Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD vadelileri güne negatif başlarken, Avrupa vadelileri
ve Asya borsaları pozitif tarafta. İsrail’in, Gazze’ye yeniden
operasyon düzenlemesi günün ilerleyen saatlerinde küresel risk
iştahını baskılayabilir. Borsa İstanbul’da dün 10.900 seviyeleri test
edildi, ancak aşılamadı ve gün genelinde yatay bir seyirle gün içi
momentum kaybı görmeye başladık. Üç haftada TL bazında %15,
dolar bazında %14 yükseliş yaşanan BIST’te 11.000 - 11.250 direnç
bölgesine yaklaştıkça bir soluklanma eğilimi görülmesini normal
karşılıyoruz. Bununla beraber, formasyon hedefleri 11.500 civarına
işaret etmeye devam ediyor. Bunun için endeksin 10.800 ve 10.650
destekleri üzerinde tutunması gerekiyor. Ana destek alanımız ise
10.200 - 10.300 bölgesi. BIST için paylaştığımız desteklerin kırılmaları
halinde risklerin azaltılması tercih edilebilir. BIST’te gün içi
momentum kaybına rağmen günlük bazda olumlu görünüm devam
ediyor. Dolar ya da enflasyon bazında bakıldığında ise zirve
değerlerin halen belirgin şekilde altındayız. Momentumun yeniden
güçlenmesi halinde yeni zirveler test edilebilir. Günün ajandasında
içeride konut fiyatları endeksi ve Hazine ihaleleri, ABD’de ise inşaat
izinleri, konut başlangıçları, sanayi üretimi, kapasite kullanımı gibi
veriler izlenecek. Yarın ise Fed faiz kararı takip edilecek. 5 yıl vadeli
Türkiye CDS’leri güne 256 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayının ardından Şubat ayında da açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim bütçe dengesi Şubat ayında 310,1 milyar TL açık verdi.
TCMB verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ocak ayında bir önceki aya göre 5,2 milyar USD artarak 177 milyar USD’ye ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı iç borçlanma programına 7 yıl vadeli tahville devam etti. Bakanlık 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesinde 36,8 milyar TL teklife karşılık 13,6 milyar TL net satış gerçekleştirildi. Dönemsel faiz %21,64 oldu.
Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mart ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %2,95 oranında azalarak 74,82 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin kişisel finansal durum algısı ve tüketim eğilimi olumsuzlaşırken Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerin iyileşme gösterdiği görüldü.
OECD, ara dönem "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2025 büyüme tahminini %2,6'dan %3,1'e çıkardı. OECD, 2026 için büyüme tahminini ise %3,1'den %3,0'e çekti. Öte yandan OECD, Türkiye için 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini 0,7 puan artırarak %31,4'e çıkarırken 2026 sonu beklentisini ise %17,2'den %17,1'e indirdi.
ABD'de perakende satışlar geçen ay tahminlerin altında kalarak ekonomik büyümeye dair endişeleri artırdı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar Şubat'ta %0,2 arttı (Beklenti: %0,6). Ocak verisi de %0,9 düşüşten %1,2 düşüşe revize edildi. Bu, Temmuz 2021'den görülen en büyük düşüş olarak kayda geçti.
Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini zayıf yatırım ve tüketici duyarlılığının zayıflaması nedeniyle aşağı yönlü revize etti. Buna göre Enstitü, bu yıl için GSYH büyüme tahminini %0,4’ten %0,2’ye düşürdü. IFO, Alman ekonomisinin 2026’da ise %0,8 büyümesini bekliyor. Ülkede geçen yıl %2,2 ve Şubat’ta %2,3 olan yıllık enflasyonun bu yıl ortalama %2,3 olmasını, 2026'da ise %2,0’ye kadar düşmesi bekleniyor.
 
