Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende
ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak
birleştirilmesi ile elde edilen ekonomik güven endeksinin Nisan ayına ait
sonuçlarını açıkladı.

 TÜİK'in konuya iliskin haber bulteni asağıda bulunuyor:
 
 " konomik güven endeksi Mart ayında 98,8 iken, Nisan ayında %3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi %9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,0 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı. "

Açılış
öncesi
Yurt
dışında ABD'de 2023 ilk çeyrek büyüme rakamları
izlenecek Teknoloji hisselerinde olumlu bilançolar etkisini
gösteriyor Resesyon ve bankacılık sektörü kaygıları ise devam
ediyor
Yeni
günde vadeli Dow Jones endeksi 0 16 ve vadeli MSCI
GOP endeksi 0 68 ile olumlu eğilime sahip
Yurt
içinde gündemde PPK toplantısı olacak Bugün
EREGL,TOASO,FROTO,OTKAR'ın ilk çeyrek finansallarını
açıklanması bekleniyor
BİST
100
BİST
100 endeksinde satışlar sonrası 4800 4770 aralığını yakın
vade dengelenme bölgesi olarak takip etmekteyiz Söz konusu
destek bölgeden gelebilecek tepki alımlarında ilk aşamada 5050
5100 söz konusu bölgenin aşılması halinde 5210 5350 bölgesini
haftalık bazda potansiyel direnç seviyeler olarak izliyoruz
1
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü BİST Takas Esasları
27
Nisan 2023 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2023
Salı tarihinde gerçekleştirilecektir
28
Nisan 2023 Cuma tarihli işlemlerin

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

• ABD, GSYH (1Ç23), İşsizlik Başvuruları (Haf), Askıda Konut Satışları (Mar),
• Euro Bölgesi, Tüketici Güven Endeksi, Sanayi Güven Endeksi (Nis), ECB Üyesi Panetta’nın Konuşması,
• Türkiye, Ekonomik Güven Endeksi, TCMB Faiz Kararı (Nis), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf), FROTO, GARAN, OTKAR, TKFEN, TOASO Finansal Sonuçları (1Ç23)

Küresel piyasalara teknoloji devlerinden gelen bilançolar yön veriyor...
ABD borsaları bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artması ve beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar sonrası günü karışık görüntü ile tamamladı. ABD’de seans sonrası Meta’nın beklentilerin üzerinde bilançosu ardından hisse seans sonrası işlemlerde %11,6 değer kazandı. Meta 1Ç23’te 2,02cent olan beklentilerinin üzerinde 2,2 cent hisse başı kar (HBK) açıkladı. Küresel piyasalar First Republic’e ilişkin belirsizlikler ve teknoloji devlerinden gelen güçlü bilançolar sonrası güne karışık yönde başlıyor. ABD vadeli endeksleri bu sabah Nasdaq öncülüğünde pozitif seyrediyor. Avrupa vadeli endeksleri ise bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin sonrası bu sabah satıcılı seyrediyor. Ons Altın fiyatları dün 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlamaması sonrası geri çekilirken, bu sabah saatlerinde tekrardan kritik eşik 2000 dolarda pozitif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,46 ve dolar endeksi (DXY) ise 101,32’de bulunuyor. DXY’de 102,0 ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde %3,50 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme rakamları ile yurt içinde TCMB faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalarda son süreçte artan resesyon endişeleri sonrası bu TSI 15:30’da açıklanacak büyüme verisi piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. ABD’de ekonomisinin 1Ç23’te %2,0 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi Fed’in faiz artırım beklentilerini güçlendirebilir ve bu da DXY ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerini destekleyebilir. TCMB’den ise politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, faizi %8,5’te sabit bırakması bekleniyor. ECB üyelerinden şahin tonda mesajlar gün içinde Euro/Dolar paritesini destekleyebilir. Yurt içinde ise seans sonrası FROTO, GARAN, OTKAR, TKFEN ve TOASO’nun 1Ç23 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün günü 200 günlük AO 4800 altında kapatan BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4750 ve 4680 destekler, 4900 (5 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones %0,68, S&P 500 %0,38 değer kaybederken, Nasdaq %0,47 yükseldi. ABD’de dün dayanıklı mal siparişleri ve mal ticaret dengesi takip edildi. Beklentinin %0,7 olduğu dayanıklı mal siparişleri martta %3,2 artış kaydetti. Faiz artırımları ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin sektör üzerindeki olumsuz etkisiyle siparişler şubatta %1,00 düşmüştü. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri %0,3 arttı. Beklentinin %0,2 düşüş olması yönündeydi. Mal ticaret dengesi martta 84,6mlr dolar açık verdi. Beklentinin -89mlr dolar olduğu mal ticaret dengesi şubatta 92mlr dolar açık vermişti. Euro Bölgesi’nde öne çıkan bir veri olmazken, Almanya’da tüketici güven endeksi takip edildi. Tüketici güveni mayısta -25,7 ile bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güveninin artmasında azalan enerji fiyatları ve maaşlara artış beklentisi etkili oldu. Beklentinin -27,9 olduğu endeks nisanda -29,3 seviyesinde bulunuyordu.

