Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, 6.807 seviyesinde
rekor tazeledi. Gün boyu dalgalanan endeks özellikle kapanışa yakın artan satışlarla
günü %0,11 sınırlı yükselişle 6.695,14’den tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,56
yükselirken, Sınai Endeks %0,94 yükseliş kaydetti. Ekonomi politikalarında kademeli
normalleşmenin tercih edilmesi, negatif reel faiz politikasının sürüyor olması ve yabancı
girişi gibi etkenler BİST’i desteklemeye devam ediyor. Kısa vadede bu hikaye ile
beraber geçtiğimiz Cuma günü Arçelik ile başlayan bilanço sezonunun da katkısı ve
hisse bazlı ayrışmalarla BİST’teki pozitif tablonun süreceğine inanıyoruz. Ancak dönem
dönem kar realizasyonlarının yaşanmasının olağan olduğunu düşünüyoruz. Orta
vadede ise atılacak adımlar ve açıklanacak ekonomi programı sonrası piyasaların
yönünün netleşeceğini düşünüyoruz. Son olarak TCMB kredilere/kredi kartlarına yönelik
miktarsal kısıtlamaların getirildiği ve azami faiz oranlarının yükseltildiği yeni bir
düzenleme açıkladı. Söz konusu haberin banka hisseleri üzerinde baskılayıcı
olabileceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda ise risk alma iştahı korunuyor.
Piyasalar bilanço sezonunu takip ederken, Fed ve Avrupa Merkez Bankası toplantılarını
bekliyor. Dün ABD endeksleri, Avrupa ve Asya borsalarının çoğu günü yükselişlerle
tamamladı. Bu sabah Çin’den gelen emlak sektörünü desteklemeye yönelik yeni
açıklama ile Asya borsaları yükselişte, ABD vadelileri karışık ve Alman DAX vadelisi ise
hafif satıcılı seyrediyor. Fed toplantısı öncesi ABD borsaları öncülüğünde fiyat
hareketlerinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yurt içinde, VİOP-30 endeksi, akşam
seansını %0,13 sınırlı düşüşle tamamladı. Endeksin güne negatif eğilimle başlayacağını
ve gün içinde yükseliş eğilimi devam etse de yükselişlerin kar satışı fırsatı olarak
kullanılarak dalgalı bir seyir oluşabileceğini düşünüyoruz
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Haziran ayında %76.8 seviyesinde açıklanan verinin Temmuz ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Temmuz): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Haziran ayında IFO iş ortamı endeksi 88.5 IFO anlık değerlendirme endeksi 93.7, IFO beklentiler endeksi 83.6 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 94.4, beklenti endeksinin 91.5, anlık değerlendirme endeksinin 96.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

ABD Tüketici Güveni (Temmuz): Tüketici güveninde artış ya da azalma yaşanması, ilerleyen süreçte tüketim kanalıyla birlikte enflasyonda değişimin ne yönde olacağı ve Fed'i politika hedeflerine yaklaşıp yaklaşmayacağı konusunda sinyal verebilir. ABD tüketici güveni verisi Haziran 109.7 seviyesinde geldi. Piyasada Temmuz ayına yönelik oluşan beklenti 111.5 olarak açıklanacağı yönünde. (17:00)

*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsi tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsi kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB tarafından finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

TCMB verilerine göre finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Temmuz'da 3,7 puan artarak 162,3 oldu.

ABD
Morgan Stanley Stratejisti Mike Wilson 2023 hisse rallisi hakkında yanıldığını kabul etse de şirketlerin fiyat belirleme gücünün azalacağı varsayımıyla 2024'te hisselerde düşüş öngördü.

Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği (NABE) tarafından yapılan ve 30 Haziran-12 Temmuz arasında gerçekleşen ankete katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin 12 aylık dönemde resesyona girme olasılığını yüzde 50 veya daha altında olarak görüyor.

ABD'de iş dünyası aktivitesi Temmuz'da hizmet sektöründeki ılımlılaşmanın etkisiyle 5 ayın en düşük artışını kaydetti.

S&P Global verilerine göre imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI endeksi Temmuz ayında 1,2 puan düşüşle 52'ye geriledi.

Hizmet PMI Endeksi 54,4'ten 52,4'e geriledi ve 5 ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat PMI Endeksi ise 49'a yükseldi ancak kritik eşiğin altında kalmaya devam etti

Goldman Sachs, "tüm zamanların en yüksek" petrol talebinin fiyatları artırmasını bekliyor.

