Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalar haftaya nötr risk iştahıyla başlıyor. Yön bulmakta zorlanan ABD ve Avrupa vadelilerinde hareketler sınırlı. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de yatay. Uzun bir aradan sonra geçen hafta anlamlı bir yükseliş (%1,4) kaydeden ve 102,7 seviyesinden kapatan Dolar endeksi (DXY) cuma günkü kapanış seviyesine yakın seyrediyor. Bu hafta ABD'de borç tavanı ile ilgili gelişmeler yakından izlenmeye devam edilecekken, veri tarafında talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan nisan ayı perakende satış rakamları öne çıkıyor. Yurtiçinde ise dün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. Seçimlere yüksek katılım olurken, şu ana kadar açılan sandık oranına istinaden devam eden seçim belirsizliği nedeniyle borsada açılışta baskı görülebilir ve oynaklık da yüksek olabilir. Geçen hafta BIST100 endeksinde bankacılık ve holdingler öncülüğünde yaklaşık %9 oranında yükseliş gözlenmişti.

 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, mayıs ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, 63,5 seviyesinden son altı ayın en düşük seviyesi olan 57,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin (63) üzerinde düşüş kaydetti. Detaylara bakıldığında, mayısta cari koşullar alt endeksi 68,2'den son beş ayın en düşük seviyesi olan 64,5'e ve beklentiler alt endeksi ise 60,5'ten temmuz ayından bu yana en düşük seviye olan 53,4'e geriledi. Özellikle tüketici güveninin, beklentilerin üzerinde zayıflamasında, mayıs ayında sıkılaşan finansal koşullar ve durgunluk beklentisi ile ülkedeki borç tavanı anlaşmazlığı da dahil olmak üzere ekonomiyle ilgili olumsuz haberlerin etkisiyle tüketicilerin ekonomiye yönelik artan endişelerinin belirleyici olduğu görüldü. Ayrıca tüketicilerin bir yıl sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri son beş ayın en yüksek seviyesi olan %4,6'dan %4,5 seviyesine hafif gerilerken, uzun vadeli yıllık enflasyon beklentileri ise %3'ten %3,2 seviyesine yükselerek 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bunun yanında, İngiltere'de bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri açıklandı. Çeyreksel bazda bakıldığında, İngiltere ekonomisi geçen yılın birinci çeyreğinde %0,5 büyüme sergilemesinin ardından ikinci çeyrekte ise Rusya ve Ukrayna savaşı, enerji arz güvenliğine yönelik endişeler, artan enflasyonist baskılar, sıkılaşan finansal koşullar ve artan resesyon endişelerinin etkisiyle büyüme hızı %0,1 seviyesine yavaşlamıştı, üçüncü çeyrekte ise %0,1 oranında daralmıştı. Geçen yılın son çeyreğinde ise çeyreklik bazda %0,1 oranında sınırlı büyüme sergilemişti. İngiltere ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ise çeyreklik bazda beklentilerle uyumlu olarak %0,1 oranında sınırlı büyüme sergilerken, yıllık bazda ise büyüme hızı %0,6'dan %0,2 seviyesine yavaşladı ve böylece 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. BoE Başkanı Bailey, son açıklamasında, son 6 ayda ülke ekonomisine ilişkin büyüme öngörülerinin iyileştiğini belirterek, resesyon yerine ve ılımlı bir pozitif büyüme öngördüklerini söylemişti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından mart ayı perakende satış ve ciro endeksleri verileri yayınlandı. Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi şubatta 11 ilimizi etkileyen depremlerin olumsuz etkisiyle aylık %6,5 oranında gerileyerek salgın tedbirlerinin uygulandığı Nisan 2021'den bu yana görülen en sert düşüşü kaydetmesinin ardından martta aylık %7,3 oranında güçlü artışla toparlanma kaydetti, söz konusu aylık artış Haziran 2021'den bu yanaki en sert artış oldu. Perakende satış hacminin yıllık artış hızı ise ocakta Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviye olan %34'ten şubatta %21,7 seviyesine gerilemesinin ardından martta %28,7 seviyesine yükseldi.
• Martta perakende satış hacmi endeksine alt gruplar bazında bakıldığında gıda, içecek ve tütün grubu aylık %0,2 oranında sınırlı düşüş sergilerken, gıda dışı (otomotiv yakıtı hariç) %12,1 oranında ve otomotiv yakıtı ise %3,8 oranında artışlar kaydetti. Ayrıca perakende satışların öncüsü olan haftalık banka ve kredi kartı harcamalarına bakıldığında, şubat ayının başlarında depremle birlikte yavaşlasa da sonrasında toparlanarak özel tüketim harcamalarının güçlü görünümünü sürdürdüğüne işaret etmişti, kredi kartı harcamaları martta rekor seviyede kaydedilmesinin ardından, nisan ayında da rekorunu yenileyerek güçlü seyrini sürdürmeye devam etmişti, 5 Mayıs haftasında da 138 milyar TL seviyesiyle yeni bir rekor seviyeye ulaştığı ve iç talebin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret ettiği gözlenmekte.
• Ciro endekslerinde ise mart ayında aylık bazda tüm sektörlerde artışlar gözlenirken, güçlü yıllık artışlar kaydetmeye devam ettiği görüldü, yıllık ÜFE baz alındığında reel bazda ise toplam ciro endeksinde martta kısmi düşüşle son iki aydır düşüş sergilediği görülmekte. Aylık bazda toplam ciro endeksi şubatta %4,9 düşüşün ardından martta %4,1 artış sergiledi, detaylara bakıldığında, sanayi ciro martta %5,1, ticaret ciro %4,5, hizmet ciro %1 ve inşaat ciro %3,1 artış sergiledi. Yıllık bazda ise toplam ciro endeksinin artış hızı %68,5'ten %59,4'e yavaşlarken, ticaret ciro %76,8'den %66,1'e, sanayi ciro %44,9'dan %42,4'e, hizmet ciro %86,4'ten %67,5'e yavaşladı.