Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

• Küresel piyasalarda bankacılık sektörü ve borç tavanına ilişkin endişelerin devam ettiğini görmekteyiz. Biden olumlu görüşmelere işaret etse de zamanın kısalması önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Öte yandan ABD-Çin ilişkileri de piyasalar üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör. Çin, ABD çip üreticisi olan Micron Technology ürünlerini alt yapı yatırımlarında kullanılmayacağını açıkladı.
• ABD endeksleri yataya yakın değer kaybıyla işlemlerini sonlandırdı. Ancak, yılbaşından bu yana Dow Jones %8, S&P500 %9 ve Nasdaq %20 değer kazanıyla ön plana çıkıyor. ABD vadeliler karma seyirde.
• Avrupa endekslerinde pozitif bir kapanış gerçekleşti. Mali ve inşaat endekslerinde %2 üzerinde kazanımlar ön plana çıktı.
• Asya endeksleri, Çin’in Micron kararından sonra çip üretici şirketleri önderliğinde yükselişte. Makro ekonomik verilere baktığımızda ise Çin, 1 yıllık kredi faiz oranını değiştirmeden %3,65'te ve 5 yıllık kredi faiz oranını değiştirmeden %4,30'da sabit bıraktı. Çin onshore yuanı ABD doları karşısında yüzde 0,2 zayıflayarak 7,0205 oldu. Japonya’da ise çekirdek makine siparişleri yıllık bazda %3,5 daraldı.
• BIST100 Endeksi perşembe gününü 159.95 (% 3.43) puanlık düşüş ile 4.501 seviyesinden ve 54.370milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Son günlerde görülen tepki çıkışı son işlem gününde sert satışla karşılaştı. Düşüşe bankacılık hisseleri öncülük ederken satışlar genele yaygınlık gösterdi. Döviz kurlarında yükseliş ise devam etti. Gösterge tahvil bono faiz oranlarında sert düşüş sonrası tepki yükselişi görüldü.
• Haftalık bazda Çarşamba günü Fed tutanakları ve PMI verileri, Perşembe günü ABD’den büyüme verisini takip edeceğiz. Gün içerisinde ise Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları, Euro Bölgesi tüketici güveni ve içeride tüketici güveni, merkezi hükümet borç stok verisi gündemimizde yer alacak.
• BİST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Almanya İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai Hizmetler PMI 56, İmalat PMI 44.5 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI'ın 53.5, İmalat PMI'ın 45 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Bileşik PMI'ın 53.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'ya etki edebilir. (10:30)

Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai Hizmetler PMI 56.2, İmalat PMI 45.8 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI'ın 55.6, İmalat PMI'ın 46.2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Bileşik PMI'ın 50.6 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Mayıs): PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Nisan ayı final verisi 55.9 açıklandı. Mayıs ayına yönelik ilk okuma verisinin 55.5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

İngiltere İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai veri 47.8 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma verisinin de 48 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin'de harekete sebep olabilir. (11:30)

ABD Hizmet & İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olarak her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Nisan
ayında hizmet PMI 53.6 imalat PMI 50.2 seviyesine kadar geriledi. Mayıs ayına yönelik hizmet PMI verisinin 52.6 seviyesinde gelmesi beklenirken, imalat PMI verisinin 50 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları'na pozitif etki edebilir. (16:45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı.

Goldman Sachs ekonomistleri hem lira, hem de döviz mevduatlarındaki düşüşün, 'fonların ikinci tur seçimler öncesi yüksek belirsizlik altında sistemi terk ettiklerine işaret ettiğini' belirtti.

Mevduat faizlerinde artış ivmesi yeni bir eşiğin daha aşılmasına yol açtı. Türkiye'de mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz 2003'ten bu yana ilk kez yüzde 30'un üzerine çıktı.

Tarım-GFE Mart'ta yıllık bazda yüzde 49,70 artarken, aylık bazda yüzde 1,41 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 4 artışla 91,1'e yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 40,10, aylık yüzde 2,43 arttı.

