Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/04/27/gunluk-yabanci-oranlari-27-04-2023/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Seçim Öncesi Son Karar!
 
Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son faiz kararı karşılanacak. Beklentiler her ne kadar faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde olsa da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu faiz ile ilgili açıklamalar sonrasında gelecek bir faiz indirimi sürpriz olmayabilir.
 
Borsa İstanbul'da ise haftanın üçüncü işlem gününde de gelen satışlar ile endekste değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı. Çarşamba günü yüzde 2,20 seviyesinde değer kaybı yaşayan endekste kapanış 4783 seviyesinden gerçekleşti. VIOP akşam seansında da aşağı yönlü baskılanma devam etti. Gıda sektörü ne kadar değer kaybı yaşasa da bu düşüş oldukça sınırlı kaldı. Madencilik ve metal ana sanayi ise endekste en çok değer kaybeden sektörler oldu.
 
Bu süreçten sonra endekste 4750 seviyesini destek noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü satış baskısının artması durumunda ise 4440 seviyesi önemli bir destek noktası konumundadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4895 - 5000 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.
 
Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
OBASE: Şirketimiz Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ile 26.04.2023 tarihinde 3+1 yıl süreli sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme ile iş zekası çözümlerimizin sunulması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan yıllık hasılatın, 2022 yılı hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.
 
GESAN: 23/03/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 23/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti. İşin bedeli KDV hariç 3.712.000, -USD'dir. Ayrıca, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 24.04.2023 tarihinde düzenlenen;3 firmanın katılım sağladığı "Trafo HR Alımı" ihalesinde 2.700.000.- USD bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. Sözleşme süresi 3 ay olup ödeme vadesi 56 gündür.
 
ASTOR: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 25.04.2023 tarihinde düzenlenen;2 firmanın katılım sağladığı "Havalı Hücre, Trafo Merkezi Alımı" ihalesinde 400.000.- USD (Dörtyüzbin AmerikanDoları) bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. Sözleşme süresi 3 ay olup ödeme vadesi 56 gündür.
 
AKSEN: Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile ''Aksa Göynük Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) Anahtar Teslim Müteahhitlik İşi'' için sözleşme imzalanmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, bir önceki işlem gününü yüzde 2,20 düşüş göstererek günü 4783 seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 4895 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4750 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 4895 / 5000 / 5200
Destekler: 4750 / 4500 / 4440
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 endeks kontratı, bir önceki işlem gününü yüzde 2,34 düşüşle 5276 puandan tamamladı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 5460 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5235 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5460 / 5615 / 5850
Destekler: 5235 / 5100 / 5000


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nasıl Bir Ekonomi (NBE) gazetesinde yayınlanan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik yapılacak törene video konferans yöntemiyle katılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene video kanferans yöntemi ile katılacağını açıkladı. Kandemir, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

İÇERİDE TCMB FAİZ KARARI DIŞARIDA ABD BÜYÜME VERİSİ BEKLENİYOR

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde yatay bir seyir izleniyor. ABD vadelilerinde ise pozitif tarafta hareketler meydana geliyor. Endeks güne hafif satıcılı başlangıç yapabilir.

ABD borsaları, teknoloji hisselerinin Nasdaq'ı desteklemesiyle Çarşamba günü karışık bir kapanış yaparken, zayıf ekonomik veriler ve Washington'da borç tavanı konusunda devam eden çekişmeler, dolar üzerinde de baskı oluşturdu. Teknoloji hisseleri %1,7 yükselirken Nasdaq yükseliş yaşamasına yardımcı oldu, S&P 500 ve Dow, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik açıdan hassas sektörlerdeki zayıflık nedeniyle aşağı çekildi. Bu durum ise durgunluk endişelerinin arttığına işaret ediyor. Yaygın olarak ekonomik sağlığın bir barometresi olarak görülen Dow Transports endeksi, yaklaşık 11 ayın en büyük iki günlük düşüşünü kaydetti.