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, yarın üretimin seyrine ilişkin olarak nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Sanayi üretimi, martta aylık bazda %0,4 oranında artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti ve böylece yükselişini üçüncü aya taşımıştı. Detaylara bakıldığında ise, sanayi üretimindeki artışta, kamu hizmetleri üretiminin belirleyici olduğu ve imalat sanayinin beklentilerin üzerinde gerileyerek zayıfladığı görülmüştü. Buna göre, martta imalat sanayi üretimi ve madencilik sektörü üretimi aylık %0,5 gerilerken, kamu hizmetleri üretimi ise %8,4 oranında güçlü artış kaydetmişti. Kapasite kullanım oranı ise martta %79,6'dan %79,8 seviyesine hafif yükselmişti. Nisanda ise sanayi üretiminin aylık %0 artışla durağan seyretmesi ve kapasite kullanım oranının da %79,8'den %79,7 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor. Bunun yanında, imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal verecek olan New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi mayıs ayı verisi bugün izlenecek. New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi nisan ayı verisi, negatif bölgede kısmi toparlanmayla imalat sektöründeki daralmanın yavaşlayarak sürdüğüne işaret etmesi beklentisine karşın -24,6 seviyesinden sürpriz bir şekilde 10,8 seviyesine yükselerek imalat sanayinin daralma bölgesinden büyüme bölgesine geçtiğine işaret etmişti. Böylece nisan ayı verisi, imalat sanayinde son beş ay içerisindeki ilk artışa ve geçen yılın temmuz ayından bu yana en güçlü toparlanmaya işaret etmişti. Endeksin, mayısta ise -4 seviyesine gerileyerek yeniden daralma bölgesine geçmesi bekleniyor. Öte yandan, iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan perakende satışlar nisan ayı verisi yarın açıklanacak. Mart ayında perakende satışlar, bankacılık sektöründe yaşanan iflasların ardından piyasalarda dalgalanmaların yaşanmasıyla, aylık bazda %1 gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmişti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Öte yandan, artan borçlanma maliyetlerinin tüketim harcamalarını baskıladığı gözlenmekteydi. Diğer yandan, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 242 bin kişi seviyesinden 264 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yükselişle Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak iş gücü piyasasında kısmi soğumaya işaret etmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Ayrıca konut piyasası verilerinden, çarşamba günü nisan ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri ve perşembe günü nisan ayı ikinci el konut satışları verileri takip edilecek. Martta aylık bazda konut başlangıçları %0,8 oranında ve inşaat izinleri ise %7,7 oranında gerilerken, ikinci el konut satışları da, aylık bazda %2,4 düşüşle konut piyasasında yavaşlamaya işaret etmişti. Fed'in faiz artışlarının ardından sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle nisanda konut piyasası verilerinin düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca başta cuma günü Fed Başkanı Powell'ın ve yarın ve perşembe günü Fed Başkan Yardımcısı Barr'ın olmak üzere hafta boyunca Fed üyelerinin gerçekleştirecekleri konuşmalar da Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Avrupa tarafında ise, üretimin seyrine ilişkin olarak bugün Euro Bölgesi'nde mart ayı sanayi üretimi verisi takip edilecek. Bölgede şubat ayı sanayi üretimi, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesiyle sıkılaşan finansal koşullara karşın aylık bazda %1,5 artışla beklentilerin üzerinde artış sergileyerek yükselişini ikinci aya taşımıştı ve böylece bir önceki aydaki %1 artışa göre hızlanmaya işaret ederek üretimin seyrine ilişkin olumlu sinyal vermişti. Yıllık bazda artış hızı ise %0,9'dan %2 seviyesine yükselmişti. Martta ise sanayi üretiminin aylık bazda %2,4 oranında daralması ve yıllık bazda ise artış hızının %2'den %0,2 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Diğer yandan, yarın Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan mayıs ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Nisanda ZEW cari koşullar endeksi -46,5'ten -32,5'e beklentilerin üzerinde toparlanma sergilerken, beklentiler endeksi ise hafif artış beklentilerine karşın ABD'deki banka iflaslarının ardından küresel çapta yaşanan dalgalanmanın ardından bankacılık sektörüne yönelik devam eden endişelerin etkisiyle 13'ten 4,1 seviyesine gerileyerek bu yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Özellikle anket katılımcılarının, bankacılık sektörüne yönelik endişelerin etkisiyle, bankaların kredi vermede daha temkinli olmalarını bekledikleri, yüksek seyreden enflasyon ve küresel çapta kısıtlayıcı para politikasının da ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirttikleri gözlenmişti. Mayısta ise ECB'nin faiz artışlarına devam etmesi ve gelecek dönemde de faiz artışlarının süreceğine işaret etmesinin etkisiyle ZEW cari koşullar endeksinin -32,5'ten -37,5 seviyesine gerilemesi ve beklentiler endeksinin ise 4,1'den -6 seviyesine gerileyerek negatif bölgeye geçmesi bekleniyor. Ayrıca ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde nisan ayı TÜFE nihai verisi çarşamba günü takip edilecek. Öncü verilere göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE'nin nisanda aylık bazda artış hızı %0,9'dan %0,7 seviyesine beklentilerle uyumlu olarak yavaşlarken, yıllık bazda ise mart ayındaki Şubat 2022'den bu yana en düşük seviye olan %6,9'dan nisanda %7 seviyesine hafif yükselmişti. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise mart ayında ulaştığı rekor seviye olan %5,7'den nisanda beklentilerle uyumlu olarak %5,6 seviyesine hafif gerilemişti. Cuma günü ayrıca Almanya'da nisan ayı ÜFE verisi izlenecek. Almanya'da mart ayı ÜFE, enerji ürünleri fiyatlarının düşüşünün etkisiyle aylık bazda %2,6 gerileyerek düşüşünü altıncı aya taşırken, yıllık bazda ise %15,8'den %7,5 seviyesine gerileyerek son 22 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Nisan ayında da ÜFE'deki düşüşün sürmesi bekleniyor. Bunun yanında, küresel ticaretin görünümüne ilişkin de sinyal verecek olan Euro Bölgesi mart ayı dış ticaret verileri yarın açıklanacak. Bölgede ocak ayı dış ticaret dengesi, aylık bazda -31,6 milyar Euro seviyesinde açık vermesinin ardından şubat ayında aylık bazda 4,6 milyar Euro fazla vererek Temmuz 2021'den bu yana ilk kez dış ticaret fazlası kaydetmişti. Ayrıca yarın Euro Bölgesi'nde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi revize verileri açıklanacak. Geçen yılın son çeyreğinde yüksek seyreden enflasyon, devam eden enerji krizi ve ECB'nin faiz artırımlarıyla birlikte sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle çeyreklik bazda Euro Bölgesi ekonomisi %0 büyüme sergileyerek durağan seyre geçmenin ardından bu yılın ilk çeyreğinde %0,1 oranı ile beklentilerin (%0,2 büyüme) altında büyüme kaydetmişti. Diğer yandan, başta yarın ve cuma günü ECB Başkanı Lagarde'ın ve çarşamba günü ECB Başkan Yardımcısı Guindos'un olmak üzere, hafta genelinde ECB üyelerinin konuşmaları da, ECB'nin para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından izlenecek.
