Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB), "Kurulan ve Kapanan Şirket"
istatistiklerini açıkladı.

  Kurumun konuya ilişkin yayınladığı haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 
 " Haziran 2023'de 950 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
" Haziran 2023'te kurulan 950 yabancı ortak sermayeli şirketin 590'ı Türkiye, 51'i İran, 43'ü Rusya Federasyonu ortaklı olarak kurulmuştur.
" Kurulan 950 yabancı ortak sermayeli şirketin 103'ü anonim, 847'si limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 902'si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 308'i Gayrimenkul acenteleri ve 297'si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
" Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 82,5'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır
 "

Market Watch - Friday, July 21, 2023
Outlook:
The BIST100 Index started Thursday on a positive trend with a price gap, then closing the gap amid intraday fluctuation. The Benchmark Index peaked at a record 6,700 with rising purchases, closing the day at 6,682.11, up 1.69%. The Banking Index diverged negatively, up 0.27%, while the Industrial Index rose by 1.89%. The CBRT increased the policy rate by 250 bps yesterday to 17.5%, below the market expectation of 500 bps. Strong emphasis on the fight against inflation drew attention in the decision text, and the gradual rise in interest rates was once again highlighted. Factors such as the preference for gradual normalization, continuation of the negative real interest rate policy, and foreign inflows support the BIST. Yet it is normal to experience occasional profit-taking. In the medium term, we think that the market direction will become clear once the steps to be taken and the economic program become clearer. In major global stock markets, where the appetite for risk taking is maintained, the balance sheet season is to be followed. Yesterday, European Stock Markets ended positively while the U.S. and Asian Stock Markets ended the day mixed. U.S. futures were positive, German DAX futures are down slightly and Asian Stock Markets are mixed this morning. The VIX is hovering around 13, continuing to point to low volatility and selling pressure in the U.S. stock markets. Despite short-term profit sales in major global stock markets we expect the uptrend in risky assets to continue, with declines presenting a buying opportunity unless macro data points to a recession or weak earnings reports emerge. The VIOP-30 index closed the evening session down 0.08%. We expect the Index to start the day on a negative trend. And even if an uptrend is resumed a volatile course may be formed punctuated by profit-taking. SUPPORT: 6,571 - 6,476 RESISTANCE: 6,745 - 6,840.
Money Market:
The Lira was positive yesterday, gaining 0.30% compared to the USD to close to 26.8073. In addition, the currency appreciated by 0.57% against the basket composed of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond was traded within a range of 18.47%-18.73%, ending the day at a high of 18.73%, 24 bps above its previous closing.
Headlines:
*** CBRT raises policy rate by 250 basis points to 17.5% , thus below market expectations. Tax regulations, improvement in external financing resources and quantitative tightening emphasis placed in the text of the decision: The CBRT Monetary Policy Committee (MPC) has increased the policy rate by 250 basis points to 17.5% at its meeting this month. Despite the 500 basis point interest rate increase expectation in the market, a gradual increase was ultimately preferred. In addition to the deterioration in pricing behavior, it is considered that tax regulations will have an additional negative impact on inflation. It is anticipated that the combination of the improvement in foreign direct investments and foreign financing conditions with tourism revenues in the summer months will also contribute positively to the current account balance. In addition to monetary tightening, quantitative tightening decisions will increase liquidity costs and anchor inflation expectations. The continuation of the uptrend in inflation has made monetary tightening mandatory. The fact that the inflation trend will continue to tighten until a significant improvement is seen indicates that price stability has again become the priority. The continuation of simplification steps in monetary policy will also reduce uncertainty and volatility in the market.
The details of the resolution text include the global and local outlook and the reasons for the interest rate decision. Accordingly, the Board decided to continue the monetary tightening process to achieve disinflation as soon as possible, to anchor inflation expectations, and to control the deterioration in pricing behavior. While global inflation is falling, it still hovers above the long-term averages and the targets of central banks. For this reason, central banks in many countries of the world continue the monetary tightening process." The inflation outlook, which was above the long-term averages due to deterioration in pricing behavior, maintains its high course. Therefore, the management of inflation expectations has become a key priority. While it will take time to convince market makers of the reduction in the long-term inflation outlook, tightening steps will gradually ensure this.
