Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; CVKMD:4.33 bps, KAYSE:3.33 bps, CRDFA:3.3 bps, iken, azalan hisseler ise; PENTA:-7.55 bps, KOZAA:-1.6 bps, TERA:-1.59 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; UNLU:10 gün, ARASE:7 gün, GRSEL:7 gün, AGESA:6 gün, AKSGY:6 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; BAYRK:5 gün, TSKB:5 gün, ALMAD:4 gün, BAGFS:4 gün, BOBET:4 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

Yabancı oranları sürekli artan/azalan hisselerin detaylarını raporun 3. ve 4. sayfalarından takip edebilirsiniz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/01/gunluk-yabanci-oranlari-01-08-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni ekonomi yönetimi, bir önceki politikalarda radikal ve rasyonel dönüşümler yapmak ve fiyat istikrarına odaklanmak şeklindeki söylemlerine rağmen, sadece eskinin tıkanan noktalarını açmaya çalışmaktadır. Ciddi büyüklükte negatif faiz uygulaması, büyümenin ve cari fazla hedeflerinin öne çıkartılması, cari fazla vererek rezerv artışı ve enflasyonun önleneceğinin savunulması, işsizliğin düşük tutulması, reel satın alma gücündeki düşme sürecinin ve KKM uygulamasının devam ettirilmesi gibi alanlarda yeni yönetim tam anlamıyla eski politikaların devamını sağlamakla görevli oldukları artık anlaşılmıştır. Sonuçta Ortodoks politikalardan söz etmek mümkün değildir. Negatif reel faiz ve değer kaybeden TL politikalarına devam etme suretiyle cari dengede yaratılacak fazlaya dayanılarak enflasyonun kontrol edileceği, rezervlerin artırılacağı şeklindeki eski yönetimin yaklaşımı, şu anda da aynen devam etmektedir. Eski yönetimin para politikasının daha fazla yabancı kaynak ihtiyacı ve rezerv kayıpları noktalarındaki tıkanıklıklarını, işin özüne dokunmadan ve yaklaşan seçimlerde oy kaybına sebep olmadan çözmek yeni yönetimden siyasetin beklediği ana görevlerdir.

Eski para politikasından kopuş söz konusu olmadığına göre, reel satın alma gücünde, TL’nin değerinde ve tasarruf sahiplerinin gelirlerinde kayıp süreçlerinin devam edeceği yüksek olasılıktır.

 Orhan Ökmen
 Başkan
Sesmir Kurumsal ve Finansal Danışmanlık A.Ş
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Petrol devi BP, zayıf fosil yakıt fiyatları nedeniyle ikinci çeyrek
karında keskin bir düşüş bildirdi.

 İngiliz enerji devi, ikinci çeyrekte net kar için bir gösterge olarak
kullanılan, 2.6 milyar dolarlık temel yenileme maliyeti kârı bildirdi.
Analistler, BP'nin ikinci çeyrek karını 3,5 milyar dolar olarak
açıklamasını bekliyorlardı.

" Piyasalarda bilançoların aktifliği yaşanırken bir yandan da geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz kararlarının kararlarını sindirmeye çalışıyor. Öte yandan da tarım dışı istihdam öncesinde de risk iştahını sıcak tutmaya çalışan bir piyasadayız.
" ABD endeksleri %0,30'a yakınsayan yükselişle günü tamamlarken Russell endeksi 2000 seviyesini aştı. ABD vadelileri ise yataya yakın işlem görüyor.
" Avrupa endekslerinde sınırlı yükselişle seansı sonlandırdı. Bölgedeki makroekonomik gündemde ise Euro Bölgesi 2.çeyrekte %0,3 büyüme kaydederken enflasyon manşette %5,5'ten %5,3,çekirdek ise %5,5 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun manşet enflasyondan daha yüksek seviyede gelmesi AMB'nin faiz artırım beklentilerini yükseltti.
" Asya endekslerinde pozitif ağırlıklı bir fiyatlanma görmekteyiz. Çin'de caixin imalat PMI 49,2 ile 50,1 olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
" BIST100 Endeksi dünü 149.68 (% 2.12) puanlık yükseliş ile 7.216 seviyesinden ve 178.613 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da yüksek hacimli çıkış hareketi devam ediyor. Çıkış genele yaygın ve hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Bazı holding ve enerji sektöründeki primler dikkat çekerken döviz kurlarında yükseliş eğilimi ivme kaybediyor.
" Bugün ABD'den JOLTS ve ISM imalat PMI verilerini takip edeceğiz. İçeride İSO imalat PMI ve İTO enflasyonunu gündemimizde yer alacak.
" BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
 
