Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

99,00-101,00 TL Bariyeri Üzerinde Kalıcılık; Teknik Olarak Pozitif!
Bugünkü yükseliş hareketiyle kritik 99,00 TL - 101,00 TL direnç
bariyerini geçen hissede, 101,00 TL seviyesi üzerinde teknik olarak
kalıcılıkta; yükselişler ivme kazanabilir. Bu durumda, ilk takip
edeceğimiz önemli direnç 106,00 TL seviyesinde bulunmakta. Öte
yandan, yeniden 99,00 TL seviyesi altına inilmesi ve burada kalıcılık
oluşması halinde ise; 95,35 TL seviyesine doğru düzeltme hareketleri
oluşabilir.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

238,00 TL Kritik seviyesi Üzerinde Kalıcılıkta; Yükseliş Hızlanabilir!
Bugünkü yükseliş hareketiyle kritik 238,00 TL direnç seviyesini geçen
hissede, buranın üzerinde kalıcılıkta; yükselişler ivme kazanabilir. Bu
durumda, ilk takip edeceğimiz önemli direnç 255,00 TL bölgesinde
bulunmakta. Öte yandan, yeniden 238,00 TL seviyesi altına inilmesi
ve burada kalıcılık oluşması halinde ise; 233,70 TL ve 230,80 TL
destek seviyeleri izlemeye alınabilir

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankalar ve sigorta şirketleri enflasyon düzeltmesinden muaf olacaklar. Fonksiyonel para birimi TL olmayan olan havacılık sektörü hisseleri, Ereğli ve Enka ‘da enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketler arasında.

Araştırma kapsamındaki bankalarımızdan yılın son çeyreğinde toplam TL 66,1 milyar net kar açıklamalarını bekliyoruz. Bu kar rakamı çeyreklik olarak %21 düşüşe karşılık gelirken, kümülatif yıllık olarak ise %18 artışı ifade ediyor. Faiz artışlarının fonlama maliyetleri ve marjlar üzerindeki baskısı hissedilmeye devam ederken TÜFEX gelirleri de bazı bankalar için çeyreklik olarak gerileyerek net faiz marjları üzerinde olumsuz etki yarattı. Swap maliyetleri net trading gelirlerini düşürürken karşılık giderleri de çeyrekte artarak karı baskıladı. Ancak kuvvetli ücret ve komisyon gelirleri ve düşük vergi karşılık giderleri dengeleyici faktör olarak karşımıza çıkıyor. Karını son çeyrekte göreceli olarak koruyacak olan bankalar Garanti, Vakıfbank ve TSKB olarak ön plana çıkıyor.

Yolcu birim gelirlerindeki pandemi sonrası normalleşmenin havayolu şirketlerinin marjlarını yıllık bazda aşağı çekmesi beklenirken, muhasebe değişikliğinin neden olacağı ertelenmiş vergi gelirlerinin havacılık sektörünün net kar rakamlarına olumlu katkıda bulunması bekleniyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/26/4-ceyrek-2023-bilanco-tahminleri/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takip ettiğimiz bankaların toplam net karının 4Ç23'te çeyreklik bazda yüzde 16, yıllık bazda yüzde 12 azalmasını bekliyoruz. Garanti Bankası ve Vakıfbank'tan çeyreklik bazda yatay net kar beklenirken, Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi'nin net karlarının çeyreklik bazda gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

4Ç23'ün bankacılık sektörü açısından bir dengelenme dönemi olarak görüyoruz. TL mevduat maliyetlerindeki artış, kredilerde yeniden fiyatlamaya rağmen TL kredi-mevduat makasında baskıya neden oluyor.
TÜFEX (TÜFE'ye endeksli menkul kıymetler) portföyünün büyük oranda 3Ç23'te yeniden değerlenmiş olmasından kaynaklı olarak 4Ç23'te TÜFEX gelirlerinde gerileme görüleceğini düşünüyoruz. Artan swap kullanımı ve artan faizler nedeniyle swap maliyetlerinde artış ve ticari kar'da gerileme öngörüyoruz.
Bankacılık sektöründe bu çeyreğin öne çıkan gelişmeleri, i) TL kredilerde özel sektör bankalarının pazar payı kazanımı, ii) TL kredi getirisi ve mevduat maliyetlerinde yukarı yönlü fiyatlama; iii) artan TL mevduat maliyeti nedeniyle TL kredi-mevduat makasında yatay veya daha düşük seyir; iv) TÜFEX gelirlerinde gerileme; v) net risk maliyetinde artış; vi) ücret ve komisyon giderlerinde güçlü seyir; vii) artan swap maliyetleri nedeniyle ticari alım-satım karının karlılığa katkısının azalması.
Öte yandan, TL kredilerdeki artış önceki çeyreğe göre gerileyerek çeyreklik yüzde 8 olurken, özel bankalarda bu artış yüzde 13 oldu. YP kredilerde USD cinsinden artış çeyreklik yüzde 2 oldu. İş Bankası'nın TL kredi artışının benzer bankalara göre daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz.
Fonlama tarafında, TL mevduat artışı yüzde 13'e geriledi. İş Bankası'nın bu çeyrekte de sektörün üzerinde bir TL mevduat büyümesi sağlamasını bekliyoruz. YP mevduat bu çeyrekte yüzde 1 artarken swap kullanımı da yükseldi. Ortalama mevduat maliyetindeki artış ve görece yavaş TL kredi yeniden fiyatlaması nedeniyle çeyreksel olarak yatay ila hafif düşük TL kredi-mevduat makası öngörüyoruz. Net kara TÜFEX gelirlerinden gelen katkının 4Ç23'te azalmasını bekliyoruz. Garanti Bankası ve Vakıfbank'ın net karlarının çeyreksel olarak yatay seyretmesini, Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi'nin net karlarının 4Ç23'te çeyreksel olarak gerilemesini bekliyoruz. TSKB'nin bu çeyrekte en yüksek net kar artışını sağlayacağını tahmin ediyoruz.
Net risk maliyetinin, takibe intikallerde önemli bir artış olmamasına rağmen makro model düzenlemeleri ve ihtiyatlı yaklaşım nedeniyle çeyreksel olarak artabileceğini düşünüyoruz.
Araştırma kapsamımızdaki bankaların net karında 4Ç23'te ortalama yüzde 16 gerileme beklerken, çeyreksel öz sermaye karlılığının yüzde 35 dolayında olacağını tahmin ediyoruz.



