Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

GÜNDEM
Yeni haftada merkez bankalarının toplantıları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları haftanın en önemli gelişmesi olarak izlenecektir. Fed toplantısının ardından perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı piyasaların takibinde yer alacaktır. Haftanın ilk işlem gününde ise küresel çapta açıklanacak temmuz ayına ilişkin öncü PMI rakamları ekonomilerin genel gidişatı hakkında fikir verecektir. Yurt içinde küresel gelişmelerin yanında 2023/2Ç finansal sonuç dönemi ve perşembe günkü TCMB Enflasyon Raporu takip edilecektir.
 
Piyasa Beklentisi
Küresel hisse piyasalarında geçen hafta dalgalı bir seyir öne çıkarken, yeni haftada yoğun ekonomik veri akışı ve merkez bankalarının faiz kararları fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Özellikle merkez bankalarının yönlendirmeleri küresel piyasalarda oynaklığı artırabilir. BIST-100 Endeksi’nde geçen hafta genelinde pozitif hava ve zirve yenilemeleri etkisini sürdürdü. ABD borsaları cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Yapı Kredi, pazartesi günü açıklanan finansal sonuçlarına göre göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde 11,2 milyar TL piyasa beklentisinin hafif üzerinde 11,5 milyar TL net kâr açıkladı.
Arçelik, cuma günü piyasa kapanışından sonra açıklanan finansal sonuçlarına göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde 780 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında 492 milyon TL net dönem kârı elde etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kurunda %30,5 oranında artışa gidildi.
İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı olurken, Antalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekoruna imza attı.
Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artışla %8,50 seviyesine çıkardı.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
KUVVA genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
ALMAD, CANTE, PASEU payları VBTS kapsamında 23/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP HABERLERİ
? ALARK, İstanbul/ Tuzla’daki arsasında yapılan imar uygulamaları neticesinde lojistik depo projesi Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından onaylandı ve 2 ayrı inşaat ruhsatı alındı. (P.Değ: 41,9 Milyar TL, F/K: 3,4)
? ARCLK, 2Ç23’de geçen yılın aynı dönemine göre %90,2 artışla 492 Milyon TL (Beklenti:780 Milyon TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 103,3 Milyar TL, F/K: 23,1)
0 AYDEM, Akıncı HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (GES - 12,0914 MWm) projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. (P.Değ: 12,2 Milyar TL, F/K: 41,8)
? ASTOR, yurt içi ve yurt dışından alınan siparişler ve talepteki artış seyrine bağlı olarak mevcut kapasitenin % 60 oranında artırılmasına yönelik gerekli yatırımların yapılması ve söz konusu yatırımların 1 yıllık süre içerisinde tamamlanmasına karar verdi. (P.Değ: 96,8 Milyar TL, F/K: 47,4)
? CELHA, %622,89 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: -)
0FORMT, bir kamu iktisadi şirketi olan ENIEM firmasının "Doğalgazlı Isıtıcılar" için açmış olduğu entegrasyon projesinin gerçekleştirilmesi için FORMET’in seçildiği açıklandı. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: -)
? GESAN, Ankara’da bulunan fabrika binası ve arsasının, dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.’ye satılmasına karar verildi. Toplam satış bedeli 150.000.000 TL’dir. (P.Değ: 42,5 Milyar TL, F/K: 46,6)
? GLCVY, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 7 portföyden toplamda 206,84 milyon TL anaparaya sahip 1 bireysel ve 1 perakende portföylerin ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 8,5)
0 IEYHO, bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 15.000.000 adet Niğbaş Niğde Beton (NIBAS) paylarına ilişkin, 27.01.2023 tarihinde SPK’ya yaptığı başvuru reddedildi. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 4,3) 24 Temmuz 2023
