Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

GÜNDEM
ABD’deki borç limiti açmazı piyasaların gündemindeki yerini korurken, borç tavanına ilişkin devam eden müzakereler yakından takip ediliyor. ABD’nin haziran ayında olası bir borç temerrüdüne gün geçtikçe yaklaşılırken, borç limitinde anlaşma sağlanamaması piyasalarda ciddi bir türbülansa neden olabilir. Fed üyelerinden son dönemde faiz artışlarının devam edebileceğine dair şahin tonlu söylemler öne çıkıyor. Resesyon endişeleri altında bugün küresel çapta açıklanacak öncü PMI rakamları önemli olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Resesyon kaynaklı endişelere ek olarak ABD’deki borç tavanına ilişkin belirsizlikler risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında dalgalı bir fiyatlamayı da beraberinde getiriyor. Yurt içinde ise siyaset cephesindeki gelişmeler yakından izlenirken, BIST-100 Endeksi dün günü %0,79 oranında kayıpla tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ile borç tavanının nasıl yükseltileceği konusunda verimli ve profesyonel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak dünkü toplantıda bir anlaşmaya varılamadığını ifade etti.
Fed’in 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı” raporu, 2022'de yetişkinlerin yüzde 33'ünün enflasyonu ana finansal zorluk olarak gösterdiğini bildirdi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
BRSAN, GOODY, GRSEL, KAPLM, MNDTR genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
SASA bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
AEFES kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
VKFYO payları VBTS kapsamında 22/06/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
 
  AKSEN, EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW olmak üzere toplam 182,24 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair verilen ön lisans haklarına ek olarak Kırşehir'de 50 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali ile Afyonkarahisar'da 110,76 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair önlisans hakkı da alınmış olup toplamda 343 MW kurulu güce ulaşıldı. (P.Değ: 34,8 Milyar TL, F/K: 7,8)
 
 BERA, bağlı ortaklığı Kompen PVC Yapı A.Ş. ile (Emlak Konut Projesi kapsamında) Öz Atılım İnşaat Gıda Reklam Organizasyon Reklam Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ile arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Deprem Konutları 1. Etap 1324 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşine Ait PVC doğrama (Körkasa, Montaj ve Isıcam Hariç ) imalatları işi için 19.322.034 TL+KDV bedel ile sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 5,9 Milyar TL, F/K: 3,4)
 
 BRLSM, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında Halk Yapı Dilovası Sanayi Merkezi Projesi kapsamında Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 3.265.229 ABD doları +KDV ve 54.682.609 TL+KDV; Erde Mühendislik, Elektrik tesisat işleri için 3.970.430 ABD doları +KDV ve 44.533.292 TL+KDV üzere yeni sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 562 Milyon TL’dir.(P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 8,1)
 
 BVSAN, İrlanda'da kurulacak olan bir enerji santralinin çelik konstrüksiyonun imalatı konusunda sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında yapılacak olan iş iki etaptan meydana gelmekte olup, 875.260 Euro tutarındaki birinci etabın Ağustos 2023‘de teslim edilmesi planlanmaktadır. 2.etap işin tutarı ve teslim tarihi daha sonra belirlenecek. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 24,3)
 
 CUSAN, Kırklareli/ Lüleburgaz ilçesi mevkiinde yapılması planlanan proje ile ilgili olarak ÇED süreci başladı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 6,1)
 
 CVKMD, Yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli yaklaşık 29.304.000 TL’dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 192 Milyon TL’dir. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 16,8)
 
 GESAN 1Ç23’de 340 Milyon TL net kâr elde etti.
 
 GSDHO, hisse başına net 0,09 TL kâr payı dağıtımını genel kurul onayına sunacak. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 2,0)
 
 GOLTS, planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verdi. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 3,1)
 
 
 GWIND, Sakarya /Hendek ilçesi ve Kocaeli/ Karamürsel ilçesi'nde kurulması planlanan 2 adet 50 MW'lık (toplam 100 MW) depolamalı RES projesi için sırasıyla önlisans verdi. Bundan sonraki aşamalarda projelerin ÇED ve diğer izinleri için çalışmalara başlayacak. (P.Değ: 8,3 Milyar TL, F/K: 7,5)
 
