Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne yatay bir görünümle başlayan BIST100, primli tamamlanan arka arkaya üç günün ardından sert satışlarla karşılaştı.
Endekste yalnızca 5 hisse günü pozitif bölgede tamamlarken düşüş bütün sektörlere yayıldı. Şu aşamada yakın 7.357 destek seviyesinin
kaybı halinde düşüş derinleşebilir. Yükseliş halinde ise 7.490 ve 7.530 sıralı direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Öte yandan, endeksin
güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

9 yıldır açık ara farkla dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, 2023 yılını 3,7 milyon ton un ihracatına karşılık 1,5 milyar doların üzerinde elde ettiği gelirle kapattı. 2024 yılında da 3,5 milyon tonun üzerinde un ihracatı hedefiyle yeniden dünyanın un ihracat şampiyonu olacağını belirten Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya (IAOM) Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Türkiye’de 30 milyon ton üretim kapasiteli sanayi bulunuyor. Türkiye’nin kuzeydeki ihracatçı Karadeniz ülkeleriyle güneydeki ithalatçı Ortadoğu ve Afrika ülkeleri arasında köprü konumunda olması jeopolitik açıdan önem arz ediyor. Üretimdeki gücü ve jeopolitik üstünlüğüyle Türkiye, un dışında makarna, bisküvi gibi diğer unlu mamuller ürünlerinde de büyümeye devam ediyor.”
15 milyon ton un üretimi ile dünyanın önde gelen üretici ülkesi konumunda olan Türkiye, 9 yıldır açık ara farkla dünyanın un ihracat şampiyonluğu görevini üstleniyor. 2023 yılını 3,7 milyon ton un ihracatı ve 1,5 milyar doların üzerinde gelirle kapatan un sektörü, 2024 yılında da 3,5 milyon ton un ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Toplam nüfusları 2 milyarı aşan ve toplam 7,1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan, 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve dünya un ihracatının yüzde 59’unu temsil eden IAOM Avrasya Bölge Direktörlüğünün Başkanlığını üstlenen Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Türkiye küresel un sektöründe yıllardır açık ara farklar ile ihracatta lider konumunu sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de ait olduğumuz sektör açısından 30 milyon ton üretim kapasiteli sanayi bulunmakta. Kuzeydeki ihracatçı Karadeniz ülkeleri ile güneydeki ithalatçı Ortadoğu ve Afrika ülkeleri arasında köprü konumunda olması jeopolitik açıdan önem arz ediyor. Üretim potansiyeli ise hem kurulu kapasitesinden hem de Türkiye’nin dünyanın en büyük buğday üretici ülkelerinden ilk onda olması nedeniyle hammaddesinden kaynaklanmaktadır” açıklamalarında bulunuyor. 2023 yılında en çok Irak, Suriye, Somalı, Venezuella, Sudan pazarlarına ihracat gerçekleştirdiklerini, 2022 rakamlarına oranla yüksek artış sağlanan ülkeler arasında da Cibuti, Endonezya ve Pakistan’ın dikkat çektiğini belirten Ulusoy, 2024 yılında da 3,5 milyon tonun üzerinde un ihracatı hedefleriyle yeniden dünyanın un ihracat şampiyonu olacaklarını belirtiyor.
“Gündem maddemiz iklim değişikliği ve kuraklık”
2023 yılında buğday üretiminde artış beklediklerini ifade eden Dr. Eren Günhan Ulusoy, yine de önlerindeki en önemli gündem maddelerinin iklim değişikliği ve kuraklık olduğunu belirtiyor. Ulusoy, “Türkiye, Mart 2023’e kadar tarihi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Türkiye genelinde şubat ayı yağışlarında normaline göre yüzde 24 ve 2022 şubat ayına göre yüzde 27 azalma gözlendi ve Türkiye geneli 5 aylık su yılı yağışlarında son 63 yılın en düşük seviyesi görüldü. Ardından Nisan-Haziran aylarında hayat kurtaran yağışlar geldi ve rekor tahıl üretimi sağlandı. Nisan ayında yağışlar normaline göre yüzde 51 arttı ve 2022 Nisan ayına göre yüzde 100’den fazla artış gerçekleşti. Yağışlar, haziran ayında normaline göre yaklaşık yüzde 73, 2022 Haziran yağışlarına göre yaklaşık yüzde 8 arttı. Hayat kurtaran yağışlar sayesinden 2022’de elde edilen 19,8 milyon tonluk buğday üretiminden yüzde 10 artış ile 2023 yılında üretimin 21,8 milyon ton olması bekleniyor. Sektörün gündemindeki en önemli başlıklardan biri iklim değişikliği ve kuraklık. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz sektörün insanın gıdaya ulaşımındaki rolü dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramı hayati önem arz ediyor. Sürdürülebilirlik yol haritasında karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla yenilenebilir enerjilere yönelmek, sıfır atık politikasını benimsemek önemli adımlar arasında” açıklamalarında bulunuyor.

