Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

DOHOL TEKNİK BAKIŞ -AL
13.85 ile yeni zirve yapan hissede,
 13.32 üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu düşünüyoruz.
 Aylık bazda 12.00, önceki tepe 11.46 destek konumunda referans alınabilir.
  Geri çekilmelerde saatlik bazda 13.56-13.40-13.26 , 13.00-12.84 gap seviyesi alım yönünde izlenebilir.
 Dolar bazlı analizde ise
0,54144
0,54916
0,5788 kuvvetli
0,6116 seviyeleri
  
TL bazında
14.68
14.89
15.69 kuvvetli
16.58 seviyelerine karşılık gelmektedir.
https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/Teknik-18082023-DOHOL.pdf
 

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Net kar beklentinin üzerinde gerçekleşti - Turkcell 2023'ün ikinci çeyreğinde 3 milyar 161 milyon TL net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 2 milyar 955 milyon TL net kar idi. Turkcell Türkiye'de müşteri başına gelir artışı ve abone artışıyla gelen güçlü ciro büyümesi, güçlü FAVÖK marjı artışı ve Techfin segmentinden güçlü katkı çeyreğin ön plana çıkan gelişmeleri oldu.
2023 beklentileri yukarı revize edildi - Güçlü geçen ilk yarı yılın ardından şirket 2023 beklentilerini yukarı yönde revize etti. Buna göre, 2023'te yüzde 71 ciro büyümesi (önceki yüzde 55-57), 37 milyar TL FAVÖK (önceki 34 milyar TL), yüzde 22 operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı (önceki yüzde 22) bekleniyor.
Satışlar yıllık yüzde 73 arttı - Turkcell 2. çeyrekte satışlarını yıllık yüzde 73 artırarak beklentilerin yüzde 1 altında 20,9 milyar TL ciro elde etti. Turkcell Türkiye'nin cirosu (toplamın yüzde 79'u) yıllık yüzde 82 arttı. Abone sayısı 2Ç23'te 234 bin artarken (1Ç23'te 48 bin artış), mobil cephede yıllık bazda yüzde 82 (1Ç23'te yüzde 65) abone başına gelir büyümesi gerçekleşti. Öte yandan, fiber abone başına gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 48 (1Ç23'te yıllık bazda yüzde 31) oldu. Mobil faturalı müşteri sayısı çeyreklik 404 bin arttı, faturalının toplam içindeki payı yüzde 69,9 oldu (1Ç23'te yüzde 69,1). Faturasız abone sayısı 239 bin azaldı. Toplam mobil abone başına gelirleri yıllık bazda yüzde 82 arttı (1Ç23'te yıllık bazda yüzde 65). Turkcell Türkiye'nin mobil abone sayısı çeyreklik bazda 165 bin artarak 37,6 milyon oldu. Turkcell Uluslararası gelirleri (toplamın yüzde 110'u) yüzde 48 arttı. Techfin segmentinin gelirleri (toplamın yüzde 4'ü), Paycell gelirlerindeki yüzde 95'lik artış ve Financell'deki yüzde 87'lik büyümenin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 93 arttı.
FAVÖK marjı beklentinin 5 puan üzerinde - Turkcell'in FAVÖK'ü 2Ç23'te beklentilerin hafif üzerinde yıllık yüzde 97 artarken, FAVÖK marjı yıllık bazda 570 baz puan artarak yüzde 46,5 seviyesinde, ancak beklentilerin 540 baz puan üzerinde gerçekleşti. Turkcell Türkiye'nin yıllık FAVÖK artışı yüzde 98 gerçekleşerek Turkcell International'ın yüzde 58 büyümesine göre daha yüksek oldu.
Net borcun FAVÖK'e oranı hafif arttı - Turkcell'in net borcu artışla 28,0 milyar TL oldu. Net borcun FAVÖK'e oranı 1,0'a yükseldi. Şirket, 2Ç23 sonu itibarıyla 84 milyon dolar net uzun döviz pozisyonuna (1Ç23'te 31 milyon dolar net açık pozisyon) sahiptir. Şirketin hedefi döviz pozisyonunu -/+200 milyon dolar aralığında korumak.
Değerleme - Mevcut 2023 yıl sonu tahminlerimize göre, Turkcell 11,2x F/K ve 4,4x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor. Hisse için 58 TL olan hedef fiyatımızı gözden geçirirken, tavsiyemizi AL olarak koruyoruz.