 IMASM, yurtdışında müşterisi ile arasında toplam 18.250.000 ABD doları bedel ile imzalanan günlük 600 ton, 500 ton, 300 ton ve 200 tonluk un fabrikaları ve günlük 700 ve 500 tonluk yem fabrikaları kurulum ve devreye alınması sözleşmelerine istinaden peşinat ödemesini aldı. Sözleşmelere göre tesislerin 2023 yılı içinde sevk edilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 30,9)
 
 KLRHO, %55 bağlı ortaklığı Biskon Yapı A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Kiler Tekstil A.Ş.'nin Bitlis'in Tatvan ilçesinde 200 bin metrekare alan üzerinde 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde hayata geçirmeyi planladığı iplik fabrikası yatırımında makine tedarikçisi firmalarla yapılan görüşmeler sonrasında makina ve ekipman teslimatı 6 ay öne alındı. Buna göre, makinelerin teslimatı Ekim 2023'te başlayacak olup fabrikanın tam kapasiteyle hedeflenen devreye giriş tarihi 2024 yılının ilk yarısında olacaktır. (P.Değ: 17,3 Milyar TL, F/K: 6,2)
 
  LKMNH 1Ç23’de 34 Milyon TL net kâr elde etti.
 
 SDTTR, yurt içi bir müşterisinden, savunma alanında 1.228.752 ABD Doları tutarında yeni bir sipariş aldı.. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2023-2024-2025 yılları içinde tamamlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 30,2)
 
 SEYKM, %69,49 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 7,2)
 
 TATGD, ana ortağı KCHOL tarafından, sahip olduğu paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldı ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olup bu aşamada somut bir karar alınmadı. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 11,0)
 
 ULUSE 1Ç23’de 111 Milyon TL net kâr elde etti.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
 
Geçen haftayı satıcılı bir seyirle tamamlayan BIST-100 Endeksi’nde yeni haftanın ilk işlem gününde de satış baskısı etkisini sürdürdü. Gün içerisinde dalgalı bir seyrin kaydedildiği BIST-100 Endeksi günü %0,79 oranında kayıpla 4.466 puandan tamamladı.
 
Mayıs ayı içerisinde güçlü bir destek olarak çalışan 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 4.400 seviyesi kısa vadeli ilk önemli destek noktasıdır. 200 günlük ortalamanın altına sarkılması ve 2 Mayıs’ta test edilen 4.311 seviyesinin de kırılması halinde 4.200 seviyesine doğru satışlar hız kazanabilir. Tepki alımlarının gözlenmesi ve 4.500 yatay trendi üzerinde tutunmanın sağlanması halinde ise 4.600 - 4.700 ve 100 günlük üssel ortalama (4.809) direnç olarak izlenecektir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.078 - 5.253 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,06 oranında sınırlı bir düşüşle 5.161 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.172 puandan gerçekleşti.
100 günlük üssel ortalaması (5.321) altında işlem gören sözleşmede 5.100 seviyesinin kırılması durumunda 5.050 ve 4.950 hedefli düşüşler yaşanabilir. 4.950 desteği altında hız kazanan satışlarla 4.835 seviyesi gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 5.200 üzerindeki tutunmalarda 100 günlük ortalama (5.321) ve 5.436 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. İkinci tur seçimleri öncesindeki son haftada yüksek seyredebilecek oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır.
 
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
 
BRLSM
Borsa İstanbul’dan pozitif bir ayrışmanın gözlendiği ve son günlerde alımların güç kazandığı BRLSM hissesi dün 200 günlük üssel ortalaması üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi.
 
Hedef Fiyat: 8,64 TL, 8,80 TL
Zarar Kes: 8,13 TL
 
EKGYO
200 günlük üssel ortalaması üzerindeki seyrini sürdüren EKGYO hissesi dün etkili olan alımlarla 100 günlük üssel ortalamasını (6,53) test etti.
 
Hedef Fiyat 6,65 TL, 6,78 TL
Zarar Kes: 6,26 TL
 
GUBRF
50 günlük üssel ortalamasından destek bulan GUBRF hissesi dün endeksten pozitif ayrışarak yukarı yönlü bir seyir kaydetti.
 