Petrol Yükselişini İkinci Güne Taşıdı…
Bugün Gözler ADP İstihdam ve Hizmet PMI Verilerinde Olacak…
 
Çin’de Caixin/S&P Global hizmet PMI Aralık ayında piyasa beklentisinin üzerinde 52,9 düzeyinde gerçekleşti. Beklentiler verinin 51,6 seviyesinde açıklanacağı yönündeydi. Açıklanan PMI verisi Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle Çin’de Caixin PMI verisi son 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu.
 
ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisi 2023 Aralık ayında piyasa beklentisin üzerinde 47,4 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artış kaydedildi. Verinin detaylarına bakıldığında, imalat sanayisinin 1 alt sektörü büyüme kaydederken, 16 sektörde daralma gözlemlendi. Açıklanan PMI verisinin 50 eşik değerinin altında gerçekleşmesi sektör bazında daralmayı ve eşik değerin üzerinde gerçekleşmesi ise sektör açısından genişlemeyi işaret etmekte.
 
ABD Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı JOLTS açık iş sayısı verileri 2023 Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 62.000 düşüşle 8 milyon 790 bin olarak açıklandı. Genel beklenti 8 milyon 850 bin seviyesinde gerçekleşmesinden yanaydı. İşe alım sayıları ise Kasım ayında 363 bin azalarak 5 milyon 465 bin seviyesine geriledi.
 
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin yaptığı açıklamada, enflasyonu kontrol altına alma konusunda giderek daha gerçekçi bir ilerleme kaydettiklerini ve istenilen yumuşak iniş senaryosunun gerçekleşme olasılığının arttığını belirtti. Barkin, enflasyona ilişkin risklerin henüz masadan kalkmadığını, faiz artırım ihtimalinin hâlâ devam ettiğini söyledi. Barkin faiz indirimi ile ilgili ayrıntı vermedi.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerine alıcılı bir seyir ile başlayan paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0940 ve 1.0965 seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 1.0910 ve 1.0895 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0940 / 1.0965 / 1.0990
Destekler: 1.0910 / 1.0895 / 1.0885
 
ONS Altın Teknik Analizi
Dün yaşadığı düşüşün ardından sabah saatlerinde alıcılı bir seyir sürdüren Ons Altın’da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2053 dolar ve fibo 23.6 seviyesi olan 2066 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2030 ve 2017 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2053 / 2066 / 2073
Destekler: 2030 / 2017 / 2007
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün yaşadığı düşüşün ardından bugün sabah saatlerinde de negatif bölgede fiyatlanan Ons Gümüş’te aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 22.83 ve 22.73 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 23.10 ve 23.22 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 23.10 / 23.22 / 23.32
Destekler: 22.83 / 22.73 / 22.60
 
UKOIL - Teknik Analizi
Libya’daki arz kesintileri, Husi militanlarının faaliyetlerine devam etmesi ve Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmelerin UKOIL’de fiyatlama hareketlerini yukarıya doğru taşıdığı görülüyor. Dün yaşanan sert yükselişin ardından alıcılı seyrini sürdüren UKOIL’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 79.30 ve 80.05 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 78.00 ve 77.45 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 79.30 / 80.05 / 80.50
Destekler: 78.00 / 77.45 / 77.05


