Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2023 yılı Mayıs Ayı Bülteni'nde şu bilgiler bulunuyor:

Kayıtlı işsiz sayısı 2.619.985 kişi.

Mayıs ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Nisan ayına göre %2,5 artış göstererek 2.619.985 kişi
olmuştur. Kayıtlı işsizlerin %50,1’i erkek, %49,9’u kadın, %24,6’sı 15-24 yaş grubundadır.

Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 113.122 işe yerleşme gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 72.208’i (%63,8) erkek, 40.914’ü (%36,2) kadın olmak üzere
113.122 işe yerleşme gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 492.048 işe
yerleştirmeye aracılık edilmiştir.

Ocak-Mayıs 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe
“İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik
Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Satış Danışmanı/Uzmanı” mesleklerinde
gerçekleştirilmiştir.

Mayıs ayında 253.140 açık iş alındı.

Mayıs ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 253.140 olmuştur. 2023 yılı Ocak
Mayıs döneminde ise 1.123.761 açık iş alınmıştır. Açık işlerin %98,2’si özel sektörden alınan
açık işlerden oluşmaktadır. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (473.625 açık iş) imalat sanayi
sektöründedir. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı
ve Satış Danışmanı/Uzmanı” mesleklerindedir.

Dolar/TL - Dolar kuru 23’ün üzerine yükseldi
TL'nin değer kaybına bağlı olarak operasyonel performans açısından iyileşme göstermesi muhtemel hisseler öne çıkabilir. Buna paralel TL'deki zayıflama ile birlikte döviz cinsinden gelirleri ve pozitif pozisyonları yüksek olan hisseler yukarı yönlü seyrine devam edebilir ve/veya görece olumlu performans gösterebilir.

Destek: 23.11-23.00

Direnç: 23.40-23.50
EUR/USD - 1,07’nin üzerinde kalma çabasında
EUR/USD dolar lehine hareketle 1,07’nin altına geri çekilse de yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösteriyor. ECB Başkan Lagarde enflasyonun hedefledikleri seviyeye gerileyeceğinden yeterince emin olana kadar faiz artış döngüsünü sürdürmeleri gerektiğine yönelik mesaj vermesi dolayısıyla parite tepki çabası gösteriyor. ECB’nin faiz artırım döngüsünün devamına yönelik görüşü, paritede geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağlayabilir. EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,072, en düşük ise 1,07 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,071 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,064 ve 1,049 desteklerini ve 1,093 ve 1,097 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 1.064-1.049

Direnç: 1.093-1.097
Sterlin/Dolar - Direnç seviyelerini kırma çabasında
Paritede Gün içi görülen en yüksek seviye 1,245 iken kapanış 1,245 seviyesinde %0.17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,236 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,27 seviyesi oldu. Paritenin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,219 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,276 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 1.236-1.219

Direnç: 1.27-1.276
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor
Dolar/Japon Yeni kısa vadeli sıkışma içerisinde görünüm sergiliyor. Destek ve direnç seviyeleri; 142,55 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 142,88 karşımıza çıkacaktır. 138,44 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 138,97 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 138.97-136.93

Direnç: 142.88-143.48
Ons Altın - 1950 doların üzerinde güç kaybetti
Ons Altın kapanışla birlikte %1.2 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1.959 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1.968, en düşük 1.940 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1.942 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Gün kapanışına göre 1.949 desteği kırıldı. Yeni destekler 1.931-1.893 haline geldi. 1.993-2.007 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Destek: 1931-1893

Direnç: 1993-2007
Ham Petrol - 74,14 direnci ve 71,45 desteği takip ediliyor
Petrol fiyatları kısa vadeli geri çekilmelerde destek buluyor. Ham Petrol, 20 günlük hareketli ortalaması olan 71,56 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ham Petrol için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 73,19 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 72,53 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 74,14-75,21 dirençler, 71,45-69,85 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 71.45-69.85

