Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB: Dövize endeksli hesaplara zorunlu karşılık getiriliyor…

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Merkez Bankası, döviz korumalı TL hesaplar için %15 zorunlu karşılık oranı getiriyor. 6 aydan uzun düz TL mevduattaki tüm oranlar ise sıfırlandı. Toplam mevduat 2,96 trilyon lira (110,3 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor ve yeni tedbirin yaklaşık 450 milyar lira likidite çekmesi bekleniyor.

TL'ye olan güveni artırmak için Aralık 2021'de TL'yi değer kaybına karşı garanti altına alan hesapları oluşturulmuştu. Kararname, Merkez bankasının Perşembe günü piyasadaki fazla lira likiditesi nedeniyle nicel ve kredi sıkılaştırma önlemleri alacağını açıklamasının ardından geldi. ZK artışı bu niceliksel sıkılaşma kapsamındaki ilave tedbirlerden birisidir. TL cinsi ZK oranlarındaki bu artış TL likiditesini de etkileyecek. Ağırlıklı ortalama ZK oranı TL için karardan önce %6,4 olduğundan ve %22,3 olan döviz cinsi ZK oranına göre daha düşük olduğundan ZK'ların ileride daha da artırılması mümkün olabilir. Eğer döviz cinsi ZK da artırılırsa swap ile yapılabilecek fonlama miktarına etki edebilir.

 
Türk Lirası Fazlası Parasal Sıkılaştırmayı Zayıflatıyor… Merkez Bankası bankalardan rekor miktarda lira borç alıyor… Kaynak: TCMB, Bloomberg, Dinamik Yatırım

Kredi tarafında da seçici yaklaşım benimsenecek. Yani, burada stratejik olarak öncelik verilerin yatırım ve ihracat kredileri tarafında kolay koşullar, tüketici ve diğer ticari krediler (stratejik olarak önceliklendirilmeyen alanlardaki) tarafında sıkılaştırıcı tedbirler gelebilir.

Hem bir önceki PPK özetinde, hem de 20 Temmuz PPK metninde enflasyon açısından geçerli olan risklere değinildi. Beklenti ve davranışlardaki bozulma, hizmet enflasyonundaki katılık gibi önceden aktif olan risklere yeni durumlarla beraber vergi artışları, asgari ücret ve kur artışı gibi riskler de eklenmiş durumda. Enflasyondaki geçerli risk ortamına rağmen faizin yine kademeli artırılmasının tercih edildiğini gördük. Merkez Bankası'nın bu ortamdaki kademeli yaklaşım ve diğer makro/mikro ihtiyati çerçeve ile ilgili sadeleştirme kapsamının iletişimi 27 Temmuz Enflasyon Raporu toplantısında daha detaylı ele alınacaktır.

CBRT: Required reserves are made for FX indexed accounts…

According to the decree published in the Official Gazette, the Central Bank imposes a required reserve ratio of 15% for FX-protected TL accounts. All rates on flat TL deposits longer than 6 months were reset. Total deposits stand at 2.96 trillion liras ($110.3 billion), and the new measure is expected to draw approximately 450 billion liras of liquidity.

In order to increase confidence in TL, accounts were created in December 2021 that guaranteed TL against depreciation. The decree comes after the central bank announced on Thursday that it will take quantitative and credit tightening measures amid excess lira liquidity in the market. The increase in RR is one of the additional measures within the scope of this quantitative tightening. This increase in TL denominated RR ratios will also affect TL liquidity. Since the weighted average RR rate for TL was 6.4% before the decision and is lower than the 22.3% foreign currency RR rate, it may be possible to increase the ToMs further in the future. If the foreign currency type is increased in ZK, it may affect the amount of funding that can be made with swap.

 
Surplus Turkish Lira Weakens Monetary Tightening… The Central Bank borrows a record amount of lira from banks… Source: CBRT, Bloomberg, Dinamik Yatırım

A selective approach will also be adopted on the credit side. That is, easy conditions on the investment and export credits side of the strategic priority data, and tightening measures on the consumer and other commercial credits (in areas that are not strategically prioritized) may come.

