Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Belirsiz, bir politika yolu
Asya piyasaları bugün de negatif ve dolar üç haftanın en yüksek seviyesine yakın
seyrederken, yatırımcılar Fed'in son toplantı tutanaklarından faiz indirimlerinin ne
zaman başlayacağı konusunda ipucu çıkaramadılar.
Fed'in 12-13 Aralık'a ait toplantı tutanakları, politika yapıcılar arasında enflasyonun
kontrol altında olduğu yönündeki algının arttığını ve "aşırı kısıtlayıcı" para
politikasının ekonomi için oluşturabileceği risklere ilişkin endişelerin arttığını
gösterdi. Tutanak birçok üyenin 'daha uzun süre daha yüksek oranlar' söylemini
desteklediğini gösterirken, 2024'te faiz indirimi öngörenler kesintilerin yılın ilerleyen
dönemlerinde gerçekleşeceğini düşünmeye başladı. Sonuç olarak tutanaklar
"belirsiz" bir politika yolunun altını çizdi ve Mart ayında faiz indirimi beklentilerinin
ötelenmesi gerekebilecek.
CME FedWatch aracına göre piyasalar artık Fed'in Mart ayında faiz indirimi yapma
ihtimalini, bir önceki haftaki %90'a kıyasla %70 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar da bu
yıla ilişkin beklentilerini düşürdüler; vadeli işlem fiyatlarında geçen haftaki 160 baz
puana kıyasla bu yıl beklenen 150 baz puandan daha az gevşeme bekleniyor.
Hatırlayacağımız gibi, Aralık ayında Fed yetkilileri, 2024'te 75 baz puanlık faiz
indirimi öngörüsünde bulunarak, hisse senedi ve tahvillerde yıl sonu rallisine yol
açan piyasa iyimserliği nedeniyle para piyasasında bu miktarın yaklaşık iki katı
yönünde tahminlerde bulunmuştu. Şimdi dikkatler, gevşeme belirtileri gösteren
işgücü piyasasına ilişkin daha fazla ipucu sağlamak üzere Cuma günü yayınlanacak,
sabırsızlıkla beklenen ABD tarım dışı istihdam raporu üzerinde olacak.
MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi
%0,26 düştü ve yıla ciddi bir başlangıç yaparak art arda üçüncü gün kayıptalar.
Japonya Nikkei de yılın ilk işlem gününde %1 düştü. Çin hisse senetleri, dünyanın
ikinci büyük ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yatırımcıları tetikte
tutmasıyla baskı altında kalmayı sürdürdü. Dünyanın önde gelen CSI 300 Endeksi
%0,37 ve Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,1 düştü.
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvil getirileri dün kısa bir süreliğine %4'ün üzerine çıktı,
ardından düşüşe geçti ve şu aralar %3,920'den işlem görmekte.
Döviz piyasasında doların yıla güçlü başlangıcı engellenmedi. Dolar, birçok para
birimi karşısında %0,088 artışla 102,49 seviyesinde seyrederek dün gördüğü üç
haftanın en yüksek seviyesi olan 102,73'ün çok az gerisinde kaldı.
Petrol fiyatları, Libya'nın en büyük petrol sahasındaki kesintinin Orta Doğu'da artan
gerilimlerin küresel petrol arzını bozabileceği korkularını artırmasının ardından dün
%3 artmıştı, bu sabah da, ABD ham petrolü %0,33 artışla varil başına 72,94
dolardan ve Brent de %0,12 artışla 78,34 dolardan işlem görmekte.
Endekste etkili olan satışların genele yayılır şekilde gerçekleşmiş olmasını teknik
açıdan zayıflık işareti olarak değerlendiriyoruz. Diğer yandan kısa vadeli
göstergelerde de güç kayıpları görüyoruz. Gün içi hareketler açısından 7384
seviyesini ilk ara destek noktası olarak takip edeceğiz. Saatlik grafiklerde kısa vadeli
bazı göstergelerin aşırı satım yani destek noktalarına yakın olması açılış sonrasında
7384 desteğinin üzerinde tutunma çabasının ve tepki hareketlerinin etkili
olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle gün içi hareketler açısından 7384 desteğini
yakından izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde tepki amaçlı gün içi alım denenebilir.
Ancak bu seviyenin altına inilmesi durumunda gün içi açılacak pozisyonlarda ısrar
edilmemeli. Endekste 7544 ve 7730 seviyelerini ise kısa vadeli ilk dirençler olarak
verebiliriz.
 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ticaret Bakanlığı raporu:

Halihazırda firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri oluşturulmuş olup Bakanlığımız tarafından her ay Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Veri Bülteni kapsamında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çerçevede elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içermektedir. Böylece, bu istatistiklerin il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

2023 yılı Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri kapsamında temel bilgiler aşağıda sıralanmaktadır.

2023 yılında faaliyet illerine göre ihracatta;

İstanbul %7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci sırada,
Kocaeli %0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci sırada,
İzmir ise %4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer almaktadır.

2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve İzmir’dir.

İstanbul ili en fazla ihracatı 71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı (10 milyar 934 milyon dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı (6 milyar 578 milyon dolar) ve 84 Kazanlar, makinalar faslı (5 milyar 208 milyon dolar) takip etmektedir.
Kocaeli ili en fazla ihracatı 87 Motorlu kara taşıtları faslı (10 milyar 328 milyon dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (3 milyar 901 milyon dolar) ve 85 Elektrikli makina ve cihazlar faslı (2 milyar 104 milyon dolar) takip etmektedir.
İzmir ili en fazla ihracatı 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (5 milyar 819 milyon dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla 84 Kazanlar, makinalar faslı (2 milyar 392 milyon dolar) ve 72 Demir ve çelik faslı (1 milyar 827 milyon dolar) takip etmektedir.

2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç ilin ülkelere göre dağılımına bakıldığında;

İstanbul ili en fazla ihracatı Birleşik Arap Emirlikleri (4 milyar 691 milyon dolar) ile yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (4 milyar 557 milyon dolar) ve Amerika Birleşik Devletleri (4 milyar 5 milyon dolar) takip etmektedir.
Kocaeli ili en fazla ihracatı İngiltere (2 milyar 557 milyon dolar) ile yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2 milyar 370 milyon dolar) ve İtalya (1 milyar 854 milyon dolar) takip etmektedir.
İzmir ili en fazla ihracatı Almanya (2 milyar 341 milyon dolar) ile yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla Hollanda (1 milyar 512 milyon dolar) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 milyar 491 milyon dolar) takip etmektedir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; ONCSM:3.38 bps, MHRGY:2 bps, TARKM:1.77 bps, iken, azalan hisseler ise; GUBRF:-1.96 bps, MIATK:-1.51 bps, CMBTN:-1.46 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; BTCIM:10 gün, KERVT:10 gün, POLTK:10 gün, AYCES:9 gün, FADE:9 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/04/gunluk-yabanci-oranlari-04-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Senelik Manşet Enflasyon, TCMB Beklentilerine
Uyumlu Seviyede Geldi!
Borsa İstanbul Ulusal-100 endeksi, dünkü işlem
gününe yatay başlarken; gün içerisinde satış
baskısının etkili olması ile 7411,81 seviyesine
kadar düştü ve seansın kapanışı da yüzde 2,78
oranında azalışla 7.412,04 puan seviyesinden
oldu. Endeksin işlem hacmi 86,4 Milyar TL(son
12 işlem gününün en yükseği) düzeyinde
gerçekleşirken, endeksteki düşüşe en fazla etki
ise; Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Akbank
hisselerinden geldi.
Dün, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon
verilerine göre; 2023 Aralık ayında Tüketici Fiyat
Endeksi yüzde 2,93 oranında artış kaydederken,
senelik bazda ise Kasım ayındaki yüzde 61,98
seviyesinden yüzde 64,77 seviyesine yükseldi.
Aralık ayında 12 ana harcama grubundan 10
tanesinde aylık bazda fiyat artışı görülürken,
sadece 2 tanesinde fiyat azalışı görüldü. En
yüksek fiyat artışı gösteren ana harcama
grupları; yüzde 5,30 ile ‘’Eğlence ve Kültür’’,
yüzde 4,97 ile ‘’Konut’’ ve yüzde 4,81 ile de
‘’Gıda ve Alkolsüz’’ İçecekler oldu. Aralık ayında
fiyat azalışı(-) görülen ana harcama grupları ise;
yüzde 1,33 ile ‘’Giyim ve Ayakkabı’’ ve yüzde
0,14 ile ‘’Ulaştırma’’ oldu. Tüketici Fiyatlarına
etkisi açısından takip ettiğimiz Yurt İçi ÜFE(YİÜFE)
tarafında; Aralık ayında yüzde 1,14 oranında
fiyat artışı görülürken, yıllık bazda artış oranı ise
önceki aydaki yüzde 42,25 seviyesinden yüzde
44,22 düzeyine yükseldi.
Verilerin gelmesi sonrasında sosyal medya
hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ‘’Aylık
enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu
enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. 2024 yılında da
başta enflasyon olmak üzere programımızın
hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa
yapmaya devam edeceğiz.’’ dedi.
Yeni işlem gününde, iç tarafta; Borsa İstanbul’un,
negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Ekonomik takvimde ise dikkatlerimiz; Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı net
ve brüt rezerv rakamları ile yabancı yatırımcıların
portföy davranışlarına(haftalık hisse senedi ve
DİBS alım satımları) ilişkin verilerde olacak