Direnç: 74.14-75.21
S&P 500 Endeksi - Günü düşüşle tamamladı
Son dönemde ABD’de ekonomiye gösterge niteliğindeki veriler karışık açıklanıyor. Genel olarak iş gücü piyasasında güçlü seyir devam ederken, imalat ve hizmet sektöründe son aylarda zayıflama söz konusu. Fed üyeleri de faiz artırımları konusunda karışık açıklamalar yaparken, kendi içlerinde ayrışmış durumda. Haftaya toplantı net bir karar çıkacaktır. Öncesinde faizlerinde sabit kalmasına yönelik ihtimalin %50’nin hafif üzerinde fiyatlandığını belirtelim. S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.38 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.285 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.299, en düşük 4.263 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.267 seviyesinde tamamladı. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.368-4.392 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.241-4.169 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 4241-4169

Direnç: 4368-4392


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

3 gün önce Türkiye'deki fiyatlarına zam yapan Apple'ın dolar/TL'nin rekor kırmasını takiben ürünlerinde yeni fiyat artışları yaptı.

iPhone 14 Pro Max'ın en yüksek fiyatı 76 bin 499 TL'ye kadar yükselirken toplam üç hafta içerisindeki zam oranı yüzde 30'lara geldi.

1 ay içerisinde hayata geçirilen bu 3 zammın ardından iPhone fiyatları da katlandı. iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 42 bin 499 TL'ye çıkarken, 14 Pro başlangıç fiyatı ise 54 bin 999 TL'ye yükseldi. Tüketici bu zamlara sosyal medya üzerinden tepki gösterirken satış rakamlarının nasıl etkileneceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/apple-dan-3-gunde-ikinci-zam-2332659

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %2,36 artışla başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %3,20 kazançla 5.561,18 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,39 ve Sınai Endeks %2,40 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 45 baz puan artarak %15,73 ve 10 yıllık tahvil faizi 47 baz puan artarak %14,85 seviyesinden günü tamamladı. Dün TL’de %7’yi aşan değer kaybı yaşandı. Dolar/TL 23,40 sınırını test ederken, Euro/TL 25,00 sınırını aştı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 480,9 seviyesinden işlem gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." İfadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Hazine'nin nakit gelirleri 610,2 milyar lira, nakit giderleri 440,4 milyar lira oldu. Böylece nakit dengesinde, 169,8 milyar liralık fazlalık oluştu. Faiz dışı denge ise 265,8 milyar lira fazla verdi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2023 büyüme tahminini %2,8'den %3,6'ya yükseltirken, 2024 tahmini ise %3,8'den %3,7'ye düşürdü. OECD, Türkiye için 2023 TÜFE beklentisini %44,6'dan %44,8'e yükseltirken, 2024 beklentisini % 41,4'ten %40,8'e düşürdü.
ABD Borsaları karışık seyretti. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,27 artışla 33.665 puana yükselirken, S&P500 Endeksi, %0,38 azalarak 4.267,5 puana ve Nasdaq Endeksi, %1,29 kayıpla 13.105 puana geriledi.
ABD’de Nisan ayında ihracat yıllık %3,6 azalarak 249 milyar dolara gerilerken, ithalat %1,5 artarak 323,6 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 74,6 milyar dolara yükseldi.
ABD’de mortgage başvuruları 2 Haziran ile biten haftada, mevsim etkisinden arındırılmış olarak %1,4 azaldı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, %6,91'den %6,81'e geriledi.
Almanya'da sanayi üretimi, Nisan ayında aylık %0,3 ve yıllık 1,6 artış gösterdi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) şahin üyesi Klaas Knot yüksek kalmaya devam eden enflasyonun daha fazla faiz artışını gerektirebileceğini söyledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %010 ekside. Dolar/TL 23,34 ve Euro/TL 25,36 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,07 sınırında. Brent tipi petrol 76,9 dolardan, altının onsu 1.943,5 dolardan ve gramı ise 1.459 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Euro Bölgesi büyüme ile ABD’de işsizlik başvuruları ve toptan stoklar verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,65x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %25,2 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mayıs ayında %0,04 artan TÜFE’nin Mayıs 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,49, 2023 yılı sonunda %37,17 ve 12 ay sonrasında %29,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,09, 12 ay sonrasında ise 24,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 38,4 milyar dolar, 2024 yılında ise 26,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,7 ve %4,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %11,11 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hazine nakit dengesi Mayıs’ta 169\8 milyar TL lira fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerel ve uluslararası
zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara
dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz” dedi. Çin'in
en büyük kamu bankaları, finans sektörüne ve ekonominin geneline
bir miktar rahatlama sağlama çabaları çerçevesinde yuan cinsinden
mevduat faizlerini düşürdüler. Bugün Türkiye’de önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Yurtdışında Euro Bölgesi final büyüme rakamları
ve ABD işsizlik başvuruları takip edilecek. Bu sabah Asya
endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadelileri yatay
işlem görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yükseliş eğilimi gücünü koruyor
ABD'de borç tavanı anlaşmasının sağlanması ve Fed'in 14 Haziran'da faiz artırmayacağı beklentileri ile yükselişlerin etkili olduğu piyasalarda zayıflama sinyalleri öne çıkıyor. Her ne kadar bazı makro veriler zayıflama sinyalleri üretse de verilerde resesyon endişelerini güçlendirecek nitelikte belirgin bir soğuma işareti henüz görülmüyor. 14 Haziran Fed ve 15 Haziran ECB toplantısına kadar açıklanacak makro verilerden gelecek sinyallerin riskli varlıklar açısından önemli olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Hisse senetleri hedef direnç bölgelerini test ederken, tahvil faizlerinde yukarı baskının, yükselişler ardından dolar endeksinde yatay eğiliminin etkili olduğunu ve altında ise 1940 destek bölgesi üzerinde tutunma çabasının öne çıktığını takip ediyoruz. Avustralya ve Kanada merkez bankasının sürpriz faiz artırımları tahvil faizlerindeki yükselişlere destek olurken, Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarına ara verecek olsa bile Temmuz ayında faiz artırımına gideceğine dair beklentiler ön planda. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz ve 4300 direnç bölgesinin baskı yarattığı S&P 500 endeksi dün tahvil faizlerindeki yükselişler eşliğinde teknoloji hisselerindeki satış baskısı öncülüğünde günü %0.4 ekside 4267 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq ise %1.75 ekside tamamladı. Diğer taraftan küçük ölçekli hisselerdeki devam eden yükselişler ön plandaydı. Russell 2000 endeksi %1.8 yükselişle günü tamamladı.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf),
Euro Bölgesi, GSYH - Çeyreklik (1Ç23),
Türkiye, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (May), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda zayıf risk iştahı

