Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Kritik 5,000 desteğinin oluşturduğu tepki
alımları güç kazanıyor ...
Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı
seyrin geçtiğimiz hafta 5,000 yatay destek
noktası üzerinde taban oluşumunu
gerçekleştirdiği piyasada, Cuma günü
başlayan tepki yükselişi etkisini sürdürüyor.
Haftanın ilk işlem gününü % 3.01 oranında
değer artışıyla 5,515 puandan tamamlayan
X30YVADE Kontratı'nda, şu aşamada kısa
vadeli yükseliş potansiyelinin 5,000 desteği
üzerinde devam edeceğini düşünüyoruz.
Böylece dün yukarı geçilen 5,450 ara direnci
üzerindeki haereketin ilk etapta 5,750 olmak
üzere 6,050 seviyesini hedefleyecek
yükselişin devamını getireceğini
düşünüyoruz.
Dolayısıyla 5,450 seviyesini seans içi geri
çekilmelerde ilk önemli destek olarak
izleyeceğimiz piyasada, bu nokta üzerinde
alım eğilimi etkisini sürdürecektir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin alıcılı bir seyirle güne başlamasını bekliyoruz…
 
ABD ve İngiltere piyasaları tatil sonrası haftaya bugün başlayacak, borç tavanı konusunda gelişmeler olumlu ancak nihai bir anlaşma hala kesin demek zor. Avrupa'da enflasyon kaygıları ve İspanya özelinde politik belirsizlikler ön planda. Emtia fiyatlarında OPEC kanadından gelen açıklamalar ve Çin'den gelen talep izleniyor.
 
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından, kabinede yer alacak isimler üzerinde beklentiler belirleyici. Özellikle eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerinde oluşan senaryolar önemli. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 667 ile yataya yakın bir seyir izlerken, bankalararası dolar kuru 20,20 seviyesinin üzerinde güne başlıyor.
 
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %4,10 oranında yükseliş kaydederek 4769 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Alt sektör endeksleri içerisinde %7,36 artış ile teknoloji sektör endeksi en çok yükselen olurken, taş-toprak ve inşaat sektör endeksleri onu takip etmiştir. Hisse özelinde bakıldığında SASA, SISE, EREGL, ASELS, THYAO hisseleri endekse pozitif katkı sağlayan hisseler oldu. Diğer taraftan para girişine bakıldığında BIMAS tarafındaki alımların devam etmesi dikkat çekti.
 
Teknik olarak BİST100 endeksinde 4410 seviyelerinde başlayan yukarı yönlü tepki hareketi, yeni haftanın ilk işlem gününde devam etmiştir. Bununla birlikte bu hareketin yukarı yönlü yeni bir trende dönüşme ihtimali yakından izlenecektir. Endeksin yeni güne alıcılı bir seyirle başlaması beklenirken yukarıda 4830/4900/4980 direnç seviyeleri bu pozitif senaryonun önündeki engeller konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 4690/4615/4520 seviyeleri olası geri çekilmelerde destek olarak izlenecektir.

