Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa’da Aşırı Tepki
 
Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yüzde 5 değer kaybı yaşayarak haftayı 4400 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde ise 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bu seviyeden tepki alımları geldi. Günü yüzde 3,66 yükselişle 4562 seviyesinden tamamlayan endekste bankacılık, ulaştırma ve holding endeksinde yaşanan yükseliş dikkat çekti.
 
Borsa İstanbul’da yaşanan bu yükseliş short işlemi gerçekleştiren kişilerde margin call’a neden oldu. Teminat çağrısı son dönemlerin en yüksek seviyesine çıkarak 483.3 milyon TL olarak gerçekleşti.
 
Küresel piyasalarda ise haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir vardı. Yarın açıklanacak ABD ekonomisinin nisan ayı enflasyonu endekslerde ve değerli madenler üzerinde volatiliteye neden olabilir. Özellikle yıllık bazda yüzde 5 olan TÜFE’nin beklenti altında gelmesi halinde endeks ve değerli madenlerde yukarı yönlü hareketler takip edilebilir. Beklenti altında gelmesi halinde ise
Fed’in gelecek toplantılarda sıkılaşma beklentilerinin canlanacağına dair fiyatlamalar aşağı yönlü baskılanmaya neden olabilir.
 
Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
ALARK(Sınırlı Pozitif):: Mikro granül gübre üretimi alanında faaliyet gösteren ve beheri 1 TL nominal değerde 1.500.000 adet payı bulunan PALMİRA AGRO GÜBRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesinin 1.500.000 TL'den 7.500.000 TL'ye arttıracağı emisyon primli sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye artırımı ile ihraç edilecek ve şirketin toplam sermayesinin %80'ine tekabül edecek 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet payın 54.000.000 TL tutarında emisyon primi dahil olmak üzere toplam 60.000.000,00 TL bedelle edinilmesine, bu hususta iştirak sözleşmesi ve pay sahipleri sözleşmesinin imzalanmasına, karar verilmiştir.
 
KONTR(Sınırlı Pozitif): Şirketimiz bugün girmiş olduğu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023/329258 İKN'lu " Avrupa Bölgesi İçmesuyu Ana Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi Ve Arızalı Debimetrelerin Değişimi" ihalesinde vergiler hariç 94.864.000,00 TRY bedelle en iyi teklifi vermiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günü bankalar liderliğinde 3,66% artışla 4.561 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 42.3 milyar TL'ye yükselerek 13 nisandan sonra ilk kez aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti. Akşam seansında VİOP 30 kontratının 0,2% yükselişi ile beraber BIST 100'de sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz. Teknik olarak 4500 stop olmak üzere yukarı yönlü hareketlerin ön planda olduğu bir gün geçirebiliriz. Ancak 4500 seviyesi altında saatlik kapanışlar oluşursa satışların hızlanmasına karşı dikkatli olunmalıdır.
 
Dirençler: 4680 / 4770 / 4850
Destekler: 4500 / 4311 / 4250
 
VIOP Teknik Görünüm
Dün gün içindeki yükseliş sonrası akşam seansında da 0.2% yükselen VİOP30 kontratında açık pozisyon sayısının 269.408 kontrata gerilemesi Short pozisyonların azaltılarak yükselişe destek verdiğine işaret ediyor. Teknik açıdan dün gün içinde kısa vade trend yükselişe geçti ve 5360 üzerinde kaldığı sürece kısa vadede yukarı gitme isteği devam edebilir. Ancak 5360 kırılması durumunda 5200 desteği tekrar gündeme gelebilir.
 