Küresel borsalarda önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı ve ABD enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izleniyor. ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un hisseleri %3, Amazon'un hisseleri %4,2 ve Alphabet'in hisseleri dün günü %3,8 kayıp ile günü kapattı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri eksi yönde bulunuyor. Enflasyonun öncelikleri olduğunu belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed'in çabalarını desteklediklerini belirtti. Borç limitine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yellen, anlaşma gerçekleşmeseydi ekonomik durgunluğun yaşanabileceğini ifade etti. Bu sabah Asya borsaları günü karışık yönde tamamlamaya hazırlanıyor. Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,7 büyüme kaydetti. Çin'in en büyük kamu bankaları ekonomik büyümeye destek vermek için mevduat faizlerini düşürdü. ONS altın 1946 dolardan %0,34 oranında artı yönde işlem görüyor. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,96'da bulunuyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 485'te bulunuyor. Dün %7,19 değer kazanan dolar/TL kuru bu sabah 23,33 TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde final GSYH takip edilecek. Yurt içinde ise finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri izlenecek. Orta vadeli teknik yönün pozitife döndüğü BIST100 endeksinde 5500 üzerinde kalınması halinde, TL bazında tarihi zirve olan 5704 puan hedeflenebilir. Endekste güne yükseliş ile başlanmasını ve gün içinde 5650-5700 bölgesinin hedeflenmesini beklemekteyiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 5500 önemli destek noktası olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
ABD'de haftalık olarak takip edilen işsizlik başvuruları açıklanacak. İşsizlik başvurularının 235 bin artış kaydetmesi bekleniyor. Son dönemde açıklanan veriler işgücü piyasasının sıkı duruşunu koruduğunu göstermişti. Euro Bölgesi'nde yılın ilk çeyreğine ilişkin final GSYH açıklanacak. Öncü verilerde %0,1 olan büyümenin %0'a revize edilmesi bekleniyor. Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri takip edilecek. Nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,83, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,15 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %3,34, Amerikan Doları %0,92, mevduat faizi (brüt) %0,65 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %4,15 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %8,99 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %1,75 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, mevduat faizi (brüt) %0,90, BIST 100 endeksi %5,63 ve DİBS %10,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TCMB verilerine göre 26 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 378,7mn USD ile son bir yılın en büyük satışını gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların satışı 1,5mlr doları aştı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 7mlr dolar azalışla 176mlr dolar oldu. 19 Mayıs haftasında 101,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 26 Mayıs ile sona eren haftada %3,05 düşüş ile 98,5mlr dolar oldu. Rezervler böylelikle 10 ay sonra ilk kez 100mlr doların altına geriledi.

