Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6250-6140-6000
Dirençler : 6441-6500-6600

Güne artı yönde başlamasının ardından tarihi zirvesini 6662,17 puana çıkaran BİST 100 endeksinde artan satış baskısıyla gün negatif görüntü ile tamamlandı. Endeks günü %3,57 oranında değer kaybı ile 6365 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı ise 6362-6662 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 139,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 101 adet yükselen hisseye karşılık, 381 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dünkü satışa bankacılık endeksindeki %6,32 oranındaki düşüş öncülük ederken, sınai endeksi de %3,60 değer kaybetti. XBANK'ta kanal üst bandının bulunduğu 6000-6150 bölgesinin aşılamaması ile artan satış baskısı sonrası 5 günlük AO 5901 aşağı yönlü geçilmiş oldu. Bankacılık endeksinde geri çekilmelerde yükselen trend desteğinin bulunduğu 5600 ve 22 günlük AO 5538 seviyeleri takip edilebilir. Endekste 2022 zirvesinin bulunduğu 5448 seviyesi ise orta vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. BİST 100 endeksinde 5 günlük AO 6441 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Bu seviyenin altında kalındıkça düzeltme hareketinin devamı beklenebilir. Endekste destek olarak 6254 (5 haftalık AO) ve 6139 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için endeksin yeniden 6441 ve 6500 üzerinde kalıcılık sağlaması gerekmektedir. Dünkü satışların etkisi ile endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic satım bölgelerine doğru harekete geçti. 2,50 cent direncinin geçilememesi ve dolar/TL'deki yukarı yönlü hareket ile endeks dolar bazında günü 2,36 centten kapattı. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte, dibi ise 2,07 centte bulunuyor.

Küresel piyasalar güne zayıf iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları negatif yönde bulunuyor. Dün açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Yellen, işgücü piyasasının soğumaya başladığını ve bunun enflasyondaki yavaşlamada önemli rol oynadığını söyledi. ABD'nin büyük bankaları ikinci çeyreğe ilişkin finansallarını açıkladı. Morgan Stanley'in net karı %13 azalışla 2,2mlr dolar olurken, hisse başına karı 1,24 dolara geriledi. Diğer yandan BofA'nın net karı %19 artışla 7,4mlr dolar olurken, hisse başına karı 0,88 dolara yükseldi. Dün açıklanan verilerin ardından pozitif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1977 dolarda hafif eksi yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 100,00 üzerinde, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %3,76 ise eksi yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları, Euro Bölgesi'nde final TÜFE takip edilecek. ABD'de bugün Goldman Sachs, IBM, Tesla ve Netflix ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Yurt içinde yarınki TCMB faiz kararı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyaretleri izlenecek. Dün %2,18 oranında artı yönde kapatan dolar/TL bu sabah 26,94 TL'de ve hafif artı yönde bulunuyor. Dün güne pozitif yönde başlayan BİST 100 endeksinde artan kar satışlarıyla gün satıcılı tamamlandı. Endekste güne zayıf görüntü ile başlanmasını yarınki PPK toplantısındaki faiz kararına ilişkin belirsizlikler nedeniyle de gün içinde dalgalı seyir görülmesini beklemekteyiz. Gün içinde 6250-6140 destekler olarak izlenebilir, olası tepki hareketlerinde ise 6500 direnç olarak çalışabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7000-6886-6700
Dirençler : 7336-7500-7800

VIOP yakın vade kontratı dün günü 7240 uzlaşma fiyatından negatif görüntü tamamladı. Kontrat gün içinde 7222-7550 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,52 oranında değer kaybetti. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden endekste, kanal üst bandının geçilememesi ile satış baskısı arttı. 5 günlük AO'su 7336 altında uzun süre sonra ilk kez günlük kapanış alan endeks kontratında, aşağı yönlü olarak 7000 ve 6886 seviyeleri test edilebilir. Endekste kanal alt bandı ise 6500 seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 7336 ve 7500 direnç seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,46-26,07-25,50-25,00
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL dün 26,3252-27,0573 bant aralığında artı yönde hareket etti. 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi sonrası kur %2'nin üzerinde yükseliş ile 27 seviyelerini test etti. Dolar/TL kurunda bu hafta TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Piyasada beklenti politika faizinin 500 baz puan artış ile %20'ye yükseltilmesi yönünde oluştu. Yurt içinde dün konut fiyat endeksi açıklandı. Konut fiyatları mayısta %3,6 artışla yıllık bazda %121,3'ten %103,6 seviyesine geriledi. Böylelikle konut fiyatları mayısta iki yılın en düşük artışını kaydetti. Kurda 5 günlük AO 26,46'ya, 22 günlük AO 26,07'ye yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1150-1,1100
Dirençler : 1,1250-1,1300-1,1374

EUR/USD 1,1209-1,1277 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1228 yatay yönde tamamladı. ECB'nin faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ve dolar endeksindeki zayıflama ile paritede 1,12 üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde dün ECB üyesi Knot'un açıklamaları takip edildi. Temmuzda faiz artırımının gerekli olduğunu belirten Knot, çekirdek enflasyonun düştüğüne dair biraz daha kanıt görmeleri gerektiğini ifade etti. Paritede kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin aşılmasıyla 1,13 ve 1,1374 seviyeleri test edilebilir. Bu seviyenin geçilememesi halinde ise kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 1,12 ve 1,1150 seviyeleri takip edilebilir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1930
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın dünkü işlemlerde 1954-1984 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1978,89 dolardan tamamladı. ABD'de açıklanan veriler, Fed'in sıkılaştırma politikasında sona yaklaştığı beklentileri ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları değerli madeni destekledi. Ülkede resesyon beklemediklerini belirten Yellen, işgücü piyasasının soğumaya başladığını ve bunun enflasyondaki yavaşlamada önemli rol oynadığını söyledi. ABD'de dün ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edildi. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar Haziranda %0,2 artış kaydetti. Beklenti %0,5'te bulunuyordu. Satışlar yıllık bazda ise %1,49 arttı. Beklentinin %79,5 olduğu kapasite kullanım oranı Haziranda %79,60'dan %78,9'a geriledi. Faiz artırımları ve talepteki azalış ile zayıf görünümün hakim olduğu sanayi sektöründe üretim aylık %0,5 yıllık bazda ise %0,43 daraldı. ONS altında 1960 (100 günlük AO) direncinin aşılması ile 1980'ler test edildi. 1960 üzerinde kalındıkça değerli madende yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1960 ve 1940 destekleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,30000-1,28800-1,27000
Dirençler : 1,32000-1,32500-1,34000

