Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Mayıs 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 100,1 oranında artarak 1715 puana yükseldi. Mayıs 2023 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 63,72 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Mayıs ayında Türkiye genelinde 6.539 TL iken İstanbul'da 8.029 TL, Anadolu'da 5.546 TL olarak gerçekleşmiştir

Kategori Bazında Ciro Endeksi

Endeks kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında en büyük artış yüzde 133,5 ile teknoloji kategorisinde görülmüştür. Yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 99,4, hipermarket kategorisinde yüzde 91,3, giyim kategorisinde yüzde 87,2 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 85,2'lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Nisan 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında teknoloji kategorisinde yüzde 8,4 ve yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 4,1'lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Mayıs 2023 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4,6'lık bir artış ile 90 puana yükseldi.

MERKEZ BANKASI ÖNCESİ PİYASAYA KAR SATIŞLARI GELDİ

Borsa İstanbul Türk Lirası bazlı rekor tazeleyerek başladığı haftanın ikinci gününü negatif tamamladı. Dün sabah saatlerinde Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 5 yeni anlaşma daha imzalandığı haberi piyasaya pozitif yansıdı, gün içerisinde dalgalı seyretti. İmzalanan anlaşmalar savunma, sanayii, enerji ve iletişim anlaşmaları olarak biliniyor. Kapanışta derinleşen satışlarla devre kesici uygulamaları görüldü. Geri çekilmede banka hisseleri başı çekti. Bugün kar realizasyonlarının devamı gelebilir fakat hala orta ve uzun vade için Borsa İstanbul'un getiri potansiyeli devam ediyor.

Yarın yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararı öncesinde genel beklenti politika faizinin Haziran ayına yakın olarak 500 baz puan artış olacağı yönünde oluştu. Bu durumda %20 seviyesine çıkma ihtimali olan politika faizi ile Dolar kurunda bugün yükseliş hareketi geldiğini söyleyebiliriz. Kademeli artışların beklendiği TCMB para politikası toplantıları yarından sonra 24 Ağustos tarihinde yapılacak. Bu süreçte sıcak para arayışının, ikili görüşmelerin ve yabancılarla olan iş birliklerinin ekonomideki sert geçişi yumuşatması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelerini başlatmaya yönelik niyetlerini teyit etmekte olduklarına dair ortak bildiri yayınladı.

Dolar kurundaki hareketle beraber, Ons Altın ile korelasyonda olan gram altın fiyatında da yükseliş gerçekleşti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 692 bin 440 liraya yükseldi. Ayrıca dün (TCMB), 2023 yılı Mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmelerini paylaştı. 2023 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 7,5 oranında azalışla 285,1 Milyar Dolar, yükümlülükleri ise % 5,0 oranında azalışla 579,8 Milyar Dolar oldu.

Avrupa piyasaları güne düşüşle açıldı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.2, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0.3 değer kaybederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyretti. Günün devamında ise Avrupa Borsa'ları pozitif fiyatladı. Bugün Avrupa Bölgesinde açıklanacak olan çekirdek tüketici fiyat endeksi yakından takip edilecek.

ABD tarafında dün çekirdek perakende satışlar geçmiş dönemin gerisinde kalırken, sanayi üretimi aylık bazda öncekine paralel kaldı, yıllık bazda ise geriledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ülkede resesyon beklenmediğini söyledi ve ' Wall Street bankaları resesyon beklentilerini aşağı çekiyor.' dedi. ABD'de tarafında haftaya 25 baz puan bir faiz artışı bekleniyor. ABD Vadelilerinde risk iştahı düşük görülüyor.

Dolar Endeksi dün 100 seviyesini üzerini tekrar test etse de, kritik seviye üzerinde kalamadı. Ons Altın'da devam eden yükseliş vardı. Genel olarak Dolar Endeksindeki geri çekilme ile emtia tarafında başlayan fiyat artışları devam ediyordu fakat bugün Dolar Endeksinin 100 seviyesine üzerine çıktığını görüyoruz. Dolar bazlı değerlenen emtialar da sınırlı geri çekilmeler olabilir.



XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3,57 düşüş göstererek 6.365 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.362,68 olur iken, en yüksek seviye 6.662,17 oldu. Toplam işlem hacmi 139,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz kararı haftasında BİST100 sert yükselişin ardından gün içinde negatife döndü. En çok işlem yapılan hisse senetleri THYAO, ASELS ve TCELL oldu. Kapanışa doğru satışlar derinleşti. Bugün teknik olarak satışı destekleyen BİST100 Endeksinde kar realizasyonlarının devamı gelebilir. Endeks grafiğinde takip edeceğimiz ilk direnç 6.563 seviyelerinde, ilk destek ise 6.264 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 6.563 / 6.762 / 6.863
Destekler: 6.264 / 6.163 / 5.964


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 335 puan düşüş ile 7.200,50 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.185 olurken, en yüksek seviye ise 7.550 olarak gerçekleşti. Günün ilk yarısında yatay negatif hareket eden Bist30 Vade Kontratı günün devamında dalgalı seyretse de kapanışa doğru satışlar etkili oldu. Teknik olarak incelediğimiz grafik indikatörleri kontratın aşırı alım bölgesinde kar realizasyonlarını işaret ediyor. Borsa İstanbul'daki pozitif hareketi takip ederse vade kontratında kar realizasyonları sınırlı kalacaktır. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 7.438-7.448 olurken, destek aralığı ise 7.073-7.063 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 7.438 / 7.676 / 7.803
Destekler: 7.073 / 6.946 / 6.708


USDTRY KONTRATI

Temmuz vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %2,35 artış ile 27.2009 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 26.5813 olurken, en yüksek seviye 27.3750 olarak gerçekleşti. Merkez bankası kararı öncesinde Dolar kurunda yükseliş hızlandı. Temmuz Vade USDTRY kontratında ise açılışta hızla yükseliş hareketi gösterdi. Gün içinde pozitif hareketine devam eden Vade Kontratı teknik olarak grafikte alışı destekliyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç 27.52-27.55 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 26.72-26.70 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.52 / 27.84 / 28.31
Destekler: 26.72 / 26.25 / 25.93


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 23.90 fark yükseliş ile 1.996,05 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 2.001,70 Dolar, en düşük seviye ise 1.973,95 Dolar oldu. Güne yatay pozitif başlayan Ons Altın kontratında kapanışa doğru alımlar hızlanırken, akşam seansında ise yatay negatif fiyatlama izlendi. Bugün grafikte alım yönünü destekleyen indikatörler aşırı alım bölgesine gelmiş olması ve Dolar Endeksindeki yukarı hareket ile sınırlı geri çekilme görülebilir.Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 2.005-2007 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.979-1.977 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 2.007 / 2.018 / 2.034
Destekler: 1.979 / 1.962 / 1.951



HİSSE HABERLERİ

BRKVY: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRKVY.E payında 19/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) brüt takas uygulanacak.

FORTE: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FORTE.E payında 19/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

OSTIM: Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM.E) payında 19/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacak.

KCAER: Kocaer Çelik, Amerika kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14.758.742 dolar tutarında yeni sipariş aldı.

KONTR: Kontrolmatik, yabancı bir müşteri ile yurt dışında 3 adet 132/33kV GIS Substation yapımı için toplamda 44.700.000 dolar tutarında EPC sözleşmesi imzaladı.

KCHOL- MAALT: Koç Holding, sermayesinde %36,81 oranında pay sahibi olduğu Marmaris Altınyunus'un kayıtlı sermaye tavanının artırımına iştirak edecek.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN
ABD'de beklentilerin altında kalan perakende satışlar ve sanayi üretimi piyasalardaki risk iştahını bozmuş değil. Dün ABD borsalarında %1'e yakın yukarı hareketler izledik. Tahvil piyasası da şimdilik bir resesyon korkusunda değil. Fed'e dair beklentiler hala yıl içinde bir faiz artırımının daha yapılması yönünde. Dünkü yükselişin ardından bu sabah ABD vadeli piyasalarda görünüm yatay. Asya piyasaları ise artıda. İçeride TCMB beklentilerine dair kırılma kurda ve endekste dün volatiliteyi artırdı ve BİST100 16 gün sonra 5 günlük ortalamasının altında kapattı. Kurda bugün görünüm sakin. Açılış dengeli olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 6300, 6220 ve 6000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6385, 6490 ve 6650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 454 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ALGYO, ECILC, ODAS, TCELL
Dirençler 6385 6490 6650
Destekler 6300 6220 6000


