Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global Piyasalarda Gündem
Çin’de senelik enflasyon oranı Mayıs ayında, Nisan ayında son 26 ayın en düşük seviyesi olan %0,1’in üzerinde %0,2 olarak gerçekleşti, beklentiler %0,3 yönündeydi. Çin’de açıklanan zayıf enflasyon verisinin faiz indirimi ve teşvik beklentilerini desteklemesi, ABD’de de S&P 500 endeksinin Perşembe günü kapanış itibarıyla Ekim dip seviyesinden yüzde 20 artarak boğa piyasasına girmesinin ardından Asya piyasaları günü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi günü %2’ye yakın yükselişle tamamladı. Haftanın son işlem gününde, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Fed para politikası kararı öncesinde S&P500 endeksi vadeli sözleşmesi yataya yakın seyrediyor.
AstraZeneca Cuma günü yaptığı açıklamada, Quell Therapeutics ile, otoimmün hastalıkları tedavi edebilecek bir hücre tedavisi geliştirmek için potansiyel olarak 2 milyar$; bedele ulaşabilecek bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, tip-1 diyabet ve enflamatuar bağırsak hastalığı belirtilerini tedavi etme potansiyeli taşıyan hücre tedavilerinin geliştirilmesi, imalatı ve ticarileştirilmesini içeriyor. AstraZeneca’dan 85 milyon$ ön ödeme alacak olan Quell, ilaç geliştirme ve ticarileştirme ara hedef hakedişleriyle 2 milyar$’a kadar ödeme alma hakkına sahip. AstraZeneca (NASDAQ: AZN) seans öncesinde %0,81 ekside işlem görüyor.
Vail Resorts hisseleri, bu çeyrekte hisse başına 8,18$ kazanç ve 1,24 milyar$ hasılat elde ettiğini açıklamasının ardından geri çekildi. Tatil yeri işleticisinin hisse başına 8,81$ kazanç ve 1,27 milyar$ hasılat elde etmesi bekleniyordu. Beklenti altında kalan sonuçlara rağmen Vail’in CEO’su 2. çeyrekteki olumsuz hava koşulları sonrasında, Mart ve Nisan sonuçlarının düzelmesiyle net hasılatın geçen yılki rekor seviyelerin üzerine çıktığını belirtti. Seans öncesi işlemlerde Vail Resorts Inc (NYSE: MTN) seans öncesinde %2,07 ekside.
General Motors ve Tesla hisseleri, şirketlerin Kuzey Amerika şarj standardı bağlantı dizaynını 2025’ten itibaren elektrikli araçlarına entegre etmek üzere işbirliğine girdiklerini açıklamasının ardından seans öncesinde yükseldi. Aynı zamanda GM müşterilerinin, Tesla şarj istasyonlarını kullanabilmesi için önümüzdeki yaz mevsiminden itibaren adaptör erişiminin sağlanacağı açıklandı. Seans öncesinde General Motors (NYSE: GM) %3,32, Tesla (NASDAQ: TSLA) %5,92 artıda işlem görüyor.
General Motors, Arlington Texas’taki montaj fabrikasında, yeni jenerasyon içten yanmalı motorlara sahip tam boy SUV’lerin üretimine hazırlanmak için 500 milyon$’dan fazla yatırım yapacağını açıkladı. Varolan Kuzey Amerika otomobil fabrikalarını yenilemek ve daha verimli yeni nesil içten yanmalı modellerin üretimine uygun hale getirmek de planlar dahilinde. Bu ay açıklanacak toplam yatırım miktarı 3 milyar$ civarına erişebilir. General Motors(NYSE: GM) seans öncesinde %3,32 artıda.
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
Ham Petrol Temmuz Vade Sözleşmesi
50 günlük ortalama direnci üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan ham petrol sözleşmesi dün 69,50$ desteğini test etse de, bugün 71,50$ direnci civarlarında işlem görüyor.
Sözleşme 50 günlük ortalama direnci (73,25$) üzerinde kalıcı olabilirse, 72,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 75,00$ yatay trendi ve 200 günlük ortalama direnci 76,25$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
69,50$ yatay trendi son haftalarda önemli bir destek bölgesi görevi yapmakta.
Sözleşme 69,50$ desteğini aşağı kırarsa, 71,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 67,00$ ve 65,00$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro petrol sözleşmesinde 638$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
 
