Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD'de Enflasyonda Baz Etkisi Kaynaklı Olarak Düşüş Devam Edebilir

ABD'de bugün 15:30'da Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Beklentiler aylık enflasyonun %0,1 gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun ise %4,9'dan %4,1'e gerilemesi yönünde.
Yıllık enflasyondaki düşüşte baz etkisi kaynaklı bir hareket bekliyoruz. 2022 yılının Mayıs ve Haziran enflasyonları sırasıyla %0,9 ve %1,2 gerçekleşmişti. Bu nedenle önümüzdeki iki ay boyunca yıllık enflasyonda kuvvetli geri çekilme görebiliriz ve Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yıllık TÜFE enflasyonun %4'ün altına geçmesi beklenebilir.

New York Fed de yayımladığı ankette enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğini bildirdi ve bir yıllık dönemdeki yıllık enflasyon tahmini %4,1 olarak açıkladı ve tahmini son iki yılın dibinde gerçekleşti.
Bugün açıklanacak enflasyon yarınki Fed kararı açısından da kritik olacaktır. Fed'in Haziran ayını pas geçmesi beklenirken, Powell'ın vereceği mesaja paralel olarak Temmuz toplantısına dair beklentiler netleşecektir. Şimdilik önümüzdeki ilk faiz artırımının Temmuz'da gerçekleşmesi beklenirken, son artırımla birlikte Fed'de politika faizi tavan seviyeyi görmüş olabilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güney Afrika'da altın üretimi Nisan'da yıllık %27.4 artarken, madencilik üretimi %2.3 arttı. Mart ayında altın üretimi %21.6 artmış, madencilik üretiminde %2.6 düşüş yaşanmıştı.

Bloomberg Intelligence tarafından yayımlanan raporda ortodoks politikalara dönüşün, bankaların sermayelerine olumsuz etki edeceği ancak bankaların olası şoka hazırlıklı olduğu belirtildi.
Bloomberg Intelligence, yeni ekonomi yönetiminden beklenen politikaların bankalar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Raporda, son dönemde TL’nin dolar karşısında yaşadığı yüzde 15’ten fazla değer kaybının Türk bankalarının sermayesini önemli ölçüde etkileyeceği öngörüldü. Kurdaki artışın dört büyük yerli bankanın sermaye yeterlilik oranını 65 baz puan düşürebileceği belirtildi. TL’nin değer kaybetme olasılığının ise arttığı ifade edildi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin, portföylerinde yüksek miktarda devlet tahvili bulunan bankaların 200 milyar liralık kayıp yaşamasına sebep olabileceği ve bunun da bankaların sermaye yeterlilik rasyosunda 200 baz puanlık düşüşe neden olarak yüzde 15’e geriletebileceği öngörüldü.

Bloomberg raporunda Türk bankalarının kriz yönetimi becerilerinin bu yıl test edileceğine vurgu yapılırken, 2018 krizine atıfta bulunularak bankaların faiz kaynaklı şok terapilerine yabancı olmadığı vurgulandı. Söz konusu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 3 kat artırarak yüzde 24'e çıkarmış ve TL’deki değer kaybını yüzde 40 ile sınırlamıştı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/bloomberg-intelligence-turk-bankalari-olasi-bir-soka-hazir-2332886

NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'nın daha fazla cephane, müttefiklerin de stoklarını yenileme ihtiyaçlarını görüşmek üzere, Türkiye'nin de içinde olduğu 25 büyük savunma firmasının yöneticisiyle bir araya geliyor. NATO, özellikle Batılı silah firmalarından üretim kapasitelerini arttırmalarını isteyecek.

Brüksel'deki NATO karargahında 15-16 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısına birçok Batılı savunma firmasının yanı sıra Türkiye'den Roketsan ile Bayraktar insansız hava araçlarını yapan Baykar şirketi de davet edildi.

Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapılacak NATO zirvesine hazırlık amaçlı bir araya gelecek Savunma Bakanlarının toplantısı 2 gün sürecek.