Fed Başkanı Powell'ın ekonomide artık durgunluk beklemedikleri söylemi ile Fed Üyesi Neel Kashkari'nin yumuşak inişi başarabileceklerine ilişkin açıklaması, ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerinin yatışmasına katkı sağladı. Aynı zamanda merkez bankalarına yönelik sıkılaşma endişelerinin hafiflemesi de küresel risk iştahını destekliyor. Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme verisi beklentilerin hafif üzerinde bir performans ortaya koyarken, çekirdek TÜFE yıllık bazda %5,4 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde %5,5 olarak gerçekleşti. Bugün küresel çapta açıklanacak imalat PMI rakamları piyasaların takibinde yer alacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
Küresel çapta resesyon ve sıkılaşma endişelerinin hafiflemesine bağlı olarak geçen hafta küresel hisse piyasalarında oluşan pozitif havanın yeni haftanın ilk işlem gününde de genel olarak korunduğu takip edildi. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat PMI rakamları piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi'nde yükseliş eğilimi ve zirve yenilemeleri dün de etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
 
Önemli Haberler
Avustralya Merkez Bankası, son bir faiz artışı beklentisine karşın bir değişikliğe gitmeyerek politika faizi %4,10 olarak korudu.
Caixin imalat PMI 50,3 olan beklentinin altında 49,2 olarak açıklandı. Böylece 50,0 eşik değer altında kaldı.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, eylül ayındaki toplantıda faiz artırımının belirsiz olduğunu belirtti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliğinde kredi risk ağırlıklarını %150'ye çıkarırken taksitlendirmeye de sınırlama getirdi. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit imkânı kaldırıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya mecraları ile oluşturulan gruplar üzerinden hisse senedi pazarlayan kişi veya kişiler ile bu kişi ya da kişilere karşı yatırımcıları uyardı.
ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bankaların ikinci çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığını belirtti.
Tedbir Kararları
ATLAS, DGGYO, INGRM, PCILT, POLTK, SRVGY payları, VBTS kapsamında 31/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
 
 
KAP HABERLERİ
 
AYGAZ, yılın 2.Çeyreğinde 724 milyon TL net kâr (Beklenti 572 milyon TL) elde eden şirket, yılın ilk yarısını 1,4 milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 26,1 Milyar TL, F/K: 5,4)
? TUPRS, yılın 2.Çeyreğinde 7,2 Milyar TL net kar (Beklenti 6,4 Milyar TL) elde eden şirket, yılın ilk altı ayını 13,96 Milyar TL net kar ile tamamlamış oldu. (P.Değ: 199,2 Milyar TL, F/K: 4,6)
? TSKB, yılın 2.Çeyreğinde 1,76 Milyar TL net kar (Beklenti 1,64 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 3,17 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 17,0 Milyar TL, F/K: 3,0)
? TURSG, yılın 2.Çeyreğinde 2,33 Milyar TL net kar (Beklenti 1,4 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 2,87 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 5,5)
? ISGYO, yılın 2.Çeyreğinde 4,7 Milyar TL net kar (Beklenti 4,5 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 4,8 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 1,2)
? ANHYT, yılın 2.Çeyreğinde 926 Milyon TL net kar (Beklenti 600 Milyon TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 1,3 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 12,0 Milyar TL, F/K: 5,3)
? ASTOR, rekabet kurulu tarafından, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak ASTOR'un da içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. (P.Değ: 111,2 Milyar TL, F/K: 54,4)
? BIGCH, şubelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) kurulum ve bakım sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 1.300.000 ABD doları ödeme yapacak olup 1,749 kWp kapasiteye sahip olacak yatırımın 6-8 ay içinde devreye alınması planlanmaktadır. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 29,4)
? BRLSM, bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş ile Japonya merkezli bir şirket arasında anahtar teslimli Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için KDV hariç toplam 9.100.000 ABD Doları bedelle ön anlaşma yapıldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 16,5)
? CANTE, yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri 31.07.2023 itibariyle kapatıldı. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 9,7)
? EKSUN, yurt dışı bir şirketin açtığı 29.502 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine 10.927.372 ABD doları tutarında teklif verdi. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 18,2)
 
