Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul Geçen hafta 4.500 puan üzerinde pozitif tutundu. Haftanın son işlem gününde kapanışa doğru satış baskısı artan BIST100 Endeksinde seçim belirsizliği etkisi sürüyor. Buna karşılık özellikle seçimlerin tamamlanmasının ardından kur riskine rağmen döviz bazlı hisse senetlerin fiyatlarının düşük kalması yatırımcılar için orta-uzun vadede yatırımların kar bakımından beklentileri karşılayacağını düşündürüyor. Hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini ve BIST100 içerisindeki hisselerin bu belirsizlikte piyasa yükselirken daha hızlı tepki verdiğini eklemekte fayda olacaktır. TCMB’nin 16 Mayıs’ta yaptığı düzenleme sonrasında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için, bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verilmişti. Perşembe günü ise TCMB yeni bir düzenleme ile, Menkul Kıymet Düzenlemesinde 15 Bin Lira’ ya kadar kredi nakit avans ve kuyum harcamalarına istisna getirdi. Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek. Seçim öncesinde 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan TCMB toplantısında faiz değişikliği öngörmüyoruz. Politika faizi %8.50 olarak sabit bırakılabilir.
ABD borç tavanını yükseltme müzakerelerinin askıya alınmasıyla Cuma günü ABD borsaları düşüşle kapandı ve dolar değer kaybetti. Hazine getirileri, borç tavanı endişeleri nedeniyle yalpaladı, ancak sağlam ekonomik verilerin ardından Fed'in Haziran ayında bir başka faiz artırımının mümkün olması ve Fed yetkililerinin bu hafta enflasyonun çok yüksek kaldığını yinelemesi nedeniyle yükselişlerine yeniden başladı. Borç tavanı müzakerelerinin çıkmaza girdiğine dair gelen bilgilerle yatırımcılar gelecek ayki faiz oranı kararına ilişkin ipuçları için bir panel tartışmasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlerini incelerken piyasaları sarstı. Powell konuşmasında, geçmişteki faiz artırımlarının gecikmeli etkisi ve son dönemdeki banka kredi sıkılaştırmasına ilişkin belirsizliklerin, daha fazla parasal sıkılaştırmaya gerek olup olmayacağını belirsiz hale getirdiğini söyledi. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasa dalgalanmasına ek olarak, banka CEO'larına bankacılık likidite krizini durdurmak için daha fazla birleşmenin gerekli olabileceğini söyledi.
 
Dolar ve Uzakdoğu’nun dolara alternatif rezerv para arayışı devam ediyor. Dolar/yen paritesi %0,1 artışla geçtiğimiz hafta en yüksek seviye olan 137.86’ya çıktı. ABD tahvil getirilerindeki değer kayıpları devam ediyor buna rağmen Dolar endeksi 103 puan üzerinde ve Ons altında bu hafta genel olarak 2000 Dolar altında fiyatlama gösterdi. Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen öncü büyüme verilerinin beklenti altında kalması Haziran’da FED için faiz artışının masada olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan Perşembe günü açıklamasında 13-14 Haziran'da yapılacak FOMC toplantısı için açık fikirli olduğunu, henüz faiz durduracak noktaya gelmediklerini düşündüğünü söyledi.
 
ABD borç tavanı müzakerelerinde ilerleme umutlarının yatırımcı duyarlılığını artırmasıyla Avrupa borsaları yükseldi ve Alman DAX rekor seviyeye ulaştı. Pan-Avrupa Stoxx 600 %0,66 yükseldi ve MSCI'nin dünya çapında hisse senedi göstergesi %0,13 artışla kapandı. Avrupa Merkez Bankası Başkan yardımcısı Guindos ise ‘faizleri artırmaya devam etmek için hala alan olduğunu ancak sıkılaştırmanın çoğunun zaten yapıldığını konuşmasında ifade etti. ECB’den George Muller ise, 2024 ‘ün başlarında dahi faiz düşürmek için erken olduğunu düşünüyor.
 
