Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Euro Bölgesi’nde imalat PMI rakamı haziran ayında 44,8 seviyesinden 43,4 seviyesine geriledi. ABD’de açıklanan ISM imalat PMI verisi de 46,9’dan 46,0 seviyesine düşüş kaydetti. ISM imalat PMI, 47,2 olan piyasa beklentilerinin altında kalarak 2020 Mayıs ayından bu yana ki en düşük seviyeye geriledi. Gündemdeki mevcut resesyon endişeleri ile merkez bankalarının sıkılaşma adımları küresel çaptaki fiyatlamaları şekillendirecektir. Yurt içinde ise bayram dönüşünde pozitif hava korunmaya devam ederken, dün yayınlanan TCMB toplantı özetinde kademeli parasal sıkılaştırmanın devam edeceği ve sadeleşme vurgusu ön plana çıktı.
Piyasa Beklentisi
Küresel hisse piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir etkili oldu. Küresel çapta açıklanan imalat PMI verileri beklentilerin altında zayıf bir görünüm ortaya koyarken, merkez bankalarının kararları ve yaklaşan finansal sonuç dönemi fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Pozitif momentumun korunmaya devam ettiği BIST-100 Endeksi ise tarihi zirvelerini yenileyerek dün günü güçlü bir yükselişle tamamladı. ABD borsaları günü yataya yakın sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD borsaları bugün tatil nedeniyle kapalı olacak. ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları da yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini, ziyaret kapsamında Türkiye’ye önemli yatırımlara imza atılmasının planlandığını söyledi.
ABD'de ISM imalat PMI 46,0 seviyesine gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyelerini gördü.
Euro Bölgesi'nde imalat sektörü aktivitesi Haziran ayında da düşerek 43,4 seviyesine geriledi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret ederek bankanın tarihi faiz artış döngüsünün sona ermediğini belirtti.
Türkiye İmalat PMI, üst üste üçüncü ayda da 51,5 düzeyinde gerçekleşerek imalat sektöründe ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
EUKYO, EUYO, ETYAT genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
LUKSK payları VBTS kapsamında 03/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP HABERLERİ
? ACSEL, yıllık 2.500 ton kapasiteli yeni saf CMC tesisi yatırımı kapsamında yeni fabrika binasının inşaatı tamamlanmış olup, üretim hattının montajına başlanmıştır. CMC saflaştırma tesisinin 2023 yılının Eylül ayında tamamlanarak üretime başlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 11,0)
? ALARK, bağlı ortaklığı Alarko Tarım A.Ş.'nin yönetim kurulu tarafından gübre üretim tesislerinin kurulması amacıyla 400.000.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildi. (P.Değ: 34,2 Milyar TL, F/K: 2,8)
? ALARK, bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım A.Ş. tarafından; Aydın’da bulunan 11.878 m2'lik tarla niteliğindeki taşınmazın, Denizli’de bulunan 56.885 m2'lik ve 13.370 m2'lik sera niteliğindeki 58.500.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verildi.
0 AZTEK, Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Harman International tarafından “InfinityLab” markasının Türkiye yetkili distribütörü olarak atandı. AZTEK söz konusu marka altında powerbank, şarj aletleri ve kabloları, kablosuz şarj aletleri ve hoparlör ürünlerinin Türkiye çapında satış ve dağıtımını yapacaktır. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 8,4)
0 HDFGS, İngiltere'de Colendi Holdings Limited'e pay başına 2 ABD doları değer üzerinden toplamda 1.000.000 adet D Grubu pay için 2.000.000 ABD doları yatırım yapılmasına ve sözleşme imzalanmasına karar verdi. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 1,8)
0 KLGYO, İstanbul Beylikdüzünde geliştirilmekte olan 152.656 m² inşaat alanına sahip projenin tamamlanma oranı %75 oranına ulaştı. Projenin 2023 yılı sonunda müşterilere teslimi planlanmaktadır. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 1,3)
? ORGE, 16/05/2023’de Kocaeli’nde inşa edilecek GES projesinin kurulum işlerine yönelik olarak verdiği 954.985 ABD doları + KDV tutarındaki teklife ilişkin sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlandı. İşin 60 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 844 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 6,3)
 
