Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Reel getiri arayışının hızlandığı bu dönemde KKM hesaplarındaki değişimlerin BIST-100 endeksi ile olan ilişkisini ölçmek adına pay senedi yatırımcı sayısı ve KKM hesap büyüklüklerini haftalık bazda paylaşıyoruz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 27 Haziran ile son bulan haftada artış serisi devam etti. Açıklanan rakamlara göre bankalarda bulunan Kur Korumalı Mevduat hesap büyüklükleri 2,74 trilyon TL seviyesine ulaştı. Bu sonuçlarla birlikte Kur Korumalı Mevduat hesaplarına 27 Haziran haftasında 1,5 günde net olarak 19 milyar TL para girişi yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar doğrultusunda TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edileceği vurguladı. Bu kapsamada Kur Korumalı Mevduat'a stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzattıklarını belirtti. Dolayısıyla yeni kararla birlikte yatırımcılar tasarruflarını Türk lirası cinsinden açtıkları mevduat hesaplarında tuttuklarında vergisel avantajları devam ettirebilecek. Bu durumun KKM'de sönümlenme etkisini engelleyebileceğini düşünmekteyiz. Ek olarak KKM TBMM'ye sunulan teklifle, Kur Korumalı Mevduat 'ta Hazine desteği uygulamasının TCMB'ye devri öngörüldü. Bu durumun gelecekte enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturabileceğini düşünmekteyiz.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın açıkladığı 5.07.2023 tarihli veriye göre Borsa İstanbul'da 4 milyon 423 bin pay senedi yatırımcısı bulunuyor. Bir önceki haftaya göre Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 58 bin 520 kişi azalış gösterdi. Yatırımcı sayısındaki azalışta özellikle bayram tatili öncesinde nakde dönüş eğiliminin artmasından bahsedilebilir. Önümüzdeki hafta yayımlanacak olan verilerde bayram tatili sonrası BIST-100'deki yaşanan yukarı yönlü hareket yatırımcı sayısına pozitif olarak yansıyabilir. BIST-100 endeksinde, döviz kurundaki artışın sürmesi ve faizlerin kademeli olarak yükselmesi sebebiyle ihracat ağırlığı yüksek, döviz pozisyonu fazla ve nakit akışı yönetimi iyi olan şirketlerin pozitif ayrışabileceğini düşünüyoruz. Kur Korumalı Mevduat özelinde ise TL'yi cazip halde tutma hedeflenmeye devam ediyor. Dolayısıyla ilerleyen süreçte KKM'deki artış serisinin bir süre daha devam edebileceğini düşünmekteyiz.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Parite geçen hafta 145 seviyesine kadar yükseldikten sonra, bu seviyede Japonya Merkez Bankası'nın olası bir "kur müdahalesi" söylemleriyle birlikte hafif kar satışları görmekteyiz. Bugün ABD 2 yıllık tahvil faizinin %5 ve 10 yıllığın ise %4'ün üzerine çıkması sebebiyle gün içi 143.55 dibinden tepki verdi ve 144.25'e kadar yükseldi. Genel olarak 142.30'un üzerinde kaldıkça, parite yükseliş trendinin devamını bekleriz ve düşüşleri "düzeltme, kar satışı" olarak nitelendirebiliriz.

142.30 desteği kırılmadıkça mevcut trendin devamı kısa vadede söz konusu olabilir.

Destekler: 143.55 - 142.30 - 140.60

Dirençler: 145.00 - 146.50 - 149.15

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GBPUSD
Parite, 1.09’dan gelen yaklaşık dokuz aylık uptrend çizgisinin üzerinde fiyat hareketlerine devam ediyor. Trend desteğinden tepki veren parite, 13 günlük ortalama üzerinde tutunma çabasında. Kısa vadede 1.2690 desteği, 13 günlük ortalamaya denk gelmesi açısından önemli bir gün içi destektir ve fiyatların 1.2840 tepesine gitmesine gitmesi için tetikleyici olabilir.