GENIL, 03.05.2023 tarihinde duyurduğu hisselerinin tamamı Azerbaycan'a ait olan Azerbaijan Investment Company ("AIC") ile imzaladığı işbirliği anlaşması çerçevesinde dün (31.07.2023) tarihinde GEN, AIC ve SIA Pharmaceutical LLC arasında Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi kurulmasına yönelik bir hissedarlık sözleşmesi imzalandı.GEN İlaç %66, AIC'nin %29, SAI Pharmaceutical LLC'nin ise %5 oranında hissedar olacaktır. (P.Değ: 19,5 Milyar TL, F/K: 19,1)
? HDFGS, RNPOL sermayesinde sahip olduğu 301.000 adet payı 19,50 - 20,38 birim fiyat aralığında sattı. Bu işlem ile birlikte şirketin Rainbow Polikarbonat San ve Tic A.Ş.'de payı kalmadı. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 2,2)
? KONTR, Rekabet Kurulu'nca güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak aralarında şirketin de bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirkete bildirildi. (P.Değ: 42,0 Milyar TL, F/K: 75,0)
? KOZAL, Vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını toplam 1.722.321.666 TL üzerinden vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde yeniledi. KKM dönüşünden 22.155.972 TL prim geliri elde etti. (P.Değ: 89,7 Milyar TL, F/K: 20,7)
? LKMNH, grup bünyesindeki tüm tesislerin lojistik işlerinin yürütülmesi amacıyla tamamı kendisine ait olacak şekilde 1.000.000 TL sermayeli Lokman Hekim Lojistik A.Ş. isimli şirket kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 8,4)
? NTGAZ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açmış olduğu ihaleye vermiş olduğu 1.041.297 ABD Doları tutarındaki teklifin uygun bulunduğu TPAO tarafından şirkete bildirildi. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 4,7)
? ODAS, yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri 31.07.2023 itibariyle kapatıldı. (P.Değ: 16,7 Milyar TL, F/K: 7,3)
? RUBNS, 2800 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulum çalışmaları tamamlanmış olup üretilen elektrik üretim hatlarında kullanmaya başladı. 3. Etap imalat çalışmaları CWENE tarafından yürütülmeye devam etmektedir. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 12,6)
 
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
 
TCMB Enflasyon Raporu sonrasında risk primindeki iyileşmenin katkısıyla geçen haftanın ikinci yarısından itibaren BIST-100 Endeksi'nde yükselişlerin güç kazandığı görülüyor. Tarihi zirvelerin yenilenmeye devam ettiği BIST-100 Endeksi dün günü %2,12 oranında değer kazanımıyla 7.217 puandan tamamladı.
Endekste yeni zirve seviyesi olan 7.257 puan üzerinde 7.320 pivot seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviyenin aşılması durumunda 7.400 - 7.500 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Kısa vadede 7.200 üzerinde tutunmanın sağlanamaması halinde 7.100 ve 7.000 seviyelerine doğru düzeltmeler yaşanabilir. Psikolojik öneme sahip 7.000 seviyesi altında hız kazanan satışlarla 6.800 seviyesi gündeme gelebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.987 - 8.120 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,01 oranında değer kazanımıyla 8.071 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.054 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede kısa vadede 8.000 puan üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır. 8.000 üzerinde kalındığı sürece 8.140 ve 8.250 pivot seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Son günlerdeki güçlü yükselişlerin ardından düzeltmelerin yaşanması ve 8.000 puan altına sarkılması halinde ilk olarak 7.950 - 7.900 bölgesi destek olarak izlenecektir. Bu bölge altında 7.790 ve 7.700 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Kısa vadede 7.900 desteği altında kapanışlar görmeden aşağı yönlü pozisyon denemelerini riskli buluyoruz.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
 