Tedbir Kararları
MAKTK, OSMEN payları VBTS kapsamında 17/04/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
AKCNS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
MSGYO kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
OSTIM sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
KAP Haberleri
AGESA, 01.01.2025- 28.02.2025 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 3.034.639.300 TL, hayat dışı 62.921.068 TL olmak üzere toplam 3.097.560.368 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %45 oranında artış gösterdi. Toplam prim üretimi artışı, yıllık enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğinden pozitif olarak değerlendirilebilir.
AZTEK, Hilton Mall Of İstanbul'daki ikinci yeni mağazasının açılışı için kira sözleşmesi imzalandığını daha önce duyurmuştu. Bu kapsamda Hilton Mall Of İstanbul mağazasının açılışı yapıldı. Yeni mağazada Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin satışı yapılacak olup bu açılışla beraber toplam mağaza adedi 7’ye yükseldi.
CVKMD, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yayınlanan 298. Grup İhale Sonuçları ilanında yer verildiği üzere, Kayseri ili dahilinde yer alan IV. Grup Arama Ruhsatlı maden sahaları ile Yozgat ili dahilinde yer alan IV. Grup Arama Ruhsatlı madeni sahası için düzenlenen ihalelerin şirket tarafından toplam 2.600.000 TL bedelle kazanıldığını daha önce duyurmuştu. Söz konusu ruhsat sahasının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devir işlemleri tamamlandı. Ruhsatlar 13.03.2025- 13.03.2032 tarihleri arası geçerlidir.
CWENE, daha önce açıkladığı alüminyum çerçeve yatırımı ile ilgili deneme üretimleri tamamlandı ve ilk faz hayata geçirildi. Söz konusu yatırım tamamlandığında; üretim kapasitesi olarak yıllık 12 bin ton ve buna karşılık gelen 4 milyon adet çerçeve üretimi gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yılın ikinci yarısında resmi açılışı yapılacak olan tesisin, 200 kişilik istihdam sağlaması ve tesis üretiminin %80’i ile şirketin öz tüketimine yönelik hammadde ihtiyacının karşılanması ve kalan %20'lik kısmının ise Almanya, Polonya ve ABD gibi ihracat pazarlarına satışa sunulması planlanmaktadır.
DAPGM, kâr payı dağıtmama kararı aldı.
ECILC, daha önce bağlı ortaklığı Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Yenibosna'da bulunan ve steril onkoloji alanında üretim yapan Onkolitik Üretim Ünitesi'nin üretim ve ambalajlama faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğini açıklamıştı. Üretim ünitesine ilişkin tapuya kayıtlı 2.449,43 m2 büyüklüğündeki arsa ve üzerine kurulu kagir fabrika binası ve müştemilat, bina içerisinde yer alan makine ve ekipmanlar ile bu tesiste üretilmekte olan ürünlere ilişkin yurtiçi ve yurtdışından alınmış ruhsat ve markaların toplam 205.000.000 TL + 11.000.000 TL KDV bedeliyle satın alınması yönündeki teklifinin değerlendirilmesi neticesinde, Incpharma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Gensenta arasında bir malvarlığı alım satım sözleşmesi imzalanmış olup 66 milyon TL tutarındaki ilk ödeme Gensenta tarafından tahsil edilerek devirlere ilişkin yasal işlemlere başlandı. Kalan tutar (150 mn TL) Mayıs-Temmuz döneminde 3 taksitte tahsil edilecek.