• Asya tarafında ise, yarın Çin'de ekonomik faaliyetin seyrine ilişkin bilgi verecek olan nisan ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri açıklanacak. Çin'de ekonomik faaliyetin seyrine ilişkin mart ayı verileri koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığı bir ortamda karışık bir görünüme işaret etmişti. Martta yıllık bazda sanayi üretimi artış hızı %3,9 seviyesinde gerçekleşmekle birlikte beklentilerin (%4,4 artış) altında kalırken, benzer şekilde sabit sermaye yatırımlarının yıllık artış hızı %5,1 seviyesinde gelerek beklentilerden (%5,7 artış) zayıf seyretmişti, buna karşın iç talebin önemli bir göstergesi olan perakende sayışların yıllık artış hızı %10,6 seviyesinde gelerek beklentileri (%7,5 artış) aşmıştı. Bununla birlikte, sıfır Covid politikasının sonlandırılmasının ardından sanayi üretiminde mart ayında geçen yılın ekim ayından bu yana en hızlı büyüme kaydedilmişti. Martta perakende satışlarda ise Haziran 2021'den bu yana en güçlü büyüme hızı gözlenmişti. Çin'de hükümetin, salgın kısıtlamalarını gevşetmesinin ekonomik faaliyet ve talep üzerindeki devam eden olumlu etkileriyle ve hükümet tarafından uygulanan teşvikler ve yatırımların desteğiyle nisan ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımlarının yıllık bazda artış hızlarının yükselmesi beklenmekte. Ayrıca çarşamba günü Japonya ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü GSYH büyüme verileri izlenecek. Japonya ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde çeyreksel bazda %0,5 oranında daralmanın ardından ikinci çeyrekte salgın kısıtlamalarının hafifletilmesinin etkisiyle %1,2 oranında büyüme kaydetmişti, üçüncü çeyrekte ise küresel ekonomideki yavaşlama ve yendeki zayıflamanın etkisiyle %0,3 oranında daralma sergilemişti. Geçen yılın son çeyreğinde ise ülke ekonomisi, kamu harcamaları ve net ihracatın olumlu etkilerine karşın tüketim harcamalarının zayıf seyri ve yatırımlardaki düşüşle çeyreklik bazda %0 oranında büyümeyle durağan seyrederken, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda ise %0,1 oranında büyüme kaydetmişti.
Yurt içinde ise, bugün nisan ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi, yarın nisan ayı konut satışları verileri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, çarşamba günü mart ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi ve perşembe günü mart ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri takip edilecek. Perşembe günü ayrıca TCMB tarafından mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.
• Bütçe dengesi, mart ayında aylık bazda bütçe gelirlerindeki %31,1 oranındaki artışa karşın bütçe giderlerindeki aylık %14,2 düşüşün etkisiyle aylık 47,2 milyar TL açık vermişti ve böylece şubat ayındaki 170,6 milyar TL seviyesindeki rekor açıktan gerilemişti, ocak ayında ise 32,2 milyar TL açık verilmişti, 2022 yılı Mart ayında ise 69 milyar TL açık verilmişti. Yıllık bazda bakıldığında ise, bütçe gelirleri %83,9 oranında güçlü artış sergilerken (özellikle vergi dışı gelirlerde %209 oranında güçlü artış), bütçe giderleri ise %48,5 oranında görece daha sınırlı artış kaydetmişti, şubatta ise %93,9 oranında artış gözlenmişti, özellikle borç verme giderleri kalemindeki yıllık %86,8 oranındaki düşüş, giderlerdeki yıllık artışın daha ılmlı kalmasında etkili olmuştu. Mart ayında gelirlere bakıldığında, aylık bazda vergi gelirleri %10,6 oranında artarken, vergi dışı gelirlerde ise aylık %125 oranında güçlü artış kaydedilmişti. Vergi dışı gelirlerdeki güçlü artışta ise, mart ayında "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" altında "KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri" kalemindeki "Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri"ndeki aylık 52,6 milyar TL'lik artış belirleyici olmuştu, söz konusu kalemdeki artışın büyük kısmını ise "Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri" kelemindeki 40 milyar TL'lik artış, yani TCMB'nin kar transferi oluşturmuştu. Mart ayında giderlere bakıldığında ise, aylık bazda faiz hariç giderler %18,6 gerilerken, faiz giderleri ise %31,7 oranında artış kaydetmişti. Faiz hariç giderlerdeki düşüşte, özellikle borç verme giderlerindeki (%47,2 düşüş) ve cari transferlerdeki (%35,6 düşüş) düşüşler belirleyici olmuştu. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, martta 441,6 milyar TL'den 419,9 milyar TL'ye gerilerken, bütçe açığı/GSYH oranı da %2,9 seviyesinden %2,8'e hafif gerilemişti. (GSYH için 2022 yılı 4. çeyrek kümülatif verileri baz alındı). Öncesinde açıklanan Hazine nakit dengesi, nisanda 159,1 milyar TL açık vermişti ve bir önceki aya göre belirgin artmıştı, bu kapsamda nisanda bütçenin açık vermesi beklenebilir.
• Toplam konut satışları, ocakta aylık %53 düşüşün ve şubatta %18,1 düşüşün ardından martta aylık %31,8 artışla kısmi toparlanarak 105.476 adet seviyesinde gerçekleşmişti, bunun yanında yıllık bazda martta %21,4 oranında gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Ayrıca mart ayı konut satışları verisi, tarihsel olarak mart ayları ortalamasının (111.776 adet) da altında gerçekleşmişti. Bunun yanında, yabancılara yapılan konut satışları ise aylık bazda ocakta %34,8 düşüşün ve şubatta %19,5 düşüşün ardından martta aylık %1,9 oranında hafif artış kaydetmişti, yıllık bazda ise %38,7 oranında düşüşle son dokuz ayda gerilemeyi sürdürmüştü.
• Şubat ayında konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %6,91'den %8,38 seviyesine hızlanarak son sekiz ayın en hızlı artışını kaydederken, yıllık artış hızı ise %153,1'den %141,5 seviyesine gerilemişti ve böylece eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürmüştü. Konut fiyatları reel olarak da yıllık %56,3 artmıştı.
• Şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerine göre, net uluslararası yatırım pozisyonu açığı ocak ayı sonundaki -264,3 milyar USD'den 2,7 milyar USD'lik artışla şubat ayı sonu itibarıyla -267,1 milyar USD seviyesine yükselmişti, uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranı ise -%29,2 seviyesinden -%29,5 seviyesine (GSYH 2022 yılı dördüncü çeyrek kümülatif verisine göre) yükselmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ
 
