ve Hazine borçlanma/itfa programı (17.00) açıklanacak. Ayrıca Hazine ve Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin olağan toplantısında dünya
ve Türkiye ekonomisine yönelik bir sunum gerçekleştirecek.
Piyasalara dönüldüğünde USD kuru yataya yakın, hafif yukarı yönlü hareketini sürdürürken
bu sabah 30,36 civarında işlem görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise hafta başından
bu yana ılımlı yükselişle 324 puan civarına yükseldi. BIST100 endeksi Salı günü %0,03
değişim ile 8474 ile önceki kapanışa yakın, yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde
OYAKC, AKCNS ve BOBET tarafındaki yükselişlerle birlikte taş/toprak sektör endeksi en
çok yükselen olurken özellikle çimento üreticilerindeki haraketlilik dikkat çekti. Diğer taraftan
bilişim sektörüne bağlı olan MIATK, AZTEK, KAREL gibi hisselerdeki pozitif fiyatlamanın
devam etmesi ile bu sektör endeksi en çok yükselenlerde ikinci sırayı aldı. Diğer taraftan
finansal kiralama/faktöring sektör endeksi en çok düşen olurken madencilik,
ulaştırma ve gıda sektör endeksleri de negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Günün
sonunda BIST100 hisseleri arasında ISCTR, OYAKC, MIATK, VESTL, TTRAK hisseleri
endekse en çok katkı sağlayanlar olurken TUPRS, THYAO, CCOLA, BIMAS, SISE
tarafındaki zayıf performanslar endeksin yatay bir seyir izlemesine neden oldu. Teknik
olarak bakıldığında endeks üzerinde 8485-8560 bölgesinde gelen kar satışlarının etkili
olduğu görülüyor. Son bir aylık süreçte %13 gibi bir yükseliş kaydeden endeksin zirve
seviyeler civarında bu tür bir baskı ile karşılaşması sürpriz değil. Bununla birlikte
endeksin yükselişine devam edebilmesi için 8485-8560 direnç bölgesini aşması
gerekiyor. Gelinen bu noktada satışların etkili olmaya devam etmesi durumunda ise 8395-
8305-8190 destek seviyelerine doğru bir düzeltme gerçekleşebilir. Mevcut teknik
görünüm içinde endeksin yeni güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Bugün
hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AKCNS, BERA, TTRAK, YATAS, MIATK
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.