? ISKPL, ABD’de cidarlı levha ve solid levha üretimi yapan, faaliyetlerini 8.000 m2 tesisinde sürdüren UG Plast Inc.'in hisselerinin %100'ünün satın alımına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 13,1)
0 ODAS, %76,77 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş’ye (CANTE) ait 40 Milyon adet hissesinin toplam 818.767.200 TL değerindeki pay satışı borsada gerçekleşti. Elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak CANTE’ye aktarılacak ve erken borç ödemesinde kullanılacaktır. (P.Değ: 14,5 Milyar TL, F/K: 6,3)
? RALYH, Şanlıurfa/ Viranşehir’de 08.08.2022 tarihinde imzalanan toplamda 100 MWe/130 MWm kapasiteli yatırımı kapsamında; TEİAŞ ile Ral Enerji A.Ş. ile arasında bağlantı anlaşması imzalandı. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 13,7)
? SEYKM, 22/05/2023 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunduğu %69,49 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,3)
0 SMRTG, 12/07/2023 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunduğu %98 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. (P.Değ: 35,4 Milyar TL, F/K: 128,3)
0TKFEN, Tahkim Heyeti'nce Tekfen-TML Joint Venture (TTJV)'ye ödenmesine kadar verilen meblağdan kalan 22.729.634 ABD doları tutarındaki teminatsız alacağın, 31.12.2025 tarihine kadar farklı tutarlarda dört taksit halinde ödenmesi konusunda mutabakat sağlandı. Bu anlaşma 2023 yılı ikinci çeyrek mali tablolarda yaklaşık 19 milyon ABD Doları tutarında ilave kar etkisi olacaktır. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 5,7)
? YKBNK, 2Ç23’de geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 11,5 Milyar TL (Beklenti:11,2 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 109,0 Milyar TL, F/K: 1,9)
0 YYLGD, Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda teklifte bulunulmasına karar verdi. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 17,1)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Hafta genelinde zirve yenilemelerinin devam ettiği BIST-100 Endeksi’nde cuma günü dalgalı bir seyir etkili oldu. Bankacılık sektöründeki satıcılı seyrin etkisiyle BIST-100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,08 oranında sınırlı bir değişimle 6.688 puandan tamamladı.
Endekste tarihi zirvenin bulunduğu 6.724 seviyesi üzerinde 6.750 - 6.800 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. 6.800 üzerinde kapanışların yaşanması halinde 7.000 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Teknik indikatörlerde negatif uyuşmazlıkların ve yorulma emarelerinin öne çıktığı endekste olası düzeltmelerde ise 6.600 ve 6.500 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 6.500 seviyesi altındaki kapanışlar 6.430 - 6.300 bölgesine doğru düzeltmeleri gündeme getirebilir.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.412 - 7.575 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,90 oranında kayıpla 7.503 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.513 puandan gerçekleşti.
 Sözleşmede 7.500 seviyesi altındaki fiyatlamalarda 7.410 ve 7.305 seviyeleri kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 7.305 desteği altında hız kazanan satışlarla 7.200 - 7.180 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 7.500 seviyesinin destek olarak çalışması ve sözleşmede yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 7.575 ve 7.629 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak takip edilecektir. 7.629 zirve seviyesi üzerinde 7.700 - 7.750 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
GENIL
Cuma günü güç kazanan alımlarla zirve seviyesini aşan ve tarihi zirvesini 62,75 TL’ye taşıyan GENIL hissesinde son zamanlarda artan işlem hacmi de yükselişleri destekliyor. Hisse 60 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 63,80 TL, 65,00 TL
Zarar Kes: 59,90 TL
 
