Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalar ABD tarafında açıklanan ve analist beklentilerinin üzerinde açıklanan TÜFE verisi sonrasında Perşembe gününü değer kayıpları ile tamamladı. Aralık ayı verilerine göre aylık bazda %0,2’lik beklentiye kıyasla %0,3 olarak gerçekleşen TÜFE yıllık bazda ise %3,2 beklentisinin üzerinde %3,4 olarak kayda geçti, Kasım ayı verileri ise sırasıyla %0,1 ve %3,1 olarak kayda geçmişti. Haftalık işsizlik başvuruları ise 210 bin beklentisinin altında 202 bin olarak kayda geçerek son üç ayın en düşük seviyesi oldu, devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 870 bin beklentisinin altında 1 milyon 834 bin olarak açıklandı. Beklenti üstü TÜFE verisi sonrasında piyasalar satıcılı bir seans geçirse de Mart ayı FED faiz indirimi beklentisi düne kıyasla artmış durumda. CME verilerine göre vadeli işlemlerde piyasanın Mart ayı toplantısında 25 baz puan faiz indirimi beklentisi dün %64,7 oranında fiyatlanırken verinin ardından beklenti %67,1 olarak kayda geçti. Verilerin ardından konuşan Cleveland FED başkanı Loretta Mester Mart ayında faiz indirimi düşünmek için erken olduğu ve Aralık ayı enflasyon verilerinin ise kısıtlayıcı politikanın devam etmesi anlamına geliyor şeklinde yorumda bulundu.

Avrupa hisse senedi piyasaları dalgalı bir görünümün ardından veriyle birlikte genele yayılan satışlarla karşılaştı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,60 değer kaybederek 4.442 seviyesine gerilerken son bir aylık dönemin en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Diğer endekslere bakacak olursak FTSE 100 %0,98, CAC 40 %0,52 ve DAX ise %0,86 değer kaybederek seansı tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde seansı değer kazanarak tamamlayan tek sektör %0,39 performansı ile hammadde olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,23 ile finans, -%1,02 ile takdirsel tüketim ve -%0,83 ile altyapı oldu. İspanya piyasa regülatörü CNMV, Deutsche Bank’ın İspanyol yatırımcılarına sattığı vadeli ürünlerde “çok ciddi usulsüzlükler” yaptığı konusunda bir inceleme başlattığını açıkladı ve şirket %4,31 değer kaybetti. Önceki bilanço açıklamasından itibaren %23 değer kazanan Marks & Spencer açıkladığı bilançoda İngiltere satışlarında analist beklentilerinin üzerinde bir veri açıklarken uluslararası satış rakamları analist beklentilerini karşılayamadı ve oldukça piyasa beklentisi oldukça güçlü bir bilanço açıklaması iken paylaşılan bilanço rakamlarının ardından şirket %5,19 değer kaybederek günü sonlandırdı.

ABD hisse senedi piyasaları oldukça volatil ve her iki tarafta da işlem gördüğü seansı karışık bir görünümle tamamladı. S&P 500 endeksi %0,07 değer kaybederek 4.780 seviyesinden seansı tamamlarken 11 sektörün yalnızca ikisi değer kazandı. Öte yandan Dow Jones endeksi %0,04 değer kazanarak seansı tamamlarken Nasdaq ise günü yatay tamamladı. S&P 500 endeksinde değer kazanan sektörler %0,44 ile bilgi teknolojileri ve %0,16 ile enerji olurken en çok değer kaybeden sektörler -%2,35 ile altyapı, -%0,96 ile emlak ve -%0,41 ile finans oldu. 2023 yılı içerisinde iki kez araç teslimat beklentilerini aşağı yönlü revize eden Lucid bugün açıkladığı 4. çeyrek teslimat rakamlarında analist beklentilerinin hafif üzerinde bir rakam açıklasa da elektrikli araçlara olan talepte yaşanan azalma ve yapısal riskler neticesinde şirket seansı %4,40 değer kaybederek tamamladı. Netflix CEO’su Amy Reinhard’ın CES’de yaptığı açıklamalara göre Netflix reklam destekli üyeliklerde 23 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaştı kıyaslayacak olursak Kasım ayında paylaşılan veri 15 milyon aktif üye olarak kayda geçmişti Mayıs ayında ise bu rakam 5 milyondu, açıklamaların ardından şirket %2,91 değer kazanarak seansı tamamladı. SEC’in tarihi karar ile Bitcoin endeksli ETF başvurusunu onayladığı haberi ile birlikte pre-market seansta %6’nın üzerinde primlenen Coinbase ve Marathon Digital açılışın ardından bir miktar daha primlendikten sonra sert bir düzeltme ile günü sırası ile %6,79 ve %12,72 kayıpla sonlandırdı. Satışı tetikleyen bir gelişme bulunmuyor ancak ETF’in onaylanacağı dedikodusu piyasada Kasım ayından beri hakim ve kripto piyasalarından gelir elde eden şirketler muhteşem bir ralli dönemi geçirmişti ve bu haber fiyatlanmıştı denebilir. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,22, Apple -%0,32, Amazon %0,89, Netflix %2,91 ve Google -%0,14 oldu.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/12/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-11-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kritik 7,900 direnci test ediliyor ...
  
