Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Nisan ayında yabancı yatırımcıların net satım tutarı 15,1 milyon dolar oldu.
Buna göre, yabancılar Nisan ayında 18 milyar 124 milyon 172 bin 262 dolar tutarında alım yaparken, 18
milyar 139 milyon 276 bin 991 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri
15 milyon 104 bin 729 dolar oldu.
Yabancıların toplam işlem hacmi 36 milyar 263 milyon 449 bin 253 dolar seviyesinde gerçekleşti.
En çok ALIM yapılan hisseler: BIMAS / THYAO / TCELL / ENJSA / SAHOL olurken,
En çok SATIŞ yapılan hisseler ise: FROTO / EREGL/ AKFYE / SISE / ARCLK oldu.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

• ABD, Fed Üyesi Jefferson ve Williams’ın Konuşması,
• Euro Bölgesi, ECB Üyesi Lane ve Schnabel’in Konuşması,
• Türkiye, DOAS, MPARK, TCELL, ENKAI, SOKM, ULKER Finansal Sonuçları (1Ç23)

Küresel piyasalarda zayıf risk iştahı...
Dün veri akışı sakin seyrederken, ABD’nin üç majör endeksi günü karışık görüntü ile tamamladı. Bu sabah küresel piyasalarda Çin’de takip edilen ticaret rakamları sonrası risk iştahı zayıf seyrediyor. ABD vadeli endeksleri hafif negatif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksleri pozitif seyrediyor. Asya borsalarında Çin ticaret rakamları sonrası zayıf görünüm hakim. Nisan ayında Çin’de ihracat yıllık %8,5 artarken, ithalat beklentilerin üzerinde daralarak, -7,9% düştü. Bu sabah itibariyle varlık fiyatlamalarına baktığımızda ise; Ons Altın fiyatları 2025 dolarda, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,50’de ve dolar endeksi (DXY) 101,45’te bulunuyor. 10 Mayıs’ta açıklanacak ABD TÜFE öncesinde bugün Fed ve ECB üyelerinden mesajlar yakından takip edilecek. Ayrıca yurt içinde seans sonrası DOAS, MPARK, TCELL, ENKAI, SOKM ve ULKER’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 200 günlük basit HO 4370’ten gelen tepki alımlarıyla günü 4500 üzerinde tamamlayan BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 5 haftalık AO 4625 direnç, 4480 ise destek olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones %0,17 değer kaybederken, S&P 500 %0,05 ve Nasdaq %0,18 yükseldi. ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %4,7’den %4,4’e geriledi. Nisanda uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla %2,9’ya yükseldi. Euro Bölgesi’nde Sentix tarafından açıklanan ve yatırımcıların ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endeks -8,7’den -13,1’e geriledi. Beklenti -8,0’da bulunuyordu. Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesi takip edildi. Nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,83, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,15 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %3,34, Amerikan Doları %0,92, mevduat faizi (brüt) %0,65 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %4,15 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %8,99 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %1,75 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, mevduat faizi (brüt) %0,90, BIST 100 endeksi %5,63 ve DİBS %10,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Hazine nakit dengesi nisanda 159,1mlr TL açık verdi. Böylelikle hazine nakit açığı ocak-nisan döneminde 417mlr TL’ye ulaştı. Nisanda faiz dışı denge ise 132,1mlr TL açık verdi.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün sakin veri gündemi hakim. ABD’de öne çıkan bir makroekonomik veri bulunmazken, Fed üyelerinden gelecek açıklamalar izlenecek. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Lane ve Schnabel’in enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek.