Dirençler: 5578 / 5700 / 5815
Destekler: 5360 / 5200 / 5000


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, öğleden sonra bankalar öncülüğünde
gelen güçlü alımlarla günü %3,66 yükselişle 4.561,94’den tamamladı. THYAO, AKBNK,
ISCTR gibi endeks ağırlığı yüksek hisselerdeki yükseliş endekse güçlü katkı yaptı.
Bankacılık Endeksi %8,37, Sınai Endeks %1,71 arttı. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek
seçime sayılı günler kala volatilite yüksek seyrediyor ve seçime ilişkin beklentiler
piyasada etkili oluyor. Bu beklentilerle BIST’teki dalgalı seyrin seçim tarihine kadar
devam edeceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda ise risk iştahı korunurken dün
ABD, Asya ve Avrupa’da endeksler günü pozitif ağırlıklı karışık seyirlerle tamamladı.
VIX ise 16 yakınlarında seyrederek ABD endekslerinde volatilitenin zayıf olduğuna
işaret ediyor. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı seyrederken Alman DAX vadelisi pozitif,
Asya endeksleri karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde, VİOP30 endeksi akşam seansını %
0,21 sınırlı yükselişle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve geri
çekilmeler yaşansa da tepki yükselişi eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
Haftanın ilk işlem gününe, yükselişle başlayan BİST 100 endeksi; %3,66 artışla 4561 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 42.3 milyar lira seviyesinde oldu. 91 hissede yükseliş görülürken, 9 hisse değer kaybına uğradı. THYAO, AKBNK ve ISCTR hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken, SASA ve CCOLA hisseleri ise negatif tarafta yer aldı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; %0,63'lük azalış ile Turizm endeksi düşüş gösteren tek sektör endeksi olurken, diğer sektör endeksleri ise pozitif taraftaydı. %8,37 oranındaki artış ile en çok yükselenler arasında Bankacılık endeksi başı çekerken, bu endeksi %4,97 artış ile Ulaştırma sektör endeksi takip etti. Yurt içinde takip edilen Hazine Nakit Dengesi; Nisan'da 159.0 Milyar TL açık verdi. Piyasa kapanışı sonrasında açıklanan BIMAS finansallarında; ilk çeyrekte 1.35 Milyar TL civarında net dönem kârı elde edildiği açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %60 oranında azalış kaydederken, yıllık bazda ise sadece %1 oranında arttı. SAHOL, ilk çeyrekte 6.08 Milyar TL civarında net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı, çeyreklik bazda %63 ve yıllık bazda %26 oranında azaldı. TTKOM finansallarında; ilk çeyrekte 645,3 Milyon TL kâr açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %36 oranında gerilerken, yıllık bazda %15 arttı. Bu sabah gelen PETKM finansallarında; ilk çeyrekte 154,6 Milyon TL kâr açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %81 ve yıllık bazda %91 oranlarında azaldı.
ABD'de, Fed'in dün yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda; banka iflasları sonrasında atılan adımlarla, finansal piyasaların normale döndüğü ve mevduat akışlarının istikrar kazandığı belirtildi. Ancak, raporda; büyük mevduat çıkışları yaşayan bazı bankaların stres yaşamaya devam ettiği de vurgulanırken, "bu gelişmeler, ileriye dönük kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabilir" ifadesi kullanıldı. Dün ayrıca, Fed'in New York şubesi Nisan ayına ait 'Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını da yayımladı. Ankette; gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi %4,7'den %4,4'e düştü. Gün içinde önemli yetkililerden gelen mesajlar da takip edildi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee: yetkililerin gelecek ay yapacakları toplantıda faiz oranlarıyla ilgili ne yapmaları gerektiğine karar vermek için erken olduğunu belirtirken, borç tavanı konusunda ise tek alternatifin borç limitini yükseltmek olduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanı Yellen da: Kongre'nin federal borç limitini yükseltmemesinin, ABD ekonomisine büyük bir darbe vuracağını ve dünyanın rezerv para birimi olan doları zayıflatacağını vurguladı. ABD piyasalarında karışık seyir hakimdi. Dow Jones endeksi %0,17'lik azalışla kapanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise hafif alıcılı günü tamamladı.
Euro Bölgesi'nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi; Mayıs'ta -13,1 seviyesinde açıklanırken, Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da Sanayi Üretimi; Mart'ta %3,4 oranında daralırken, yıllık bazda ise %1,56 oranında arttı. ECB baş ekonomisti Lane, dün yaptığı açıklamasında: Euro Bölgesi enflasyonunun bu yıl keskin şekilde yavaşlayacağını, ancak fiyat büyüme ivmesinin şu an için yüksek seyretmeye devam ettiğini vurguladı. Avrupa piyasalarında; Dax endeksi yatay negatif kapanış gerçekleştirirken, FTSE 100 endeksi ise %0,98'lik artışla kapandı.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endeksleri pozitif ilerlemektedir. Japonya'da açıklanan Mart ayı Hane Halkı Harcamaları'nda; aylık ve yıllık bazda bozulmalar görülürken, Çin'de takip edilen Ticaret Dengesi; Nisan'da 90,21 Milyar Dolar fazla verdi. İhracat oranı; %8,5 oranı ile beklentileri aştı.
Küresel piyasalarda bugün, önemli veri akışı bulunmazken, Fed ve ECB üyelerinden gelen mesajlar takip edilecek. Yurt içinde de; sakin veri akışının bulunduğu günde; DOAS, ULKER, TCELL, ENKAI ve SOKM gibi önemli şirketlerin finansallarını takipte olacağız.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasaları negatif ilerlerken, Avrupa piyasaları ise pozitif seyir izlemektedir. Borsa İstanbul'un, bugünkü işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Endeks, dünkü işlem gününü; özellikle öğleden sonra etkisini gösteren alımlarla %3,66'lık yükselişle 4561 puandan noktaladı. Yeni güne de alıcılı başlanması halinde; 4610 direnç bölgesinin kalıcılıkla aşılıp aşılmayacağını ilk etapta takipte olacağız. Burası geçilecek olursa da; 4660 ve 4690 direnç bölgeleri izlemeye alınabilir. Öte taraftan, işlem hacminin yükselişleri desteklemekten halen uzak olduğu endekste, bu bağlamda oluşabilecek geri çekilmelerde ise; 4500 ve 4460 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 4610/4660
Destekler: 4500/ 4460

