Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

EURUSD
Geçtiğimiz hafta piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip etmiş ve banka beklentilere paralel olarak faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Lagarde; faiz indirimi tartışmaları için erken olduğunu, indirim zamanı için daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası üyesi Villeroy hafta sonu yaptığı açıklamada, gelecek toplantıların her şeye açık olacağını belirtti. Bu da 'erken faiz indirimi' olur mu sorularını akıllara getirdi. Yeni haftada ise gözler ABD kanadında olacak. Yeni haftada FED faiz kararını açıklayacak. Karar Çarşamba günü açıklanacak. Beklentiler FED'in de faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Karar metninde de ilk indirimin ne zaman olacağının ipuçları aranacak. Karar ile sert hareketlenmeler olabilir. Yeni günde ise ekonomik veri bakımından cılız bir gün bizleri bekliyor. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0927 - 1.1000 - 1.1123 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0820 - 1.0742 - 1.0665 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Petrol
Petrol kanadında jeopolitik riskler takip ediliyor ve jeopolitik risklerin artması fiyatlar üzerinde etkili olabiliyor. İran destekli Husi grubunun Ürdün'de ABD askerlerini öldüren saldırısının haber akışı ile birlikte petrol yeni haftaya yukarı yönlü gapli açılış ile başladı. Artan gerginlikler ile direkt İran ve ABD'nin karşı karşıya gelebileceği riskleri piyasalarda gerginliği de artırıyor. Küresel bazda dünya petrolünün üçte birine sahip olan bölgede çatışma şiddetinin artması ve boyutunun büyümesi riski ise fiyatlamalara yansıyor. Bu sebeple bu konu yakından takip edilecek. Bununla birlikte yeni haftada FED faiz kararı ve ABD ham petrol stokları da önemli gündem maddeleri olarak karşımıza çıkıyor. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 79.88 - 81.73 - 83.59 seviyeleri direnç noktaları olarak; 77.25 - 75.29 - 73.02 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın
Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın haftayı yaklaşık olarak yüzde 0.50 seviyelerinde değer kaybı ile kapatmıştı. Yeni haftaya ise piyasalar artan jeopolitik gerginlikler ile başladı. Ürdün'de İran destekli milislerin ABD askerlerini öldüren saldırılar yapması ve ticari gemilere saldırılarının devam etmesi ile birlikte gerginliklerde artıyor. Artan gerginlikler ile güvenli liman talepleri de artarken, ons altın yeni güne yukarı gapli bir açılış ile başladı. Geçtiğimiz haftayı 2018 seviyelerinde kapatan ons altın, yeni haftaya 2024 seviyelerinde başlangıç yaptı. Bunun dışında yeni haftanın gündemi ise FED olacak. Banka Çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti faiz oranında bir değişiklik olmaması yönünde olsa da, ilk faiz indirim adımının ne zaman olabileceğine yönelik ipuçları aranacak. Yeni günde ise ekonomik veri bakımından cılız bir gün bizleri bekliyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2040 - 2050 - 2065 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2012 - 2000 - 1985 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Geçtiğimiz haftanın global piyasalar açısından en önemli ajandası Avrupa Merkez Bankası, ABD çekirdek PCE enflasyonu, ABD büyümesi oldu. Avrupa Merkez Bankası (AMB), beklentilere paralel şekilde refinansman faizini %4,5 mevduat faizini %4 marjinal fonlama faizini %4,75 seviyesinde sabit tuttu. AMB başkanı Lagarde Davos'taki konuşmasının aksine yaz aylarını işaret etmek yerine veri bağımlı olunacağı vurgusunu yineledi. "Dezenflasyon süreci devam ediyor" diyen Lagarde, sürecin beklentilerle uyumlu olduğunu kaydetti. Fed'in yakından takip ettiği ve enflasyonun en önemli öncü göstergelerinden ABD çekirdek PCE enflasyonu Aralık'ta beklentilere paralel şekilde 0,2% olarak gerçekleşti. Manşet Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE), geçen yıla göre yine beklentilere paralel şekilde 2,6% artarken çekirdek PCE enflasyonu %3.0 seviyesindeki beklentilere karşılık %3.2'den %2.9'a geriledi. Öte yandan, ABD ekonomisi ilk tahmine göre 2023'ün 4. çeyreğinde %2.0 seviyesindeki beklentilerin oldukça üzerinde, %3,3 büyüdü ve resesyon endişesinin arttığı 2023'ü güçlü kapattı. Enflasyonun düştüğü bir ortamda büyümenin kuvvetli gerçekleşmesi piyasa tarafından olumlu karşılandı ve Amerikan borsaları ve tahvilleri yükselişe geçti.