Merkezi Kayıt Kurulu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı yeniden 5 milyonun üzerine çıkarak rekor seviyelere yaklaştı.

ABD
Morgan Stanley'in ABD hisse senedi stratejisti Michael Wilson, ABD hisse senedi piyasalarının yeni bir boğa piyasasının başlangıcında olduğuna inanılmaması gerektiğini savundu.

ABD'de borç limitine ilişkin kritik görüşmeden somut bir sonuç çıkmazken, ABD Hazine Bakanı Yellen, bakanlığın 'yeterli nakdinin' Haziran başında bitebileceği uyarısında bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2022'de yetişkinlerin yüzde 33'ünün enflasyonu ana finansal zorluk olarak gösterdiğini bildirdi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari gelecek ayki toplantıda faiz artışı olup olmaması veya duraklama konusunda vereceği kararın 'başa baş' olduğunu söyledi.

Avrupa
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) tüm sektörlerden toplam 21 bin Alman şirketiyle gerçekleştirdiği ankete göre şirketlerin büyük kısmı ülkede yüksek enflasyon ve sıfır büyüme bekliyor.

Uniper LNG Piyasası Analisti Jaqueline Hortlik, Avrupa'nın geçen yıl sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının yüzde 45'ini ABD'den yaptığını belirterek, "Avrupa'nın gaz tedarikinde LNG'nin payının 2030'a kadar artışını sürdürmesi bekleniyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau "Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki üç toplantısında faiz oranlarında zirveye ulaşacak" dedi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatı sanayinin talebinin zayıflamasının ve arz bolluğunun etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,4 düştü.

Forex Yorumları

Altında borç tavanına ilişkin baskı sürüyor
ABD'de borç limitine ilişkin görüşmeden net bir sonuç çıkmaması altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Gelen verilerle birlikte, bazı Fed yetkililerinin faiz artışlarının devam edebileceği yönünde sinyaller vermesinin ardından, Fed Başkanı Jerome Powell ise politika tartışmasının komutasını devralarak, önümüzdeki ay faiz oranı artışlarını durdurma eğiliminde olduğunun açık bir sinyalini verdi. ABD'de borç limitine ilişkin kritik görüşmeden somut bir sonuç çıkmazken, ABD Hazine Bakanı Yellen, bakanlığın 'yeterli nakdinin' Haziran başında bitebileceği uyarısında bulunmasıyla net bir sonuç çıkmaması dolar endeksini güçlendirmeye devam ediyor. Dolayısıyla altın fiyatları baskılanıyor. Bugün ABD'den gelecek olan PMI verilerini takip ediyor olacağız. Altın fiyatları üzerinde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: Dolar endeksinde güçlenmenin hızlanması ile altın rekor seviyelerden baskılanmaya devam ediyor. 1950 seviyesinin üzerinde tutunması ile birlikte bekle ve gör havası içerisinde yatay seyirde fiyatlanıyor. 1970 seviyesinden alımların hız kazanması halinde 1990 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın dolar endeksinde güçlenmenin devamı halinde tekrardan 1950 seviyesine doğru bir satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1950/1930/1920
Dirençler: 1990/2000/2010

Petrolde risk iştahı artıyor

Petrol, Biden ve McCarthy'nin görüşmesi sonrası yükselişe geçti. Borç limiti tavanı krizini çözmek için dün buluşan Biden ve McCarthy'nin görüşmesinden net bir sonuç çıkmasa da piyasada risk iştahı yükseldi. Fed tarafından ise Fed Başkanı Powell başta olmak üzere diğer bazı Fed başkanlarının da açıklamalarından yola çıkarak Haziran ayında Fed'in faiz artırımına ara vermesi piyasa tarafından beklenmeye başladı. Bugün piyasa özellikle Avrupa'dan gelecek PMI Verilerini takip ediyor olacak. Resesyon sinyallerinin gücünün artması halinde piyasada baskı artabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 22 günlük hareketli ortalamasına yakın fiyatlanıyor. 72$ üzerinde fiyatlanan ham petrolde 22 günlük hareketli ortalaması 72,72 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapılması halinde 50 günlük hareketli ortalaması 74,34 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 71,24 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,24 / 68,10 / 65,49
Dirençler: 72,72 / 74,34 / 79,64