  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine
göre %72,9 artışla 20.9 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net
satışları %67,6 artışla 37.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK'ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %39,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %
97,2 artışla 9.7 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %79,3
artışla 16.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 490 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı
çeyreğine göre 572 baz puan artışla %46,5 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı
dönemine göre 290 baz puan artışla %44,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,24 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre
%70,1 artışla 3.2 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %
124,6 artışla 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,7 artışla 31.7 milyar TL olmuştur.

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre
%62,7 artışla 317.8 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net
satışları %79,9 artışla 624.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK'ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %
72,9 artışla 65.3 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %64,9
artışla 123.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 144 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı
çeyreğine göre 120 baz puan artışla %20,5 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı
dönemine göre 181 baz puan düşüşle %19,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %49,93 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre
%8,1 düşüşle 16.9 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı
%12,3 artışla 50.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %32,9 artışla 438 milyon TL olmuştur

 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/18/ulker-is-ulkerbiskuvi-2c23-kar-analizi/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bim 2Ç23’te bizim beklentimiz olan 2.541mn ve RT piyasa ortalama
beklentisi olan 2.424mn TL’nin üzerinde 2.845mn TL net kâr açıkladı
(2Ç22: 1.676mn TL). Şirket’in bu çeyrekte elde etmiş olduğu güçlü
faaliyet karının ve yaklaşık 359mn TL’lik Rekabet Kurulu cezasının
yapılandırılmasından gelen bir defalık kazanç, net karın olumlu
gerçekleşmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Net kar marjı ise
2Ç23’te, 2Ç22’ye göre yatay seyrederek %4,9 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Bu çeyrekte Şirket güçlü operasyonel performans, elde edilen yüksek net
satış gelirleri ve mağaza açılışlarındaki kuvvetli trend sayesinde piyasa
beklentisine paralel net satış gelirleri rakamı açıklamıştır. Net satış
gelirleri, yükselen sepet hacmi (2Ç22: 61,56 TL, 2Ç23: 102,98 TL)
(+%67,3), yüksek enflasyonun olumlu etkisi ve artmakta olan mağaza
sayısının pozitif katkısıyla (2Ç22: 11.065, 2Ç23: 11.818, yıllık %7’lik
büyüme - 2Ç23: 259 yeni Bim Türkiye, 18 Bim Fas, 8 Bim Mısır, 8 yeni
FİLE mağazası açılışı) 2Ç23’te yıllık %69,6’lık artışla 57.878mn TL
seviyesine ulaşmıştır (Şeker: 61.230mn TL, Piyasa Ort.: 58.121mn TL).
Diğer taraftan; Şirket’in kendi markalı ürünlerinin satış içerisindeki payı
ise 2Ç23’te %61,8’e ulaşmıştır. Bu çeyreği %7,4 FAVÖK marjı ile
sonuçlandıran Bim, 2Ç23’te operasyonel taraftaki “Sepet
Hacmi”/“Mağaza Başına Günlük Satış Hacmi” (2Ç23: 58.954 TL, 2Ç22:
35.853 TL, yıllık %64,4’lük artış) bazlı yükselişle %52,6’lık artışla
4.292mn TL FAVÖK rakamı elde etmiştir (Şeker: 4.447mn TL, Piyasa Ort.:
4.318mn TL).

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %59,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine
göre %159,1 artışla 7.5 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net
satışları %139,7 artışla 12.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK'ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %136,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre
%270,3 artışla 2.6 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %178,6
artışla 3.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.112 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı
çeyreğine göre 1.025 baz puan artışla %34,1 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı
dönemine göre 417 baz puan artışla %29,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %829,88 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre
%289,0 artışla 5.9 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı
%161,0 artışla 6.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %116,4 artışla 12.6 milyar TL olmuştur.

 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/18/bimas-is-bim-2c23-kar-analizi-2/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.