" ABD endeksleri, haftanın son işlem gününü Dow Jones endeksi haricinde %0,4'e varan düşüşle tamamladı. ABD vadelileri ise yataya yakın yönsüz tarafta işlemlerine devam ediyor.
" Avrupa endeksleri, haftanın son işlem gününü %2,3'e varan yükselişle tamamladı. Gün içerisinde ev eşyası üreticisi şirketlerin hisseleri %5,2 artarken, teknoloji şirketlerinin hisseleri %0,7 azaldı.
" Asya endeksleri, günü Kospi endeksi haricinde %1,6'ya varan düşüşle tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %1,5'e varan yükselişle işlemlerine devam ediyor.
" BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %2,16 artışla 8.346.28 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %4,12'lik bir artış kaydetti. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,86, sanayi endeksi %1,76, hizmetler endeksi %2,30, teknoloji endeksi %1,45 değer kazandı. Endekste 8.300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 8.400 ve 8.500 dirençlerine doğru yükselişleri takip edebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 8.200 ile 8.250 destek seviyesini izliyor olacağız.
" Haftanın küresel piyasalar açısından en önemli verisi Cuma 16.30'da açıklanacak ABD Ocak ayı tarım dışı istihdam olacak. Ocak'ta tarım dışı istihdam artışının 216 bin kişiden 173 bin kişiye gerilemesi bekleniyor. Haftanın diğer önemli gündemleri ise Fed FOMC toplantısı ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı olacak. Çarşamba 22:00'de çıkacak kararın faizleri %5.5 seviyesinde sabit tutmak yönünde olması bekleniyor. Geçtiğimiz toplantıda faiz indirim ihtimalini konuştuklarını belirten Powell'ın bu yöndeki sözlü yönlendirmeleri çok önemli olacak. Perşembe saat 15.00'te İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İngiltere'de enflasyon Euro Bölgesi'ne nazaran yüksek seyretse de Banka'nın ekonomik aktivitenin zayıf seyri nedeniyle faizleri %5.25 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Bugün ise global piyasalarda önemli bir veri bulunmuyor.
" BİST100 endeksinin pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.


 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 8,100 üzerinde yükseliş potansiyeli korunacak
Jeopolitik gelişmelerle birlikte merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği ve Fed'in buna öncülük edeceği beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçen hafta merkez bankaları yetkililerinden gelen sıkılaşma yanlısı açıklamaların ve bazı güçlü makro verilerin desteğiyle daha erken faiz indirimi beklentileri zayıflarken hisse senetlerinde yükseliş eğiliminin korunduğunu takip ediyoruz. Geçen hafta Çin Merkez Bankasının zorunlu karşılık indirimi başta olmak üzere piyasaları destekleyici yöndeki adımları öne çıkarken 31 Ocaktaki Fed toplantısından gelecek mesajlar piyasaların odak noktasında yer alıyor. Yeni rekor seviyeleri test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Cuma günü karışık sinyaller üreten PCE verileri eşliğinde %0.1 ekside 4891 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.5 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.2 artıda, Russell 2000 endeksi ise %0.1 artıda tamamladı. Hem manşette ve hem de çekirdek PCE deflatöründe beklentiye paralel aylık %0.2 artış gerçekleşirken son dönemde daha öne çıkan enerji ve konut dışı hizmet PCE verisindeki %0.3 artış (önceki:%0.1) soru işaretlerine neden oldu. Bu sabah Asya piyasalarında karışık eğilim öne çıkıyor. Çin'de hafta sonu piyasalara destek sağlamak üzere yeni adımlar atıldı. Çin'in menkul kıymetlere yönelik düzenleme kurumu dün kısıtlı hisselerin ödünç verilmesini tamamen askıya alacağını açıkladı. ABD vadelilerinde ise yatay eğilim etkili. Zirve aşma denemelerinin öne çıktığı altında yukarı baskının, Aralık diplerinden bu yana etkili olan yükselişler ardından dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde yatay eğilimin etkili olduğunu takip diyoruz. Ayrıca Ortadoğu'da arz kesintileri yaşanacağı endişeleri eşliğinde yükselişlerin etkili olduğu petrol fiyatları yaklaşık iki ayın zirvesine yükselmiş durumda.




Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu gelen
alımlarla günü %2,16 yükselişle 8.346,28 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %1,76,
Bankacılık Endeksi %1,00 değer kazandı. Haftalık bazda ise BİST100 %4,37 yükselişle
yükseliş serisini dördüncü haftaya taşırken, Sınai Endeks %5,46 yükseliş kaydetti,
Bankacılık Endeksi ise %0,5 düşüşle negatif ayrıştı. Geçtiğimiz hafta İsveç’in NATO’ya
üyeliğinin TBMM tarafından kabul edilmesi sonrası haftasonu gelen haber akışlarına
göre ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’ye F-16 satışını onayladı. ABD ile pozitif
ilişkilerin yabancı ilgisi beklentisini kuvvetlendirerek BİST’de pozitif havaya neden
olabileceğini düşünüyoruz. Son dönemde artan yabancı ilgisi ve mevduat faizlerinde
gevşeme BİST’i destekliyor. BİST genelinde kısa vadede pozitif görünümle beraber orta
vadede global risk alma iştahındaki güçlenme ile gelişmekte olan ülkelere yönelik ilginin
pozitif yansımasını bekliyoruz. Global piyasalarda ise risk iştahı güçlü verilerin
desteğiyle gücünü koruyor. Geçen hafta majör borsalar haftayı %1-3 arasında değişen
yükselişlerle tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Alman DAX vadelisi satıcılı ve
Asya endekslerinin geneli ise alıcılı seyrediyor. Genel olarak ekonomik verilerin ve Fed
üyelerinden gelecek açıklamaların risk iştahı üzerinde etkisini sürdürmesini bekliyoruz.
Kısa vadede kar satışları yaşansa da global borsalarda orta uzun vadede yükselen
trendin korunacağını düşünüyoruz. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam seansını %0,08
yükselişle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve gün içinde geri
çekilmeler yaşansa da bunun alım fırsatı olarak kullanılarak yükseliş trendinin sürmesini
bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi Cuma günkü işlemleri %2,16 oranında sert yükseliş ile 8.346 puandan kapattı. Endeks güne 8.191 puan ile yatay alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 8.180-8.347 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin işlem hacmi 109,99mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 8.400 ara direnç olmak üzere tüm zamanların zirvesini (8.562) takip etmekteyiz. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (mavi) 8.172 desteği izlenebilir. Sonraki önemli seviye olarak 8.000 desteğini önemsemekteyiz. USD bazında 2,70 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,75 centten kapattı. Gün içinde 2,69- 2,75 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 200 günlük AO (2,71 cent) seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda alımlar devam edebilir, geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 2,82 cent direnç bölgesi hedefe girebilir. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (2,69 cent) ve 22 günlük AO (2,64 cent) destekleri izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, Cuma günkü işlemleri 9.300 uzlaşma fiyatından sert alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 9.076-9.313 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif alımların etkisinde başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında artan sert alımların etkili olduğunu izledik. Teknik bakımdan geri çekilmelerde 5 günlük AO (mavi) 9.137 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin korunması ile alımların devam edebileceğini düşünmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda Cuma günkü işlemlerde 30,1919-30,4357 bandında hareket edildi. Dolar/TL'de geri çekilmelerde 22 günlük AO (kırmızı) 30,10 desteğini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 30,60 direnç bölgesini önemsemekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya alış ağırlıklı karışık bir başlangıç yaptı. Bu sabah Japonya Nikkei225 Endeksi %0,65, Topix Endeksi %1,09 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %1,28 yükselirken Kosdaq Bileşik Endeksi %2,22 düştü. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,30 arttı. Tayvan Taiex Endeksi %0,69 yükseldi. Hong Kong mahkemesinin Çinli emlak devi Evergrande'nin tasfiyesine karar vermesinin ardından Çin ana kara endeksleri haftaya düşüşle başladı. Şanghay Bileşik Endeksi %0,65, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,79 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,76 yükseldi. Tasfiye kararının ardından Hong Kong'da işlem gören Evergrande Group hissesi %20,87 düştü. Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştiricisi 2021'de temerrüde düşmüştü. Karar öncesinde, hafta sonu, Evergrande'nin yabancı alacaklıları ile borcunun yeniden yapılandırmasına yönelik müzakerelerin sonuç vermediği yönünde haber akışı vardı. Singapur Merkez Bankası 2024'ün ilk para politikası toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,74 yükseldi. Bugün küresel piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt içinde bu hafta, Borsa İstanbul'da listelenen şirketlerin 4Ç23 finansalları açıklanmaya başlıyor. Bugün GARAN bilançosu takip edilecek.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem gününde Avrupa hisse endeksleri pozitif bir görünüm ortaya koydu. DAX Endeksi %0,32, FTSE 100 Endeksi %1,40 ve CAC 40 Endeksi %2,28 arttı. ABD hisse endekslerinde karışık fiyatlamalar hâkim oldu. Dow Jones Endeksi %0,16 artarken Nasdaq Bileşik Endeksi %0,36 düştü. S&P 500 Endeksi de yatay satıcılı hareket etti. Dolar Endeksi (DXY) 103,5 puanda ve EUR/USD paritesi 1,09 seviyesinde yatay kaldı. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2,5bp artışla %4,15'e çıktı. Ons altın sınırlı değer kaybıyla 2.019USD'ye geriledi. Emtia grubundan Brent petrol %1,52 artışla varil başına 83,1USD'den işlem gördü. ABD'de aralık ayına ait PCE verileri açıklandı. Manşet PCE aylık %0,2 ve yıllık %2,6 artışla piyasa beklentilerini karşıladı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak tercih ettiği çekirdek PCE ise aylık %0,2 ve yıllık %2,9 arttı. Böylece çekirdek PCE hem beklentilerin altında yer aldı hem de Nisan 2021'den bu yana ilk defa %3'ün altına indi. Bu durum faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. BIST100 Endeksi cuma günü 8.180-8.347 puan aralığında işlem gördü. Endeks %2,16 artışla 8.346 puanda kapanış yaptı. Endeks'in işlem hacmi ise 109,99mlr TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında yukarı yönlü hareket görüldü. USD/TRY kuru 30,32 TL'ye ve EUR/TRY kuru 32,94 TL'ye yükseldi. Gram altınsa 10 TL değer kaybederek 1.954 TL'ye geriledi. Yurt içinde ekonomik veri akışı sakin seyretti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Dallas Fed İmalat Endeksi,
" Türkiye, 4Ç23 Bilanço dönemi bugün başlıyor,
" Türkiye, GARAN Finansal Sonuçları (4Ç23)

Yeni haftada odak Fed'in faiz kararında bulunuyor…
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinden gelen güçlü makroekonomik veriler ile "yumuşak iniş" senaryosu güç kazanırken gözler bu hafta yılın ilk Fed toplantısına çevrildi. Piyasalarda Fed'in ocak ayında faiz oranını %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenirken, faiz indirimlerinin Mart ayında başlayacağı ihtimali ise %48,1 olarak fiyatlanıyor. Yükseliş eğilimini sürdüren dolar endeksi geçtiğimiz haftayı %0,23 artışla 103,4 ile; ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,14 seviyesinde tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %1,04, Dow Jones %0,65, Nasdaq %0,94 değer kazandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından yayımlanan raporda, ABD'de resesyon riskinin hafiflediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Geçen hafta piyasalarda ECB'nin nisanda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin artmasının ardından ECB üyelerinden yatıştırıcı mesajlar geldi. ECB üyesi Kazaks, martta enflasyonda gerileme olsa da bunun agresif faiz indirimlerini garanti etmeyeceğini söyledi. Üyelerden Simkus mart ayında bir faiz indirimi beklemediğini, Muller ise faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu belirtti. Bu sabah ABD vadelileri eksi, Asya borsaları pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) 103,5 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,13 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2026 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da devam eden gerilimler ile yükselişi devam eden brent petrol, varil başına 83,26 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de Fed'in faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da GSYH ile TÜFE, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, Çin'de imalat PMI, Japonya'da sanayi üretimi ve yurt içinde PPK toplantı özeti öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bugün ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksi izlenecek. Yurt içinde ise bugün itibarıyla 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlar açıklanmaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta BIST100 endeksinde son üç ayın en yüksek seviyesi olan 8300'ün test edilmesi ile 7400-8100 bandındaki sıkışık seyir aşıldı. BIST100 endeksinin yeni haftaya yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8300 ve üzerindeki tutunmalar ile 8500 ve 8600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8100 desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir.