Bakır Temmuz Vade Sözleşmesi
Geçen hafta düşen trend direncini aşan bakır sözleşmesi 21 günlük ortalaması üzerinde fiyatlanıyor.
50 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 3,83$ önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Sözleşme 3,83$ üzerinde kalıcı olabilirse, 3,78$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 200 günlük ortalama direnci (3,89$) ve 4,00$ yatay direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
21 günlük ortalama (3,75$) önemli bir destek konumunda.
3,75$ desteği aşağı kırılırsa, 3,81$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 3,69$ ve 3,65$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 1 adet bakır sözleşmesinde 7.150$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC)
Marathon Petroleum Corporation, günlük 2,9 milyon varil ham petrol işleme kapasitesiyle ABD’nin en geniş rafineri sistemlerinden birine sahiptir.
 Şirket ayrıca ABD’nin en büyük doğalgaz ve petrol distilatı toptancılarından biridir.
Ohio merkezli Marathon toptan satışın yanında, ABD ve Meksika’da bulunan 7.200 civarında Marathon marka benzin istasyonunda rafineri ürünlerinin satışını gerçekleştirir.
Marathon 2 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 azalışla 38,06 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,09$ kazanç elde etti. (1Ç22 HBK: 1,49$)Şirket 1Ç23’te 1Ç22’ye göre %98 artışla 5,22 milyar$ EBİTDA elde etti.
Bu dönemde şirket 3,2 milyar$ hisse geri alımı ve 337 milyon$ temettü ile yatırımcılarına toplamda 3,5 milyar$ geri dönüş sağladı.
Şirket 5 milyar$ ek hisse geri alım programı açıkladı.Martinez Yenilenebilir Yakıt tesisinde 1. Fazın tamamlanmasıyla yılda 260 milyon galon yenilenebilir yakıt üretim kapasitesine ulaşıldı.
 2023’ün ikinci yarısında 2. Fazın tamamlanmasıyla tesisin 2023 sonunda 730 milyon galon üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor.
104$ yatay trendinden destek bularak yeniden 200 günlük ortalaması üzerinde kalıcı olmayı deneyen MPC ikili dip görüntüsü oluşturdu. Hisse 200 günlük ortalama ve ikili dip boyun çizgisinin belirlediği 112$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse Teknik görüntü kuvvetlenecektir. 107$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 118,50$ ve 123,50$ dirençleri hedeflenebilir.
 
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Cari İşlemler Dengesi Takip Edilecek
Yurt içinde 12-16 Haziran haftasında ekonomik takvimde Nisan ayı cari işlemler dengesi, bütçe dengesi, işsizlik rakamları, konut verileri ve perakende satışlar takip edilecek.
ForeksHaber anketine göre Nisan ayı cari işlemler dengesi beklentileri medyan tahmini 4 milyar 500 milyon dolar, ortalama tahmini ise 4 milyar 265 milyon dolar açık oldu. Mart ayında cari işlemler verisi, 5,2 milyar dolar açık beklenirken, 4,48 milyar dolar açık seviyesinde açıklanmıştı. 2023 yılı cari işlemler medyan beklentisi 45 milyar dolar olurken, ortalama tahmin ise 44 milyar 141 milyon dolar açık oldu.

Ekonomik takvimde 6-12 Haziran haftasında yurt dışında ise ABD’de TÜFE, perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, Euro Bölgesinde TÜFE ve sanayi üretimi takip edilecek. Aynı haftada FED ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararları ön plana çıkmaktadır.