KAP HABERLERİ
ARZUM: Şirket, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu ve doğrudan bağlı ortaklığı olan Arzum USA INC'nin ("Arzum USA") ödenmiş sermayesinin 1.000 USD'den 100.000 USD'ye artırılması ve artırılan tutarın Şirket tarafından Arzum USA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan banka hesabına ödenmesi için işlemler tamamlanmış olup, Arzum USA'nın ödenmiş sermayesi 100.000 USD'ye çıkarılmıştır.
ASELS: Şirket, çıkarılmış sermayesinin %100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerine temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; Şirket 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 2.280.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.560.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Artırılacak 2.280.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.210.909.090,908 TL nominal değerli (A) grubu ve 1.069.090.909,092 TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.
AZTEK: İstanbul İstinye Park mağaza açılışı 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılmıştır. Yeni mağazada Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılmakta olup, bu açılışla beraber mağaza adedi dörde yükselmiştir. İzmir İstinye Park mağazamızın açılışına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanmaktadır.
BRLSM: Şirket, bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji ile Makedonya'da faaliyet gösteren Entra Energy DOO Skopje arasında 4 ayrı bölgede kurulacak toplam kurulu gücü 20,3 MW olan güneş enerjisi santrallerinin anahtar teslim kurulumu kapsamında toplam 13.715.787 EUR bedelli 4 adet yeni sözleşme imzalanmıştır. Şirket bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 295.575.210 TL'dir. İş süresi 5 ay olarak planlanmaktadır.
GESAN: Şirket, Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen ''2023-MLZ-YAT-09 İHALE NOLU KÖŞK-HÜCRE-REDRESÖR ALIMI (1.ETAP) İŞİ'' konulu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti.Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından şirkete işin uhdesinde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiştir. İşin bedeli KDV hariç 2.198.000 USD'dir.
LIDER: Şirket, 01.04.2023-30.04.2023 tarihleri arasında 45 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 28.172.741,38 TL'dır. Böylelikle; 2023 yılında yapılan toplam araç alımımız 227 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 130.864.520,32 TL'na ulaşmıştır. 30.04.2023 itibari ile filodaki araç adedi 3751 adete ulaşmıştır.
LUKSK: Şirket, çıkarılmış sermayesinin, 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'den 28.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımında kullanılacak olan 18.000.000 TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine ve bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında tevdi edilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
MGROS: Şirket, 15 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter formatında toplam 25 satış mağazası Nisan ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Nisan 2023 itibariyle Şirket toplam mağaza sayısı 3.007'dir.
OZSUB: Şirket, Urla-Demircili Köyünde bulunan kuluçkahane ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış olan 39.000.000 adet/yıl kapasiteli su ürünleri kuluçkahane belgesi bulunmaktadır. Kuluçkahane ve su ürünleri kuluçkahane belgesi; aynı sektörde faaliyette bulunan ilşkili taraf niteliğinde olmayan İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yavru balık üretiminde bulunmak üzere kiraya verilmiştir. Söz konusu su ürünleri kuluçkahane belgesinin üretim kapasitesinin 69.000.000 adet/yıl olması amacıyla İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgili yasal mercilere yapılan başvurunun onaylandığı öğrenilmiştir.
POLHO: Bağlı ortaklıklarından Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. 'den yapılan bildirime istinaden 2021 yılında başlanılan ikinci tank çiftliği yenileme ve modernizasyon yatırımı tamamlanmış olup, yeni tankların devreye girmesiyle birlikte kapasite kullanım oranında 19.600 metreküplük artış olduğu Şirkete bildirilmiştir.
RHEAG: Şirket, 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.950.000 TL artırılarak 69.500.000 TL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.
TRILC: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 249.165.061,06 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığı uhdesinde kalmıştır.

PAY ALIM / SATIM
ACSEL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 49,94 TL - 50,00 TL fiyat aralığından (ortalama 49,9729 TL) 7.286 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu ACSEL payları 339.707 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %3,168'dır.
AKFGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, bugüne kadar toplam 4.300.000 adet payı geri alınmış olup sermayeye oranı %0,33'dür.
EDATA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 17.64-18,00 TL (ağırlıklı ortalama 17.8569 TL) aralığından toplam 18.954 TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 483.610 TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,010747'ye ulaşmıştır.
EKSUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 60,35 TL - 60,70 TL (ağırlıklı ortalama 60,54 TL) fiyat aralığından toplam 16.500 TL nominal değerli (16.500 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 166.100 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,237'dir.
GLCVY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 18,60 TL - 19,03 TL (ağırlıklı ortalama 18,8280 TL) fiyat aralığından toplam 4.806 adet pay alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alınan payların toplam nominal değeri 18.405 TL olup şirket sermayesindeki payı %0,013175'e ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 100.000 adet payı 16,52 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 16,52 TL) geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 8.535.962 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 3,81'dır.
INVEO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 17,64 TL fiyattan aralığından 32.263 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında sahip olduğu INVEO payları 2.052.380 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,86'dır.
IZMDC: (PAY ALIM)-(NURİ ŞAHİN) Şirketin, payları ile ilgili olarak 4,31 - 4,45 TL fiyat aralığından 1.419.502 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payları/oy hakları %2,93 oranına ulaşmıştır.
KRDMD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket tarafından 34.200.000 TL nominal değerli paya kadar geri alım yapılmasına, Geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 750.000.000 TL olarak belirlenmesine, Geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
KNFRT: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 11,61 TL-11,78 TL (ağırlıklı ortalama: 11,73 TL) fiyat aralığından 25.500 TL nominal değerli KNFRT payları geri alınmıştır. Şirketin, sahip olduğu geri alınan payların toplam nominal değeri 78.750 TL olup bu payların sermayeye oranı %0,060'a ulaşmıştır.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 13,9700 - 14,3200 TL fiyat aralığından (ortalama 14,1657 TL) 46.500 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 2.335.453 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,97'dır.
KUYAS: (PAY ALIM- SATIM)-(MUHAMMED NEDİM ÖZDEMİR) Şirketin, payları ile ilgili olarak 27,60 - 28,88 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 20.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %2,74 sınırına ulaşmıştır.
KUYAS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 29,26 ortalama fiyattan 100.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KUYAŞ payları 4.649.545 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %4,65'dır.
LKMNH: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak ortalama 17,70 TL fiyattan 20.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payları %1,02'ye ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 25,26 TL-25,98 TL fiyat aralığından (ortalama 25,58 TL) 24.547 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 1.060.665 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,89132'dır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 63,65 TL - 66,05 TL (ağırlıklı ortalama 64,77 TL) fiyat aralığından toplam 90.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.971.309 TL olup, bu payların sermayeye oranı %5,2737'ye ulaşmıştır.
NTHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak 9,45 TL - 9,59 TL fiyat aralığından 70.000 TL toplam nominal bedelli 663.300,00 TL tutarında alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payları %16,46 sınırına ulaşmıştır.
OZGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 3,20 TL fiyattan toplam 49.779 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 5.199.779 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 2,08'e ulaşmıştır.
PEGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 6,59 - 6,60 TL (ağırlıklı ortalama 6,60 TL) fiyat aralığından toplam 32.350 nominal TL PEGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 3.590.529 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,519'a ulaşmıştır.
RNPOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 12,75 TL fiyattan toplam 32.114 Adet RNPOL payları geri alınmıştır. Şirket tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 507.768 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,6926 dır.
SUNTK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 34,80 TL - 34,98 TL (ağırlıklı ortalama 34,93 TL) fiyat aralığından toplam 5.000 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 226.898 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,17'dir.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,46 TL - 9,50 TL (ağırlıklı ortalama 9,48 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,62'ye ulaşmıştır.
VERUS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 129,00 TL - 130,00 TL fiyat aralığından (ortalama 129,9406 TL) 133.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu VERUS payları 2.406.362 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %3,438'dır.
YYLGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 24,22 TL - 24,28 TL fiyat aralığından (ortalama 24,250 TL) 81.000 adet payı geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 1.964.280 TL'dir. Toplam 465.500 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,098'dir.