GLYHO
Kısa vadeli ortalamaları üzerinde pozitif seyrini sürdüren GLYHO hissesi Cuma gününü yükselişle 12,04 TL'den tamamladı. Bir süredir gözlenen sıkışma alanının üst bandına denk gelen 11,69 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 12,44 TL, 12,70 TL
Zarar Kes: 11,68 TL
 
TAVHL
Geçen hafta dalgalı bir seyrin öne çıktığı TAVHL hissesi hafta ortasında 14 günlük üssel ortalamasını (104,80) test etti. Ortalamadan aldığı destekle tekrar yükselişlerin etkili olduğu hisse cuma gününü kısa vadeli ortalamaları üzerinde 108,40 TL'den kapattı.
Hedef Fiyat: 111,80 TL, 114,00 TL
Zarar Kes: 105,20 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ekte yer almaktadır
 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Yeni haftada majör merkez bankalarının (ABD-Avrupa) faiz kararları takip edilecek. Çarşamba ve perşembe günü kararların açıklanması bekleniyor. ABD'de bilanço sezonu ve açıklanan şirket karları, borsaların seyri üzerinde belirleyici oluyor. Yurt içinde ise geçtiğimiz haftaki TCMB'nin faiz kararı sonrası bu hafta TCMB'nin enflasyon raporu takip edilecek. Bugün içinse Avrupa ve ABD'de imalat/hizmetler PMI verileri açıklanacak. İçeride takvim sakin.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:00 EuroB. İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek
• 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar, resesyon endişeleri ve Merkez Bankalarının alacağı kararlar ana temayı oluştururken, açıklanan bilançolar risk iştahının seyri üzerinde belirleyici oluyor. BIST-100 Endeksi son işlem gününü %0,08’lik kazançla 6.687,78 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık seyirle kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah karışık seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,92 TL - 26,94 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:20 itibariyle 26,95’li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Haftanın son işlem gününe, yatay bir açılışla başlayan BIST 100 endeksinde, gün içerisinde oynaklık görüldü. Endeks cuma gününe 6.688 puanla başladı ve gün içerisinde 6.724 puana kadar yükseliş kaydetti. Endekste 6.700 seviyesinin üzerinde güçlü seyirler oluşamayınca, kapanışını açılışa yakın bir seviyeden tamamlamış oldu. Hafta içerisinde endekste yaşanan geri çekilmelerle 6300 puana kadar düşüş görülse bile gelen tepkilerle kayıpların hızlı bir şekilde telafi edildiği izlendi. Endeks için 6.724 kısa vadede direnci olurken, bu direncin üzerinde kapanışların devamında 6.770 - 6.820 bir sonraki direnç noktaları olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6.600 destek noktası olarak bulunuyor. Bu destek altı kapanışlarda 6.580 - 6.530 - 6.500 destek alanları olarak takip edilebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
ARÇELİK / ARCLK 21.07.2023 18:30:42 Şirket, 2Ç23’de 46.948 mn TL satış geliri (kons: 47.030 mn TL-Gedik: 47.283 mn TL), 5.006 mn TL FAVÖK (kons: 4.914 mn TL-Gedik: 4.971 mn TL) ve 492 mn TL net kar (kons: 780 mn TL-Gedik: 769 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Türkiye TL bazında yaklaşık %60 büyüme (önceki: ~ %45; 2022G: %96), uluslararası yabancı para bazında yaklaşık +/-%2 büyüme (önceki: ~+%6; 2022G: %18) ve FAVÖK marjı yaklaşık %10,5 (önceki: ~%10; 2022G: %8,9) olması beklenmektedir. Yaklaşık 300 milyon euro yatırım harcaması (önceki: ~300 mn euro; 2022G: 220 milyon euro) ve işletme sermayesi/satışlar yaklaşık <%25 (önceki: ~%23-25; 2022G: %21) olarak öngörülmektedir. (NÖTR)
*Pay geri alım programı kapsamında 21.07.2023 tarihi itibariyle gerçekleştirilen pay geri alım bildirimleri için tıklayınız.
 