Endekste geçtiğimiz hafta 7,400 ara desteği üzerinde başlayan yukarı hareket kapsamında kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 7,900 seviyesinin test edildiğini gözlemliyoruz.
Perşembe gününü % 0.28 oranında değer artışıyla 7,895 puandan tamamlayan piyasada, seans içeri geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 7,650 seviyesinin korumasıyla yükseliş eğiliminin sürdüğünü düşünüyoruz. Gün içerisinde 7,800 ara desteği üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 7,900 seviyesi kritik direnç konumunu sürdürecektir. Endeksin 8,650 zirve noktasından itibaren sürdürdüğü aşağı hareketini tamamlaması ve yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 7,900 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 8,100/150 olmak üzere 8,560 zirve seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
7,650 altındaki olası hareketlerin ise yeniden 7,400 ve 7,200 desteklerine yönelik zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulundurduğumuz piyasada, yukarı atakların yeni bir yükseliş trendine dönüşmesi ise 7,900 üzerinde gündeme gelecektir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

9,100 direncini yakından izliyoruz...

  
Endeks 30 Şubat Kontratında geçtiğimiz hafta 8,300 desteğinde başlayan ve 8,800 direncinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareket etkisini sürdürüyor.
Perşembe gününü -% 0.23 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içeri geri çekilmelerde 8,950 seviyesini artık ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 8,950 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 9,100 seviyesi kritik direnç konumunda bulunacaktır. Endeksin 10,295 zirve noktasından itibaren sürdürdüğü aşağı hareketini tamamlaması ve yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 9,100 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 9,500 olmak üzere 9,750 ve 10,295 zirve seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz
Dolayısıyla 8,950 üzerindeki hareketlerde yükseliş potansiyelini koruyacak olan piyasada, bu nokta altındaki seyrin ise yeniden 8,800, 8,500 ve 8,300 risklerini gündeme getirebileceği unutulmamalıdır.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

31.12.2023 Tarihli Finansal Raporların KAP'a Gönderim Süreleri
Konsolide Olmayan 9.05.2024 Konsolide 20.05.2024
MERKO AG girişim Holding A.Ş.'nin 100.000.000 TL alacağına karşılık olarak 7,75 TL fiyattan 12.903.225
adet payların satış işlemi Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.
EMKEL Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.12.2023 - 28.12.2023
11.00- Ral Yalıtım Holding Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 38,713 TL'den ayrılma hakkı
kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
NETAS Superonline İletişim Hizmetleri AŞ’den 1.528.170 Çin Yuanı tutarında sipariş almıştır.
DAPGM Ataşehir Projesi Ön Proje Onayı Hk.
EKGYO Malatya 1. Etap 2. Kısım Deprem Konutları Sözleşme İmzalanması 2.362.500.000 TL + KDV
Hatay Antakya 2. Etap Sözleşme Deprem Konutları Sözleşme İmzalanması 648.000.000 TL + KDV
12.01.2024 hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
BRISA Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başlanması hk.
ZOREN Jeotermal İşletme Ruhsatı Satın Alım Sözleşmesi
ASTOR Irak'ta yerleşik bir firma ile 7.958.900 USD tutarında "transformatör" satış sözleşmesi
CEOEM İştirakimiz Ceo Event LLC' nin sermayesindeki %40 payımıza ilişkin 500.000 QAR sermaye
taahhüdünün tamamı ödenmiştir.
IZENR 5,57 TL-5,60 TL fiyat aralığından toplam 900.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır.
DOHOL 11,99 TL -12,02 TL fiyat aralığından 200.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış
PRKME Bağlı Ortaklığımızın Elektrik Üretim Lisansı İptal Kararı Dava Süreci hk.
AYGAZ Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Ekol Ekspres Kargo A.Ş.’nin faaliyetlerine ilişkin Niyet
Mektubu imzalanması
ASUZU %200,00 bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.01.2024
PLTUR Türkiye Varlık Fonu İstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul, İnşaat ve Yönetim Anonim Şirketi ile
projenin ilk fazındaki personel taşıma işine ilişkin 3.735.000,00 TL + KDV'lik sözleşme yapılmıştır.
EGEEN global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firmasının operasyonu, ürün ihracatına yönelik
"Uzun vadeli Çerçeve Sözleşme" imzalanmasına yönelik görüşmelere başlanılmıştır.
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0.28 yükseliş ile 7895 puandan tamamladı. İşlem hacmi 91,6 milyar TL
Destek
7860 İLE 7815 ÖNCELİKLİ DESTEĞE YÖNELDİ - 7756
7696 7628 GAP
Direnç
7950 DÜN MAX. 8010 8120- 8149 W-W 8259 GAP 8324 SA