BRENT Teknik Analiz: 76$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrol 22 günlük ortalaması olan 76,56 seviyesinin altında fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalaması direnç noktası olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 75,73 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 75,73 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 76,56 / 78,68 / 83,05

EURUSD Düşüş Trendine Devam Ediyor

EURUSD paritesi güne 1.081 seviyesinde başlangıç yaptı. Geçtiğimiz gün küresel piyasalar Euro bölgesi Tüketici Güven Endeksi ve ABD başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Kevin McCarthy görüşmesini takip etti. Euro bölgesi Tüketici Güven Endeksi beklentilerin altında -17.4 seviyesinde gerçekleşti. Biden görüşmesinde Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı. Başkan Biden, vergi boşluklarının araştırılması ve en zenginlerin adil paylarını ödemelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. 1 Haziran'a kadar anlaşmanın sağlanması hedefleniyor. Gün içerisinde, Euro bölgesinde ve ABD'de PMI verileri takip edilecek. Her iki bölgede de imalat sektörü PMI verilerinin daralmaya işaret etmeye devam etmesi bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.08 seviyesinde seyrediyor. Paritede 100 günlük hareketli ortalama seviyesi 1.081 seviyesinde bulunuyor. Paritede bu seviye üstü saatlik kapanışlar 1.085'e doğru harekete sebep olabilir. Paritede satış baskılarının artması halinde 1.075 seviyesi takip edilebilir.

Destekler:1.071/1.075/1.08
Dirençler: 1.097/1.09/1.085

DolarTL pozitif seyrini sürdürüyor
Küresel tarafta borç limiti krizi devam ediyor. ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığı'nın borç limitinin aşılmasını önlemek için ocak ayından bu yana aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine 10 günden az bir süre kaldı. ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy McCarthy, Beyaz Saray'da bir görüşme daha yaptı. Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. İç tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans düzenlemesi kararını iptal ederek kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı (KMH) kredilerinde sınırlama uygulanmayacağını duyurdu.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.90 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 19.00
Dirençler: 19.90 \ 20.00 \ 20.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün, spot BIST30 endeksindeki 200 günlük ortalaması olan 4880 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunabilirse, spottan pozitif ayrışan kontratta tepki yükselişi görülebilir. Kontratta yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemiz için ise spot BIST30 endeksinin 4970 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Kontratta satıcıların güçlü kalmaya devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 4830 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 4970 / 5010 / 5200
Destekler: 4880 / 4830 / 4700

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.70 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 20.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 18.65
Dirençler: 19.90 \ 20.00 \ 20.10


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında dolar endeksinin güçlenmesi ile altın fiyatları satış baskısına maruz kalmaya devam ediyor. 1950 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar eklenebilir. 1980 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1950/1930/1920
Dirençler:1980/1990/2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yataya yakın bir seyirle güne başlamasını bekliyoruz...
 
ABD’de borç tavanına ilişkin görüşmelerden olumlu mesajlar gelmekle beraber nihai bir anlaşma yok. G-7 zirvesi sonrası Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Hindistan üzerinden yapılan ticaret gündemde. Bugün hem Fed hem ECB tarafından çok sayıda yetkilinin yapacağı konuşmalar izlenecek. Ekonomik veri takviminde içeride güven endeksi ön planda, dışarıda ise ABD konut verileri önemli.
 
Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi yeniden 700 seviyesinin üzerine çıkarken, artan TL volatilitesi de odak noktasında. Sinan Oğan’ın cumhur ittifakını destekleyeceğini açıklamasının ardından, bugün de saat 11.00’de Ümit Özdağ’ın basın toplantısı takip edilecek. Seçimlere doğru yaklaşılırken liderlerin temasları ve verdikleri mesajlar gündemi belirleyecek.
 
