Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gözler Çarşamba günü FED tarafından alınacak olan faiz kararına dönmüş durumda. Faiz artışı döngüsünden çıkılması beklenirken faiz artışının Temmuz ayındaki toplantıya ertelenebileceği konuşuluyor. Ayrıca yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verilerinde de beklentilerden major bir ayrışma yaşanması FED’in faiz kararını etkileyebilir.

Dolar endeksi Cuma günü 103,30 seviyelerinde güne başladıktan sonra günü 103,54 seviyelerinde kapattı. Bugüne de 103,57 seviyelerinde güne başlayan endeks hafif yükselerek 103,59 seviyelerinde seyrine devam ediyor.

Dolar hem gelişmekte olan ülkeler hem de G10 ülkeleri para birimlerine karşı karışık seyrediyor.

EURUSD paritesi Cuma gününe 1,0780 seviyelerinde başladıktan sonra günü 1,0748 seviyelerinde kapattı. Bugün de benzer seviyelerden seyrine başlayan parite 1,0753 seviyelerinde seyrediyor. Düşüşün sürmesi durumunda 1,0730 seviyelerindeki %76.4 Fibonacci seviyesi destek olabilir. Yükseliş durumunda ise 1,0810 seviyelerindeki MA100 direnç olabilir.

Cuma gününe 1965 seviyelerinde başlayan Ons Altın gün boyu yatay negatif bir görüntü çizdi ve 1960 seviyelerinde günü kapattı. Bugüne de benzer seviyelerde güne başlayan altın benzer seviyelerde seyrine devam ediyor. Altın şu anda bulunduğu seviyelerde olan MA20 direncinin üzerinde kalıcı olması durumunda 1989 seviyelerindeki Bollinger üst bandı yeni direnç olabilir. Düşüş yaşanması durumunda ise 1935 seviyelerindeki Bollinger alt bandı destek olabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/12/fx-teknik-analiz-raporu-12-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurtdışı Makroekonomik Gelişmeler
Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 oranında daralarak 4Ç22'deki %0,1'lik daralmanın ardından
teknik resesyona girdi. Büyümeyi bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'si %4,6 oranında daralan İrlanda olumsuz
etkilerken, Litvanya ve Hollanda sırasıyla %2,1 ve %0,7 oranında küçüldü. Bloğun en büyük ülkeleri arasında
Alman ekonomisi %0,3 oranında daralırken, İtalya, İspanya ve Fransa'da büyüme sırasıyla %0,6, %0,5 ve
%0,2 oranında arttı. Bu arada bölge ekonomisi geçen yıla kıyasla %1,0 oranında büyüdü. Hane halkı tüketimi
bir önceki çeyrekteki 1 puanlık düşüşün ardından bu dönemde 0,3 puan geriledi. Hatırlatmak gerekirse,
Avrupa Komisyonu geçtiğimiz ay bölge için görünümünü yükselterek 2023 için %1,1 ve 2024 için %1,6 GSYH
büyümesi tahmininde bulunmuştu.
Geçtiğimiz hafta açıklanan nihai PMI verilerine bakıldığında global imalat sektöründeki yavaşlamanın özellikle
gelişmiş ülkelerde ivme kazandığı söylenebilir. Almanya imalat sektör PMI 43,2’ye kadar gerilerken, ABD’de
de 48,4’e kadar bir gerileme kaydedildi. Gevşek para politikasını sürdüren Japonya’da imalat sektörü daha
dirençli görünüm sergiledi. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke imalat PMI’larında ise yukarı yönlü ivme
korunuyor. Hindistan imalat PMI son dönemin en yüksek seviyesine yükselirken, Türkiye ve Rusya’nın da
toparlanma eğilimi gösterdiği görülüyor. İmalat sektöründeki yavaşlamaya rağmen hizmet PMI rakamları
kuvvetini korumaya devam ediyor. Gelişmiş ülke servis PMI rakamları kritik eşik olan 50 seviyesinin üzerinde
kaldılar. Bölgesel olarak İngiltere ve Euro Bölgesinde hafif bir ivme kaybı yaşansa da ABD ve Çin’de hizmet
sektörü gücünü koruyor. Gelişmekte olan ülke hizmet PMI seviyeleri ise eşik değer olan 50 seviyesinin
üzerinde kaldı.
Piyasa Yorumu
Veri akışı açısından sakin bir hafta geride kalırken, Euro Bölgesinin final büyüme verisi bölgenin teknik
resesyona girdiğini gösteriyor. Yine de çeyreklik bazda daralmanın küçük olması endişelerin sınırlı
kalmasını sağlıyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesi piyasanın sakin bir seyir izlediği
söylenebilir. DXY endeksinin %0,4 gerilediği haftada EURUSD paritesi 1,07 üzerindeki hareketine devam
etti. Tahvil faizlerinde de sakin görünüm devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 5 baz puan yükselişle
%3,74 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi ise 10 baz puan yükselişle %4,60 seviyesine ulaştı. Alman
10 yıllıklarının 10 baz puan yükseldiği haftada İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizleri %4,47'de sabit kaldı. Tahvil
faizlerindeki sınırlı yükseliş borsalara etki etmezken, ABD borsalarının Avrupa endekslerine göre bir miktar
olumlu ayrıştığı söylenebilir. Emtia cephesinde ise ayrışma hareketi devam etti. Demir cevherinin üst üst
11 gündür yükseldiği görülürken, Brent petrol Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim kısıntısına rağmen haftalık
bazda geriledi