https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-70/


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4480-4370-4311-4230
Dirençler : 4625-4760-4830-5000

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,66 değer kazanımıyla 4561,94 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 42,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %8,37, sınai endeksi %1,71 değer kazanımıyla tamamladı. Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlayan endeks, gün içi işlemlerde 4374-4577 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. BIST100 endeksi, kısa vadeli alçalan kanal desteği ve 200 günlük basit HO 4370'ten gelen tepki alımları sonrası günü, 5 günlük AO 4490-4500 bölgesi üzerinde tamamladı. Endekste kapanışın bu bölge üzerinde gerçekleşmesi ve RSI'da oluşan "AL" sinyali teknik açıdan pozitif. BIST100 endeksinde önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 5 haftalık AO 4625, Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4760 ile 4830 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4480, 200 günlük basit HO 4370 ve 3 Mayıs'ta test edilen 4311 desteği takip edilebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,33 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,35 ile 22 günlük AO 2,45 cent dirençler, 2,25 -2,15 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Dün veri akışı sakin seyrederken, ABD'nin üç majör endeksi günü karışık görüntü ile tamamladı. Küresel piyasalarda risk iştahı Çin'de takip edilen ticaret rakamları sonrasında zayıf seyrediyor. ABD vadeli endeksleri hafif negatif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksleri pozitif seyrediyor. Asya borsalarında Çin ticaret rakamları sonrası zayıf görünüm hakim. Nisan ayında Çin'de ihracat yıllık %8,5 artarken, ithalat beklentilerin üzerinde daralarak, -7,9% düştü. Bu sabah itibariyle varlık fiyatlamalarına baktığımızda ise; Ons Altın fiyatları 2025 dolarda, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,50'de ve dolar endeksi (DXY) 101,45'te bulunuyor. 10 Mayıs'ta açıklanacak ABD TÜFE öncesinde bugün Fed ve ECB üyelerinden mesajlar yakından takip edilecek. Ayrıca yurt içinde seans sonrası DOAS, MPARK, TCELL, ENKAI, SOKM ve ULKER'in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 200 günlük basit HO 4370'ten gelen tepki alımlarıyla günü 4500 üzerinde tamamlayan BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 5 haftalık AO 4625 direnç, 4480 ise destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5390-5200-5100
Dirençler : 5530-5615-5710

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %4,88 değer kazanımıyla 5481 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5190-5509 bant aralığında alıcılı seyretti. 5200'den gelen güçlü tepki alımları sonrası kontrat günü 5 günlük AO 5390 üzerinde tamamladı. VIOP yakın vade kontratında 5200 önemini korurken, yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 5530-5615 ile 5710 kademeli dirençleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5390, 5200 ile 5100 endeksin destek seviyesi olarak takip edilebilir. Kontratta 5200 altında negatif görünüm artabilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,15- 19,00
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün gün içinde 19,4627-19,7558 bant aralığında hareket etti. Kurda 19,50 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü ivme güç kazanabilir. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) son bir aylık süreçte 519-561 aralığında hareket ediyor. Küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, yurt içinde hazine nakit dengesi ön planda idi. Nisan'da hazine nakit dengesi 159,1mlr TL açık verdi. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı sakin seyretmesi beklenirken, gün içinde Fed üyesi Williams'ın konuşması takip edilecek. 10 Mayıs'ta açıklanacak ABD TÜFE rakamları öncesinde üyelerden mesajlar piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Dolar/TL'de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0985 1,0925-1,0885
Dirençler : 1,1080-1,1150-1,1200

Euro/Dolar paritesi veri akışının sakin seyrettiği gün içinde 1,1000-1,1056 bant aralığında hareket ettikten sonra günü eksi yönde kapattı. ABD'de önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesinde sentix yatırımcı güveni ile Almanya'da sanayi üretimi ön planda idi. Euro Bölgesinde yatırımcı güveni bankacılık sektörüne ilişkin endişeler sonrasında Mayıs'ta beklentilerin aksine, -13,1'e geriledi. Almanya'da ise sanayi üretimi Mart'ta beklentilerin üzerinde %3,4 daraldı. Piyasada beklenti %1,3 daralması yönündeydi. Veri akışı sonrası dolar endeksi (DXY) gün içinde 101,041-101,514 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, ECB ve Fed üyelerinden mesajlar parite üzerinde volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Euro/Dolar paritesinde yükselen üçgen formasyon tepesi ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş güç kazanabilir. Paritede 1,1080 üzerinde yükselişlerde 1,1150 ve 1,1200 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0985-1,0925 ile 1,0885 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2008-1991-1960
Dirençler : 2029-2050-2070