In the Board's decision, the points regarding the domestic macro outlook were evaluated as follows: "In our country, recent indicators point out that the main trend of inflation continues to rise. The strong course in domestic demand, cost-driven pressures stemming from wages and exchange rates, and the rigidity of services inflation are determinants of this development. In addition to these factors, the Committee anticipates that the deterioration in tax regulations and pricing behavior will have an additional negative impact on inflation. Foreign direct investments, significant improvement in external financing conditions, a continued increase in reserves and balancing in the current account with the support of tourism revenues will contribute strongly to price stability. The uptrend in wages and exchange rates and especially the stickiness in wages due to contracts increase the inflation pressure from the services sector. While the recent tax regulations have tightened fiscal policy, the tightening has also become compulsory. On the other hand, improvement in the current account balance led by tourism revenues and the transition to the reserve accumulation process with the improvement of financing conditions will also contribute positively to the inflation outlook.
Sector News:
*** With the Communiqué amending the Reserve Requirement ratios published in the Official Gazette, a 15% RR ratio will be applied for Currency Protected Deposits of all maturities, effective from the publication date. This move should withdraw excess liquidity and slightly raise the costs on Currency Protected Deposits.
According to the latest weekly BRSA data, Currency Protected Deposit volume has increased by TRY116bn on a weekly basis to TRY2.96 trillion. In dollar terms, the volume rose by 3.7% weekly to USD113.8bn. Currency-protected deposits represent 57.0% of FC deposits (Slightly Negative).
*** BRSA weekly: Steep USD3bn weekly rise in FC deposits (triggered by individual and commercial deposits). According to BRSA data as of July 14, 2023, FC deposits (in $ terms) rose by USD3bn WoW and 1.5% to USD199.7bn.
There was a 2.3% rise in FC deposits (in $ terms) WoW at private deposit banks. For state and foreign deposit banks FC deposits respectively rose 0.3% and 1.3% WoW. The share of FC deposits in total deposits fell by 50bps weekly to 42.7%.
Solid USD7.7bn growth in Currency-protected deposits over past two weeks. The weekly rate of growth in total TRY volume rose to 4.1% from 3.9%. The total balance rose by TRY116bn on a weekly basis to TRY2.96 trillion. In dollar terms, it rose by 3.7% weekly to USD113.8bn. The growth in dollar terms over the past two weeks is strong at USD7.7bn. Currency-protected deposits represent 57.0% of FC deposits.
Strong 5.1% growth in other institutions' FC deposits. Individual FC deposits (in $ terms) rose by USD1.3bn and 1.1% on a weekly basis to USD125.6bn. Commercial institutions' FC deposits (in $ terms) rose by USD1.5bn and 2.1%. Lastly, official and other institutions' FC deposits (in $ terms) rose by USD228mn weekly (+5.1%).
Record-high TRY270bn rise in TRY deposits. On the TRY side, sector deposits rose by a record high TRY270bn and 4.0% on a weekly basis. Individual deposits rose by TRY76bn and 2.0% while those of commercial institutions increased by TRY129bn (+6.0%). Other institutions' TRY deposits also soared TRY64bn and 9.7% WoW.
Sharp weekly easing in 3M TRY deposit rates. On the funding side, the weighted average interest rate on TRY deposits with maturities of up to 3 months eased by 284bps on a weekly basis to 34.99%. The weighted average interest rate of commercial loans (excluding overdraft and corporate credit cards) eased by 27bps to 24.96%. Thus, the spread between the 3M TRY deposits and TRY commercial loan rates eased visibly to 10 from 12.6 points.
Sharp rise in FC long position of state deposit banks. According to weekly BRSA data as of July 14, 2023, the sector's FC long position rose 3% on a weekly basis to 3,664 million dollars.
State deposit banks' long position rose sharply by 20% on a weekly basis to $1,026 million. Foreign deposit banks' long position, on the other hand, fell by 1% weekly to 1,318 million dollars. In private deposit banks, it declined by 10% to 1,061 million dollars.
The sector's FC net general position/regulatory capital ratio rose reached 4.8% from 4.7%. On a segmental basis, the ratio is 4.3% and 7.5% for state and foreign deposit banks, and 4.4% for private deposit banks.
Company News:
Akbank (AKBNK.TI; OP) has issued USD300mn in sustainable and gender-equality Subordinated (Tier-II) and Basel-III compliant debt. The maturity is 10 years with a recall option in the 5th year. As of 1Q23, the bank's capital adequacy ratio and Tier 1 ratio are 20.1% and 17.1%, respectively. The new issue is expected to improve the bank's CAR by up to 90bps (Positive).
Arcelik (ARCLK.TI; OP) is set to announce its 2Q23 financials today after the market close. We anticipate quarterly net profit of TRY 648mn (151% YoY increase), while the market average expectation is for a TRY 852mn net profit. We expect 1Q23 net sales revenues and EBITDA to reach TRY 46,842mn and TRY 4,901mn, respectively. The market's respective quarterly net sales and EBITDA average expectations are TRY 47,276mn and TRY 4,960mn.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB: Dövize endeksli hesaplara zorunlu karşılık getiriliyor…