Veri Gündemi: ABD’de gözler 2023 birinci çeyreğine ilişkin öncü büyüme rakamlarında olacak. ABD ekonomisinin 1Ç23’de %2,0 büyümesi bekleniyor. Ülkede GSYH 2022 genelinde %2,1 artış kaydetmişti. Fed’in işgücü piyasasının durumuna ilişkin sinyal vermesi açısından takip ettiği haftalık işsizlik başvurularının 248bin artması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta işsizlik başvuruları 245bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti. Ülkede askıda konut satışlarının ise martta %0,50 artış göstermesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güven endeksleri izlenecek. Yüksek enflasyon ve artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle tüketici güveni iyimserlikten uzak seyretmeye devam ediyor. Nisanda tüketici güven endeksinin -19,2 seviyesinden -17,5 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Martta -0,2 seviyesinde bulunan sanayi güveninin ise nisanda 0,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bölgede ayrıca ECB üyesi Panetta’nın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB’nin faiz kararı izlenecek. Merkez Bankası son toplantısında faizi %8,5 seviyesinde sabit bırakmıştı. TCMB tarafından yapılan açıklamada finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğunun gözlemlendiği belirtilmişti. Merkez Bankası’nın nisan ayı toplantısında faizi sabit bırakması beklenirken, karar sonrası yayımlanacak olan metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Ekonomik güven endeksi martta %0,2 düşüşle 98,8 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde ayrıca haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre 14 Nisan haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 179mn USD net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 6 hafta sonra ilk kez alış tarafına geçti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 258mn dolar artışla 187,9mlr dolar oldu. 7 Nisan haftasında 121,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 14 Nisan ile sona eren haftada %0,35 artış ile 121,5mlr dolar oldu.

1Ç23 Finansal Sonuçları

Ø Aselsan Elektronik Sanayi (ASELS, Nötr): Şirketin net dönem karı 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,73 artışla 2.267mn TL olmuştur. Net kar çeyreksel bazda ise %63 (4Ç22: 6.124mn) oranında azalmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.461mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %90 artarken, bir önceki çeyreğe göre %53 düşerek 8.297mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net satışlarda piyasa beklentisi 7.167mn TL’de bulunmaktaydı. FAVÖK’te piyasa beklentisi 1.732mn TL’de bulunurken, şirket 1Ç23’de 1.907mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Böylelikle şirketin FAVÖK’ü bir önceki yılın aynı dönemine göre %84 artarken, bir önceki çeyreğe göre %64,46 oranında azalmıştır. FAVÖK marjı 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8, bir önceki çeyreğe göre 7,6 puan azalarak %22,99 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket finansal sonuçların ardından 2023 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. 2023 yılında şirket, gelir artışının %40, kur farkından arındırılmış FAVÖK marjının ise %24 olmasını beklemektedir. Şirket bu dönemde ayrıca 10.000mn TL yatırım harcaması hedeflemektedir