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Makroekonomik gündemin yoğun olmadığı günde piyasalarda risk iştahı artmış olmasına rağmen halen bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Bilançolarda görülen fiyat hareketliliğinin yanı sıra hisse bazlı fiyat hareketliliği ön plana çıktı diyebiliriz.
• ABD endeksleri %1 civarında pozitif tarafta günü tamamladı. ABD vadeliler pozitif konumda.Bilanço etkilerinde BofA’da %5, Morgan Stanley’de %6 değer kazanci görülürken Microsoft’da yapay zeka üzerindeki gelişmelerle %5 yükseliş kaydetti.
• Avrupa endekslerinde sınırlı yükselişle senası sonlandırdı. Bölgedeki piyasalarda AMB yetkilisi Note’un temmuz ayında faiz artışı ihtiyaç ama sonraki faiz artışları ihtiyaç olmayabilir yorumu etkili oldu.
• Asya endekslerinde Çin ve Hong Kong endeksleri baskı oluşturmaya devam ediyor. Japonya Nikkei endeksi pozitif G.Kore Kospi endeksi ise negatif fiyatlanıyor.
• BIST100 Endeksi dünü 235.46 (% 3.57) puanlık düşüş ile 6.365 seviyesinden ve 139.534 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’daki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Genele yayılan satışlarda bankacılık hisseleri ön plana çıkarken piyasa gelen satışları karşılayamadı. Döviz kurlarında çıkış hareketi sürüyor. Dolar/TL’de 27 test edilirken euro/TL kurunda 30 seviyesi geçildi.
• Bugün İngiltere ve Euro Bölgesinden enflasyon verilerini takip edeceğiz. İngiltere enflasyonu son toplantısında faiz artırım adımlarını 25 baz puandan 50 baz puana çıkartan İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem politikaları açısından oldukça kritik olacak. Haziran’da İngiltere'de tüketici enflasyonunun %8.7'den 8.2 gerilemesi beklenirken çekirdek enflasyonun %7.1 gibi yüksek bir seviyede sabit kalması bekleniyor. İçeride ise yarın saat 14:00’te TCMB faiz kararı önemli olacak. Merkez Bankası’nın, Haziran’daki 650 baz puanlık artıştan sonra, Temmuz toplantısında politika faizini 300 baz puan daha artarak %18'e çıkmasını bekliyoruz. Merkez bankasının yıl sonuna kadar faizi %25 seviyesine çıkartacağını öngörüyoruz.
• Bugün BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen banka bilançoları
beraberinde ABD piyasalarında alıcılı seyir izlendi.
Dün ABD’de Morgan Stanley ve Bank of America’nın
finansallarını takip ettik. Morgan Stanley’in gelirleri
ortalama piyasa beklentisi olan 13,08 milyar doların
%2,9 üzerinde 13,46 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti. Bankanın hisse başı karı ise piyasa
beklentisi olan 1,15 doların %7,8 üzerinde 1,24 dolar
olarak gerçekleşti. Bilanço sonrasında Morgan
Stanley hissesi %8,87 değer kazanmış oldu. Bank of
America’nın ise gelirleri ortalama piyasa beklentisi
25,05 milyar doların %1,1 üzerinde 25,33 milyar
dolar seviyesinde açıklandı. BOFA’nın hisse başı
karı ise piyasa beklentisinin %4,7 üzerinde 0,88 sent
olarak açıklanmış oldu. Bilanço sonrasında hissede
%6,8 değer kazancı yaşandı.
Makro veri cephesinde ise dün ABD’de perakende
satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri
takip edildi. Haziran ayı perakende satışları piyasa
beklentisi olan aylık %0,5 artışın altında %0,2 artış
olarak açıklandı. Bir önceki veri ise %0,3
seviyesinden %0,5’e revize edilmiş oldu. Çekirdek
perakende satışlar ise piyasa beklentisi olan %0,3’e
paralel olarak açıklandı. Sanayi üretimi ise Haziran
ayında aylık bazda %0,5 azalış gösterdi. Piyasa
beklentisi sanayi üretiminin yatay kalması yönünde
bulunuyordu. Bir önceki veri ise %-0,2’den %-0,5’e
revize edilmiş oldu. Kapasite kullanımı ise ortalama
piyasa beklentisi olan %79,5’un altında %78,9 olarak
açıklandı.
ABD hisse senedi endeksleri cephesinde S&P 500
endeksi %0,71 artışla 4,554 seviyesinden
kapanırken; S&P 500 endeksinde en yüksek değer
kazançları %1,22 ile teknoloji ve %1,12 ile finans, en
yüksek değer kaybı ise %0,82 ile emlak sektöründe
gözlendi. Nasdaq endeksi %0,76 değer kazanarak