In both the previous MPC summary and the 20 July MPC text, the risks in terms of inflation were mentioned. Risks such as tax increases, minimum wage and exchange rate increases have been added to the previously active risks such as deterioration in expectations and behavior, and rigidity in services inflation. Despite the current risk environment in inflation, we saw that it was preferred to increase the interest rate gradually. The communication of the Central Bank's gradual approach in this environment and the scope of simplification regarding the other macro/micro prudential framework will be discussed in more detail at the 27 July Inflation Report meeting


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftayı Zayıf Veri Akışı ile Tamamlıyoruz…
 
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 1,69 değer kazanarak günü 6.682 puandan tamamladı. Gün içerisinde, endeks 6700 seviyeleri civarını test ettiği görülse de günü bu seviyenin hafif altında kapanış gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 147,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile iletişim oldu.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) planlı takvime göre dün gerçekleştirdiği Temmuz ayı toplantısı ardından yayımlanan basın duyurusuna göre banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Yurt içi ve yurt dışı anketlere baktığımız, piyasa beklentisi bankanın 350-500 baz puan aralığında artışa gidebileceği yönünde şekillenmekteydi. Banka, piyasa beklentilerinin altında 250 baz puan faiz artırımına gitti. Yayımlanan metinde, miktarsal sıkılaşma vurgusu öne plana çıktı.
 
TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yurt dışı yerleşikler 14 Temmuz sona eren işlem haftasında hisse senetlerinde 152,5 milyon dolar alıcılı konumda yer alırlarken, DİBS'te (Kesin Alım) 26,5 milyon dolar satıcılı konumda yer aldılar.
 
21 Temmuz 2023 tarihli ve 32255 sayılı Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Bu kapsamda, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.
 
ABD'de açıklanan Temmuz ayı Philadelphia İmalat Endeksi ve Haziran ayı Mevcut Konut Satışları verileri beklentilerin altında ve kötümser bir görünüm sergiledi. Philadelphia imalat endeksi -13,5 ile daralmayı işaret ederken, Mevcut konut satışları yüzde 3,3 düşüş gösterdi.
 
BIST100 endeksinin güne pozitif bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
 
Teknik olarak bakıldığında, endeks fiyatlama davranışları açısından toparlanma eğiliminin devam etmesi durumunda kısa vadede 6750-6800 ve 6860 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası, geri çekilmeler yada kar realizasyonları durumunda ise kısa vadede 6620-6580-6500 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 6750 / 6800 / 6860
Destekler: 6620 / 6580 / 6500
 
VIOP Teknik Görünüm
 
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesinin fiyatlama davranışlarında haftanın dördüncü işlem gününde, fiyatlama davranışlarında 7346-7629 geniş bir marj aralığında dalgalandığı ve günü 7558 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi yüzde 0,12 değer kazanımıyla ile günü tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 7500 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7600-7630-7700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7480-7400-7300 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 7600/7630/7700
Destekler: 7480/7400/7300
 
Şirket Haberleri
 
DOKTA (Nötr): Ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 162.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında (162.000.000 TL) artırılarak 324.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası üzerinden) kullandırılmasına, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Sibel Binici, Meryem Cindoruk ve İbrahim Göker Ulukan'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
 
DARDL(Sınırlı Pozitif): Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak "Pay Satın Alma" teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir.
 
GWIND (Sınırlı Pozitif): Şirketimiz, halka arz aşamasında ve sonrasında yatırımcılarına taahhüt ettiği şekilde, yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İşbu çalışmaların bir sonucu olarak; Avrupa'da yerleşik 2 ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. İlgili projelerin geliştirilmesi tahminen 18 ay ile 24 ay sürecek olup, Şirketimizin 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak güneş enerji santrallerinin devreye alınması planlanmaktadır.
 
TSPOR (Sınırlı Pozitif): Şirketimiz ile Papara Elektronik Para A.Ş. arasında geniş kapsamlı bir reklam ve sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Şirketimiz ile Papara Elektronik Para A.Ş. birlikte finansal ürünler geliştirecektir. Papara Elektronik Para A.Ş "Trabzonspor Logolu Papara Kart" ihraç etme, A Takımımızın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarımızda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital işbirlikleri gibi hakların sahibi olmuştur. Yapılan anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsamakta olup, Papara Elektronik Para A.Ş., işbu anlaşma karşılığında Şirketimize 2 milyon Euro + KDV peşin ödeme yapacaktır.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

*Gün içerisinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB yeni yönetimi altında ikinci toplantısında da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Metinde miktarsal sıkılaşma mesajı da öne çıktı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan 250 baz puanlık faiz artırım kararını değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar "aşırı sıkılaştırmaya" gitmeyeceğini savundu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacaklarını söyledi.