Savunma Bakanları buluşması Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısıyla başlayacak. Ardından NATO’nun "Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne" yeni üyelerin katılma töreni yapılacak ve 25 NATO üyesi ülkenin savunma şirketinin CEO'larına bir resepsiyon verilecek.

NATO Savunma Bakanları, ilk günkü toplantıları NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısıyla tamamlayacak. Bu toplantıya Temmuz ayında Türkiye'nin vetosunu kaldırarak NATO'ya üye olmayı umut eden İsveç'in yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell de katılacak.

Toplantının ikinci gününde, yine İsveç'in de katılımıyla NATO Konsey toplantısı ve Nükleer Planlama Grubu toplantıları yapılacak. Rusya'ya karşı saldırı başlatan Ukrayna'ya askeri yardım konusunu da ele alacak olan NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'ya askeri desteği sürdürmenin ve stoklarını yenilemenin yollarını arıyacak.

 Amerika'nın Sesi (VOA) internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.voaturkce.com/a/nato-silah-firmalariyla-toplaniyor-roketsan-ve-baykar-da-davetli/7134746.html

-Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü alıcılı kapattı. Dax % 0,93 değer kazanarak 16,097,87 puana ve CAC40
endeksi % 0,52 artışla 7.250,35 puana yükselirken, İngiltere FTSE 100 endeksi % % 0,11 artarak 7.570,69 puana
yükseliş gösterdi.
-Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Bugün Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik güven endeksinin -12.1 açıklanması
beklenirken, Almanya Zew ekonomik güven endeksinin ise -13.4 puan geleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde
Almanya’dan açıklanan enflasyon verilerinde TÜFE aylık bazda beklentiler dahilinde % 0.1 azalırken, yıllık TÜFE de
benzer şekilde beklentiler dahilinde % 7.2’den %6.1’e geri çekildi. Resesyona giren Alman ekonomisine rağmen
borsalarda alım eğilimi devam ediyor. Ters fiyatlamaların yaşandığı küresel borsalarda teknik seviyelere uymayı
sürdüreceğiz.
-ABD borsaları kritik veriler öncesinde dünü alıcılı kapattı. Dow Jones % 0,56 artışla 34.066,33 puana, S&P 500
endeksi % 0,94 artarak 4.339,08 puana, Nasdaq endeksi ise % 1,53 değer kazancıyla 13.461,92 puana yükseliş
kaydetti.
-Dün ABD’de veri akışı sakindi. Dolar endeksinin sınırlı düşüş yaşadığı günde ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yatay
seyretti. Bugünde ABD’den gelecek veriler öncesi piyasada sınırlı hareketler gözleniyor. Piyasalar verileri bekliyor.
ABD endekslerinde ise sert yükseliş eğilimi devam ederken teknik olarak önemli direnç bölgelerine gelindi. Yine de
ters fiyatlamaların yaşandığı borsalarda teknik seviyelere göre hareket edilmesi noktasında yatırımcılarımızı bir kez
daha uyarıyoruz.
-Bugün ABD’de enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE’nin aylık bazda %0.2 gelmesi beklenirken, yıllık TÜFE’nin ise
%4.9’dan %4.1’e gerileyeceği tahmin edilmekte. Çekirdek TÜFE’de aylık beklenti % 0.4 iken, yıllık çekirdek TÜFE’nin
%5.6’dan %5.3’e düşeceği öngörülüyor. Geçen senenin Mayıs ayında ABD’de enerji enflasyonu %3.9, konut
enflasyonu %0.6, gıda enflasyonu ise %1.6 artış kaydetmişti. Bu ay baz etkisiyle muhtemelen enflasyonun geri
çekileceğini tahmin ediyoruz. Bir süre daha manşet enflasyonun çekirdek enflasyonun altında kalması beklenebilir.
Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında baz etkisi devam edecektir ancak bizim için önemli olan çekirdek enflasyon
olacaktır. Çekirdek enflasyonun ne kadar geri çekileceği hem Fed’in faiz kararlarını hem de borsaların seyrini
değiştirebilir. Bu arada çekirdek enflasyonda geri çekilme görmediğimizi bu noktada manşet enflasyondan
ayrıştığını ve enflasyonun genele yayılma gösterdiğini izliyoruz. Fed muhtemelen yarın akşam faiz artışlarına ara
verecektir. Ancak bu aranın Ekim veya Aralık ayına kadar sürmesini bekliyoruz.
-Eğer enflasyon verileri beklentilerin altında kalırsa küresel endekslerde alımların devamı görülebilecekken,
enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması halinde artacak olan faiz baskısı nedeniyle küresel borsalarda satış
eğilimi güçlenebilir. Ancak veriler ne gelirse gelsin teknik seviyelerin önemli olduğunu ve ona göre hareket
edilmesinin altını ısrarla çiziyoruz.