 
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Haftanın son işlem gününe, yatay bir açılışla başlayan BIST 100 endeksinde, gün içerisinde oynaklık görüldü. Endeks cuma gününe 6.688 puanla başladı
ve gün içerisinde 6.724 puana kadar yükseliş kaydetti. Endekste 6.700 seviyesinin üzerinde güçlü seyirler oluşamayınca, kapanışını açılışa yakın bir
seviyeden tamamlamış oldu. Hafta içerisinde endekste yaşanan geri çekilmelerle 6300 puana kadar düşüş görülse bile gelen tepkilerle kayıpların hızlı
bir şekilde telafi edildiği izlendi. Endeks için 6.724 kısa vadede direnci olurken, bu direncin üzerinde kapanışların devamında 6.770 - 6.820 bir sonraki
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6.600 destek noktası olarak bulunuyor. Bu destek altı kapanışlarda 6.580 - 6.530 -
6.500 destek alanları olarak takip edilebilir
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD'de ikinci çeyrek finansalları gelmeye devam ederken beklenti üzeri kar açıklayan şirketler oranı uzun dönem ortalamalara yakın seyrediyor. Geçen hafta gelen şirket karları önceki haftaya nispeten daha az pozitif sürpriz taşıyor. S&P500'deki şirketlerin %18'i henüz finansallarını açıkladı ve şu ana kadar bunların %75'i beklentilerin üzerinde kar bildirdi ki bu oran uzun dönem ortalamalara yakın. Cuma gününü sakin kapatan ABD endekslerinde bu sabah vadeli kontratlar da görünüm yatay. Asya piyasaları ise Nikkei öncülüğünde pozitif. İçeride açılış dengeli olabilir. Son dönemde artan hacme karşın Cuma günü yabancı ilgisi zayıf kaldı. BİST100 endeksinde teknik olarak 6650, 6490 ve 6385 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6725, 6900 ve 7080 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 442 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: SAHOL, FROTO, GLYHO, IPEKE
Haftalık hisse önerilerimiz: KORDS, EKGYO, SOKM, TUPRS
Dirençler 6725 6900 7080
Destekler 6650 6490 6385


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

raporlar ekte yer almaktadır.


    https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/%20Haftal%C4%B1k%20Eurobond%20B%C3%BClteni%2024.07.2023.pdf




https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/%20Haftal%C4%B1k%20D%C4%B1%C5%9F%20Piyasalar%20Teknik%20B%C3%BClteni%2024.07.2023.pdf




  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftayı 6688 seviyesinden kapatarak haftalık olarak %3,88 yükseliş kaydetti. Sektörel olarak en yüksek getiriyi BIST sigorta, BIST inşaat ve BIST spor sağlarken, en düşük getiriyi -%3,58 ile bankacılık sektörü sağladı. Hafta içerisinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır. Gelen haber ile birlikte VİOP akşam seansında alıcılı seyir izlendi. Borsa Endeksinde de sabah gapli açılış gerçekleşti. Cuma günü Arçelik finansallarıyla başladığımız 2.çeyrek bilanço dönemi gelecek hafta endekse puan bazlı katkısı yüksek şirketlerle devam edecek. Gelecek hafta YKBNK, AKBNK, TAVHL, TOASO, OTKAR, GARAN, FROTO, TTRAK bilançoları ile devam edecek. Piyasa beklentisi üzerinde kar açıklamaları durumunda pozitif ayrışmalarını bekleriz. Dolayısıyla 2. Çeyrek bilançoları bitene kadar hisse ve sektörel ayrışmaların devam edebileceğini düşünmekteyiz. Özellikle 2. çeyrekte yükseliş gösteren döviz kurları ile birlikte döviz fazlası ve ihracatçı şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Ek olarak havacılık sektörü, otomotiv sektörü ve yapılan zamları fiyatlarına yansıtabilen gıda sektörünün ön plana çıkabileceğini düşünmekteyiz.

Ayrıca 27 Temmuz'da Saat 10:30'da III. Enflasyon Raporu açıklanacak. Önümüzdeki haftanın yurt içi açısından en önemli veri akışı TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ve başkanlığında Ankara'da 10:30'da gerçekleşecek olan yılın üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısı olacak. TCMB'nin ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %22,3'tü. III. Enflasyon Raporunda yıl sonu enflasyon tahmini beklentisini yukarı yönlü revize edebileceğini düşünmekteyiz. Bunun en önemli nedeni; kurdaki baskının kalkmasıyla kurdaki yükseliş, asgari ücrete gelen zam, memur zammı, emekli zammı gibi yapılan ücret artışları ve KKM'nin Hazineye olan yükü tüm bu faktörler fiyatlar genel seviyesini yükseltmesiyle enflasyonun kontrol edilmesini zorlaştırıyor. Hali hazırda geçtiğimiz hafta da TCMB karar metninde yapılan vergi artışlarının enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini vurgulamıştı.

KKM’ye Zorunlu Karşılık Getirildi!
Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu. KKM hesapları için zorunlu karşılık oranlarının artırılacağı ifade edildi. Böylelikle KKM ödemeleri kaynaklı likidite fazlası zorunlu karşılık artışı yoluyla çekilecek. Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt için talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.

