Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa endeksi geçen haftayı %2.7 düşüşle tamamladı. Böylelikle endeks aynı hafta içinde rekor tazelerken, bir diğer yandan da kar realizasyonunu güçlü bir şekilde yaşamış oldu. Endekste yeni rekor seviye 5730 oldu. Sadece Borsa endeksi değil aynı zamanda Sanayi endeksi de yeni bir zirve seviyesi kaydetti. Sanayi endeksindeki kar realizasyonu ile %4.3'lük bir kayıp oldu. Bunun içinde SASA hissesindeki habere dayalı sert geri çekilmenin etkisinden bahsetmek mümkün. Endeksteki ağırlığı %5'e yakın olan SASA endekse 41 puanlık negatif etki etti. Bankacılık endeksi ise %1'in üzerinde pozitif bir seyirle haftayı tamamladı. Bankacılık endeksi güçlü durdu ancak bu hafta gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Toplantısından çıkacak sonuçlar dengeyi değiştirebilir.

Pandora'nın kutusunu TCMB açacak!

Öncelikle şunu belirtelim piyasa net bir şekilde TCMB'den güçlü bir faiz artırımı bekliyor. TCMB'nin faiz kararında beklentiler oldukça değişken, %15'ten %30'a kadar farklılaşan faiz artırımı beklentisi bulunuyor. Sadece faiz artırımı ile piyasa beklentilerini yönetmek oldukça zor olacaktır. Dolayısıyla bozulan ödemeler dengesi ve enflasyon dinamiklerini onarıcı bir yol haritası içeren karar metnine ve sözel yönlendirmeye ihtiyaç olacaktır. Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında karar metnindeki dili tamamen değiştirmesini bekliyoruz. Bununla birlikte toplantıda sözel yönlendirmenin de güçlü olması piyasanın dikkatinden kaçmayacaktır. Piyasa Yeni TCMB Başkanı ile bu toplantıda tanışacak. Perşembe öncesinde bankacılarla bir araya gelinmesi de mümkün. Ancak Sayın Erkan'ın ilk PPK toplantısı ve basın duyurusu olacak. Soru cevap kısmında yoğun bir ilgi olacaktır. Burada konulacak iletişim gücünün önemli olabileceğini düşünmekteyiz.

Normal şartlarda faiz artırımı ile Borsa reaksiyonu terstir. Ancak piyasanın ekonomik koşullarda iyileşmeye gidilecek bir hikayeye olumlu bakma potansiyeli yüksek görünüyor. Bir diğer önemli konu ise bankalara uygulanan regülasyonlar. Makro ihtiyati tedbirlerin yarattığı hasarın ne derecede telafi edileceğinin anlatılması bankacılık endeksinde de tepkiye açık bir reaksiyonu beraberinde getirecektir. Bankacılık endeksi 5225 seviyesi üzerine yerleşmekte başarılı olamazsa muhtemelen 4700 seviyesine veya biraz daha altına doğru geri çekilme yapabilir.

Gözler Fed Başkanlarında! Takvim Yoğun

Bu haftanın en yoğun günü Cuma olacak. Dünyada imalat sektörünü ifade eden PMI verilerinin ilk açıklanacak. İmalat sektöründe yaşanan güçlü daralmanın Haziran ayında nereye doğru evrildiğine yönelik güçlü sinyaller olabilir Eşik seviye olarak kabul edilen 50'nin altında gelmesi sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret edecektir. Tersten başlamış gibi olduk ancak Çarşamba ve Perşembe günü haftanın en önemli günleri olacak. Özellikle de Çarşamba. Fed Başkanı Powell Yarı yıl para politikası raporunu hem Temsilciler Meclisinde Finansal Hizmetler Komitesinde hem de ABD Senatosu Bankacılık Komitesine sunacak ve soru cevap kısmı olacak. Çarşamba günü metnin piyasaya sunuşunun ilk günü olduğu için genellikle ana hareket Çarşamba olur. Perşembe günü ise aynı metin Senatoda tekrarlanır. Geçen hafta Fed toplantısında faiz patikasına yönelik önemli bilgiler aldık. Dolayısıyla piyasa hiç bilmediği bir konuyla baş başa olmayacak. Ancak yine de Powell'ın açıklamaları küresel piyasalardaki risk iştahı açısından bir miktar etkili olabileceği düşüncesindeyiz. Pazartesi ve Salı günleri ekonomik takvim görece daha sakin olacak.