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında AB-412 EP SG Helikopteri Modernizasyonu ve Entegrasyonu Projesi ile ilgili olarak, toplam bedeli 51,8mn USD ve 81,7mn TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2030 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, ADM Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen trafo alımı (A grubu trafolar) ihalesine girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli 2,7mn USD'dir.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Sınırlı Pozitif): TAV Havalimanları'nın Nisan ayında hizmet verilen yolcu sayısı 6,53 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2022 yılı aynı ayına göre %38,2 oranında artışa işaret ederken, salgın öncesi dönem olan 2019 yılı Nisan ayına göre de %2,9 oranında daha yüksek seviyededir. Bir önceki ay ise Şirket'in hizmet verdiği yolcu sayısı 5,09 milyon idi.

Nisan ayı yolcu sayıları ile birlikte TAV Havalimanları'nın 2023 yılının ilk dört ayında toplam hizmet verilen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,7 oranında, 2019 yılının aynı dönemine göre ise %3,1 oranında artarak 20,71 milyona ulaşmıştır.

Tüpraş (TUPRS, Nötr): 21.12.2022 tarihli açıklama ile şirketin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi tarafından, elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile toplam 22 proje ile 1,4 GW ilave kapasite için EPDK'ya gerçekleştirdiği başvuruları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Ankara Şereflikoçhisar'a bağlı Büyükkışla köyünde 99,9 MW kurulu gücünde depolamalı RES kurulumuna dair ön lisans başvurusunun olumlu sonuçlandığı duyurulmuştur.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çerçevesinde ortaya koyulmuş olan büyüme hedefleri kapsamında, yaklaşık 200 adet geniş gövde ve 400 adet dar gövde olmak üzere toplam 600 adet uçağın temin edilmesi için uçak üreticisi firmalar ve motor üreticileri ile görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, sektör olarak İstanbul'da Bakan Kurum ile bir araya gelerek, sorunlarını iletme fırsatı bulduklarını söyledi. Tüm bu taleplerinin, ilgili kamu kurumlarınca olumlu karşılandığına dikkati çeken Sağır, bu talepler sonuca ulaştığında yaşanacak gelişmelere ilişkin de şunları kaydetti: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum, site yönetimleri üzerindeki %18'lik KDV yüküne yönelik süreci başlattıklarını açıkladı. Site ve apartmanlarda dışarıdan sağlanan hizmetler %18 KDV'den muaf tutulunca aidatlarda %18 düşüş olacak. Site yönetimleri için talep ettiğimiz denetim sağlanacak. Yönetim hizmeti veren firmalar ve site yönetimleri denetimlere tabi tutulacağı için kötü ve art niyetli kişiler tarafından yönetilen site ve apartmanlarda kişiler dilediği gibi site veya tesis yöneticisi olamayacak. Site ve tesis yönetim firması açmak isteyen veya site yönetimine talip olanların mesleki yeterliliği ve sicil kaydı aranacak." Kaynak: Dünya