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tepki alımlarının ilk önemli direnç noktası olarak
4,900 seviyesini izliyoruz ...
Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı seyrin
önemli destek noktası olarak izlediğimiz 4,400
seviyesini korumayı başardığı piyasada, Cuma günü
başlayan tepki yükselişinin sürdüğünü
gözlemliyoruz.
Haftanın ilk işlem gününü %4.1 oranında değer
artışıyla 4,768 puandan tamamlayan piyasada,
seans içerisinde 4,900 seviyesini ilk önemli direnç
noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Son iki işlem
gününde güçlenme eğiliminde olan tepki alımlarının
kısa vadeli yükselen trend özelliği kazanabilmesi
için 4,900 direncinin aşılması gerekiyor. Bu
durumda ise bir üst noktada bulunan 5,250
seviyesini hedefleyecek yukarı hareketin etkisini
sürdürebileceğini düşünüyoruz.
Dolayısıyla şu aşamada kısa vadeli yükseliş
potansiyelinin korunduğunu düşündüğümüz
piyasada, ilk önemli destek konumunda bulunan
4,600 üzerinde yön yukarı olacaktır. 4,900 seviyesi
ise bu kapsamda tepki alımlarının yeni bir yükseliş
trendine dönüşmesi açısından kritik bir geçiş noktası
olacaktır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURTİÇİNDE SEÇİM SONRASI BEKLENTİLER RİSK İŞTAHINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul’da dün seçim sonrası endekste trendin yönü merak ediliyordu. BIST100 Endeksi %2,52 artışla 4696,17 puandan başladı. Açılış ardından hafif bir düşüş ile dengelenen BIST100 Endeksi pozitif seyirle devam ederek günü 4.767,89 seviyesinde tamamladı. Pozitif seyreden endeksi izleyen VİOP’ta akşam seansı Mehmet Şimşek ile görüşmelerin olduğu haberiyle pozitif devam etti. Önceki işlem günü inşaat hisseleri ön plana çıkarken, bankacılık hisseleri ise geri planda kaldı. Yurt içinde Nisan ayına ilişkin Ticaret Dengesi takip ediliyor olacak. Gündemde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni kabine oluşumuna yönelik gelişmeler de ön planda olacak.
Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasaları Nikkei endeksi dışında negatif seyrederken, Avrupa piyasaları karışık seyrediyor. Borç tavanı sorununun çözüme kavuşması ise ABD piyasalarında yükselişe destek sağlıyor.
ABD’de borç tavanı limiti krizinin aşılması ile birlikte ABD verilerinin hala güçlü enflasyona işaret etmesi Fed’in Haziran ayında gerçekleştireceği toplantıda faiz artırım döngüsüne devam edilebileceği beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Faiz artış beklentisi doların hem diğer ülkelerin para birimleri karşısında hem de ons altın tarafında baskı yaratmasına neden oldu. Dolar endeksi 104,4 seviyesinde Mart ortasından itibaren gördüğü en yüksek seviyelerini test etmeye devam ediyor. ABD'de, dün borç tavanına ilişkin haber akışında ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluktan bazı üyelerin, 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının artırılması konusunda Biden ile McCarthy arasında varılan anlaşmaya karşı çıktıkları belirtildi. Bugün ABD’de güven Conference Board (CB) Tüketici Güveninin beklentilere göre düşüş göstermesi bekleniyor.
Avrupa Bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmazken, genel olarak küresel piyasalarda yön beklentisi bulunmuyor. Dün Dax Endeksi negatif kapanış gerçekleştirirken, İngiltere tarafında ise piyasalar kapalıydı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 düşerek 15.952,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybıyla 7.301,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 26.617,35 puana indi.
Dün piyasa açılış saatinde açıklanan Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Mayıs verisi 103,70 puan olarak son 5 yılın en yüksek seviyesinde açıklandı. 100’ün üzerinde ekonomik iyimserlik gösteren veri için hafif pozitif geldi. Hesaplamada tüketici, reel kesim, hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörleri için toplam 20 güven endeksi kullanılan veri için Nisan verisi 102,20 puan olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda yurtiçinde TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayı TÜFE hesaplamasında doğal gaz için ‘’sıfır fiyat’’ yöntemi uygulanacak. Ücretsiz doğal gaz tüketiminin TÜFE’ye etkisine ilişkin yapılan açıklama sonrası piyasalarda enflasyon beklentileri de revize edildi. Açıklamada ayrıca, TÜFE kapsamında doğal gaz fiyatının hesaplanmasına dair sözü edilen uygulamaların, doğal gazın TÜFE madde sepetindeki ağırlığı da dikkate alındığında genel endeks üzerinde 2023 Mayıs ayında aşağı yönlü kuvvetli bir etki yaratacağı, ancak doğal gaz tüketim miktarının artmasına paralel olarak özellikle yıl sonuna doğru bu etkinin kuvvetli ve yukarı yönlü olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü % 4.10 yükseliş ile 4.768,56 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 4622,26 olur iken, en yüksek seviye 4.799,98 oldu. Toplam işlem hacmi 70,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen hala alış tarafında görünen uyumlu indikatörler ve yükselen fiyatı destekleyen yükselen hacim ile pozitif görünüm devam edebilir. 50 Günlük basit ortalama olan 4.814 yeniden test edilebilir. Geçilmesi durumunda takip edeceğimiz ilk direnç 4.840 seviyesinde, ilk destek ise 4.660 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 4.840 / 4.910 / 5.015
Destekler: 4.660 / 4.552 / 4.482