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,79 oranında düşüşle günü 4466 seviyesinde tamamladı. Alt sektör endekslerine bakıldığında %6,33 artış ile madencilik sektör endeksi en çok yükselen olurken, bankacılık sektör endeksi ise %3,35 düşüşle en zayıf performans gösteren sektör endeksi oldu. Hisse özelinde SASA, THYAO, KOZAL hisseleri endekse sağladıkları katkı ile ön plana çıkarken, BIMAS, ISCTR, KCHOL ve AKBNK hisseleri endeks üzerinde negatif baskı oluşturdu.
 
Teknik olarak BİST100 endeksi üzerinde negatif baskı devam etmektedir. 4460 seviyesinden geçen 200 günlük basit hareketli ortalamaya yakınsayan endeks, 2022 Kasım ayından beri en düşük seviyelerde bulunmaktadır. Bununla birlikte endeksin yataya yakın bir seyirle güne başlamasını bekliyoruz. Mayıs ayı içerisinde daha önce 4410/4360/4310 seviyelerinden gelen alımlar nedeni ile bu seviyeler destek olarak izlenmektedir. Endekste yukarı yönlü bir toparlanma başlayabilmesi için ilk etapta 4490/4540/4585 direnç seviyelerinin aşılması gerekmektedir.
 
  
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi yatay seyrediyor. Dün Euro Bölgesi’nde tüketici güveni verisi açıklandı. Buna göre tüketici güveni -17,0 beklentilerinin altında -17,4 olarak gerçekleşti. ABD tarafında ise ABD Başkanı Biden’ın Temsilciler Meclisi ile gerçekleştirdiği borç tavanı görüşmeleri öncesinde temkinli hareket eden dolar endeksi, görüşmelerin sonuclanmamasıyla temkinli duruşunu koruyor. Borç tavanı görüşmelerinin verimli geçtiği belirtiliyor. Bugün ise gözler PMI verilerinde olacak. Euro Bölgesi İmalat PMI’ın daralma bölgesinde kalmaya devam etmesi beklenirken ABD’de üretim ve hizmet sektörlerinde toparlanma gerçekleşmesi öngörülüyor. Diğer yandan ECB ve Fed yetkililerinin konuşmaları da paritenin seyri için takip edilebilir.
Destekler: 1.0798 - 1.0749 - 1.0704
Dirençler: 1.0849 - 1.0895 - 1.0933
 
USD/TRY
Dolar/TL’de sınırlı yükseliş korunuyor. Yurt içi piyasalarda ikinci tur seçimlerine kısa süre kalmışken yoğun siyasi gündem takip ediliyor. Dün Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olacağını açıkladı. Oğan’ın açıklaması sonrasında piyasada volatilite arttı. Makroekonomik tarafta ise dün açıklanan tüketici güveni Mayıs’ta 87,5’ten 91,1’e yükseldi. ABD tarafında ise son zamanlarda piyasaları baskılayan borç tavanı krizi, ABD Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi görüşmesinde sonuca varılmaması piyasalardaki temkinli seyrin devamına neden oluyor. Bugün ise ABD’de PMI verileri önem arz ediyor.
Destekler: 19.81 - 19.78 - 19.72
Dirençler: 19.86 - 19.92 - 19.97
 