TCMB Faiz Kararını Açıkladı!
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5'e yükseltti. Piyasa beklentileri politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönündeydi. Merkez Bankası'nın karar metninde bazı değişiklikler yapıldı. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiğini belirtti. Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır. İfadesine yer verdi. Ayrıca kurul, yapılan vergi düzenlemelerinin enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Küresel Piyasalarda Gözler Merkez Bankaları Toplantısında!

Çarşamba günü Fed Türkiye saati ile 21:00’da faiz kararını açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed ‘in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Fed faiz kararını ardından Türkiye saati ile 21:30’da Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. Powell’ın satır aralarındaki ifadeler piyasalar için oldukça değerli olacak. Perşembe günü ise ECB faiz kararını açıklayacak. ECB’nin 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Teknik Görünüm Olumlu

6700 seviyesi üzeri fiyatlamalarda endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yükseliş hareketinin devamında 7000 seviyesi gündeme gelebilir. Buna karşın orta vadeli ortalamamalarından uzaklaşan endekste, kar satışlarıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 5 günlük ortalaması ve ara destek bölgesi olarak verdiğimiz 6550 seviyesi takip ediliyor olacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6600-6400-6300
Dirençler : 6850-7000-7250

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 6299-6724 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %3,88 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %0,08 oranında olurken, kapanış 6687,78 puandan gerçekleşti. Hafta genelinde hacim destekli yükselişin gerçekleştiği endekste, cuma günü sonunda işlem hacmi 123,5 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 275 adet yükselen hisseye karşılık, 204 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda sınai endeksindeki yükseliş %3,45 olurken, bankacılık endeksi %3,58 değer kaybetti. BIST100’de mayıs ayından bu yana yükselen kanal hareketi devam etmektedir. Hafta içi artan satış baskısı 6300 puanda karşılanmasının ardından TL bazında tarihi zirve 6724 puana taşındı. Endekste kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’su 6614 üzerinde güç kazanılması ve haftanın 6600 puan üzerinde kapatılmasını teknik açıdan olumlu buluyoruz. 6600 üzerinde kalındıkça kısa vadeli hedef dirençler 6850 ve 7000 seviyeleri test edilebilir. Olası kar satışlarında ise 6600 altına geri çekilme olması halinde kısa vadeli teknik görünüm bozulabilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic satım bölgelerinden pozitif yönde dönüşe geçti. Endeks dolar bazında haftayı 2,48 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,50 ve 2,65 cent seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte, dibi ise 2,07 centte bulunuyor.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta ekonomik aktiviye ilişkin verilerin takip edildiği ABD’de borsalar karışık seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %2,08, S&P500 %0,69 değer kazanırken, Nasdaq %0,57 düşmüştü. Ülkede bu hafta teknoloji devlerinin bilançoları izlenecek. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Japonya’da imalat PMI temmuzda 49,4, hizmet PMI 53,9 seviyesinde gerçekleşti. ONS altın yeni haftaya 1960 dolardan hafif eksi yönde başlarken, dolar endeksi 101,08 ile yatay yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de Fed’in faiz kararı, öncü büyüme rakamları ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı ve PMI verileri, Almanya’da öncü TÜFE ve PMI verileri, İngiltere’de PMI verileri, Japonya’da BoJ’un faiz kararı ve enflasyon rakamları takip edilecek. Yurt içinde ise güven endeksleri ve TCMB enflasyon raporu öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca YKBNK, AKBNK, TAVHL, TOASO, OTKAR, GARAN, TTRAK ve FROTO’nun 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Bu sabah Türkiye’nin 5 yillik CDS risk primi 435 seviyesine gerilerken, dolar /TL 26,95 TL ‘den işlem görmektedir. Geçtiğimiz hafta TL bazında yeni rekor seviyelerin test edildiği BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde, 6750-6800 bölgesi hedef direnç bölgesi, 6600 ve 6500 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7477-7200-7000
Dirençler : 7650-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,98 düşüşle 7497 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7176-7629 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,22 yükseliş kaydetti. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endeks kontratı, kanal üst bandına yakın yatay seyir izlemektedir. Kontratta tarihi zirve ise 7629 puana yükseldi. 5 günlük AO 7477 üzerinde pozitif görünümün korunduğu endekste kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 7650-7700 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 8000 seviyesi hedefte olabilir. Olası geri çekilmelerde 7477 ilk olmak üzere 7200 (22 günlük AO) ve 7000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,83-26,33-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 26,0372-27,2589 bant aralığında artı yönde gerçekleşti. Kurda haftalık bazda artış %2,99 oldu. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 450 civarında haftayı tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB faiz kararı ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla %17,5 seviyesine yükseltti. Piyasada beklenti %20 seviyesinde bulunuyordu. Faiz kararının ardından yayımlanan metinde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi. TCMB verilerine göre 14 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 152,5mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 6 haftadır alım tarafında yer aldı. 7 Temmuz haftasında 110,4mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 14 Temmuz ile sona eren haftada %2,45 artış ile 113,1mlr dolar oldu. 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi sonrası 27 seviyelerini test eden kurda bu seviyenin altında dengelenme çabası hakim. Kurda 5 günlük AO 26,83’e, 22 günlük AO 26,33’e yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL’de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1107-1,1073-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1200-1,1250