EREGL
22 Haziran'dan itibaren endekste yaşanan güçlü yükselişlere katılım sağlayamayan EREGL hissesinde dün güçlü yükselişler dikkat çekti. Küresel resesyon endişelerinin hafiflemesi demir-çelik sektörünü desteklerken, EREGL günü güçlü bir yükselişle 41,70 TL'den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 42,95 TL, 43,80 TL
Zarar Kes: 40,45 TL
 
ULKER
Kısa vadeli ortalamalarını destek edinen ULKER hissesini dün günü yükselişle 39,10 TL'den tamamladı. Hissede son dönemde güçlü bir destek olarak çalışan 14 günlük üssel ortalama (37,89) üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 40,30 TL, 41,10 TL
Zarar Kes: 37,80 TL
 
MGROS
Son aylarda güçlü bir trendin etkili olduğu MGROS hissesi dün tarihi zirvesini 298,10 TL'ye taşıdı ve günü günü 295,00 TL'den kapattı. 286,50 TL altında bir kapanış yaşanmadığı sürece pozitif görünümün gücünü koruyabileceğini değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 303,90 TL, 309,80 TL
Zarar Kes: 286,10 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi sıkışık fiyatlanıyor. Dün Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve büyüme verileri açıklandı. Buna göre aylık enflasyon %0,3 artış beklentisine kıyasla %0,1 azalırken yıllık enflasyon da %5,5'ten %5,3'e geriledi. Enflasyonun yavaşlama göstermesi ECB'nin faiz artırım sürecinde yumuşamasını sağlayabilir. Diğer yandan Euro Bölgesi yılın ikinci çeyreğinde %0,2 büyüme beklentisinin üstünde %0,3 büyürken yıllık bazda da %0,6 büyüyerek beklentileri aştı. Euro Bölgesi'nde resesyon endişelerinin dinmesi ve enflasyonun soğuması olumlu değerlendirilebilir. ABD'de ise Fed'in faiz kararlarında verilere bağlı olacağını bildirmesi ve PCE verisinin beklenti altı gelmesiyle risk iştahı yüksek seyrini koruyor. Bugün İmalat PMI verileri yakından takip edilecek. Destekler: 1.0941 - 1.0860 - 1.0801 Dirençler: 1.1011 - 1.1066 - 1.1118

USD/TRY
Dolar/TL paritesi dengeli fiyat hareketini sürdürüyor. Yurt içinde dün turizm istatistikleri takip edildi. Buna göre yılın ilk altı ayında gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %17,5 artış gösterdi. Cari denge turizm gelirleriyle desteklenirken gözler bu hafta perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Son haftalarda artırılan vergi oranları, ara maaş zamları, akaryakıt zamları ve TL'nin değer kaybıyla enflasyonun bu ay artış göstermesi bekleniyor. Geçen hafta düzenlenen yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %22,3'ten %58'e revize edilmişti. ABD'de ise Fed'in faiz kararlarında verilere bağlı olacağını bildirmesi ve PCE verisinin beklenti altı gelmesiyle risk iştahı yüksek seyrini koruyor. Bugün İmalat PMI verileri yakından takip edilecek. Destekler: 26.72 - 26.50 - 26.30 Dirençler: 26.95 - 27.25 - 27.54

XAU/USD
Ons altın sıkışık fiyatlanıyor. Küresel piyasaların gözü bugün açıklanacak PMI verileri ve Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisinde. Bu sabah Çin'de açıklananan Caixin İmalat PMI verisi 50,5'ten 50,3 beklentisinin altına 49,2'ye gerileyerek daralma bölgesinde kaldı. Çin'de son aylarda yaşanan ekonomik daralma endüstriyal metaller, altın ve petrol gibi emtialarda düşük talep nedeniyle değer kaybına yol açıyor. Çin ekonomisinin toparlanması ve devletin teşvikleri altın fiyatlarını destekleyebilir. Bugün de ABD'de PMI verileri takip edilecek. Geçen ay daralma gösteren verilerin bu ay da daralma seviyesinde kalması öngörülüyor. Diğer yandan ABD'de izlenecek istihdam verileri parasal sıkılaşma süreci ve risk iştahının seyrinde belirleyici olabilir. Destekler: 1954 - 1942 - 1930 Dirençler: 1963 - 1973 - 1984

