Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bir Bakışta Yurt Dışı
Mayıs ayı tüketici enflasyon verisinin ardından dolar, çeşitli para birimleri karşısında son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Ekonomik veri, Fed'in günün ilerleyen saatlerinde faiz artırımına gitmeyeceği görüşünü pekiştirdi. Manşet TÜFE geçen ay %0,1 arttı ve %4,0 ile Mart 2021'den bu yana yıllık en düşük artışını kaydetti. Birleşik Krallık ücret artışlarında kuvvetin korunduğunu gösteren veriler, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) ne kadar zor bir konumda yer aldığını tekrardan ortaya koydu. Para piyasaları, bir ay önce Kasım ayına kadar faizlerin %4,85 seviyesinde tepe yapmasını fiyatlıyordu. Veri sonrasında, Aralık ayına kadar oranların yaklaşık %5,7'ye yükselebileceği fiyatlamalarda yer almaya başladı. Hisse senedi piyasaları, teknoloji ağırlıklı Nasdaq önderliğinde prim yapmaya devam etti. Petrol fiyatları, Çin merkez bankasının 10 ay sonra ilk kez kısa vadeli borç verme faiz oranlarını düşürmesinin ardından önceki seanstaki sert kayıplarını toparlayarak %3'ten fazla değer kazandı.
Fed ‘in Türkiye saatiyle 21:00’de paylaşacağı politika duyurusunun yanı sıra yatırımcılar, Başkan Jerome Powell'ın ekonominin durumu ve merkez bankasının ileriye dönük yolu hakkında fikir verebileceği açıklamalara hazırlanıyor. Başkan, 21:30 itibari ile basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Beklenmedik 25 baz puanlık bir faiz artırımı, şüphesiz hisse senedi piyasaları adına olumsuz fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Enflasyonun gidişatına ilişkin bir gösterge olan Mayıs ayı üretici fiyat endeksi de bugün karar öncesinde açıklanacak. Ekonomistler, %0,1'lik bir düşüş bekliyor.

Yurt İçi Piyasalara Bakış
BİST-100 - Gündemde Fed toplantısı öne çıkıyor. Küresel risk iştahının olumlu seyrettiği Haziran ayında, bu eğilimin devamı adına kritik Fed toplantısı bu akşam sonuçlanıyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi, faiz artırımlarının sona erebileceği beklentilerine kısmen destek oldu. Fed toplantısı öncesi yeni günde küresel tarafta yataya yakın bir eğilim söz konusu. Orta vadeli görünümde BİST açısından küresel risk iştahını önemsiyoruz. Belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığı yakın vadede BİST açısından mevduat faizleri ile korelasyonun 5750 bölgesinde baskı yaratabileceğini belirtmiştik. Söz konusu bölgeden bu yana devam eden baskılı eğilimin ardından gün çi sınırlı tepki alımları 5500-5520 bölgesine yönelik etkili olabilir. Söz konusu seviye aşılmadığı takdirde destek arayışları 5390-5340 aralığına yönelik devamı beklenebilir.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

GÜNÜN YORUMU
Perakende satışlar, seçim öncesi kamu harcamalarında artış, kredi
koşullarının gevşemesi, tüketici güveninde artış ve tasarruf
eğilimde düşüş sayesinde Mart ayındaki %28.8’lik yüksek
büyümenin ardından Nisan’da da geçen yıla göre %27.5 artış
gösterdi. Nisan ayında dış ticaret haddi aylık bazda %2,7, yıllık
bazda ise %21,3 iyileşme kaydederek 88,7 ile 21 ayın en yüksek
seviyesinde gerçekleşti. ABD'de Mayıs ayı enflasyonu Nisan
ayındaki %4,9 seviyesinden %4,0'e gerileyerek %4,1 olan piyasa
beklentisinin hafif altında kalırken, çekirdek enflasyon beklentilere
paralel olarak %5,5'ten %5,3'e geriledi. Bugün Türkiye’de önemli
bir veri akışı bulunmuyor. Yurtdışında FOMC toplantısı ve ABD
ÜFE takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm
sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un
yatay başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