1.2690 kırılırsa, 1.2600 ana destektir ve bu desteğin kırılması dolar lehine hareketlerin güçlü bir şekilde tetiklenmesini beraberinde getirebilir. Bu durumda 1.2320’ye kadar bir geri çekilme görebiliriz.

Destekler: 1.2690 - 1.2600 - 1.2445

Dirençler: 1.2840 - 1.2950 - 1.3090

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Sar metal, 1900'e kadar geri çekildikten sonra kritik 1932 seviyesini test etmişti. Bu bölgeye yapılan re-test sonrası fiyatın tekrar geri çekildiğini ve 1900'e yakınsadığını görmekteyiz. Kısa vadede burada 1932 gün içi ana direnç ve 1900 ise ana destek olarak takip edeceğimiz iki bölgedir.

Olası bir ters omuz baş omuz formasyonu takibi için ise 1912'nin günlük mum ile kırılmamasına dikkat edeceğiz.

Yarın ABD Tarım Dışı verisi bu anlamda önemli olacaktır.

Destekler: 1912 - 1900 - 1885

Dirençler: 1932 - 1955 - 1970

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Parite 1.0840 hattından destek bulmaya devam ederken, fiyat hareketleri de 1.10'dan gelen kısa vadeli downtrend çizgisi ile bir sıkışma görmekteyiz. Bugün parite 1.0840 desteğinden gelen tepki ile tekrar 1.09'a yaklaştı, ancak bu downtrend çizgisini henüz kıramadı. Kırarsa 1.10'a doğru yeni bir Euro lehine hareket görebiliriz ancak fiyatlar şuan baskılanıyor.

Aşağıda 1.0840 şuan destek olsa da, bu bölgenin kırılması halinde 1.0745 bölgesine doğru bir geri çekilme öngörebiliriz.