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurtdışı Makroekonomik Gelişmeler
Euro Bölgesi resesyona girdi... Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 oranında
daralarak 4Ç22'deki %0,1'lik daralmanın ardından teknik resesyona girdi. Büyümeyi bu yılın ilk
çeyreğinde GSYH'si %4,6 oranında daralan İrlanda olumsuz etkilerken, Litvanya ve Hollanda
sırasıyla %2,1 ve %0,7 oranında küçüldü. Bloğun en büyük ülkeleri arasında Alman ekonomisi
%0,3 oranında daralırken, İtalya, İspanya ve Fransa'da büyüme sırasıyla %0,6, %0,5 ve %0,2
oranında arttı. Bu arada bölge ekonomisi geçen yıla kıyasla %1,0 oranında büyüdü. Hane halkı
tüketimi bir önceki çeyrekteki 1 puanlık düşüşün ardından bu dönemde 0,3 puan geriledi.
Hatırlatmak gerekirse, Avrupa Komisyonu geçtiğimiz ay bölge için görünümünü yükselterek 2023
için %1,1 ve 2024 için %1,6 GSYH büyümesi tahmininde bulunmuştu.
PMI verileri karışık tablo sunuyor... Geçtiğimiz hafta açıklanan nihai PMI verilerine bakıldığında
global imalat sektöründeki yavaşlamanın özellikle gelişmiş ülkelerde ivme kazandığı söylenebilir.
Almanya imalat sektör PMI 43,2’ye kadar gerilerken, ABD’de de 48,4’e kadar bir gerileme
kaydedildi. Gevşek para politikasını sürdüren Japonya’da imalat sektörü daha dirençli görünüm
sergiledi. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke imalat PMI’larında ise yukarı yönlü ivme korunuyor.
Hindistan imalat PMI son dönemin en yüksek seviyesine yükselirken, Türkiye ve Rusya’nın da
toparlanma eğilimi gösterdiği görülüyor. İmalat sektöründeki yavaşlamaya rağmen hizmet PMI
rakamları kuvvetini korumaya devam ediyor. Gelişmiş ülke servis PMI rakamları kritik eşik olan 50
seviyesinin üzerinde kaldılar. Bölgesel olarak İngiltere ve Euro Bölgesinde hafif bir ivme kaybı
yaşansa da ABD ve Çin’de hizmet sektörü gücünü koruyor. Gelişmekte olan ülke hizmet PMI
seviyeleri ise eşik değer olan 50 seviyesinin üzerinde kaldı.
Haftanın en önemli yurt dışı gelişmeleri Fed FOMC toplantısı, AMB faiz kararı, ve BoJ para
politikası kararı ile ABD enflasyonu olacak… Salı 15:30’da açıklanacak ABD TÜFE
enflasyonunun yıllık bazda %4,9’dan Mayıs’ta %4,1’e, çekirdek enflasyonun %5,5'ten %5,3'e
gerilemesi bekleniyor. Beklenenin üzerinde bir enflasyon Fed'in fonlama faizini sabit tutma
eğiliminin değişmesine neden olabilir. Ayrıca %4,60 seviyesindeki 2 yıllık faiz ve 103.5
seviyesindeki DXY'nin yukarı yönlü hareketi söz konusu olabilir. Çarşamba TSİ ÜFE enflasyonunu
da aldıktan sonra 21:00'de Fed FOMC kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi %525 seviyesindeki
Fed fonlama faizinde bir değişiklik yapılmaması yönünde ancak tarım dışı istihdam dahil bazı
verilerin halen kuvvetli seyrediyor olması Fed'in son bir 25 baz puanlık artış gerçekleştirebileceği
beklentisini doğuruyor. Bu ayki toplantı Fed üyelerinin beklentilerini paylaşmaları açısından da
önemli olacak. Hatırlatmak gerekirse ilk çeyrekte Fed 2023 sonu fonlama oranını %5,1, 2024 sonu
fonlama oranını %4,3 olarak açıklamış; yılsonu çekirdek PCE enflasyonu beklentisini %3.,5'ten
%3,6'ya çıkarmıştı. Perşembe 15:15’de Avrupa Merkez Bankası’nın politika faizini %3,25’ten
%3,5’e yükseltmesi bekleniyor. Ayrıca 15:45'te düzenlenecek basın toplantısında Başkan
Lagarde'ın önümüzdeki dönemde AMB'nin durma olasılığı üzerine açıklamaları önemli olacak.
Cuma 6:00’da ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklanırken -%0,1 seviyesindeki politika
faizinde değişiklik beklenmiyor