ABD'de üretilen temel sermaye malları için yeni siparişler Mart ayında beklenenden daha fazla gerilerken sevkiyatlar düşüş gösterdi. Bu sonuç ekipmana yapılan harcamaların ilk çeyrekte ekonomik büyüme üzerinde muhtemelen bir engel olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak, dünkü diğer verilerin ihracattaki toparlanma nedeniyle mal ticareti açığının önemli miktarda daraldığını göstermesiyle, ekonomi geçen çeyrekte sağlam bir büyüme patikasında kalmış gibi görünüyor. Ekipmana yapılan iş harcamaları zayıflamasına rağmen, bilgisayar ve elektronik ürünler ile elektrikli ekipman, cihaz ve bileşenler gibi ürünlere olan talep güçlü kaldı. Ekipmana yapılan harcamalardaki düşüş son dönemdeki bankacılık krizinin neden olduğu kredilerdeki sıkışmanın bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

ABD'de 10 yıllık Hazine getirileri yükselirken, bir aylık tahvillerin getirileri, ABD borç tavanına ilişkin olası bir oylama öncesinde düştü. Dolar, zayıf ekonomik verilerin ardından ekonomik yavaşlama işaretleri ve Washington'da borç limitinin yükseltilmesine ilişkin tartışmaların devam etmesiyle önde gelen dünya para birimleri sepeti karşısında gevşedi.

Avrupa hisse senetleri ise Avrupa Birliği'nin AB ilaç endüstrisine yönelik merakla beklenen revizyon önerilerini yayınlamasının ardından sağlık sektörü hisselerinin etkisiyle düşüşle kapandı. Stoxx 600 endeksi %0,83 ve MSCI'nin dünya çapında hisse senedi göstergesi %0,33 değer kaybetti. Gelişen piyasa hisse senetleri %0,19 yükseldi.
Bugünün en önemli gelişmesi şüphesiz TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı olacak. Genel beklentilerde faizde bir değişiklik kararı alınması beklenmiyor. Geçen son toplantı metninde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir ve bu bağlamda politika faizinin sabit bırakılmasına karar verilmiştir denilmişti. Bugünkü toplantıda da özellikle sanayi üretimindeki ivmenin devamı ifadesinin korunarak seçim belirsizliği altında TCMB'nin beklemede kalabileceğini düşünüyoruz.



USDTRY

Dün kur yatay ve sakin bir görünüm sergiledi. Kurda 19,45TL gün içi en yüksek seviye olurken kurda 19,40TL üzerinde kapanışlar dün de devam etti. Yurtiçinde bugün TCMB politika faiz kararı takip edilecek, piyasa tarafında herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. ABD tarafında ise büyüme verisi ve öncü enflasyon verisi olarak Fed'in yakından takip ettiği PCE verisi açıklanacak. Gün içerisinde kurda 19,40TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,45TL ve 19,50TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,40TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,35TL ile 19,30TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Paritede 1,10'ların üzerinde kalıcılık çaprazda 21,20TL üzeri fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor. ECB yetkililerinin enflasyonun %6,9 seviyesine geri çekilmesinin yeterli olmadığı ve çekirdek enflasyonun hala yapışkan olması sebebi ile faiz artışlarının bir süre daha devam etmesi gerektiğine dair söylemleri bölgede son dönemde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Yurt içinde TCMB toplantısı beklenirken, teknik açıdan 21,40TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,30TL ve 21,20TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,50TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,60 ve 21,70TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.