Ø Türk Traktör ve Ziraat Makineleri (TTRAK, Pozitif): Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %193 artışla 1.398mn TL olmuştur. Net kar çeyreklik bazda ise %2,88 (4Ç22: 1.359mn) artış göstermiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.064mn TL’de bulunmaktaydı. Net kar marjı 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 puan yükselirken, bir önceki çeyreğe göre 4,1 puan düşerek %14,68 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin net satışları yılın ilk üç ayındaki rekor traktör satışının etkisiyle piyasa beklentisi olan 9.040mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %139, çeyreklik bazda %32 artış ile 9.524mn TL’ye yükseliş kaydetmiştir. 2023 yılının ilk üç ayında 24.104 adet traktör üretilen Türkiye’de toplam üretimin %57’si şirket tarafından karşılanmıştır. FAVÖK’te piyasa beklentisi 1.410mn TL’de bulunurken, şirket 1Ç23’de 1.815mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Böylelikle şirketin FAVÖK’ü bir önceki yılın aynı dönemine göre %218, bir önceki çeyreğe göre ise %53,41 artmıştır. Beklentilerin üzerinde açıklanan FAVÖK’te marjlardaki iyileşme etkili olmuştur. Şirketin FAVÖK marjı 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,7, bir önceki çeyreğe göre ise 2,7 puan artışla %19,06 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket finansal sonuçların ardından 2023 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. 2023 yılında şirket, iç piyasa traktör satışlarını 28.000 - 32.000 adet, ihraç traktör satışlarını 17.250 - 19.250 ve yatırım harcamasını 1 - 1,3mn TL olarak belirlemiştir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dove sabunu ve Ben & Jerry's dondurmalarının üreticisi Unilever, fiyatlarındaki
yeni bir büyük artışın hacimlerde yalnızca küçük bir düşüşü tetiklemesiyle üç
aylık satış tahminlerini aştı..

 Unilever, analistlerin ortalama %7.2'lik artış tahminini geçerek, ilk çeyrek
satışlarının %10.5'luk bir artışla 14.8 milyar euroya ulaştığını açıkladı.

 Firmanin ürün fiyatlı %10.7 artarken, satış hacmi %0.2 düştü.

BIST-100 endeksinde satış baskısı devam ediyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri, merkez bankaları politikaları ve bankacılık sektörüne yönelik gelişmeler takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Ocak diplerinden tepki yükselişleri ile hedef direnç bölgelerini test eden piyasalarda zayıflama sinyalleri öne çıkıyor. Dün ABD'de teknoloji sektöründen gelen olumlu bilanço haberlerine karşın, First Republic Bank'in ilk çeyrekte mevduatlarının beklentilerin üzerinde düşüş kaydettiğini duyurması ve 50-100 milyar dolarlık varlıklarını elden çıkarmayı değerlendirdiğine dair haberler bankacılık sektörüne yönelik endişeleri tetiklerken, 4150-4170 direnç bölgesinden geri çekilen küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü karışık eğilimle %0.4 ekside 4056 seviyesinde, bazı güçlü teknoloji bilançolarının desteği ile teknoloji endeksi Nasdaq %0.6 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.7 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %0.9 ekside günü tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %-0.3, MSCI EM: %+0.2, MSCI Türkiye ETF: %-2, BIST 100: %-2.2, Türkiye cds spread: -11 baz puan 551) Bu yılın en düşük seviyelerine gerileyen dolar endeksinde 101 destek bölgesi üzerinde tutunma çabası devam ederken, tahvil faizlerinde aşağı baskının etkili olduğunu, 2050 zirve bölgesinden kar satışları ile geri çekilen altında ise toparlanma çabasının etkili olduğunu görüyoruz. Fed'in 3 Mayıstaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine dair beklentiler korunuyor ancak son açıklanan bazı makro verilerdeki zayıf sinyallerin resesyon endişelerini tetiklediğini, First Republic Bank'in, Fed fonlama imkanlarından daha sınırlı faydalanma riskiyle karşı karşıya kaldığına dair haberlerin Fed'den güvercin beklentileri de tekrar gündeme getirdiğini not edelim. Piyasalar bu hafta bilançolar ve büyüme görünümüne dair sinyalleri takip ederken bu sabah ABD vadeli endeksleri eBay ve Meta'nın güçlü bilançolarının desteği ile olumlu açılışa işaret ediyor.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklediği
için Belarus'u fikri mülkiyet hakları izleme listesine ekledi.

 USTR'nin ABD ticaret ortaklarının fikri mülkiyet (IP) hakları korumalarına
ilişkin 2023 Özel 301 Raporu'nda Bulgaristan da izleme listesine eklendi. Çünkü
Sofya yönetimi, online korsanlık vakalarıyla ilgili soruşturmasındaki eksiklikleri
yeterince gidermedi.

 Rapor; fikri mülkiyet haklarının eksiklikleri ve ihlalleri için izleme listesinde
veya öncelikli izleme listesinde 29 ülkeyi listeliyor. Şu anda yedi ülke bu
yılın öncelikli izleme listesinde yer alıyor: Çin, Şili, Arjantin, Hindistan,
Endonezya, Rusya ve Venezuela.