Hedef Fiyat: 243,70 TL, 248,40 TL
Zarar Kes: 229,50 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD’de borç tavanı kriziyle ilgili Biden’ın yaptığı görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı. Biden’ın Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Başkanı McCarthy ile yaptığı görüşmeden karar çıkmaması hafta içerisinde piyasalar için olumsuz bir senaryo oluşturuyor. Fed ve ECB’den faiz artırımlarının devamına yönelik sinyal gelse de piyasalar Fed gündemini ertelemiş durumda. Dünü kararsız kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar hafif pozitif. Asya piyasaları ise satıcılı seyrediyor. İçeride 4700 direncine takılan BİST100 endeksinde önceki haftalarda test ettiğimiz ve ana destek olarak gördüğümüz 200 günlük ortalamaya (4400) yakınız. 50 milyar TL’nin altında kalan hacim de yine son bir aylık ortalamanın altında. BİST100 endeksinde teknik olarak 4400, 4300 ve 4020 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 4480, 4700 ve 4810 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 703 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: EKGYO, THYAO, OYAKC, TURSG
Dirençler 4480 4700 4810
Destekler 4400 4300 4020

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da Sektörel Ayrışmalar Devam Ediyor
Küresel piyasalarda dün ABD endekslerinde toparlanma izlenirken Avrupa endeksleri negatif yönde ayrıştı. ABD borç tavanı krizi devam ederken dün ABD endekslerinde sınırlı tepki hareketi izlendi. Avrupa endeksleri ise %0,50 civarında düşüş gösterdi. Borsa İstanbul haftaya negatif başlangıç yaparken sektörel ayrışmalar devam etti. BIST100 endeksi yüksek oynaklığın izlendiği günü %0,79 düşüş ile 4466 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde madencilik %6,33 ulaştırma %1,42 ve ana metal sanayi %0,41 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %3,35 holding %2,09 ve iletişim %1,32 düşüş göstererek negatif ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini SASA, THYAO ve KOZAL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken BIMAS, ISCTR ve KCHOL ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %8,05 seviyelerinde yatay seyrederken uzun vadeli tahvil getirileri %9,00 seviyelerine geriledi.
TÜİK verilerine göre, Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı. Nisan ayında 87,5 olan endeks, Mayıs ayında 91,1 oldu.

TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %73,63 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %34,14, imalatta %40,21 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %38,34, dayanıklı tüketim malında %44,23, dayanıksız tüketim malında %40,77, enerjide %14,70, sermaye malında %44,90 artış olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 588,1 milyar lira oldu. Borç stokunun 1 trilyon 736,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 851,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.

Ekonomik takvimde yurt içinde bugün veri takvimi sakinken yurt dışında ise Euro Bölgesi, İngiltere, ABD imalat ve imalat dışı PMI verileri takip edilecek.

KAP Haberleri
BVSAN: İrlanda menşeili bir firma ile İrlanda'da kurulacak olan enerji santralinin çelik konstrüksiyonun imalatı ve teslimatı konusunda bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında yapılacak olan iş iki etaptan meydana gelmekte olup, 875.260.-EUR tutarındaki birinci etabın Ağustos 2023'de teslim edilmesi planlanmaktadır. 2.etap işin tutarı ve teslim tarihi daha sonra belirlenecektir.
KLRHO: Kiler Holding'in Tatvan iplik fabrikası yatırımının tam kapasiteyle hedeflenen devreye giriş tarihi 2024 yılının ilk yarısı
TATGD (KCHOL): Şirketimiz ana ortağı Koç Holding A.Ş. tarafından, sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olmakla birlikte, bu aşamada somut bir karar alınmamıştır.
TKFEN: Tekfen İnşaat, Romanya'da CNAIR tarafından yaptırılması planlanan "PLOIESTI-BUZAU HIGHWAY LOT 3: Pietroasele-Buzau, km 49+350 -km 63+250" Projesini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir yazı aldı. Projenin toplam süresi mobilizasyon dahil 20 aydır. Proje bedeli 1,160 Milyar Rumen Leyi'dir. (yaklaşık 252 milyon ABD Doları)