EURUSD

Parite dün kendini 1,1000 seviyesinin üzerine tekrar attı ve en yüksek 1,1095 seviyesini test etti. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici güven endeksi verisi açıklanırken, ABD tarafında açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları 3 Mayıs'ta yapılacak FOMC toplantısı öncesinde Fed faiz kararına ışık tutabilir ve paritede oynaklığa neden olabilir. Teknik olarak 1,1050 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,1070 ve 1,1095 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,1040 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,1020 ile 1,1000 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Dün yataya yakın kur hareketi takip edilirken, ons altın fiyatlarında gün sonunda pozitif bir görünüm izlendi. Bu hafta içerisinde şuana kadar en düşük 1971 dolar seviyesini test eden ons altın buradan aldığı destek ve dolar endeksinin 101,8 seviyelerinde yükselişlerini sınırlandırıp 101,1 seviyelerine tekrar dönmesi ile birlikte 2009 dolar seviyesini test etti. Bugün ABD'den gelen veriler fiyatlamada etkili olacaktır. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1995 dolar takip edilirken 1990 ve 1985 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 2000 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2005 ve 2010 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Dün dolar endeksi 101,1 seviyelerine doğru geri çekilirken ABD 10 yıllık tahvil faizi de 3,40 seviyesinde seyretti. Parite 1,2500 direncini aştı ve 1,2515'i test etti. Dün sterlin tarafında veri akışı zayıfken ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta aylık bazda %3,2 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Mal ticareti açığı ise aylık bazda 84,6 milyar dolar oldu ve %8,1 azalış kaydedildi. Yarın yine dolar tarafında veri akışı etkili olacak. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2490 üstünde fiyatlama için 1,2510 ve 1,2530 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2470 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2450 ve 1,2430 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Kur tarafında gram altını etkileyecek boyutta değişimler görülmezken, ons altın tarafında Fed toplantısına dair faiz artış ihtimali ve küresel piyasalarda yaşanan endişelerden kaynaklı dalgalanmalar izleniyor. Yurtiçinde sarı metale etki eden ons altın tarafındaki görünüm bu hafta içerisinde 1231TL ile 1254TL arasında gram altın fiyatlaması görmemize neden oluyor. Teknik olarak gün içerisinde 1250TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1255TL ve 1260TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1245TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1240 TL ve 1235TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart ayında piyasa beklentilerinden çok daha güçlü büyüme gösterdi. Mart'ta yüzde 0,7 büyümesi beklenirken artış yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. o Salı günü yüzde 49 ve dün yüzde 30 değer kaybı yaşamasının ardından NYSE'de sırası işleme kapatılan First Republic Bank için ABD yönetimi ve regülatörler henüz harekete geçmediler. o ABD Temsilciler Meclisi, Meclis Başkanı Kevin McCarthy tarafından hazırlanan ve federal borçlanma tavanının artırılmasını öngören tasarıya onay verdi. o ABD Eski Hazine Bakanı Larry Summers, ABD ekonomisinde yavaşlamaya neden olmadan enflasyonun hedefe inmeyeceğini söyledi. o İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, İngiliz halkının artık daha fakir olduğunu ve halkın bunu kabullenmesi gerektiğini belirtti. o Alman hükümeti 2023 yılı için büyüme tahminini bir kez daha yukarı yönlü revize etti. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in verdiği bilgiye göre hükümet, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,2'den 0,4'e çıkardı.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" FRB'ye gelen satışlar bankacılık krizine yönelik endişeleri sıcak tutarken teknoloji hisselerinde açıklanan bilançoların beklentileri aşması ve dayanıklı mal siparişlerinde beklenti üzerinde gelen %3,2'lik yükseliş piyasaları desteklese de risk iştahının genel itibariyle kapalı olduğunu söyleyebiliriz.