1Ç23 Finansal Sonuçları

Ø Aksa Enerji Üretim (AKSEN, Pozitif): Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,3 düşüşle 1.054mn TL olmuştur. 431,5mn TL’lik dönem vergi gideri net karı baskılamıştır. Net kar çeyreklik bazda ise %62,5 (4Ç22: 648,8mn) artış göstermiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 852,5mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin satış gelirleri 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,8 artarken, çeyreksel bazda %30,4 düşüş ile 8.294mn TL olmuştur. Şirket 1Ç23’de 1.763mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık %7,7, bir önceki çeyrek dönem olan 4Ç22’ye göre ise %60,3 artışı göstermektedir. FAVÖK’te beklenti 1.308mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin FAVÖK marjı 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,5 puan düşüş, bir önceki çeyreğe göre ise 12,0 puan artış ile %21,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket finansal sonuçlarının ardından 2023 beklentilerini paylaşmıştır. Şirket 2023 yılında 27.714mn TL net satış beklemektedir. Satış gelirlerinin dağılımına bakıldığında; yurtdışının %24, yurtiçinin ise %76 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirket, FAVÖK’ün 7.788mn TL, yatırım harcamalarının 3.095mn TL seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.

Ø ATP Yazılım (ATATP, Sınırlı Pozitif): Şirket’in, 2023 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,77 artarak, 41,04mn TL’ye yükselmiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %32,15 artmıştır. Şirket’in cirosu 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,63 artarken, bir önceki çeyreğe göre %2,21 düşerek, 162,41mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü 1Ç23’te 40,01mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK yıllık %98,53 ve bir önceki çeyreğe göre %1,54 artmıştır. Şirket’in FAVÖK marjı 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 ve bir önceki çeyreğe göre 0,9 baz puan artarak, %24,64 olarak gerçekleşmiştir.

Ø Bim Birleşik Mağazaları (BIMAS, Nötr): Perakende sektöründe faaliyet gösteren BIMAS’ın 2023 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,93 artarak, 1.354mn TL’ye yükselmiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %59,75 düşüş göstermiştir. (4Ç22:3.364mn TL) Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.684mn TL’de bulunmaktaydı. Şirket’in beklentilerin altında net kar açıklamasında; deprem ve erken emeklilik (EYT) sistemi dolayısıyla artan tek seferlik operasyonel giderler etkili oldu. Ciro 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,94 artarak, 51.335mn TL’ye yükselmiştir. Konsensüs beklentisi cironun 51.038mn TL olacağı yönündeydi. Mağaza sepet hacmi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %85,6 artarak, 96,02TL’ye yükselmiştir. Şirket, 1Ç23’te 207 yeni mağaza açılışı gerçekleştirirken, deprem dolayısıyla 225 mağaza kapanışı gerçekleştirdi. Yıllık mağaza büyümesi %7 oldu. Şirket, 1Ç23’te 3.138mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık %36 artışı ve bir önceki çeyrek dönem olan 4Ç22’ye (4Ç22:3.949mn TL) göre ise %20,54 azalışı göstermektedir. FAVÖK’te konsensüs beklentisi 3.104mn TL’de bulunmaktaydı. Şirket’in FAVÖK marjı 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 ve bir önceki çeyreğe göre 2,6 baz puan düşerek, %6,11 olarak gerçekleşmiştir. Marjlarda yaşanan düşüşe; depremler ve EYT’ye ait tek seferlik giderler etkili olmuştur. Şirket, 2023 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmedi. BIMAS, 2023 yılında gelir büyümesi hedefini %75 (+/-5%), FAVÖK marjını %7,0 - 7,5 ve yatırımların satışlara oranını %3,5 olarak öngörmektedir.

Ø Ditaş Doğan (DITAS, Negatif): Şirket 2023 yılı ilk çeyreğinde 22,7mn TL net zarar açıklamıştır. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 6,8mn TL, bir önceki çeyrek dönem olan 4Ç22’de ise 25,5mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin net satışları 1Ç23’de yıllık bazda %56 artış, çeyreklik bazda ise %4,8 düşüş ile 246mn TL olmuştur. Şirket yılın ilk çeyreğinde 10,5mn TL FAVÖK zararı açıklamıştır. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 19,2mn TL, bir önceki çeyrek dönem olan 4Ç22’de ise 41,3mn TL FAVÖK karı açıklamıştı. Şirketin FAVÖK marjı 1Ç23’de -4,25% olarak gerçeklemiştir.