BRENT
Brent petrol yükseliş hareketini sürdürüyor. OPEC+ üyelerinden Suudi Arabistan ve Rusya'nın uyguladığı ihracat kısıtlarının Eylül'de de devam edeceği beklentisi petrolü yükseltiyor. Diğer yandan bu sabah Çin'de açıklananan Caixin İmalat PMI verisi 50,5'ten 50,3 beklentisinin altına 49,2'ye gerileyerek daralma bölgesinde kaldı. Çin'de son aylarda yaşanan ekonomik daralma endüstriyal metaller, altın ve petrol gibi emtialarda düşük talep nedeniyle değer kaybına yol açıyor. Çin ekonomisinin toparlanması ve devletin teşvikleri petrol fiyatlarını destekleyebilir. Bugün de ABD'de PMI verileri takip edilecek. Geçen ay daralma gösteren verilerin bu ay da daralma seviyesinde kalması öngörülüyor. Ayrıca bugün açıklanacak API haftalık ham petrol stokları verisi de talep görünümüne ilişkin ipucu sunabilir. Destekler: 84.98 - 84.01 - 83.22 Dirençler: 85.78 - 86.55 - 87.25



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL HAFTAYA YENİ REKORLA BAŞLADI
 
Borsa İstanbul alıcılı başladığı güne pozitif devam ederek rekor tazeledi. Borsada yatırımcı sayısı 5 milyonun üzerinde, yükselişi destekleyen faktörler devam ediyor, bu nedenle yukarı yönlü eğilim korunacaktır. Cumhurbaşkanlığınca körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerde imzalanan milyarlarca Dolarlık anlaşmaların yaklaşık 30 Milyar Dolarlık bölümünün yenilenebilir enerjiden oluşan faaliyetlere yönelik olmasının etkisiyle, enerji ve inşaat sektörleri açılış sonrası yükselişle dikkat çekti.
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziran itibari ile 2022 sonuna kıyasla yüzde 33,1 artarak 19 trilyon 102,4 milyar liraya yükseldi. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32 artarak 10 trilyon 9 milyar 615 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 35,8 yükselerek 3 trilyon 220 milyar 21 milyon lira oldu. Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı 250 milyar 137 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,96 seviyesinde gerçekleşti. Böylece bankacılık sektörünün net karı ilk 6 ayda %48arttı. Günün ilk saatlerinde negatif fiyatlayan banka hisse senetleri gün içerisinde dalgalı seyretti.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı 2. Çeyrek Turizm İstatistikleri açıklandı. Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %23,1 artış gösterdi. Turizm gelirinin %14,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. Bakan Ersoy: İlk 6 aylık turizm geliri %27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023 yılı Haziran ayında geçen yıla göre % 11.35 artışla 5 milyon 584 bin 21 oldu. Bacasız sanayi Turizm sektöründeki hem yabancı ziyaretçi hem de gelir tarafındaki artış sektör hisseleri ve ulaşım endeksindeki hisse senetleri üzerinde pozitif beklentileri güçlendirdi.
 
Pazartesi günü açıklanan ön verilere göre avro bölgesindeki manşet enflasyon Temmuz ayında %5,3 ile Haziran ayında kaydedilen %5,5?in altındaydı. Ancak bu rakam hala Avrupa Merkez Bankası'nın 20 üyeli bloğu için %2 enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalıyor. Gıda ve enerji hariç TÜFE Haziran'da yıllık %6.6 olarak kısmen gerilerken, 2.çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) yıllık %0,6 ile önceki dönemine göre (Önceki %1,0) neredeyse yarı yarıya düşüş gösterdi. 2. çeyrekte GSYİH çeyreklik bazda ise %0.3 olarak (Önceki %0,1) beklentilerin üzerinde açıklandı. Avrupa bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrek GSYİH'nın beklentiyi aşması ve enflasyonun düşmesiyle direnç gösteriyor diyebiliriz.
 
Avrupa bölgesindeki fiyat baskılarının çoğu yüksek enerji maliyetlerinden geliyordu, ancak son aylarda açıklanan rakamlar en çok gıda fiyatlarında katılaşan enflasyonun etkisini işaret ediyor. Hizmet ve işlenmemiş gıda enflasyonu sırasıyla %5,6 ve %9,2'ye yükseldi.
 