" ABD endeksleri karışık bir görünümle günü sonlandırdı. Nasdaq endeksinde gün içerisinde %1,5 civarında yükseliş görülse de seans içerisinde kazanımlar korunamadı. ABD vadeliler ise pozitif işlem görüyor.
" Avrupa endekslerinde %0,50 civarında kayıpla günü sonlandırdı. Değer kayıplarında teknoloji ve bankacılık hisseleri etkili oldu. Düşüş 3. güne taşınırken dolar endeksinde görülen gevşeme ile eurusd paritesi 1,1050 seviyesini gördü. Öte yandan Almanya hükümeti büyüme tahminini %0,2'den %0,4 seviyesine yükseltti.
" Asya endekslerinde yataya yakın karma bir görünüm var. Makroekonomik verilerde Çin'de sanayi karlarında %21,4 düşüş petrol fiyatlarında talebe yönelik endişeleri gündeme getirdi ve petrol fiyatları OPEC+'nın üretim kısıntısı kararı aldığı seviyelere kadar geriledi.
" BIST100 Endeksi dünü 107.51 (% 2.20) puanlık düşüş ile 4.783 seviyesinden ve 47.703 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da düşüş sürüyor. Hisse bazlı hareketler oldukça zayıflarken düşüş hareketi genele yaygındı. Döviz kurlarında yükseliş hareketi devam ediyor. Gösterge tahvil faiz oranında geri çekilme sonrası tekrar yükseliş görülmeye başlandı.
" Bugün ABD'den büyüme ve işsizlik verilerini takip edeceğiz. İçeride ise TCMB faiz kararı gündemimizde yer alacak.
" BİST100 endeksinde yataya bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Makro veriler, ABD şirket haberleri, ABD bütçe limiti, FED kararı…
Bu dört konu gündemin belirlenmesinde belirgin paya sahip. Genel olarak yatırımcıların kararsız, yönsüz kaldıklarını söylemek mümkün.
Şirketler tarafında ABD bankacılık sektörü baskı yaratıyor. FRB, daha önce likidite sorunu yaşamış ve bu sorun nakit enjeksiyonu ile giderilmişti. Ancak bankanın 1Ç bilançosu tekrar baskı oluşmasını yol açtı. First Republic Bank'a federal borçlanma imkanının sınırlandırılacağı speküle ediliyor. Piyasa başka bir bölgesel banka olan Pasific Western'in sonuçlarından destek bulmaya çalışıyor. Yine de yeterli olamıyor. Zira Pasific'in de bilançosunda tatsız yerler söz konusu.
Şirketler tarafında Microsoft ile Meta ise moral verici bilançolar açıkladılar. Eski dönemlerdeki gibi heyecan yaratıcı olması da günün koşullarına göre iyi sonuçlar ortaya koydular.
Bankacılık negatif, teknoloji tarafı pozitif sinyal üretti. Makro veri tarafında da genel olarak zayıf-güçlü sonuçlar görülüyor. Dün, ABD dayanıklı tüketimi beklentilerden belirgin iyi geldi; konut kredisi başvuruları ise biraz toparlanma kaydetti.
ABD hükümeti bütçe limit sorunu ile karşı karşıya. Sorunun çözülmemesi kamunun hizmet sağlamasını engelleyebilir.
FED, Çarşamba günü kararını açıklayacak. Bankanın 25 bp faiz artışı yapması bekleniyor. Daha önemlisi çizeceği yeni patikanın nasıl olacağı. Öncesinde piyasanın bekle gör modunda, biraz iyimser tarafa meyilli fiyatlama yapabileceğini değerlendiriyoruz.
Gelelim düne, bugüne… dün haber akışı risk iştahını azalttı. Kaldı ki varlık arasında senkron zayıf kaldı. Para piyasalarında Usd zayıfladı. Hisseler güç kaybetti. Tahvil faizleri biraz arttı.
Bu sabah globalde risk iştahı karışık. ABD vadelileri yüzde çeyrek-yarım civarında alıcılı. Microsoft ve Alphabet bilançoları ile Nasdaq vadelisinin olumlu ayrışması azalsa da sürüyor. Asya'da da hava yatay - karışık. Çin yüzde çeyrek civarı artı; Hong Kong ve Japonya sıfıra yakın eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,45%, Dolar Endeksi 101,4, ons altın 1.999 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta dün borsa seans sonunda gelen satışlarla yüzde 2,2 civarında düştü. TL Tahvillerde faizler kısa tarafta ve uzun tarafta hafif arttı. Eurobond fiyatları sınırlı pozitif bir gün geçirdi. TL ise hafif zayıfladı (geniş resimde TL'nin değer kaybı söz konusu).
Seçim yaklaşıyor. Seçim sonrası ekonomi politikalarının nasıl olacağı lokal varlıklar için kritik. Seçime dair beklentiler-anketler piyasalarda hareket yaratabiliyor.
PPK faiz kararını bugün açıklayacak. Bloomberg terminaldeki beklentiler faizde değişiklik olmayacağı yönünde.
Veri trafiğinde ise bugün ekonomik güven, yarın ticaret dengesi açıklanacak.