Ø Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri (GENIL, Sınırlı Negatif): Şirket’in, 2023 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,66 ve bir önceki çeyreğe göre %74,36 düşerek, 106,46mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in cirosu 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,51 ve bir önceki çeyreğe göre %18,28 düşerek, 942,12mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü 1Ç23’te 166,24mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK yıllık %13 düşerken, bir önceki çeyreğe göre %1,38 artmıştır. Şirket’in FAVÖK marjı 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 ve bir önceki çeyreğe göre 3,4 baz puan artarak, %17,64 olarak gerçekleşmiştir.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL, Negatif): Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 düşüşle 6.087mn TL olmuştur. Net kar çeyreklik bazda ise %63,4 (4Ç22: 16.613mn) düşüş göstermiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 6.426mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin satış gelirleri 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,1, çeyreksel bazda %0,78 artış ile 21.823mn TL olmuştur. Kombine gelir, banka ve enerji iş kollarının öncülüğünde 2023 ilk çeyreğinde 124mlr TL’yi aşarken, yıllık büyüme %76 olarak gerçekleşti. Şirket 1Ç23’de 14.218mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık %13,8 artışı, bir önceki çeyrek dönem olan 4Ç22’ye göre ise %52,4 düşüşü göstermektedir. Şirketin FAVÖK marjı 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 35,1, bir önceki çeyreğe göre ise 72,8 puan düşüş ile %65,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ø Kocaer Çelik Sanayi (KCAER, Nötr): Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net karı satış gelirlerindeki yükselme ve finansman giderlerindeki keskin düşüşün katkısıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %115 artışla 175,1mn TL olmuştur. Net kar çeyreklik bazda ise %42 (4Ç22: 301,4mn) düşüş göstermiştir. Şirketin net satışları 1Ç23’de yıllık bazda %42,4, çeyreklik bazda %0,09 artış ile 2.673mn TL olmuştur. Şirket 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam satış hacmini geçen yıl ile aynı seviyelerde korumayı başarmış, toplam 137,554 ton çelik profil satışı yapmıştır. Şirketin FAVÖK’ü yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşüşle 322,1mn TL olmuştur. FAVÖK 4Ç22’ye göre ise %22,4 düşüş göstermiştir. Şirketin FAVÖK marjı 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,4, bir önceki çeyreğe göre 3,5 puan düşüşle %12,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ø Petkim Petrokimya (PETKM, Sınırlı Negatif): Şirket’in, 2023 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %91 ve bir önceki çeyreğe göre %81 düşerek, 154,7mn TL’ye gerilemiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 15,9mn TL’de bulunmaktaydı. Ciro 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 düşerek, 9.198mn TL’ye geriledi. Konsensüs beklentisi cironun 9.402mn TL olacağı yönündeydi. Şirket’in 1Ç23’te 243,1mn TL FAVÖK zararı açıklamıştır. FAVÖK’te konsensüs beklentisi 107,8mn TL’de bulunmaktaydı.

Ø Trabzon Liman (TLMAN, Sınırlı Negatif): Şirket’in, 2023 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,25 kat artarak, 38,45mn TL’ye yükselmiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %29 düşüş göstermiştir. Şirket’in cirosu 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %165,62 artarken, bir önceki çeyreğe göre %29,42 düşerek, 65,22mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç23’te satışlar çeyreksel bazda düşüş gösterirken, %22 artan satışların maliyeti brüt kar üzerinde baskı oluşturmuştur. Brüt satış karı böylece bir önceki çeyreğe göre %56,04 düşerek, 26,76mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in FAVÖK’ü 1Ç23’te 29,39mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK yıllık %254,52 artış göstermesine karşın, bir önceki çeyreğe göre %53,61 düşmüştür. Şirket’in FAVÖK marjı 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,3 baz puan artarken, bir önceki çeyreğe göre 23,5 baz puan düşerek, %45,06 olarak gerçekleşmiştir.