Tarım: Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin nisan ayında 235,7mn USD'lik yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi. Gürüz, yazılı açıklamasında, sektörlerinin nisanda 326 bin 20 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini belirtti. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

ARD Grup Bilişim (ARDYZ): HAVELSAN ile yaya asker komuta kontrol bilgi sistemi tedariki sözleşmesi KDV hariç 950 bin USD bedelle imzalanmıştır.

Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT): Sermayesinin %50'sine Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH, %17,28'ine Eczacıbaşı Holding A.Ş., %1,71'ine Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve %31.01'ine Şirket'in sahip olduğu E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("E-Kart")'nin toplam 3,1mn TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirket'in, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının (% 50), Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH 'ye satılması amacıyla 12.05.2023 bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Payların devrinin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onayların alınarak, Sözleşme'de belirlenen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Sözleşme'de yer alan esaslar uyarınca, E-Kart'ın Şirket'in payına düşen pay devir bedeli 1,4mn Avro olarak belirlenmiştir ve pay devir bedelinin tamamı, pay devir işleminin tamamlanması ile Şirket'e ödenecektir. (*) 12.05.2023 tarihli TCMB alış kuruna göre hesaplanmış olup, satış bedelinin Avro olarak belirlenmiş olması nedeniyle ödeme gününde yeniden hesaplanacaktır.

Halk GYO (HLGYO): Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi'nde bulunan "Şekerpınar Binası B Blok" kısmı 210mn TL+KDV bedelle satılmıştır.

Mercan Kimya (MERCN): Yürütülen görüşmeler sonunda Theca Ambalaj Sanayi firmasının %30 oranında hissesine satın alması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satın alma bedeli olarak belirlenen 26,4mn TL ödenmiştir ve hisselerin devir alınması tamamlanmıştır. Theca; kalıplanmış selülozik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren, viyol olarak adlandırılan ürünleri üreten ve bu üretime dair tüm proses, makina ve kalıpları kendisi tasarlayıp imal eden bir sanayi, ticaret ve AR-GE firmasıdır.

Şeker GYO (SEGYO): Şeker GYO, İstanbul İli Mecidiyeköy - Metrocity 12.Kat 182 Numaralı Bağımsız Bölüm'ün Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla sell and leaseback (Sat - Geri Kirala) uygulamasına konu edilmesine, bu kapsamda Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen 11.05.2023 tarihli değerleme raporunda yer alan 52,5mn TL değerli sözkonusu gayrimenkul'ün 51,5mn TL değer üzerinden Ziraat Katılım Bankası A.Ş'ye Şirket'in kira kaybı olmadığı da dikkate alınarak satılmasına karar vermiştir.

Seyitler Kimya (SEYKM): Şirket'in 100mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 59mn TL olan çıkarılmış sermayesinin 41mnTL tutarında, tamamı 2022 Yılı karından karşılanmak üzere toplam (%69,49 oranında) artırılarak 100mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
 
FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,87'den %9,05 seviyesine yükseldi. TCMB cuma günü 55,5 milyar TL'lik (%8,50'den, 14 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 197,3 milyar TL (%10'dan, 3 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 340,9 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 35 baz puana varan yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 60 baz puana varan düşüşler gözlendi.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar Cuma günü yükseldi, ancak ABD tüketici güveninin Mayıs ayında altı ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösteren Michigan Üniversitesi anketi küresel hisse senedi piyasalarını baskıladı. Orta ve uzun vadede tüketicilerin enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü hareket etmesi ise piyasadaki olumsuz fiyatlamada öne çıktı. ABD hükümetinin borç tavanını yükseltmek için yapılan görüşmelerde yol kat edilememesi de yatırımcı risk iştahı zedelemeye devam ediyor. Kongre Bütçe Ofisi Cuma günü, ABD'nin Haziran ayının ilk iki haftasında hükümetin borç tavanını yükseltmedikçe ödeme yükümlülüklerini yerine getirme konusunda önemli bir risk ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Ödeme işlemlerinin Mayıs ayı boyunca belirsiz kalacağını da sözlerine ekledi. ABD’de endeksler seans içinde görülen en düşük seviyelerden kapanışa doğru gelen alımlar ile toparladı ve günü yatay negatif sonlandırdı. Çin'in ekonomik toparlanması, Nisan ayında düşen yeni banka kredileri, tüketici fiyatlarının iki yıldan fazla bir sürenin en düşük hızında artması ve beklenmedik şekilde daralan ithalatın bakır ve demir cevherinden petrole kadar emtia fiyatlarında düşüşe yol açmasıyla ivme kaybediyor gibi görünüyor.
Bu hafta yurt dışı piyasalarda gündem görece sakin. Hafta içerisinde fazlaca makro veri açıklaması olsa da kritik istihdam ve enflasyon verilerinin geride bırakılması, piyasa oyuncularının dikkatinin ABD’de sorunlu bölgesel bankalara ve borç tavanı görüşmelerine kaymasına neden oluyor. Bilançolarda Alibaba, Baidu, Cisco, Deere, Home Depot, Target ve Walmart gibi isimler öne çıkıyor.
Haftanın makro veri açıklamaları arasında pazartesi günü ABD’de New York Fed İmalat Endeksi ve Avrupa’da sanayi üretimi yer alıyor. Salı günü ABD ve Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek, piyasanın bir gözü 4 farklı Fed başkanının açıklamalarında olacak. Çarşamba günü Japonya’da büyüme, Avrupa’da enflasyon, ABD’de konut başlangıçları izlenecek. Perşembe günü ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Conference Board öncü endeksi ve mevcut konut satışları verisi açıklanacak. Piyasa oyuncuları haftanın son gününde Japonya’da enflasyonu ve ECB Başkanı Lagarde’in konuşmasını takip edecek