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Aralık ayı TÜFE enflasyonu %2,93 ile %3,0 olan piyasa
beklentisine paralel gerçekleşirken, yıllık enflasyon %61,98'den
%64,77'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Fed Aralık ayına ait toplantı tutanaklarında para
politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Bugün
Türkiye’de reel efektif döviz kuru endeksleri yayımlanacak. Yurt
dışında çeşitli ülkelerin hizmet sektörü PMI verileri ve ABD ADP
özel sektör istihdamı takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri
satıcılı bir görünüm sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem
görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Yeni güne başlarken ekonomik takvime baktığımızda veri yoğun bir gündemin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. İlk olarak öğlen saatlerinde TSİ 12:00'da Euro kanadından gelecek olan hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI) verisi izlenecek. Ardından 16:00'da Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi Almanya kanadından gelecek olan enflasyon verisi izlenecek. Bu ekonomik veriler ile euro varlıklarında volatilite artacaktır. Dolar kanadında ise 16:15'te ADP özel sektör istihdam verisi günün önemli ekonomik verilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin öncüsü sayılabilecek veri ile dolar kanadında da küresel bazda volatilite artacaktır. Bununla birlikte 16:30 ve 17:45'te sırasıyla yine ABD kanadından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve hizmet satın alma müdürleri endeksi verileri izlenecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.1008 - 1.1071 - 1.1148 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0883 - 1.0828 - 1.0760 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Petrol
Petrol kanadında son günlerde gözler Kızıldeniz'de yaşanan gerilimlerde. Bu konuda gelen haber akışları ile birlikte fiyatlar üzerinde dengeler de zaman zaman bozulabiliyor. Bölgede İran ve ABD'ye ait güçler bulunuyor. Gerilimlerin artması yakından takip ediliyor. Bununla birlikte Libya'da arz kesintileri piyasaların gündeminde. Ek olarak İran'da patlamalar yaşanması ve 100'lerce kişinin bu patlamalarda hayatını kaybetmesi ile birlikte gözler buraya çevrildi. Ülkenin bu patlamayı İsrail'e olan tutum sebebiyle yaşandığını belirtti fakat ABD ve İsrail kanadında bu patlamanın kendileri ile ilgili olmadığı açıklamaları geldi. Dün öğlen saatlerinden itibaren kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler sergileyen petrolde piyasalar 19:00'da ABD kanadından gelecek olan ham petrol stokları verisini takip edecek. Veri ile sert hareketlenmeler yaşanabilir. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 76.20 - 79.62 - 81.66 seviyeleri direnç noktaları olarak; 72.00 - 69.30 - 67.67 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın
FED 2023 yılında gerçekleştirdiği son toplantısının tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda; yetkililerin faizlerin zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündükleri, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve 2024 yılında faiz indirimlerinin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Bilindiği gibi banka son toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmemiş ve böylelikle politika faizi yüzde 5.25 - 5.5 ile 22 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etmişti. Yeni günde ise 16:15'te ABD'den gelecek olan ADP özel sektör istihdam verisi izlenecek. Ardından 16:30 ve 17:45'te sırasıyla yine ABD'de açıklanacak olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi ekonomik verileri gündemde olacak. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2055 - 2070 - 2087 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2030 - 2015 - 2000 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlamasına rağmen seans içinde satıcılı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %2,78 kayıpla 7.412,04 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,18 ve Sınai Endeks %2,99 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 10 baz puan artarak %40,81 ve 10 yıllık tahvil faizi 53 baz puan artarak %26,28 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL, dün sabah saatlerinde 29,86 ile rekor kırarken, Euro/TL 32,45-32,81 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 307,8 oldu.
TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi, Aralık ayında beklentilerin hafif altında aylık %2,93 artarken, 2023 yılı enflasyonu, %64,77 ile OVP'nin ve TCMB'nin %65 olan tahminine yakın seviyede gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), ise Aralık ayında aylık %1,14 ve yıllık %44,22 artış gösterdi.
ABD Borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,76 azalışla 37.430 puana, S&P500 Endeksi, %0,80 azalarak 4.705 puana ve Nasdaq Endeksi, %1,18 kayıpla 14.592 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle kapattı.
ABD'de ISM imalat sektörü PMI, 2023 yılı Aralık ayında üretim artışıyla 47,4'e yükseldi. ABD'de 29 Aralık 2023 tarihi ile sona eren iki haftalık dönemde mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %9,4 düşüşle 173,5 puana geriledi. 30 yıllık mortgage faiz oranı yılı %6,76 seviyesinde tamamladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık ayına ait toplantı tutanaklarında para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu düşündükleri ifade edilirken, ancak politikanın seyrinin ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını belirttiler. Yetkililer, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, 2024'te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğunu belirtti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,08 artıda. Dolar/TL 29,78 ve Euro/TL 32,67 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102,4 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0935 sınırında. Brent tipi petrol 78,9 dolardan, altının onsu 2.048,5 dolardan ve gramı ise 1.961,6 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında Almanya'da enflasyon ile Almanya, İngiltere, Euro bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Aralık ayında %2,93 artan TÜFE'nin Aralık 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %4,86 ve 12 ay sonrasında %41,23 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 12 ay sonrasında ise 39,46 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,8 milyar dolar, 2024 yılında ise 34,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %4,2 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,76 ve 12 ay sonrasında ise %36,65 olması beklenmektedir.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ADP Özel Sektör İstihdamı (Ara), İşsizlik Başvuruları (Haf),
• ABD, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Ara),
• Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Ara),
• Almanya, TÜFE (Ara),
• İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Ara),
• Türkiye, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, Reel Efektif Döviz Kuru (Ara)

