Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Günün Ajandası

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Şubat ayında aylık %1.5, yıllık %2 artış göstermişti. Mart ayında aylık -%2, yıllık %0.9 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mayıs): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0’ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeksin Mayıs ayında -4 açıklanması beklenmektedir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, sandıkların yüzde 96’sının açılmasının ardından, yüzde 49,4 oy oranına ulaşan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan “farklı önde olduğunu” vurguladı. İkinci tura kalması ihtimalinin güçlü görüldüğü seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nın açıklaması bekleniyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 45 seviyesinde. ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın oyu ise yüzde 5,2.

Fitch Ratings Türk bankalarının kademeli faiz artışına hazırlıklı olduğunu buna karşın hızlı faiz artışının olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi ilk fiyatlamalarda 70 baz puan yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yükseltti.

Endeks ve pay vadelilerde yaşanan sert yükselişin ardından vadeli piyasalarda teminat tamamlama çağrılarında hızlı artış yaşandı.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye standart endeksine Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nın eklendiğini duyurdu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Nisan'da otomotiv üretimi yüzde 5,2 artış gösterdi. İhracat ise dolar bazında yüzde 0,6 geriledi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda görüşmelerin sürdüğünü fakat henüz kritik noktaya gelinmediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Philip Jefferson, enflasyonun yüksek olduğunu fakat enflasyonu dizginlemek adına ortaya konan para politikasının yolunda seyrettiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel piyasaların da yakından izlediği borç limiti krizinin çözümü konusunda umutlu olduğunu söyledi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limitinin artırılmaması halinde Haziran ayının ilk iki haftasında hükümetin borçlarını ödeyememesine ilişkin "önemli bir risk" olduğunu bildirdi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Mayıs'ta aylık 5,8 puan azalışla 57,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Avrupa
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ABD'de borç limitinin çözülmemesi durumunda yaşanacak temerrüdün yıkıcı olacağını belirtti.

İngiltere ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyürken, Mart ayında yüzde 0,3 daralma gösterdi.

Asya
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz konumundaki orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını sabit tuttu.

Forex Yorumları

Ons altın 2000 seviyesinde tutunuyor
ABD’de Cuma günü ABD tüketici güveni zayıfladı. Federal hükümetin borçlanma sınırını yükseltmeye yönelik açmazın ekonomik görünüme ilişkin endişeleri artırmasıyla Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Diğer taraftan yatırımcılar Fed 'in agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğinden endişe etmeye devam ediyorlar. Fed Başkanı Michelle Bowman, Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek kalması durumunda Fed'in muhtemelen faiz oranlarını daha da artırması gerekeceğini söyleyerek şahin bir tutum sergiledi. Bugün veri akışı açısından oldukça sınırlı bir gün olacak. Dolayısıyla altında sınırlı fiyatlamalar yaşanabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 2000 dolar üzerinde tutunmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak yukarı yönlü hareketin tetiklenmesi durumunda gün içerisinde destek seviyesi olarak 2032 dolar takip edilirken, 2000 ve 1980 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler:2000/1980/1970
Dirençler:2032/2050/2060
Petrolde resesyon baskısı etkili oluyor

Petrol haftaya düşüşle başladı. Petrol güçlü dolar karşısında baskılanıyor. ABD’de Hazinenin borç tavanını yükseltilememesi durumunda ortaya çıkabilecek belirsizliklerin varlığı petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor. Hazine borç tavanını artıramaması halinde borçlarını ödeyebilmek için yeni bir kaynak kullanamayacak. Bu durumda ABD Hazinesi temerrüde düşmüş olacak. Bu durumun reel ekonomide baskıya neden olabileceği ve resesyon sinyallerini artırabileceği petrolü zorluyor. Bugün Fed başkanlarından gelecek açıklamalar piyasa üzerinde etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü ABD Ham Petrolü 70$ altında fiyatlanıyor. 71,24 ve 68,14 seviyeleri arasında kısa vadeli yatay hareket yapması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 71,24 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapılması halinde piyasada iyimser hava oluşabilir. Geri çekilme hareketlerinde sırasıyla 68,14 ve 65,50 seviyeleri destek olabilir.