Avrupa
Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Temmuz ayı için hazırlanan önce verileri Fransa'nın yanı sıra Almanya'da da resesyon işaretleri verdi.

Euro Bölgesi'nde özel sektör aktivitesi Temmuz ayında tahminlerin üzerinde geriledi. Siparişlerde daha fazla azalma beklentisi, düşüşün gelecek aylarda daha da derinleşebileceği sinyali verdi.

Bölgede imalat PMI endeksi 43,4'ten 42,7'ye inerek pandemiden beri en düşük seviyelere geriledi. Beklenti 43,5'ti. Hizmet PMI ise 52'den 51,1'e geriledi. Beklenti 52'ydi.

Asya
Çin'de üst düzey karar verici mekanizma olan 24 üyeli Politbüro, gayrimenkul sektöründe yaşanan krizi yatıştırmak için uygun politikalar oluşturulacağı mesajı verdi.

Çin'in önde gelen liderleri, kuşatma altındaki emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü verdi.

Güney Kore'nin GSYİH'si 2023 ilk çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.
  
Forex Yorumları

Ons altın Fed'i beklerken temkinli
Ons altın bu sabah 1960 seviyesinde fiyatlanıyor. ABD'de iş dünyası aktivitesi Temmuz'da hizmet sektöründeki ılımlaşmanın etkisiyle 5 ayın en düşük artışını kaydetti. S&P Global verilerine göre imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI endeksi Temmuz ayında 1,2 puan düşüşle 52'ye geriledi. Hizmet PMI Endeksi 54,4'ten 52,4'e geriledi ve 5 ayın en düşük seviyesine indi. İmalat PMI Endeksi ise 49'a yükseldi ancak kritik eşiğin altında kalmaya devam etti. Açıklanan verinin ardından gözler çarşamba günü açıklanacak faiz kararında olacak. Faiz kararı öncesinde temkinli duruş sergilenmeye devam edebilir. Bugün ABD'den Tüketici Güveni verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesine karşın teknik anlamda henüz önemli direnç seviyelerini aşmış değil.Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça hareket alanını da genişletemiyor. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1986 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1950 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1950/1940/1920
Dirençler: 1970/1986/2000

Petrol Fed'i bekliyor

Petrol fiyatları, PMI verilerinin etkisiyle yükselişe geçti. ABD Üretim PMI Verileri 49,00 seviyesinde gelerek piyasa beklentisi olan 46,40 seviyesinin üzerinde geldi. Üretim PMI Verisinin beklentiler üzerinde gelmesi üretim ekonomisinin canlılığının arttığını gösterdi. Hizmet PMI Verisi ise 52,40 seviyesinde gelirken, Bileşik PMI Verisi 52,00 seviyesinde gelerek beklentiler altında gerçekleşti. Yarın toplanacak olan Fed ise piyasanın asıl gündemi olmaya devam ediyor. Toplantıda faiz artırımı piyasa tarafından beklenirken, faizin sabit bırakılması da ihtimaller arasında yerini alıyor. Fed toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar ve faiz kararı piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır. Bugün ABD Tüketici Güveni verisinin gelmesi piyasada volatiliteye neden olabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 78$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi halinde 77,33 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 77,33 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 73,77 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 79,60 / 80,37 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 82$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 83,05 seviyesi direnç seviyesi olarak karşısına çıkabilir. Geri çekilme hareketlerinde 80,57 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 80,57 / 78,75 / 77,38
Dirençler: 83,05 / 86,50 / 88,52

EURUSD'da PMI Sonrası İvme Kaybı
EURUSD paritesi güne 1,107 seviyesinde başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün PMI verileri takip edildi. Euro bölgesi ve ABD'de açıklanan PMI verilerinde İmalat PMI verisinde beklentilerden sapma yaşanması dikkat çekti. Euro bölgesi İmalat PMI verisi 43,3 olarak açıklanırken, ABD İmalat PMI verisi ise Temmuz'da aylık 2,7 puan artışla 49'a çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 46,4 değerini alması yönündeydi. 3 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen imalat sektöründe daralmaya işaret eden endeks, Haziran'da 46,3 olmuştu. Gün içerisinde, Almanya IFO beklenti anketi ve ABD Tüketici Güveni açıklanacak.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,107 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,106 seviyesi destek olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,10-1,095 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,114-1,127 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.095/ 1.10/ 1.106
Dirençler: 1.14 /1.135/ 1.127