Küresel piyasalarda karışık risk iştahı
Dün açıklanan Fed tutanakları ardından küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Tutanaklarda yetkililerin faiz artırım döngüsünün muhtemelen sona erdiğine yönelik görüş birliği öne çıktı. Tutanaklarda, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik bir ifade bulunmazken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Açıklanan tutanakların ardından piyasalarda Mart 2024’te 25 baz puanlık faiz indirim olasılığı %67’lerden %65’lere geriledi. Bu sabah Çin’de açıklanan Caixin Endeksi Aralık ayında hizmet PMI'ı Temmuz'dan bu yana en hızlı şekilde büyüdü. Caixin Çin, Kasım ayındaki 51,5 seviyesinden Aralık ayında 52,9'a yükseldi. Dün ABD’de ayrıca Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamaları izlendi. Barkin, Fed'in enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerleme kaydettiğini ve yumuşak inişin olası olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise satıcılı seyrediyor. Dün açıklanan JOLTS açık iş imkanlarının, beklenti altında gerçekleşmesinden sonra bugün gözler ADP özel sektör istihdamına çevrildi. ABD’de istihdamdaki gerileme mesajları, hali hazırda piyasalarda %65,7 olarak fiyatlanan faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Son üç işlem gününde 5 ve 22 günlük AO’larının yaklaştığı 102,00 üzerinde bulunan dolar endeksinde (DXY) bu sabah yatay yönde hareket görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah 3,9320 ile artı yönde bulunuyor. Dün 2030 dolara kadar geri çekilen ONS altın şu sıralarda 2043 dolardan işlem görmektedir. Dünkü enflasyon verileri ardından sınırlı da olsa yükselen dolar/TL bu sabah 29,7873TL ile hafif artı yönde bulunuyor. Bugün veri gündeminde ABD’de ADP Özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi ve İngiltere’de PMI verileri, Almanya’da TÜFE izlenecek. Yurtiçinde ise TCMB tarafından Fiyat Gelişmeleri Raporu takip edilecek. Dün 7500-7540 bölgesinin aşağı yönde kırılması ile kısa vadeli teknik yönün negatife döndüğü BIST100 endeksinde, güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin 200 günlük AO’sının karşılık geldiği 7400 puanın korunması orta vadeli yönde de önem arz etmektedir. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 7400-7500 bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.

Veri Gündemi: Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, işsizlik başvuruları, S&P Global bileşik ve hizmet PMI takip edilecek. Tarım dışı istihdam öncesi ise öncü veri olması bakımından önem arz eden ADP özel sektör istihdamının aralıkta 113 bin kişi artması bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularının 25-29 Aralık haftasında 216bin kişi olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 218bin kişi olarak gerçekleşti. Böylelikle dört haftalık ortalama 212 bin oldu. S&P Global bileşik ve hizmet PMI’da ise 50 puan kritik eşiğinin üzerindeki seyrin devam etmesi beklenmektedir. Bileşik PMI’ın aralıkta 50,7’den 51,0’a, hizmet PMI’ın 50,8’den 51,3’e yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde S&P Global bileşik ve hizmet PMI takip edilecek. Aralık ayında bileşik PMI’ın 47,6’dan 47,0’a gerilemesi, hizmet PMI’ın ise 48,7’den 48,1 puana gerilemesi bekleniyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da TÜFE verileri takip edilecek. Aralık ayında enflasyonun %0,10 artışla yıllık bazda %3,20’den %3,70’e yükselmesi bekleniyor. Almanya’da kasım ayında enflasyon aylık bazda %0,40 düşmüştü. İngiltere’de S&P Global bileşik ve hizmet PMI takip edilecek. Aralık ayında bileşik PMI’ın 51,7, hizmet PMI’ın 52,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kasım ayında bileşik PMI 50,7, hizmet PMI ise 50,9 puan seviyesinde bulunuyordu. Beklentiler yönünde gerçekleşecek PMI verileri sektörel genişlemeyi işaret edebilir