https://www.ikonmenkul.com.tr/assets/documents/gunluk_uluslarasi_endeks_raporu_13_haziran_2023.pdf

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün duzenlenecek olan ihale öncesinde kamu
kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına toplam 10 milyar milyon TL rekabetçi
olmayan tekliflere (ROT) net satış yaptı.

 Değişken faizli tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış yapılmadı. Ppiyasa
yapıcılarına 3 milyar milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların
net teklif tutarı ise 5 milyar 159 milyon TL oldu.
 
 Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde kamuya 1 milyar TL, piyasa yapıcılarına
6 milyar milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı
ise 9 milyar 756 milyon TL oldu.

KOD       :TL002

VERI TIPI :REPO IHALE SONUC DUYURUSU

YAYIMLAYAN:TCMB PIYASALAR GENEL MUDURLUGU - TURK LIRASI PIYASALARI MUDURLUGU

ZAMAN ETIKETI:2023-06-13T12:00:00+03:00



IHALE NO              6,079          

ISLEM TURU            REPO           

VADE                  2023-06-20     

TOPLAM TEKLIF TUTARI  59,915,000,000 

KABUL EDILEN TUTAR    59,915,000,000 

MINIMUM BASIT FAIZ    8.5            

ORTALAMA BASIT FAIZ   8.5            

MAKSIMUM BASIT FAIZ   8.5            

MINIMUM BILESIK FAIZ  8.86           

ORTALAMA BILESIK FAIZ 8.86           

MAKSIMUM BILESIK FAIZ 8.86           

KISMI                                



ACIKLAMA

Piyasa ABD’den gelecek çekirdek enflasyon verisini bekliyor
 
“Kripto para piyasasında toparlanma çabaları gösteriyor. Düne göre bugün %2 artışla başlayan Bitcoin yeni günde 26.100$ alıcı buluyor. SEC kararları piyasada hala etkilerini göstermeye devam ederken Ripple ve Ethereum güçlü kalmaya çalışıyor. Genel piyasa seyri böyleyken bir önemli veri de Türkiye’de görülen Tether kullanımındaki kayda değer artış.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak piyasaları değerlendirdi.
 