ENDEKS 30 KONTRATI
BIST30 Endeksi Haziran Vade kontratı son işlem gününü % 4.70 yükseliş ile 5.562 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 5.360 olurken, en yüksek seviye ise 5.565 olarak gerçekleşti. 100 günlük üssel ortalama üzerinde yükselerek devam eden vade kontratı için pozitif hareketlerin devamı gelmesi durumunda 50 günlük basit ortalama olan 5.698 seviyesi hedeflenebilir. Teknik olarak yükseliş beklentisi oluşturabilecek indikatörlerle birlikte takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 5.630-5.700 olurken, destek aralığı ise 5.426- 5.290 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler : 5.630 / 5.700 / 5.836
Destekler : 5.425 / 5.290 / 5.221


USD/RY KONTRATI
Mayıs vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü % 0.0084 artış ile 20.1667 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 20.05 olurken, en yüksek seviye 20.1799 olarak gerçekleşti. Geçen hafta da yatay pozitif hareket eden Vade kontratında haftanın ilk günü hafif negatif olarak tamamlandı. Kur riski devam ederken DolarTL Vade kontratlarında bekleyen emir kullanmakta fayda olacaktır. 100 Günlük ve 200 günlük üssel ortalamaların birbirine yaklaştığını izlediğimiz Mayıs vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 20.21 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 20.08 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 20.21 / 20.26 / 20.34
Destekler : 20.08 / 20.00 / 19.95


ONS ALTIN KONTRATI
Ons Altın Haziran vade kontratı önceki işlem gününü %0.15 düşüş ile 1.964,10 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.970 Dolar, en düşük seviye ise 1.958.15 Dolar oldu. Önceki işlem gününe yatay pozitif başlayan Ons altın Vade kontratında kapanış seansına doğru negatif seyir izledik. Teknik olarak aşırı satış yönünde bulunan indikatörler ile 100 günlük üssel ortalama olan 1.964 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan Ons Altın Haziran Vade kontratında takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.970 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.958 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.970 / 1.975 / 1.981
Destekler: 1.958 / 1.952 / 1.946



HİSSE HABERLERİ

ZRGYO: Ziraat GYO, Bayraklı'da bulunan taşınmazın yüzde 50 hissesini 1,11 milyar TL bedel üzerinden T.C.Ziraat Bankası A.Ş ve T.Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na sattığını duyurdu.
MNDTR: Mondi Turkey 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 53.240.096 TL olarak açıkladı.
MPARK: Hisse geri alım programı kapsamında dün TL61.31 fiyat ortalamasıyla toplam 38bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
SANEL: San-El Mühendislik 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 820.619 TL olarak açıkladı


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne güçlü yükselişle başlangıç yapan BIST-100 endeksi tepki
yükselişini güçlendirerek günü %4,10 yükselişle 4.768,56’dan
tamamladı. Endeks kısa vadede 4.860 altında kaldıkça tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve 4.700
altında 4.580 - 4.605 aralığına doğru yeniden satış baskısı oluşması
beklenmektedir. Endeks 50 GHO’nın geçtiği 4.770 üzerinde
tutunarak 4.860 seviyesini yukarı kırması durumunda kısa vadeli
negatif eğilimden çıkarak tepki yükselişini kısa vadeli düşüş trendi
direncinin geçtiği 5.200-5.220 aralığına doğru devam ettirmesi
beklenir. Gün içinde 4.680 ve altına geri çekilme trade amaçlı alım
fırsatı, 4.850 ve üzerine düşük hacimli yükseliş ise satış fırsatı
olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel pozitif eğilim geri
çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olacağına ve tepki yükselişinin
devam edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa periyotta (60-180 dk)
göstergelerin aşırı alıma gelmesi tepki yükselişi devam etse de
yükselişlerin kar satışı fırsatı olarak kullanılabileceğine işaret ediyor.
Endeksin güne yükselişle başlaması ve geri çekilmeler yaşansa da
tepki yükselişinin devam etmesi beklenmektedir