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 61,57 TL fiyattan toplam 82.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
SAHOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 36,33 TL fiyattan toplam 430.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,88 TL fiyattan toplam 120.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
EKGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 6,33 TL fiyattan toplam 2.150.000 TL nominal değerli EKGYO payları geri alınmıştır.
EREGL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 31,36 TL fiyattan toplam 3.190.000 TL nominal değerli EREGL payları geri alınmıştır.
VAKBN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,31-8,38 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli VAKBN payları geri alınmıştır.
HALKB (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 22.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 11,30-11,40 TL fiyattan toplam 240.000 TL nominal değerli HALKB payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve ABD Başkanı Biden arasında yapılan borç tavanıyla ilgili görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı. Ancak piyasalara yapıcı açıklamalar vermeleri sebebiyle olumsuz bir fiyatlama yaşanmadığı görülüyor. Haftanın kalanında da, bu konuyla ilgili gelişmeler yakından izlenebilir. Bugün için Avrupa ve ABD tarafında imalat ve hizmetler PMI verileri açıklanacak. Yurt içinde ise seçimle ilgili haber akışları yakından takip ediliyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:00 EuroB. İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek
• 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
ABD’de borç tavanına ilişkin görüşmeler gerçekleşirken, bir sonuca varılamadığına ilişkin haber akışı ve bazı Fed yetkililerinden sıkılaşma yönünde alanın olduğuna ilişkin söylemler piyasalarda yatay seyrin yaşanmasında etkisini gösteriyor. Yüksek volatilitenin yaşandığı BIST-100 Endeksi ilk işlem günü %0,79’luk kayıpla günü 4.466,19 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yatay negatif kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 19,81 - 19,83 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:25 itibariyle 19,85’li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Haftaya alıcılı bir başlangıç yapsa da açılış sonrası gelen satışlarla gün boyu baskı altında kalan endeks oynaklığın yüksek olduğu günü negatif bölgede kapattı. Bankacılık sektöründe devam eden satışlar endeks üstünde baskı yaratmaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleşecek seçim öncesi ve siyasi açıklamaların ön planda olduğu haftada piyasa oynaklığın devam edebileceğini düşünüyoruz. Gün içi 4.500 altında 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.400 ilk önemli destek olmakla birlikte 4.310 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir. Olası tepki alımları 4.500 üstünde kalıcı olabilir ise 4,560-4.630 ve kısa vadede önemli hale gelen 4.680 seviyesi dirençler olarak takip edilebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
LOKMAN HEKİM / LKMNH 22.05.2023 23:04:38 Şirket, 1Ç23’de 306 mn TL satış geliri (Gedik: 225 mn TL; yıllık: +102), 59 mn TL FAVÖK (Gedik: 51 mn TL; yıllık: +%57) ve 34 mn TL net kar (Gedik: 29 mn TL; yıllık: +%26) açıklamıştır. (NÖTR)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURTDIŞI PİYASALAR BORÇ TAVANI HABER AKIŞINI TAKİP EDİYOR

ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için Washington'daki görüşmelerin yeniden başlaması ve altın fiyatlarının Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının baskısı altında geri çekilmesiyle Wall Street hisseleri karıştı ve Avrupa borsaları günü hemen hemen yatay tamamladı. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, Pazartesi sabahı yapılan borç görüşmelerinin ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesinde " doğru yolda " olduğunu söyledi. 1 Haziran, Hazine'nin federal hükümetin borçlarını ödemekte zorlanacağını beklediği " zor bir son tarih " olmaya devam ediyor. Minneapolis Federal Rezerv Başkanı Neel Kashkari, önümüzdeki ay faiz oranlarını yükseltmek veya merkez bankasının sıkılaştırma döngüsünü duraklatmak için oy kullanıp kullanmayacağının birbirine yakın bir karar olduğunu söyledi . San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise merkez bankasının bundan sonra ne yapacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da 50 baz puan daha faiz artırımının gerekebileceğini söyledi. ABD faiz indirimi beklentilerini Temmuz'dan Kasım veya Aralık'a doğru zorlamaya başladıkça, on yıllık ve iki yıllık ABD getirileri Mart ayından bu yana görülmeyen yüksek seviyelere yakın hareket ediyor.

Asya hisse senetleri, Avrupa ve ABD'deki sanayi sektörü anketlerinin odak noktası olmasıyla birlikte, ABD'nin temerrüde düşmesinden kaçınmaya yönelik ilerleme ipuçları ve Japonya ekonomisindeki direncin yardımıyla Salı günü temkinli ticarette iki haftanın yükseğine tırmandı. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse endeksi 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
Bugün Avrupa için takip edeceğimiz, Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) rakamı önceki açıklanana göre hafif yüksek bekleniyor. İngiltere içinde aynı şekilde pozitif bir beklenti söz konusu iken ABD tarafında ise öncekine açıklanan veriye göre hafif düşüş bekleniyor. Beklenti doğrultusunda gelecek olan rakamlar gün içerisinde Dolar Endeksinde geri çekilme yaratabilir. Emtia fiyatlarında ise yatay pozitif hareket oluşturabilir.