GBP/USD paritesi dün günü 1,30364 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,30285-1,31270 bandında hareket etti. İngiltere'de yüksek enflasyonla mücadele için merkez bankasının (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri sürüyor. Çekirdek enflasyonun %7'nin altında kalması halinde faiz artırımının 25 baz puan olacağını belirten Bloomberg Economics, beklenti üzerinde gelebilecek bir verinin 50 baz puanın önünü açacağını ifade etti. Paritede yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 1,32000-1,32500 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,30 ve 1,28800 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yaşanan yükselişlerin ardından dün BIST100 endeksinde klasik kar satışları görüldü. Kapanışa doğru yaşanan satışlarla %3,57 oranında gerileyen endekste 84 hisse günü negatifte tamamlarken, bankacılık endeksinde %6,32 oranında düşüş görüldü. Bu arada BIST100'de Dolar bazındaki değer kaybı da yaklaşık %5,6 oldu. Dolar bazındaki sert geri çekilme, kar satışı olarak değerlendirilebilecek dünkü düşüşün derinleşme riskini azaltabilir. Diğer yandan, dün akşam kontratındaki düşüş de dikkate alındığında en azından açılışta negatif fiyatlamalar ve oynaklık devam edebilir. Dolar/TL tarafında, yarınki TCMB toplantısı beklenirken, bu sabah işlemler 27 civarında geçmekte. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, enflasyonun düştüğü ve faiz artışlarına karşın ekonominin dirençli durduğu ABD'de borsalarda alım iştahı devam ediyor. Bilanço döneminde ikinci çeyrek finansalları da iyi (Finansallarını açıklayan şirketlerin yaklaşık %80'i beklentileri aştı.) geliyor. Bugün de Goldman Sachs, Netflix, Tesla, IBM, United Airlines gibi şirketlerin finansallarını açıklaması bekleniyor. Asya tarafında ise Çin'de son verilerle büyümeye yönelik artan endişeler Çin ve Hong Kong borsalarında baskıya neden oluyor. Diğer borsalarda ise genel olarak artıda kalma çabası var.
 
 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık %0,5 düşüşün ardından haziranda da aylık %0,5 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdı, beklentiler ise sanayi üretiminin aylık bazda yatay seyirle durağan seyretmesi yönündeydi. Detaylara bakıldığında, haziranda imalat sanayi üretimi aylık %0,3 daralarak düşüşünü ikinci aya taşırken, madencilik sektörü üretimi %0,2 daralmayla son iki aydır düşüş kaydetti, kamu hizmetleri üretimi ise %2,6 oranında düşüş kaydederek son üç aydır gerilemeyi sürdürdü. Kapasite kullanım oranı ise haziranda %79,4'ten %78,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş sergiledi.
 
Ayrıca ABD'de perakende satışlar, aylık bazda haziran ayında %0,2 artışla yükselişini üçüncü aya taşımakla birlikte bir önceki aydaki %0,5 artışa göre yavaşladı ve %0,5'lik artış beklentisinin de altında kaldı. Bunun yanında, çekirdek perakende satışlar olarak bilinen otomobil, benzin, gıda ve inşaat malzemeleri hariç perakende satışlar ise bir önceki ayın iki katı artışla %0,6 yükseliş kaydetti. Söz konusu veriler, finansal koşullardaki sıkılaşmaya karşın yavaşlayan enflasyon oranlarıyla tüketici harcamalarının dayanıklılığını koruduğuna ve iç talebin olumlu seyrini sürdürdüğüne işaret etti.
 
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Knot, temmuz ayında faiz artırımının bir ihtiyaç olduğunu, ayrıca faiz artışlarının yaz aylarından sonra da devam etmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayınlandı. Net uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülükleri arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, net uluslararası yatırım pozisyonu açığı nisan ayının sonundaki -265,8 milyar USD'den 28,9 milyar USD'lik artışla mayıs ayı sonu itibarıyla -294,6 milyar USD seviyesine yükseldi, uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranı ise -%27,4 seviyesinden -%30,4 seviyesine (GSYH 2023 yılı birinci çeyrek kümülatif verisine göre) geldi. Detaylara bakıldığında, mayısta varlıklarda aylık 12,7 milyar USD'lik düşüş (doğrudan yatırımlarda 0,5 milyar USD artışa ve diğer yatırımlarda 4,6 milyar USD artışa karşın portföy yatırımlarında yatay seyir ve rezerv varlıklarda 17,8 milyar USD düşüş) gözlenirken, yükümlülüklerde ise aylık 16,2 milyar USD'lik artış (doğrudan yatırımlarda 14,7 milyar USD artışa ve diğer yatırımlarda 1,5 milyar USD artışa karşın portföy yatırımlarında 0,1 milyar USD düşüş) kaydedildi.

Ayrıca TCMB tarafından yayınlanan mayıs ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %4,67'den %3,60 seviyesine yavaşlarken, yıllık artış hızı ise %121,3'ten %103,6 seviyesine geriledi ve böylece eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürdü. Konut fiyatları reel olarak da yıllık %45 arttı.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, haziran ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri verileri TSİ 15.30'da takip edilecek. Fed'in faiz artışlarının ardından sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle konut piyasası verilerinin zayıflaması bekleniyor. Bu kapsamda, aylık bazda haziranda konut başlangıçlarının %9,3 gerilemesi ve inşaat izinlerinin artış hızının ise %5,6'dan %0,2 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.
 
ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde haziran ayı nihai TÜFE verisi TSİ 12'de takip edilecek. Öncü verilere göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE'nin haziranda aylık artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0'dan %0,3 seviyesine yükselirken, yıllık bazda ise %6,1'den %5,5 seviyesine gerilemişti. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise haziranda %5,3'ten %5,4 seviyesine hafif yükselmekle birlikte beklentilerin (%5,5) hafif altında kaydedilmişti. Yıllık bazda çekirdek TÜFE mart ayında %5,7 seviyesiyle rekor seviyeye ulaşmıştı.
 
Ayrıca BoE'nin para politikasına da yön verecek olan verilerden, İngiltere'de haziran ayı TÜFE verisi TSİ 09'da takip edilecek. İngiltere'de mayısta aylık bazda manşet TÜFE'nin artış hızı %1,2'den %0,7 seviyesine yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%0,5) üzerinde gelmişti, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %8,7 seviyesinde gerçekleşmişti, beklentiler ise %8,4 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Mayısta çekirdek TÜFE'nin aylık artış hızı ise %1,3'ten %0,8 seviyesine yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%0,6) üzerinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %6,8'den %7,1 seviyesine yükselmişti ve böylece Mart 1992'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, beklentiler ise bir önceki aya benzer şekilde %6,8 seviyesinde gelmesi yönündeydi. İngiltere'de haziranda ise aylık bazda manşet TÜFE'nin %0,7'den %0,4 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %8,7'den %8,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Haziranda çekirdek TÜFE'nin ise yıllık bazda bir önceki aya benzer şekilde %7,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekte.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akfen GYO (AKFGY, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından daha önce '%51'lik hissesi satın alınan İstanbul, Kadıköy'deki Söğütlüçeşme tren istasyonu Yüksek Hızlı Tren Garı projesi kapsamında 2 yıl izin - ruhsat, 2 yıl inşaat süresi ve 2051 yılına kadar işletmek üzere kiralanması işinin sahibi Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.'nin kalan %49'luk hissesi, SPK mevzuatı kapsamında hazırlatılan değerleme raporunda tespit edilen değerin %8 altında fiyatla 10mn EUR karşılığı TL'ye satın alınmıştır. Satın alınan Şirket'in taahhüdünde TCDD'nin Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi mevcut olup söz konusu proje 2024 yılında tamamlanacak, ticari alanlar 2051 yılına kadar işletilecektir.

Europen Endüstri (EUREN, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, Şirket'in uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tr) olarak belirlenmiştir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Sermayesinde %36,81 oranında pay sahibi olunan Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri yönetim kurulu tarafından, 50mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5,5mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, "tahsisli satış" yöntemi ile toplam iştirak bedeli yaklaşık 1.350mn TL olacak şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve nominal artırım tutarının çıkarılacak 1-TL nominal değerli paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatı esas alınarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirket yönetim kurulu tarafından, anılan sermaye artırımına baz fiyat ile nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle toplam 1.350mn TL satış bedeli karşılığı nominal bedelli pay alınarak iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket, yabancı bir müşterisi ile yurt dışında 3 adet 132/33kV GIS Substation yapımı için toplamda 44,7mn USD tutarında EPC sözleşmesi imzalamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: TCMB Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıklamıştır. Buna göre; 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %103,6, reel olarak ise %45,0 oranında artmıştır.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aygaz (AYGAZ): Şirket'in aktifindeki Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler payları ortaklara pay devri modeliyle, kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.'ye ("Koç Holding") devredilecektir. Söz konusu işlem nedeniyle, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi 219,8mn TL'den 205,9mn TL'ye azaltılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu kısmi bölünme işlemine uygun görüş verilmesini takiben, bölünme işlemini değerlendirmek ve bu kapsamda ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü, saat 10:00'da yapılacaktır.

Burçelik (BURCE): Yönetim Kurulunun 18.07.2023 tarihli toplantısında; 23.06.2009 tarihinde BURSA ili NİLÜFER ilçesi'nde kayıtlı gayrimenkul için Türk Ekonomi Bankası Bursa Şubesi'ne verilen 1.dereceden 8,3mn TL'lik ipotekin fek edilmesine ilişkin yasal prosedürlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Şirket ile Türk Ekonomi Bankası (banka), nezdinde imzalanmış olan Genel Kredi Sözleşmelerimize ek olarak mevcut limitlerin kur kaynaklı artışlar ile güncel piyasa koşullarına uyumlu hale getirilmesinin sağlanması amacı ve şirketin yararı göz önünde tutularak, BURSA ili NİLÜFER ilçesi'nde kayıtlı gayrimenkulün Burçelik Vana San. ve Ticaret A.Ş.'nin ve şirketin Türk Ekonomi Bankası merkez ve tüm şubelerine karşı asaleten ve kefaleten her türlü doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil etmek üzere serbest dereceden yararlanma hakkıyla 2.dereceden ve 1. sırada veya Bankanın dilediği derecede ve sırada, 308mn TL tutarlı, kaldırıldığı Bankaca bildirilinceye kadar süresiz olarak ve Bankaca belirlenecek koşullarda ipotek verilmesine karar verilmiştir.

Eminiş Ambalaj (EMNIS): Şirket sermaye avansı hakkında şu bilgilendirmeyi KAP'a bildirmiştir: "Şirketimizin 06.02.2023 tarihli 369 Yönetim Kurul Kararıyla, Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin ortağı %1,20 hissedarı, Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanılmak üzere, sermaye avansı olarak 3 Şubat 2023 tarihinde şirket hesaplarına 3,5mn TL ve 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle 500bin TL toplamda 4mn TL şirketin banka hesaplarına aktarmıştır bilgisi, pay sahipleri ve kamuoyuyla Kap platformunda paylaşılmıştı. Şirketimizin 17.07.2023 tarihli 380 Yönetim Kurul Kararıyla; Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin %1,22 hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanmak üzere, sermaye avansı olarak 5,5mn TL tutarın, şirkete aktarılmasına yönelik talebinin kabul edilmesine karar verilmiştir. 17 Temmuz 2023 tarihinde 2mn TL tutar, Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından, şirket banka hesaplarına aktarılmıştır. Geri kalan bakiyenin bir ay içinde şirket hesaplarına aktarılması planlanmaktadır."