14353,64, Dow Jones endeksi ise % 1,06 artışla
34951,93 seviyesinden kapandı.
Avrupa piyasalarında alıcılı görünüm takip edildi.
Almanya’da Dax endeksi %0,35 artışla 16125,49
puana yükselirken, Fransa’da CAC40 endeksi %0,3
artışla 7319,18 seviyesine yükseldi. İngiltere’de ise
FTSE100 endeksi %0,64 değer kazancıyla 7453,69
seviyesine yükseldi.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin’in büyümesindeki yavaşlama, ÜFE seviyesinin sıfıra yaklaşması Çin dünyaya deflasyon ve yavaşlama ihraç ediyor yorumlarına yol açıyor. Bölge ülkeleri yavaşlamadan daha fazla nasiplerini alabilirler. Ancak dünyanın geri kalanı için de etkisi olabilir.
Çin büyümesinde daha düşük oranlara geçiş yapabilir. Zira tüketici alışkanlıklarında değişim, dönüşüm söz konusu. O yüzden Çin iç dengelerindeki değişiklikler daha ılımlı büyüme serisine dönüşebilir. ABD ise bu trendi fırsata çevirebilir mi göreceğiz. Dünyanın en büyük ekonomisi konumunu koruyabilecek mi?
Çin yönetimi ise sonuçlardan çok memnun olmayabilir. Bir destek paketi ile ekonomiyi ısıtmak isteyebilir.
Çin büyüme verisi üzerinden gidersek ABD dezenflasyonu için daha olumlu konuşabiliriz. Bu ise FED’in şahinlik dozunu azaltmasına katkı sağlayabilir. Tabii Çin yönetiminin teşvik paketi açıklama ihtimali dozun azalmasının daha kontrollü olmasına yol açabilir diye düşünüyoruz. Nihayetinde FED faiz artışının sonlarına epey yaklaşmış durumda. Belki de haftaya son artışını yapmış olacak.
Küresel piyasalar havadaki değişimi hissediyor. Ancak yoğurdu üfleme durumu söz konusu. Risk iştahı sınırlı olumlu seyrediyor. Verilere bağlı adım adım giden merkez bankaları piyasalara da aynı alışkanlığı kazandırdı diyebiliriz. Piyasalar FED’i görmek istiyor. Bankanın faiz artışı yapmasına kesin gözü ile bakılıyor. Mesele bundan sonrası. O yüzden sözlü yönlendirme kısmı daha önemli. FED’in patikasının nasıl olacağı finansal varlıkların fiyatlamasını etkileyebilir.
Dün ECB’den Knot sözlerine dikkat çekmek istiyoruz. Tıpkı FED gibi ECB de bu yıl için 2 faiz artışı sinyali veriyor. Dün Knot, 2. faiz artışı kesinlik değil bir ihtimal dedi. Bu anlamda sözler FED’e yakınsıyor. Ancak Avrupa’nın enflasyonu daha yüksek ve çekirdek enflasyon yukarı yönde ilerliyor.
Piyasaların FED toplantısını bekleyerek fiyatlama yapacağını düşünüyoruz. Öncesinde makro veriler ve ABD şirket bilançoları fiyatlamaya katkı yapabilir. Dün açıklanan ABD verileri zayıf kaldı. Morgan Stanley ve Bank of Amerika bilançoları güçlü geldi. Risk iştahı biraz olumlu oldu. Hisseler alındı, kıymetli madenler alındı, tahviller biraz alındı. Usd ise yatay seyretti. ABD borsaları yüzde 1 civarında, Avrupa borsaları yüzde yarım civarında primlendi.
Bu sabah küresel risk iştahı karışık. ABD vadelileri yatay. Asya’da ayrışma görülüyor. Japonya yüzde 1’e yakın artı. Çin yüzde çeyrek, Hong Kong yüzde 1’in üzerinde satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,77%, ons altın 1.975 Usd, Dolar Endeksi 100 civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki yıla göre yüzde 3,6 ile iki yılın en yavaş artışını kaydetti.
Gözler yarın yapılacak PPK toplantısında. Yeni ekonomi ekibinin alacağı kararlar lokal varlıkları yeni denge noktalarına taşıyabilir. Piyasa geçen toplantıda verilen kademeli faiz artışı mesajına istinaden bu toplantıya daha temkinli fiyatlamalar ile yaklaşıyor. Mali disiplin tarafında sert adımlar atan yeni ekonomi ekibinin para politikası tarafında da destekleyici adımlar atmasının önemli bir mesaj olacağını düşünüyoruz. Faiz indirimi zamanında piyasayı dengelemek amacı ile gelen regülasyonların, faiz artırımı sürecinde hafifletilmesinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Atılan adımların içeriği ve hızı önemli olacaktır.
Dün lokal tarafta UsdTL yüzde 2,27 değer yükselişle 26,95 seviyelerinden kapattı. CDS 453 seviyesinde kapatırken XU100 endeksi günü yüzde 3.57 değer kaybı ile günü tamamladı.