USDTRY

Kurda kısmi yükselişler sürüyor. ABD borç tavanına ilişkin çözüm süreci devam ediyor. Bir diğer tarafta ise Başkan Powell’ın açıklamaları sonrasında Fed’in parasal sıkılaştırmanın sonuçlarını görebilmek adına Haziran ayında yapılacak FOMC toplantısını pas geçmesi ihtimali güçleniyor. Yurtiçinde ise seçim öncesi siyasi gelişmeler takip edilirken, tüketici güven endeksi Mayıs’ta 91,1 olarak açıklandı. Gün içerisinde kurda 19,80TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,85TL ve 19,90TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde ise, 19,80TL ilk destek bölgesi takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için 19,75TL diğer destek seviyesi olarak izlenebilir.


EURTRY

Dün parite Euro’nun nispeten güçlü görünüm sergilediği yataya yakın bir gün geçirdi. Çaprazda ise 15 günlük üssel ortalama 21,39TL seviyesi üzerinde fiyatlama devam ediyor. Dün Türk Lirası karşısında değer kazanan Euro yeni güne değer kaybı ile başladı. Dün yurtiçinde tüketici güven endeksi Mayıs’ta 91,1 olurken, Euro Bölgesi’nde ise -17,4 olarak açıklandı. Bugün her iki bölgeden de veri akışı zayıf. Teknik açıdan 21,40TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,30TL ve 21,20TL seviyeleri takip edilecek. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,45TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,55 ve 21,65TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.


EURUSD

Parite geçen Cuma günü tepki alımları ile kayıplarını sınırlandırdı ve dün yataya yakın ılımlı bir görünüm sergiledi. Ancak 50 günlük üssel ortalama altında seyir devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre; Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi Mart’ta bir önceki aya göre %2,4 geriledi. Önceki yılın aynı ayına göre de %1,5 düşüş kaydedildi. Tüketici Güven Endeksi ise -17,4 olarak açıklandı. Bugün ABD tarafında açıklanacak PMI verileri takip edilecek. Teknik olarak 1,0810 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,0820 ve 1,0840 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0800 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,0790 ile 1,0780 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.

ONS ALTIN

Altının onsu geçen hafta ABD borç krizine dair ılımlı açıklamalar, işsizlik başvurularının gerilemesi ve Philadelphia Fed İmalat Endeksinin beklentilerin üzerinde kalması sonrası Nisan ayının başından bu yana en düşük seviyesini test etmişti. Tahvil faizleri yükselmiş, dolar güçlenmiş ve altın fiyatları satış baskısı ile geri çekilmişti. Dün de satış baskısı devam etti ve ons altın prim kaybederek 1972 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Gün içi destek seviyesi olarak 1960 dolar altında fiyatlama için 1955 ve 1950 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içi direnç seviyeleri olarak ise 1965 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1970 ve 1975 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Dolar endeksi 103 puan seviyesinde seyrederken, yükselişlerini sınırlandıran parite dün 1,2446 açılış seviyesi üzerinde tutunamadı. Bugün her iki bölgeden de S&P Global PMI Imalat Dışı verileri ve ABD tarafında Konut Satışları verileri açıklanacak. Küresel piyasalarda ABD borç tavanı krizine yönelik gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Gün içinde 1,2430 üstünde fiyatlama için 1,2450 ve 1,2470 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2420 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2410 ve 1,2400 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Yurtiçinde gram altın fiyatları 1259TL’den dün açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde 1272TL en yüksek fiyatlama kaydedilirken, geri çekilmeler ile birlikte negatif görünümün hakim olduğu bir gün kapanışı gözlendi. Ons altındaki değer kaybının derinleşmesi gram altın tarafında 1250TL’nin altına çekilmelere neden olabilir. Bu seviye altında fiyatlama alım fırsatı yaratabilir. Teknik olarak 1255TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş hareketlerinde 1260TL ve 1265TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 1240TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1245TL ve 1240TL destek bölgeleri takibimizde olacak.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hem alım hem de satım yönünde pozisyon alan hedge fonları, Goldman Sachs’ın ana aracı kurumunun derlediği verilere göre, aralıksız iki hafta boyunca ABD hisselerinde alıcı olurken, toplam alımlar Ekim'den bu yana en güçlü seviyede gerçekleşti.
ABD hisselerindeki alımlarda yaşanan artış, aralıksız 5 haftalık satışın ardından gerçekleşmiş oldu. Öte yandan Morgan Stanley’in müşterileri, kısa ve uzun pozisyonları dikkate alan bir risk iştahı göstergesi olan net kaldıraçlarını geçen hafta bu yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Bankacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve resesyon endişelerine karşın yaşanan 3 trilyon dolarlık hisse rallisi kötümser beklenti içindeki yatırımcıların fikirlerini değiştirmesine neden olurken, ralliyi kaçırma endişesi defansif pozisyonların çözülmesine neden oluyor.

