Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yılın ilk Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yılsonu TÜFE
beklentisi ortalaması %42,0 olarak açıklandı. 12 ve 24 ay
ileriye dönük enflasyon beklentileri ise sırayla %41,2’den
%39,1’e ve %24,8’den %23,7’ye geriledi. Moody’s 5 Türk
şirketin kredi notunu yükseltirken 2 şirketin not
görünümünde güncellemeler yaptı. Çin Merkez Bankası,
bir yıllık kredi faiz oranını %3,45'te sabit tuttu. Bugün
Türkiye’de Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı
yapılacak. Yurt dışında ABD Conferance Board tüketici
güven endeksi verisi takip edilecek. Asya endeksleri
karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadelileri hafif alıcılı
işlem görüyor. Borsa İstanbul’un alıcılı başlamasını
öngörüyoruz.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması
• Türkiye, Yurt Dışı ÜFE
• Türkiye, Merkezi Hükümet Borç Stoku

Küresel piyasalarda pozitif risk iştahı
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başlıyor. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Fed ve ECB’nin faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin değişmesiyle volatilite artarken, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler küresel risk iştahı üzerinde baskı yarattı. Geçtiğimiz hafta ayrıca merkez bankası üyelerinden ve Davos’taki konuşmacılardan gelen açıklamalar takip edildi. Yetkililerden gelen açıklamalarda faiz indirimlerine ilişkin piyasalardaki iyimserliği yatıştıracak mesajlar öne çıktı. Fed üyelerinin konuşmaları sonrası piyasalarda Fed’in martta faiz indirimi yapacağı olasılığı %50’nin altına gerilerken; ECB Başkanı Lagarde ise, faiz indirimleri için yaz aylarını işaret etti. Fed üyelerinden gelen mesajlara karşın, ABD borsaları haftayı rekor seviyelerden tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %1,17, Dow Jones %0,72 ve Nasdaq %2,26 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,12 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi (DXY) %0,83 değer kazancı ile son bir ayın en yüksek seviyelerini test etti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde seyrediyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredi faiz oranını beklentilere paralel olarak %3,45’te sabit bıraktı. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 103,2 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,12 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2023, brent petrol bugün varil başına 77,9 dolardan işlem görmektedir. Ilımlı yükselişin devam ettiği dolar/TL bu sabah 30,21 ile yatay yönde işlem görüyor. Bu hafta ABD’de büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı, Almanya ve İngiltere’de PMI verileri, Çin, Japonya ve yurt içinde ise merkez bankalarının faiz kararları öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bugün ise küresel piyasalarda öne çıkan veri gündemi bulunmazken, yurt içinde yurt dışı ÜFE ile merkezi hükümet borç stoku takip edilecek. BIST100 endeksinde, yeni haftaya zayıf yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8100 direnç; olası geri çekilmelerde 7937-7800 destek olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi:Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretmektedir. ABD’de 2023 yılı 4.çeyrek bilançolarını açıklayacak şirketler arasında bugün Brown&Brown ve United Airlines bulunuyor. Brown& Brown’da 0,53 dolar hisse başına kar (HBK) bekleniyor. Şirketin 4Ç23’te 985,53mn dolar net gelir elde etmesi bekleniyor. Şirket bir önceki çeyrekte 1,07mlr dolar gelir üzerinden 0,71HBK açıklamıştı. United Airlines’ta 4Ç23’te 13,54mlr dolar gelir üzerinden 1,7hisse başına kar elde etmesi bekleniyor. Şirket bir önceki çeyrekte 14,48mlr dolar gelir ile 3,65 HBK açıklamıştı.

Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün yurt dışı ÜFE ve merkezi yönetim borç stoğu takip edilecek.Merkezi yönetim borç stoku 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 6.573,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 2.307,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4.266 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Piyasalarda Cuma günü neler oldu? ABD’de mevcut konut satışları ile Michigan tüketici hissiyatı açıklandı. Mevcut konut satışları aralıkta %1,0 düşüşle 3,78mn seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 3,82mn’de bulunuyordu. Michigan tüketici hissiyatı ise ocak ayı öncü verilerine göre 69,7’den 75,9’a yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya’da üretici fiyat endeksi (ÜFE) takip edildi. ÜFE aralıkta %1,2 düşüşle yıllık bazda -7,9%’dan -8,6%’ya geriledi. Beklenti -8,0%’de bulunuyordu. İngiltere’de ekonomik aktiviteye ilişkin önemli ipuçları veren perakende satışlar izlendi. Perakende satışlar aylık %3,2 yıllık %2,4 düşüş kaydetti. Kasım ayında perakende satışlar %1,30 artışla yıllık bazda %0,10 artış göstermişti.

Yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi, konut satış istatistikleri ve uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) takip edildi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40,00 TL olmuştur. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir.














Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4 azalarak 138 bin 577 oldu. Böylelikle konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. 2023 verileri dokuz yılın düşük satışına işaret etmektedir. 2023 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 3,9 oranında artışla 320,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 6,4 oranında azalışla 585,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Geçtiğimiz hafta bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren EURUSD paritesi, haftayı yaklaşık 0.46 seviyelerinde değer kaybı ile kapattı. Yeni haftaya başlarken haftanın ilk işlem gününde piyasaları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Haftaya genel olarak baktığımızda ise Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı var. Haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olarak karşımıza çıkan Avrupa Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı sonrasında piyasaların beklentisi bankanın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. Karar sonrasında piyasalar faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceği yönünde ipuçları arayacak. Genel beklenti ise yaz ayları. Yeni günde ise 17:00’da ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0927 - 1.1000 - 1.1123 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0828 - 1.0742 - 1.0665 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Petrol
Son haftalarda petrol kanadında gündem Kızıldeniz’de yaşanan gerilimler. İran destekli Husi isyancılarının ticari gemilere saldırmaları ile birlikte lojistikte aksamalar yaşanabiliyor. Diğer yandan piyasalar Libya kanadından gelen üretim konusundaki açıklamaları izledi. Libya Ulusal Petrol Şirketi, Sharara’dan gelen petrol akışının üç haftalık bir kesintinin ardından yeniden başlayacağını açıkladı. Bu bölgeden daha önce günde yaklaşık 270 bin varil petrol pompalanıyordu. Yeni haftanın ilk işlem gününde Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 74.02 - 76.31 - 79.54 seviyeleri direnç noktaları olarak; 70.25 - 67.57 - 64.39 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın
Geçtiğimiz hafta ons altının performansına baktığımızda, haftayı yaklaşık yüzde 1 değer kaybı ile kapattığı görülüyor. Genel olarak piyasaların gündemi FED’in 2024 yılında faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı. ABD’den son gelen ekonomik veriler piyasaları tatmin etmedi ve Mart ayında ilk indirimin olabileceği beklentileri de azaldı. Böylelikle bu beklentilerin azalması altın üzerinde bir miktar baskı oluşmasına neden oldu. Haftanın ilk işlem gününde piyasaları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Haftaya genel olarak baktığımızda ise Perşembe günü ABD kanadından gelecek olan büyüme verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı en önemli ekonomik veriler olarak karşımıza çıkıyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2030 - 2045 - 2065 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2015 - 2000 - 1985 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 8,100/8,150 hedef direnç bandı önemini koruyor
Merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği ve Fed'in buna öncülük edeceği beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçen hafta merkez bankaları yetkililerinden gelen sıkılaşma yanlısı açıklamaların ve bazı güçlü makro verilerin desteğiyle faiz indirimi beklentileri zayıflarken hisse senetlerinde kar satışları ardından yükseliş eğiliminin devam ettiğini takip ediyoruz. Cuma günü teknoloji hisseleri öncülüğünde 4800 zirve bölgesini aşarak rekor seviyeleri test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %1.2 yükselişle 4839 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.9 artıda, Dow Jones sınai endeksi %1 artıda, Russell 2000 endeksi ise %1 artıda tamamladı. Michigan tüketici güven endeksindeki hem mevcut durum hem de geleceğe yönelik beklentilerdeki yükselişler öne çıkarken enflasyon beklentilerinde ise düşüş görüldü. Bu sabah Asya piyasalarında Çin hariç yükselişler etkili. Çin Merkez Bankasının kredi faizlerinde değişikliğe gitmedi ve bu durum Çin'in ekonomiye destek sağlayacak politikaları uygulama konusunda hâlâ isteksiz olduğu yönünde yorumlara neden oluyor. Avrupa ve ABD vadelilerinde ise yükselişler etkili. Altında aşağı baskı, geçen hafta Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik güçlenen beklentiler ile yükselen tahvil faizleri ve dolar endeksinde ise aşağı baskı öne çıkıyor.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa’nın en büyüğü olan Almanya kimya sektörü, Kızıldeniz’den geciken sevkiyatın etkisini hissetmeye başladı ve tedarik kesintilerinin bazı şirketleri üretimi durdurmak zorunda bıraktığını açıkladı.
Asya’dan Avrupa’ya giden ve otomobil parçalarından makine ekipmanları, kimyasallar ve oyuncaklara kadar uzanan önemli ithalat kalemlerinin ulaşması şu anda daha uzun sürüyor çünkü Yemenli Husi’lerin saldırılarının ardından konteyner nakliyatçıları gemileri Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı yerine Afrika’nın etrafından dolaştırıyorlar.
Almanya kimya sektörü pandemi ve Ukrayna savaşı sonrasında tedarik kesintilerine alışkın olsa da ticaret yolunda trafiğin azalmasının etkileri görülmeye başladı ve Tesla’nın Berlin fabrikası şu ana kadar en önemli kurban oldu.
Otomobil ve makine sektöründen sonra yıllık 260 milyar euro civarında satışla Almanya’nın en büyük üçüncü sektörü olan kimya sektörü Avrupa dışından ithalatının yaklaşık üçte biri için Asya’ya bağımlı.