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Merkez Bankası, döviz korumalı TL hesaplar için %15 zorunlu karşılık oranı getiriyor. 6 aydan uzun düz TL mevduattaki tüm oranlar ise sıfırlandı. Toplam mevduat 2,96 trilyon lira (110,3 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor ve yeni tedbirin yaklaşık 450 milyar lira likidite çekmesi bekleniyor.

TL'ye olan güveni artırmak için Aralık 2021'de TL'yi değer kaybına karşı garanti altına alan hesapları oluşturulmuştu. Kararname, Merkez bankasının Perşembe günü piyasadaki fazla lira likiditesi nedeniyle nicel ve kredi sıkılaştırma önlemleri alacağını açıklamasının ardından geldi. ZK artışı bu niceliksel sıkılaşma kapsamındaki ilave tedbirlerden birisidir. TL cinsi ZK oranlarındaki bu artış TL likiditesini de etkileyecek. Ağırlıklı ortalama ZK oranı TL için karardan önce %6,4 olduğundan ve %22,3 olan döviz cinsi ZK oranına göre daha düşük olduğundan ZK'ların ileride daha da artırılması mümkün olabilir. Eğer döviz cinsi ZK da artırılırsa swap ile yapılabilecek fonlama miktarına etki edebilir.

 
Türk Lirası Fazlası Parasal Sıkılaştırmayı Zayıflatıyor… Merkez Bankası bankalardan rekor miktarda lira borç alıyor… Kaynak: TCMB, Bloomberg, Dinamik Yatırım

Kredi tarafında da seçici yaklaşım benimsenecek. Yani, burada stratejik olarak öncelik verilerin yatırım ve ihracat kredileri tarafında kolay koşullar, tüketici ve diğer ticari krediler (stratejik olarak önceliklendirilmeyen alanlardaki) tarafında sıkılaştırıcı tedbirler gelebilir.

Hem bir önceki PPK özetinde, hem de 20 Temmuz PPK metninde enflasyon açısından geçerli olan risklere değinildi. Beklenti ve davranışlardaki bozulma, hizmet enflasyonundaki katılık gibi önceden aktif olan risklere yeni durumlarla beraber vergi artışları, asgari ücret ve kur artışı gibi riskler de eklenmiş durumda. Enflasyondaki geçerli risk ortamına rağmen faizin yine kademeli artırılmasının tercih edildiğini gördük. Merkez Bankası'nın bu ortamdaki kademeli yaklaşım ve diğer makro/mikro ihtiyati çerçeve ile ilgili sadeleştirme kapsamının iletişimi 27 Temmuz Enflasyon Raporu toplantısında daha detaylı ele alınacaktır.

CBRT: Required reserves are made for FX indexed accounts…

According to the decree published in the Official Gazette, the Central Bank imposes a required reserve ratio of 15% for FX-protected TL accounts. All rates on flat TL deposits longer than 6 months were reset. Total deposits stand at 2.96 trillion liras ($110.3 billion), and the new measure is expected to draw approximately 450 billion liras of liquidity.