LPL Financial Küresel Strateji Direktörü Quincy Krosby, “Büyük kurumsal firmalardaki risk yöneticileri, ‘Bakın, piyasalar yükseliyor ve hiçbir şey yapmadan öylece duramazsınız, katılmak zorundasınız’ diyorlar. Ralliyi kaçırmanın maliyeti çok yüksek olabilir. Fed’in faiz artırım döngüsünün bittiğine ya da neredeyse bittiğine dair bir iyimserlik, resesyonun kaçınılabilir olduğu fikri var” dedi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/hedge-fonlar-abd-hisselerinde-alima-gecti-2331799

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4400-4310-4200-4000
Dirençler : 4600-4700-4835-5000
BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %0,79 oranında değer kaybıyla 4466,19 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 49,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta sert düşüş kaydeden bankacılık endeksinde satış baskısı dün de devam etti ve XBANK günü %3,35 kayıpla kapattı. Endeks güne yükselişle başlayarak 4556 puanı test ettikten sonra gün genelinde zayıf görüntü sergiledi. Geçtiğimiz hafta 50 günlük AO'nın (4773), 200 günlük AO'yı (4834) aşağı yönde kesmesi (death cross) ile zayıflayan orta vadeli teknik yön dünkü işlemlerde de etkisini sürdürdü. Son bir aylık işlemlerde 200 günlük AO'nın da altında zayıflayan endeksin trend desteği 4311 (ikili dip formasyonu)puanda bulunuyor. Sonraki önemli destekler ise 4200 ve 4000 olarak izlenebilir. Genel görüşümüz hafta sonu yapılacak ikinci tur seçimleri öncesinde negatif yönde dalgalanmanın devam edeceği yönündedir. Yukarı yönde tepkilerde ise 5 günlük AO 4581 ve 22 günlük AO 4604 puanın geçilmesi, kısa vadeli yön açısından önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik yönde ise 200 günlük AO'sı 4834 puan önemli konumda bulunuyor. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentum aşırı satım bölgelerinde, orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi altında "SAT" konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında ise son yedi aylık işlemlerin en düşük seviyesinden (2,25 cent )kapattı. Kısa vadeli trend yönünde 2,20 ve 2,05 cent destekler, 2,40 ve 2,50 cent dirençler olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalarda bu sabah karışık yönde bulunuyor. ABD borsaları Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve borç limitine ilişkin belirsizliklerin etkisi ile dün karışık bir seyir izledi. Fed üyelerinin şahin tondaki mesajları piyasaları baskılarken, ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin görüşmesi yakından takip edildi. İkili arasındaki görüşmelerin anlaşma olmadan sona ermesi ile bu sabah küresel risk iştahı zayıfladı. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yatay yönde hareket ederken, Asya borsaları günü zayıf seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Son üç aylık işlemlerin en düşük seviyesinden bulunan Ons altın bu sabah 1960 dolarda (100 günlük AO) satıcılı seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de 50 haftalık AO'sı 3,60 üzerinde güç kazanmaya devam ediyor. Bu sabah ABD 10 yıllık faizleri %3,72'de ve dolar endeksi (DXY) 103,30'de yükseliş yönünde hareket ediyor. DXY'de, 104,0 (200 günlük AO) önemli direnç olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen öncü PMI verileri açıklanacak. Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 700 seviyesi üzerinde, dolar/TL 19,84'de bulunuyor. BİST100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanabilir. İkinci tur seçimleri öncesi volatil bir görünümün hakim olduğu endekste aşağıda 4311 puanın korunması, yukarı yönlü hareketlerde de 4600 direncinin geçilmesi kısa vadeli yönde belirleyici olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5050-5000-4860
Dirençler : 5442-5530-5600