Beklentilere göre FED 2022 yılı Mart ayında başladığı faiz artırım sürecine ara verecek. Piyasalar FED’in %75 olasılık ile faiz oranlarını 5,00-5,25 bandında sabit bırakmasını fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankasından ise faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Medyan beklentilere göre piyasalar ECB’den 25 baz puan faiz artışını fiyatlıyor.

Küresel piyasalarda 5-9 Haziran haftasında karışık seyir izlendi. ABD endekslerinde haftalık performansta sınırlı kayıplar izlendi. Avrupa endekslerinde ise ABD endekslerine paralel hareket izlendi. Borsa İstanbul’da ise hafta genelinde yüksek risk iştahı izlendi. BIST100 endeksi haftalık performansta %9 civarında yükseliş ile haftayı tamamlamaya hazırlanıyor.

Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 40 bps gerileyerek 511 bps seviyesinde haftayı tamamlıyor. Haftalık görünümde gelişmekte olan ülkelerin 5 Yıllık CDS risk primlerinde ise gerileme izleniyor. Türkiye 2 yıllık gösterge tahvil faiz oranı %15,61 ve uzun vadeli tahvil getirileri ise %15,49 seviyesinde haftayı tamamlıyor.

Haftalık Sektörel Görünüm
Borsa İstanbul’da haftalık sektörel görünümde yükselişin genele yayıldığı izleniyor. Ulaştırma %16,11 yükseliş kaydederek ilk sırada yer alırken aracı kurumlar %14 , ana metal sanayi %10,66, holding %9,88 ve kimya %9,42 yükseliş kaydederek bankacılık sektörünü takip etti.

Haftalık Global Sektörel Görünüm
MSCI Dünya Bankacılık Endeksinde %1,40 yükseliş izlenirken MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Bankacılık endeksi %1,85 yükseliş kaydetti. BIST Bankacılık endeksi ise haftalık performansta %6,20 yükseliş kaydetti.
Bloomberg dünya havacılık endeksi haftalık görünümde %2,25 yükseliş izlenirken Bloomberg gelişmekte olan havacılık endeksi %0,54 yükseldi. BIST ulaştırma endeksi ise haftalık görünümde %16,11 yükseldi.
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinde haftalık performansta %0,98 yükseliş kaydederken MSCI Dünya endeksi %0,30 yükseldi. MSCI Türkiye (USD) endeksi ise %6,05 geriledi.

-Çin Dalian Emtia Borsasında işlem gören Demir Cevherinde tekrar yükseliş izleniyor. Demir cevheri haftayı 843,5 CNY seviyesinden tamamlıyor.
-Etilen/Nafta makasında tekrar gerileme izleniyor. Makas 2 Haziran haftasında 212 USD/Ton seviyesinden 206 USD/Ton seviyesine geriledi.
-USD karşısında haftalık performansta Türk Lirası %11,53 , Rus Rublesi %2,01 ve Arjantin Peso’su %1,47 değer kaybederek ilk sıralarda yer aldı. Afrika Randı ise %4 değer kazandı.
-Aksa Akrilik için elyaf hammaddesi olarak izlenen petrol türevi olan Akrilonitil (ACN) fiyatlarında yatay seyir izleniyor. ACN, 2 Haziran haftasını 1440 USD/Ton seviyesine tamamladı.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Alman hükümetinin elektrik şirketlerinin beklenmedik aşırı karlarına uygulanan
vergiyi bu ayın sonundan itibaren uzatmayı planlamıyor.

 Almanya Ekonomi Bakanlığı Federal Meclis başkanına yazdığı mektupta, Almanya'nın
elektrik arzının güvence altında bulunduğunu vurguladı.
 