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Açılış
öncesi
Hafta
sonu gerçekleşen seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu’nun
91 93 oranında açılan sandık sayısı bazında açıkladığı
sonuçlar, ikinci tur ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor
Yurt
dışı piyasalarda sınırlı pozitif bir eğilimle haftaya
başlanıyor Vadeli Dow Jones endeksi 0 1 ve vadeli MSCI
GOP endeksi 1 ile olumlu eğilime sahip
BİST
100
Seçimin
ilk turda bitebileceğine ilişkin beklentiler son bir
haftada BİST 100 endeksinin 8 9 oranında yükselmesini,
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksine göre 10
oranında olumlu ayrışmasını desteklemişti Cumhurbaşkanlığı
seçiminin ikinci tura 28 Mayıs) kalması ihtimalinin artması,
belirsizliğin kısa vadede devamı anlamı taşıyor Bu açıdan
olumlu ayrışma sürecinde öne çıkmış olan bankacılık, holding
gibi sektörler kar satışlarını daha fazla hissedebilir BİST 100
endeksi tarafında haftanın ilk yarısında 4550 destek bölgesi
kar satışlarında ilk destek aralık olarak takip edilebilir 4500
altında ise oynaklık artabilirse de, 4400 4200 bölgesine
yaklaşılması kısa vadeli görünümde tepkisel anlamda yeniden
fırsat sunabilir

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

CDS Yükselirken Borsa’da Negatif Bir Açılış Bekliyoruz
 
Henüz YSK tarafından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kesin bir sonuç açıklanmasa da Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir olasılıkla ikinci tura kaldığı tahmin edilmektedir. Özellikle bu süreçten sonra gözler 28 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek olan 2. tur seçimlerinde ve siyasiler tarafından yapılan açıklamalarda olacak.
 
Türkiye’de Cuma günü perakende satış verileri açıklandı. Mart ayında bir önceki aya göre %7,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,2 azaldı, gıda dışı satışlar %12,1 ve otomotiv yakıtı satışları ise %3,8 artış gösterdi. MKK tarafından yayınlanan istatistiklere göre yatırımcı sayısı 12 Mayıs ile biten haftada 4,8 milyona gerileme gösterdi.
 
Küresel piyasalarda ise kritik enflasyon verileri sonrası gözler ABD ekonomisinin borç limiti kararına çevrildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda herhangi bir karar çıkmazken bu haftaki toplantının Salı günü yapılacağı tahmin edilmektedir.
 
Borsa İstanbul’da negatif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
THY(Sınırlı Pozitif): Ortaklığımızın 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri kapsamında, yaklaşık 200 adet geniş gövde ve 400 adet dar gövde olmak üzere toplam 600 adet uçağın temin edilmesi için uçak üreticisi firmalar ve motor üreticileri ile görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.
 
Tüpraş(Nötr): 21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile toplam 22 proje ile 1,4 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık.
Bu ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde 99,9 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair ön lisans başvurumuzun olumlu sonuçlandığı duyurulmuştur.
Değerlendirme süreci devam eden diğer ön lisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.
 
Mercan Kimya(Nötr) : Şirketimiz Mercan Kimya San.Tic.A.Ş.'nin 05.04.2023 tarihi KAP bildirimi ile Denizli'de faaliyet gosteren Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının hisselerinin alinmasi konusunda gorusmelere basladigi bildirmisti.
Yürütülen görüşmeler sonunda Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasinin %30 oranında hissesine satın alması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satın alma bedeli olarak belirlenen 26.354.160,00 tl ödenmiştir ve hisselerin devir alınması tamamlanmıştır. Grubumuz sürdürülebilir üretim, karbon ayakizinin azaltılması, çevrenin korunması ve yeşil dönüşüm gibi konularda son derece hassastır ve durmaksızın bu hedeflere ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Theca'nın bu hedeflerimize katkı sağlayacak ve yatırımcılarımıza finansal kazanımlarına pozitif yansıyacak bir firma olduğu değerlendirilmiştir.
Yürütülen görüşmeler sonunda Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasinin %30 oranında hissesine satın alması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satın alma bedeli olarak belirlenen 26.354.160,00 tl ödenmiştir ve hisselerin devir alınması tamamlanmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
14 mayıs seçim sonuçları sonrasında 5 yıllık CDS priminin bu sabah şubat ayından beri en yüksek seviye olan 575 baz puana ulaştığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 480 baz puana kadar gerileyen risk priminin seçim sonrası sert yükselişi banka ve holding hisseleri liderliğinde satış baskısını artırabilir. Bugün aşağı yönlü bir açılış sonrası volatilitesi yüksek bir gün bekliyoruz. Aşağıda 200 ve 250 günlük hareketli ortalamaların geçtiği 4311-4160 destek bölgesi dip arayışı açısından önemli olacaktır.
 