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi dar bantta fiyatlanıyor. Euro Bölgesi'nde dün veri takvimi sakindi. Avrupa'da enflasyonun hala kontrol altına alınamaması yatırımcılarda sıkılaşma beklentisini gündeme getiriyor. ECB'den yıl sonuna kadar en az 50 baz puanlık faiz artırımı beklenirken ECB yetkililerinin şahin konuşmaları da bu beklentileri destekliyor. ABD tarafında da son verilere göre enflasyonun hala yavaşlama göstermemesi 14 Haziran'da gerçekleşecek Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırım ihtimalini destekliyor. Öte yandan haftasonu prensipte anlaşıldığı bildirilen ABD borç tavanı krizinin resmi olarak çözümlenmesi küresel piyasaları rahatlatabilir.
Destekler: 1.0704 - 1.0648 - 1.0598
Dirençler: 1.0749 - 1.0798 - 1.0849
 
USD/TRY
Dolar/TL'de güçlü seyir korunuyor. Yurt içi piyasalarda seçim belirsizliğinin geride kalması hisse senedi piyasasını rahatlatırken yeni kabineye ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler Dolar/TL kurunda hareketliliğe neden oluyor. Yeni Kabine'nin 2 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Makroekonoik tarafta ise dün açıklanan Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi 102,2'den 103,7'ye yükseldi. ABD'de ise dün piyasalar işleme kapalıyken veri takvimi sakindi. Haftasonu ABD borç tavanı krizinde prensipte anlaşmaya varıldığı haberleri küresel risk iştahını desteklerken resmi olarak anlaşmanın açıklanması piyasaları rahatlatabilir. Bugün yurt içinde ticaret açığı ve ABD'de CB tüketici güveni verileri yakında takip edilecek.
Destekler: 20.14 - 20.08 - 20.02
Dirençler: 20.20 - 20.26 - 20.34
 
XAU/USD
Ons altında temkinli seyir izleniyor. Küresel piyasalarda ABD borç tavanının çözümleneceğine dair haberler yatırımcıların rahat nefes almasını sağlarken küresel risk iştahında artış takip ediliyor. Diğer yandan ABD’de açıklanan son verileri enflasyonun beklendiği kadar yavaşlamadığına işaret ederken Fed’in 14 Haziran’da gerçekleştireceği toplantısında 25 baz puanlık faiz artırabileceği beklentisi risk iştahını baskılıyor. Anketler tarafında 25 baz puanlık artırım ihtimali %60’a yükselmiş durumda. Bu hafta açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi ons altının seyrinde belirleyici olabilir. Bugün ise veri takvimi sakin.
Destekler: 1936 - 1913 - 1893
Dirençler: 1956 - 1969 - 1983
 
BRENT
Brent petrol dar bantta fiyatlanıyor. Bir süredir küresel piyasaların baskılanmasına neden olan ABD borç tavanı krizine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıları rahatlatıyor. ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi’nin prensipte anlaştıklarını bildirmesi küresel risk iştahını desteklerken ekonomik aktivitenin artabileceği beklentisiyle petrol fiyatları yükseliyor. Bunun yanı sıra ABD’de son takip edilen makroekonomik veriler enflasyonun beklenem soğumayı gerçekleştirmemesi nedeniyle 14 Haziran’da gerçekleşecek Fed toplantısında faiz artırıma beklentisini gündeme getiriyor. Anketlere bakıldığında Fed’in 25 baz puan artırım ihtimali %60’a yükselmiş durumda. Bugün piyasalarda veri takvimi sakin.
Destekler: 76.33 - 75.50 - 74.54
Dirençler: 77.41 - 78.31 - 79.22