SASA Discount Sale Triggers Sell-offs
" The BIST100 closed yesterday 2.86% lower to 5429, and turnover of TRY 84bn, as the 15% discount of SASA shares ignited the sell-off that everyone knew would come, but were hoping the fairy tale rid would somehow continue, on the back of rising interest rates, and suspense over next week's MPC meeting that even Agatha Christie would be jealous over as to whether or not the new Economy team will have the authority and courage to raise interest rates to the necessary levels to curb inflation. Word on the street is a rate hike that would take the 8.5% policy rate to the 20-25% range.
" Despite the harsh sales, the Banking stocks had managed to trade in the positive territory for most of the session, before joining in the bad crowed, and closing 0.83% lower, but still rather envious considering the 3.65% and 2.46% sales in the Industrials and Conglomerates. It is also worth noting here that the KCHOL subsidiaries also managed to diverge positively from their peers, as well as BIMAS.Ü
" KRDMD, BIMAS and ARCLK were coincidentally the only BIST30 stocks that closed in the positive in order of highest gains, whereas SASA, KOZAL/KOZAA, and AKSEN were the most sold.
" Today, though we may start on a flat/negative note, the BIST may try to pare its losses in the afternoon, in which case we would be watching the Banks, KCHOL and its subsidiaries.
" As of yesterday's close, the TRY is trading flat at 23.65 against the USD and at 25.53 against the Euro, whereas the DXY is at 103.32.
" The 2yr rates were relatively unchanged at 16.88%, whereas the 10yr rates soared by 135bps to 18.05%.
" On the commodity front, Brent is trading higher at USD 74.63 and both ounce and gram GOLD are slightly higher today at USD 1947 and TRY 1482, respectively.
" Yesterday, the pace of the US inflation showed signs that it was easing, coming in at 4%, primarily on the back of falling gasoline prices.
" Yesterday, Russian President Vladimir Putin disclosed that they were considering quitting the Ukraine Safe-Corridor Crop Deal.
" Fitch disclosed yesterday that the new economy team may return to utilize the policy rate as a tool to alleviate the pressure on the TRY and the reserves, and inflation. The report states that after the elections, there is a signal to change the previous economic policies, but that this will take time.
NEWS FLOW:
" ANHYT: Disclosed that its premiums rose by 127% to TRY 2.4bn.
" ARENA: Disclosed that it signed a cell phone accessories agreement with ZTE.
" KOZAL: Disclosed that it won the tender for a new mining project by submitting a bid of TRY 21mn.
" PGSUS: Disclosed that its May total passenger count rose by 17% y/y to 2.63mn, and load factor rose by 5.4pts to 82%. Domestic passenger count fell by 1% to 960k, whereas international passenger count rose by 31% to 1.67mn.
" BIMAS: Will distribute gross TRY 2.00/share dividends today.
AGENDA:
" On the local front, whereas the US will be releasing its PPI, and then followed by the Fed Rate Decision. President Erdogan will be chairing the Cabinet meeting today.


 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

İngiltere Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Veri en son Mart ayında aylık %0.7, yıllık -%2 azalmış gösterdi. Nisan ayına ait verinin aylık bazda aylık -%0.1, yıllık -%1.7 olarak küçülmesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden sapması halinde Sterlin'de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

İngiltere İmalat Üretim(Nisan): İmalat üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Nisan ayına ait verinin aylık bazda aylık %1, yıllık %0.8 olarak küçülmesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden sapması halinde Sterlin'de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Mart ayında aylık -%4.1, yıllık -%1.4 artış göstermişti. Nisan ayında aylık %1, yıllık %0.8 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD ÜFE: ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan gerileme piyasada enflasyon baskısının azalacağı beklentisini yaratıyor. 2022 yılı zirvesine Haziran ayında açıklanan %11.3 oranından bu yana gerileme gösteren veri için Mart ayı beklentisi yıllık bazda %1.5 seviyesinde bulunuyor. ÜFE'de yaşanabilecek düşüş Dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir.(15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 721 bin varil artış gösteren stokların 2 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 922 bin varil artacağı yönünde (17:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Mayıs ayı toplantısında 25 baz puan artırım yapan Fed'in bu toplantıda faiz artışı yapması beklenmiyor. Powell'ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (21:00 - 21:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Fitch Türkiye'de yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte politika faizinin yeniden, politika yapıcıların lira ve rezervler üzerindeki baskıları hafifletmek ve enflasyonla mücadele etmek için kullandığı bir araç haline gelebileceği değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapmış olduğu toplantı sonrası yapılan açıklamada Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.