Tepki mi ana hareket mi?
Borsa endeksinde zirve seviyesinden gelen kar realizasyonu tekrar alım için uygun bir ortam sunabilir. Buna karşın satışların 5300 seviyesinde karşılanmakta zorlanması halinde endekste düzeltme hareketinin 5000 seviyesine kadar sürmesi beklenebilir. Teknik göstergelerde aşağı doğru bir esneme var ancak henüz güçlü bir sat sinyali gelmiş değil. Dolayısıyla endeksteki tepki alımlarının ne kadar güçlü olacağı endeksin performansı açısından belirleyici olacak. Ana desteğimiz 5000 olmaya devam ediyor. 5730 zirvesi elbette ki ana direnç. Şimdilik bu aralıkta salınım sürüyor. Ancak bu haftanın temel ölçekteki yansıması tekniği güçlü bir şekilde etkilemeye aday.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de piyasalar haftanın son gününü sınırlı risk iştahıyla tamamlasa da haftalık bazda kazanımlar korundu. ABD endeksler %0,68 seviyesine varan düşüşle kapattı. ABD vadelileri ise karma görünümde. ABD endeksleri bugün resmi tatil nedeniyle kapalı.
Avrupa piyasaları %1'e yakınsayan yükselişle günü tamamladı.
Asya endeksleri %1,5'I aşan düşüşle fiyatlanıyor. Cuma günü gerçekleşen Çin kongresinde beklenen teşvik paketinin gelmemesi piyasalarda baskı unsuru oluşturdu. Çin ile ABD arasında ise politik görüşmeler ise devam ediyor.
BIST100 Endeksi Cuma günkü 20.00 (% 0.36) puanlık düşüş ile 5.475 seviyesinden ve 74.835 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgalı seyir devam ederken tepki yükselişi güç kazanamadı. Hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Döviz kurları ve gösterge tahvil faiz oranındaki yükseliş devam ediyor.
Haftanın en önemli verileri dışarıda İngiltere enflasyonu, İngiltere Merkez Bankası kararı ve öncü PMI verileri olacak. İçeride ise TCMB politika faiz kararı olacak. Kurumumuzun beklentisi politika faizinin %20 seviyesine yükselmesi yönünde oluşurken piyasa beklentisi %15-%35 arasında yer alıyor.
BİST100 endeksinde yataya yakın pozitif bir açılış bekliyoruz.



Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İsviçre'nin finans merkezi olan Zürih şehrindeki seçmenler, asgari saatlik
ücret önerisini kabul etti.
 
 Nihai referandum sonuçlarına göre, saat başına 23.90 İsviçre frangı (26,74
USD) için olan ücret, şehirdeki seçmenlerin %69.4'ünün desteğiyle onaylandı.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; AYCES:1.81 bps, CWENE:1.27 bps, PASEU:1.25 bps, iken, azalan hisseler ise; KOPOL:-2.63 bps, GLBMD:-1.33 bps, DOCO:-1.2 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; FROTO:10 gün, ITTFH:10 gün, ANHYT:8 gün, PARSN:7 gün, AGESA:6 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; BOBET:8 gün, KRVGD:8 gün, ANSGR:6 gün, ARASE:6 gün, MNDTR:6 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/19/gunluk-yabanci-oranlari-19-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ford Motor Co. CEO'suu Bill Ford Jr., ABD'nin elektrikli araç üretiminde Çin
ile rekabet etmeye "henüz tam olarak hazır olmadığını" söyledi.

 Ford, Çin elektrikli araç sektörü hakkında "Çok hızlı geliştiler ve büyük
ölçekte geliştirdiler ve şimdi ihracat yapıyorlar. ABD'de değiller ama bir
noktada buraya geleceklerini düşünüyoruz ve hazır olmamız gerekiyor ve
hazırlanıyoruz" yorumunu yaptı.