Destekler: 68,14 / 65,50 / 64,00
Dirençler: 71,24 / 74,83 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrolde baskı devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 75,73 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ise 72,40 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 73,16 / 72,40 / 71,58
Dirençler: 75,73/ 77,38 / 78,75
EURUSD'da Zayıf Görünüm

EURUSD paritesi haftaya 1.086 seviyesinden başlangıç yaptı. Parite psikolojik eşik noktası olan 1.10 seviyenin altında işlem görüyor. Hafta içerisinde paritede Euro bölgesi GSYİH büyüme ve TÜFE verileri takip edilecek. Paritede ECB ve Fed üyelerinden yapılacak açıklamalar seyri etkileyebilir. Fed başkanlarından Bullard, enflasyonu geriletmeye yönelik çabaların işe yaradığına dair temkinli bir iyimserlik sinyali verdi. Bullard, "Para politikası şu anda mevcut makroekonomik koşullar göz önüne alındığında yeterince kısıtlayıcı olabilecek seviyenin alt sınırında" dedi. ECB üyelerinden de Guindos, bankanın faiz oranı artışlarının son aşamasına geldiğini belirtirken, göstergeler şu ana kadar sağlıklı kalsa bile, yüksek borçlanma maliyetlerinin bankaların aktif kalitesi üzerinde baskı
oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Gün içerisinde ise Euro bölgesi Sanayi Üretimi verileri paritede takip edilecek önemli veri başlıkları arasında yer alıyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.087 seviyesinde seyrediyor. Psikolojik eşik seviyesinin altında seyreden paritede 1.085 desteği öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.081 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde sırasıyle 1.09-1.097 seviyeleri izlenebilir.

Destekler:1.071/1.081/1.085
Dirençler: 1.10/1.097/1.090

DolarTL ılımlı pozitif

Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki ÜFE verileri açıklandı. dün ABD'de Fed'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki enflasyon verileri açıklandı. Veriler çekirdek enflasyonda ılımlı bir geri çekilme yaşandığını gösterirken, manşet veri de beklentilere paralel gerçekleşti. ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Yıllık olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Özellikle Fed'in faiz politikasında veri odaklı yaklaşımına paralel olarak verinin yönlendirici etkisi olacağını düşünmekteyiz. ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Philip Jefferson, enflasyonun yüksek olduğunu fakat enflasyonu dizginlemek adına ortaya konan para politikasının yolunda seyrettiğini ifade etti. Fed Guvernörü Philip Jefferson, ABD'de enflasyonun seyrindeki iyileşmenin bu yıl boyunca karışık bir görünüm sergilediğini ancak para politikasının ekonomiye nüfuz edebilmesinin zaman aldığını ve yolunda gittiğini söyledi. İç tarafta ise siyasi gelişmerler fiyatlar üzerinde etkili olmakta.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.60 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,90 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.60 \ 19.75 \ 19.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki kar satışlarına karşın, spot BIST30 endeksinden olumsuz ayrışarak günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişi görülebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksindeki geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte oluşabilecek satış baskısında ise kontratta satışlar derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5200 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 5450 / 5550 / 5700
Destekler: 5200 / 5100 / 4970


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.65 \ 19.75 \ 19.90


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 2000 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar denenebilir. 1980 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir. 2032 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:2000/1980/1970
Dirençler:2032/2050/2060


Ekonomik Takvim
 
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Mart) -2,50% 1,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Mart) 0,90% 2,00%
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mayıs) -3,70 10,80
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi yeni haftaya aşağıda başlıyor. Bu hafta Euro Bölgesi’nde gözler çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Buna göre Euro Bölgesi’nde enflasyonun aylık %0,7 ve yıllık %7 artış göstermesi bekleniyor. Geçen ay enflasyon aylık %0,9 artarken yıllık %6,9 olmuştu. Beklenti altında gelecek olası enflasyon verisi ECB’nin tonunun yumuşamasına neden olabilir. ABD’de ise geçen hafta enflasyon verileri takip edilmişti. Buna göre ABD enflasyonu beklentilerin hafif altında kalarak Fed’e ilişkin beklentilerin yumuşamasını sağlamıştı. Diğer yandan ABD piyasalarında borç limiti krizinin devam etmesi risk iştahının baskılanmasına ve dolar endeksinin güçlenmesine neden oluyor. Destekler: 1.0849 - 1.0798 - 1.0749 Dirençler: 1.0895 - 1.0933 - 1.0965