 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da 4.Çeyrek Bilanço Dönemi
Yurt içinde 29 Ocak- 2 Şubat haftasında imalat PMI, TCMB PPK özeti, ve ekonomik güven endeksi, takip edilecek.
Borsa İstanbul'da 4.Çeyrek Bilanço Dönemi Bankacılık Sektörüyle Başlayacak; 29 Ocak 2024 tarihinde Garanti Bankası finansallarını açıklayacak. 1 Şubat tarihinde Akbank ve 2 Şubatta ise Garanti Bankası finansallarını açıklayacak. Bankaların net karlarında 4.Çeyrekte ortalama yıllık bazda %14'e yakın daralma beklenirken çeyreksel bazda ise %20 civarında daralma bekleniyor.
"Enflasyon Muhasebesi" nedeniyle banka, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansmanı ve varlık yönetimi ile sigorta ve emeklilik şirketleri hariç Borsa şirketlerinin finansal raporlarının KAP'a gönderim süreleri uzatılmıştı. Konsolide olmayan şirketler için 4. çeyrek finansal sonuçlar için son gönderme tarihi 9 Mayıs 2024, konsolide şirketler için ise 20 Mayıs 2024 olarak belirlendi.
Ekonomik takvimde 29 Ocak- 2 Şubat haftasında yurt dışında ise ABD istihdam verileri ve Euro Bölgesi büyüme rakamları takip edilecek.
Küresel piyasalarda 15-19 Ocak haftasında pozitif görünüm hakimdi. ABD endeksleri beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme verilerinin takip edildiği haftayı sınırlı yükselişle tamamlıyor. Avrupa endeksleri ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edildiği haftayı %2 civarında yükselişle tamamlıyor. BIST100 endeksi ise TCMB'nin faiz kararının takip edildiği haftayı %4'ün üzerinde yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.
Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 315 bps seviyesinde haftayı tamamlıyor. Haftalık görünümde gelişmekte olan ülkelerin 5 Yıllık CDS risk primlerinde ise yükseliş izleniyor. Türkiye 2 yıllık gösterge tahvil getirileri %43,21 ve uzun vadeli tahvil getirileri ise %27,53 seviyesinde haftayı tamamlıyor.

Haftalık Sektörel Görünüm
Borsa İstanbul'da haftalık sektörel görünümde yükselişin genele yayıldığı izleniyor. Ticaret sektörü %9,26 , Finansal Kiralama Faktöring %8,19 , İletişim %8,08 ve Turizm %7,83 yükseliş kaydederek ilk sıralarda yer aldı. Negatif tarafta ise %1,21 düşüşle menkul kıymet y.o ve %0,72 gerileyen bankacılık yer alıyor.
 

Haftalık Global Sektörel Görünüm
MSCI Dünya Bankacılık Endeksi %2 yükseliş kaydederken MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Bankacılık endeksi %1,10 yükseldi. BIST Bankacılık endeksi ise haftalık performansta %0,72 düşüş gösterdi.
Bloomberg dünya havacılık endeksi haftalık görünümde %4,21 yükseliş kaydederken Bloomberg gelişmekte olan havacılık endeksi %6 yükseldi. BIST ulaştırma endeksi ise haftalık görünümde %3,32 yükseliş kaydetti.
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinde haftalık performansta %1,80 yükseliş kaydederken MSCI Dünya endeksi %1,16 yükseldi. MSCI Türkiye (USD) endeksi ise %2,64 yükseliş kaydetti.