  












Yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ve reel efektif döviz kuru takip edilecek. Kasım ayında yayımlanan raporda “Tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 3,28 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,62 puan artışla yüzde 61,98 olmuştur. Yıllık enflasyon gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükselmiştir. Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğal gazda bedelsiz kullanım sınırı (ilk 25 metreküp) aşılmış ve doğal gaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etki tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olmuştur. Doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağı öngörülmektedir.” İfadelerine yer verilmişti. Kasım ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 55,04 olarak açıklandı. ÜFE bazlı reel efekfit döviz kuru ise 87,07 seviyesinde açıklandı.

Piyasalarda dün neler oldu? Küresel piyasalarda dün Fed’in aralık ayına ilişkin toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalmaya devam edeceği öngörülürken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Öte yandan tutanaklarda gelecek kararların "dikkatli ve verilere bağlı" olacağına işaret edildi. ABD’de dün ayrıca ISM imalat PMI ile iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklandı. Beklentinin 47,1 olduğu ISM imalat PMI aralıkta 46,7’den 47,4’e yükseldi. Öte yandan imalat sektöründeki daralma 14. ayında da devam ederken, son 22 yılın en uzun süreli daralma serisi oldu. JOLTS kasımda 8,790mn ile 8,850mn olan beklentilerin altında gerçekleşti.Almanya’da işsizlik oranı aralıkta beklentilere paralel olarak %5,8’den %5,9’a yükseldi.

Yurt içinde TÜİK aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu, Aralık 2023’te aylık %2,93 artarken, yıllık bazda %61,98’den %64,77’ye yükseldi. Böylelikle TÜFE 22 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Piyasa beklentisi aylık ortalama artışın %3,10 olması yönünde bulunuyordu. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. Aralık ayında Özel kapsamlı TÜFE göstergesindeki artış yıllık %68,02, aylık %2,39 oldu. Aralık 2023’te ÜFE aylık %1,14 artışla yıllık %44,22 seviyesinde gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,00 artış, imalatta %2,00 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,40 azalış ve su temininde %7,34 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,54 artış, dayanıklı tüketim malında %2,50 artış, dayanıksız tüketim malında %2,23 artış, enerjide %6,63 azalış ve sermaye malında %2,27 artış olarak gerçekleşti




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalardaki iyimserlik boğa tuzağına dönüşüyor

Faiz indirimi için aceleci olunmayacağı mesajını veren tutanaklar sonrası dolar güçlenirken, dünya tahvil ve pay piyasalarında satıcılı hava devam ediyor.

Muhteşem yedi hisseleri ile başlayan satışlar genele yayılıyor. Büyümeye ve faize duyarlı bölgesel bankalar, gayrimenkul, havacılık, otomotiv, yarı iletken hisseleri satış dalgasında başı çekiyor.

Borsa İstanbul’un üç gündür devam eden yükseliş serisi sert satışlarla bozuldu. Doların güçlenmesi, faiz oranlarında yükseliş, Ortadoğu’da jeopolitik risklerin artması Borsa İstanbul’daki yükseliş eğilimini tersine çevirdi. Genele yaygın olan satış dalgasında Anadolu Sigorta ve Tav dışında pozitif ayrışan hisse yok.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da negatif bir açılışa işaret ediyor. Düşüşün hacimli olması ve hisse bazlı ayrışmanın olmaması satışın devam edebileceğine işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7370 ve 7530.

Koç Holding’in Antalya’da bir hastaneyi satın alması holding üzerinde önemli bir etki yaratmaz ama sektördeki hisseler olumlu tepki verebilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/04/piyasalarda-bugun-04-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.