XU100
 
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3.43 düşüş ile 4.501,73 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 4758,14 olur iken, en yüksek seviye 4.699,95 oldu. Toplam işlem hacmi 54,3 Milyar TL olarak son zamanların oldukça üzerinde gerçekleşti. En çok işlem hacmi THYAO, BIENY ve ISCTR hisse senetlerinde gerçekleşti. Güne pozitif başlayan Endeks hareketi satıcılı olarak güne devam etti. Kritik seviye olan 4500 seviyesini bugün için tutunma açısından takip ediyor olacağız.4.500 seviyesi üzerinde tutunmada güçlü direnç olarak 4630-5640 aralığı takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 4.500 altında ise 4.427 ilk destek seviyesi olacaktır.
 
Dirençler: 4.638 / 4.774 / 4.838
Destekler: 4.427 / 4.352 / 4.216
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
BIST30 Endeksi Haziran Vade kontratı son işlem gününü %3,97 düşüş ile 5.173,25 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 5.135 olurken, en yüksek seviye ise 5.436,75 olarak gerçekleşti. Pozitif açılan vade kontratında günün devamında negatif seyir hâkimdi. Teknik olarak alış tarafında görünen endeks vade kontratında seçim belirsizliğinin fiyatlanması nedeniyle sağlıklı yön belirlemek mümkün görünmüyor. Geri çekilmelerde kademeli alımlar seçim sonrası için kar fırsatları yaratabilirken, yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerde terste kalmaları durumunda işlemlerde ısrarcı olmak yerine zarar durdur seviyesi belirlemeleri faydalı olacaktır. Takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 5.350-5.360 olurken, destek aralığı ise 5.060-5.050 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler : 5.360 / 5.550 / 5.665
Destekler : 5.050 / 4.940 / 4.755
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mayıs vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0,28 artış ile 20.0227 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 19.95 olurken, en yüksek seviye 20.0689 olarak gerçekleşti. Önceki işlem günü yatay geçen fiyatlama gün genelinde devam etti. Kapanışa doğru ise yatay pozitif fiyatlama izlendi. Geçtiğimiz hafta seçimin ikinci tura kalmasının ardından, teorik fiyatın oldukça üzerinde seyreden kontratın fiyatında düşüş oluştu. Mayıs vade kontratta bu hafta oynaklık yüksek olabilir. Takip ettiğimiz ilk direnç seviyesi 20.00 psikolojik seviyesi üzerinde kaldıkça 20.11 olacaktır. Geri çekilmelerde ise 19,98 seviyesinde ilk destek yer alıyor.
 
Dirençler: 20.11 / 20.16 / 20.24
Destekler : 19.98 / 19.90 / 19.85
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ons Altın Haziran vade kontratı önceki işlem gününü %1.27 düşüş ile 1.977,15 Dolar seviyesinde tamamladı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.974,95 Dolar, en düşük seviye ise 2.001,30 Dolar oldu. Önceki işlem günü tamgün düşüş seyrinde olan vade kontratında ABD ‘nin borç tavanı konusunda uzlaşma yakalayamamış olması fiyatlandı.100 günlük üssel ortalamaya yaklaşan Haziran vade ons kontratında 2.000 Dolar altında 1960 güçlü destek seviyesi olarak bulunuyor. 2.000 seviyesi üzerinde ise ilk direnç 50 günlük üssel ortalama olan 2.010 Dolar seviyesinde yer alıyor. Bugün 1.985 ilk direnç seviyesi olarak izlenecek. Aşılabilirse 1.995 ve 2.000’e doğru hareketler meydana gelebilir. Gün içi geri çekilmelerde ise 1.970 ve 1.960 seviyeleri tepki alımları için takip edilmeli.
 
Dirençler: 1.985 / 1.995 / 2.000
Destekler: 1.970 / 1.960 / 1.955
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
KARSN: Romanya Chitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazanan Karsan, yeni bir sözleşmeye daha imza attı. Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, ihale kapsamında Karsan, 10 adet e-ATAK (8 metre), 13 adet de e-ATA (12 metre) üretimi gerçekleştirerek Chitila bölge halkının kullanımına sunacak.
 
HEKTS: Hektaş, veteriner ilaçları üretimi alanında ikinci bir üretim tesisinin kurulması için 141,9 milyon TL bedelle taşınmaz satın almaya karar verdi.
 
ALFAS: Alfa Solar Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisinden 17 milyon dolar bedelli sipariş aldı.
 
ERCB: Erciyas Çelik Boru, BOTAŞ - MAGA Faz 2 DGBH ihalesini iş ortaklığı ile kazandı.
 
ENSRI: Ensari Deri, GES sistemini TREDAŞ'ın onaylamasının ardından devreye aldı.
 