Tüketici güven endeksi Temmuz'da 80,1 değerini alarak Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TCMB tarafından haftalık yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcı hisse tarafında alım serisini altıncı haftaya taşıyarak 1,48 milyar dolarlık net alış gerçekleştirdi. Verilere göre yabancı yatırımcı Mayıs 2021'den bu yana ilk kez altı hafta boyunca alım yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi 113,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

ABD
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin gerileyerek 228 bine düştü. Böylelikle başvurular iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Nobel ödüllü ekonomist ve eski Fed Başkanı Ben Bernanke Fed'in gelecek hafta son defa faiz artırabileceğini söyledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, Haziran'da aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine indi. Konut fiyatları bu dönemde Ocak 1999'dan bu yana ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa
Euro Bölgesi için ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) değişimi yüzde eksi 0,1'den 0'a revize edildi. Böylece Euro Bölgesi resesyona girmedi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını duyurdu.

Asya
Japonya'da Haziran ayında manşet ve çekirdek enflasyon tarafında hızlanma eğilimi dikkat çekti.

Forex Yorumları

Ons altın dirençlerde kalıcı olamıyor
Ons altın dün 1987 seviyesine kadar yükselerek güne başladı. ABD dolarındaki zayıflık ve Fed 'in gelecek hafta yapacağı artırımın ardından faiz artırımlarına son vereceği beklentilerinin etkisiyle ons altın Mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ancak önemli direnç seviyelerinde tutunmakta kalıcı olamıyor. Dün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin gerileyerek 228 bine düştü. Böylelikle başvurular iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Açıklanan verinin ekonominin canlı kaldığına işaret etmesi ons altını 1986 direncinin üzerinde tutunmasında engel yarattı. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla ons altında hacimsiz yatay seyir devam edebilir.

Teknik Analiz: 1986 seviyesi üzerine yerleşmeyi başarabilirse ons altında 2000'li seviyeleri görmemiz sürpriz olmayacaktır. Buna karşın dolar endeksinin tekrardan 103 seviyelerine doğru yükselmesi ons altını 1970 ve 1960 seviyelerine doğru geri çekilebilir.

Destekler: 1960/ 1950/ 1936
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Petrol haftanın en yükseğinde

Petrol güne yükselişle başladı. Petrol fiyatları petrol üreticilerinin arz kesintisi kararlarının yürürlüğe girmesiyle yukarı yönlü hareketler sergilerken bulunduğumuz hafta içerisindeki en yüksek fiyatlamasında hareket ediyor. OPEC+'nın demirbaşlarından Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol arzında kesintiye gitmesi piyasa tarafından iyimserlikle karşılandı. Gelecek hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı ise piyasanın önemle beklediği olay olarak yer alıyor. Toplantıda faiz artırımı piyasa tarafından beklenirken, faizin sabit bırakılması da ihtimaller arasında yerini alıyor. Fed toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar ve faiz kararı piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 76$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi halinde 77,33 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,77 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 73,77 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 77,33 / 79,60 / 80,37

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 80$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 80,57 seviyesi direnç seviyesi olarak karşısına çıkabilir. Geri çekilme hareketlerinde 78,75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 78,75 / 77,38 / 75,73
Dirençler: 80,57 / 83,05 / 86,50

EURUSD'da İvme Kaybı
EURUSD paritesi 1,114 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün ABD haftalık istihdam rakamları ve Euro bölgesi Tüketici Güveni verileri takip edildi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 242 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 8 Temmuz ile biten haftada 33 bin kişi artarak 1 milyon 754 bine çıktı. Euro bölgesi Tüketici Güveni verisi ise -15.1 olarak açıklanırken, beklenti -16 seviyesindeydi.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,114 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,11 seviyesi destek olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,104-1,101 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,127 seviyesi takip edilebilir.
Destekler: 1.10/ 1.106/ 1.118
Dirençler: 1.14 /1.135/ 1.127