Ø Türk Telekomünikasyon (TTKOM, Nötr): Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörü olan Türk Telekom’un 2023 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 artarak, 645,36mn TL’ye yükselmiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %36,14 düşüş göstermiştir. (4Ç22:1.011mn TL) Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 597mn TL’de bulunmaktaydı. Net kar kanunlaşan tek seferlik deprem vergisi ve değer düşüklüğü maliyetinin etkisine rağmen, vergi gelirlerinin desteği ile dengelendi. Şirket 1Ç23’te 381mn TL vergi geliri elde etti. Ciro 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 artarak, 15.253mn TL’ye yükselmiştir. Konsensüs beklentisi cironun 14.950mn TL olacağı yönündeydi. Depremlerin tüm segmentlerdeki net abone performansı üzerindeki olumsuz etkisine ek olarak sabit ses abone tabanında devam eden daralma nedeniyle toplam abone sayısı çeyrek boyunca 254 bin net kayıpla 52,5 milyona geriledi. Şirket, 1Ç23’te 4.530mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık %16,75 artışı ve bir önceki çeyrek dönem olan 4Ç22’ye (4Ç22:5.239mn TL) göre ise %13,52 azalışı göstermektedir. FAVÖK’te konsensüs beklentisi 4.775mn TL’de bulunmaktaydı. Şirket’in FAVÖK marjı 1Ç23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,3 ve bir önceki çeyreğe göre 4,6 baz puan düşerek, %29,70 olarak gerçekleşmiştir. Marjlarda yaşanan düşüşe; depremler ve EYT’ye ait tek seferlik giderler etkili olmuştur


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nisan): ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, işe alma, enflasyon ve sermaye harcama istatistikleri gibi ekonomiyi etkileyen 10 etkenden oluşur ve küçük işletmelerin sağlık durumuyla ilgili bilgi sağlar. Mart ayında 90.1 seviyesinde olan verinin Nisan ayında da 89.6 açıklanması bekleniyor. (13:00)

*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank, yayımladığı notta, Türkiye’de seçim sonrası iktidarın yönetime devam etmesinin piyasalarda sınırlı etki yaratacağını, ancak seçimi muhalefetin kazanması durumunda para politikasında "hızlı bir normalleşme” beklediklerini belitti.

Seçime 1 hafta kala Türk lirasının 1 haftalık zımni volatilitesi zirve seviyelere çıktı

ABD
Fed ülkede bankaların bu yılın ilk çeyreğinde şirketler için kredi koşullarını sıkılaştırdığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin Nisan’da yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e düştüğünü duyurdu.

ABD'de toptan eşya stokları, Mart ayında değişim göstermedi. Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi.

Fed Finansal İstikrar Raporu'nda banka iflasları sonrasında atılan adımlarla, finansal piyasaların normale döndüğünü ve mevduat akışlarının istikrar kazandığını belirterek "Ancak büyük mevduat çıkışları yaşayan bazı bankalar stres yaşamaya devam etti. Bu gelişmeler ileriye dönük kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabilir." ifadesini kulandı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başekonomist Philip Lane, Euro Bölgesi’nde enflasyonda ivmenin hala yüksek olduğunu ancak yıl sonuna kadar yavaşlayacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketi teklifini üye ülkelere gönderdi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni analistlerin tahminlerinin aksine gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine gelirken Almanya'da gerileme Mayıs'ta hız kazandı.

Asya
Japonya Merkez Bankası Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon hedefinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde başarılacağı görülür hale geldiğinde getiri eğrisi kontrol programını sona erdirmek istediğini söyledi.

Çin'in ihracatı Nisan ayında yıllık bazda yüzde 8,5 artarak ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Nisan ayında Çin'in ihracatı büyümeye devam ederken ithalat ise keskin düşüş gösterdi.

Forex Yorumları

Altın gücünü koruyor
Cuma günü Fed’in takip ettiği önemli verilerden olan tarım dışı istihdam verisinin 180 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 253 bin (bir önceki veri: 165 bin) ve Nisan ayında aylık bazda ortalama saatlik kazançlar verisinin yüzde 0,3 olan piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 0,5 olarak açıklanması altın fiyatlarında baskıyı artırdı. Buna karşın altın dolar endeksinin geri çekilmesi ile kritik 2000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Bu sabah da analizin yazıldığı sırada önemli direnç seviyesi olan 2032 seviyesinden işlemden geçiyor. Bugün FOMC üyesi Williams'ın konuşması takip ediliyor olacak. Yarın ise haftanın en önemli ve kritik verisi ABD TÜFE'yi karşılıyor olacağız. TÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi altın fiyatları üzerinde baskıyı oluşturabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatları teknik anlamda gücünü koruyor. Risk iştahının devamı halinde 2050 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın teknik göstergeler negatife döndüğü takdirde 2000 seviyesi fiyatlamalarının altında oluşabilecek geri çekilmelerde 1990 ve 1980 seviyeleri alım fırsatı oluşturabilir.