VIOP yakın vade kontratı dün günü %0,19 değer kaybıyla 5154,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5078-5253 bant aralığında hareket etti. Yurt içinde seçim öncesi devam eden belirsizlikler ile zayıf risk iştahının hakim olduğu endekste 5.050-5.000 sıralı destek seviyeleri takip edilebilir. VIOP yakın vade kontratında bu hafta volatilite yüksek seyredebilirken, önümüzdeki süreçte 5.442 (200 günlük AO) ve 5.530 ile 5600 kademeli direnç olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 19,60-19,30-19,00
Dirençler : 20,00-20,50-21,00

Dolar/TL dün 19,7860-20,0106 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Böylelikle kur, bankalar arası piyasada ilk kez 20 seviyesinin üzerini görerek rekor seviyeyi test etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 600 üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışı ÜFE ve merkezi hükümet borç stoku açıklandı. Tüketici güven endeksi mayısta %4 artışla 91,1 seviyesine yükseldi. Yurt dışı ÜFE aylık %2,43 artışla yıllık bazda %40,10 seviyesine geriledi. Merkezi hükümet borç stoku nisanda 4.588mlr TL olarak gerçekleşmişti. Borç stoku martta 4.487mlr TL seviyesinde bulunuyordu. Borç stokunun 1.737mlr TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.851mlr TL tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Dolar/TL'de 20,00-20,50 ve 21,00 direnç, 19,60 destek olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0738-1,0685
Dirençler : 1,0855-1,0910-1,0965

Euro/Dolar paritesi dün 1,0796-1,0833 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Mayıs ayının başından bu yana devam eden aşağı yönlü baskı sonrası paritede dengelenme çabası hakim olmaktadır. Euro Bölgesi'nde artan faizler ve yüksek seviyelerde seyreden enflasyon rakamları ile tüketici güveni iyimserlikten uzak kalmaya devam ediyor. Tüketici güven endeksi mayısta -17,4 seviyesine yükselmesine karşın "0" bölgesi altında negatif seyrediyor. Parite gün içerisinde dolar endeksinin (DXY) 102,96 seviyesine gerilemesiyle 1,0833 seviyesine yükselse de, Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar ve borç limitine ilişkin belirsizlikler ile baskılandı. Paritede 1,0750-1,0738 (Fibo %61,8) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0685'e geri çekilmeler görülebilir. Paritede kısa vadeli dirençler 1,0855 (100 günlük AO) ve 1,0910 (22 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1945-1930
Dirençler : 1975-2000-2020

ONS altın dünkü işlemlerde 1969-1982 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1971 dolardan eksi yönde tamamladı. ABD'de borç tavanına ilişkin belirsizlikler ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madeni baskılamaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizleri dün yeniden %3,70 seviyesinin üzerini test etti. ABD'de Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edildi. Hizmet sektöründeki enflasyonun oldukça yerleşik göründüğünü belirten Minneapolis Fed Bankası Başkanı Neel Kashkari, faizde %6 seviyesinin üzerine çıkmalarının olası ancak net olmadığını söyledi. Fed üyesi Bullarda da enflasyonla mücadele için iki faiz artışının daha olması gerektiğini ifade etti. Ons altında kısa vadeli destek 1960 (100 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1945 ve 1930 dolar seviyeleri test edilebilir. Borç tavanına ilişkin belirsizliklerin azalması ve tahvil faizlerindeki pozitif seyrin tersine dönmesiyle beraber değerli madende pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1975 ve 2000 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24300-1,23461-1,23000
Dirençler : 1,24733-1,25074-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24140-1,24730 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24369 seviyesinden yatay yönde tamamladı. İngiltere'de bugün ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen öncü PMI verileri açıklanacak. Mayısta bileşik PMI'ın 54,9'dan 54,6'ya; hizmet PMI'ın 55,9'dan 55,5'e gerilemesi, imalat PMI'ın ise 47,8'den 48,0'a yükselmesi bekleniyor. Paritede aşağı yönlü olarak yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,24300 ve 1,23461 (100 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli direnç 1,24733 (50 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 1,25074 (22 günlük AO) ve 1,25500 seviyeleri test edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.