TÜİK verilerine göre aylık bazda perakende satışlar Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

ABD
ABD'de enflasyon Mayıs ayında yavaşlayarak Fed'in faiz artışlarında duraksaması için kapı araladı. Yıllık enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Üst düzey ekonomist Mohamed El-Erian, Fed'in bu hafta faiz artırımını atlaması durumunda büyük bir hata yapacağı konusunda uyardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, büyük miktarlı Hazine bonosu ihraçları yolu ile nakit dengesini yeniden inşa ederken, piyasada bozulma olup olmadığına yönelik işaretleri de takip ettiklerini söyledi.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra, Banka'nın büyük ölçüde para politikası aktarımının gecikmeli etkisi nedeniyle "yakın gelecekte enflasyonu etkilemek konusunda çok az şey" yapabileceğini söyledi.

Asya
Güney Kore'nin işsizlik oranı, Mayıs ayında yüzde 2,5 düşüş yaşadı.

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol arzının mayısta önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 100 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini duyurdu.

Forex Yorumları

Ons altında dolar baskısı
ABD'de enflasyon Mayıs ayında yavaşlayarak Fed 'in faiz artışlarında duraksaması için kapı araladı. Yıllık enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Açıklanan verinin ardından 103,04 seviyesine doğru geri çekildi. Ancak yükselen tahvil faizleri ons altını 1942 destek seviyesine doğru taşıdı. Kritik hafta devam ediyor. Dolayısıyla oldukça temkinli fiyatlamalar yaşıyoruz. Bugün Fed kararı öncesi ons altın yön arayışında olacaktır. Fed 'in faiz kararı açıklanacak. Dün açıklanan çekirdek enflasyondaki soğuma Fed 'in bu toplantıda pas geçeceğine yönelik beklenti piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Burada Powell'ın konuşması önemli olacak. Faizi sabit bırakıp, şahin tonda mesajlar verdiği takdirde ons altın baskılanmaya devam edebilir. Bir diğer önemli veri ise ÜFE verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: Ons altında 1940 - 1990 seviyeleri arasındaki dar bant alanında hareket ediyor. Dolayısıyla bugün açıklanacak veri beklentilerin oldukça altında açıklanırsa dolar endeksinde yaşanabilecek keskin düşüş altını dar bant alanından çıkarabilir. Kısa vadede 1970 seviyesi üstü yapılacak saatlik kapanışlar altının yukarı yönlü ivmesini korumasını sağlayabilir. 22 günlük hareketli ortalaması olan 1980 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 1990 seviyesi iyi bir direnç alanı olabilir. 1990 seviyesi üzerinde alımların iştahlanması kritik direnç seviyesi olan 2000 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Olası bir satış baskısı 1940 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1940 /1920 / 1900
Dirençler: 1980 / 1991 / 2000

Petrol Fed öncesi yükselişte

Petrol fiyatları ABD TÜFE Verisi sonrasında yükselişe geçti. ABD'de Mayıs ayına dair enflasyon yıllık bazda %4,0 seviyesinde gelerek piyasa beklentisi olan %4,1'in altında geldi. Aylık bazda enflasyon ise %0,10 seviyesinde gelerek piyasa beklentisi olan %0,20'nin altında gerçekleşti. Enfalasyonun hızını kaybettiğine dair beklentilerin piyasada oluşması ve Fed'in bu gerçeği göz önüne alarak faiz kararı vereceğini bekleyen piyasada iyimser hava oluştu. Veri sonrası 103,0 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksinin yarattığı boşluğu petrol değerlendirdi. Piyasanın gözü kulağı bugün Fed'den gelecek haberlere çevrili. TSİ 21:00'da Faiz kararını açıklayacak olan Fed'in faizi sabit bırakması bekleniyor. Fed'in piyasa beklentisine paralel hareket etmesi piyasadaki iyimser havayı artırabilir.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 69$ üzerinde işlem görüyor. Yukarı yönde hareketlerin hız kazanması halinde 71,24 seviyesine doğru hareketler izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 68,10 destek görevi görebilir.
 
Destekler: 68,10 / 65,65 / 63,55
Dirençler: 71,24 / 74,04 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol veri sonrası yükselişle 74$ üzerinde işlem görüyor. Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 75,73 seviyesi direnç gösterebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,16 destek olabilir.