SUWEN, haziran ayı içerisinde yurt içinde 2 mağaza açılışı ve Kasım 2022‘de imzalanan münhasır bayilik sözleşmesi kapsamında Katar'da ilk mağaza açılışı gerçekleşti. Böylelikle 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle şirketin yurt içinde 163 yurt dışında 9 olmak üzere toplam 172 mağazası bulunmaktadır. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 18,9)
0 TCELL, şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde bulunan Ultia Platformu'nun tüm fikri mülkiyet hakları 40,3 milyon TL+KDV bedel karşılığında Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından kurulan Ultia Teknoloji A.Ş.'ye satıldı. (P.Değ: 82,4 Milyar TL, F/K: 6,3)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Bayram dönüşünde pozitif havanın korunduğu BIST-100 Endeksi güne yükselişle başladı ve zirve yenilemelerini sürdürdü. BIST-100 Endeksi dün günü %4,45 oranında güçlü bir yükselişle 6.015 puandan tamamladı.
Tarihi zirvesini 6.018 puana taşıyan endekste psikolojik öneme sahip 6.000 puan üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. 6.000 üzerindeki tutunmalarda 6.100 - 6.150 aralığı ile devamında 6.300 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. Psikolojik olarak önem taşıyan 6.000 altına sarkmaların yaşanması ve son günlerdeki güçlü yükselişlerin ardından kısa vadede kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 5.900 ile 5.766 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 5.766 altında 5.700 ve 5.630 seviyeleri gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.703 - 7.055 seviyeleri arasında hareket ederek günü %5,95 oranında güçlü bir yükselişle 7.026 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.047 puandan gerçekleşti.
Bayram dönüşünde güçlü yükselişlerin kaydedildiği ve 7.000 puan üzerindeki seviyelerin test edildiği sözleşmede kısa vadede 7.000 üzerinde tutunmanın korunması halinde yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir. Sözleşmede 7.100 kısa vadeli direncin aşılması durumunda 7.200 ve 7.300 hedefli yükselişler yaşanabilir. Güçlü yükselişlerin ardından olası kâr satışlarında ise 6.930 ve 6.855 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 6.855 desteği altında 6.695 ve 6.590 seviyeleri doğru düzeltmeler gündeme gelebilir.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
DOHOL
Bayram dönüşünde yurt içinde etkili olan pozitif havanın ve zirve yenilemelerinin katkısıyla DOHOL hissesinde güçlü yükselişler kaydedildi. Günü 10,50 TL seviyesinden kapatan hissede 10,20 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 10,80 TL, 11,05 TL
Zarar Kes: 10,16 TL
TTKOM
Yurt içinde etkili olan pozitif havanın katkısıyla dün güçlü bir yükseliş kaydeden TTKOM hissesi kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdürüyor. 22,00 TL üzerinde tutunma korunduğu sürece yükselişler etkisini sürdürebilir.
 
Hedef Fiyat: 23,00 TL, 23,46 TL
Zarar Kes: 21,66 TL
VESTL
Güne boşluklu yukarı yönlü bir açılışla başlayan ve gün içinde 60 TL’li seviyeleri test eden VESTL hissesi günü 58,80 TL’den tamamladı. 57,25 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif momentumun korunabileceğini değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 60,60 TL, 61,75 TL
Zarar Kes: 57,05 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi 22 Haziran’daki TCMB toplantısından bu yana yükselmeye devam ediyor. Dün endeks %4.45 yukarı hareket yaparken alımların genele yayıldığından bahsetmek mümkün. Buna karşın bankacılık endeksindeki yükseliş sanayi endeksinin gerisinde kaldı. Sanayi endeksi 9235’teki kendi rekorunun da üzerinde yeni zirve seviyelerini test etti. DolarTL’nin zaman zaman serbest bırakılması ile oluşan yukarı yönlü hareket ihracatçı şirketlerin bir miktar rahatlamasına neden oldu. 28 Haziran’da gerçekleşen ikinci turdan bu yana kurdaki yukarı yönlü hareket %35’in üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla uluslararası ticaret yapan, döviz pozisyon fazlası olan ve ihracatçı şirketlerde güçlenmelerin devam etmesi beklenebilir. Dolar bazlı endekste henüz rekor seviyelerde değiliz ancak önümüzdeki günlerde burada da yükseliş hızının artması beklenebilir. Bankalara uygulanan regülasyonların kademeli bir şekilde sadeleştirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bankacılık endeksinde zamana yayılan bir hareketin olması normal gibi görünüyor. Dün havacılık hisselerindeki yükseliş hızı oldukça dikkat çekiciydi. 26 Temmuz’da TAVHL bilançosu ile 2023 yılı 2. Çeyrek finansallar gelmeye başlayacak. Şu an yaşadığımız alım hızı hem Ortodoks politikalara geçişteki yüksek moral hem de bilanço beklentilerine bağlı görünüyor. Aylık olarak aldığımız havacılık verilerinde sektörün genelinde karlılığın yüksek olacağına işaret ediyor. Bununla birlikte otomotiv, gıda perakendesi ve teknoloji satan şirket hisselerinde de güçlü beklentiler yükseliş eğilimini hızlandırıyor. Endekste kar realizasyonları gelebilir bu oldukça da normal. Ancak kısa vadede 5530 seviyesi üzeri mesken edinildiği sürece geri çekilmeler sınırlı kalacaktır.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : AEFES, AGHOL, ASELS, BİMAS, BUCİM
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %4,45 yükselişle 6015,29 seviyesinden tamamladı. İlk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5850 seviyesinin üzerinde açılış yapan endeks, gelen alımlarla birlikte günü ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 6000 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Yeni zirve seviyesiyle birlikte günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapatan endekste risk iştahının devam etmesi durumunda, ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 6200 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgelerine yaklaştığı endekste görülebilecek olası kar satışlarında ise 5950 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.

Dirençler: 6100 / 6200 / 6300
Destekler: 5950 / 5850 / 5700
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %4,48 yükselişle 6682,98 seviyesinde tamamladı. Güne sert yükselişle başlayan endeks, gün içinde de alıcıların güçlü kalmasıyla birlikte, günü ara direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 6700 seviyesinin hemen altında kapattı. Hacminde desteğiyle tarihi zirve seviyesinden kapatan endekste risk iştahının devam etmesi durumunda ilk aşamada 6850 seviyesi takip ediliyor olacak. Buna karşın görülebilecek kar satışlarında ise 6600 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %6,31 yükselişle tamamladı. Akşam seansında da yükselişin devam ettiği kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6800 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinde risk iştahının devam etmesiyle birlikte görülebilecek 6850 seviyesi üzeri fiyatlamalarda kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta sert yükselişin ardından görülebilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 6600 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6750/ 6850 / 7000
Destekler: 6600 / 6500 / 6400


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul Zirve Yeniledi
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri daralan ISM imalat ve imalat PMI verilerinin ardından günü yatay seyir ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise eşik değerin oldukça altında seyreden imalat PMI verilerinin ardından günü satıcılı tamamladı. Borsa İstanbul’da bayram tatili sonrası ilk işlem gününde güçlü yükseliş izlendi. BIST100 endeksi 6018 seviyesinin test ederek zirve yenilerken günü %4,45 yükseliş ile 6015 seviyesinde tamamladı.