-Çin Dalian Emtia Borsasında işlem gören Demir Cevherinde sınırlı yükseliş izleniyor. Demir cevheri haftayı 1.060 CNY seviyesinden tamamlıyor.
-Etilen/Nafta makasında yükseliş izleniyor. Makas 19 Ocak haftasında 123,5 USD/Ton seviyesinden 145,2 USD/Ton seviyesine yükseldi.

-Aksa Akrilik için elyaf hammaddesi olarak izlenen petrol türevi olan Akrilonitil (ACN) fiyatlarında yatay seyir izleniyor. ACN, 19 Ocak haftasında 1285 USD/Ton seviyesinden işlem gördü.




 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de TSİ 18:00'de Aralık ayı kesinleşmemiş konut satışları verisi
açıklanacak.

Buna göre bir önceki ay değişmeyen satışların Aralık ayında
%1.5 oranında artması bekleniyor.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması
-"(F-16 alımı) Bir an önce oradan (ABD) gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır


*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracat-kur ilişkisine dair açıklama
-İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur
-2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır
-Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür
-İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz


*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 31 Ocak tarihinde İSO Meclisi'ne konuk olacak
-Şimşek, dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik bir sunum gerçekleştirecek



*Aralık ayında protesto edilen senet adedi azaldı
-Aralık 2023'te protesto edilen toplam 18 bin adet senedin parasal tutarı 3 milyar TL oldu
-Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre senet adedi yüzde 12 azalırken, senet tutarı yüzde 177 arttı


*Goldman yıl sonuna kadar TCMB politika faizinin %25'e gerilemesini bekliyor
-Goldman Sachs, Türkiye'de politika faiz oranının yıl sonuna kadar %45'ten %25 düzeyine gerileyeceğini tahmin ediyor


*ABD'de çekirdek PCE %3.0'ün altına geriledi
ABD'de kişisel gelirler Aralık'ta aylık: %+0.3 (Beklenti: %+0.3 Önceki: % +0.4)
ABD'de mevsimsel düzeltilmiş kişisel harcamalar Aralık'ta: %+0.7 (Beklenti: %+0.4 Önceki: %+0.2)
ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi Aralık'ta yıllık: %+2.9 (Beklenti:%+3.0 Önceki: %+3.2)


*ECB Profesyonel Tahminciler Anketi yayımlandı
-Manşet enflasyonun 2024'te %2,4, 2025 ve 2026'da %2,0 olması bekleniyor
-Katılımcılar, 2023'ün son çeyreğinde reel GSYH'de hafif bir daralma ve ardından 2024 yılı boyunca ekonomik faaliyette yavaş bir toparlanma bekliyor


*Almanya'da tüketici güveni geriledi
-Almanya'da GFK güven endeksi Şubat'ta: -29.7 (Beklenti: -24.5 Önceki: -25.1)


*Bundesbank'tan duraksama öngörüsü
-Bundesbank: Alman ekonomisi mevcut çeyrekte en iyi ihtimalle duraksayacak


*BofA/EPFR verileri açıklandı
-Global hisse senedi fonlarına 24 Ocak ile sona eren hafta 17.6 milyar dolar giriş oldu
-Global tahvil fonlarına 24 Ocak ile sona eren hafta 14.2 milyar dolar giriş oldu
-Gelişmekte olan hisse senedi piyasalarına 12.1 milyar dolarla rekor giriş yaşandı
-Çin hisse senedi piyasasına11.9 milyar dolarla Temmuz 2015'ten bu yana en büyük haftalık giriş yaşandı


*ECB Yönetim Konseyi üyelerinden açıklamalar
ECB/Vujcic:
-Ekonomi resesyondan çok duraksama içinde
-Dezenflasyon süreci güzel bir şekilde ilerliyor
-Faiz indirimi başladığı zaman çeyrek puanı tercih ederim
ECB/Simkus:
-Verilerin Mart ayında bir faiz indirimini desteklemeyeceğini düşünüyorum
-Faiz indirimleri konusunda hala piyasalara göre daha az iyimseriz
ECB/Kazaks:
-Erken faiz indirimi yapılacak en kötü şey olur
-Teknik bir resesyona girilmesi olasılık dahilinde
-Bütün seçenekler açık, ne yapacağımızı bize veriler söyleyecek


*Euro Bölgesi verileri
-Euro Bölgesinde M3 para arzı Aralık'ta: %+0.1 (Önceki:%-0.9)
-Euro Bölgesinde hanehalkına krediler Aralık'ta: %+0.3 (Önceki:%+0.5)
-Euro Bölgesinde özel sektör kredileri Aralık'ta: %+0.4 (Önceki:%0.0)


*Süveyş Kanalı'ndan yapılan taşımacılık son iki ayda %45 azaldı
-Süveyş Kanalı üzerinden yapılan taşımacılık Husi saldırılarından bu yana %45 azaldı


*Piyasalarda son durum
-Saat 17.45 itibarıyla BIST 100 endeksi %2.1 artışla seyrediyor.
Dolar/TL %0.2 artışla 30.3149 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde %0.1 değer kaybıyla 82.32 dolardan işlem görüyor. Altının yatay seyirle 2.020 dolardan alıcı buluyor