In order to increase confidence in TL, accounts were created in December 2021 that guaranteed TL against depreciation. The decree comes after the central bank announced on Thursday that it will take quantitative and credit tightening measures amid excess lira liquidity in the market. The increase in RR is one of the additional measures within the scope of this quantitative tightening. This increase in TL denominated RR ratios will also affect TL liquidity. Since the weighted average RR rate for TL was 6.4% before the decision and is lower than the 22.3% foreign currency RR rate, it may be possible to increase the ToMs further in the future. If the foreign currency type is increased in ZK, it may affect the amount of funding that can be made with swap.

 
Surplus Turkish Lira Weakens Monetary Tightening… The Central Bank borrows a record amount of lira from banks… Source: CBRT, Bloomberg, Dinamik Yatırım

A selective approach will also be adopted on the credit side. That is, easy conditions on the investment and export credits side of the strategic priority data, and tightening measures on the consumer and other commercial credits (in areas that are not strategically prioritized) may come.

In both the previous MPC summary and the 20 July MPC text, the risks in terms of inflation were mentioned. Risks such as tax increases, minimum wage and exchange rate increases have been added to the previously active risks such as deterioration in expectations and behavior, and rigidity in services inflation. Despite the current risk environment in inflation, we saw that it was preferred to increase the interest rate gradually. The communication of the Central Bank's gradual approach in this environment and the scope of simplification regarding the other macro/micro prudential framework will be discussed in more detail at the 27 July Inflation Report meeting


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftayı Zayıf Veri Akışı ile Tamamlıyoruz…
 
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 1,69 değer kazanarak günü 6.682 puandan tamamladı. Gün içerisinde, endeks 6700 seviyeleri civarını test ettiği görülse de günü bu seviyenin hafif altında kapanış gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 147,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile iletişim oldu.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) planlı takvime göre dün gerçekleştirdiği Temmuz ayı toplantısı ardından yayımlanan basın duyurusuna göre banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Yurt içi ve yurt dışı anketlere baktığımız, piyasa beklentisi bankanın 350-500 baz puan aralığında artışa gidebileceği yönünde şekillenmekteydi. Banka, piyasa beklentilerinin altında 250 baz puan faiz artırımına gitti. Yayımlanan metinde, miktarsal sıkılaşma vurgusu öne plana çıktı.
 
TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yurt dışı yerleşikler 14 Temmuz sona eren işlem haftasında hisse senetlerinde 152,5 milyon dolar alıcılı konumda yer alırlarken, DİBS'te (Kesin Alım) 26,5 milyon dolar satıcılı konumda yer aldılar.
 
21 Temmuz 2023 tarihli ve 32255 sayılı Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Bu kapsamda, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.
 
ABD'de açıklanan Temmuz ayı Philadelphia İmalat Endeksi ve Haziran ayı Mevcut Konut Satışları verileri beklentilerin altında ve kötümser bir görünüm sergiledi. Philadelphia imalat endeksi -13,5 ile daralmayı işaret ederken, Mevcut konut satışları yüzde 3,3 düşüş gösterdi.
 
BIST100 endeksinin güne pozitif bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
 
Teknik olarak bakıldığında, endeks fiyatlama davranışları açısından toparlanma eğiliminin devam etmesi durumunda kısa vadede 6750-6800 ve 6860 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası, geri çekilmeler yada kar realizasyonları durumunda ise kısa vadede 6620-6580-6500 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 6750 / 6800 / 6860
Destekler: 6620 / 6580 / 6500
 
VIOP Teknik Görünüm
 
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesinin fiyatlama davranışlarında haftanın dördüncü işlem gününde, fiyatlama davranışlarında 7346-7629 geniş bir marj aralığında dalgalandığı ve günü 7558 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi yüzde 0,12 değer kazanımıyla ile günü tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 7500 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7600-7630-7700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7480-7400-7300 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 7600/7630/7700
Destekler: 7480/7400/7300
 
Şirket Haberleri
 
DOKTA (Nötr): Ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 162.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında (162.000.000 TL) artırılarak 324.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası üzerinden) kullandırılmasına, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Sibel Binici, Meryem Cindoruk ve İbrahim Göker Ulukan'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
 
DARDL(Sınırlı Pozitif): Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak "Pay Satın Alma" teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir.
 