Sektörel görünümde ise madencilik %8,50 ve ulaştırma %8,02 yükseliş kaydederek ilk sıralarda yer aldı. Sınai endeksi %4,09 yükseliş kaydederken bankacılık %2,04 yükseldi. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, TUPRS, EREGL, BIMAS, SISE ve KOZAL ağırlıklı pozitif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %14,39 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %16,65 seviyelerine geriledi.

TCMB para politikası toplantı özetinde; fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrarı ve özellikle finansal istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda Kurul, adımları gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilen bir parasal sıkılaştırma sürecinin uygulanmasına karar vermiştir. Parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesi öngörülmüştür" ifadelerine yer verildi. Parasal sıkılaştırma sürecinin makroekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkilerine dair analizlerin incelendiği, faiz artırım senaryolarının enflasyon, kredi büyümesi, faizler, ekonomik aktivite üzerindeki etkileri ile bankacılık stres testlerinin değerlendirildiği belirtilen özette enflasyon görünümünün bu doğrultuda yeni adımlar atılmasını gerekli kıldığı vurgulandı.

TİM verilerine göre Kurban Bayramı tatilini de kapsayan tatil döneminin etkisiyle haziran ayı ihracatı 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayındaki 20,9 milyar dolarlık ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalmaya işaret ediyor. 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ihracat 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalarak 26,3 milyar dolar oldu. Haziranda dış ticaret açığı yüzde 34,5 gerileyerek 5 milyar 396 milyon dolar oldu.

Ekonomik takvimde yurt içinde bugün bankacılık sektörü verileri takip edilecek. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD piyasaları Bağımsızlık günü sebebiyle kapalı olacak.

KAP Haberleri
AKFYE: Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış tarafından yapılması planlanan Gelinkaya GES ve Elektrik Depolama Tesisi projesi ile ilgili ÇED Süreci başlatıldı.
SUWEN: Kasım 2022'de imzalanan münhasır bayilik sözleşmesi kapsamında Katar'da ilk mağaza açılışı Haziran ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Haziran ayı içerisinde yurtiçinde 2 mağaza açılmıştır. Deprem felaketi nedeniyle; bugün itibariyle 4 mağazamız kapalı bulunmaktadır. 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle; yurtiçinde 163 ( 6'si bayi), yurtdışında 9 (3'ü bayi) olmak üzere toplam 172 mağazamız bulunmaktadır.
HDFGS: Hedef Girişim, Colendi Holdings Limited'e 2 milyon USD yatırım yapacak.
ACSEL: Acıselsan Acıpayam Selüloz'un CMC saflaştırma tesisinin 2023 yılının Eylül ayında tamamlanarak üretime başlanması planlanıyor.
BIGCH: Haziran 2023 tarihi itibarıyla 106 şubeye sahip olan şirketimizin 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 102 şube, yurt dışında 7 ülkede 9 şube olmak üzere, toplam 111'e ulaştı. 1 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında; yurt içinde Yalova, Ordu ve Edirne'de BigChefs, Fethiye ve Ordu'da Buselik olmak üzere toplam 5 şube açıldı.
KTLEV: Katılımevim'in Diyarbakır Diclekent şubesi 6 Temmuz'da faaliyete başlayacak.
MEDTR: Mediteda Tıbbi Malzeme'nin pay geri alım programı için öngörülen azami süre, 3 Temmuz tarihinde sonlandı.
ORGE: Orge Enerji, Kalibre Boru Çatı Güneş Enerji Santralleri Projesine ilişkin sözleşme imzaladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 79,20 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Hem ABD’de hem de Avrupa’da dün açıklanan imalat sektörü verileri pandemiden sonraki en net daralma sinyalini üretiyor ve rapor detayları yılın ikinci yarısında büyümede keskin düşüşe işaret ediyor. Şu aşamada özellikle ABD borsaları ikinci çeyrek finansallarına odaklanmış durumda. Henüz bir resesyon korkusu sinyali yok. En azından ABD’de getiri eğrisi şimdilik bu yönde bir fiyatlama yapmıyor. Bu sabah Asya piyasaları hafif satıcılı ve ABD vadeli piyasaları ise sakin. 4 Temmuz nedeniyle ise bugün ABD piyasaları kapalı olacak. İçeride dün Dolar bazında kuvvetli bir yükseliş kaydettik ve hem hacimli bir hareket oldu, hem de yabancı ilgisinin pozitif olduğunu hesaplıyoruz. TL bazında da rekor kapanışın ardından göstergeler aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor. BİST100 endeksinde teknik olarak 6000, 5850 ve 5700 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6030, 6150 ve 6300 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 496 puandan başlıyor.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan ve seans içinde alıcılı seyrinin sürdürerek 6.018,29 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %4,45 kazançla 6.015,29 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,04 ve Sınai Endeks %4,09 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 52 baz puan azalarak %14,39 ve 10 yıllık tahvil faizi 22 baz puan azalarak %16,65 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL, 25,53-26,19 ve Euro/TL 27,10-28,75 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 490,4 seviyesinden işlem gördü.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI, Haziran ayında üst üste üçüncü ay 51,5 düzeyinde gerçekleşerek imalat sektöründe ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Eğilim olarak dördüncü aya ulaşan büyüme, aynı zamanda Temmuz 2021’den bu yana en yüksek hızda ölçüldü.
TCMB’nin 22 Haziran tarihli PPK toplantı özetinde, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında %5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu ifade edildi. Özette, fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrarı ve özellikle finansal istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilerek, parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı yaptığı açıklamada deprem konutlarının teslimatının Ekim-Kasım aylarından itibaren başlayacağını belirtirken, emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin olarak enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte emekli ve memurlara verilen sözleri yerine getireceklerini dile getirdi.
ABD Borsaları karışık seyirle başladıkları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,03 artarak 34.418 puana, S&P500 Endeksi, %0,12 artışla 4.456 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,21 kazançla 13.817 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle kapattı.
ABD'de ISM imalat endeksi, Haziran’da beklentilerin altında kalarak 46’ya geriledi. Böylelikle endeks Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. S&P Global tarafından açıklanan imalat PMI, Haziran ayında beklentilere paralel 46,3 olarak açıklandı.
Dün PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. Almanya’da imalat sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI), Haziran ayında 40,6 seviyesine gerilerken, İngiltere’de imalat sektörü PMI 46,5 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde imalat sektörü PMI, Haziran ayında da beklentilerin altında kalarak 43,4 seviyesine geriledi. PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 25,97 ve Euro/TL 28,27 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,1 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0895 sınırında. Brent tipi petrol 75 dolardan, altının onsu 1.923,8 dolardan ve gramı ise 1.606 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında Almanya’da dış ticaret verisi takip edilecek. ABD Borsası "Bağımsızlık Günü" nedeniyle kapalı olacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
6,16x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %18,1 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mayıs ayında %0,04 artan TÜFE’nin Haziran 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,81, Temmuz ayında %2,51, 2023 yılı sonunda %38,55 ve 12 ay sonrasında %30,65 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 26,18, 12 ay sonrasında ise 28,99 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 40,3 milyar dolar, 2024 yılında ise 27 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,8 ve %4,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %17,56, 3 ay sonrasında %21,65 ve 12 ay sonrasında ise %19,30 olması beklenmektedir.