XAU/USD
Ons altında yatay-negatif fiyatlamalar gözlemleniyor. Küresel piyasalarda ABD borç tavanı krizi risk iştahını baskılarken gözler dün gerçekleşen ABD Başkanı Biden’ın Temsilciler Meclisi ile yapacağı görüşmedeydi. Görüşmede borç tavanına ilişkim bir sonucun alınmadığı fakat çözüme yaklaşıldığı sinyali verildi. Ons altında güç kazanımı takip edilmesi için borç tavanı krizinde anlaşmaya varılması önemli. Diğer yandan yarın yayımlanacak son Fed toplantısına ilişkin tutanaklarda da sıkı para politikası süreciyle ilgili ipucu aranacak. Bugün ise imalat ve hizmet PMI verilerinin açıklanması bekleniyor. ABD PMI verilerinde her iki sektörde de bu ay iyileşme gerçekleştiği öngörülüyor.
Destekler: 1956 - 1936 - 1914
Dirençler: 1969 - 1983 - 1998
 
BRENT
Brent petrolde temkinli seyir izleniyor. Küresel piyasalar ABD borç tavanı görüşmelerine odaklanmış durumda. Geçen haftadan bu yana ABD Başkanı Biden borç tavanının yükseltilmesi için Temsilciler Meclisi ile görüşüyor. Dün yapılan görüşmede yine bir sonuca ulaşılmasa da sürecin olumlu ilerkediği bildiriliyor. Borç tavanı krizinin çözümlenmesi küresel risk iştahını artırarak petrol talebini destekleyebilir. Diğer yandan bugün açıklanacak Mayıs ayına ilişkin öncü PMI verileri de ekonomik aktiviteye ve petrol talebine ilişkin ipucu sunabilir. Asya piyasalarında ise Japonya’da PMI verilerinin güçlü seyretmesi ekonominin olumlu seyrettiğine işaret etti. Bugün API ham petrol stokları verisi talep görünümü için izlenebilir.
Destekler: 75.50 - 74.64 - 73.56
Dirençler: 76.33 - 77.41 - 78.84


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da Siyasi Hareketlilik!
 
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2. Tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasilerin yaptığı açıklamalar piyasalarda volatilitenin artmasına neden oldu. Be gelişmeler ışığında Türkiye'nin kredi risk primi 700 seviyelerine kadar yükselirken Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününü %0,79 düşüşle 4466 seviyesinde tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde sektör bazlı ayrışmalar öne çıktı. Bankacılık, gıda ve holding endeksleri günün en çok değer kaybeden sektörler olurken en çok değer kazanan endeksler madencilik ve ulaştırma oldu.
 
Dün TUİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici güveni mayıs ayında bir önceki aya göre %4,0 oranında artarak 91,1 oldu. Yaşanan bu yükselişte hanelerin gelecek 12 aylık beklentisindeki artış önemli bir pozitif etki sağladı.
 
Küresel piyasalarda bugün PMI verileri öne çıkarken dün akşam saatlerinde ABD borç tavanına ilişkin görüşme gerçekleşti. ABD başkanı Biden ve Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Kevin McCarthy Pazartesi akşamı ABD borcunun temerrüde düşmesini önlemek için mali bir anlaşmaya varamasa da müzakerelerin devam edeceği bildirildi.
 
Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
THYAO(Nötr): Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 133,90 TL - 135,50 TL (ağırlıklı ortalama 134,83 TL) fiyat aralığından toplam 155.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.036.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,292522'dir.
 
SAHOL(Nötr): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 35,86 TL - 36,50 TL (ağırlıklı ortalama 36,33 TL) fiyat aralığından toplam 430.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 22.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 57.062.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,7966'ya ulaşmıştır.
 
KLRHO(Sınırlı Pozitif): Holdingimizin halka arz sürecinde yatırımcılarımızla paylaşıldığı üzere, %55 bağlı ortaklığımız Biskon Yapı A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Kiler Tekstil Enerji Yatırımları San ve Tic. A.Ş.'nin Bitlis'in Tatvan ilçesinde 200 bin metrekare alan üzerinde 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde hayata geçirmeyi planladığı iplik fabrikası yatırımında makine tedarikçisi firmalarla yapılan görüşmeler sonrasında makina ve ekipman teslimatı 6 ay öne alınmıştır.
Buna göre, makinelerin teslimatı Ekim 2023'te başlayacak olup fabrikanın tam kapasiteyle hedeflenen devreye giriş tarihi 2024 yılının ilk yarısında olacaktır.
 