The BIST100 Index started Friday on a negative trend, fluctuated throughout the day and closed at 7,996.70, down 0.24%. While the Industrial Index rose 0.29%, the Banking Index lost 0.27%. On a weekly basis, the BIST100 rose 0.13%, the Industrial Index gained 1.40%, and the Banking Index declined 3.89%. We find it normal and healthy to see a correction in the Banking Index, which has gained around 20% in value over a limited period since the start of the year. However, factors that positively affect banking stocks remain valid. While there may be sales the short term, declines will be considered as buying opportunities in the medium term as the transition to rational policies, the decline in CDS, and foreign investor interest continue. Risk appetite prevails in global markets, although the possibility of the Fed starting interest rate cuts in March has decreased from 80% to 50% in pricing after the latest US macro data. Despite this, the U.S. Stock Markets closed last week with increases of around 2%. This morning, U.S. futures and German DAX futures are positive, while Asian Stock Markets are mixed. We expect economic data and statements from Fed members to continue impacting risk appetite. Fourth quarter growth data in the USA will be followed this Thursday. The CBRT's interest rate decision emerges the same day. The VIOP30 index ended the Friday evening session down 0.07%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Monday negatively. Any intraday gains will offer a selling opportunity perpetuating the profit-taking pressure. SUPPORT: 7,937 - 7,830 RESISTANCE: 8,052 - 8,150.
Money Market:
The Lira was negative on Friday, weakening 0.19% compared to the USD to close to 30.1898. In addition, the currency depreciated by 0.39% against the basket composed of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond was traded within a range of 27.06%-27.41%, ending at the 27.33%, 18 bps above its previous closing.
Company News:
Sisecam (SISE.TI; OP) has announced that a total of 1,000,000 nominal shares (total amount of TRY 47,740,000) were repurchased within a price range of TRY 47.64 - TRY 47.80 per share (average price TRY 47.74) at the BIST on January 19, 2024. Total repurchased shares to date correspond to 1.773% of the company's capital (including the disposal of a portion of the repurchased shares).


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah yatay-negatif açılış bekliyoruz. BIST 100 endeksi 8100
bölgesini kalıcı şekilde yukarı yönde geçmekte zorlanıyor ve haftalık
kapanış <8000 sınırında="" gerçekleşti.="" 100="" günlük="" ho="" etrafında="">
ivmelenmek isteyebilir.
Teknik olarak, 7900-7800 seviyeleri destek, 8100 ise direnç noktaları
olarak takip edilebilir.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: BIMAS, ECILC, TTKOM, AHGAZ, BRSAN.

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.