USD/TRY
Dolar/TL’de sınırlı yükseliş devam ediyor. Yurt içinde haftasonu Cumhurbaşkanlığı Seçimi gerçekleştirildi. Kesin olmayan sonuçlara göre %50 barajını geçen aday olmaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimler 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Makroekonomik takvimde ise haftanın son işlem gününde perakende satışlar verisini takip edildi. Buna göre perakende satışlar aylık bazda %7,3 ve yıllık bazda %28,6 artış gösterdi. ABD’de ise borç limiti krizini devam ediyor. Bu hafta çözümlenmesi için görüşmelerin başlayacağı borç tavanı problemi küresel risk iştahının baskılanmasına ve dolar endeksinin güçlenmesine neden oluyor. Bugün yurt içinde bütçe dengesi verisi açıklanacak. Destekler: 19.55 - 19.52 - 19.49 Dirençler: 19.60 - 19.64 - 19.68

XAU/USD
Ons altında yatay görünüm gözlemleniyor. Geçen hafta ABD’de enflasyon verileri takip edilmişti. Buna göre enflasyon yıllık bazda %5 artış beklentisinin altında %4,9 olarak gerçekleşmişti. Hafif beklenti altında kalan enflasyon verisi sonrasında Fed’e ilişkin beklentiler yumuşamış ve risk iştahı yükselmiş olsa da ABD’de süregelen borç tavanı problemi küresel risk iştahını baskılıyor. Diğer yandan bölgesel bankaların mevduatlarında çıkışların yaşandığını bildirmesi de bankacılık krizini yeniden alevlendirirken resesyon endişekerini tekrar gündeme getiriyor. Bugün veri gündemi sakin, hafta boyunca ABD’de ve Çin’de sanayi üretimi verisi takip edilebilir. Destekler: 1998 - 1980 - 1956 Dirençler: 2018 - 2039 - 2058

BRENT
Brent petrolde güç kaybı izleniyor. Küresel piyasalarda enflasyonun kontrol altına alınabilmesi adına uygulanan sıkı para politikası ekonomik aktiviteyi yavaşlatırken petrol talebinin de azalmasını neden oluyor. Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verisi beklenti altında gerçekleşerek risk iştahını desteklese de ortaya çıkan borç tavanı krizi ülke ekonomisi üzerinde risk oluşturuyor. Mevcut gündemle dolar endeksinin güçlenmesi, petrolü ithalatçı ülkeler için pahalı hale getirirken talebin baskılnamasına neden olabilir. Hafta boyunca borç tavanına dair gelişmeler yakından takip edilebilir. Diğer yandan hafta boyunca ABD ve Çin’de açıklanacak sabayi üretimi verisi, ekonomik aktivite ve petrol talebine ilişkin ipucu sunarak fiyatların seyrinde yön gösterici olabilir. Destekler: 72.68 - 71.73 - 70.68 Dirençler: 73.69 - 74.64 - 75.50