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Akaryakıtta ÖTV'nin yüzde 25.6 artması üzerine bugün itibarıyla pompa satış fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 36.84 liraya, Ankara'da 37.43 liraya, İzmir'de 37.61 liraya, Adana'da 38.02 liraya, Bursa'da 37.50 liraya, Diyarbakır'da 38.22 liraya, Trabzon'da ise 37.85 liraya çıktı.

Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 39.38 liraya, Ankara'da 39.97liraya, İzmir'de 40.23 liraya, Adana'da 40.57 liraya, Bursa'da 40.03 liraya, Diyarbakır'da 40.77 liraya, Trabzon'da ise 40.45 liraya yükseldi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/benzin-ve-motorine-zam-geldi-2345065

BIST100
Geçtiğimiz 3 işlem gününde yaşanan pozitif hava
sonrasında dün satış baskısı etkili olurken,
BIST100 endeksi günü %2.78 oranında değer
kaybı ile 7412.04 seviyesinden tamamladı.
Endekste etkili olan satışların genele yayılır
şekilde gerçekleşmiş olmasını teknik açıdan
zayıflık işareti olarak değerlendiriyoruz. Diğer
yandan kısa vadeli göstergelerde de güç kayıpları
görüyoruz.
Gün içi hareketler açısından 7384 seviyesini ilk
ara destek noktası olarak takip edeceğiz. Saatlik
grafiklerde kısa vadeli bazı göstergelerin aşırı
satım yani destek noktalarına yakın olması açılış
sonrasında 7384 desteğinin üzerinde tutunma
çabasının ve tepki hareketlerinin etkili
olabileceğini gösteriyor.
Bu nedenle gün içi hareketler açısından 7384
desteğini yakından izleyeceğiz. Bu seviyenin
üzerinde tepki amaçlı gün içi alım denenebilir.
Ancak bu seviyenin altına inilmesi durumunda gün
içi açılacak pozisyonlarda ısrar edilmemeli.
Endekste 7544 ve 7730 seviyelerini ise kısa vadeli
ilk dirençler olarak verebiliriz.
DESTEK 7384 7300 7200
DİRENÇ 7544 7730 7920


