Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; OZATD:2.3 bps, ICUGS:1.55 bps, DCTTR:1.46 bps, iken, azalan hisseler ise; BULGS:-6.97 bps, AKFIS:-2.5 bps, BIGEN:-2.26 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; BINBN:10 gün, ENTRA:10 gün, GLYHO:10 gün, TTRAK:10 gün, UFUK:10 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; AYGAZ:10 gün, KLNMA:10 gün, VANGD:10 gün, AHSGY:7 gün, ALCTL:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

Yabancı oranları sürekli artan/azalan hisselerin detaylarını raporun 3. ve 4. sayfalarından takip edebilirsiniz.

Hisselerin yabancı oranları ile ilgil daha detaylı bilgi almak için raporumuzu inceleyebilirsiniz.

Borsanın yabancı payı günlük bazda -0.02 düşüşle 37.01 seviyesinde seyretmektedir.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/03/14/gunluk-yabanci-oranlari-14-03-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bülten ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300425 “Nisan 2025 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Nisan Vadeli 30 Sözleşmesi, dünkü işlem gününe
hafif alıcılı başladı. Saatlik grafiğini incelediğimizde ise
seansın ikinci yarısından sonra saat ikiye doğru güç
kayıpları görüldü.
Zayıflamalar görülse de gündüz seansında son bir
saat kala satışlar karşılanmaya devam etti. Akşam
seansında daha sakin ilerleyen sözleşme 12406
seviyesinden pozitif tarafta noktaladı.
Hafta başında geri çekilme hareketi görülmesine
rağmen son üç işlem günündeki yükselişini
bozmayarak, 22 ve 50 günlük ortalamalarının
üzerinde hareket ediyor.
Haberlere baktığımızda ise Ukrayna Devlet Başkanı
Volodmir Zelenski, Türkiye ile Serbest Ticaret
Anlaşması'nı onaylamaya hazır olduklarını duyurdu.
Teknik göstergeleri incelediğimizde indikatörlerin
genelinde pozitif yönlü hareketlerin sürdürülüyor.
Buna paralel olarak son günlerdeki tepki alımlarıyla
momentumdaki yükseliş ivmesinin hafif yükseldiğini
ve bollinger üst bandın üzerine yaklaştığını
söyleyebiliriz.
Güne alıcılı başlaması ve gün boyunca satışları
karşılaması halinde 12420 seviyesinin üzerinde
kalıcılık sağlarsa sırasıyla 12596 ve 12706 seviyesine
kadar yükselişin devamı görülebilir.
12420 direnç seviyesi geçilemediği takdirde olası geri
çekilmelerde ise ilk etapta 12363 destek seviyesi
izlenebilir.
Bu seviyede tutunamadığı zaman güç kaybı
artacağından 12070 seviyesine doğru satış baskısı
görülebilir

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününde ABD’de federal hükümetin kapanma riski nedeniyle özellikle Senato’daki gelişmelere odaklanılacak. Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bütçe tasarısını onaylamış olsa da Senato'da Demokratlar bu tasarıya karşı çıkmıştı. Öyle ki Demokrat Parti’nin lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi’nin onayladığı tasarının yerine, daha kısa süreli bir uzatma talep etmişti. Tasarının filibuster'a takılmadan nihai oylamaya geçmesi için en az sekiz Demokratın oyuna (toplamda 60 oy) ihtiyaç duyulduğunun altını çizmek gerekir. Şu ana kadar yalnızca Pennsylvania Senatörü John Fetterman filibuster'ı engellemek için desteğini açıkladı. Tüm olumsuzluklara rağmen kapanmanın önüne geçileceğine yönelik beklentilerin giderek arttığını ve bunun da vadeli işlem kontratlarına yansıdığını görüyoruz. Diğer taraftan hükümetin kapanmasının, ekonomik ve finansal istikrarı borçlanma tavanının artırılmaması kadar tehdit etmediğini vurgulamak isteriz. Federal hükümetin kapanması, kimi devlet dairelerinin geçici olarak faaliyetlerini askıya almasına yol açabilir, ancak devletin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek borçlanma tavanının artırılmaması gibi ciddi bir ekonomik risk oluşturmaz. Bu nedenle negatif etkilerine rağmen konunun piyasalar üzerinde yarattığı baskının şimdilik sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Makroekonomik veri tarafında ise bugün Michigan tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Şubat ayında tüketici güveni 7 puan geri çekilirken 1 yıl vadeli enflasyon beklentisinde ise 1 puan gibi oldukça çarpıcı bir yükseliş yaşandığını görmüştük. Ortaya çıkan bu tablo beklentilerdeki bozulmaya dikkat çekerek risk iştahına daralma olarak yansımıştı. Bu nedenle Mart ayı öncü rakamlarının ortaya koyacağı tabloyu haftayı noktalamaya yaklaşırken önemli konu başlıklarından biri olarak görüyoruz