Kocaer (KCAER): Şirket, 2022 yurtdışı satışlarının %53'ünü gerçekleştirdiği Amerika Kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14,8mn Amerikan doları tutarında yeni sipariş almıştır. Amerika Kıtası'na olan satışlar 2023 yılında da güçlü seyrini sürdürmektedir.

Mercan Kimya (MERCN): Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 225mn TL kayıtlı sermaye içerisinde kalacak şekilde 126,9mn TL artırılarak 63,5mn TL'den 190,4mn TL'ye artırılmasına, artırılan 126,9mn TL'lik sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, sermaye artırımında kullanılacak olan 126,9mn TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihlerindeki pay sahiplerine payları oranında (%200) bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

MLP Sağlık (MPARK): MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu 18.07.2023 tarihinde metropollerde orta ve büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda,

İstanbul, Ataşehir adresinde bulunan arsası üzerinde yeni hastane projesi geliştirilmesi amacıyla, Şile Cns Gayrimenkul Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Şile Cns") isimli şirketin sermayesinin %25'ine tekabül eden payları devralarak şirkete iştirak edilmesine, bu kapsamda, Şile Cns şirketinin tüm yönetim hakkı MLP Care'e ait olacak şekilde, Şile Cns ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılarak tescil ve ilanına,

MLP Care'in Liv Hospital Gaziantep hastanesini bünyesinde bulunduran %60 pay sahibi olduğu MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri A.Ş. iştirakindeki payının %100'e çıkarılmasına karar vermiştir.

Panelsan (PNLSN): Maşlak Holding A.Ş. kurulması ve ilgili hisse devirleri hakkında şu bilgilendirme KAP'a bildirilmiştir: "Devralan sıfatıyla ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş. ve Devreden sıfatıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Serhat MAŞLAK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kaan MAŞLAK'ın 18.07.2023 tarihinde bir "Hisse Devir Sözleşmesi" akdetmiş oldukları Şirketimiz'e bildirilmiştir. Anılan sözleşmeler kapsamında Serhat MAŞLAK, Şirketimizin 75mn TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650bin adet 4.650bin TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470bin adet 18.470bin TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın; R. Kaan MAŞLAK Şirketimizin 75mn TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650bin adet 4.650bin TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470bin adet 18.470bin TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın 45,452 - 46,152 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 45,75 TL) üzerinden ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş.'ye devri 18.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Maşlak Hoding A.Ş. sermayesinde Serhat MAŞLAK ve Recep Kaan MAŞLAK her biri ayrı ayrı %50 pay sahibidir. Devir işlemi ve pay defterine kayıt işlemi Yönetim Kurulumuz'un 18.07.2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği m.14/f.1, ç bendi hükmü uyarınca, pay devir işlemi sonucunda Şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü doğmamıştır."

Parsan Makine (PARSN): Şirket'in Mühendislik ve AR-GE departmanları tarafından Titanyum ve Nikel Süper Alaşım malzemeden türbin diski dövme prosesi geliştirme çalışmalarının başarı ile tamamlanarak ürüne dönüştürüldüğü açıklanmıştır. Türkiye'de ilk defa Parsan tarafından üretilmiş olan sınırlı sayıdaki Süper Nikel Alaşım ve Titanyum parçalar, Havacılık Sanayii için üretilen turboşaft motorlarda kullanılabilir olup; Şirket tarafından satış hacminin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): Şirket'in %100 hissedarı olduğu faaliyet konusu Demiryolu Tren İşletmeciliği olan Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş. unvanlı yeni bir şirket tescil edilerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından açılan "Milli Elektrikli Tren Seti için Sürücü ve Yolcu Kabini HVAC Sistemi (2 Kalem)" ihalesine katılmıştır. İhalede en iyi teklifi, 208,7mn TL bedelle Şirket vermiştir. İhale sonucu henüz kesinleşmemiştir.
 
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%15'ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 5 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 45 baz puana yaklaşan yükselişler gözlendi.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Mayıs 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 100,1 oranında artarak 1715 puana yükseldi. Mayıs 2023 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 63,72 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Mayıs ayında Türkiye genelinde 6.539 TL iken İstanbul'da 8.029 TL, Anadolu'da 5.546 TL olarak gerçekleşmiştir

Kategori Bazında Ciro Endeksi

Endeks kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında en büyük artış yüzde 133,5 ile teknoloji kategorisinde görülmüştür. Yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 99,4, hipermarket kategorisinde yüzde 91,3, giyim kategorisinde yüzde 87,2 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 85,2'lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Nisan 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında teknoloji kategorisinde yüzde 8,4 ve yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 4,1'lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Mayıs 2023 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4,6'lık bir artış ile 90 puana yükseldi.

MERKEZ BANKASI ÖNCESİ PİYASAYA KAR SATIŞLARI GELDİ

Borsa İstanbul Türk Lirası bazlı rekor tazeleyerek başladığı haftanın ikinci gününü negatif tamamladı. Dün sabah saatlerinde Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 5 yeni anlaşma daha imzalandığı haberi piyasaya pozitif yansıdı, gün içerisinde dalgalı seyretti. İmzalanan anlaşmalar savunma, sanayii, enerji ve iletişim anlaşmaları olarak biliniyor. Kapanışta derinleşen satışlarla devre kesici uygulamaları görüldü. Geri çekilmede banka hisseleri başı çekti. Bugün kar realizasyonlarının devamı gelebilir fakat hala orta ve uzun vade için Borsa İstanbul'un getiri potansiyeli devam ediyor.