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST opened the week, but perhaps more importantly, the day after the Presidential elections, on a gain of 4.10% to close at 4769, with a relatively higher-than usual turnover of TRY 70.9bn, with the government contracted stocks outperforming their peers. All blue-chip stocks managed to close in the positive territory, whereas on the BIST100 side, there were 99 stocks that closed positively, and just 1 stock in the negative territory, that being the beer producer AEFES.
• Today, we expect yesterday’s celebratory gains to continue at the opening fuelled by Simsek-backed optimism as well as weaker TRY, which is set to benefit exporters and the stocks with FX income streams.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading weaker against both the USD and the Euro at 20.23 and 21.62, respectively, and the DXY is has risen to 104.45.
• President Recep Tayyip Erdogan met with Mehmet Simsek, the former Minister of Economy, yesterday. Reportedly Mehmet Simsek finally accepted Erdogan’s offer. We know from Erdogan’s recent speeches that he will not be allowing orthodox policies. We believe that instead of the 8.5% policy rate, interest rates on TRY time deposit could be actively utilised as the new policy tool to curb down consumer demand as well as the inflation and going forward. Erdogan is expected to announce his cabinet as soon as Friday.
• Türkiye’s National Statistics Agency disclosed that due to the 1 month free usage of natural gas, the Agency will price May’s natural gas usage as “0,” thus the May inflation reading is expected to fall drastically due to this pricing. Please recall that for June 2023-May 2024 period, natural gas usage up to 25m3 will be free, and thus, inflation is expected to rise again towards the end of the year. Lower headline inflation may have downbeat impact on return on CPI linkers for banks.
• Stock market details from yesterday: The Industrial, Mining and Energy stocks managed to outpace the benchmark, whereas the Banks rose by a mere 2.13%, as widely expected. ASELS closed limit-up, and was followed by AKSEN and KRDMD, whereas ISCTR, GUBRF, and KCHOL lagged behind the gains among their peers.
• On the Bonds’ side, whereas the 2yr yields fell by 69bps to 10.43%, the 10yr rates were unchanged at 9.09%.
• Looking at the commodities, Brent has fallen as of yesterday to USD 76.43, and whereas ounce GOLD has fallen to USD 1936, as a consequence of the rise in the USD/TRY parity, gram GOLD is slightly higher at and TRY 1260.
• The Economic Confidence level in May rose by 1.4pts to 103.7.
NEWS FLOW:
• AKSGY: Disclosed that it has managed to record TRY 214mn profit from the 1270 sqm sale of its land in Caddebostan/Istanbul for TRY 335mn. Slightly positive for the stock price.
• MGROS: Will distribute gross TRY 2.60/share dividends today.
AGENDA:
• April Trade Balance will be disclosed on the local front, whereas on the international side, US May consumer confidence levels will be disclosed. Today, we welcome back our colleagues from the US and the UK.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
 
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
 
Ön anlaşmaya varılan ABD borç tavanı konusu dışında piyasaları hareketlendirebilecek önemli bir gelişme gözlenmezken, dün kapalı olan ABD borsalarının bugüne artı bölgede başlaması öngörülüyor. Diğer yandan, Avrupa vadelileri ve Asya'da ise bu sabah net bir yön yok. ABD on yıllık tahvil faizindeki gerilemeye karşın Dolar ise dirençli durmaya devam ediyor. Yurtiçi tarafa bakıldığında, seçim belirsizliğinin bitmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası verdiği mesajlarda ekonomi başlığının gündemde önemli yer tutması Borsa İstanbul'da güçlü bir fiyatlanmaya neden oldu. Artan işlem hacmi ile birlikte BIST100 endeksi günü %4,1 primle tamamladı. Yükselişin genele yayıldığı gözlendi. BIST100'ün bugüne de alıcılı bir görüntüyle başlamasını ve gün içerisinde de alım iştahını sürdürmesini bekliyoruz.