Destekler: 73,16 / 2,40 / 71,58
Dirençler: 75,73 / 77,38 / 78,11

EURUSD'de Fed Geldi Çattı

EURUSD paritesi güne 1.079 seviyesinde başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün ABD TÜFE verisi takip edildi. Fed kararı öncesi beklenen son makro veri beklentilerin altında gerçekleşti. Manşet TÜFE yıllık bazda %4.1 beklenirken, %4 olarak açıklandı. Böylece manşet TÜFE son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri sınırlı oranda geri çekildi. Piyasalar veri sonrası Fed'in faiz kararına odaklandı. Fed kararını TSİ 21:00'da açıklayacak. Swap piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in %88 oranında faizleri sabit bırakması bekleniyor. Gün içerisinde, Euro bölgesinde Sanayi Üretimi'nin aylık %1, yıllık %1.5 oranında artış göstermesi bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.078 seviyesinde seyrediyor. Paritede alımların hızlanması halinde 1.082 seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1.09 seviyesi güçlü bir direnç noktası olarak izlenebilir. Paritede satışların derinleşmesi halinde ise kademeli olarak 1.075-1.066 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 1.075 / 1.066/ 1.06
Dirençler: 1.10 / 1.09 / 1.082
 
DolarTL'de pozitif hava hakim
Bugün küresel tarafta FED faiz kararı ve projeksiyonlar açıklanacak. Karar sonrasında başkan Powell'ın vereceği mesajlar önemli olacaktır. Dün ABD'de gelen enflasyon verisi ile aylık ve yıllık TÜFE'de düşüş gerçekleşti. FED tarafında bugün beklenti faizin sabit kalması yönünde. DolarTl kurunda yükseliş hareketi devam ediyor.Geçtiğimiz hafta içinde yapılan atamalar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye Erkan olurken, BDDK başkanı ise eski TCMB başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu. Önümüzdeki haftada ekonomi yönetimi tarafından atılacak adımlar, politikalar piyasalar tarafından takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 23,70 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.70 \ 23.80 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 24.50 \ 24.20 \ 24.00
Dirençler: 25.55 \ 25.80 \ 26.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışmaya devam ederek günü %3,76 düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksinde önemli destek bölgesi olarak çalışan 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Kontratta 2 gündür devam eden satışların ardından görülebilecek tepki alımlarında spot BIST30 endeksindeki 6100 ve 6180 seviyeleri ilk güçlü direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın spot BIST30 endeksinde 6000 seviyesinin kırılmasıyla birlikte görülebilecek geri çekilmelerde ise kontrattaki satışlar derinleşebilir. Kontratta görülebilecek olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5925 seviyesi ara destek seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6100 / 6180 / 6250
Destekler: 6000 / 5925 / 5800


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı
Ons altının dar bant alanında düşük hacimli hareket alanı devam ediyor. Kısa vadede 1980 seviyesi üstü yapılacak saatlik kapanışlar altının yukarı yönlü ivmesini koruyarak 1990 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Dolayısıyla 1980 seviyesi üzerine kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın Olası bir satış baskısı oluştuğu takdirde 1940 seviyesi ve altındaki kapanışlarda kısa pozisyonlar denenebilir.

Destekler: 1940 /1920 / 1900
Dirençler: 1980 / 1991 / 2000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık)(Nisan) -0,10% 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık)(Nisan) -1,70% -2,00%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Aylık)(Nisan) -0,40% 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık)(Nisan) -0,90% -1,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Nisan) 1,00% -4,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Nisan) 0,80% -1,40%
15:30 USD Yüksek ABD ÜFE (Aylık) (Mayıs) -0,10% 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD ÜFE (Yıllık) (Mayıs) 1,50% 2,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,20% 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Mayıs) 2,90% 3,20%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Haziran) 1,482M -0,451M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (9 Haziran) 0,922M 1,721M
21:00 USD Yüksek ABD Fed Faiz Oranı Kararı 5,25% 5,25%
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de TÜFE Beklentilerin Altında Açıklandı.
Beklentiler %4,1 olması yönündeyken açıklanan değer %4,0 oldu.
 