Yarın yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararı öncesinde genel beklenti politika faizinin Haziran ayına yakın olarak 500 baz puan artış olacağı yönünde oluştu. Bu durumda %20 seviyesine çıkma ihtimali olan politika faizi ile Dolar kurunda bugün yükseliş hareketi geldiğini söyleyebiliriz. Kademeli artışların beklendiği TCMB para politikası toplantıları yarından sonra 24 Ağustos tarihinde yapılacak. Bu süreçte sıcak para arayışının, ikili görüşmelerin ve yabancılarla olan iş birliklerinin ekonomideki sert geçişi yumuşatması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelerini başlatmaya yönelik niyetlerini teyit etmekte olduklarına dair ortak bildiri yayınladı.

Dolar kurundaki hareketle beraber, Ons Altın ile korelasyonda olan gram altın fiyatında da yükseliş gerçekleşti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 692 bin 440 liraya yükseldi. Ayrıca dün (TCMB), 2023 yılı Mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmelerini paylaştı. 2023 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 7,5 oranında azalışla 285,1 Milyar Dolar, yükümlülükleri ise % 5,0 oranında azalışla 579,8 Milyar Dolar oldu.

Avrupa piyasaları güne düşüşle açıldı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.2, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0.3 değer kaybederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyretti. Günün devamında ise Avrupa Borsa'ları pozitif fiyatladı. Bugün Avrupa Bölgesinde açıklanacak olan çekirdek tüketici fiyat endeksi yakından takip edilecek.

ABD tarafında dün çekirdek perakende satışlar geçmiş dönemin gerisinde kalırken, sanayi üretimi aylık bazda öncekine paralel kaldı, yıllık bazda ise geriledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ülkede resesyon beklenmediğini söyledi ve ' Wall Street bankaları resesyon beklentilerini aşağı çekiyor.' dedi. ABD'de tarafında haftaya 25 baz puan bir faiz artışı bekleniyor. ABD Vadelilerinde risk iştahı düşük görülüyor.

Dolar Endeksi dün 100 seviyesini üzerini tekrar test etse de, kritik seviye üzerinde kalamadı. Ons Altın'da devam eden yükseliş vardı. Genel olarak Dolar Endeksindeki geri çekilme ile emtia tarafında başlayan fiyat artışları devam ediyordu fakat bugün Dolar Endeksinin 100 seviyesine üzerine çıktığını görüyoruz. Dolar bazlı değerlenen emtialar da sınırlı geri çekilmeler olabilir.



XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3,57 düşüş göstererek 6.365 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.362,68 olur iken, en yüksek seviye 6.662,17 oldu. Toplam işlem hacmi 139,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz kararı haftasında BİST100 sert yükselişin ardından gün içinde negatife döndü. En çok işlem yapılan hisse senetleri THYAO, ASELS ve TCELL oldu. Kapanışa doğru satışlar derinleşti. Bugün teknik olarak satışı destekleyen BİST100 Endeksinde kar realizasyonlarının devamı gelebilir. Endeks grafiğinde takip edeceğimiz ilk direnç 6.563 seviyelerinde, ilk destek ise 6.264 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 6.563 / 6.762 / 6.863
Destekler: 6.264 / 6.163 / 5.964


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 335 puan düşüş ile 7.200,50 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.185 olurken, en yüksek seviye ise 7.550 olarak gerçekleşti. Günün ilk yarısında yatay negatif hareket eden Bist30 Vade Kontratı günün devamında dalgalı seyretse de kapanışa doğru satışlar etkili oldu. Teknik olarak incelediğimiz grafik indikatörleri kontratın aşırı alım bölgesinde kar realizasyonlarını işaret ediyor. Borsa İstanbul'daki pozitif hareketi takip ederse vade kontratında kar realizasyonları sınırlı kalacaktır. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 7.438-7.448 olurken, destek aralığı ise 7.073-7.063 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 7.438 / 7.676 / 7.803
Destekler: 7.073 / 6.946 / 6.708


USDTRY KONTRATI

Temmuz vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %2,35 artış ile 27.2009 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 26.5813 olurken, en yüksek seviye 27.3750 olarak gerçekleşti. Merkez bankası kararı öncesinde Dolar kurunda yükseliş hızlandı. Temmuz Vade USDTRY kontratında ise açılışta hızla yükseliş hareketi gösterdi. Gün içinde pozitif hareketine devam eden Vade Kontratı teknik olarak grafikte alışı destekliyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç 27.52-27.55 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 26.72-26.70 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.52 / 27.84 / 28.31
Destekler: 26.72 / 26.25 / 25.93


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 23.90 fark yükseliş ile 1.996,05 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 2.001,70 Dolar, en düşük seviye ise 1.973,95 Dolar oldu. Güne yatay pozitif başlayan Ons Altın kontratında kapanışa doğru alımlar hızlanırken, akşam seansında ise yatay negatif fiyatlama izlendi. Bugün grafikte alım yönünü destekleyen indikatörler aşırı alım bölgesine gelmiş olması ve Dolar Endeksindeki yukarı hareket ile sınırlı geri çekilme görülebilir.Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 2.005-2007 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.979-1.977 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 2.007 / 2.018 / 2.034
Destekler: 1.979 / 1.962 / 1.951



HİSSE HABERLERİ

BRKVY: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRKVY.E payında 19/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) brüt takas uygulanacak.

FORTE: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FORTE.E payında 19/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

OSTIM: Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM.E) payında 19/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacak.

KCAER: Kocaer Çelik, Amerika kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14.758.742 dolar tutarında yeni sipariş aldı.

KONTR: Kontrolmatik, yabancı bir müşteri ile yurt dışında 3 adet 132/33kV GIS Substation yapımı için toplamda 44.700.000 dolar tutarında EPC sözleşmesi imzaladı.