 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TÜİK tarafından mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisi yayınlandı. Buna göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında %1,4 artışla 102,24'ten 103,70 seviyesine yükselerek 100 iyimserlik eşik değerinin üzerindeki seyrini ikinci aya taşıdı ve böylece Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Mayısta ekonomik güven endeksinin artışında; hizmet sektörü güven endeksinde %0,6 oranında düşüşe ve reel kesim (imalat sanayi) güven endeksinde yatay seyre karşın, tüketici güven endeksinde aylık %4, perakende ticaret sektörü güven endeksinde %0,4 ve inşaat sektörü güven endeksinde %4,3 oranındaki artışlar belirleyici oldu.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, mart ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi TSİ 16'da takip edilecek. S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, yedi aylık düşüşün ardından şubatta aylık %0,2 oranında sınırlı artarken, yıllık artış hızı ise %2,6'dan %0,4'e gerileyerek yavaşlamayı sürdürmüştü ve böylece 2012'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Özellikle Fed'in, enflasyonu düşürme hedefine odaklanmaya devam etmesinin, mortgage faiz oranlarının yakın vadede yüksek seviyelerde seyredeceğine işaret etmesiyle konut fiyatlarındaki zayıflamanın sürmesi beklenmekte. Bu kapsamda, konut fiyat endeksinin martta aylık %0 artışla durağan seyretmesi ve yıllık bazda ise %1,7 oranında düşüş sergilemesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de tüketici güveni göstergelerinden mayıs ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi TSİ 17'de takip edilecek. Nisan ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi, tüketicilerin beklentilerindeki bozulmanın etkisiyle 104'ten 101,3 seviyesine beklentilerin üzerinde gerilemişti. Detaylara bakıldığında, nisanda tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 148,9'dan 151,1 seviyesine yükselirken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 70,4'ten 68,1 seviyesine gerilemişti. Bu kapsamda nisanda bir önceki aya göre önümüzdeki altı ayda daha az sayıda anket katılımcısı tüketicinin iş koşullarının iyileşmesini ve ayrıca daha fazla katılımcının da daha az iş bulunmasını bekledikleri gözlenmişti. Bunun yanında, ankette tüketicilerin konut, taşıt, ev aletleri ve tatil paketleri için genel satın alma planlarının tümünün nisan ayında gerilediği ve bu durumun da tüketicilerin artan karamsarlığın ortasında tasarrufa yöneldiğinin bir işareti olabileceği değerlendirilmekteydi. Ayrıca tüketicilerin önümüzdeki 12 aya yönelik yıllık enflasyon beklentilerinin %6,2 seviyesinde önceki aya göre yatay ancak yüksek seviyelerde seyrettiği gözlenmişti. Tüketici güveni endeksinin mayıs ayında ise 99 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde mayıs ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi TSİ 12'de takip edilecek. Bölgede mayıs ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi, -17,5'ten -17,4 seviyesine hafif yükselerek toparlanmayı sürdürmüştü ve böylece Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyretmişti. Avrupa'da tüketici güveninin, kısmi toparlanmakla birlikte ECB'nin faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, TSİ 20'de Richmond Fed Başkanı Barkin'in, TSİ 16'da ECB Yönetim Konseyi Üyesi Holzmann'ın ve TSİ 18.45'te ECB Yönetim Konseyi Üyesi Villeroy'un konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından izlenecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10 'da TÜİK tarafından nisan ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi yayınlanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan nisan ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerine göre, ihracat martta aylık %26,8 oranında artışla 23,6 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyede gerçekleşmesinin ardından nisanda aylık %18,1 oranında gerileyerek 19,3 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti (ocak ayında 19,4 milyar USD, şubat ayında 18,6 milyar USD ve 2022 yılı ortalaması 21,2 milyar USD seviyesindeydi). İthalat ise martta aylık %4 artışla 31,9 milyar USD seviyesine kısmi yükselmesinin ardından nisanda aylık %11,8 gerileyerek 28,2 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti (ocak ayında 33,6 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmıştı ve 2022 yılı ortalaması 30,3 milyar USD seviyesindeydi). Nisanda ithalattaki düşüşte, enerji ve altın ithalatının gerilemesinin belirleyici olduğu gözlenmekteydi. Nisanda dış ticaret açığı ise aylık %6,1 oranında artışla 8,8 milyar USD seviyesine yükselmişti, 2022 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 9,1 milyar USD seviyesindeydi, aylık dış ticaret açığı rekor seviyeye ise 14,3 milyar USD ile ocak ayında ulaşmıştı. Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat 255,7 milyar USD'den 251,7 milyar USD seviyesine gerilerken (kümülatif ihracat rekor seviyeye 256 milyar USD seviyesiyle ocak ayında ulaşmıştı), ithalat ise mart ayında ulaşılan rekor seviye olan 373,4 milyar USD'den nisanda 372 milyar USD seviyesine gerilemişti. Dış ticaret açığı da 120,4 milyar USD olmuştu.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 26 Mayıs haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 3 milyar USD azalışla 98,6 milyar USD seviyesine gerilediğini, net uluslararası rezervin ise 2,2 milyar USD azalışla -2,4 milyar USD'ye geldiğini ve son iki haftada negatif bölgede seyrettiğini öngörmekteyiz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
 