AMERİKA
o ABD'de Mayıs ayı enflasyon aylık bazda %0,1 artış göstererek önceki aydaki %0,4'lük artışa göre düşüş kaydetti ve enerji maliyetlerinin %3,6 düşmesiyle birlikte piyasa beklentisi olan %0,2'lik artış biraz altında kaldı.
o Bugün FED'in faiz kararı açıklanacak ve mevcut veriler %90 olasılıkla faiz oranını sabit tutacaklarını gösteriyor.
o ABD'deki ham petrol stokları bir milyon 24 bin varil artarak piyasa tahmini olan -1,29 milyon varil ile kıyasla artış gösterdi. Buna ek olarak ABD petrol rezervlerini güçlendirmek için düşük fiyatlardan yararlanarak alım yapmayı planladığını da ekleyebiliriz.
AVRUPA
o İngiltere'deki işsizlik oranı, 2023 Şubat - Nisan döneminde %3,8 olarak gerçekleşti. Bu, çeyreklik bazda 0,1 puanlık bir artışı temsil ediyor ancak piyasa beklentilerinin (%4,0) altında kaldı.
o İngiltere GYSH aylık bazda nisan ayında beklentiye paralel %0,2 arttı.
TÜRKİYE
o Türkiye'de perakende satışları beklentilerin çok üstünden gelerek aylık bazda %0,9'lık bir artış gösterdi.
ASYA
o Çarşamba günü Şanghay Endeksi %0,1 artarak yaklaşık 3.237 seviyesine yükseldi.
o Wall Street'teki ekonomistler, Çin emlak piyasasındaki zayıflığın önümüzdeki yıllarda ekonomi üzerinde bir engel olabileceği konusunda uyarıyorlar.
o Çarşamba günü Asya piyasaları karışık bir seyir izledi, yatırımcılar FED'in politika kararına hazırlanırken, beklenenden düşük ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından faiz artırımlarını durduracağı tahmin ediliyor.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün 1.0824 seviyesine kadar yükselen parite bugün Asya seansında güne düşüşle başladı. Bugün ABD ÜFE verileri ve FED faiz kararı ile Powell'ın açıklamaları volatiliteyi artıracaktır. Teknik açıdan dün kırılan 100 günlük üssel ortalama 1.0760 yakın destek olarak izlenmelidir. 1.0760 kırılırsa 1.0730-1.07 seviyelerine kadar satışlar devam edebilir. 200 günlük ortalama 1.0680 kritik destek olmayı sürdürecektir. 1.0760 üzerinde tutunma ile beraber 50 günlük ortalamanın geçtiği 1.0810 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 1.0830-1.0850 bölgesi hedeflenebilir.
 
Dirençler : 1.0810 / 1.0850 / 1.0870
Destekler : 1.0730 / 1.0700 / 1.0680
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün 1940 Dolar seviyesine kadar gerileyen Altın Asya seansında güne tepki alımları ile başladı. Bugün FED faiz kararı, açıklayacağı tahminler ve Powell'ın açıklamaları piyasada hareketliliği artıracaktır. Teknik olarak 1938 ile 1985 arasındaki yatay trendini kısa vadede koruyan Altın ons'da bugün çift yönlü dalgalı fiyatlamalar bekliyoruz. Bu bağlamda kuvvetli destek ve dirençlere dikkat edilmelidir. Aşağıda 1938-1932 kritik destekler iken 1932 altına kırılım durumunda 1913-1900 seviyelerine kadar satışların hızlanma potansiyeli olabilir. Yukarıda ise 1966-1970 yakın dirençler olarak izlenecektir. 1970 üzerine bir kırılım durumunda 1983 seviyesi gün içinde hedeflenebilir.
 
Dirençler : 1967 / 1985 / 1993
Destekler : 1952 / 1938 / 1913
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD ekonomisinde dün açıklanan ve beklentilerin altında gerçekleşen manşet enflasyon verisi ile dün gün içerisinde 50 günlük hareketli ortalamayı test etmesiyle gelen kâr satışları sonrasında ile sabah saatlerinde 23.77 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 24.50 seviyesi direnç noktası aşağı yönlü hareketlerde ise 23.20 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 24.50 / 25.15 / 26.12
Destekler : 23.86 / 22.75 / 22.40
 