Dirençler:5000 / 5190 / 5300
Destekler:4390 / 4311 / 4160
 
VIOP Teknik Görünüm
Seçim sonrası CDS ve kurlarda yükselişle beraber bugün endeks vadeli kontratında düşüş ve devamında yüksek volatilite bekliyoruz. Teknik açıdan aşağıda Perşembe günü rallini başladığı destek 5385 gün içi kritik seviye olabilecek iken daha aşağıda 5190 kademesini olası dip arayışı açısından önemli buluyoruz.
 
Dirençler: 6065 / 6275 / 6509
Destekler: 5385 / 5190 / 4900


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39145

BIST100
BIST100 Endeksi cuma günkü işlemleri %1,08 oranında düşüş ile 4.795 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.758-4.982 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin işlem hacmi 77,41mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (yeşil) 4.828 seviyesi ve 5.000 direncini takip etmekteyiz. Bu seviyelerin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünümün devam edebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde ilk etapta 22 günlük AO (kırmızı) 4.698 desteği izlenebilir. USD bazında 2,50 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,44 centten kapattı. Gün içinde 2,42-2,54 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (2,54 cent) seviyesini takip etmekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde önemli seviyeler olarak 2,38-2,25 cent destekleri izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, cuma günkü işlemleri 5.825 uzlaşma fiyatından satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.758-6.065 bandında dalgalı hareket etti. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 6.000 direncini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda alımlar artabilir, ilk etapta 6.270 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 5.745 desteğini önemsemekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda cuma günkü işlemlerde 19,4170-19,6680 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de kısa vadede 19,00 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,70 desteği ve Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39150

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %0,72, Topix Endeksi %0,80 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,68, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,96 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,84 primli seyretmekte. Güney Kore Kospi Endeksi fazla değişmezken Kosdaq Bileşik Endeksi %1,16 düştü. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,80 yükseldi. ABD tarafında S&P500 ve Dow Jones endekslerinin art arda ikinci haftayı da kayıpla tamamlamalarının ardından endeks vadelileri hafifçe alıcılı bir açılışı fiyatlamaktadır. ABD’de devam eden borç tavanı krizi hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Veri takviminde Euro Bölgesi’nde mart ayı sanayi üretimi ve ABD’de mayıs NY Empire State İmalat Endeksi takip edilebilir. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayı merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Bütçe dengesi martta 47,22mlr TL açık verirken faiz dışı denge 2,15mlr TL açık vermişti. Yılbaşından bu yana 250,03mlr TL bütçe açığı verilirken faiz dışı denge 149,37mlr TL açık vermişti. Seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhtemelen ikinci tura kalacak olması ve belirsizliğin sürmesi dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında yüksek volatilite görülebilir. BIST100 Endeksi’nde açılışta kâr satışları görülebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 4.698 (22 günlük AO) destek seviyesi izlenebilir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın son işlem günü Avrupa hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. DAX Endeksi %0,50, CAC 40 Endeksi %0,45 ve FTSE 100 Endeksi %0,31 arttı. ABD tarafında satış ağırlıklı fiyatlamalar gerçekleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,35 düşerken S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri yatay satıcılı fiyatlandı. Dolar Endeksi (DXY) 102,7 puana yükselirken EUR/USD paritesi %0,59 düşüşle 1,085 seviyesine indi. ABD Hazine tavhili faizleri yükseldi; 10 yıllıkların faizi 7,6bp artarak %3,46’ya ve 2 yıllıkların faizi 9bp artarak %3,99’a çıktı. DXY’deki yükselişin de etkisiyle ons altın %0,21 değer kaybetti ancak 2.000USD’nin üzerinde kalmaya devam etti. Brent petrol %1,79 düşüşle varil başına 74USD’den işlem gördü. İngiltere ekonomisinin (GSYH) martta aylık %0,1 büyümesi beklenirken %0,3 küçüldü. Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ise önceki çeyreğe kıyasla %0,1’lik büyüme kaydetti. Ayrıca önceki yılın ilk çeyreğine göre %0,2’lik büyüme gerçekleşti. ABD’de Michigan Üniversitesi’nin mayıs ayı için yayımladığı öncü veriler tüketici güven endeksinin beklenenden fazla düşerek 57,7 puana gerileyeceğini işaret etti.
BIST 100 Endeksi cuma günü kapanışına doğru güçlenen satışların etkisiyle %1,08 düştü. Böylece Endeks haftayı 4.795 puandan tamamladı. Endeks’in işlem hacmi ise 77,41 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru yatay alıcılı seyrini korudu. EUR/TRY kuru %0,51 düşerek 21,24 TL’ye geriledi. Gram altın ise 1.265 TL düzeyinde yatay fiyatlandı. TÜİK’in mart ayına dair açıkladığı verilere göre perakende satış hacmi aylık bazda %7,3 ve yıllık %28,6 arttı.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNÜN YORUMU
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan ikili seçimde, resmi olmayan
sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
%49,3'lük oy oranına karşılık, altılı masa bloğunun adayı Kemal
Kılıçdaroğlu %45,0 oy aldı. Meclis seçimlerde ise Cumhur İttifakı
600 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu (322 sandalye) elde
ederken, Millet İttifakı 212 sandalye kazandı. Ayrıca YSP 62, TİP
ise 4 sandalye elde etti. Çin Merkez Bankası, gösterge faiz
konumundaki orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını sabit
tuttu. Bugün Türkiye’de bütçe dengesi açıklanacak. Yurtdışında
Euro Bölgesi sanayi üretimi takip edilecek. Bu sabah Asya
piyasaları ve ABD vadelileri hafif alıcılı seyrediyor. Borsa
İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39149