Teknik Takip Listesi
4-11 Temmuz 2023 dönemi için teknik takip listemizde TKFEN, ASELS, EKGYO, TUPRS ve ALBRK yer almaktadır.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/4516/8845/0968/Piyasalara_Analitik_Bakis_04.07.2023.pdf



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul tatilin ardından dün ilk işlem gününde yükselişlerine kaldığı yerden devam etti ve rekor tazeledi. Yeni haftaya %1,88 artış ile 5.867,23 puan seviyesinde başlayan Bist-100 endeksi gün içerisinde en yüksek 6.017,66 puan seviyesini test ederek yeni rekoruna imza attı. Bankacılık alt endeksinde Bist100 altında bir artış kaydedilirken, sanayi alt endeksinde paralel artış gözlendi. Gün içerisinde takip edilen veriler tarafında ise İstanbul Sanayi Odası’nın Haziran imalat PMI rakamlarına ilişkin sonuçları yer aldı. Buna göre; Haziran ayında imalat PMI 51,5 seviyesinde değişim göstermeyerek art arda altı aydır 50 eşik değerinin üzerinde kaldı. İmalat sanayindeki toparlanma ve pozitif ivmenin devam etmesi olumlu karşılandı. Enflasyonist baskının olduğu ortamda büyümenin bazı olumsuzlukları işaret etmesine karşın imalat sektörü istihdamındaki artışın ikinci aya taşınması ekonomik aktivite açısından ve işgücünün genişlemesi açısından olumlu karşılanabilir. Özellikle deprem sonrası yaşanan toparlanmanın ve seçim döneminin geride bırakılması ile ekonomik aktivitenin canlanması üretim artışında etkili oldu. TCMB Haziran ayında 2021 Mart ayından sonraki ilk faiz artışını gerçekleştirmiş ve politika faiz oranını %15 seviyesine yükseltmişti. Dün Haziran PPK toplantı tutanakları açıklandı. Metinde orta vadede %5 enflasyon hedefine uzak olunduğunu, gerektiği zaman ve gerektiği ölçüde kademeli olarak parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sürecin devam etmesinin öngörüldüğü ifadelerine yer verildi. Yurtiçinde aynı zamanda Ticaret Bakanlığı Haziran ayına ilişkin Dış Ticaret Sistemi Veri Bültenini yayımladı. Rakamlara göre; dış ticaret açığı Haziran ayında 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ihracat 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatımız ise 26,3 milyar dolara olarak gerçekleşti. Haziran ayında ihracattaki iyimserliğe karşın ithalatın %16,8 oranında azalması dış ticaret açığında %34,5 gerilemeye neden oldu.