Piyasa gelişmeleri açısından oldukça hareketli, volatil ve öngörü yapmanın zor olduğu bir haftayı geride bıraktık. SEC kararlarının etkisi altında hafta sonu da beklenildiği gibi geçmedi. Tansiyonun düşmesini bekleyen yatırımcılar altcoinlerdeki yüksek değer kayıplarıyla karşılaştılar. Yeni haftada da volatilite devam ederken dün nispeten yatay seyreden bir Bitcoin fiyatı vardı. Yeni günde ise kısmen toparlanma çabaları gözleniyor. Bitcoin düne göre yaklaşık %2 yukarda 26.100$’dan alıcı buluyor. SEC tarafından menkul kıymet olarak görülen altcoinler başta olmak üzere tüm altcoinlerde genel bir gerileme yaşandı. Ripple ve Ethereum güçlü kalmaya çalışırken bu hafta makro gelişmeler ön planda olacak.
Bugün ABD’de mayıs ayı enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti yıllık enflasyonun %4,9’dan %4,1’e çekilmesi ve geri çekilmenin devam etmesi yönünde. Manşet enflasyonun beklentiye yakın gelmesinden ziyade volatiliteden arındırılmış enflasyon olan çekirdek enflasyonun seyri piyasanın daha çok dikkatinde olacaktır. Gelebilecek muhtemel bir ılımlı yumuşama başta ABD piyasaları olmak üzere Bitcoin’de de bir yükseliş hareketi başlatabilir. Bir önceki çekirdek enflasyon verisi %5,5 idi. Bu ay çekirdek enflasyonun manşet enflasyon kadar olmasa da %5,3’ye gerilemesi bekleniyor. Beklentilerden düşük gelebilecek bir veri yarınki FED’in faiz kararını sabit bırakmasına sebep olabilir. Bu da piyasada kısa vadeli bir yükseliş hareketine neden olabilir.
Türkiye’de Tether kullanımında kayda değer artış
Öte yandan özellikle mayıs ayı başında manşet kur ile banka kuru arasındaki artan makas ve doların değer kazanacağı beklentisi yerel yatırımcıların Tether’e olan ilgisini bir hayli artırdı. Bildiğiniz üzere Tether, ABD dolarında bağlı bir stablecoin olarak anılıyor ve son dönemde yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Kaiko’nun açıkladığı verilere göre Türkiye’de geçen mayıs ayında Tether işlemleri, tüm kripto para işlemlerinin %18’ini oluşturarak zirve yaptı. Tarihi ortalamaların yaklaşık 5 katı olan bu oran, Tether’e olan güçlü talebi işaret ediyor. Kolay ve hızlı bir şekilde alınıp satılabilme özelliğine sahip olan Tether, fiziki dolara kıyasla son dönemde büyük oranda tercih edildi. Ek olarak piyasada Tether miktarının artması da kripto paralarda bir yükseliş beklentisi oluşturdu. Önümüzdeki dönemde de kripto paralarda yaşanabilecek olası bir kalıcı yükseliş hareketi kullanıcının Tether’e olan ilgisini daha da artırabilir.
 
BITCOIN TEKNİK ANALİZ????
 
 
Bitcoin, yeni güne hafta sonu yaşanan düşüşleri satın alarak ufak toparlanmalarla başladı. 26.100$ seviyelerinden alıcı bulan Bitcoin tekrar düşen kanalın orta bandının üzerinde pozitif bölgede.
Bugün Türkiye saatiyle 15.30’da ABD’den gelecek olan TÜFE verisi Bitcoin’deki volatiliteyi arttırması bekleniyor. Beklentinin altında gelecek olan enflasyon verisi yukarı yönlü hareketliliği devam ettirebilir.
Olası yukarı yönlü bir hareketlilikte 26.400$ ve 26.760$ bandı aralığının direnç olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 26.940$ test edilebilir.
Olası aşağı yönlü bir hareketlilikte ise sırasıyla 25.840$ ardından da 25.240$ seviyelerine tutunması önemli olacaktır. Bu seviyelerin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde kanalın altı bandı olan 24.300$ seviyelerine kadar bir geri çekilme beraberinde gelebilir.
 

 
XRP TEKNİK ANALİZ??????
 
 
???
Hafta sonu altcoinlerdeki sert geri çekilmelerde en dirençli tepkiyi verenler arasında olan XRP, üç günde %5 civarında toparlanmalarla bu sabah saatlerinde 0.5300$ seviyelerinden alıcı buluyor.
TOBO formasyonu oluşturan XRP için olumlu havanın devam etmesi halinde hedef seviye 0.5836$ olarak karşılanabilir.
Olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında ilk olarak 0.5440$ ardından da 0.5590$ seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması halinde hedef seviye olan 0.5836$ seviyeleri karşılanabilir.
Olası aşağı yönlü bir harekette ise birçok kez test edilen 0.5035$ önemli destek seviyesi. Bu seviyenin kırılması halinde 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 0.4895$ bir sonraki destek seviyesi olarak karşılanabilir.

    ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.