KCHOL- MAALT: Koç Holding, sermayesinde %36,81 oranında pay sahibi olduğu Marmaris Altınyunus'un kayıtlı sermaye tavanının artırımına iştirak edecek.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN
ABD'de beklentilerin altında kalan perakende satışlar ve sanayi üretimi piyasalardaki risk iştahını bozmuş değil. Dün ABD borsalarında %1'e yakın yukarı hareketler izledik. Tahvil piyasası da şimdilik bir resesyon korkusunda değil. Fed'e dair beklentiler hala yıl içinde bir faiz artırımının daha yapılması yönünde. Dünkü yükselişin ardından bu sabah ABD vadeli piyasalarda görünüm yatay. Asya piyasaları ise artıda. İçeride TCMB beklentilerine dair kırılma kurda ve endekste dün volatiliteyi artırdı ve BİST100 16 gün sonra 5 günlük ortalamasının altında kapattı. Kurda bugün görünüm sakin. Açılış dengeli olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 6300, 6220 ve 6000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6385, 6490 ve 6650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 454 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ALGYO, ECILC, ODAS, TCELL
Dirençler 6385 6490 6650
Destekler 6300 6220 6000


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Makroekonomik gündemin yoğun olmadığı günde piyasalarda risk iştahı artmış olmasına rağmen halen bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Bilançolarda görülen fiyat hareketliliğinin yanı sıra hisse bazlı fiyat hareketliliği ön plana çıktı diyebiliriz.
• ABD endeksleri %1 civarında pozitif tarafta günü tamamladı. ABD vadeliler pozitif konumda.Bilanço etkilerinde BofA’da %5, Morgan Stanley’de %6 değer kazanci görülürken Microsoft’da yapay zeka üzerindeki gelişmelerle %5 yükseliş kaydetti.
• Avrupa endekslerinde sınırlı yükselişle senası sonlandırdı. Bölgedeki piyasalarda AMB yetkilisi Note’un temmuz ayında faiz artışı ihtiyaç ama sonraki faiz artışları ihtiyaç olmayabilir yorumu etkili oldu.
• Asya endekslerinde Çin ve Hong Kong endeksleri baskı oluşturmaya devam ediyor. Japonya Nikkei endeksi pozitif G.Kore Kospi endeksi ise negatif fiyatlanıyor.
• BIST100 Endeksi dünü 235.46 (% 3.57) puanlık düşüş ile 6.365 seviyesinden ve 139.534 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’daki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Genele yayılan satışlarda bankacılık hisseleri ön plana çıkarken piyasa gelen satışları karşılayamadı. Döviz kurlarında çıkış hareketi sürüyor. Dolar/TL’de 27 test edilirken euro/TL kurunda 30 seviyesi geçildi.
• Bugün İngiltere ve Euro Bölgesinden enflasyon verilerini takip edeceğiz. İngiltere enflasyonu son toplantısında faiz artırım adımlarını 25 baz puandan 50 baz puana çıkartan İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem politikaları açısından oldukça kritik olacak. Haziran’da İngiltere'de tüketici enflasyonunun %8.7'den 8.2 gerilemesi beklenirken çekirdek enflasyonun %7.1 gibi yüksek bir seviyede sabit kalması bekleniyor. İçeride ise yarın saat 14:00’te TCMB faiz kararı önemli olacak. Merkez Bankası’nın, Haziran’daki 650 baz puanlık artıştan sonra, Temmuz toplantısında politika faizini 300 baz puan daha artarak %18'e çıkmasını bekliyoruz. Merkez bankasının yıl sonuna kadar faizi %25 seviyesine çıkartacağını öngörüyoruz.
• Bugün BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen banka bilançoları
beraberinde ABD piyasalarında alıcılı seyir izlendi.
Dün ABD’de Morgan Stanley ve Bank of America’nın
finansallarını takip ettik. Morgan Stanley’in gelirleri
ortalama piyasa beklentisi olan 13,08 milyar doların
%2,9 üzerinde 13,46 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti. Bankanın hisse başı karı ise piyasa
beklentisi olan 1,15 doların %7,8 üzerinde 1,24 dolar
olarak gerçekleşti. Bilanço sonrasında Morgan
Stanley hissesi %8,87 değer kazanmış oldu. Bank of
America’nın ise gelirleri ortalama piyasa beklentisi
25,05 milyar doların %1,1 üzerinde 25,33 milyar
dolar seviyesinde açıklandı. BOFA’nın hisse başı
karı ise piyasa beklentisinin %4,7 üzerinde 0,88 sent
olarak açıklanmış oldu. Bilanço sonrasında hissede
%6,8 değer kazancı yaşandı.
Makro veri cephesinde ise dün ABD’de perakende
satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri
takip edildi. Haziran ayı perakende satışları piyasa
beklentisi olan aylık %0,5 artışın altında %0,2 artış
olarak açıklandı. Bir önceki veri ise %0,3
seviyesinden %0,5’e revize edilmiş oldu. Çekirdek
perakende satışlar ise piyasa beklentisi olan %0,3’e
paralel olarak açıklandı. Sanayi üretimi ise Haziran
ayında aylık bazda %0,5 azalış gösterdi. Piyasa
beklentisi sanayi üretiminin yatay kalması yönünde
bulunuyordu. Bir önceki veri ise %-0,2’den %-0,5’e
revize edilmiş oldu. Kapasite kullanımı ise ortalama
piyasa beklentisi olan %79,5’un altında %78,9 olarak
açıklandı.
ABD hisse senedi endeksleri cephesinde S&P 500
endeksi %0,71 artışla 4,554 seviyesinden
kapanırken; S&P 500 endeksinde en yüksek değer
kazançları %1,22 ile teknoloji ve %1,12 ile finans, en
yüksek değer kaybı ise %0,82 ile emlak sektöründe
gözlendi. Nasdaq endeksi %0,76 değer kazanarak
14353,64, Dow Jones endeksi ise % 1,06 artışla
34951,93 seviyesinden kapandı.
Avrupa piyasalarında alıcılı görünüm takip edildi.
Almanya’da Dax endeksi %0,35 artışla 16125,49
puana yükselirken, Fransa’da CAC40 endeksi %0,3
artışla 7319,18 seviyesine yükseldi. İngiltere’de ise
FTSE100 endeksi %0,64 değer kazancıyla 7453,69
seviyesine yükseldi.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin’in büyümesindeki yavaşlama, ÜFE seviyesinin sıfıra yaklaşması Çin dünyaya deflasyon ve yavaşlama ihraç ediyor yorumlarına yol açıyor. Bölge ülkeleri yavaşlamadan daha fazla nasiplerini alabilirler. Ancak dünyanın geri kalanı için de etkisi olabilir.
Çin büyümesinde daha düşük oranlara geçiş yapabilir. Zira tüketici alışkanlıklarında değişim, dönüşüm söz konusu. O yüzden Çin iç dengelerindeki değişiklikler daha ılımlı büyüme serisine dönüşebilir. ABD ise bu trendi fırsata çevirebilir mi göreceğiz. Dünyanın en büyük ekonomisi konumunu koruyabilecek mi?
Çin yönetimi ise sonuçlardan çok memnun olmayabilir. Bir destek paketi ile ekonomiyi ısıtmak isteyebilir.
Çin büyüme verisi üzerinden gidersek ABD dezenflasyonu için daha olumlu konuşabiliriz. Bu ise FED’in şahinlik dozunu azaltmasına katkı sağlayabilir. Tabii Çin yönetiminin teşvik paketi açıklama ihtimali dozun azalmasının daha kontrollü olmasına yol açabilir diye düşünüyoruz. Nihayetinde FED faiz artışının sonlarına epey yaklaşmış durumda. Belki de haftaya son artışını yapmış olacak.
Küresel piyasalar havadaki değişimi hissediyor. Ancak yoğurdu üfleme durumu söz konusu. Risk iştahı sınırlı olumlu seyrediyor. Verilere bağlı adım adım giden merkez bankaları piyasalara da aynı alışkanlığı kazandırdı diyebiliriz. Piyasalar FED’i görmek istiyor. Bankanın faiz artışı yapmasına kesin gözü ile bakılıyor. Mesele bundan sonrası. O yüzden sözlü yönlendirme kısmı daha önemli. FED’in patikasının nasıl olacağı finansal varlıkların fiyatlamasını etkileyebilir.
Dün ECB’den Knot sözlerine dikkat çekmek istiyoruz. Tıpkı FED gibi ECB de bu yıl için 2 faiz artışı sinyali veriyor. Dün Knot, 2. faiz artışı kesinlik değil bir ihtimal dedi. Bu anlamda sözler FED’e yakınsıyor. Ancak Avrupa’nın enflasyonu daha yüksek ve çekirdek enflasyon yukarı yönde ilerliyor.
Piyasaların FED toplantısını bekleyerek fiyatlama yapacağını düşünüyoruz. Öncesinde makro veriler ve ABD şirket bilançoları fiyatlamaya katkı yapabilir. Dün açıklanan ABD verileri zayıf kaldı. Morgan Stanley ve Bank of Amerika bilançoları güçlü geldi. Risk iştahı biraz olumlu oldu. Hisseler alındı, kıymetli madenler alındı, tahviller biraz alındı. Usd ise yatay seyretti. ABD borsaları yüzde 1 civarında, Avrupa borsaları yüzde yarım civarında primlendi.
Bu sabah küresel risk iştahı karışık. ABD vadelileri yatay. Asya’da ayrışma görülüyor. Japonya yüzde 1’e yakın artı. Çin yüzde çeyrek, Hong Kong yüzde 1’in üzerinde satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,77%, ons altın 1.975 Usd, Dolar Endeksi 100 civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki yıla göre yüzde 3,6 ile iki yılın en yavaş artışını kaydetti.
Gözler yarın yapılacak PPK toplantısında. Yeni ekonomi ekibinin alacağı kararlar lokal varlıkları yeni denge noktalarına taşıyabilir. Piyasa geçen toplantıda verilen kademeli faiz artışı mesajına istinaden bu toplantıya daha temkinli fiyatlamalar ile yaklaşıyor. Mali disiplin tarafında sert adımlar atan yeni ekonomi ekibinin para politikası tarafında da destekleyici adımlar atmasının önemli bir mesaj olacağını düşünüyoruz. Faiz indirimi zamanında piyasayı dengelemek amacı ile gelen regülasyonların, faiz artırımı sürecinde hafifletilmesinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Atılan adımların içeriği ve hızı önemli olacaktır.
Dün lokal tarafta UsdTL yüzde 2,27 değer yükselişle 26,95 seviyelerinden kapattı. CDS 453 seviyesinde kapatırken XU100 endeksi günü yüzde 3.57 değer kaybı ile günü tamamladı.