ABD’de dün PMI verileri takip edildi. Haziran’da ISM imalat PMI 46,0 ile beklentilerin de altında kalarak ekonomik aktivitenin zayıfladığına işaret etti. Verilerin ardından Fed’in faiz artırım beklentisi nispeten zayıflarken, parite ve ons altın tarafında da yukarı yönlü fiyatlamalar kaydedildi. ABD’de Kurtuluş Günü sebebi ile dün erken kapanış gerçekleşen piyasa bugün ise tüm gün kapalı olacak. Gün içerisinde takip edilecek veri akışı bulunmazken, yarın tatilin sona ermesi ve piyasaların yeniden işleme açılmasıyla ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri ile birlikte Haziran ayı FOMC toplantı tutanakları yayımlanacak.

Euro Bölgesi’nde HCOB imalat PMI verisi Haziran’da 43,4 olarak hem beklentilerin hem de eşik değerin altında kalırken, bir önceki aya göre de geriledi. Aynı şekilde bölgenin öncü ekonomilerinden Almanya’da da 40,6 olarak açıklanan imalat PMI verisi beklentilerin altında kaldı. İmalat sanayisinde zayıflık takip edilirken, Morgan Stanley ve UBS Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül ayında 25 baz puan artırarak terminal faiz oranını %3,75’ten %4’e çıkarmasını beklediklerini açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise yapmış olduğu açıklamasında Avrupa’da henüz yükselen faiz oranlarının etkisinin hissedilmediğine dikkat çekerek 2025’ten önce Euro Bölgesi’nde enflasyonun kontrol altına alınmasının ve fiyat istikrarının sağlanmasının beklenmediğine işaret etti. ECB tarafında ise faiz artırım sürecinin devam etmesi gerektiğine yönelik söylemler devam ediyor. Son olarak Frankfurt’ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bundesbank Başkanı ve ECB üyesi Joachim Nagel, "Para politikasının sıkılaştırılmasında hala alınacak yol var. Para politikası sinyalleri net bir şekilde daha fazla sıkılaştırmaya işaret ediyorlar." diyerek benzer düşüncelerde olduğunu ifade etti.

Hafta geneline baktığımızda yoğun veri akışının olmasına karşın bugün daha sakin bir gün geçirmeyi bekliyoruz.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %4.45 yükselişle 6.015,29 seviyesi ile günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen işlemlerde gün içi en düşük seviye 5.867,23 olur iken, en yüksek seviye 6.018,29 oldu. Toplam işlem hacmi 106.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bayram tatilinin ardından dün gerçekleşen işlemlerde endeksin son günlerde yakaladığı ivmenin sürdüğünü ve yeni rekor seviyelerin test edildiğini izledik. Genel görünümde yakalanan bu ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Bu bakımdan endekste gün içinde yine yeni rekor seviyeler test edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 6.050 ilk direnci aşılabilirse 6.150 ve 6.250 seviyeleri yeni hedeflerimiz olacak. Olası geri çekilmelerde 5.900 ilk destek olarak izlenecek. Altında ise 5.750 ve 5.660 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 6.050 / 6.150 / 6.250
Destekler: 5.900 / 5.750 / 5.660


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos vadeli kontratta haftanın ilk günündeki işlemlerde kapanış %6.27 yükselişle 7.046,75 seviyesinde tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde endeksin pozitif başlangıç yapması ve devamında gelen hacimli hareketlerle kontratta da yükselişin devamı geldi. Bu görünümün devam edebileceğini düşünüyoruz. Zayıf ver akışının olduğu bugün genel olarak teknik bazlı fiyatlamalar yine ön plana çıkabilir. Yukarı yönlü ivmenin devamı halinde takibimizde olacak ilk direnç 7.100 olacak. Bu seviye aşılabilirse 7.250 ve 7.380 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içi olası düzeltme hareketlerinde ise 6.900 ve 6.780 seviyeleri tepki alımlarının değerlendirilebilmesi için takip edilebilir.

Dirençler: 7.100 / 7.250 / 7.380
Destekler: 6.900 / 6.780 / 6.600


USDTRY KONTRATI

Temmuz vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %1.40 artış ile 26.4799 seviyesinde tamamladı. DolarTL kurunda TCMB faiz kararı ve sonrası gelen açıklamalar ardından görünüm TL’nin Dolar’a karşı değer kaybının devamı olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda 26.00 seviyesinin üzerini test eden kurla birlikte kontratta da yukarı yönlü hareketlenme etkili oldu. TCMB başkanı Gaye Erkan ise kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etti. Son ekonomi politikalarındaki değişiklik ve değişim eğilimi kurdaki yukarı yönlü hareketin bir süre daha devamını sağlayacak gibi görünüyor. Kontratta da bu bağlamda bugün izleyeceğimiz ilk direnç 26.5500 seviyesi olacak. Burası aşıldığı takdirde 26.6800 ve 26.8000 seviyeleri takibimizde olacak. Olası geri çekilmelerde ise sınırlı beklentimiz dahilinde 26.3500 ve 26.2000 seviyeleri takip edilmeli.

Dirençler: 26.5500 / 26.6800 / 26.8000
Destekler: 26.3500 / 26.2000 / 25.8000


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vadeli kontrat önceki işlem gününü % 0,35 düşüş ile 1.953,15 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.952 Dolar, en düşük seviye ise 1.960 Dolar oldu. Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine getirilerinin zayıf ekonomik veriler üzerine gerilemesiyle Pazartesi günü yükselse de kontrat günü negatif tamamladı. Enflasyon küresel endişe kaynağı olmaya devam ederken ve merkez bankaları faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyallerini verirken ons Altın bu durumdan fazla yararlanamıyor. Burada ana senaryo ise faiz artırımları neticesinde resesyon riskinin güvenli varlık talebini yaratması olacak. Bu nedenle geri çekilmeler bugün de sınırlı kalabilir. Bugün 1.950 ilk desteği üzerinde kalabilirse 1.965 ve 1.975 seviyeleri test edilebilir.