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde trend desteği üzerinde tepki yükselişi ön planda
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri, merkez bankaları politikaları ve bankacılık sektörüne yönelik gelişmeler takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Ocak diplerinden tepki yükselişleri ile hedef direnç bölgelerini test eden piyasalarda ABD borç tavanı görüşmeleri ve bankacılık sektörüne yönelik belirsizlikler ve küresel büyümeye yönelik endişeleri güçlendiren makro veriler öne çıkıyor. Mayıs ayı toplantılarında ABD Merkez Bankası Fed faiz artışlarında duraklamaya işaret ederken Avrupa Merkez Bankası ECB'nin ise sıkılaşmada son aşamaya girildiğine dair sinyaller verdiğini gördük. Geçen hafta açıklanan ve yukarı yönlü sürpriz görmediğimiz ABD TÜFE verisi faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken bölgesel bankacılık sektörüne yönelik endişelerin yeniden güdeme geldiğini, borç tavanı görüşmelerinin ertelendiğini, makro tarafta ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi bazı verilerin istihdamda soğuma yönlü sinyaller üretmeye devam ederken Michigan tüketici güven endeksinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yükselişlerin öne çıktığını takip ettik. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Cuma günü %0.2 ekside 4124 seviyesinde (yukarıda 4170 direnç bölgesi, aşağıda 4050-4060 destek bölgesi öne çıkıyor), teknoloji endeksi Nasdaq %0.4 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.1 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %0.2 ekside tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %-0.2, MSCI EM: %-0.5, MSCI Türkiye ETF: %-3, BIST-100: %-1.3, Türkiye cds spread: +11 baz puan 493). Bu yılın en düşük seviyelerine gerileyen dolar endeksinde 101 ana destek bölgesi üzerinde tepki denemeleri öne çıkarken, uzun vadeli tepe sinyalleri üreten tahvil faizlerinde ana destek bölgeleri üzerindeki yatay trendin korunduğunu, zirve test eden altının ise aşağı baskı altında kaldığını görüyoruz. Biz hisse senetlerinde ayı piyasasının sonlanmadığını, parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri belirginleştikçe, resesyon fiyatlaması oluşmasını ve bankacılık sektöründe son yaşanan kargaşanın daha görünür hale gelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu düşünüyoruz. Son gelişmelere baktığımızda yurtiçinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları izlenirken Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yurtdışında ise ABD Başkanı Biden Cumartesi günü borç tavanı müzakerelerinin ilerlediğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde borç tavanı müzakerelerinde ilerleme hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söyledi.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Bütçe Dengesi Takip Edilecek
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri beklentilerin altında gelen Michigan tüketici güveninin ve borçlanma tavanına ilişkin endişelerin devam etmesinin ardından günü sınırlı kayıplar ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise günü %0,50 civarında yükseliş ile tamamladı. Borsa İstanbul ise yüksek oynaklığın devam ettiği haftanın son işlem gününde negatif kapanış yaptı. BIST100 endeksi günü %1,08 düşüş ile 4795 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise bankacılık endeksi %1,90 yükseliş ile pozitif yönde ayrıştı. Satışlar ise ağırlıklı %3,90 düşüş ile iletişim ve %2,89 düşüş ile ulaştırma sektörlerinde yoğunlaştı. Senet bazında BIST100 endeksini AKBNK, GARAN ve BIMAS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, TCELL ve SAHOL ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %16,92 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %14,35 seviyelerine yükseldi.
TÜİK verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %38,0, otomotiv yakıtı satışları ise %17,8 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %7,3 arttı.
TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2023 yılı Mart ayında yıllık %59,4 arttı. Cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %42,4, inşaat ciro endeksi %105,0, ticaret ciro endeksi %66,1, hizmet ciro endeksi %67,5 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2023 yılı Mart ayında aylık %4,1 arttı.
OSD verilerine göre 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam üretim yüzde 17, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 479 bin 330 adet, otomobil üretimi ise 295 bin 688 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 22 oranında arttı.