EURUSD
Parite 1.0635 bölgesine her geldiğinde tepki ile karşılaşıyor. Dün yaşanan tepkide kısa vadede ana direnç seviyemiz olan 1.0780’e kadar yükseldi ancak yükselişler orada durdu ve bugün de 1.0780 direncinde bölgesinde fiyatlama devam ediyor. 1.0780’nin üzerinde günlük mum kapanışlar oluşması, paritede dolar lehine hareketleri kısıtlayabilir ve yükseliş eğilimi güç kazanabilir. Bu bölge üzerinde ilk olarak 50 günlük ortalama bölgesine yakın olan 1.0855 direncini izliyor olacağız.

Ancak 1.0780’i önemsiyoruz ve kısa vadede farklı denemelere rağmen aşılamaması dikkat gerektiriyor. Bu bölgeden tekrar bir geri çekilme olursa gün içi ana destek 1.0635’dir.

Destekler: 1.0725 - 1.0635 - 1.0505

Dirençler:1.0780 - 1.0855 - 1.0925


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Sarı metalde yaşanan son hareketler, 1616’dan gelen uptrend çizgisi üzerinde kalma çabasını gösteriyor bizlere.

Bugün tekrar bu trend çizgisi üzerinde ancak tepkiler çok cılız kalıyor. 1985 aşılana kadar tepkilere karşı temkinli olmak gerektiğini daha önceki raporlarımızda belirtmiştik. Buna yine önem veriyoruz. Trend bir yana, seviye olarak 1937 ana destek bölgesidir. 1937 kırıldığında, düşüşlerin güçlenerek devam etmesi öngörülebilir bir hareket olacaktır.

Destekler: 1951 - 1937 - 1918

Dirençler: 1970 - 1985 - 2006


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Japon Yeni Geçen haftalardaki değer kaybını durdurdu ve yatay bir bölgede devam ediyor. Buna paralel olarak USDJPY paritesi de 140.60 - 138.80 hattında yatay fiyatlanmayı sürdürmekte. Bugün 138.80 desteği test edildi. Hem bu seviye hem de 137.95 desteğini önemsiyoruz. Bu hatların kırılması, Yen lehine hareketlerin kademeli olarak güçlenmesi ve dolayısıyla USDJP paritesinin kademeli olarak gerilemesini beraberinde getirebilir.

Yukarıda ise kısa vadede 140.60 direnci söz sahibi olacaktır.

Destekler: 138.80 - 137.95 - 135.15

Dirençler: 140.60 - 142.30 - 145.00


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Petrol fiyatları tarafında değişen pek bir şey yok. Genel olarak daha önce belirttiğimiz 78.55 - 71.50 bandı içerisinde hareket ederken burada 75.00 seviyesi önemli bir ara destek görevi görüyor. Son bir haftadır bu destek bir çok kez test edilmesine rağmen aşağı yönde kırılamadı. Kısa vadede 75.00 desteğini ve yukarıda da 77.50 direncini izliyor olacağız.

Destekler: 75.70 - 75.00 - 73.40

Dirençler: 76.40 - 77.50 - 78.55


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DOĞALGAZ
Doğalgaz fiyatlarında sıkışma devam ediyor haftanın son işlem günü kritik bir sıkışma hattına geldi. Hafta içinde 2.17 desteğinde tutunan meta, 2.36’ya doğru tepki verirken, bu bölge bugün itibariyle 10.00 seviyesinden gelen orta vadeli downtrend çizgisine denk gelmekte.

2.36 seviyesine tepki verirken, bu downtrend sebebiyle yükselişler sınırlı kaldı. Şimdi artık 2.36 direnci bizim için oldukça önemli ve trend değiştirici görevde bulunabilir. Ancak bu direncin günlük mum kapanışlarıyla kırıldığını teyit etmemiz gerekir.

Diğer türlü aşağıda 2.17 bir alttaki gün içi ana destek ve 1.95 ise haftalık ana destektir.

Destekler: 2.17 - 1.95 - 1.56

Dirençler: 2.36 - 2.65 - 3.03



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.