TURSG(Nötr): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile yenilenen pay geri alım işlemleri kapsamında;
Şirketimizce 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,85 TL - 9,90 TL (ağırlıklı ortalama 9,88 TL) fiyat aralığından toplam 120.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,71'e ulaşmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günü 0.79% düşüşle 4.466 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 49.7 milyar TL'ye geriledi ve aylık ortalaması altında gerçekleşti. Dün ABD borsasında MSCI Türkiye ETF'nin 0.68% değer kaybetti ve yıl içi dip seviyeye yaklaştı. VİOP 30 kontratının akşam seansındaki 0.2% sınırlı toparlanması ile beraber bugün yatay pozitif bir açılış görebiliriz. Teknik açıdan 4560 seviyesi altında kalındığı sürece kısa vadede düşüş trendi geçerliliği korumaktadır. 200 günlük hareketli ortalama 4400 ve 4311 seviyelerinin piyasanın dip arayışında en önemli destekler olduğunu düşünüyoruz. 4560 aşılır ve üzerinde saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa 4760 hedeflenebilir.
 
Dirençler: 4560 / 4760 / 4850
Destekler: 4400 / 4311 / 4180
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP 30 kontratı dün akşam seansını 0.2% oranında sınırlı toparlanma ile 5171 seviyesinde tamamladı. Teknik açıdan 5266 iz süren stop seviyesi altında kısa vadede düşüş trendi geçerliliğini korumaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5050-4940 seviyelerini olası tepki alımları açısından güçlü destekler olarak takip etmekteyiz. 5266 üzerinde saatlik kapanışlar gelirse 5440-5560 kısa vadeli hedefler olarak izlenecektir.
 