Destekler:2000/1980/1970
Dirençler:2050/2060/2070

Petrolde yatay hareket

Petrol, güne yatay başladı. Haftanın en önemli verisi ise yarın ABD’den gelecek enflasyon verisi. Piyasa beklentisi ABD’de Nisan ayı enflasyonunun bir önceki veriye paralel olarak %5 olması yönünde. Verinin beklenti altında gelmesi halinde dolar endeksinde geri çekilmeler yaşanabilir. Dolar endeksinde geri çekilmenin yaşanması durumunda petrol piyasasında iyimser bir hava oluşabilir. Arz ve talep dengesinin kritik olduğu petrol piyasasında talebi etkileyecek bütün faktörler fiyatlamada etkili oluyor. Bugün TSİ 19:05’de FOMC üyesi Williams’ın konuşması takip edilebilir. Şahin tonda açıklamalar gelmesi halinde piyasada baskı oluşabilir. Bugün ayrıca EIA’nın kısa vadeli enerji görünümü açıklanacak. Petrol piyasası için enflasyon verisi öncesi önemli rol oynayabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü, 63$ seviyesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü hareket ederken analizin yazıldığı sırada 72$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük hareketli ortalaması 75,50 direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması durumunda 71,24 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,24 / 68,19 / 65,90
Dirençler: 75,50 / 76,71 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 78,75 seviyesi direnç seviyesi olarak gün içi hareketlerde izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise 71,58 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 75,73 / 72,40 / 71,58
Dirençler: 78,75 / 80,50 / 83,05

EURUSD Kritik Seviyenin Altında

EURUSD paritesi güne kritik 1.10 seviyesinin altına sarktı. Paritede geçtiğimiz gün Almanya Sanayi Üretimi verileri takip edildi. Veri aylık -%3.4 daralma kaydederken, yıllık %1.8 artış gösterdi. Beklenti verinin aylık -%1.3 olarak açıklanmasıydı. Ek olarak, paritede geçtiğimiz gün ECB tarafından yapılan açıklamalar takip edildi. ECB para politikası karar alıcılarından İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının enflasyonu kontrol altına almak için gereken
seviyeye yakın olabileceğini belirtti. Gün içerisinde Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ve ABD NFIB Küçük İşletme Endeksi verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.099 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1.10 seviyesi kritik direnç noktası olarak öne çıkıyor. 1.10 seviyesinin aşılması halinde 1.106 seviyesi öne çıkıyor. Satışların derinleşmesi halinde ise kademeli olarak 1.097-1.092 seviyeleri izlenebilir.

Destekler:1.085/1.092/1.097
Dirençler: 1.113/1.106/1.10

DolarTL ılımlı pozitif
ABD Fed Başkan Jerome Powell geçtiğimiz hafta karar sonrasında veri odaklı olarak karar almaya devam edeceklerini belirtti. Enflasyonun hala hedefin üzerinde seyrettiğini belirten Powell “geçen yılın ortalarından beri enflasyon yavaşladı ama hala yüksek kalmaya devam ediyor. Enflasyonu hedefe döndürmekte kararlıyız, önümüzde uzun bir yol var” ifadesini kullandı. Cuma günü ise ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam 253 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Geçen ay 236 bin olarak açıklanan veri 165 bin seviyesine revize edildi. Tarım dışı istihdamın Nisan ayında 185 bin seviyesine yükselmesi bekliyorlardı. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı. Goldman Sachs, Fed'in bu yıl faiz indirimi konusunda piyasanın öngördüğü kadar agresif olmayacağını belirtti. Goldman Sachs stratejistleri, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmede piyasaların tahmin ettiğinden daha az agresif olacağını beklentisinde Barclays’a katıldı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,49 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.40 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.50 \ 19.65 \ 19.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, bir önceki işlem günündeki kayıplarını geri alarak günü yükselişle tamamladı. Spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5070 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5070 seviyesinin üzerinde tutunabilir kontratta yukarı yönlü tepki alımlarının devamı beklenebilir. Olası kar satışlarında ise Spot BIST30 endeksindeki 4970 seviyesi ana destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksindeki 4970 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.
 