Usd/TL:
Dolar Endeksi 100 seviyesi civarında işlem görüyor. ABD’de dün açıklanan makro veriler yavaşlamaya işaret ettiler. ECB’den yapılan açıklama dikkat çekti. Bu yıl yapılması beklenen 2 faiz artışının ikincisinin kesinlik taşımadığı belirtildi. Haber akışı ile Usd globalde yatay seyir izliyor. Haftaya FED kararı önemli.
Lokalde gündem sıcak. Vergi artışları ile hafta hareketli başladı. Artışın fiyatları yukarı itmesi mümkün. Bu ise maliyetler üzerinden enflasyon riskini artırabilir. Bu noktada gözler 20 Temmuz’da yapılacak olan PPK toplantısında olacak. Son gelişmelerin PPK gündemine nasıl yansıyacağını göreceğiz. Piyasada, politika faizine dair beklentiler 16-20% bandına yayılmış durumda.
Ankara, para ve maliye politikalarında adımlar atmayı sürdürüyor. Kademeli geçiş-değişim sürecindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 körfez ülkesini içeren ziyaretini bugün tamamlaması bekleniyor.
Kur yukarı yönde eğilimini koruyor. Bu sabah 26,90 civarında işlem görüyor. Aşağıda 26,45 ve 25,80; yukarıda 27,00 ve 27,50 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Hazine dün düzenlediği 2 ihalede toplam 4,9 milyar TL finansman sağladı. İhalelerin faizleri sırasıyla 15 aylık kağıtta 17,05%, 7 vadeli değişken faizli kıymette 17,99% oldu. Önceki gün yapılan ihale dahil edildiğinde bu hafta ROT dahil 17,9 milyar TL fonlamaya gidildi.
Maliye politikasında atılan adımlar enflasyonu yükseltici etki yapabilir. Yarın PPK kararı bu noktada dikkat çekici olabilir. PPK kararının yanı sıra menkul kıymet tesisi konusu da tahvil faizleri normalleşebilir.
Globalde tahvil faizleri ABD enflasyon verileri ile aşağı geliyor. Tahvil faizleri yatay-hafif aşağı meyilli hareket edebilir. Piyasanın haftaya yapılacak FED toplantısına odaklanacağını düşünüyoruz.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 44 baz puan artışla %16,00 ve 122 baz puan artışla %18,24 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
6,662 puanda test edilen yeni TL zirvenin ardından aşağı yönlü düzeltme hareketi başlamış durumda...
Salı günü satıcılı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BİST100 Endeksinin kapanışı %3,57'lik kayıpla 6,365 puandan tamamladığını görüyoruz. Yaşanan gerilemede XBANK %6,32 değer kaybederken, XUSIN Endeksindeki kayıp ise, %3,60 olarak gerçekleşti.
Genel olarak baktığımızda ise, son dönemdeki hızlı yükselişin ardından kısa vadeli bir düzeltme ihtiyacı taşıdığını söyleyebileceğimiz piyasada, bu yönde bir hareket, USD bazındaki analizde 250 USD bölgesinden başlamış görünüyor. USD bazında ilk önemli destek bölgesi ise, 207-250 USD yükselişinin %38,2 Fibo düzeltme olan 230 USD bölgesinde bulunuyor... (230*27,00/27,50 USDTRY= 6,200/400) TL bazında ise, öncelikle 6,300 olmak üzere 6,200 seviyeleri ilk önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor.
Önümüzdeki sürece yönelik olarak ise, makul bir düzeltmenin ardından piyasadaki yukarı yönlü eğilimin devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz.