Piyasalarda dün neler oldu?
Küresel piyasalarda dün veri akışı sakindi. ABD'de nisanda ihracat %3,49 düşerken, ithalat %1,51 artış kaydetti. Nisanda ticaret açığı ise 60,6mlr dolardan 74,6mlr dolara yükseldi. Böylelikle dış ticaret açığı altı ayın zirvesine yerleşti. Euro Bölgesi'nde ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Klaas Knot, daha fazla faiz artışının gerçekleşebileceğini söyledi. ECB Başkan Yardımcısı Guindos ise, bölgenin finansal sisteminin yakın zamanda gerçek hayattaki bir stres testinden geçtiğini ifade etti. Yurt içinde hazine nakit dengesi açıklandı. Hazine nakit dengesi mayısta 169,8mlr TL fazla verdi. Nakit açığı nisanda 159,1mlr TL'de bulunmaktaydı. Hazine nakit açığı ocak-mayıs döneminde 417mlr'dan 247,2mlr TL'ye geriledi. Mayısta faiz dışı denge ise 265,9mlr TL fazla verdi

 


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed'in Faiz Artış Olasılığı Yükseldi
Kanada ve Avusturya bankaların beklenmedik faiz artışları sonrasında küresel tahvil fiyatları düşerken, Fed'in temmuzda 25 baz puan artırma olasılığı arttı.
 
AMERİKA
o ABD'deki ticaret açığı, 74,6 milyar dolarlık altı aylık zirveye ulaşmasına rağmen, piyasa tahminlerinde öngörülen 75,2 milyar dolarlık açığın altında kaldı.
o İhracat, ham petrol, yakıt yağı, farmasötik hazırlıklar, pırlanta, mücevher, finansal hizmetler ve devlet mal ve hizmetleri gibi kalemlerdeki düşüşle %3,6 azalarak 249 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte, ithalat, yolcu arabaları, sanayi malzemeleri, mamul metal şekilleri, gayri nakdi altın, organik kimyasallar, cep telefonları ve diğer ev eşyaları gibi kalemlerde %1,5 artarak 323,6 milyar dolara yükseldi
o 2 Haziran 2023 tarihinde sona eren haftada ABD'deki mortgage başvuruları %1,4 düşerek dördüncü haftada da geriledi ve Mortgage Market Index'i üç aylık düşük bir seviyeye çekti.
o EIA Petrol Durumu Raporu'na göre, 2 Haziran 2023 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları, piyasa beklentilerinin aksine 0,45 milyon varil azalarak, 1,02 milyon olan beklentinin altında kaldı.
o Kanada dün politika faizini beklenmedik bir şekilde %4.50 dan %4.75'e çıkarttı.
 
AVRUPA
o Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) şahin üyesi Klaas Knot yüksek kalmaya devam eden enflasyonun daha fazla faiz artışını gerektirebileceğini söyledi.
o DE40 endeksi, 2023 yılının başından itibaren %14.63 oranında, 2037 puan artış gösterdi. Bu veriler, Almanya'daki bu temel endeksi takip eden bir fark kontratı (CFD) üzerindeki işlemlere dayanmaktadır.
 