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler

ABD'de üretici fiyatları Şubat ayında beklentilerin aksine değişim göstermedi. Özellikle hizmet fiyatlarındaki %0,2'lik düşüş, son yedi ayın en düşük seviyesine işaret etti. Çekirdek ÜFE ise yıllık bazda %3,4 düşerek piyasa tahminlerinin altında kaldı. Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki kararlı duruşu küresel piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor. Altın fiyatları riskten kaçış ve Fed'in gevşeme beklentileriyle ons başına 2.990 dolar seviyesini aşarak yeni rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'de konut satışları Şubat ayında 112.818 adet gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %29,1 artış gösterdi. Yabancı yatırımcılar 7 Mart haftasında hisse senedi piyasasında net 216 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. 2025 yılı genelinde toplam alımlar 438 milyon dolara ulaştı.

Şirket Haberleri

CASA, Zümra Petrolcülük'ün işletme haklarının satın alınması için görüşmelere başladığını duyurdu. Değerleme raporları sonrasında satın alma bedeli belirlenecek. GTRHO ve LYDHO, Özova Tarım ve Grainturk Holding ile 150 milyon TL sermayeli ortak gıda yatırımı için Pastanza Gıda A.Ş.'yi kuruyor. ICUGS, Atabeg Danışmanlık ve Eğitim Teknolojileri A.Ş.'nin kuruluşunu %15 iştirak oranıyla tamamladı. VBTS kapsamında yeni tedbirler: Borsa İstanbul, EUYO ve YGYO hisselerine 11 Nisan 2025'e kadar emir paketi tedbiri uygulayacak. Ayrıca, TERA hisselerine açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

XU100 Görünüm

Endeks, gün içinde 10.625-10.744 bandında hareket ederek %1,39 yükselişle 10.728 puandan kapandı. RSI göstergesinin aşırı alım bölgesine geçmesi kısa vadede kar realizasyonu riskini işaret ederken, MACD'nin pozitif bölgede güçlenmesi yükseliş trendinin devamına işaret ediyor.

Gündem ve Ajanda

Bugün TÜİK hizmet üretim endeksleri ve BDDK finansal kiralama verileri açıklanacak. Küresel tarafta İngiltere GSYH ve dış ticaret dengesi, Almanya TÜFE (final) ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.
 