ONS altın dünkü işlemlerde 2014-2029 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2021 dolardan tamamladı. Cuma günü açıklanan işgücü istatistiklerinin ardından haftanın ilk işlem günü değerli madende tepki alımları etkili oldu. ABD'de dün tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %4,7'den %4,4'e geriledi. Nisanda uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla %2,9'ya yükseldi. Ülkede bugün Fed üyelerinden Jefferson ve Williams'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Ons altın için kısa vadeli olarak 2008 (22 günlük AO) ve 1991 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarının tahminlerin üzerinde gelmesi ve Fed'e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda değerli madende 1960 dolara geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2029 (5 günlük AO) ve 2050 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25994-1,25097-1,24569
Dirençler : 1,26600-1,27596-1,28750

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,26120-1,26690 bandında hareket ettikten sonra günü 1,26180'den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) kısmi toparlanma pariteyi baskıladı. Son dört gündür 101,00 yakınlarından destek bulan DXY, günü 101,282 ile artı yönde tamamladı. İngiltere'de bu hafta gözler BoE'nin faiz kararında olacak. Ülkede son dönemde yüksek seyreden enflasyonla mücadele için merkez bankasının (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri hakim. BoE'nin perşembe günü politika faizini 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Piyasalarda BoE'nin faiz tavanının %5,0 olacağı fiyatlanıyor. Faiz kararının ardından BoE Başkanı Andrew Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek. Paritede kısa vadeli direnç 1,26600 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 1,27596 (200 haftalık AO) ve 1,28750 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,25994 (5 günlük AO) ve 1,25097 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Dün…
¢ Haftanın ilk iş gününe hafif pozitif açılışla başlayan endeks, pozitif görünümünü seans boyunca sürdürdü. Özellikle banka endeksindeki yükselişin katkı sağladığı BIST100, günü %3,66 değer kazancıyla 4561,9 puanla tamamladı. BİST100 endeksinde teknik olarak 4480, 4380 ve 4310 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 4600, 4700 ve 4810 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 551 puandan başlıyor.
¢ Dolar/TL, dün ani yükseliş göstererek 19,75 seviyesini test etti. Ardından yeniden 17,50 seviyesine geri çekilen kurda, bu seviye üzerinde kalındığı takdirde 19,70-19,75 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 19,41 ilk destek olmak üzere 19,24'e düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
¢ Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon datası öncesi Fed, Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı. Raporda, banka iflasları sonrasında atılan adımlarla, finansal piyasaların normale döndüğünü ve mevduat akışlarının istikrar kazandığı belirtildi. Ancak büyük mevduat çıkışları yaşayan bazı bankalar stres yaşamaya devam ettiğini ve bu gelişmelerin ileriye dönük kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabileceğinin altını çizdi. Raporda, Hazine tahvil getirilerinin artan piyasa oynaklığı nedeniyle mart ayında düştüğü belirtilerek hisse senedi fiyatlarının da tarihsel medyanın üzerinde kaldığı kaydedildi. Raporda, Yellen'ın da sıklıkla üzerinde durduğu ABD'nin borç limiti tavanın yükseltilmesi gerektiğine değinildi. Aksi takdirde olası bir temerrüdün olumsuz sonuçlar doğurabileceği ve mali krizlere yol açabileceğinin altı çizildi.
¢ Yurtiçi veri gündeminde veri akışı sakin. Bilançolar tarafında ise bugün TCELL, DOAS, ULKER finansallarının açıklanması bekleniyor.
¢ Yurtdışında ise ABD'de Nisan ayı NFIB küçük işletme güveni (15:30) izlenecek. Ayrıca gün içerisinde FOMC üyesi Jefferson (15:30) ve New York Fed Başkanı Williams (19:05) konuşması takip edilecek.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
¢ Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD borsaları dünü sakin kapatırken bugün Çin'den gelen yüksek dış ticaret fazlası Asya piyasalarında tedirginlik oluşturmuş durumda. Özellikle ithalattaki sert düşüş Çin'de büyümeye dair endişe yaratabilir. Bu sabah ABD vadeli piyasalarında görünüm dengeli. Asya piyasaları ise ılımlı seyrediyor. Avrupa piyasaları açılışta pozitif olması bekleniyor.
¢ EURUSD, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon datası öncesi zayıf görünüm sergiliyor. 22 günlük hareketli ortalama 1,0990'ı destek olarak izleyeceğimiz paritede, 1,0890'a geri çekilme devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,1015'in geçilmesi ile 1,11 hedeflenebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününde ABD borsaları yatay kapattılar. S&P 500 günü %0,05 artıda kapatırken, Dow Jones'daki geri çekilme %0,2 oldu. Nasdaq ise %0,2 artıda günü tamamladı. Avrupa piyasalarında ise piyasalar Almanya hariç alıcılıydı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,2 yükseliş kaydetti. Ek olarak, Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü hareket devam etti. 2 yıllıklarda %4,0, 10 yıllıklarda %3,52 seviyelerine kadar yükseliş gözlendi. Dolar endeksi (DXY) ise 101,4 seviyesinde yataydı. Yurtiçi tarafta ise, güne alıcılı başlayan endeks, 4.374-4.578 seviyeleri arasında işlem gördü ve günü %3,7 artışla 4.562'den kapattı. İşlem hacmi 43,3 milyar TL ile düşük seyretmeye devam etti. BİST-100'de 91 hisse pozitif tarafta yer alırken, endeksteki yükselişe en fazla etki eden hisseler THYAO, AKBNK ve ISCTR olarak sıralandı. Bugüne bakıldığında ABD vadelileri ekside, Avrupa vadelileri ise artıda. Çin'de sabah saatlerinde açıklanan dış ticaret dengesi ihracatın yükseldiğini ve küresel talebin canlı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise %0,1 ekside. Bu ortamda, BİST-100'ün güne yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanlığının devlet tahvilinin ihaleleri takip edilecek. Seans kapanışından sonra ise ISCTR ve TCELL'in ilk çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. Bugün ABD'de Fed üyesi Jefferson, FOMC üyesi Williams'ın konuşmaları ile ECB'de Lane ve Schnabel'in konuşmaları izlenebilir. Ek olarak, ABD Başkanı Biden Kongre liderleriyle borç tavanının yükseltilmesi için görüşmeler gerçekleştirecek.