Dirençler: 5440 / 5560 / 5680
Destekler: 5050 / 4940 / 4690

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altında Gözler ABD Borç Limiti Krizinde
EURUSD paritesi ABD'de devam eden güçlü ekonomik aktivitenin dolara olan talebi artırması ile 1.09
seviyesinin altında sınırlı yükselişini sürdürdü ve günü 1.0812 seviyesinden tamamladı. Sınırlı yükselişine
devam eden USDTRY ise 19.8369 seviyesinden kapanış yaptı. Altın, yatırımcıların ABD borç limiti krizinde
çözüme yaklaşıldığı yönündeki sinyalleri fiyatlamasıyla yatay seyretti ve 1971 dolardan kapattı. Türkiye
İstatistik Kurumu, Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
(YD-ÜFE) yıllık %40,10, aylık %2,43 arttı. ABD'de devam eden güçlü ekonomik aktivitenin dolara olan talebi
artırması ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını sürdürebileceğine yönelik öngörülerle emtia
piyasasındaki satış baskısı devam ediyor.Bugün yurt dışında PMI verileri takip edilecek.
EURUSD:
Euro lehine fiyatlamaların baskın olduğu EURUSD paritesinin 1.0825 üzerinde tutunması durumunda 1.0865
seviyesi direnç olarak karşımıza çıkabilir. Yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 1.0785 seviyesi takip
edilebilir. 1.0745 ise ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir.
USDTRY:
Günü artıda sonlandıran Dolar/TL kurunun 19.90 üzerindeki fiyatlamalarında Dolar lehine işlemlerin
kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 22.50 seviyesi test edilebilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise kurda
19.40 ve 18.40 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir.
ALTIN:
Satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1965 desteği ön planda olabilir. Bu
seviyenin ardından 1945 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda
ise sırasıyla 1975 ve 2010 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu dalgalanarak
günü %0,79 düşüşle 4.466,19’dan tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,35 düşüşle
negatif ayrışmayı sürdürürken Sınai Endeks %0,31 değer kazandı. Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde ikinci turun gerçekleşeceği 28 Mayıs tarihine kadar endeksin geniş bantta
dalgalanmasını sürdüreceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda ise, ABD’de borç
limitinin yükseltilmesi, G7 liderler zirvesi gibi konular takip ediliyor. Borç limiti konusunda
hala anlaşmaya varılamaması risk alma iştahını baskılıyor. Dün ABD ve Avrupa
endeksleri günü karışık seyirlerle tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Alman
DAX vadelisi satıcılı ve Asya endeksleri karışık bir seyir izliyor. VIX ise 17 seviyesine
yükselirken ABD borsalarında volatilitenin bir miktar arttığına işaret ediyor. Yurt içinde,
VİOP-30 endeksi akşam seansını %0,20 sınırlı yükselişle tamamladı. Endeksin güne
pozitif eğilimle başlamasını ancak bu tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak
değerlendirilerek gün içinde dalgalı zayıf seyrin devam etmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Siyasi gelişmeler ve seçim belirsizliği BİST 100 endeksinde uzun süredir devam eden güçsüz seyirde etkili olmaya devam ediyor. Hem yerli hem yabancı tarafındaki düşük risk algısı ile hacim 49 milyar TL olarak gerçekleşti. Düşük gerçekleşen hacimlerde Borsaya rakip diyebileceğimiz ürünlerdeki getiri artışlarının etkili olduğunu da söylemek mümkün. KKM hesaplarındaki getirinin %25-30 aralığında olması yine mevduat hesaplarındaki getirilerin %30-35 olarak gerçekleşmesi borsaya rakip olmakta. Bu hafta genelinde siyasi gelişmeler ve açıklamaların borsanın yönü konusunda belirli olacağını düşünüyoruz. Bundan kaynaklı kısa vadeli yatırımcılar için kredili, yüksek riskli ve kaldıraçlı işlemlerin zorluğu devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde tamamlanan 1.çeyrek bilançolarında maliyetlerdeki artışların kârlara tam yansıtılamadığı, sabit kalan döviz tarafı ile marjların düşük gerçekleştiğini görülmektedir. Bu dönemde sektörel bazlı işlerin pozitif seyrettiği şirketlerde pozisyon almanın daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 4600 seviyesini direnç olarak izlemekteyiz, aşağı yönlü harekette ise 4400 - 4350 aralığını destek olarak takip ediyoruz. Küresel tarafta ise ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü. Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. Bugün veri takviminde ABD ve Euro bölgesinde PMI verileri açıklanacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : ALARK, TTRAK, DOAS, THYAO
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %0,79 düşüşle 4466,19 seviyesinde tamamladı. Yükselişle başlayan endeks, satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte ilk destek seviyesi olarak verdiğimiz 4400 seviyesine doğru geri çekilse de günü 200 günlük ortalaması olan 4463 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Bugün endekste 200 günlük ortalaması takip ediliyor olacak. Endeks 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 4550 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4400 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endekste 4400 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda 4300 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.
Dirençler: 4550 / 4600 / 4700
Destekler: 4400 / 4300 / 4250
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki işlem gününü %0,69 düşüşle 4924,06 seviyesinden tamamladı. Yükselişlerin sınırlı kalmaya devam ettiği endeks, gün içinde 5 günlük ortalaması olan 5022 seviyesine doğru yükselse de kalıcı olamayarak günü geri çekilmeyle tamamladı. Bugün endekste 200 günlük ortalaması olan 4880 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks yükselmeye devam eden 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunabilirse endekste tepki alımları görülebilir. Endekste risk iştahının artmasıyla birlikte oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde 4970 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endekste satış baskısının devam etmesi durumunda ise ilk aşamada 4830 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün, spot BIST30 endeksindeki 200 günlük ortalaması olan 4880 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunabilirse, spottan pozitif ayrışan kontratta tepki yükselişi görülebilir. Kontratta yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemiz için ise spot BIST30 endeksinin 4970 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Kontratta satıcıların güçlü kalmaya devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 4830 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 4970 / 5010 / 5200
Destekler: 4880 / 4830 / 4700


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.