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ENFLASYON YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Aralık ayında TÜFE %2,93 ile %3 olan piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, bu veriyle birlikte yıllık TÜFE de %61,98'den %64,77'ye yükselmiş oldu. Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporu'nda da 2023 sonu enflasyon tahmininin %65 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, açıklanan verilerin MB tahminleriyle de uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. 2024 sonu için piyasa beklentisi TÜFE'nin %42,15 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. 25 Ocak'taki ilk PPK toplantısı için beklentiler, MB'nin son bir kez daha faiz artırımına gideceği ve sonrasında ise beklemede kalacağı yönünde. Yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seviyelerini koruması beklendiğinden, MB olası bir faiz indirimi içinse aceleci davranmayacaktır. Yurt dışında ise veri yoğunluğu bugün artıyor. ABD, Almanya ve Euro Bölgesi'nde PMI hizmet endekslerinin yanında, yarınki kritik tarım dışı istihdam verisi öncesi bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*FED tutanakları bu yıl faiz indirimlerinin muhtemel olduğunu doğruladı ancak piyasanın düşündüğü ölçüde güvercin mesajlar gelmedi. Üyeler, genel olarak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşünceye kadar kısıtlayıcı para politikasının uygun olduğunu onayladılar. Yine üyelerin çoğu enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtti ancak kısıtlayıcı politika tarafında ne kadar kalınacağı tarafında belirsizliğe de işaret ettiler. Bazı üyeler, politika faizinin mevcut seviyelerde öngörülenden daha uzun süre tutulabileceğine de işaret etti ve yine bazı üyeler inansal koşullarda uygun olanın ötesinde bir gevşemenin Komite'nin enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırabileceğini belirtti.

Genel durum şudur ki, Aralık başında FED'in 2024 Mart ayında faiz indirebileceğine yönelik beklentiler büyük ölçüde törpülenmiş gözüküyor. Bunu son günlerdeki borsa ve dolar endeksi hareketinden de anlayabiliyoruz.

CME FED Watch göstergesine göre FED'in ilk 25 baz puan indiriminde halen en erken Mart toplantısı %66.5 ihtimalle fiyatlanıyor. Ancak bu ihtimal geçtiğimiz hafta %74'e kadar çıkmıştı. Buna bağlı olarak fiyatlamaların da Dolar lehine gerçekleştiğini görmekteyiz.

*Yeni bir güne başlarken fiyatlamalara baktığımızda;
-EURUSD 1.0920 ; Ons Altın 2042 ; USDJPY 143.60 ; ABD 10 yıllık %3.93 seviyelerinde.

*Dün ABD tarafında açıklanan ISM İmalat ve JOLTS istihdam verileri, düşen enflasyon ve yavaşlayan ekonomi umutları açısından iyi bir haberdi ancak bu raporların FOMC tutanakları ve Cuma günü Tarım Dışı verisiyle birlikte oyun değiştirici veriler olmayacaktır.

*Petrol, Salı günü 5 dolarlık bir geri dönüşle Kızıldeniz'deki giderek artan gerginliği görmezden geldi, ancak dün İran'da 103 ölü ve 141 kişinin yaralandığı bildirilen bombalı saldırının ardından şimdi 3 dolardan fazla arttı. OPEC+'ın birlik taahhüdünü yeniden teyit eden ortak açıklaması da yükselişe katkıda bulundu.

*BOJ Başkanı Ueda, Japonya ekonomisinin ücret artışları ve enflasyonu dengeleyebileceğini umduğunu söyledi.

*Çin Caixin Hizmet PMI endeksi 51.6 olan beklentilerin üzerinde açıklandı ve 52.9 olarak gerçekleşti. Bu veri, 2023 sonu hizmet sektöründe gözle görüşen bir artışa işaret ediyor.

*Gün içinde öğleden önce Almanya ve Euro Bölgesi'nden Hizmet PMI açıklanacak. TSİ 16.00'da ise Almanya enflasyonu beklenirken, ABD'de 16.15'de ADP Tarım Dışı, ve 17.45'de ise Hizmet PMI verisi izleniyor olacak.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.