GWIND (Sınırlı Pozitif): Şirketimiz, halka arz aşamasında ve sonrasında yatırımcılarına taahhüt ettiği şekilde, yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İşbu çalışmaların bir sonucu olarak; Avrupa'da yerleşik 2 ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. İlgili projelerin geliştirilmesi tahminen 18 ay ile 24 ay sürecek olup, Şirketimizin 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak güneş enerji santrallerinin devreye alınması planlanmaktadır.
 
TSPOR (Sınırlı Pozitif): Şirketimiz ile Papara Elektronik Para A.Ş. arasında geniş kapsamlı bir reklam ve sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Şirketimiz ile Papara Elektronik Para A.Ş. birlikte finansal ürünler geliştirecektir. Papara Elektronik Para A.Ş "Trabzonspor Logolu Papara Kart" ihraç etme, A Takımımızın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarımızda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital işbirlikleri gibi hakların sahibi olmuştur. Yapılan anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsamakta olup, Papara Elektronik Para A.Ş., işbu anlaşma karşılığında Şirketimize 2 milyon Euro + KDV peşin ödeme yapacaktır.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

*Gün içerisinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB yeni yönetimi altında ikinci toplantısında da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Metinde miktarsal sıkılaşma mesajı da öne çıktı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan 250 baz puanlık faiz artırım kararını değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar "aşırı sıkılaştırmaya" gitmeyeceğini savundu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacaklarını söyledi.

Tüketici güven endeksi Temmuz'da 80,1 değerini alarak Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TCMB tarafından haftalık yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcı hisse tarafında alım serisini altıncı haftaya taşıyarak 1,48 milyar dolarlık net alış gerçekleştirdi. Verilere göre yabancı yatırımcı Mayıs 2021'den bu yana ilk kez altı hafta boyunca alım yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi 113,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

ABD
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin gerileyerek 228 bine düştü. Böylelikle başvurular iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Nobel ödüllü ekonomist ve eski Fed Başkanı Ben Bernanke Fed'in gelecek hafta son defa faiz artırabileceğini söyledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, Haziran'da aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine indi. Konut fiyatları bu dönemde Ocak 1999'dan bu yana ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa
Euro Bölgesi için ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) değişimi yüzde eksi 0,1'den 0'a revize edildi. Böylece Euro Bölgesi resesyona girmedi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını duyurdu.

Asya
Japonya'da Haziran ayında manşet ve çekirdek enflasyon tarafında hızlanma eğilimi dikkat çekti.

Forex Yorumları

Ons altın dirençlerde kalıcı olamıyor
Ons altın dün 1987 seviyesine kadar yükselerek güne başladı. ABD dolarındaki zayıflık ve Fed 'in gelecek hafta yapacağı artırımın ardından faiz artırımlarına son vereceği beklentilerinin etkisiyle ons altın Mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ancak önemli direnç seviyelerinde tutunmakta kalıcı olamıyor. Dün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin gerileyerek 228 bine düştü. Böylelikle başvurular iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Açıklanan verinin ekonominin canlı kaldığına işaret etmesi ons altını 1986 direncinin üzerinde tutunmasında engel yarattı. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla ons altında hacimsiz yatay seyir devam edebilir.

Teknik Analiz: 1986 seviyesi üzerine yerleşmeyi başarabilirse ons altında 2000'li seviyeleri görmemiz sürpriz olmayacaktır. Buna karşın dolar endeksinin tekrardan 103 seviyelerine doğru yükselmesi ons altını 1970 ve 1960 seviyelerine doğru geri çekilebilir.