Destekler: 1.0840 - 1.0745 - 1.0665

Dirençler: 1.0915 - 1.0960 - 1.1000


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

•General Electric, öncekine paralel olarak üç aylık hisse başına 0,08 dolarlık temettü açıkladı. Temettü
getirisinin % 0.29 olduğu ifade edilirken, temettünün 25 Temmuz'da ödeneceği bildirildi.
•Morgan Stanley , üçüncü çeyreğe ilişkin üç aylık hisse senedi temettüsünü hisse başına 0,775 dolardan
0,85 dolara çıkaracağını açıkladı. Şirket ayrıca, 2023'ün üçüncü çeyreğinden başlayarak, belirli bir son
kullanma tarihi olmaksızın, 20 milyar dolarlık hisse senedi geri alım programı açıkladı. 28 Haziran 2023'te
Fed, CCAR 2023 sonuçlarını açıkladı ve bunun sonucunda Morgan Stanley, 1 Ekim 2023'ten Eylül'e kadar
%5,4'lük bir Stres Sermayesi Tamponuna (SCB) tabi olmayı bekliyor. Düzenleyici sermaye çerçevesinin diğer
özellikleriyle birlikte bu SCB, ABD Basel III Standart Yaklaşımı Çekirdek Sermaye 1. Kademe (CET1) oranının
%12,9 olmasını ve şirket için ABD Basel III Standart Yaklaşımı CET1 oranı 31 Mart 2023 itibarıyla %15,1
olacağını duyurdu.
•Fed stres testi kapmasında Citigroup’un, 31 Mart 2023 itibarıyla, 100 baz puanlık bir yönetim tamponu
içeren Standartlaştırılmış CET1 sermaye oranı, yeni düzenleyici gerekliliğin üzerinde %13,44 olarak
gerçekleşti. Fed, Firmaya nihai SCB gerekliliğini 31 Ağustos 2023'e kadar sağlayacak ve bu gereklilik 1 Ekim
2023'te yürürlüğe girecek ve 30 Eylül 2024'e kadar yürürlükte kalacaktır. Citigroup, 2023'ün üçüncü çeyreği
için itibaren üç aylık hisse senedi temettüsünü hisse başına 0,51 dolardan, 0,53 dolara çıkardı. Citi CEO'su
Jane Fraser ikinci çeyrekte 1 milyar dolarlık hisse senedini geri satın aldıklarını, temettülerini artırma
niyetinde oldularını ve sermaye hareketlerini çeyrek dönem bazında değerlendirmeye devam edeceklerini
söyledi.
•FED, Goldman Sachs Group için %5,5'lik Stres Sermayesi Tamponu (“SCB”) bildirdi ve bu da Standardize
Edilmiş Hisse Senedi Kademe 1 (“CET1”) ile sonuçlandı. 1 Ekim 2023'te yürürlüğe girecek olan %13,0 oran
şartı koydu. Goldman Sachs karar sonrası, 1 Temmuz 2023'ten itibaren üç aylık hisse senedi temettüsünü
hisse başına 2,50 dolardan 2,75 dolara çıkardı. Şirket daha önce de bu yıl için 30 milyar dolarlık geri alım
programı açıklamıştı.
•Bank Of America, 2023'ün üçüncü çeyreğinden itibaren üç aylık hisse senedi temettüsünü hisse başına
0.22 dolardan 0.24 dolara çıkarmayı planladığını bildirdi. Fed'in bankalar üzerine uyguladığı yıllık stres testi,
BofA da dahil olmak üzere büyük bankaların ciddi bir ekonomik çöküşü atlatmak için yeterli sermayeye
sahip olduğunu gösterdi ve hisse geri almalarının ve temettü ihraç etmelerinin yolunu açtı.
•Exxon Mobil Corp, ikinci çeyrek faaliyet karının düşen doğal gaz fiyatları ve zayıf petrol rafinaj marjları
nedeniyle keskin bir şekilde düştüğünün sinyalini verdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra artan petrol
ve gaz fiyatları küresel enerji şirketlerinin karlarını rekor seviyelere yükselttiği geçen yıl 17.85 milyar dolar
olan faaliyet karının yaklaşık 7.8 milyar dolara düşmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ
GÜNLÜK Y
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
ABD Merkez Bankası Fed'in Haziran toptantısı tutanakları dün yayınlandı, bu ay gerçekleşecek bir sonraki Fed toplantısında 25 baz puan faiz artışı beklentilerini kuvvetlendirdi. Diğer yandan toplantı tutanakları, gerçekleşen faiz artırımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmek için zaman tanımak açısından faiz artışında bir duraksamanın uygun olacağını değerlendiren üyelerin geçen ay faiz artırımının pas geçilmesini desteklediğini gösterdi. Yatırımcılar şahin tonlu Fed tutanaklarını değerlendirirken ABD endeks vadeli sözleşmeleri ekside işlem görüyor.
ABD işsizlik başvuruları, geçen haftaya kıyasla 12.000 kişi artarak 248.000'e yükseldi, piyasa beklentileri 245.000 yönündeydi. İşsizlik başvurularındaki beklenti üzeri artış, her ne kadar fark büyük olmasa da, ABD istihdam piyasasının artan faizlerin etkisiyle yavaşça soğumaya başladığının işareti olabilir. Yarın 15:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bu açıdan yatırımcıların takibinde olacak.
Meta'nın, Twitter benzeri bir mikro blog platformu olan Treads'i resmi olarak kullanıma sunması ile Meta hisseleri yükseldi, bu yükseliş ABD hisse endekslerindeki geri çekilmeyi sınırladı. META CEO'su Mark Zuckerberg, yeni sunulan hizmetin yedi saatte 10 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Piyasanın olumlu tepkisine rağmen, Wells Fargo analistleri, kısa vadede lansmanın etkisinin oldukça küçük olacağını düşünüyor. Wells Fargo analistleri uygulama kullanım açısından olgunlaştığında potansiyel olarak yıllık hasılat ve hisse başı kazanca %1 - %3 katkı sağlamasını bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) %0,57artıda.
Spirit Airlines'ı 3,8 milyar$ bedelle satın alma planlarını gerçekleştirmek isteyen JetBlue Airways, dün yaptığı açıklamada American Airlines ile olan işbirliğini sonlandıracağını açıkladı. Havayolu şirketi, her ne kadar mahkemenin işbirliğini sonlandırma kararına karşı olsa da, mahkemenin kararına itiraz etmeyeceğini bildirdi. JetBlue, American ile olan işbirliğini sonlandırma kararını geçen hafta şirkete bildirdiğini belirtti. Spirit Airlines (NYSE:SAVE) seans öncesi işlemlerde %2,94 artıdayken Jetblue Airways (NASDAQ:JBLU) ve American Airlines (NASDAQ:AAL) sırasıyla %1,71 ve %1,26 ekside
Booking Holdings, İsveçli Etraveli Group'u 1,63 milyar$ bedelle satın alma işleminin gerçekleşmesi için yarın Avrupa Birliği rekabet kurulunu ikna etmeye çalışacak. Avrupa Komisyonu geçen ay Booking'in rakiplerinin, satın alma ile otellerdeki konumunu güçlendirecek ve uçak ile araba kiralama gibi seyahat hizmetlerine olan erişimini arttıracak Booking ile rekabet etmesinin zorlaşacağını açıklamıştı. Booking, yarınki görüşmenin ardından anlaşmanın veto edilmesini önlemek için bazı tavizler verebilir. Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) seans öncesi işlemlerde Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) %1,23 ekside.
 