KGYO: Koray GYO, Maslak bölgesinde proje geliştirme çalıştırmalarına devam ediyor.
 
GOKNR: Göknur Gıda, Niğde Kampüsü çatısına yapılması planlanan 1.250 kWp Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) 1. Kısım Yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi aldı.
 
CWENE: CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile 2,38 milyon dolar bedelli anlaşma yaptı.
 
MACKO: Mackolik, internet üzerinden yayıncılık hizmeti için yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tuzdan sütunlar, kumdan sütunlar üzerinde
Geçen haftaki karışık verilere rağmen, ABD borç tavanının yükseltilmesi
konusunda anlaşmaya varılması umutlarıyla birlikte risk iştahı finansal piyasalara geri
döndü. DAX ve Nikkei'nin yeni rekorlar kırması ve Nasdaq'ın bir yılı aşkın bir süredir
en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla, teknoloji hisseleri ve bankacılık sektörü
tarafından canlanan ana endeksler yeniden zirveye ulaştı.
ABD makroekonomik istatistiklerinde iki aşama vardı. Hafta başında Empire
State imalat endeksi ve perakende satışlar zayıflayan bir ivmeyi doğruladı. Ancak
sonunda, haftalık işsizlik başvuruları ve başka bir imalat endeksi olan Philly Fed,
beklenenden (biraz) daha güçlü çıktı. Sonuç olarak, piyasa ABD merkez bankasının
faiz oranlarını Haziran ayında değiştirmeyeceği inancını güçlendirdi (tahminler üçte
iki statüko lehine ve üçte biri artış lehine).
Merkez bankacılarından gelen birçok yoruma gelince, bunlar hep aynı yönü
işaret ediyor: enflasyon hala bir tehdit. Ancak piyasa, ECB ve BOE'nin daha fazla
sıkılaştıracaklarını söylediklerine inanıyorsa, artık Fed'i dinlemiyor. Aynı zamanda,
yatırımcılar ABD borç tavanı konusunda endişeli olmayı bıraktı. Bu aşamada herhangi
bir imza atılmamış olsa da, Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerin yatıştırıcı yorumları
risk iştahını yeniden canlandırmaya yetti.
ABD'de daha olumlu makro ve mali verilerin arka planına karşı, dolar
yükselmeye devam etti. Haziran ayında faiz artırımı finans camiasının tercih ettiği bir
hipotez değil, ancak bu olasılık ay başında açıkça reddedilmiş olsa da söz konusu da
değil. Dolayısıyla, ECB'nin son zamanlarda daha agresif olduğu söylense de,
EUR/USD tekrar 1,08'in altına indi.
Bu haftaya herhangi bir önemli makroekonomik istatistik damgasını
vurmadı. Ancak perakende satış verileri bize önemli bir dönüm noktası olmuş gibi
geliyor. Nisan ayında %0,4 arttı ve ABD'deki resesyon korkularını ortadan kaldırdı.
Haftalık işsizlik başvuruları rakamları, borsa endekslerinin 2023 yılı için yeni bir rekor
seviyeye yükselmesine de yardımcı oldu.
Aynı zamanda tahvil getirileri de aynı modeli izledi: ABD 10 yıllık endeksi şu anda
%3,64'te direncini test ediyor. Alman 10 yılı %2,55'in biraz altında. Yatırımcıların
artık enflasyon korkularından çok durgunluk risklerine odaklandıklarını doğrulamak
için bu önemli seviyeler aşılırsa endekslerin nasıl davranacağını izlemek ilginç olacak.
Haftalık petrol stokları bu hafta yaklaşık 5 milyon varil artarken, beklenti 1,3 milyon
varil düşüştü. Ancak bu veriler ham petrol fiyatlarının son beş seansta %3 civarında
yükselmesini engellemedi. Bunun nedeni, trader'ların iki ana nedenden dolayı fiyat
iyileşmesi görme olasılığı daha yüksek olan geleceğe bakmalarıdır. İlk olarak, ABD
Enerji Bakanlığı stratejik rezervlerini doldurmaya başlamak için ham petrol alımını
duyurdu. Şu anda nispeten küçük olan 3 milyon varilden bahsediyoruz, ancak ABD,
unutmayalım, geçen yıldan beri güneşte kar gibi eriyen stratejik rezervlerini yeniden
inşa etmeye başlıyor. ikincisi, Uluslararası Enerji Ajansı, 2023 yılı için talep büyüme
tahminini yükseltti ve bu nedenle yılın ikinci yarısında daha sıkı bir pazar öngörüyor.
Bu bağlamda petrol fiyatları toparlandı, Brent ham petrolü 76 ABD dolarında ve WTI
72 ABD dolarında. Avrupa doğal gazında, Hollanda ölçütü Rotterdam TTF, Kasım
ayından bu yana görülmeyen bir seviye olan 30 EUR/MWh seviyesinde işlem görüyor.
Bu hafta, Almanya, İngiltere ve ABD imalat PMI ve hizmet PMI verileri,
Çarşamba günü, Almanya'daki Ifo iş ortamı endeksini ve FOMC toplantısını da takip
ederken, Perşembe günü, her ikisi de ekonomik durumu değerlendirmek için çok
önemli veriler olan üç aylık GSYİH ve ABD'deki ilk işsizlik başvuruları açıklanacak.
Cuma günü ise ABD'deki yatırımcılar PCE çekirdek enflasyonu bekliyor olacak.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Federal Reserve üyesi Michelle Bowman, ABD merkez bankasına Silikon Vadisi Bankasının
çöküşünü analiz etmesi ve bu iflası banka düzenlemesinde kapsamlı değişiklikler
yapmak için bir "bahane" olarak kullanmasına karşı bir dış tarafta kalması çağrısını yineledi.