ABD cephesinde Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee 'Son altı ay, istihdam kaybı olmadan enflasyonu düşürebileceğimizi gösterdi.' dedi. Goolsbee yüksek işsizlik olmadan enflasyonu düşürmenin zafer olacağını ifade etti. ABD için işsizlik haklarından yararlanma başvuruları Perşembe günü, önemli olan işgücü verileri tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ise Cuma günü açıklanacak.
 
Ons Altın fiyatında geri çekilmeler alım fırsatı oluşturabilir.
 
 
 
XU100
 
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %2.12 yükseliş ile 7.216,96 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.117,09 olur iken, en yüksek seviye 7.256,61 oldu. Toplam işlem hacmi 178,6 Milyar TL olarak gerçekleşti. Olası düzeltmelerde gün içi 7000-6900 bandı aralığına kadar normal kar realizasyonu olarak karşılanabilir. Teknik görünüm pozitif olarak alış tarafını destekleyen grafikte bugün takip edeceğimiz ilk direnç 7.270-7.280 seviyelerinde, ilk destek ise 7.140-7.130 seviyelerinde yer alıyor.
 
Dirençler: 7.276 / 7.336 / 7.416
Destekler: 7.137 / 7.057 / 6.667
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 27,50 puan yükseliş ile 8.053,50 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.987,25 olurken, en yüksek seviye ise 8.119,75 olarak gerçekleşti. Gün içerisinde yatay pozitif fiyatlama gösteren Vade Kontratı teknik olarak aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Kar realizasyonları gelmesi muhtemel grafikte hala indikatörlerin alış tarafını desteklediğini söyleyebiliriz. Kademeli işlem yapmak faydalı olacaktır. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.110-8.120 olurken, destek aralığı ise 7.990-7.980 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler: 8.119 / 8.186 / 8.252
Destekler: 7.987 / 7.921 / 7.854
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Ağustos vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,24 artış ile 27.4188 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.3242 olurken, en yüksek seviye 27.4282 olarak gerçekleşti. Gün içerisinde yatay fiyatlayan Ağustos Vade USDTRY Kontratı teknik olarak pozitif fiyat hareketini destekliyor görünüyor. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı bir işlem günü olabilir. Bugün Ağustos Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.45 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.35 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler: 27.45 / 27.49 / 27.56
Destekler: 27.35 / 27.28 / 27.24
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 4,75 puan yükseliş ile 1.980,75 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.998 Dolar, en düşük seviye ise 1.967,30 Dolar oldu. Yatay pozitif fiyatlama görünen Ons Altın Vade Kontratında kapanışa doğru yukarı fiyat adımları hızlandı. Teknik olarak pozitif fiyatlamayı destekleyen indikatörlerin olduğu grafik üzerinde bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.990 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.969 Dolar olarak grafikte yer alıyor.
 
Dirençler: 1.990 / 1.999 / 2.010
Destekler: 1.969 / 1.957 / 1.948
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
NTGAZ: Naturelgaz, "TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı" ihalesini kazandı.
 
MRGYO: Martı GYO 01.04.2023 - 30.06.2023 dönemi 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 7.104.052 TL (Önceki -2.702.493 TL ) açıklandı.
 
AYGAZ: Aygaz 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karı 724,4 milyon TL (Foreks Haber Anketi 542,5 milyon TL, Önceki 1.093,7 milyon TL ) açıklandı.
 
TURSG: Türkiye Sigorta 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 2.332,9 milyon TL (Foreks Haber Anketi 1.522,5 milyon TL, Önceki 8,1 milyon TL ) açıklandı.
 
ANHYT: Anadolu Hayat Emeklilik 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 901.5 milyon TL (Foreks Haber Anketi 716,9 milyon TL, Önceki 173,6 milyon TL ) açıklandı.
 
ISGYO: İş GYO 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 4.789,4 milyon TL (Foreks Haber Anketi 4.385,1 milyon TL, Önceki 67,1 milyon TL ) açıklandı.
 
TSKB: TSKB 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3.171.530.000 TL (Önceki 1.521.174.000 TL ) açıklandı.
 
FMIZP: Federal-Mogul İzmit Piston 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 26.405.156 TL (Önceki 41.414.420 TL ) açıklandı.
 
PNLSN: Panelsan 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 165.543.683 TL (Önceki 70.778.045 TL ) açıklandı.
 