 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2024 bilançoları geride kaldı. Bilançoları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi
sektörler pozitif, hangi sektörler negatif ayrıştı?
Satış, favök ve karlılığın artığı hisse senedi sayısının sadece 17, Zarardan kara geçen
şirket sayısının sadece 13, sadece kar artışına baktığımızda ise 38 şirketin öne çıktığı
bir sanayi sektörü için yılın beklenenden daha kötü geçtiğinin söyleyebiliriz. Bunu ister
enflasyon muhasebesi, ister PMI verilerinin gösterdiği talepteki yavaşlama ister
fiyatlamadaki sıkıntı desek te sonuçlar parlak değil. Pozitif ayrışan sektörlere
baktığımızda satışlarda; Ulaştırma, Demir çelik ve Bayındırlık inşaat, Favök açısından
baktığımızda; Gaz dağıtım taşımacılık, Bayındırlık İmar, Perakende Ticaret Karlılık
açısından ise; Sigorta, Finansal Kiralama ve Demir Çelik ön plana çıkıyor. Negatif
seyirde olan sektörlerde ise Satışlarda; Tekstil Kimyasalları, Enerji ve Petrol sektörü,
Favök’de; Cam, Gübre ve Holdingler Karlılıkta ise; Holdingler, Bina Malzemeleri ile
GYO’lar ön plana çıktılar.
BIST 100’de finans dışındaki şirketlere baktığımızda toplam net satışlarının
2023’e göre hemen hemen aynı kalmasına karşın net karlarında %50’ye
yakın düşüş görüyoruz. Bunun sebepleri neler? Bilançolarda kar
marjlarındaki düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Total olarak baktığınızda satışlar hemen hemen aynı ama kırılıma baktığımızda ise
toplam sektörün %53’ünün satışlarının düştüğünü görmekteyiz. Üstüne karlılık
açısından baktığımızda ise %63’lük azalma görmekle birlikte karlılığını artıran sektör
sayısının sadece 6 olması da ne kadar zayıf bir yıl geçirildiğinin göstergesi olmakta.
SMM tarafındaki kıpırdanmaların Brüt kar marjı ve ardından Favök marjlarını
bozduğunu, finansman giderlerinin hırpalaması, ertelenmiş vergi gelir/giderlerindeki
oynaklıklıkla birlikte birleşince de finans dışı kesimin toplam üzerinde
hesapladığımızda %9 olan net kar marjının %3’lere gerilediğini görmekteyiz. Ama
bunu sektörel kırılım üzerinden değerlediğimizde topla ise toplam sektörlerinin
%30’nun net kar marjının negatif olduğunu görmekteyiz ki esas sıkıntında burada
yatmaktadır.
Özellikle sanayi bilançolarında ne zaman “en kötü geride kaldı”
diyebileceğiz, sanayi bilançolarında toparlanma ne zaman başlar?
Türkiye’de 2023 ve 2024 yıllarında artan faiz oranları, sanayi şirketlerinin borçlanma
maliyetlerini ciddi şekilde artırdı. Bankaların faiz indirimleri ve kredi büyüme
katsayılarındaki artışla birlikte kredi musluklarını açması, şirketinin üzerindeki
finansman yükünün hafiflemesine ve yatırım/ üretimi destekleyerek de mali tablolara
ve marjlara olumlu yansıyacaktır. Enflasyonda belirgin bir düşüş görülmeye devam
ettiği sürece 2025’in geri kalanında maliyet baskılarının hafiflediği bir döneme
girilebilir. Avrupa ve ABD gibi Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarında büyüme
hızlanırsa, sanayi sektöründe toparlanma hızlanabilir. Özetle, "en kötü geride kaldı"
diyebilmek için faiz oranlarında düşüş, maliyetlerde düşüş ve ihracatta artış gibi
gelişmelerin istikrarlı yaşanması gerekiyor. Bu faktörlere bağlı olarak 2025’ün ikinci
çeyreğinden sonra toparlanma görebiliriz. PMI verileri bize parlak sürece girdiğimizi
henüz teyit etmedi. Türk imalat sektörü, talep koşullarında devam eden durağan
seyrin etkisiyle 2025 yılının ilk ayında yavaşlama sergiledi. Üretim, yeni siparişler ve
istihdamda düşüş keskinleşirken enflasyonist baskılar güçlendi. Zorlu faaliyet koşulları
Şubat ayında da Ocak ayının tekrarı gibiydi. Diğer yandan hem girdi maliyetleri hem
de nihai ürün fiyatlarında enflasyon Ocak ayına göre artış sergiledi. İç talepte
tarafında kısıtlayıcı tedbirlerin devam etmesi de marjlar üzerindeki baskının sürmesine
neden olacak gibi duruyor. Net bir toparlanma görmeyi beklemiyoruz mevsimsellik
nedeniyle sektörel değişim olabilir. Diğer taraftan enflasyondaki düşüş, Çin den teşvik
paketi ve AB ile ilişkilerin sıkılaşması ve AB’nin harcama planları şirketlerimiz üzerinde
olumlu etki yapmaya devam edecektir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü de pozitif tamamladı ve haftalık bazda yaklaşık 220 puan yükseldi. Jeopolitik gerginliklerin azalması ve ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması endeksi destekledi. 10.400 seviyesinin üstünde kalındığı sürece kısa vadeli 11.100 seviyesinin hedef haline geldiği kanaatindeyiz.

ABD’de ÜFE Şubat ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak yıllık bazda %3,2 artış kaydetti (Beklenti: %3,3, Önceki: %3,5). Ocak ayına ilişkin veri ise yukarı yönlü revize edilerek %0,6 artış olarak güncellendi. Piyasa beklentisi, Şubat ayında %0,3’lük bir artış yönündeydi. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda çekirdek ÜFE %0,1 düşüş gösterdi (Beklenti: %+0,3). Ticaret hizmetleri hariç çekirdek ÜFE ise %0,2 arttı ancak bu da piyasa beklentisi olan %0,3 seviyesinin altında kaldı. Yıllık bazda manşet ÜFE %3,2 artış kaydederken, Ocak ayındaki %3,7 seviyesinden aşağı yönlü bir ivme dikkat çekti. Çekirdek ÜFE yıllık bazda %3,4 yükselerek Ocak’taki %3,8 seviyesinden geriledi.
Piyasalar, 19 - 20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısında faizlerin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıyor. Öte yandan, beklentiler Haziran ayında ilk faiz indiriminin gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık gevşemenin fiyatlandığı yönünde. Veri sonrası ABD hisse vadelileri kayıplarını sınırlandırırken, tahvil getirileri yükselişini korudu.

 https://infoyatirim.com/arastirma/gunluk-bulten
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.