Dirençler: 1.965 / 1.975 / 1.985
Destekler: 1.950 / 1.945 / 1.935



HİSSE HABERLERİ

SUWEN: Suwen, Haziran ayında Katar'da bir, yurt içinde ise iki mağaza açılışı yaptı.

HDFGS: Hedef Girişim, Colendi'ye 2 milyon dolar yatırım yapılmasına karar verdi.

MEDTR: Meditera Tıbbi Malzeme, pay geri alım programını sonlandırdı.

ACSEL: Acıselsan'ın yıllık 2.500 ton kapasiteli yeni saf CMC tesisi yatırımı kapsamında yeni fabrika binası inşası tamamlandı, üretim hattının montajına başlandı.

KMPUR: Kimpur, üretim kategorisinde ES-101 B sertifikası almaya hak kazandı.

ORGE: Orge Enerji, Kalibre Boru Çatı Güneş Enerji Santralleri Projesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.

LUKSK.E payı 04/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün yurtiçinde gün içerisinde takip edilen veriler tarafında İstanbul Sanayi Odası’nın Haziran imalat PMI rakamlarına ilişkin sonuçları yer aldı. Buna göre; Haziran ayında imalat PMI 51,5 seviyesinde değişim göstermeyerek art arda altı aydır 50 eşik değerinin üzerinde kaldı. İmalat sanayindeki toparlanma ve pozitif ivmenin devam etmesi olumlu karşılandı. Enflasyonist baskının olduğu ortamda büyümenin bazı olumsuzlukları işaret etmesine karşın imalat sektörü istihdamındaki artışın ikinci aya taşınması ekonomik aktivite açısından ve işgücünün genişlemesi açısından olumlu karşılanabilir. Özellikle deprem sonrası yaşanan toparlanmanın ve seçim döneminin geride bırakılması ile ekonomik aktivitenin canlanması üretim artışında etkili oldu. TCMB Haziran ayında 2021 Mart ayından sonraki ilk faiz artışını gerçekleştirmiş ve politika faiz oranını %15 seviyesine yükseltmişti. Dün Haziran PPK toplantı tutanakları açıklandı. Metinde orta vadede %5 enflasyon hedefine uzak olunduğunu, gerektiği zaman ve gerektiği ölçüde kademeli olarak parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sürecin devam etmesinin öngörüldüğü ifadelerine yer verildi. Yurtiçinde aynı zamanda Ticaret Bakanlığı Haziran ayına ilişkin Dış Ticaret Sistemi Veri Bültenini yayımladı. Rakamlara göre; dış ticaret açığı Haziran ayında 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ihracat 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatımız ise 26,3 milyar dolara olarak gerçekleşti. Haziran ayında ihracattaki iyimserliğe karşın ithalatın %16,8 oranında azalması dış ticaret açığında %34,5 gerilemeye neden oldu.

ABD’de dün PMI verileri takip edildi. Haziran’da ISM imalat PMI 46,0 ile beklentilerin de altında kalarak ekonomik aktivitenin zayıfladığına işaret etti. Verilerin ardından Fed’in faiz artırım beklentisi nispeten zayıflarken, parite ve ons altın tarafında da yukarı yönlü fiyatlamalar kaydedildi. ABD’de Kurtuluş Günü sebebi ile dün erken kapanış gerçekleşen piyasa bugün ise tüm gün kapalı olacak. Gün içerisinde takip edilecek veri akışı bulunmazken, yarın tatilin sona ermesi ve piyasaların yeniden işleme açılmasıyla ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri ile birlikte Haziran ayı FOMC toplantı tutanakları yayımlanacak.

Euro Bölgesi’nde HCOB imalat PMI verisi Haziran’da 43,4 olarak hem beklentilerin hem de eşik değerin altında kalırken, bir önceki aya göre de geriledi. Aynı şekilde bölgenin öncü ekonomilerinden Almanya’da da 40,6 olarak açıklanan imalat PMI verisi beklentilerin altında kaldı. İmalat sanayisinde zayıflık takip edilirken, Morgan Stanley ve UBS Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül ayında 25 baz puan artırarak terminal faiz oranını %3,75’ten %4’e çıkarmasını beklediklerini açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise yapmış olduğu açıklamasında Avrupa’da henüz yükselen faiz oranlarının etkisinin hissedilmediğine dikkat çekerek 2025’ten önce Euro Bölgesi’nde enflasyonun kontrol altına alınmasının ve fiyat istikrarının sağlanmasının beklenmediğine işaret etti. ECB tarafında ise faiz artırım sürecinin devam etmesi gerektiğine yönelik söylemler devam ediyor. Son olarak Frankfurt’ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bundesbank Başkanı ve ECB üyesi Joachim Nagel, "Para politikasının sıkılaştırılmasında hala alınacak yol var. Para politikası sinyalleri net bir şekilde daha fazla sıkılaştırmaya işaret ediyorlar." diyerek benzer düşüncelerde olduğunu ifade etti.
Hafta geneline baktığımızda yoğun veri akışının olmasına karşın bugün daha sakin bir gün geçirmeyi bekliyoruz.