Usd/TL:
Piyasalarda varlıklar arasında uyumsuzluk oluşuyor. Mevcutta haber akışı yatırımcıların yön tayinini zorlaştırıyor. O yüzden ayrışmalar görülebiliyor. Dün, para piyasaları ile diğer varlıklar biraz farklı fiyatlama yaşadı.
Para piyasalarında Usd güç kaybetti. Majör para birimleri avantaj sağladı. Yön konusunda Dolar Endeksi'nin son 3 günlük seyri güncel durumu ortaya koyuyor. Eksi, artı, eksi. Kararsız yapı devam ediyor.
Bunda hem haber akışının etkisi hem de FED kararı öncesi temkinli olma isteğinin etkisi var bizce.
FED kararı öncesi makro verilere ve ABD şirket bilançolarına bakarak hareket edilmeye devam edilecek diye düşünüyoruz.
Lokal tarafta seçime az bir süre kaldı. Haber akışı yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Özellikle ekonomi politikalarının seçim sonrası nasıl olacağı merak konusu.
Kur belli bir ivme ile yükselişini sürdürüyor. Bu sabah 19,43 civarında işlem görüyor. Aşağıda 19,40 ve 19,35; yukarıda 19,45 ve 19,55 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono (Yapı Kredi Yatırım):
Bugün PPK faiz kararını açıklayacak. Piyasa 8,5% olan politika faizinin değişmeyeceğini düşünüyor (Bloomberg). Faizin indirilmesi bir miktar sürpriz olabilir. Yine de bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
Tahvil faizleri düşük iki haneli seviyelerde kalmayı sürdürüyor. Seçimin ardından uygulanacak ekonomi yaklaşımı, dengenin başka seviyelerde sağlanmasını mümkün kılabilir.
Global tarafta haber akışı zıt sinyaller üretiyor. Yavaşlama, resesyon endişeleri gündemde kalmayı sürdürüyor. Hal böyle olunca tahvil faizleri baskılanıyor.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller dün günü sırasıyla 24 baz puan artışla %14,36 ve 17 baz puan artışla %12,29 ile tamamladı.