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
Nasdaq-100 Eylül Vade Sözleşmesi
15.440 direncinden kar satışlarının geldiğini gördüğümüz Nasdaq-100 sözleşmesi 10 günlük ortalama desteğine doğru geri çekildi.
Sözleşme 15.440 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 15.300 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 15.600 ve 15.900 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Son yükseliş trendinde önemli bir trend takipçisi görevi yapan 10 günlük ortalama desteğini (15.200) önemsiyoruz.15.200 desteği aşağı kırılırsa, 15.350 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 21 günlük ortalama desteği (15.000) ve 14.850 yatay trendi hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro Nasdaq-100 sözleşmesinde 1.848$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
Gümüş Eylül Vade Sözleşmesi
Azalan kanal içerisindeki hareketini sürdüren gümüş sözleşmesi 200 günlük ortalama direncini (23,45$) aşmayı deniyor.
Azalan kanal ile 50 günlük ortalamanın kesiştiği 23,80$ önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Sözleşme 23,80$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 23,40$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 24,50$ ve 25,00$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.23,00$ yatay trendi en yakın destek bölgesi. Sözleşme 23,00$ yatay trend desteğini aşağı kırarsa, 23,50$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 22,40$ ve 22,00$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 2.090$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
 
 
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)
Keurig Dr Pepper; gazlı ve gazsız içecekler, su, çay, meyve suyu ve kahve gibi alkolsüz içecekler üretir.
Şirket 27 Nisan'da yayınlanan 1Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artışla 3,35 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,34$ kazanç elde etti. (1Ç22 HBK: 0,33$)
Bu dönemde şirketin ABD meşrubat kategorisindeki ürünleri gücünü korudu, KDP soğuk içecek perakende satış tabanının %88'ini temsil eden ürün kategorilerinde pazar payını arttırdı.
ABD meşrubat satışları %12,7 artışla 2,01 milyar$'a yükselirken, ABD kahve satışları pandemi döneminde artış gösteren evde kahve tüketiminin normalleşmesinin etkisiyle %1,3 azalışla 0,93 milyar$'a geriledi. Şirketin uluslararası satışları %17,2 artışla 0,41 milyar$ olarak gerçekleşti.
Şirket 2023 yılını, 2022'ye göre %5 hasılat artışı ve %6 - %7 hisse başına kazanç artışı ile tamamlamayı bekliyor.
 
30,50$ yatay trendinden destek bulan KDP yeniden 21 günlük ortalaması üzerinde fiyatlanıyor. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık görüntüsü yükselişi destekler nitelikte. 30,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalama (33$) ve 200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 34$ direnci hedeflenebilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

New York borsası güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.6, S&P 500 endeksi yüzde 0.8 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.9 geriledi.