Usd/TL:
Dolar Endeksi 100 seviyesi civarında işlem görüyor. ABD’de dün açıklanan makro veriler yavaşlamaya işaret ettiler. ECB’den yapılan açıklama dikkat çekti. Bu yıl yapılması beklenen 2 faiz artışının ikincisinin kesinlik taşımadığı belirtildi. Haber akışı ile Usd globalde yatay seyir izliyor. Haftaya FED kararı önemli.
Lokalde gündem sıcak. Vergi artışları ile hafta hareketli başladı. Artışın fiyatları yukarı itmesi mümkün. Bu ise maliyetler üzerinden enflasyon riskini artırabilir. Bu noktada gözler 20 Temmuz’da yapılacak olan PPK toplantısında olacak. Son gelişmelerin PPK gündemine nasıl yansıyacağını göreceğiz. Piyasada, politika faizine dair beklentiler 16-20% bandına yayılmış durumda.
Ankara, para ve maliye politikalarında adımlar atmayı sürdürüyor. Kademeli geçiş-değişim sürecindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 körfez ülkesini içeren ziyaretini bugün tamamlaması bekleniyor.
Kur yukarı yönde eğilimini koruyor. Bu sabah 26,90 civarında işlem görüyor. Aşağıda 26,45 ve 25,80; yukarıda 27,00 ve 27,50 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Hazine dün düzenlediği 2 ihalede toplam 4,9 milyar TL finansman sağladı. İhalelerin faizleri sırasıyla 15 aylık kağıtta 17,05%, 7 vadeli değişken faizli kıymette 17,99% oldu. Önceki gün yapılan ihale dahil edildiğinde bu hafta ROT dahil 17,9 milyar TL fonlamaya gidildi.
Maliye politikasında atılan adımlar enflasyonu yükseltici etki yapabilir. Yarın PPK kararı bu noktada dikkat çekici olabilir. PPK kararının yanı sıra menkul kıymet tesisi konusu da tahvil faizleri normalleşebilir.
Globalde tahvil faizleri ABD enflasyon verileri ile aşağı geliyor. Tahvil faizleri yatay-hafif aşağı meyilli hareket edebilir. Piyasanın haftaya yapılacak FED toplantısına odaklanacağını düşünüyoruz.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 44 baz puan artışla %16,00 ve 122 baz puan artışla %18,24 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
6,662 puanda test edilen yeni TL zirvenin ardından aşağı yönlü düzeltme hareketi başlamış durumda...
Salı günü satıcılı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BİST100 Endeksinin kapanışı %3,57'lik kayıpla 6,365 puandan tamamladığını görüyoruz. Yaşanan gerilemede XBANK %6,32 değer kaybederken, XUSIN Endeksindeki kayıp ise, %3,60 olarak gerçekleşti.
Genel olarak baktığımızda ise, son dönemdeki hızlı yükselişin ardından kısa vadeli bir düzeltme ihtiyacı taşıdığını söyleyebileceğimiz piyasada, bu yönde bir hareket, USD bazındaki analizde 250 USD bölgesinden başlamış görünüyor. USD bazında ilk önemli destek bölgesi ise, 207-250 USD yükselişinin %38,2 Fibo düzeltme olan 230 USD bölgesinde bulunuyor... (230*27,00/27,50 USDTRY= 6,200/400) TL bazında ise, öncelikle 6,300 olmak üzere 6,200 seviyeleri ilk önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor.
Önümüzdeki sürece yönelik olarak ise, makul bir düzeltmenin ardından piyasadaki yukarı yönlü eğilimin devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz.