Ekonomik takvimde yurt içinde bütçe dengesi yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD Empire imalat endeksi takip edilecek.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowmann, enflasyonun çok yüksek ve iş gücü piyasasının çok sıkı olmaya devam ettiğini belirterek, Fed'in faizleri artırmayı sürdürmeyi hazır olması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte Bowman, FOMC içinde görüş ayrılıkları olduğuna da işaret etti. • ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Pekin'i ziyaret etmek istediğini; ancak bu ziyaretle ilgili planlanmış bir şey olmadığını söyledi. • ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel piyasaların da yakından izlediği borç limiti krizinin çözümü konusunda umutlu olduğunu söyledi. • ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Mayıs'ta aylık 5,8 puan azalışla 57,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. • ABD Başkanı Joe Biden, ulusal borçlanma tavanının artırılmasına ve felaket bir temerrütten kaçınılmasına yönelik bir planın Kongre lideri ile Salı günü ele alınmasını beklediğini söyledi. • ABD Başkanı Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı için aday gösterilen Fed Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson, Fed'in Kongre'nin verdiği enflasyon hedefi ve maksimum istihdam görevlerini yerine getirmek için gerekli olanları yapmakta olduğunu söyledi. • İngiltere ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyürken, Mart ayında yüzde 0,3 daralma gösterdi. • Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, faiz artırımlarında nihai aşamaya gelindiğini belirtirken, şu ana kadar göstergeler sağlıklı olmaya devam etseler de yüksek borçlanma maliyetlerinin bankaların varlık kaliteleri üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi. • Çin Merkez Bankası, gösterge faiz konumundaki orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tuttu. • Japonya'da ekonomik konsey bugün yaptığı toplantıda, enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişin ve ücretlerde büyümenin deflasyondan sürdürülebilir bir çıkışın yaklaşmakta olduğuna işaret edip etmediğine odaklanıldı.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda seçimin ikinci tura kaldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 9 iş günü daha açık kalacak piyasalarda belirsizlikten kaynaklı dalgalı bir seyir görmemiz mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü gelen kar satışlarına karşın bugün seçimde netliğin sağlanamamasıyla birlikte satış baskısı artabilir. Bu hafta genelinde ise siyasi gelişmeler ve açıklamaların borsanın yönü konusunda belirli olacağını düşünüyoruz. Bundan kaynaklı kısa vadeli yatırımcılar için kredili, yüksek riskli ve kaldıraçlı işlemlerin zorluğu devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda ise yukarı yönlü hareketlerde 4900 seviyesi olası geri çekilmelerde ise 4700 seviyeleri ilk güçlü direnç ve destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Momentum’un güçlü kalmaya devam ettiği endekste risk iştahının artması durumunda psikolojik bir bölge olarak gördüğümüz 5000 seviyesi ana direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkarken satış baskısının devam etmesi durumunda ise 4600 seviyesi gün içinde tekrardan test edilebilir. Bugün AB’de sanayi üretimi ABD tarafında ise New York Empire State imalat endeksi ile FOMC yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediyor olacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : ASELS, ALARK, ALFAS, MAVI
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki haftayı %8,97 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise %1,08 düşüşle 4.795,61 seviyesinde tamamladı. Pozitif bir açılışla birlikte ilk güçlü direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 5000 seviyesine doğru yükselen endeks, gelen tepki alımları sonrası günü 4800 seviyesinin hemen altında kapattı. Hacmin yükseldiği ve Momentum'un pozitif tarafta kalmaya devam ettiği endeks 4800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse endekste ilk aşamada 4900 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın endeksteki risk iştahının düşmesi durumunda ise ilk güçlü destek bölgesi olarak verdiğimiz 4700 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Endekste 4700 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda satışlar derinleşebilir.
Dirençler: 4900 / 5000 / 5100
Destekler: 4700 / 4600 / 4500
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki haftayı %10,10 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise %0,98 düşüşle 5346,41 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından 5550 seviyesinin üzerini test eden endeks, kapanışa doğru ilk destek seviyesi olarak verdiğimiz 5300 seviyesinden destek bularak günü kar satışlarıyla tamamladı. Endekste bugün 5300 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Teknik göstergelerin pozitif görünümünü koruduğu endeks 5300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 5450 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Gün içi dalgalanmaların arttığı endekste, satış baskısının artmasıyla birlikte 5300 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalar ise endekste satışlar derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde 5200 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki kar satışlarına karşın, spot BIST30 endeksinden olumsuz ayrışarak günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişi görülebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksindeki geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte oluşabilecek satış baskısında ise kontratta satışlar derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5200 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 5450 / 5550 / 5700
Destekler: 5200 / 5100 / 4970