 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
Almanya'da sanayi üretimi, iki aylık artışın (ocakta %3,7 artış ve şubatta %2,1 artış) ardından martta aylık %3,4 gerileyerek beklentilerin (%1,5 düşüş) belirgin şekilde üzerinde düşüş sergiledi ve üretimin seyrine ilişkin zayıflama verdi. Detaylara bakıldığında, martta sermaye malları üretiminde (%4,4 düşüş), ara mal üretiminde (%3,5 düşüş) ve inşaat üretiminde (%4,6 düşüş) belirgin düşüşler gözlenirken, tüketim malları üretiminde (%0,1 düşüş) sınırlı düşüş görüldü, buna karşın enerji üretimi %0,8 arttı. Özellikle Almanya'nın en büyük sektörü olan otomotiv sektörü üretiminin şubatta, çip sıkıntısının hafiflemesiyle birlikte %6,9 oranında güçlü artış sergilemesinin ardından martta %6,5 oranında sert gerilemesi, sanayi üretimindeki düşüşte belirleyici oldu. Ayrıca bölgede enerji krizine yönelik endişelerin yatışmasına karşın martta enerji yoğun sanayi kollarında üretim %3,3 düşüş kaydetti.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde mayıs ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi, hafif toparlanma beklentilerine karşın son 13 ayın en yüksek seviyesi olan -8,7'den -13,1 seviyesine geriledi. Detaylara bakıldığında cari koşullar endeksi üst üste altıncı ayda artış kaydetmesinin ardından mayısta -4,3'ten -7'ye gerilerken, yatırımcıların gelecek 6 aylık döneme ilişkin değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksinin ise -13 seviyesinden -19 seviyesine gerileyerek Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesi gelecek dönemde ekonomiye ilişkin risklerin arttığına işaret etti. Özellikle bölgede son dönemde açıklanan çekirdek enflasyon verilerinin rekor seviyeye yakın seyretmesi ve ECB'nin, faiz artışlarına devam edeceğinin sinyalini vermesinin büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği beklentileriyle yatırımcı güveninin zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 0,5 puan artışla 53,1 seviyesine yükseldi ve böylece üst üste üçüncü ayda 50 eşik seviyesinin üzerinde seyrederek ihracat pazarlarında talep koşullarının iyileştiğine işaret etti. Ayrıca nisan ayı verisi, ihracat ikliminde Mayıs 2022'den bu yana en belirgin güçlenmeye işaret etmeyi sürdürdü. İhracat pazarlarının bu yıl başında olduğundan çok daha güçlü bir görünüm sergilemesinin, ikinci çeyreğin devamında imalat sektöründeki canlanmayı desteklemesi beklenmekte.

Bütçe dengesi öncesi izlediğimiz Hazine nakit dengesi, nisanda 159,1 milyar TL açık verdi, martta 32,1 milyar TL açık verirken, şubatta 171,5 milyar TL açık ve ocakta ise 54,3 milyar TL açık vermişti, 12 aylık kümülatif nakit açığı ise nisanda 404,2 milyar TL'den 519,6 milyar TL'ye, GSYH'a oranı ise %2,7'den %3,5'e yükseldi (GSYH verisi olarak 4. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı). Alt detaylara bakıldığında gelirlerde aylık %18,9 oranında düşüş gözlenirken, giderler ise faiz giderlerindeki aylık %27,1 oranındaki düşüşe karşın faiz dışı giderlerdeki aylık %25,6 oranındaki artışın etkisiyle aylık %19,8 oranında artış kaydetti. Bunun yanında nisan ayında aylık bazda faiz giderleri, geçen yılın aylık ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürdü.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 5 Mayıs haftasında toplam rezervin azaldığını ve net rezervin ise arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 1 milyar USD azalışla 113,9 milyar USD seviyesine gerilediğini, net uluslararası rezervin ise 0,2 milyar USD artışla 6,6 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.

Yurt dışında bugün veri takvimi sakin. Bugün TSİ 15.30'da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jefferson'un ve TSİ 19.05'te New York Fed Başkanı Williams'ın konuşmaları ile TSİ 11'de ECB Başekonomisti Lane'nin, TSİ 13'te ECB Yönetim Kurulu Üyesi Vujcic'in, TSİ 20'de ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'in konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ
 
Akfen GYO (AKFGY, Sınırlı Negatif): Akfen GYO 1Ç2023'te 110mn TL (konsolide) ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 31,7mn TL net zarar yazmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde 231,9mn TL'lik net finansman gideri kaydedilmesi zarar yazılmasında önemli bir etken olmuştur. Diğer yandan, satış gelirleri 1Ç2023'te 127,4mn TL gerçekleşmiş ve geçen yılın ilk çeyreğine göre %85,1 oranında büyüme göstermiştir. Brüt kar ise %86,6 oranında artarak 121,3mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da bu çeyrekte %95,2 (1Ç2022: %94,4) olmuştur.