GLYHO, Şubat ayı yolcu istatistiklerini açıkladı. Şubat 2025'te limanlarına gelen gemi sayısı 2024 yılı Şubat ayının %52 üzerinde gerçekleşirken yolcu hareketleri de 2025 yılı Şubat ayında 2024 Şubat seviyesinin %27 üzerinde gerçekleşti. Öte yandan limanlarına gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ocak 2025`te %106 seviyesinde oldu.
HTTBT, İtalya menşeili SkyAlps, Hitit'in sistemlerini kullanmaya başladı. Havayolu firması 5 yıl boyunca rezervasyon, biletleme, check-in, uçuş operasyonları ve dinamik fiyatlandırma gibi kritik havayolu süreçlerinde şirketin bulut tabanlı çözümlerini kullanacaktır.
ISCTR, takipteki krediler portföyünün 1.738.888.925 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını, 617.500.000 TL satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Denge Varlık Yönetim A.Ş., Arsan Varlık Yönetim A.Ş., Hedef Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Birikim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye devretti.
ISCTR, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarından T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2025 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılındı.
SARKY, Yönetim Kurulu 25 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 0,35 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 18 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,77 düzeyindedir.
SARKY, Yönetim Kurulu pay geri alım programı kararı aldı. Bu kapsamda azami pay sayısının 600.000.000 lot, azami fonun en fazla 150.000.000 TL ve geri alıma ilişkin azami sürenin 1 yıl olmasına karar verdi. Karar 18.04.2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacak.
SMRTG, kâr payı dağıtmama kararı aldı.
VAKKO, Yönetim Kurulu 15 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 3,40 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 10 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %4,44 düzeyindedir.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.809 - 10.902 puan aralığında hareket etti ve günü %0,20 değer kazanarak 10.862 puandan kapattı. Endekste 55 hisse değer kazanırken 39 hisse değer kaybetti. Haftanın ilk işlem gününe volatil bir şekilde başlayan BIST-100 endeksinde bankacılık sektörü dün kısmen zayıf bir performans sergilese de sanayi sektöründeki pozitif havanın katkısıyla BIST-100 endeksi dün günü pozitif tarafta tamamlamayı başardı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 11.000-11.250 bandı kritik bir konumda bulunurken kısa vadede meydana gelebilecek kâr realizasyonlarında ise 10.700 ve 10.400 seviyelerini dikkatle izleyeceğiz.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.406-12.557 puan aralığında hareket etti ve günü 12.489 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.531 puan seviyesinden gerçekleşti. Haftaya pozitif bir şekilde başlayan Nisan vadeli endeks sözleşmesinde bugün yükseliş hareketinin devamında 12.600 seviyesini direnç bölgesi olarak takip etmeye devam edeceğiz. Sözleşmede, yukarı yönlü momentumun devam etmesi için10 günlük kısa vadeli ortalamanın işaret ettiği 12.220 seviyesinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviye kırılmadığı sürece, pozitif eğilimin sürmesi beklenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASTOR
Dün 10 günlük ortalamasından destek bularak günü %3 civarında pozitif tarafta tamamlayan ASTOR hissesinde kısa vadeli görünümde 115,10 TL seviyesi üzeri tutunmaların devam etmesini alıcılı görünümü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 125,00 TL
Zarar Kes: 119,50 TL
 