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket'in JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci kapsamında, Uzun Vadeli Ulusal Notu geçen seneye göre sabit kalarak "AA (tr) / Stabil Görünüm); Kısa Vadeli Ulusal Notu ise geçen seneye göre sabit kalarak "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) " ile en yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Notu ise "BB / (Negatif Görünüm)" olarak Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı ile aynı olacak şekilde belirlenmiştir.

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu yüksek yatırım düzeyi kategorisinde yer alarak AA+(Tr) ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu "J1+ (Tr) olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi not görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları, Türkiye'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak BB / Negatif olarak belirlenmiştir.

Ziraat GYO (ZRGYO, Pozitif): Şirket'in İzmir - Bayraklı portföyünde bulunan; yüzölçümü 165,6 m² olan, yüzölçümü 1.682,35 m² olan ve yüzölçümü 42.069,51 m² olan, toplam 2,2 milyar TL ekspertiz değerindeki arsa nitelikli taşınmazların %50 hissesi, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 29.05.2023 tarihinde 1,1milyar TL (KDV Hariç) bedel üzerinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve T. Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na satılmıştır. Satış bedelinin 550mnTL'lik kısmı peşin olarak alınmış olup, kalan bölümü bir ay içerisinde tahsil edilecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Sigorta: Sigorta sektörünün üç aylık teknik kârları açıklandı. Sektör bu dönemde 5 milyar 94 milyon liralık teknik kâr elde ederken en yüksek kâra kaskoda ulaşıldı. Zorunlu trafikte ise 2,7 milyar liralık zarar yazıldı. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akiş GYO (AKSGY): Şirket, İstanbul - Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi'nde bulunan taşınmazın Birgen İnşaat'a devredilmesi ve bu nedenle taşınmazın tamamının satışının Şirket ve Birgen İnşaat arasında Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi akdedilmiş olup, Birgen İnşaat tarafından en geç 26.06.2023 tarihine kadar 37mn TL tutarındaki bakiye satış bedelinin ödenmesini ve ayrıca KDV borcunu ödeme yükümlülüğünün teminatını teşkil etmek üzere KDV tutarında 23.08.2023 tarihine kadar geçerli, kayıtsız, şartsız ve kesin banka teminat mektubunun teslim edilmesini müteakiben en geç 7 iş günü içerisinde tapu satış ve devir işlemi tamamlanacaktır.

Graintürk Tarım (GRTRK): Şirket'in bağlı ortaklığı Plantinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'ye ait depolama tesisinin, bir diğer bağlı ortaklığı Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından lisanslı depo olarak işletilmesi amacı ile, Plantinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'nin TMO kira sözleşmesinin feshi ve tesisin işletmesinin devir alınması için Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucu tesis, tüm bakımları yapılmış ve eksiksiz halde devir edilmiştir.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,09'dan %8,99 seviyesine geriledi. TCMB dün 77,8 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 192,9 milyar TL (%10'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 399,8 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 75 baz puana varan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 125 baz puana yaklaşan düşüşler gözlendi.

 



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.