Hisse Senedi:
Satış baskısı devam ediyor...
5,200 hedef direnç noktasının aşağı baskı oluşturmayı sürdürdüğü piyasada, kısa vadeli zayıf seyir devam ediyor.
5,000 desteği altında artan satış baskısıyla birlikte Çarşamba gününü -%2.20 oranında sert bir değer kaybıyla 4,783 puandan tamamlayan piyasada, şu aşamada aşağı hareketin tamamlandığı yönünde oluşmuş teknik bir sinyal bulunmuyor. Güne başlarken 4,750 seviyesini ilk önemli destek olarak izleyeceğimiz piyasada, bu nokta üzerindeki dengelenme çabası kritik olacaktır. 4,750 desteğini aşağı geçecek hareketlerin ise piyasada ilk etapta 4,700 olmak üzere 4,600 ve 4,500 seviyelerini hedefleyebilecek aşağı risklerin devamını getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz.
Seans içi tepki denemelerinde ise 4,900 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin yukarı yönlü bir atak gerçekleştirebilmesi için 4,900 ara direncinin aşılması gerekiyor.

Eur/Usd:
Dolar Endeksi 101,2-101,9 bandında 3 gündür kalıyor. 3 günde alt, üst, alt tarafında kapanış yaptı. Kararsızlık, yönsüzlük haber akışı ile mümkün oluyor. Zira haber akışı her iki yöne de sinyal üretiyor.
Makro veriler, ABD şirket haberleri, FED beklentisi gündemin büyük kısmını oluşturuyor. Dün ABD toptan stoklar beklendiği gidi gelirken dayanıklı tüketim siparişleri beklenenden ve önceki veriden belirgin güçlü geldi. Bilançolarda ise teknoloji sektörü iyimser sonuçlar ortaya koydu. Bankacılıkta ise FRB, mevduat azalışı ile dikkat çekti. Bankanın federal borçlanmasının limitleneceği speküle ediliyor.
Haftaya FED kararı gelecek. Öncesinde piyasa biraz temkinli olmayı tercih edebilir diye düşünüyoruz. Kaldı ki yukarıda ifade ettiğimiz haber akışı yön tayinini zorlaştırıyor.
ABD kaynaklı haber akışının piyasaları belirlemesini, makro verilerin sapma göstermeleri halinde hareket yaratmalarını bekliyoruz. Piyasanın olumlu fiyatlamaya meyilli olmasını beklemeyi sürdürüyoruz.
Bu sabah 1,104 seviyesindeki paritede 1,10 ve 1,096 seviyeleri gün içi destek; 1,109 ve 1,115 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
Bu hafta İngiltere'de veri trafiği oldukça cılız. ABD tarafında ise majör veri olmasa da ajanda görece daha önemli veriler açıklanıyor. Diğer yandan ABD şirketlerine dair haberler ise yoğun. O yüzden paritede ABD merkezli haber akışı etkili oluyor.
Son birkaç gündür yön konusu belirgin kararsızlık içeriyor. O yüzden parite bant hareketi yapıyor. Genel piyasa yaklaşımının iyimser meyilli olacağını değerlendiriyoruz. Haber akışı mümkün kıldığı ölçüde paritenin yukarısını deneyeceği kanaatindeyiz. Aksi halde yön aşağıya dönebilir.
Dolar Endeksi 101,4 civarında işlem görüyor.
Bu sabah 1,248 seviyesinde bulunan paritede 1,245 ve 1,241 seviyeleri gün içi destek; 1,252 ve 1,257 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Altın:
First Republic Bank'a dair haberler biraz endişe yaratıyor. Piyasalar bankacılık sorunu endişesi, resesyon ihtimali ile keyifsizlik yaratıyor. Bir yanda ise makro veriler takip ediliyor. Şirketler tarafında ise ABD Microsoft ve Meta moral verici sonuçlar ortaya koydu. Günün sonunda Usd biraz zayıflarken tahvil faizleri biraz yükseldi. Bu yapıda kıymetli madenler prim yapabildi.
Mevcut piyasa dinamiğinin biraz iyimser olabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak sapma gösteren makro veriler ve ABD şirket bilançoları iki yönlü de hareket yaratabilir. Baskı yaratmaları halinde iyimser hava ihtimali terse dönebilir.
Bu sabah 1.999 Usd seviyesindeki ons altında 1.985 ve 1.970 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.005 ve 2.015 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay - sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Eurobond:
Farklı sinyaller veren haber akışı son günlerde tahvil faizlerinin aşağı gelmesini sağlıyor. Ancak haber akışındaki zıtlık hareketin trende dönüşmesine mani oluyor. O yüzden tahvil faizleri dün ve bu sabah yukarı dönmeye çalışıyor. Yön konusu FED kararı öncesi biraz daha belirsiz kalabilir. Haftaya Çarşamba günü FED ile beraber biraz daha netlik sağlanabilir. Ancak haber akışı karmaşık gelmeye devam edebilir.
Lokal tarafta seçim yaklaşıyor. Seçim sonrası uygulanacak ekonomi politikası önemli. Seçim öncesinde anketler, beklentiler ve tabii ki dış gelişmeler eurobondları etkileyebilir. 5 yıllık CDS dün günü 553 seviyesinde tamamladı.
Eurobondlar dün sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 13-14 cent; orta vadelilerde 45-50 cent; uzunlarda 70-80 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 8,43%, 8,20% ve 8,20% oldu.
  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.