Eur/Usd:
Haftaya FED’in dışında ECB’nin de faiz toplantısı yapılacak. Her iki bankanın da 25 bp faiz artışı yapması bekleniyor. Esas konu Temmuz sonrası süreç. ECB yetkililerinin nasıl bir dil kullanacakları konusunda endişeli olduklarına dair haber dikkat çekti. İletişimin nasıl yapılacağı soru işareti yaratıyor.
Dün ECB’den Knot bu yıl yapılması beklenen 2 faiz artışından 2.’sinin bir olasılık olduğunu ifade etti. Knot verdiği sinyal güvercince ve bu mesajla FED’e yakınsama çabası sergilediğini düşünüyoruz. Yalnız şöyle bir ince çizgi olduğunu fikrindeyiz, Avrupa’nun enflasyonu daha yüksek, çekirdek enflasyon yukarı trendinde. Bu anlamda ABD enflasyonu daha ılımlı. Knot’un sözlerinin FED’e relatif yere çok basmadığı kanaatindeyiz.
Piyasa FED’i bekliyor. Öncesinde makro veriler ve ABD şirket bilançoları fiyatlanıyor. Dün ABD verileri zayıf geldi. Morgan Stanley ve Bank of Amerika bilançoları iyi sonuçlara işaret etti.
FED kararına kadar olan sürede belirgin fiyat değişikliği olmayabilir. Dolar Endeksi mevcut seviyelerde kalabilir.
Bu sabah 1,122 seviyesindeki paritede 1,12 ve 1,117 seviyeleri gün içi destek; 1,127 ve 1,13 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
Gbp açısından bugün açıklanacak TÜFE verisi önemli. Manşet enflasyon ve çekirdek enflasyondaki inatçılık devam ediyor. Saatlik ücretlerdeki artış enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bakalım BOE bu veri sonrası nefes alabilecek mi yoksa vites mi yükseltecek? Veri sonrasında paritede hareketlilik artabilir.
Makro veriler takip ediliyor. Dün açıklanan ABD verileri yavaşlamaya işaret etti. Piyasaların aklında FED var bizce. Para piyasalarında Usd denge arıyor. FED öncesi majör bir değişiklik olmayabilir. Dolar Endeksi 100 civarında işlem görüyor.
Bu sabah 1,302 seviyesinde bulunan paritede 1,30 ve 1,295 seviyeleri gün içi destek; 1,315 ve 1,32 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Altın:
Ekonomi tarafındaki haber akışının dışında jeopolitiğe dair haberler de öne çıkıyor. Rusya merkezli gelişmeler dikkat çekiyor. Tahıl anlaşmasının bozulması, Ukrayna’da tansiyonun artması gibi gelişmeler belirsizlik algısına yol açıyor.
Kıymetli madenler dün alıcılı bir gün yaşadı. Gerek Usd gerek tahvil faizleri alan açmadı. Yine de altın ve gümüş pozitif kapandı.
Yakın vadede FED kararı belirleyici olabilir. Bu noktada 2. faiz artışı kritik konu. FED sıkılaşmasının sonuna gelinmesi piyasalarda iklimi değişikliğine yol açabilir diye düşünüyoruz.
Bu sabah 1.975 Usd seviyesindeki ons altında 1.960 ve 1.950 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.985 ve 1.999 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Eurobond:
FED kararı önümüzdeki günlerin belirleyicisi olabilir. Faiz artışına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor. Esas konu bir sonraki adım, bir sonraki faiz artışı. Patikanın nasıl olacağı piyasaların yönü için önemli. Tahvil faizleri ABD enflasyonunun aşağı gelmesi ile aşağıya meyil ediyor. Tabii bir yandan da FED’i bekliyor.
Lokal yeni ekonomi yönetiminin adımları sürüyor. Maliye politika sıkılaşıyor. Bu noktada TCMB’nin faiz kararı önemli. Enflasyon riski hala yüksek ve canlı. Ekonomi yönetimi kademeli değişim-sadeleşme yolunda ilerliyor.
Türkiye 5 yıllık CDS’i günü 453 baz puan ile tamamladı. Eurobondlar dün sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 13-16 cent; orta vadelilerde 25-33 cent; uzunlarda 25-30 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 7,47%, 8,22% ve 8,73% oldu.




Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

F_XU0300823 “Ağustos Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Dün zayıf açılış sonrasında artan satışlar ile gün
boyunca negatif bir seyir izleyen Ağustos vadeli endeks
30 sözleşmesinde son günlerin en sert geri
çekilmelerinden biri gerçekleşti ve sözleşme %4.45
oranında değer kaybı ile 7200.50 seviyesinden
tamamladı.
Dün etkili olan satışlar sonrasında kısa vadeli kanal
desteğinin altına sarkan sözleşmenin kısa vadeli
göstergelerinde bozulmanın belirginleştiğini görüyoruz.
Bu nedenle bugün gerçekleşecek kapanışın
önümüzdeki günler açısından yönde belirleyici olmasını
bekliyoruz.
Dün yaşanan kayıp sonrasında güne tepki alımları ile
başlamasını beklediğimiz sözleşmede 7383 seviyesini
ilk ara direnç olarak takip edeceğiz.
Tepki ataklarının güç kazanabilmesi için 7383
seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Aksi halde
gevşeme eğiliminin devamı görebiliriz.
Bu nedenle taşınan UZUN pozisyonlar açısından 7383
seviyesinin altında daha temkinli kalınmasını
öneriyoruz.
Ara destek noktası olarak gördüğümüz 7097 seviyesinin
kırılması ise sözleşmede bozulmayı hızlandıracaktır.
DESTEK 7097 7047 6863
DİRENÇ 7383 7545 7700



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün satıcılı seyir izleyen BIST-100 Endeksi gün içi en düşük seviyesinin hafif üzerinde 6.365 puan seviyesinden günlük kapanış
gerçekleştirdi. Endeks hala yukarı yönlü trend kanalındaki seyrini sürdürüyor ve orta uzun vadede olumlu sinyaller vermeye
devam ediyor. Dün yaşanan %3,57’lik düşüşü uzun süredir devam eden yukarı yönlü hareketin bir düzeltmesi olarak görüyor
ve PPK toplantısında belirlenecek faiz kararına dair belirsizliklerin sürmesi sebebiyle bugün de zayıf seyrin devam
edebileceğini düşünüyoruz. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 6.429 puan seviyesini ve 6.492 puan seviyesini takip edeceğiz.
Olası aşağı yönlü hareketlerde ise takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 6.301 puan seviyesi ve 6.238 puan seviyesidir.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.