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, New York Fed İmalat Endeksi (May), Fed Üyesi Bostic, Kashkari ve Barkin’in Konuşması,
Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi (Mar),
Türkiye, Bütçe Dengesi - TL (Nis)

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başlıyor...

ABD ekonomisinde enflasyon rakamlarının ön planda olduğu geçtiğimiz haftayı ABD borsaları karışık görünüm ile tamamladı. Yeni haftaya küresel piyasalar genel olarak pozitif yönde başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcılı seyir izlerken, Asya borsaları Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz kararı sonrası günü genel olarak değer kazanımlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. PBOC, bir yıl vadeli Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) faiz oranını %2,75’te sabit tuttu. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamları ve Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar sonrası sert düşüş gösteren Ons Altın fiyatları yeni haftaya 2016 dolardan hafif artı yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,48’te ve dolar endeksi (DXY) 102,50 üzerinde yeni haftaya alıcılı başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de Philedelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden mesajlar öne çıkarken, Euro Bölgesinde ilk çeyrek büyümeye ilişkin öncü ikinci okuma ile final TÜFE rakamları ve yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurtiçinde yakından takip edilen seçim sonuçlarına göre, saat 03.20 itibarıyla yüzde 97’si açılan sandıklarda Erdoğan’ın oyu %49,35, Kılıçdaroğlu’nun oyu %44,97 (AA). Geçtiğimiz hafta pozitif yönde hareket eden BIST100 endeksinde yeni haftaya zayıf görüntü ile başlanabilir. Endekste 4500 ve 3 Mayıs’ta test edilen 4311 haftanın önemli destekler, yukarı yönde 4980-5000 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir.

Veri Gündemi
ABD’de bugün Fed üyelerinden Bostic, Kashkari ve Barkin’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Ülkede ayrıca New York Fed tarafından açıklanan ve imalatçıların gelecek döneme ilişkin düşüncesini yansıtan imalat endeksi izlenecek. Endeks nisanda 10,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi açıklanacak. Şubatta %1,5 artış kaydeden sanayi üretiminin martta %1,80 düşmesi bekleniyor. Yurt içinde nisan ayına ilişkin bütçe dengesi takip edilecek. Martta bütçe 47,2mlr TL açık vermişti. Böylelikle Ocak-Mart döneminde toplam bütçe açığı 250,03mlr TL oldu. Bütçe gelirleri martta geçen yılın aynı ayına göre %83,9 artışla 286,8mlr, bütçe giderleri %48,5 artışla 334mlr TL oldu. Faiz dışı denge ise martta 2,1mlr TL açık verdi.

Piyasalarda cuma günü neler oldu?
ABD borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Dow Jones %0,03, S&P 500 %0,16 ve Nasdaq %0,35 değer kaybetti. ABD’de cuma günü Michigan Üniversitesi tarafından tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklentilerini yansıtan tüketici hissiyatı 63,0 olan beklentilerin altında 57,7 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici hissiyatı nisanda 63,5 seviyesinde bulunuyordu. İngiltere’de yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme rakamları açıklandı. Yüksek enflasyon ve faizin etkisiyle İngiliz ekonomisindeki düşük ekonomik aktivite devam etti. Ülke ekonomisi 1Ç23’de beklentilere paralel %0,1 büyüdü. Yıllık GSYH ise %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan mart ayında ekonomi %0,3 daraldı. Beklentinin %0,1 olduğu aylık GSYH şubatta değişim göstermemişti. Sanayi üretimi martta %0,7 arttı. Yıllık üretim ise %2,0 düşüş gösterdi. Ülkede ticaret dengesi ise 16,4mlr açık verdi. Yurt içinde perakende satışlar ve dış ticaret endeksleri açıklandı. Perakende satışlar aylık bazda %7,3; yıllık bazda ise %28,6 artış gösterdi. İhracat birim değer endeksi martta bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarken, ithalat birim değer endeksi %10,1 düşüş kaydetti. Şubatta 84,9 seviyesinde bulunan dış ticaret haddi martta 86,4 seviyesinde gerçekleşti.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.