X30YVADE TEKNİK GÖRÜNÜM


Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 6143 seviyesinden satıcılı kapatan yakın vade kontratta, bu bağlamda yeni haftanın ilk işlem gününe de negatif başlanması halinde; eski düşen trende denk gelen 5905-5877 bariyeri ilk etapta kritik olacak. Öyle ki, buranın kırılması durumunda; satış baskısı daha da derinleşebilir. Öte taraftan, kontratta yeni güne pozitif başlanması halinde ise; 6292 ve 6467 direnç seviyelerini ilk etapta yeniden izlemeye alabiliriz.

Dirençler: 6292/ 6467
Destekler: 6000/5877



USDTRY ARALIK 2023 VADELİ TEKNİK GÖRÜNÜM

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, açılışla birlikte yüksek oynaklık oluşan Aralık vadeli kontratta; günün kapanışı 27,02 seviyesinden oldu. TL lehine kapanış serisini 4 güne çıkartan ve 7 Haziran'dan bu yana düşüş eğilimindeki kontratta, bu bağlamda yeni günde de satıcılı işlemlerin ön plana çıkması halinde; 26,80, 26,65 ve 26,40 destek seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Diğer yandan, yeni haftanın ilk işlem gününe ABD Doları lehine hareketlerle başlanması durumunda ise; 27,30 ve 27,60 direnç seviyelerini izlemeye alabiliriz.

Dirençler: 27,30/27,60
Destekler: 26,80/26,40

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-viop-bulten-38/


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Maliye Bakanlığı, İsrail'in Akdeniz ile Kızıldeniz arasında 254 kilometrelik
bir fiber optik kablo inşa ederek Avrupa ile Körfez ve Asya'daki ülkeler
arasında sürekli bir bağlantı oluşturacağını bildirdi.

 Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlete ait enerji grubu EAPC'nin Akdeniz'deki
Aşkelon limanından Kızıldeniz'in kuzeyindeki Eilat'a İsrail boyunca işlettiği
bir petrol boru hattı güzergahı boyunca kablo inşa edeceği bildirildi.

YORUM
Bu haftanın ana gündem maddesi Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olacak, Foreks
anketine göre medyan beklenti faizin %20 düzeyine yükseltilmesi yönünde. Cuma günü ise TCMB
Başkanı Erkan’ın TBB üyesi bankalarla bir araya gelmesi bekleniyor.
Bugün ABD’de piyasalar tatil dolayısıyla kapalı, Asya genelinde risk iştahı düşük. İçeride Tüketici
Güven Endeksi açıklanacak, Moody’s Cuma günü Türkiye’nin not ve görünümüne ilişkin güncellemeye
gitmedi. BIST haftanın son işlem gününü satış tarafında tamamladı. 5525-5575 bölgeleri bugün için
de direnç konumunu korurken, 5400 ise destek konumunda izlenebilir.
Borsa İstanbul 3. Çeyreğe ilişkin endeks değişikliklerini açıkladı. Buna göre ASTOR BIST30’a alınacak,
AKSEN çıkarılacak; CIMSA, DOAS, ASTOR BIST50’ye alınacak, BERA, ISGYO ve KORDS ise çıkarılacak.
İZLENECEKLER
-Mayıs’23 Tüik Tüketici Güven Endeksi
ŞİRKET HABERLERİ
-YKBNK tahsili geçmiş alacak tutarı TL1.07mr olan alacağını muhtelif varlık yönetim şirketlerine
toplam TL333mn bedel karşılığında satma kararı verdiğini duyurdu.
-EUPWR mevcut ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak üzere Ankara’da TL59mn değerinde fabrika
binası ve arsasının satın alındığını açıkladı.
-CANTE, EPDK tarafından tesis edilen idari işlemin iptaline karar verildiğini duyurdu.
-MPARK hisse geri alım programı kapsamında Cuma günü TL74.39 fiyat ortalamasıyla toplam 10bin
adet pay alımı yapıldığını duyurdu.
-TNZTP bugün 2022 yılı karından hisse başı brüt TL0.28 nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek


 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.