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Aksa Enerji'nin ana ortaklık net dönem karı 1Ç2023'de 1.054mn TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 827mn TL'nin üstünde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde Şirket, 1.176mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2023'de geçen yılın aynı dönemine göre %40,8 oranında artarak 8.294mn TL'ye (piyasa beklentisi: 7.793) yükselirken satışların maliyeti de 6.665mn TL olarak (1Ç2022:4.465mn TL) görece daha yüksek oranda artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %14,2 oranında artmış ve 1.629mn TL olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %132 oranında artarak 122,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden ise 53,3mn TL gelir (1Ç2022:55mn TL gider) kaydeden Şirket'in faaliyet karı %18,3'lük artışla 1.560mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ilk çeyrekte 1.763mn TL (Beklenti: 1.322mn TL) ile geçen yılın aynı dönemine göre %7,7 oranında artmıştır (1Ç2022: 1.637mn TL). FAVÖK marjı ise 6,5 puan azalarak %21,3 olmuştur. Şirket bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 49,4mn TL'lik gelir, finansman tarafında da 31,5mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Son olarak 382,2mn TL'lik vergi gideri ve 60,2mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra Şirket'in ana ortaklık net dönem karı 1.054mn TL olmuştur.

Ayrıca, Şirket 2023 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre 2023 yılında net satışların 27.714mn TL (%76 Yurtiçi, %24 Yurtdışı), FAVÖK 7.788mn TL (%59 Yurtiçi, %41 Yurtdışı), yatırım harcamalarının ise 3.095mn TL (%32 Yurtiçi, %65 Asya, %3 Afrika ) olması beklenmektedir.

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Negatif): Şirketin 1Ç2023'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,9 oranında artarak 1.354mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi 1.710mn TL, bizim beklentimiz ise 1.767mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada operasyonel giderler ve finansman giderlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. BİM'in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,9 oranında artarak 51.335mn TL'ye yükselirken (Piyasa beklentisi: 51.304mn TL), satışların maliyeti ise %89,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %81,9 oranında artarak 9.220mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da yıllık 0,6 puan azalarak %18,0'e inmiştir. BİM'in operasyonel giderleri ise aynı dönemde %111,8 oranında artmış ve 7.030mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 26mn TL net gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %20 artışla 2.164mn TL olmuştur. İlk çeyrek FAVÖK rakamı %36,2 artışla 3.138mn TL olurken (Piyasa beklentisi: 3.162mn TL), FAVÖK marjı 2,3 puan azalışla %6,1'e gerilemiştir. 1. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 47mn TL net gelir kaydedilmiştir. Finansman öncesi faaliyet karı %20,1 artışla 2.211mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında 473mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. 391mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı %0,9 oranında artışla 1.354mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Petkim (PETKM, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2023 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 154,7mn TL ile piyasa beklentisi olan 15mn TL'nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 255mn TL'nin ise altında gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.753,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizden oldukça düşük gerçekleşmesine karşın yatırım faaliyetlerinden yüksek gelir (1.208mn TL) kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket ilk çeyrekte 243,1mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zarar kaydetmiştir.

Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,5 oranında azalarak 9,2 milyar TL'ye (ortalama beklenti 9,8 milyar TL idi) gerilemiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde sadece %5,4 oranında azalmış ve buna bağlı olarak şirket 19,5mn TL brüt zarar (1Ç2022'de 1.675mn TL brüt kar) kaydetmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %78,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2023'de 1,9mn TL gelir (1Ç2022'de 237,9mn TL) kaydedilmiştir. Böylece 563,8mn TL net faaliyet zararı oluşmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler ise yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı kaynaklı (1Ç2022'de 562,3mn TL, 1Ç2023'te 1.119,5mn TL değer artışı) 1Ç2022'deki 826,9mn TL'den 1Ç2023'de 1.208,3mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde 585,5mn TL net finansman gideri (1Ç2022 348,1) kaydedilmiştir. Böylece 59mn TL vergi öncesi net dönem karı oluşmuştur. 72mn TL'lik vergi geliriyle birlikte Şirket ilk çeyreği 154,7mn TL ana ortaklık net dönem karı ile kapamıştır.
 
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Sabancı Holding'in 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 oranında azalarak 6.087mn TL'ye gerilemiş ve hem bizim beklentimiz olan 6.261mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 6.469mn TL'nin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Beklentilerden düşük kar rakamında Enerjisa Enerji ve Cimsa'nın beklentilerden daha düşük kar açıklaması etkili olmuştur. Diğer taraftan Akçansa ve Brisa beklentilerin üzerinde kar açıklamışlardır.

Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Türk Telekom'un 2023 ilk çeyrek net dönem karı 645mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 672mn TL, bizim beklentimiz ise 765mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada, faaliyet karının beklentimizin üstünde gerçekleşmiş olmasına karşın, finansman giderlerinin tahminimizin üzerinde gerçekleşmiş olması etkili olmuştur. Şirket 1Ç2022'de 561mn TL net dönem karı kaydetmişti. 1Ç2023 satış gelirleri %61 artışla 15.253mn TL'ye yükselirken, brüt kar %42,7 artarak 5.451mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 4,6 puan azalışla %35,7'yi göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %94,9 artmış ve 3.416mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden giderler 1Ç2023'de 98mn TL olmuştur (1Ç2022:259mn TL net gider). Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %7,2 artarak 1.937mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 6,4 puan azalışla %12,7'ye gerilemiştir. Şirketin FAVÖK'ü 1Ç2022'deki 4.115mn TL'den 1Ç2023'de 4.781mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 12,1 puan azalışla %31,3'ü göstermiştir. FAVÖK marjındaki daralmanın başlıca sebebi Ocak ayındaki ücret artışları olmak üzere yükselmeye devam eden faaliyet giderleri enflasyonu, EYT'nin tek seferlik maliyeti ve depreme bağlı giderler olarak sıralanmaktadır. Konsolide FAVÖK, deprem etkisinden ve yasal olarak uygulamaya alınan EYT'nin tek seferlik maliyetinden arındırıldığında, %33,6'lık marj ile birlikte 5,2 milyar TL'dir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 1Ç2022'deki 488mn TL'den 1Ç2023'de 726mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 60mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un finansman öncesi faaliyet karı 2.603mn TL ile 1Ç2022'nin %15,9 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 2.215mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 1Ç2022'de 1.954mn TL'lik net finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 387mn TL olurken, 258mn TL'lik vergi gelirine bağlı olarak net dönem karı 645mn TL olmuştur.