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
• 15 Mayıs 2023 Pazartesi Japonya; ÜFE (Nisan) Türkiye; Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Nisan) Euro Bölgesi; Sanayi Üretimi (Mart) ABD; NY Empire State İmalat Endeksi (Mayıs)
• 16 Mayıs 2023 Salı Çin; Sanayi Üretimi (Nisan) İngiltere; İşsizlik Oranı (Mart) Türkiye; Konut Satışları (Nisan) Almanya; ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs) Euro Bölgesi; GSYİH (1Ç23), ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs) ABD; Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar (Nisan)
• 17 Mayıs 2023 Çarşamba Japonya; GSYİH (1Ç23-Öncü), Sanayi Üretimi (Mart) Euro Bölgesi; TÜFE (Nisan) Türkiye; Konut Fiyat Endeksi (Mart) ABD; İnşaat İzinleri (Nisan-Öncü), Konut Başlangıçları (Nisan)
• 18 Mayıs 2023 Perşembe Türkiye; TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Mayıs), TCMB Finansal İstikrar Raporu ABD; Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Mayıs), İkinci El Konut Satışları (Nisan)
• 19 Mayıs 2023 Cuma Almanya; ÜFE (Nisan)

- ABD enflasyon verisi ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırımının takip edildiği haftanın ardından küresel piyasalarda büyük ölçüde sakin veri akışı sürecek. S&P500 şirketlerinin 1Ç23 bilançoları gelmeye devam edecek.
ABD’de konut piyasasına ilişkin bir dizi veri açıklanacak. Çarşamba günü nisan ayı konut başlangıçları ve öncü inşaat izinleri rakamları gelecek. Konut başlangıçlarının 1,42 milyondan 1,40 milyon adede gerilemesi bekleniyor. İnşaat izinlerinin bir önceki aya göre fazla değişmeyerek 1,43 milyon civarında kalması beklenmektedir. Perşembe günü açıklanacak ikinci el konut satışlarının martta kaydedilen 4,44 milyondan nisanda 4,30 milyona gerilemesi bekleniyor. İkinci el konut satışları 2021 yılının ilk çeyreğinde 6 milyonu aşmasından bu yana düşüş eğilimini koruyor.
ABD’de salı günü nisan ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri yayımlanacak. Perakende satışların tüketici harcamalarının yavaşlamasıyla yıllık bazda %1,4 ile pandemi döneminden bu yana en yavaş artışı kaydetmesi bekleniyor. Aylık bazda %0,7 artış bekleniyor. Perakende satışlar martta aylık %1 düşerken yıllık %2,94 ile Aralık 2021’den bu yana en düşük artışı kaydetmişti. Yüksek faizler, inatçı enflasyon ve resesyon endişeleriyle birlikte tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü eğilim devam etmekte. Sanayi üretiminin nisanda aylık %0,1 düşmesi bekleniyor.
Euro Bölgesi’nde salı günü 1Ç23 büyüme verileri açıklanacak. Avrupa’nın büyük ekonomilerinden gelen veriler yüksek enflasyona rağmen ilk çeyrekte düşük enerji fiyatlarının etkisiyle büyüme ivmesinin korunabildiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte Euro Bölgesi’nin nisan sonunda açıklanan öncü büyüme verileri çeyreklik %0,1 büyüme kaydedildiğini işaret etmişti. 4Ç22 verisi ise çeyreklik %0,1 küçülme yaşandığı yönünde aşağı revize edildi.
Büyüme verisinin ardından çarşamba günü Euro Bölgesi’nde nisan ayı enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyonun nisanda aylık %0,7, yıllık %5,6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekte. Çekirdek enflasyonun aylık %1, yıllık %5,6 olması bekleniyor.
Hafta boyunca S&P500’de yer alan büyük perakendecilerin finansalları takip edilecek. Salı günü Home Depot, çarşamba Target, perşembe günü Walmart ile Alibaba bilançoları yayımlanacak.

- Yurt içinde haftanın ilk işlem günü Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayı merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Bütçe dengesi martta 47,22mlr TL açık verirken faiz dışı denge 2,15mlr TL açık vermişti. Yılbaşından bu yana 250,03mlr TL bütçe açığı verilirken faiz dışı denge 149,37mlr TL açık vermişti.
TÜİK salı günü nisan konut satışları istatistiklerini yayımlayacak. Konut satışları martta yıllık %21,4 düşüşle 105 bin 476 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yıllık %11,5 düşüşle 283 bin 215 olmuştu.
Konut satışlarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çarşamba günü mart ayı Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıklayacak. Endeks şubatta aylık %8,4, yılık bazda nominal olarak %141,5, reel olarak %56,3 artmıştı.
TCMB perşembe günü mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ve yılın ilk Finansal İstikrar Raporunu yayımlayacak. Nisan ayı anketinde yılsonu tüketici enflasyonu beklentisi %37,72’den %37,77’ye yükselmişti. 12 ay sonrası TÜFE artışı beklentisi %31,63’ten %31,02’ye gerilemişti. Yılsonu USDTRY kuru beklentisi 22,91’den 23,15’e yükselmişti.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.