USDTRY

Kurda 26,00TL etrafında dengelenme çabaları devam ediyor. ABD’de sıkı para politikasının sonuçlarının alınmaya başlanmasıyla resesyon endişelerinin azalması faiz artırım sürecin sonuna yaklaşıldığını düşündürürken, yıl içinde iki faiz artış beklentisi devam ediyor. dolar endeksi yeniden 103 puan seviyesinin üzerinde hareket etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi de 3,80 üzerinde seyrediyor. Dün yarım işlem günü açık olan ABD piyasaları bugün kapalı olacak. Kurda 26,00TL seviyesi üzerinde 26,10TL ve 26,20TL direnç bölgelerini izleyeceğiz. Geri çekilmelerde ise 25,90TL ilk destek bölgesi, altında fiyatlama için 25,80TL ve 25,70TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Dün 22 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesi 26,97TL seviyesini test eden çapraz yeni güne 28,31TL seviyesinde başladı. Dün yurtiçinde imalat PMI verileri son 6 aydır sergilediği pozitif ivmesine devam ederek Haziran ayında 50,1 ile bir kez daha eşik değerin üzerinde kalmış oldu. Euro Bölgesi ve Almanya’da ise imalat sektörü PMI verileri eşik değerin ve beklentilerin de altında kalarak zayıfladı. Gün içi 28,30TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 28,20TL ve 28,10TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişlerin devamında ise 28,40TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 28,50TL ve 28,60TL direnç bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Parite, dolar güçlenirken 1,0900 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin enflasyonda yumuşamayı işaret etmesi, Fed’in faizleri artırmasının meyvesini almaya başladığını düşündürürken, ECB tarafında henüz yeteri kadar destekleyici verilerin kaydedilmemesi sıkı para politikası sürecinin daha uzun süre devam edebileceğini gösteriyor. Dün Euro Bölgesi’nde imalat PMI verileri 43,6’ya gerilerken ABD’de ise ISM imalat PMI verisi 46,0 oldu. Gün içi 1,0900 seviyesi ve üstünde 1,0920 ve 1,0940 direnç bölgeleri takip edilebilir. İlk destek bölgesi olarak 1,0890 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,0870 ile 1,0850 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.

ONS ALTIN

‘’Şahin’’ Fed karşısında 1900 dolar seviyesinin altına kadar gerileyen ons altın son gelen enflasyon göstergesi olarak dikkate alınan PCE verisinin enflasyonda yumuşamayı işaret etmesi ile birlikte toparlama eğilimi göstermişti. Dün yeni haftaya 1921 dolar seviyesinde başlayan ons altın doların hafif baskısı altında kalsa da gün sonunda yine 1921 Dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Gün içi destek seviyesi olarak 1920 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1915 ile 1910 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 1925 dolar ve devamında 1930 ile 1935 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Yeni haftaya doların hafif baskısı altında 1,2690 seviyesinde başlayan parite beklentilerin altında kalan ABD ISM imalat PMI verisinin ardından günün en yüksek seviyesi 1,2723’ü test etti. Buna karşın İngiltere’de S&P Global imalat PMI verisi ise 46,2 beklentisinin üzerinde 46.5 olarak açıklandı. İngiltere 2 yıllık tahvil faizi de %5,32 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde ilk direnç bölgesi olarak 1,2690 ve bu seviye üstünde fiyatlama için 1,2710 ve 1,2730 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2680 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2660 ve 1,2640 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Yurtiçi gram altın fiyatları dolarTL’den aldığı destek ile yükseliş eğilimini sürdürürken 1600TL üzerinde fiyatlama görmeye devam ediyor. Ons altın tarafında geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış göstermesiyle beraber bu hafta içerisinde işgücü piyasasına dair açıklanacak veriler de belirleyici olacak. Tarihi zirvesini 1620TL üzerine taşıyan gram altın için bu hafta ABD verileri kritik öneme sahip. Gün içi 1610TL seviyesi üzerinde 1615TL ve 1620TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise teknik olarak baktığımızda 1605TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1600TL ve 1595TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5930-5794-5700
Dirençler : 6080-6150-6195