Eur/Usd:
Haftaya FED’in dışında ECB’nin de faiz toplantısı yapılacak. Her iki bankanın da 25 bp faiz artışı yapması bekleniyor. Esas konu Temmuz sonrası süreç. ECB yetkililerinin nasıl bir dil kullanacakları konusunda endişeli olduklarına dair haber dikkat çekti. İletişimin nasıl yapılacağı soru işareti yaratıyor.
Dün ECB’den Knot bu yıl yapılması beklenen 2 faiz artışından 2.’sinin bir olasılık olduğunu ifade etti. Knot verdiği sinyal güvercince ve bu mesajla FED’e yakınsama çabası sergilediğini düşünüyoruz. Yalnız şöyle bir ince çizgi olduğunu fikrindeyiz, Avrupa’nun enflasyonu daha yüksek, çekirdek enflasyon yukarı trendinde. Bu anlamda ABD enflasyonu daha ılımlı. Knot’un sözlerinin FED’e relatif yere çok basmadığı kanaatindeyiz.
Piyasa FED’i bekliyor. Öncesinde makro veriler ve ABD şirket bilançoları fiyatlanıyor. Dün ABD verileri zayıf geldi. Morgan Stanley ve Bank of Amerika bilançoları iyi sonuçlara işaret etti.
FED kararına kadar olan sürede belirgin fiyat değişikliği olmayabilir. Dolar Endeksi mevcut seviyelerde kalabilir.
Bu sabah 1,122 seviyesindeki paritede 1,12 ve 1,117 seviyeleri gün içi destek; 1,127 ve 1,13 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
Gbp açısından bugün açıklanacak TÜFE verisi önemli. Manşet enflasyon ve çekirdek enflasyondaki inatçılık devam ediyor. Saatlik ücretlerdeki artış enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bakalım BOE bu veri sonrası nefes alabilecek mi yoksa vites mi yükseltecek? Veri sonrasında paritede hareketlilik artabilir.
Makro veriler takip ediliyor. Dün açıklanan ABD verileri yavaşlamaya işaret etti. Piyasaların aklında FED var bizce. Para piyasalarında Usd denge arıyor. FED öncesi majör bir değişiklik olmayabilir. Dolar Endeksi 100 civarında işlem görüyor.
Bu sabah 1,302 seviyesinde bulunan paritede 1,30 ve 1,295 seviyeleri gün içi destek; 1,315 ve 1,32 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Altın:
Ekonomi tarafındaki haber akışının dışında jeopolitiğe dair haberler de öne çıkıyor. Rusya merkezli gelişmeler dikkat çekiyor. Tahıl anlaşmasının bozulması, Ukrayna’da tansiyonun artması gibi gelişmeler belirsizlik algısına yol açıyor.
Kıymetli madenler dün alıcılı bir gün yaşadı. Gerek Usd gerek tahvil faizleri alan açmadı. Yine de altın ve gümüş pozitif kapandı.
Yakın vadede FED kararı belirleyici olabilir. Bu noktada 2. faiz artışı kritik konu. FED sıkılaşmasının sonuna gelinmesi piyasalarda iklimi değişikliğine yol açabilir diye düşünüyoruz.
Bu sabah 1.975 Usd seviyesindeki ons altında 1.960 ve 1.950 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.985 ve 1.999 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Eurobond:
FED kararı önümüzdeki günlerin belirleyicisi olabilir. Faiz artışına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor. Esas konu bir sonraki adım, bir sonraki faiz artışı. Patikanın nasıl olacağı piyasaların yönü için önemli. Tahvil faizleri ABD enflasyonunun aşağı gelmesi ile aşağıya meyil ediyor. Tabii bir yandan da FED’i bekliyor.
Lokal yeni ekonomi yönetiminin adımları sürüyor. Maliye politika sıkılaşıyor. Bu noktada TCMB’nin faiz kararı önemli. Enflasyon riski hala yüksek ve canlı. Ekonomi yönetimi kademeli değişim-sadeleşme yolunda ilerliyor.
Türkiye 5 yıllık CDS’i günü 453 baz puan ile tamamladı. Eurobondlar dün sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 13-16 cent; orta vadelilerde 25-33 cent; uzunlarda 25-30 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 7,47%, 8,22% ve 8,73% oldu.




Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.