DolarTL ılımlı pozitif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yönetimi altında ikinci toplantısında da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Metinde miktarsal sıkılaşma mesajı da öne çıktı. TCMB karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Dün gece açıklanan Resmî gazete ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarına %15 zorunlu karşılık uygulaması getirildi. Bu kararla likidite tarafında çekilme gerçekleşecektir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.00
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 30.30 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında gelen satış baskısıyla birlikte günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak %0,12 yükselişle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 7300 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 7200 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontratta kar satışları görülebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7400 / 7500 / 7650
Destekler: 7200 / 7100 / 7000

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1986 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 2010 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1960/ 1950/ 1936
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Ekonomik Takvim

*Bugün gün içerisinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorum: Kısa vadeli ortalamalarından destek alan endeks kanal içerisine girerek yakın zirvesinin hafif üzerine çıktı. Bu hareket endekste
yükseliş isteğine işaret ediyor ki göstergelerin de tekrar eşik seviyelerin üzerine çıktığını izliyoruz. Bu kapsamda, endekste alıcılı seyrin
bugün de devam etmesini bekliyoruz. Olası yükselişlerde 6.840 bölgesi hedef olarak izlenebilir


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNÜN YORUMU
Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm
vadelerde %15 oldu. TCMB Temmuz ayındaki 650 baz puanlık faiz
artışının ardından politika faizini 250 baz puan artırarak %17,5'e
yükseltti. TCMB'nin brüt rezervleri 14 Temmuz haftasında 2,6
milyar dolar artarak 113,1 milyar dolara yükselirken, bu artışın 1,5
milyar doları döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklandı. TCMB,
ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat
artışla 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Bugün Türkiye’de önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Yurt dışında İngiltere perakende satışlar ve
Rusya Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Bu sabah Asya
endeksleri hafif satıcılı, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa
İstanbul’un hafif satıcılı başlamasını öngörüyoruz.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40282

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %1,69 oranında yükseliş ile 6.682 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 6.518-6.700 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde gelen alımların etkisiyle kapanış rekoru (6.682) kırıldı. Endeksin işlem hacmi 147,31mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 6.561 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin korunması ile yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ve 6.820 seviyelerinin (kırmızı) hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. USD bazında 2,47 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,49 centten kapattı. Gün içinde 2,43-2,49 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde orta vadeli yönde önemsediğimiz 200 günlük AO (2,51 cent) seviyeleri izlenebilir. Endekste 2,51 cent direncinin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünümün devam edebileceğini tahmin etmekteyiz. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (2,45 cent) desteğini takip etmekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 7.571 uzlaşma fiyatından alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 7.346-7.629 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta geri çekilmelerde 5 günlük AO (mavi) 7.474 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanal direnci konumunda takip ettiğimiz (yeşil) 7.890 seviyesini takip etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 26,7753-26,9727 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 26,82 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin kısa vadede belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 27,00'nin altında kalmaya devam ediyor
TCMB PPK para politikası faizi olan bir haftalık repo faizini %15,0'ten %17,5'e yükseltti. Hatırlanacağı üzere bir önceki PPK toplantısında politika faizi %8,5'ten %15'e çıkarılmıştı. PPK karar metninin, önceki aya kıyasla büyük oranda aynı kaldığını gözlemliyoruz. Önceki karar metninde olduğu gibi güncel metinde de "mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde" "sadeleşme" sürecinin devam edeceği belirtilmiş. Dolar kuru TCMB'nin faiz kararı sonrasında 27,00 seviyesinin altında kalmaya ediyor. Faiz artırımının piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi sonrasında kurda belirgin bir değişim gerçekleşmedi. 27,00 ve üzerinde 27,26 dirençler olarak izlenebilir. 26,50 ise destek seviyesidir.

Destek: 26.80-26.50

Direnç: 27.00-27.26
EUR/USD - 1,12'nin altına geri çekildi
EUR/USD 1,13'e doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, ABD tahvil faizlerindeki yeniden yukarı yönlü hareket ile 1,12'nin altına geri çekildi. Parite için günlük değişim %0.6 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,137-1,141 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,107-1,091 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1.107-1.091

Direnç: 1.137-1.141
Sterlin/Dolar - Kısa vadede aşağı yönlü trend mevcut
Sterlin/Dolar geçtiğimiz günü 1,288 seviyesinde %0.5 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,314 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,32 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,279 ve 1,261 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 1.279-1.261