EKGYO
Yukarı yönlü trendin devam ettiği EKGYO hissesinde yukarı yönlü yükselen trendin üst bandının dün destek seviyesi olarak çalışmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendirirken hissede bugün 16,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışlar devam edebilir.
Hedef Fiyat: 16,65 TL
Zarar Kes: 16,00 TL
 
KCAER
Ocak ayından itibaren dün ilk kez 500 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştiren KCAER hissesinde bugün 11,90 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında 12,45 TL seviyesi hedefli pozisyonlar denenebilir.
Hedef Fiyat: 12,45 TL
Zarar Kes: 12,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/03/18/sgmk-bulteni-18-03-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

10,750 ilk önemli destek konumunda...
Haftanın ilk günü yatay pozitif bir seyrin etkili olduğu hisse
senedi piyasasında BIST100 Endeksi kapanışı %0.20'lik
yükselişle 10,862 puandan yaptı.
Genel olarak baktığımızda, 9,450 bölgesinden başlayan
yükseliş eğiliminin geçen hafta itibarıyla hem TL hem de USD
bazlı analizde önemli bir direnç eşiği konumundaki 10,750/800
bölgesinin üzerine çıkarak kapanış yapmayı başardığını
görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte 10,750/800 aralığını
önemli bir referans destek olarak izliyor ve bu bölgenin üzerinde
kalınabildiği sürece piyasanın yeni hedef seviye olarak TL
bazındaki zirve 11,250 puanın gündeme gelebileceğine
inanıyoruz.
USD bazındaki analizde ise, ilk önemli destek olarak artık eski
direnç 295 USD bölgesi öne çıkıyor. (295*36.6= 10,800) Yukarı
yönde baktığımızda ise, hedef direnç aralığı olarak Ağustos
2024'teki global satış esnasında oluşan fiyat boşluğunun
bulunduğu 305-314.00 USD aralığı artık ajandaya girmiş
durumda. Fiyat boşluğunun alt bandı konumundaki 305 USD
ise, (305*36.6= 11,163 TRY) TL bazındaki zirve direnciyle de
uyumlu bir seviye olması açısından daha kısa vadeli bir bakışta
daha kritik durumda... Aşılabilmesi halinde ise, fiyat boşluğunun
üst bandının bulunduğu 314 USD (314*36.6= 11,500 TRY)
gündeme gelebilir.
Aşağı yönde ise, 10,750 seviyesinin destek olarak
korunamaması halinde, olası düzeltme hareketinin 10,500
bölgesine doğru derinleşme ihtimali gündeme gelebilir


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor.

BIST-100 Strateji
Mart ayında pozitif bir fiyatlamanın öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün günü %0,20 oranında sınırlı bir yükselişle 10.862 puandan tamamladı. Kısa vadede
10.800 - 10.830 aralığının güçlü bir destek bölgesi olarak öne çıktığı endekste, bu bölge üzerinde kalındığı sürece 10.900 ve devamında son aylardaki
sıkışma alanının teknik hedefi olan 11.000 seviyesi direnç olarak izlenecektir. Güçlü bir direnç konumunda bulunan 11.000 seviyesine doğru alım iştahı
bir miktar zayıflama kaydedebilir. Ancak bu seviye zorlanılmadan geçilirse yeni zirve yenilemeleri de görülebilir. Kâr satışlarında ise 10.830 - 10.800
aralığı yakından izlenecek olup, bu bölge altında 10.740 ve 10.670 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne
yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerde artış görülüyor. İsrail
ordusu, Gazze'ye saldırıda bulunduğunu duyurdu. Riskler artmaya
devam ederse, risk iştahı üzerinde baskıda sürebilir ve varlık
fiyatları üzerinde dalgalanmalar artabilir. Bugün bu konuyla ilgili
haber akışları yakından izlenecektir. ABD Başkanı Trump'ın, bugün
Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor. İkili
arasındaki görüşme sonrası piyasalara vereceği mesajlar yakından
izlenecek. Yurt içinde bugün veri takvimi sakin. Avrupa'da ZEW
ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, inşaat izinleri ve
kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Veri bazlı hareketlerin
sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 13:00 EuroB. ZEW Ekonomik Güven Endeksi Önem:Orta
• 16:15 ABD Sanayi Üretimi Önem:Yüksek

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10800-10755-10600-10500
Dirençler : 10950-11000-10150-11250