Yeni haftaya 108 puanlık yukarı kaçış boşluğu ile başlayan BIST100 endeksinde günlük hareket bandı 5867-6018 aralığında gerçekleşti. Endeks günü %4,45 oranında artış ile 6015,29 puandan tamamladı. Borsada dünkü işlemlerde 453 adet yükselen hisseye karşılık, 28 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günlük bazda bankacılık endeksi %2,04, sınai endeksi %4,09 yükseldi. Dün gelen alımların etkisi ile endekste TL bazında tarihi zirvesi 6018,29 puana yükseldi. Dünkü yükseliş THYAO, TUPRS, TTKOM, BIMAS hisseleri öncülüğünde gerçekleşti. Dün en yüksek 5382 puanı test eden bankacılık endeksinin teknik hedefi ise 2022 zirvesi olan 5448 puanda bulunuyor. XBANK’ta 5250 üzerinde güç kazancının devamı halinde TL zirve daha yukarılara taşınabilir. Dün gelen yükselişin etkisi ile endeks yeniden orta vadeli yükselen kanal hareketine döndü. Olası geri çekilmelerde BİST 100 endeksinde kısa vadeli destek olarak 5930 (Kanal alt bandı) ve 5800 (5 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Teknik olarak 6000 üzerine yerleşme hedefinde olan BIST100’de 5930 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 6080-6150 ilk hedef dirençleri olabilir. Gün sonunda 5 günlük AO 5794 ve 22 günlük AO 5511 seviyelerine yükseldi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, momentum aşırı alım bölgelerinde pozitif yönde hareketini güçlendirdi. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürüyor. Dolar bazında günü 2,32 centte yükselişle günü kapatan endekste, 2,20-2,50 cent bandının orta vadeli yönde önemli olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında tarihi zirvesi olan 3,05 cente göre %24 aşağıda bulunuyor.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Veri gündeminin sakin olduğu günde, ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Dün açıklanan PMI verilerinin ardından Asya borsaları bu sabah negatif yönde bulunuyor. Dün para politikası hakkında açıklamalarda bulunan Budensbank Başkanı Nagel, ECB’nin faiz artırımlarında daha alacak yolu olduğunu söyledi. Öte yandan Morgan Stanley ise ECB için nihai faiz oranı tahminini %3,75’ten 4,00’a yükseltti. Yeni haftaya yükselişle başlayan ONS altın bu sabah 1923 dolarda hafif artı yönde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell’ın şahin tonda açıklamaları ile 103 üzerinde harekete geçen dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla %0,13 oranında artı ile 103,090’da bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün Almanya’da ticaret dengesi, yurt içinde ise BDDK bankacılık sektörü istatistikleri takip edilecek. Dün yukarı boşluklu açılmasının ardından tarihi zirvesini 6018 puana çıkaran endekste güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 6080-6150 direnç seviyeleri takip edilebilir. Gün içi ilk destek olarak ise 5930 izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6960-6739-6622
Dirençler : 7100-7250-7370

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 7015,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6703-7055 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %5,80 oranında değer kazandı. Güne yukarı boşluklu açılan endekste tarihi zirve 7055 puana taşındı. Merkez bankasının faiz kararının ardından kısa vadeli düzeltme hareketinin sona erdiği kontratta yükseliş %10’u aştı. Teknik göstergelerde pozitif görünümün korunduğu endekste 5 günlük AO 6622 puanda bulunmaktadır. Olası kar satışları halinde bu seviye kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında 6285 (22 günlük AO) ve 6000 seviyeleri izlenebilir. Endeks kontratında yukarı yönlü olarak ise 7250 ve 7370 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 25,94-25,50-25,00-24,81
Dirençler : 26,00-26,50-27,00-27,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 25,3680-26,7837 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Yurt içinde dün İSO imalat PMI ile TCMB PPK özeti takip edildi. İmalat PMI haziranda üst üste üçüncü ay 51,5 düzeyinde gerçekleşti. PPK özetinde, “Mikro- ve makro ihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi. Hizmet enflasyonunda katılığın sürdüğü belirtilen özette; kredi genişlemesi, maliyet baskıları ve döviz kuru gelişmelerinin enflasyon üzerindeki baskıları artırabileceği ifade edildi. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 25,94, 22 günlük AO 24,81 seviyesinde bulunmaktadır. 2021 yılından gelen kanal üst bandının 24 civarında bulunduğu dolar/TL’de bu seviye üzerinde yükselişin devamı beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0893-1,0848-1,0800
Dirençler : 1,0930-1,0955-1,1000

EUR/USD 1,0870-1,0934 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Euro Bölgesi’nde dün imalat PMI takip edildi. Bölgede imalat PMI 43,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayısta 44,8 seviyesinde açıklanan imalat PMI için beklenti 43,6 seviyesinde bulunuyordu. Almanya’da beklentinin 41,0 olduğu imalat PMI haziranda 43,2’den 40,6’ya geriledi. Açıklanan veriler, merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikası ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama ile imalat sektöründeki zayıf görünümün devam ettiğini gösterdi. Paritede kısa vadeli düşen trendin bulunduğu 1,0930 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,0955 ve 1,10 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destek 1,0893’te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Aşağı yönlü olarak 1,0848 (50 günlük AO) seviyesi ise ana destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO’nun altında satış baskısı kuvvetlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1893-1867-1841
Dirençler : 1920-1940-1975

ONS altın dünkü işlemlerde 1910-1931 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1921 dolardan tamamladı. Geçtiğimiz hafta 1900 doların altını test eden değerli maden haftaya yatay yönden başladı. ABD’de imalat PMI’da zayıf görünümün devam etmesi ONS altını destekledi. Ülkede imalat PMI haziranda 48,4’ten 46,3’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede ayrıca inşaat harcamaları mayısta %0,9 artarken, ISM imalat PMI 46,0 seviyesinde gerçekleşti. Mayısta 46,9 seviyesinde bulunan ISM imalat PMI için beklenti 47,2’de bulunuyordu. ONS altında 1920 dolar (200 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir. Değerli maden bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 1893 ve 1867 seviyeleri izlenebilir. Değerli madende kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dolar dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25916-1,25450-1,25011
Dirençler : 1,27000-1,27374-1,28484

GBP/USD paritesi dün günü 1,26920’den tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26587-1,27238 bandında hareket etti. İngiltere’de imalat PMI 46,5 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 46,2 olduğu imalat PMI mayısta 47,1 seviyesinde bulunuyordu. Paritede kısa vadeli direnç 1,27 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde yükselişin devamı ve önceki zirve seviyeler test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,25916 (50 günlük AO) ve 1,25011 (100 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.