Direnç: 1.314-1.32
Dolar/Japon Yeni - 143,07 direnci ve 139,09 desteği takip ediliyor
Dolar/Japon Yeni, 20 günlük hareketli ortalaması olan 141,91 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dolar/Japon Yeni için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 140,3 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 140,22 seviyesinde tamamladı. 143,07-143,8 dirençler, 139,09-137,07 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 139.09-137.07

Direnç: 143.07-143.8
Ons Altın - 1980 doların üzerinde güç kaybetti
Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1.935 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1.975 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1.973 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 2.014-2.022 dirençler, 1.960-1.932 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 1960-1932

Direnç: 2014-2022
Ham Petrol - Kısa vadede pozitif görüntü hakim
Petrol fiyatları yaşanan geri çekilmenin ardından kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Gün içi görülen en yüksek seviye 76,15 iken kapanış 75,63 seviyesinde %0.37 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 74,78 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 77,31 seviyesi oldu. Ham petrolün aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 73,34 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 78,09 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 74.78-73.34

Direnç: 77.31-78.09
S&P 500 Endeksi - Günü satıcılı seyirle tamamladı
S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.6, aylık ise %3.9 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.534 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.640 ve 4.666 dirençleri ve 4.504 ve 4.429 destekleri izlenebilir.

Destek: 4504-4429

Direnç: 4640-4666


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40284

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasaları haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlemektedir. Japonya'da enflasyon verisinin ardından Nikkei225 Endeksi %0,58 ekside, Topix Endeksi yatay seyretmekte. Japonya'da çekirdek enflasyon haziranda yıllık %3,3 ile beklentiye paralel gerçekleşerek bir önceki aya göre hafifçe arttı. Manşet enflasyon da %3,2'den %3,3'e yükseldi. Gelecek hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısı takip edilecek. Güney Kore'de bugün kayıplar ve kayıplar arasında dalgalanan Kospi Endeksi %0,25, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,23 yükseldi. Kosdaq Endeksi Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesinden alıcı buluyor. Bu sabah gelen verilere göre Güney Kore'de üretici fiyatları haziranda Kasım 2020'den beri ilk kez yıllık bazda gerileme kaydetti. Çin'de erken işlemlerdeki kazançlarını geri veren ana kara endeksleri hafifçe satıcılı, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,42 primli seyrediyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,46 düştü. ABD'de karışık bir kapanışın ardından endeks vadelileri hafifçe pozitif bir açılışı işaret etmektedir. Bugün takvimde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Borsa İstanbul tarafında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası toplantısının ardından günü hacim destekli primli tamamlayan BIST100 Endeksi'nde teknik açıdan kısa vadede 6.561 puan (5 günlük AO) seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin korunması ile yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünmekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa hisse endekslerinde pozitif bir görünüm ortaya kondu. DAX Endeksi %0,59, FTSE 100 Endeksi %0,76 ve CAC 40 Endeksi %0,79 arttı. ABD hisse endekslerinde negatif fiyatlamalar ağırlıklı oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi %2,05 ve S&P 500 Endeksi %0,68 düştü. Dow Jones Endeksi ise %0,47 artışla bölgeden pozitif ayrıştı. Dolar Endeksi (DXY) 100,8 puana yükselirken EUR/USD paritesi %0,64 düşüşle 1,11 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 10,4bp artarak %3,85'e ulaştı. DXY'deki yükselişin de etkisiyle ons altın %0,35 değer kaybederek 1.970USD'ye indi. Brent petrol sınırlı artışla varil başına 80USD'den işlem gördü. ABD'de ikinci el konut satışları haziranda beklenenden bir miktar fazla düşerek 4,16 milyon adet olarak gerçekleşti. Böylece ikinci el konut satış adetleri ocak ayından bu yana en düşük seviyesine indi.
BIST 100 Endeksi gün genelinde yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Endeks %1,69 artışla 6.682 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endeks'in işlem hacmi ise 147,31 milyar TL ile oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. EUR/TRY kuru %0,76 düşüşle 29,78 TL'ye geriledi. USD/TRY kuru ise 26,76 TL seviyesinde yatay satıcılı fiyatlandı. Gram altınsa 8 TL değer kaybıyla 1.694 TL'den işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu ayki PPK toplantısında piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250bp artışla %17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Metinde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği belirtildi. Tüketici güven endeksi bu ay 80,1 değerini alarak ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.