TUPRS: Tüpraş 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 13.965.317.000 TL (Önceki 11.507.065.000 TL ) açıklandı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini, bu değişimlerin nedenlerini, mazot başta olmak üzere aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri ve gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.
Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 390,7 ile elmada olduğunu belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Elmadaki fiyat artışını yüzde 268,6 ile kuru üzüm, yüzde 219,7 ile havuç, yüzde 198,5 ile maydanoz, yüzde 192,1 ile marul, yüzde 185,4 ile kuru incir takip etti.
Elma 4,9 kat, kuru üzüm 3,7 kat, havuç 3,2 kat, maydanoz 3 kat, marul ve kuru incir 2,9 kat fazlaya markette satıldı.
Üreticide 5 lira olan elma markette 24 lira 53 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 92 lira 15 kuruşa, 10 lira olan havuç 31 lira 97 kuruşa, 2 lira 66 kuruş olan maydanoz 7 lira 95 kuruşa, 7 lira 17 kuruş olan marul 20 lira 93 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 156 lira 97 kuruşa tüketiciye satıldı."

"Markette satılan ürünlerin yarısından fazlasında fiyat artış görüldü"
"Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak fiyat topladığımız market ürünlerinin yarısından fazlasında fiyat artışı bulunuyor.
Temmuz ayında markette 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 18'inde fiyat düşüşü görüldü.
Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 56,9 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 28,1 ile maydanoz, yüzde 23,9 ile marul, yüzde 21,3 ile karpuz, yüzde 18,6 ile yeşil fasulye, yüzde 16,7 ile yumurta takip etti.
Markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 16,8 ile yeşil mercimek oldu. Yeşil mercimekteki düşüşü yüzde 12,4 ile havuç, yüzde 12,1 ile pirinç, yüzde 11,4 ile kuru incir, yüzde 11,1 ile kuru kayısı izledi."

Üretici fiyatları
"Temmuz ayında üreticide 29 ürününün 15'inde fiyat artışı olurken, 5'inde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Temmuz ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 39,5 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 24,8 ile domates, yüzde 10 ile marul, yüzde 9,1 ile havuç, yüzde 4,2 ile patates izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 120,4 ile karpuzda görüldü. Karpuzdaki fiyat artışını yüzde 93,3 ile yeşil fasulye, yüzde 57 ile patlıcan, yüzde 46,4 ile kabak, yüzde 44,5 ile sivri biber takip etti."
Fiyat değişimlerinin nedenleri
"Ani iklim değişiklikleri, aşırı sıcaklar, aşırı yağışlar ve üretimdeki azalma ürün fiyatları üzerinde etkili oldu.
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hasadın erken başlaması birçok sebzede üretimi artırdı. Ürün arzının artması fiyatların düşmesine neden oldu. Bu ürünlerden yeşil soğan, domates, marul, havuç ve patates fiyatları geriledi.
Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık kaynaklı ürünlerde hasar oluşurken, hasadının devam ettiği bölgelerde ise yağış kaynaklı ürün arzında yaşanan gecikmeler üreticideki karpuz fiyatlarını yukarı yönde çekti.
Yetiştirilmesindeki güçlükler nedeniyle yeşil fasulyede ekiliş alanlarının azalması üretimi düşürüyor. Arzdaki azalmayla birlikte fiyatlar yükseliyor.
İç talebin yanında dış talepteki artış patlıcan ve kabak fiyatlarının artışında etkili oldu.
Aşırı sıcaklardan dolayı sivribiber zarar gördü. Kalitesi düşen ürünün arzının azalması üretici fiyatlarında da artışı getirdi."

"Zeytinyağı fiyatlarında artış devam ediyor"
"Zeytinyağı fiyatlarındaki artışa talepte yaşanan artışın yanı sıra yağışların yetersiz ve düzensizliğine bağlı olarak zeytin ve zeytinyağı rekoltesinde beklenen düşüşün de etkisi oldu.
Dünya piyasalarında görülen zeytin ve zeytinyağı fiyat artışı ülkemizi de etkiliyor. Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle zeytin ve zeytinyağı rekoltesinde düşüşler görüldü ve bu durum zeytinyağı ihracatımızı artırdı.
Zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin mağdur olmaması ve üretimlerine devam edebilmesi için verilen devlet desteklerinin artırılması büyük önem taşıyor."