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri Cuma günü pozitif kapandı. Dow Jones +0.13%, S&P500 +0.11%, Nasdaq +0.16% yükselişle kapandı. Avrupa endeksleri de pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50
+0.56%, DAX +0.62%, FTSE 100 +0.37% yükselişle kapandı. TSİ 10:10/ ABD ve Avrupa vadeli endeksleri pozitif işlem görüyor.
? Asya’da endeksler karışık işlem görüyor. TSİ 10:10/ Shanghai -0.08%, Hang Seng +0.01%, Nikkei 225 +0.52%, DJ New Zealand -0.58% düşüşle kapandı.
? Almanya'da BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşılarının yan etkilerine ilişkin bir sağlık çalışanı tarafından açılan davanın ilk duruşması yarın gerçekleşecek. Almanya'da aşılar
nedeniyle BioNTech firmasına açılmış yüzlerce dava bulunuyor. / Bloomberg HT
? UBS'in Credit Suisse'i devralması işleminin tamamlandığı duyuruldu. Credit Suisse’i devralan UBS, banka yöneticilerinin aktivitelerine kısıtlama getiren birçok kırmızı çizgiyi hayata
geçirecek. / Bloomberg HT
? Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, ABD ekonomisinin 6 ila 12 ay önceki kadar olmasa da "çok, çok sıcak" olmaya devam ettiğini söyledi. / Bloomberg HT
? Goldman, Brent için yılsonu fiyat tahminini, son altı ay içinde daha önce yaptığı iki aşağı yönlü revizyonun ardından 90 doların altına indirdi. Akaryakıt talebine ilişkin endişeler, geçen
hafta Çin'den gelen ve fabrika kapılarındaki deflasyonu derinleştiren ve ihracatı düşüren bir dizi zayıf verinin ardından daha da derinleşti. / Bloomberg HT
? Çin Merkez Bankası Başkanı, ekonominin ikinci çeyrek büyümesinin 'nispeten yüksek' olacağını söyledi. / Bloomberg HT

Deniz Yatırım
www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'nin bugün valörlü 3 ay vadeli 300 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 208 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 205 milyon dolar oldu.

İhalede swap puanı minimum 1,567.60, ortalama 1,577.57, maksimum 1,590.89 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 1,577.18 olarak gerçekleşti.

TCMB'ninbugün valörlü 2 hafta vadeli 400 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 200 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 200 milyon euro oldu.

İhalede swap puanı minimum , ortalama , maksimum ve swap puanı teklif ortalaması 474.00 olarak gerçekleşti.