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10809-10902 bandında hareket ederek günü %0,20 değer kazancı ile 10862,14 puandan tamamladı. İşlem hacmi 122,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,44 değer kazanırken, negatif ayrışan bankacılık endeksi %0,16 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TKFEN, TUPRS sağlarken BIMAS, THYAO, KOZAL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde 17000 eşiğini yukarı yönde geçerek tarihi zirvesini 17131'e taşırken, bu bölgeden etkili olan satışlar 16670 (5 günlük AO) yakınlarından dengelendi. Bankacılık endeksinde 16670 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde yeniden 17000 ve 17150 dirençleri takip edilebilir. Tarihi rekordan gelecek satışlarda ise 5 günlük AO'nın aşağı yönde geçilmesi halinde 16500 ve 16350 destekleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde yukarı yönde 10900'ün test edilmesinin ardından bu bölgeden gelen satış baskısı takip edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 10755'in üzerinde kapanış alınması, teknik açıdan kar satışlarına işaret edebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 10700 ardından üç haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10550 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların derinleşmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 10900'ün üzerinde fiyatlamalar ile 11000 ve TL bazlı tarihi zirvenin bulunduğu 11252 takip edilebilir. Özetle, kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiği endekste, 10850-10900 bölgesi üzerinde tutunmalar ile yükselişin kuvvetlenmesi beklenebilir. Olası düzeltmelerde ise ilk etapta 10800 aşağısında 10755 ve 10700 destekleri izlenecek olup, bu bölgenin altında 10600 desteğine kadar geri çekilmeler gözlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,94-2,97 cent bandında kapanış 2,9655 centten gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent direnci takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,95-2,90cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda volatilite yüksek seyrediyor…
ABD'de piyasalar dün karışık bir seyir izledi. Cuma günü hisse senedi piyasaları 2025 yılının en büyük yükselişini kaydetmişti. Ancak hafta sonu Hazine Bakanı Bessent'in da resesyon olabileceğini reddetmemesi ve Trump'ın 2 Nisan'da tarifelerin yürürlüğe gireceğini yeniden onaylaması, vadeli piyasalarda negatif fiyatlamalara sebep oldu. Buna karşın perakende satışlarda aylık bazdaki hafif artış ile piyasalarda bir miktar daha tepki alımı görüldü. Bu hafta piyasaların yönünü Çarşamba günü Fed toplantısından çıkacak ekonomik projeksiyonlar belirleyecek. Fed'in ise faizleri en azından Haziran ayına kadar sabit tutması bekleniyor. Dün S&P 500 %0,64, Nasdaq Composite %0,31, Dow Jones %0,85 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Trump'ın gümrük vergileri faiz kararlarını zorlaştırıyor." Açıklamasında bulundu. Bugün Almanya'da 500mlr EUR'luk ek savunma fonu oluşturulması teklifi oylamaya sunulacak. Meclis üyeleri fon üzerinde anlaşmaya vardı; ancak kesin olarak onaylanması ile piyasalarda yeniden pozitif fiyatlama izlenebilir. Euro Stoxx endeksi dün %0,93 değer kazandı. Yurt içinde dün OECD, Türkiye için büyüme beklentisini %2,6'dan %3,1'e çıkardı. Ayrıca Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini %30,7'den %31,4'e yükseltti. Enflasyon tahmininin yükseltilmesi bir miktar satış baskısı getirse de büyüme beklentisindeki artış ve EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisi ile yurt içi piyasalarda olumlu hava devam etmekte.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor…
Çin'de teşvik paketi açıklamaları bu hafta pozitif fiyatlamanın devamını getirdi. Asya piyasalarında bu haftanın bir diğer gündemi ise BoJ'un faiz oranı kararı olacak. BoJ'un Çarşamba günü karşılayacağımız kararında faiz oranlarını %0,50 seviyesinde sabit bırakması beklenirken, yetkililerin bir sonraki artırımın ne zaman olabileceği ile ilgili açıklamaları piyasaların yönünü değiştirebilir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi, Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, yurt içinde ise kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiği endekste, 10850-10900 bölgesi üzerinde tutunmalar ile yükselişin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde 11000 ve tarihi TL zirvenin bulunduğu 11252 hedefe girebilir. Olası düzeltmelerde ise ilk etapta 10800 aşağısında 10755 ve 10700 destekleri takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12300-12150-12000-11850
Dirençler : 12650-12700-12800-13000
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12511 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 12500 direncine yukarı yönde test edildi. Olası geri çekilmelerde 12300 desteği aşağı yönlü hareketlerde izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 12000 desteğine kadar satış baskısı izlenebilir. Yeniden 12500 ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin 12650 ve 12700 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise kısa vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 13000 hedefe girebilirİ