Dirençler: 5100 / 5200 / 5250
Destekler: 4970 / 4900 / 4850

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.50 \ 19.65 \ 19.90

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 2000 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar denenebilir. 2060 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanarak ilave pozisyon eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:2000/1980/1970
Dirençler:2050/2060/2070

Ekonomik Takvim
 
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nisan) 89,60 90,10
*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin hafif alıcılı bir seyirle güne başlamasını öngörüyoruz…
 
ABD’de endekslerin kar satışlarını karşıladığını ve sınırlı artıya geçtiğini görüyoruz, Fed tarafından beklentiler Haziran toplantısında faizlerin değiştirilmemesi yönünde, bu noktada ABD enflasyon verisi yakından takip edilecek.
 
Avrupa’da da karışık bir seyir yaşanırken, kapalı olan İngiltere piyasaları haricinde ağırlıklı olarak enerji fiyatlarındaki değişim ve ECB açıklamaları belirleyiciydi.
 
İçeride TL varlıklarda yaşanan toparlanma büyük ölçüde seçim sonrası senaryoların önceden satın alınması çabası olarak gözükmekle birlikte endekste işlem hacminin düşük kalması önemli. Bilanço sezonu büyük ölçüde geride kalırken, şirketlerin kar marjlarının baskılandığını görüyoruz.
 
Borsa İstanbul tarafına baktığımızda, BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %3,66 oranında yükseliş ile 4562 seviyesinde pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında %8,37 artış ile bankacılık sektör endeksi en çok kazanan taraf olurken, turizm sektör endeksi ise %0,63 düşüş ile en zayıf performans gösteren sektör endeksi oldu. Hisse özelinde THYAO, AKBNK, ISCTR ve KCHOL endekse pozitif yönde katkı sağlarken, SASA, CCOLA ve GESAN hisseleri endeksi negatif etkiledi.
 
Teknik olarak BİST100 endeksini değerlendirdiğimizde, 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği 4360 bölgesinden gelen alımlarla güçlü bir tepki oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte endeksin yeni güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını öngörürken, yukarıda 4600/4660/4720 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 4480 ve 4360 seviyeleri önemli destek noktaları olarak güncelliğini korumaktadır.
  


  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Brent Petrol, 76,41 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam ettiği yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 82,01 olacaktır. Aksi takdirde, 76,41 seviyesi altında kalıcılık sağlaması halinde 72,78 desteğini takip ediyor olacağız.
Destek: 76,41 - 72,78 - 69,45
Direnç: 82,01 - 86,55 - 91,93


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gbpusd, 1,2577 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam ettiği müddetçe yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2671 olacaktır. Olası, 1,2577 seviyesi altında kalıcılık sağlaması halinde 1,2502 desteğini izliyor olacağız.
Destek: 1,2572 - 1,2502 - 1,2428
Direnç: 1,2671 - 1,2768 - 1,2836


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Usdjpy, 134,69 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 135,98 olacaktır. Aksi takdirde, 134,69 seviyesini kırması halinde 132,68 desteğini izliyor olacağız.
Destek: 134,69 - 132,68 - 130,93
Direnç: 135,98 - 137,58 - 139,27

Eurusd 1,1007 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0964 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1007 seviyesini aşması halinde 1,1052 direncini izliyor olacağız.
Destek: 1,0964 - 1,0930 - 1,0876
Direnç: 1,1007 - 1,1052 - 1,1114


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURGBP, 0,8703 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,87399 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8703 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8664 destek seviyesini izliyor olacağız.
Destek: 0,8703 - 0,8664 - 0,8626
Direnç: 0,8739 - 0,8796 - 0,8846


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.