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Bağlı Ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 08.05.2023 tarihli toplantısında; Mikro granül gübre üretimi alanında faaliyet gösteren ve beheri 1 TL nominal değerde 1,5mn adet payı bulunan PALMİRA AGRO GÜBRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesinin 1,5mn TL'den 7,5mn TL'ye arttıracağı emisyon primli sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye artırımı ile ihraç edilecek ve şirketin toplam sermayesinin %80'ine tekabül edecek 6mn TL nominal değerli 6mn adet payın 54mn TL tutarında emisyon primi dahil olmak üzere toplam 60mn TL bedelle edinilmesine, bu hususta iştirak sözleşmesi ve pay sahipleri sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket, 2.280mn TL olan çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak şekilde 2.280mn TL'lik artış ile (Kar Payından %100 bedelsiz artış) 4.560mn TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket bugün girmiş olduğu; İSKİ tarafından düzenlenen Avrupa bölgesi içme suyu ana dağıtım sisteminde mevcut yapıların iyileştirilmesi ve arızalı debimetrelerin değişimi ihalesinde vergiler hariç 94,9mn TL bedelle en iyi teklifi vermiştir.

Migros (MGROS, Nötr): Şirket'in 15 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter formatında toplam 25 satış mağazası Nisan ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Nisan 2023 itibariyle Şirket'in toplam mağaza sayısı 3.007'dir.


SEKTÖR HABERLERİ

Asgari Ücret: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete dair "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi Ocak ayında yaptık. Temmuz'da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." dedi. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirket'in 1Ç2023'deki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %63,7 oranında artarak 54,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2023'de geçen yılın aynı dönemine göre %65,1 oranında azalarak 15,1mn TL olurken, brüt kar da %68,1 oranında düşerek 6,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,2 puan azalarak %45,2'ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %27,2 azalarak 7,9mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 4,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı da aynı dönemler itibarıyla %88,5'lik düşüşle 3,7mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan Şirket bu dönemde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından 21,6mn TL kar elde etmiş, ayrıca yatırım faaliyetlerinden de 37,2mn TL gelir kaydetmiştir. Son olarak, 4,9mn TL'lik net finansman ve 2,7mn TL'lik vergi gideri sonucunda 2023 yılı 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 54,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Suwen Tekstil (SUWEN): Şirket'in 1Ç2023'de net dönem karı 14,5mn TL olarak açıklanmıştır. Satış gelirleri 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %122,8 oranında artarak 295,3mn TL olurken, brüt kar %113,7 oranında yükselerek 162,2mn TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde Şirket'in operasyonel giderleri %110,5 oranında artarak 130,9mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 3,7mn TL net gider elde edilmiştir. Net faaliyet karı ise yıllık %105,9 oranında artarak 27,6mn TL'ye yükselmiştir. 11,2mn TL net finansman gideri ve 4,1mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 14,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 3,3mn TL net dönem karı kaydetmişti.
 
Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket'in bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş. ile Makedonya'da faaliyet gösteren Entra Energy DOO Skopje arasında 4 ayrı bölgede kurulacak toplam kurulu gücü 20,3 MW olan güneş enerjisi santrallerinin anahtar teslim kurulumu kapsamında; Dobrevo Bölgesi GES kurulumu için 701bin EUR, İlinden Bölgesi GES kurulumu için 1,5mn EUR, Neokazi Bölgesi GES kurulumu için 6,8mn EUR, Resen Bölgesi GES kurulumu için 4,7mn EUR, olmak üzere toplam 13,7mn EUR bedelli 4 adet yeni sözleşme imzalanmıştır.

Şirket bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 295,6mn TL'dir. İş süresinin 5 ay olarak planlandığı açıklanmıştır.

Halk GYO (HLGYO): Şirket portföyünde yer alan IFM Halk Ofis Kuleleri A Blok için ana ortağı Halkbank ile 01 Haziran 2022 tarihinde akdedilen kira sözleşmesi kapsamında, kira başlangıç tarihi, fiili taşınma tarihi olarak belirlenmiş olup, aynı tarihli özel durum açıklaması ile fiili taşınma gerçekleştiğinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi verilmişti. Bu kapsamda, Halkbank'ın IFM Halk Ofis Kuleleri A Blok kullanımı için taşınma süreci başlamış olup, kira başlangıç tarihi 01 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.

LDR Turizm (LIDER): Şirket, Nisan ayı içerisinde 45 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 28,2mn TL'dır. Böylelikle; 2023 yılında yapılan toplam araç alımı 227 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 130,9mn TL'ye ulaşmıştır.

Polisan Holding (POLHO): Şirketin bağlı ortaklıklarından Poliport Kimya'dan yapılan bildirime istinaden 2021 yılında başlanılan ikinci tank çiftliği yenileme ve modernizasyon yatırımı tamamlanmış olup, yeni tankların devreye girmesiyle birlikte kapasite kullanım oranında 19.600 metreküplük artış olduğu bildirilmiştir.

Türk İlaç ve Serum (TRILC): Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan tıbbi beşeri ilaç alım ihalesi Turkfleks markası ile KDV hariç 249,2mn TL tutarla ortaklık uhdesinde kalmıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,50'den %8,66 seviyesine yükseldi. TCMB dün 59 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 38,5 milyar TL (%10'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 322,8 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta yatay hareket görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 360 baz puana varan yükselişler gözlendi.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.