EUR/USD 1,1108-1,1146 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1127 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,90 oldu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; TÜFE ve tüketici güven endeksi takip edildi. Bölgede tüketici enflasyonu haziranda %0,3 artışla %6,1’den %5,5’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Öte yandan çekirdek TÜFE %5,3’ten %5,5’e yükselerek ECB’nin faiz artırımına devam edeceği beklentilerine destek verdi. Temmuzda tüketici güveni -15,1 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti -16,0 seviyesinde bulunuyordu. Paritede bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Temmuz toplantısında faizin 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede 1,1107 ve 1,1073 bölgesi destek olarak takip edilebilir. 1,12 üzerindeki fiyatlanmalarda direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin aşılmasıyla 1,13 ve 1,1374 seviyeleri test edilebilir


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1913
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın haftanın son işlem gününü 1962 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1957-1974 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,32 değer kazandı. Fed’in sıkılaştırma politikasında sona yaklaştığı beklentileri ile 1980’leri test eden değerli madende perşembe günü açıklanan işsizlik verileri baskı yarattı. 10-14 Temmuz haftasında işsizlik başvuruları 228 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 242 bin kişi artış olması yönündeydi. Dört haftalık ortalama 237,50 bin olarak gerçekleşti. Gelecek haftaki Fed toplantısı öncesi işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği görüldü. Değerli madende bu hafta gözler Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in faizi 25 baz puan artışla %5,25-5,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. FOMC toplantısı sonrası yayımlanacak metinde ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Faiz artırımlarına devam edileceğine yönelik şahin mesajların gelmesi durumunda değerli madende risk iştahı zayıflayabilir. Fed’in faiz toplantısına kadar ONS altında 1960-1980 aralığında yatay seyir izlenebilir. 1980 üzerinde 2000 dolar seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destekler 1960 ve 1940 seviyelerinde bulunmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28400-1,28000-1,27000
Dirençler : 1,29126-1,30000-1,31500

GBP/USD 1,28163-1,29050 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,28530’dan hafif eksi yönde tamamladı. İngiltere’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası, BoE’nin 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri pariteyi baskılamaya devam ediyor. Parite haftalık bazda %1,84 değer kaybetti. İngiltere’de geçen hafta; enflasyon rakamları ve perakende satışlar takip edildi. Ülkede tüketici enflasyonu haziranda %0,1 artış ile %8,7’den %7,9’a geriledi. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise %6,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %7,1’de bulunuyordu. Ülkede ÜFE ise üst üste 10. ayda da devam etti. Haziranda üretici enflasyonu %0,3 düşüşle yıllık bazda %2,7’den %0,1’e geriledi. Ülkede bu hafta PMI verileri takip edilecek. Paritede yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,28 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Pozitif görünümün yeniden artması için ise 5 günlük AO 1,29126 yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.