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, banka hisselerindeki belirgin yükseliş ile dirençlerini aşmaya devam ediyor. TCMB’nin yabancı yatırımcılar ile bir araya gelmesinin yanı sıra, Moody’s’ten olumlu beklentiler endeksin banka hisseleri öncülüğünde yükselmesini sağladı. Buna paralel endeks gün içerisinde 7900 direncinin üzerini test etti. Endeks günü %0,3 yükselişle tamamladı. 7900’ün üzeri ise endekste 8000 direncine doğru yükselişin devam etmesi açısından öne çıkıyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek iken, mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 9977 direncine yönelim ile rekor tazeledi. 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu direncin aşılması öne çıkıyor. TCMB 'Yatırımcı Günü' etkinliğinin ilki, New York’ta gerçekleşti. Etkinlikte, TCMB Başkanı Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Bugün ise gözler Moody’s’in Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; görünümde güncellemelerin başladığını, kredi notunda artış beklediklerini açıklamıştı. Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 ve not görünümünü durağan olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla da kuruluşun değerlendirmesi S&P ve Fitch’in bir kademe altında bulunuyor. Moody’s’in bu akşam mevcut durumda durağan olan kredi not görünümünü pozitife revize etmesi bekleniyor. Hatta kuruluştan kredi notunda da artırım beklentilerinin mevcut olduğunu belirtelim. Moody’s seçimlerden sonra geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün faydalarının görülmeye başlanacağını, buna bağlı kalması halinde Türkiye’nin kredi notunun da yükselebileceği sinyalini vermişti. Gün içerisinde Moody’s’ten olumlu beklentiler ile BIST’te yukarı yönlü fiyatlamanın devam ettiğini görebiliriz. ABD’de Aralık ayı istihdam verilerinin ardından enflasyon verileri de beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık manşet enflasyon %3,1’den %3,4’e yükselirken, veri son üç ayın en yüksek seviyesine işaret etti. Yıllık çekirdek enflasyon ise %4’ten, %3,9’a geriledi. Enflasyon verisi sonrası, vadeli kontrat işlemlerine göre Mart ayında Fed’den bir faiz indirim beklentileri azaldı. Fed’in enflasyon hedefinin %2 olduğunu hatırlatalım. Fed üyeleri faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu ancak politikanın seyrinin ekonominin gidişatına bağlı olacağını düşünüyor. Yetkililer enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtirken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğunu değerlendiriyor.


   BIST 100 Endeksi günü yükseliş eğilimi ile geride bıraktı. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 7900’ün kalıcı olarak aşılması halinde 8000 direncine yükseliş görebiliriz. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesinde bulunuyor. Dolayısıyla da bu bölgenin üzeri orta vadeli görünümün güçlenmesi için önemli. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Mevcut trade korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %40,21’den %40,81’e, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,45’ten %26,88 seviyesine yükseldi. Gösterge tahvil faizinde %41,50, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri enflasyon verileri sonrasında belirgin bir değişim göstermedi, bant içerisindeki hareketini sürdürüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 301 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrasında 1,10 civarında güç kaybına uğradı. Parite geri çekilse de 1,09-1,10 bandındaki seyrine devam ediyor. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. 1,0850 ise ikincil destek konumunda. Gelişmekte olan ülke kurları bu sabah hafif geri çekilme eğilimi gösterirken, dolar kuru 30,00 olan önemli direnci aştı. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. 30,00 seviyesi destek haline gelirken, 30,20 direnç olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösterdi. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları doların güç kazanması ile yeniden 2030 dolar seviyesinin altını test etti. 2015 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu açısından öne çıkıyor. 2030 doların üzerinde 2050 dolar direncine doğru yukarı tepki gösterebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 7500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) “örme veya kroşe eşya” başlıklı 60 ıncı fasılda yer alan eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine karar verildi.

Fitch Ratings tarafından 11 Ocak tarihinde yayınlanan bir değerlendirmede, faaliyet ortamı ve
hükümet müdahalesi risklerinin büyük Türk bankalarının kredi notlarını sınırladığı ifade edildi.
Bununla birlikte, Fitch Ratings'in raporuna göre, bankaların çoğu artık Durağan Görünüm'e sahip ve
bu durum Eylül 2023'teki ülke Görünüm revizyonunu yansıtıyor ve aynı zamanda yakın vadeli faaliyet
ortamı baskılarının azaldığını yansıtıyor.