USD/TL Spot
         
Destekler : 36,45-36,40-36,35-36,30
Dirençler : 36,60-36,65-36,70-36,75
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,5750 -36,6910 bandında hareket etti. 36,50 yakınlarından başlayan yükselen hareket ile kısa vadeli görünüm pozitif seyretmektedir. Yukarı yönde 36,65 ve üzerinde tutunmalar ile 36,70 ve 36,75 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 36,60 ve 36,50 destekleri izlenebilir. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri izlenecek. Aralık ayında Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre %0,4 oranında artarak 172,3 milyar ABD doları oldu. Yeni haftaya 104,0 eşiğin altında zayıf bir görünümle başlayan dolar endeksinde, yukarı yönde hareketin başlaması için 104,0 ve üzerinde tutunmalar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,25 ve 103,0 destekleri takip edilebilir. Dolar endeksinde bu hafta takip edilecek Fed faiz kararı ile projeksiyonlar önem arz ediyor. Fed'in Mart projeksiyonlardan indirim politikasına ilişkin gelecek mesajların faiz beklentileri şekillendirmesi açısından önem arz ediyor. Önemli veri gündemi öncesinde DXY'da volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-10775
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1050
                 
Dünkü işlemlerde 1,0869-1,0932 bandında hareket eden EUR/USD paritesinde, 1,09 direnci yukarısında bir seyir takip edildi. Yükselen kanal direncine yakın seyrin gözlendiği paritede, 1,09'un üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,0950 ve 1,10 dirençleri hedefe girebilir. 1,09 üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde olası geri çekilmelerde 1,0850 ve 1,08 destekleri izlenebilir. Genel olarak güçlü bir yükselişin ardından 1,09-1,0950 aralığında sıkışık seyrin etkili olduğu paritede, bu aralığın dışındaki fiyatlamaların, yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Bu hafta Euro Bölgesi'nde takip edilecek TÜFE'nin öncül verilere göre Şubat'ta aylık %0,5, yıllık %2,40 artması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'nin ise aylık %0,6, yıllık %2,60 artacağı öngörülüyor. Ayrıca Çarşamba günü ABD'den gelecek Fed kararı ve ekonomik projeksiyonların da, paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2980-2960-2945
Dirençler : 3015-3030-3045
                        
Ons altın, dünkü işlemlerde 2982-3001 bandında hareket etti. ABD'den gelecek önemli veriler öncesinde rekor seviyelere yakın yatay bir seyrin izlendiği değerli madende, tarihi rekor seviye olan 3004 dolar ve üzerinde seyir gözlenmesi halinde, kısa vadeli yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 3015 ve 3045 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Rekora yakın seviyeden gelebilecek düzeltmelerde 2980 ve 2975 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'de FOMC kararı gündemde. Fed'in federal fon oranını %4,25-%4,5 aralığında sabit tutması ve Ocak ayında başlayan faiz indirimi döngüsündeki duraklamayı uzatması bekleniyor. Politika yapıcıların devam eden ekonomik belirsizlik ortamında ihtiyatlı bir duruş sergilemeleri piyasalarda beklenmekte. Kararın yanı sıra Fed, GSYİH büyümesi, enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarını kapsayan güncellenmiş ekonomik projeksiyonlarını yayınlayacak. Piyasalar bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi fiyatlıyor. Faiz indirimi politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi ile değerli madende volatilite yükselebilir.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2950-1,2900-1,2850
Dirençler : 1,3050-1,3100-1,3150

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2925-1,3000 bandında gerçekleşti. Paritedeki sıkışık seyrin, güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 1,30 direncinin üzerinde tutunmalar ile aşılması beklenebilir. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü hareketlerde 1,3050 ve 1,3100 dirençleri gündeme gelebilir. Kanal direncinin aşılamaması halinde bu bölge yakınlarından başlayabilecek olası satışlarda ise ilk etapta 1,29 kısa vadeli destek olup aşağısında 1,2850-1,28 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu hafta İngiltere'de gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararında olacak. BoE'nin bu ayki toplantısında faiz oranını %4,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Faiz kararı ve BoE Başkanı Bailey'nin açıklamaları ile, paritedeki volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.