Gündem Masası

Geçtiğimiz haftayı yaklaşık %1,8 yükselişle kapatan ABD borsalarında Cuma günü kapanışlar sakin kaldı. Yine de 4300’lere yakın S&P500 endeksi küresel risk iştahını beslemeye devam ediyor. ABD’de tahvil piyasasında da kritik bir gerilim yok. Fed cephesinde de beklentiler Haziran’ın pas geçilip faiz artırımının Temmuz’a ertelendiği yönünde. Bunda, haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki sert artışın etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu sabah ABD vadeli piyasaları dengeli. Asya piyasaları ise yön arayışında.

Geçtiğimiz hafta ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki sert yükseliş, Fed tarafında Haziran ayının pas geçilmesi ihtimalini daha da yükseltti. Bu ortamda borsalarda iyimser seyrin desteklendiğini görebiliriz. Buna karşın faizler hala yüksek ve bu da Dolar talebini canlı tutuyor. Euro’nun kazançlarını geri vermesini bununla açıklayabiliriz. Altın ise 1950 üzerindeki tutunmasını koruyor. Petrolde haftaya kayıpla başladık. Goldman Sachs’ın tahminini aşağı çekmesini geri çekilmede etkili görmekteyiz.

Gün içerisinde veri akışı sakin kalsa da hafta içerisinde dış gündem çok yoğun. ABD’de enflasyon ve Fed kararını izleyeceğiz. Ana senaryo faiz artırımı olmayacağı ve Fed’in beklemeye geçeceği yönünde. Ayrıca Çarşamba günü açıklanacak kararda Fed’in projeksiyonu ve Powell’ın basın toplantısı da takip edilecek..


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USD/TRY: Merkez Bankaları haftasına küresel piyasalar güne nötr sayılabilecek risk iştahıyla başlıyor. Fiyatlamalarda net bir yön yok. Perşembe günü ECB, cuma günü BoJ toplantısı dışında Fed'in faiz kararı çarşamba günü. Son gelişmeler ışığında öncü merkez bankası olan Fed'in toplantısı daha önemli. Fed'in bu toplantıda pas geçme ihtimalini piyasa bu sabah itibarıyla %71 oranında fiyatlıyor. Bununla birlikte karar metninde önemli bir değişiklik beklenmezken, üye medyan tahminlerinde bu yıl en az bir faiz artışının görülmesi tahmin ediliyor ki ileriye yönelik şahin mesajların öne çıkabileceğine biraz daha ihtimal veriliyor. Son dönemde karışık gelen veriler sonrasında Powell'ın basın toplantısı da bu anlamda önemli olacak. Piyasa ise olası şahin açıklamalara hazırlıklı. Öte yandan, salı günü ABD enflasyonu da kritik öneme sahip. Yurt içinde ise bu sabah TCMB tarafından açıklanan rapora göre Nisan ayında cari işlemler hesabı 5,4mn USD açık kaydetti. Beklenti cari açığın aylık bazda 4,33 milyar USD gerçekleşmesi yönündeydi. Haftanın geri kalanında Mehmet Şimşek'in perşembe günü banka yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Fiyatlamalar tarafında, döviz kurlarının denge arayışı devam ederken, geçtiğimiz haftayı 23,42 seviyesinden kapatan Dolar/TL bu sabah söz konusu kapanışın üzerinde işlemler geçmekte.
 

EUR/USD: Bu hafta Fed ve ECB toplantıları dışında ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde EURUSD paritesi haftaya yatay bir görüntüyle başlıyor. Fed'den faiz artışı beklenmezken, olası şahin işaretlere piyasalar hazırlıklı. Diğer yandan, ECB'den 25 baz faiz artışı bekleniyor. Söz konusu gelişmeler öncesinde paritede bugün bant hareketi görülebilir ki 1,0670 - 1,0820 hareket alanı olarak izlenebilir. Ara yakın destek ve direnç ise sırasıyla 1,0710 ve 1,0785 civarında.

 

XAU/USD: Geçen hafta halihazırda 1.942 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalamasını destek yapmaya devam eden Ons Altın haftayı %0,7 primle 1.961 seviyesinden tamamladı. Bu hafta ise çarşamba günkü Fed toplantısı ve salı günkü ABD enflasyonu önemli. Öncesinde değerli madende bant hareketi görülebilir. Aşağıda 1.954 ve 1.941 sıralı destekler. Yukarıda ise 1.970 ve 1.983 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Değerli maden bu sabaha da sakin bir görüntüyle başladığını izliyoruz


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.