 Bowman, "Bankacılık düzenlemesinde yapmamız gereken gerekli - ve hedefe yönelik -
ayarlamalar olup olmadığını değerlendirmeliyiz" dedi ve mevduat sigortası reformu gibi
Fed'in yetki alanı dışında kalan konuları sıraladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'li politikacıları borç
tavanı konusundaki açmazlarını çözmeye çağırdı.

 Lagarde, "ABD borcunu ödeyemeyecek olursa, bu, ABD ekonomisinin büyüklüğünden,
finans sektörünün derinliğinden ve içinde bulunduğu tamamen öngörülemez durumdan
dolayı ekonomisi ve küresel ekonomi için feci bir gelişme olacaktır. Bir
anlaşmaya varmak için liderlerin sağduyusuna ve yurttaşlık duygusuna güveniyorum
- aksi takdirde bu bizi çok, çok olumsuz bir gelişmeye götürür" dedi.

Moody's Investors Service, Portekiz'in devlet tahvillerine ilişkin not görünümünü,
iyileşen orta vadeli büyüme beklentilerine atıfta bulunarak yükseltti.

 New York merkezli kredi derecelendirme kuruluşu, görünümün durağandan pozitife
revize edildiğini bildirdi. Moody's, Baa2 olan ülke kredi notunu ise teyit etti.

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ve diğer büyük ekonomilerin COVID-19
salgınının etkisine ve ondan kaynaklanan enflasyon artışına rağmen hala
temelde düşük faizli bir dünyada olduğunu söyledi.

 Williams, "Çok düşük doğal faiz oranları çağının sona erdiğine dair hiçbir kanıt
yok" dedi.

Kritik destek noktası olarak 5,000 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz ...

Ocak ayında 6,509 zirve seviyesinden başladığı düzeltme hareketini 5,000 yatay destek noktası üzerinde karşılamaya çalışan X30YVADE Kontratı'nda, tepki alımlarının 5,500 direncini aşma denemelerinde zayıf kaldığını gözlemliyoruz.
Geçtiğimiz haftayı -%12.1 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, gün içerisinde 5,000 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Satış baskısını 5,000 desteği üzerinde karşılamaya çalışacak olan piyasada, bu seviyenin korunması durumunda tepki yükselişlerinin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Endeksin Ocak ayından itibaren sürdürdüğü düzeltme hareketini tamamlaması ve güçlü bir yükseliş trendinin ön plana çıkabilmesi için ilk etapta 5,500 direncinin aşılması gerekiyor.
Dolayısıyla 5,000 desteğinin önemini koruyacağı piyasada, bu seviye altında ise 4,750 ve 4,500 riskleri gündeme gelebilir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-30 hisseleri için haftalık teknik göstergeler raporunu ekte bulabilirsiniz.

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/BIST-30-Teknik-Gostergeler/139/0/0
 

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.