Temmuz Ayı Aylık ve Yıllık Girdi Fiyatlarındaki Değişim
"Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Temmuz ayında, haziran ayına göre, üre gübresi yüzde 33, DAP gübresi yüzde 16,9, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 13,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 13,5 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 9,6 oranında arttı.
Geçen yılın temmuz ayına göre ise son bir yılda, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 16,8, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 7,5, DAP gübresi yüzde 4,2, üre gübresi yüzde 1,7 oranında artarken, amonyum sülfat gübresi yüzde 12,4 oranında azaldı.
Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 51,9, son bir yıla göre ise yüzde 49,9 oranında arttı. Besi yemi temmuz ayında haziran ayına göre yüzde 1,9, süt yemi yüzde 2,4, son bir yılda besi yemi yüzde 27,5 ve süt yemi yüzde 25,1 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 3,1 oranında arttı."

"Mazotta son 1 yıllık fiyat artışı son 1 aylık dönemde gerçekleşti"
"Yeni yapılan zamla birlikte Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 51,9, son bir yıla göre ise yüzde 49,9 oranında arttı. Üreticilerimiz canla başla üretiyor, ekonomiye döviz kazandırıyor. Ama bu süreçte destek beklerken mazota yapılan zamla karşılaştı ve hasat sevincini bile yaşayamadı. Bu fahiş zamla birlikte mazota verilen destek tümden eriyip gittiği gibi, tarıma verilen tüm desteklerin de yüzde 75'i de mazota uygulanan ÖTV, KDV ve döviz fiyatı artışı yoluyla devlete geri aktarılıyor. Mazot bir özel tüketim ürünü değildir ki vergi alınsın. Bu durum aynı zamanda nakliye fiyatlarını artıracak tüketiciye ulaşıncaya kadar gıda fiyatları katlanacaktır.
Tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bu aylarda üreticilerimizin üretimini sürdürebilmesi için mazotta uygulanan vergiler kaldırılmalı, destekler artırılmalı ve desteklerin ödeme tarihi öne çekilmelidir."

"Gübre fiyatları artışı üreticiyi endişelendiriyor"
"Gübre fiyatlarında 6 aydır oluşan fiyat düşüşünün ardından haziran ayında yükselmeye başlayan fiyatlar Temmuz'da da artmaya devam etti. Son bir ayda gübre fiyatlarında yüzde 33'e varan artışlar görüldü. Bu artış yıllık bazda da fiyat artışı getirdi.
Yeni ekim dönemine kısa bir süre kala artan gübre fiyatları karşısında üreticilerimiz endişe duyuyor. Üreticilerimiz bu hasattan kazanacağı parayla başta buğday ve arpa üretimi olmak üzere gübre kullanımının önemli bir girdi maliyeti olduğu ürünler için girdi temin edecektir.
Zamlardan etkilenen ve hasadından yeteri kadar gelir elde edemeyeceği endişesi yaşayan üreticilerimiz yeni sezon için nasıl girdi temin edecektir.
Üreticilerimizin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için tüm gübre fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve gübre desteklerinin artırılması gerekiyor."

"Merkez Bankası raporuna göre gıda fiyatları artışları devam edecek"
"Bitkisel ve hayvansal üretimdeki maliyet sorununu çözmeden ve üretimi artırmadan gıda ürünlerindeki enflasyonu çözmek mümkün değildir. Bu sorun çözülmediği takdirde üreticilerimiz az kazandığı için üretimden vazgeçecek, tüketicilerimiz ise daha pahalıya ürün tüketecektir. Maliyetlerin düşürülmesi için üreticilerimiz tarımsal üretimde kullanılan tüm girdilere makul fiyatlardan ulaşmak zorundadır.
Merkez Bankası yayınladığı raporda başta sebze ve meyve olmak üzere gıda fiyatlarında artışın süreceğini belirtiyor. Gıda fiyatları artışlarında en önemli etken olan üretici maliyetleri ürün arzını olumsuz yönde etkiliyor. Gıda ürünlerine karşı artan iç ve dış talebin karşılanıp piyasanın istikrar bulması, fiyat seviyesinin korunması arz sorununun çözümüne bağlıdır."