Destekler: 1960/ 1950/ 1936
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Petrol haftanın en yükseğinde

Petrol güne yükselişle başladı. Petrol fiyatları petrol üreticilerinin arz kesintisi kararlarının yürürlüğe girmesiyle yukarı yönlü hareketler sergilerken bulunduğumuz hafta içerisindeki en yüksek fiyatlamasında hareket ediyor. OPEC+'nın demirbaşlarından Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol arzında kesintiye gitmesi piyasa tarafından iyimserlikle karşılandı. Gelecek hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı ise piyasanın önemle beklediği olay olarak yer alıyor. Toplantıda faiz artırımı piyasa tarafından beklenirken, faizin sabit bırakılması da ihtimaller arasında yerini alıyor. Fed toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar ve faiz kararı piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 76$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi halinde 77,33 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,77 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 73,77 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 77,33 / 79,60 / 80,37

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 80$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 80,57 seviyesi direnç seviyesi olarak karşısına çıkabilir. Geri çekilme hareketlerinde 78,75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 78,75 / 77,38 / 75,73
Dirençler: 80,57 / 83,05 / 86,50

EURUSD'da İvme Kaybı
EURUSD paritesi 1,114 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün ABD haftalık istihdam rakamları ve Euro bölgesi Tüketici Güveni verileri takip edildi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 242 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 8 Temmuz ile biten haftada 33 bin kişi artarak 1 milyon 754 bine çıktı. Euro bölgesi Tüketici Güveni verisi ise -15.1 olarak açıklanırken, beklenti -16 seviyesindeydi.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,114 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,11 seviyesi destek olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,104-1,101 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,127 seviyesi takip edilebilir.
Destekler: 1.10/ 1.106/ 1.118
Dirençler: 1.14 /1.135/ 1.127

DolarTL ılımlı pozitif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yönetimi altında ikinci toplantısında da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Metinde miktarsal sıkılaşma mesajı da öne çıktı. TCMB karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Dün gece açıklanan Resmî gazete ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarına %15 zorunlu karşılık uygulaması getirildi. Bu kararla likidite tarafında çekilme gerçekleşecektir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.00
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 30.30 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında gelen satış baskısıyla birlikte günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak %0,12 yükselişle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 7300 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 7200 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontratta kar satışları görülebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7400 / 7500 / 7650
Destekler: 7200 / 7100 / 7000

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1986 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 2010 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1960/ 1950/ 1936
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Ekonomik Takvim

*Bugün gün içerisinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorum: Kısa vadeli ortalamalarından destek alan endeks kanal içerisine girerek yakın zirvesinin hafif üzerine çıktı. Bu hareket endekste
yükseliş isteğine işaret ediyor ki göstergelerin de tekrar eşik seviyelerin üzerine çıktığını izliyoruz. Bu kapsamda, endekste alıcılı seyrin
bugün de devam etmesini bekliyoruz. Olası yükselişlerde 6.840 bölgesi hedef olarak izlenebilir


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNÜN YORUMU
Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm
vadelerde %15 oldu. TCMB Temmuz ayındaki 650 baz puanlık faiz
artışının ardından politika faizini 250 baz puan artırarak %17,5'e
yükseltti. TCMB'nin brüt rezervleri 14 Temmuz haftasında 2,6
milyar dolar artarak 113,1 milyar dolara yükselirken, bu artışın 1,5
milyar doları döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklandı. TCMB,
ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat
artışla 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Bugün Türkiye’de önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Yurt dışında İngiltere perakende satışlar ve
Rusya Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Bu sabah Asya
endeksleri hafif satıcılı, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa
İstanbul’un hafif satıcılı başlamasını öngörüyoruz.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40282

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %1,69 oranında yükseliş ile 6.682 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 6.518-6.700 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde gelen alımların etkisiyle kapanış rekoru (6.682) kırıldı. Endeksin işlem hacmi 147,31mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 6.561 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin korunması ile yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ve 6.820 seviyelerinin (kırmızı) hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. USD bazında 2,47 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,49 centten kapattı. Gün içinde 2,43-2,49 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde orta vadeli yönde önemsediğimiz 200 günlük AO (2,51 cent) seviyeleri izlenebilir. Endekste 2,51 cent direncinin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünümün devam edebileceğini tahmin etmekteyiz. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (2,45 cent) desteğini takip etmekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 7.571 uzlaşma fiyatından alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 7.346-7.629 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta geri çekilmelerde 5 günlük AO (mavi) 7.474 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanal direnci konumunda takip ettiğimiz (yeşil) 7.890 seviyesini takip etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 26,7753-26,9727 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 26,82 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin kısa vadede belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.