NAS100 - Teknik Analizi
 
Nasdaq, dün ABD ekonomisinde beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisinin takibinde bugün açıklanacak Fed faiz kararında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği beklentisi endeksin 2023 rekoru tazelemesini sağladı. Yukarı yönlü hareketlerde 15000 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilirken aşağı yönlü hareketlerde 14880 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
Dirençler : 15000 / 15065 / 15260
Destekler : 14880 / 14830 / 14475
 
UKOIL Teknik Analizi
Yılsonu fiyat beklentilerinin aşağı yönlü revizyonu ile 71.57 seviyesine kadar geri çekilme gösteren ukoil bu seviyeden gelen tepki alımları ile sabah saatlerinde 74.70 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 75.50 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 72.00 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 75.50 / 78.10 / 79.82
Destekler : 72.00 / 71.40 / 70.00
 
WHEAT Teknik Analizi
 
Wheat, tahıl koridoru anlaşmasından geri çekilebileceğine yönelik beklentiler ile geçtiğimiz haftadan itibaren yukarı yönlü trend devam ediyor. Sabah saatlerinde 633 seviyesinde işlem gören wheat'te yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük hareketli ortalama olan 641 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 625 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 635 / 655 / 681
Destekler : 625 / 615 / 600
 


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40205

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %2,86 oranında sert düşüş ile 5.429 puandan kapattı. Endeks güne hafif satıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.392-5.595 bandında dalgalı hareket etti. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 5.536 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda tüm zamanların zirvesi (5.704) yeniden gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde 5.320 desteği ve 22 günlük AO (kırmızı) 5.146 seviyelerini önemsemekteyiz. USD bazında 2,35 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,29 centten kapattı. Gün içinde 2,28-2,36 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (2,35 cent) seviyesini takip etmekteyiz. Geri çekilmelerde ilk etapta 2,20 cent desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 6.191 uzlaşma fiyatından sert satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 6.135-6.423 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif satıcılı bir görünüm ile başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında artan sert satışların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 5 günlük AO (mavi) 6.374 seviyesi izlenebilir. Geri çekilmelerde 6.060 desteği ve 22 günlük AO (kırmızı) 5.988 seviyelerini önemsemekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 23,2253-23,7712 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 23,53 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin korunması ile pozitif görünümün devam edebileceğini tahmin etmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40207