TÜRKİYE
o Nisan 2023'te, 6 aylık bir sürenin ardından ilk kez Hazine nakit dengesi yeniden pozitif oldu. -159 milyar liradan, Mayıs 2023'te 170 milyar liraya yükseldi.
 
ASYA
o Japon ekonomisi, 2023'ün birinci çeyreğinde, önceki dönemde yukarı yönlü revize edilen %0.1'lik artışın ardından, %0.4 büyüme tahmininin üzerinde, piyasa beklentilerini aşarak %0.7 arttı.
o Çin'in en büyük kamu bankaları, finans sektörüne ve ekonominin geneline bir miktar rahatlama sağlama çabaları çerçevesinde yuan cinsinden mevduat faizlerini düşürdüler.
o Asya-Pasifik piyasaları, Wall Street'in piyasa rallisinde bir duraklama görmesi ve geniş piyasa endeksinin Ağustos 2022'den bu yana en yüksek kapanış seviyelerine yakın dalgalanmasıyla düştü.
o Avustralya merkez bankası %3,85 olan politika faizini %4.1'e çıkardı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Küresel tahvil faizlerinde yükseliş ve swap piyasasında FED'in temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artışı gerçekleştirme olasılığının artması Döviz piyasalarında da hareketliliğe yol açtı. 200 günlük hareketli ortalama 1.0680 seviyesi paritede destek olarak güncelliğini korurken bu sabah 1.07 üzerine doğru tepki alımları gözlemleniyor. Teknik olarak 1.0730 üzerinde kapanış gelmediği sürece yukarı yönlü hareketlerde temkinli olmaya devam edilmelidir. Aşağıda 1.0680 desteğinin kırılması durumunda paritede 1.0640-1.06 bölgesine gerileme görülebilir.
 
Dirençler : 1.0730 / 1.0770 / 1.0840
Destekler : 1.0680 / 1.0640 / 1.0600
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Küresel tahvil piyasalarında yükselen faiz oranlarının baskısı altında kalan Altın dün 1939 seviyesine kadar geri çekildi. Bugün Asya seansında tepki alımları geldiğini gözlemliyoruz. Teknik olarak vadede 100 günlük ortalamanın da geçtiği 1936 Dolar seviyesinde dip arayışı devam ediyor. Bu nedenle 1936 Dolar desteğine dikkat edilmelidir. Yukarıda ise 1955-1965 seviyeleri direnç olarak çalışabilir.
 
Dirençler : 1955 / 1965 / 1985
Destekler : 1936 / 1913 / 1900
 
XAGUSD Teknik Analizi
Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin azalması ve gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi ve Fed faiz kararrı önesinde dolar endeksinin 104 seviyesinin altına inmesiyle Ons Gümüş 23.60 seviyesinden fiyatlanmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 24.00 seviyesi direnç noktası aşağı yönlü hareketlerde ise 23.18 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 24.00 / 24.40 / 26.12
Destekler : 23.18 / 22.75 / 22.40
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, gelecek hafta açıklanacak enflasyon ve faiz kararındaki belirsizlik nedeniyle endekste kâr realizasyonlarına neden oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 14400 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilirken aşağı yönlü hareketlerde 14250 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 14400 / 14625 / 15000
Destekler : 14250 / 14000 / 13725
 
UKOIL Teknik Analizi
Hafta başından itibaren resesyon endişeleri ile geri çekilme gösteren ukoil bu sabah saatlerinde 76.81 seviyelerinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 77.60 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 75.30 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 77.60 / 80.60 / 83.00
Destekler : 75.30 / 72.50 / 71.25
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, 50 günlük hareketli ortalamadan gelen satış baskısı ile hafta içerisinde görmüş olduğu en düşük seviyeye gerileme gösterdi. Yukarı yönlü hareketlerde 630 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 600 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 630 / 645 / 657
Destekler : 600 / 588 / 572


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.