Veri Gündemi: Bugün ABD'de ocak ayı Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. Endeks aralık ayında -9,3 puan seviyesinden gerçekleşmişti. Yurt içinde bugün öne çıkan ekonomik veri bulunmazken, bu hafta 2023 yılının son çeyreğine ilişkin bilanço dönemi başlıyor. Bugün Garanti BBVA'nın 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bankalar ve finansal şirketler dışındaki bilançolar, enflasyon muhasebesine geçiş nedeniyle tanınan ek süreler ile birlikte 20 Mayıs'a uzanan tarih aralığında açıklanacak. Garanti'nin 4Ç23'te 23,55mlr TL dönem karı elde etmesi bekleniyor. Bir önceki çeyrekte 23,37mlr TL dönem karı açıklanmıştı.

Piyasalarda Cuma günü neler oldu? ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) takip edildi. Çekirdek PCE aralıkta %0,2 artışla yıllık bazda %3,2'den %2,9'a geriledi. Beklentiler %3,0'a gerilemesi yönünde bulunuyordu. Kişisel tüketim harcamaları aralıkta %0,2 arttı. Kişisel tüketim harcamaları yıllık bazda ise %2,6'da beklentiler doğrultusunda sabit kaldı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksinde geçtiğimiz hafta tepki hareketinin etkili olduğunu izledik. Endeks Cuma gününü yüzde 2,16 yükseliş ile 8346 seviyesinden kapattı. Endekste özellikle 8200 seviyesinin aşılması ile alımların hızlandığını izledik. Hacim tarafında ise kapanış hacmi 109 milyar TL olarak gerçekleşti. Jeopolitik ve iç tarafta gelen haber akışlarının etkili olduğunu izliyoruz. Yine geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 45 seviyesine yükseltirken, karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi. Faizlerde tepe noktaya ulaşıldı algısı piyasa fiyatlaması açısından pozitif olabilir. Yine şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 8500, aşağı yönlü harekette ise 8200 seviyesini izliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
KAREL: Teknik göstergeler pozitif tarafa geçti.
BUCIM, BIENY: Üst Bollinger Bands'ın üzerinde güçlü görünümünü koruyor.
PGSUS: Pozitif teknik göstergelerle birlikte 100 günlük ortalamasının üzerinde kapattı.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 8130 bölgesini aşmasının ardından yukarı yönlü hareketine devam ederek Cuma gününü %2,16 yükselişle tamamladı. 110 milyar TL hacimle gün içi gördüğü en yüksek seviyeden kapatan endekste bugün 8400 seviyesi takip ediliyor olacak. Endekste 8400 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda 8500 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın bazı teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaştığı endekste görülebilecek kar satışlarında ise 8300 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 8400 / 8500 / 8650
Destekler: 8300 / 8200 / 8100

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist 30 VIOP Kontratı, Spot endeksin 8750 bölgesinin üzerinde kalıcı olmasının ardından gelen alımlarla birlikte günü %2,33 yükselişle tamamladı. Spot endeksin tarihi en yüksek seviyeden kapatması kontrattaki risk iştahını yüksek tutuyor. Spot endeks 8750 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece kontratta yukarı yönlü pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü hareketlerde spot endekste 9100 seviyesi takip ediliyor olacak. Buna karşın momentumdaki yükselişin sınırlı kalması ve hacmin önemli bir yükseliş olmaması ise dikkat çekiyor. Olası kar satışlarında 8750 seviyesi ilk destek bölgesi olarak öenmini koruyor.






 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.