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %1,53 artıda otuz yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesinde seyretmekte; Topix Endeksi %1,38 yükseldi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,15 ekside, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,44 artıda seyretmekte. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,57 düştü. Güney Kore'de ağustostan beri en düşük seviyeye inen mayıs işsizlik verisinin ardından Kospi Endeksi %0,86, Kosdaq Bileşik Endeksi %2,49 geriledi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,23 düştü. ABD'de S&P500 ve Nasdaq Bileşik endekslerinin on üç ayın en yükseğini görmesinin ardından endeks vadelileri yatay bir açılışı işaret ediyor. Avrupa piyasaları düşüşle açılışa hazırlanıyor.
Veri takviminde bugün, Fed'in iki günlük para politikası toplantısının ardından faiz kararı piyasaların odağında olacak. Fed enflasyonla mücadelede son on toplantıda faiz artırımına gitti. TÜFE artışının iki yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Fed'den faiz artırımı beklentisi neredeyse kalmadı. Piyasalar bankanın yılsonuna doğru faiz indirimlerine gideceğini fiyatlamaya devam etmektedir. Mevcut durumda federal fonlama faizi %5,00-5,25 aralığında bulunuyor. ABD ekonomisi yılın büyük bölümünde güçlü kalsa da yavaşlama sinyalleri mevcut. Bununla birlikte enflasyon, 2022'de görülen zirve seviyelerin oldukça altında ancak hala yüksek seyrediyor. Ayrıca, ABD'de dün açıklanan mayıs TÜFE'nin ardından bugün mayıs ÜFE rakamları takip edilecek. ÜFE'de aylık artışın %0,2'den %0,1'e, yıllık artışın %2,3'ten %1,5'e gerilemesi bekleniyor.
Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksi'nde yaşanan sert yükseliş serisiyle 5.704 zirvesinin test edilmesinin ardından başlayan düzeltme hareketinin seyrinde teknik seviyeler önemli olabilir. Endekste aşağı yönlü hareketin devamında 5.320 desteği takip edilebilir. Yükselişin sürmesi için ilk etapta 5.536 beş günlük AO üzeri kapanışlar önemli olacaktır.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Avrupa ve ABD hisse endeksleri dün pozitif bir görünüm ortaya koydu. Avrupa'da DAX Endeksi %0,83, CAC 40 Endeksi %0,56 ve FTSE 100 Endeksi %0,32 arttı. ABD tarafında Nasdaq Bileşik Endeksi %0,83 artışla öncü oldu. S&P 500 Endeksi %0,69 ve Dow Jones Endeksi %0,43 artışla takip etti. Dolar Endeksi (DXY) 103,6 puandan 103,3 puana geriledi. Buna karşın EUR/USD paritesi %0,36 artışla günü 1,08 seviyesinin hemen altında tamamladı. ABD Hazine tahvili faizleri yükseldi; 10 yıllıkların faizi 7,7bp artarak %3,82'ye ve 2 yıllıkların faizi 8,9bp artarak %4,67'ye ulaştı. Ons altın %0,71 değer kaybıyla 1.944USD'ye indi. Emtia grubundan Brent petrol %3'e varan artışla varil başına 74USD'den işlem gördü. Dün ABD'de mayıs ayı tüketici enflasyonu rakamları açıklandı. Veriler manşet enflasyonun aylık %0,1 ve yıllık %4,0'lük artışla beklentilerin altında gerçekleştiğini gösterdi. Ayrıca volatil gıda ve enerji fiyatları hariç olan çekirdek enflasyon da yıllık bazda %5,5'lik artıştan %5,3'e yavaşladı. Çekirdek enflasyon aylık bazda ise %0,4 artışla bir önceki aya göre değişmedi. Böylece ABD'de enflasyon mayısta yavaşlayarak Fed'in bu ay faiz artırımlarına ara vereceği beklentisini destekledi.
BIST 100 Endeksi dün gün boyunca aşağı yönlü hareketini sürdürerek %2,86 düşüş kaydetti. Küresel hisse endekslerinden negatif ayrışan gösterge endeks 5.429 puanda kapanış yaptı. Endeks'in işlem hacmi 83,97 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru yatay alıcılı fiyatlanırken EUR/TRY kuru %0,36 artışla 25,5 TL'ye yükseldi. Gram altınsa 10 TL'lik değer kaybıyla 1.477 TL'ye geriledi. TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi nisanda aylık %0,9 ve yıllık %27,6 arttı.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde düzeltme hareketi derinlik kazanıyor
ABD’de borç tavanı anlaşmasının sağlanması, Fed’in faiz artırım
döngüsünün bittiğine ve resesyonun kaçınılabilir olduğuna dair iyimserlik
eşliğinde yükselişlerin etkili olduğu piyasalarda yukarı hareket etkisini
sürdürüyor. Hisse senetlerinde ve tahvil faizlerinde yükselişler etkili
olurken, dolar endeksinde aşağı baskının öne çıktığını, altında ise 1940
destek bölgesi üzerinde tutunma çabasının devam ettiğini takip ediyoruz.
Yeni haftaya güçlü yükselişlerle başlayan hisse senetleri piyasasında dün
Fed’in faiz artışlarında duraklamaya gideceğine dair beklentilere destek
olan ABD TÜFE verisi ön plandaydı. WSJ’den Timiraos’un Fed’in, üyelerin
faiz beklentilerinin yer aldığı “dot plot”’ta yukarı yönlü revizyona
gidebileceğine dair yorumları kısa vadeli tahvil faizlerinde yükselişlere
destek olurken küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz ve 4300
direnç bölgesini aşan S&P 500 endeksi dün %0.7 yükselişle 4369 ile bu
yılın en yüksek seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq ise %0.8 yükselişle
bu yılın en yüksek seviyesinde günü tamamladı.
Fed FOMC kararları öncesinde bu sabah Asya piyasalarında yükselişler,
ABD ve Avrupa hisse vadelilerinde yatay eğilim öne çıkıyor. Küresel
ekonomiye yönelik endişeler ile birlikte baskı altında kalan petrol
fiyatlarında yukarı baskı etkili. ABD stratejik rezervlerini kuvvetlendirmek
için petrol alımı yapmayı planladığına dair haberler var. Yurtiçinde ise
BIST-100 endeksinde kar satışları etkili olurken yeni ekonomi politikaları
odak noktasında kalmaya devam ediyor. 22 Haziran TCMB PPK toplantısı
önemini koruyor

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.