DolarTL yatay seyrini sürdürüyor
Dün gece Resmi Gazete'de açıklanan karar ile birlikte TCMB tarafından finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi. Böylelikle sıkılaşmaya yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yönetimi altında ikinci toplantısında da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak ve yeni başkan Hafize Gaye Erkan, bu kapsamda ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak. Bu konuşmada Gaye Erkan'ın yapacağı açıklamalar takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 30.10 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında da devam eden satış baskısıyla birlikte günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,10 düşüşle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin geçmekte zorlandığı 7300 seviyesinin üzerinde kalıcı olunamamasının ardından kontrattaki satış baskısının arttığı görülüyor. Bugün de kontratta spot BIST30 endeksindeki 7300 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 7200 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 7300 / 7370 / 7500
Destekler: 7200 / 7100 / 7000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1986 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 2000 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1950/ 1940/ 1920
Dirençler: 1970 /1986 / 2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu haftanın ilk işlem gününde, ABD’de ve Avrupa’nın önde gelen
ülkelerinde PMI verilerinin beklentilerin altında açıklanmasıyla birlikte,
değerli madenlerde ve EUR/USD paritesinde satıcılı seyir gerçekleşti.
Bugün, veri akışının hafif gerçekleşeceği günde ABD Tüketici Güveni
verilerini takip edeceğiz. Bu hafta içerisinde Çarşamba günü
gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında ve Perşembe günü
gerçekleştirilecek olan ECB toplantısında açıklanacak olan faiz
kararları global piyasalardaki seyri etkileyebilir. Yeni güne başlarken,
Asya borsaları genelinde alıcılı seyir hakim.
Dün hafif pozitif seyir izleyen BIST-100 Endeksi 6.695,14 puan
seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Endeks genelinde TL bazlı
olarak enflasyon temalı yükselişin gücünde hafif bir düşüş
gözlemlenirken 2,5 USD seviyesindeki 200 günlük hareketli
ortalamasını geçmekte zorlandığını görüyoruz. TL bazlı bütün
ortalamalarının üzerinde hareket eden endeksin ana trenddeki
olumlu resmi devam ediyor. Ek olarak ikinci çeyrek bilanço döneminin
başlamasıyla şirketlerin bilanço performanslarına göre ayrıştığını
görüyoruz. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 6.762 puan seviyesini ve
6.829 puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde
ise takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 6.628 puan seviyesi ve
6.561 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Kapasite Kullanımı Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri imalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde toparlanma göstermesinin ardından %0,50 civarında yükseliş kaydetti. Euro Bölgesi imalat ve imalat dışı PMI verilerini beklenti altında gelmesinin ardından Avrupa endekslerinde karışık seyir izlendi. Borsa İstanbul’da ise yatay kapanış izlendi. BIST100 endeksi 6807 puanı test ederek zirve yenilerken günü %0,11 yükseliş ile 6695 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde ana metal sanayi %2,44 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %0,56 yükseliş kaydederken sınai endeksi %0,94 yükseldi. Madencilik %2,07, holding %0,59 ve ulaştırma %0,32 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini AKBNK, ASTOR, KONTR, EREGL ve ENJSA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken BIMAS, TCELL, THYAO ve ASELS negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %15,94 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %18,74 seviyelerine gerildi.

TCMB , seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeler yayımladı. İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak. Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi. Kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi. Kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi yüzde 2,13 oldu. Reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.

Ekonomik takvimde yurt içinde kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD tüketici güveni takip edilecek.

KAP Haberleri
ATAKP: Atakey payları 27 Temmuz'dan itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
KLSER: Kaleseramik payları 27 Temmuz'dan itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
FROTO: Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
BANVT: Banvit, ana ortağı TBQ Foods'dan 7.0 milyon USD tutarında kredi kullanacak.
ISKPL: Işık Plastik, ABD'li levha üreticisi UG Plast'ı satın almayı tamamladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 94,09 TL fiyattan toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 11,65 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.
DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,52 TL fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL GÜÇLÜ DURUŞUNA DEVAM EDİYOR

BİST 100 Endeksi haftaya 42,25 puan artışla 6.730,03 seviyesinde başladı. Gün içinde güçlü direnç seviyesi 6.800 seviyesi üzerini test eden BİST100 Endeksi, kapanışa doğru satışların etkisiyle kısmi gün içi düzeltme yaptı ve haftanın ilk işlem günü yatay pozitif kapanış gerçekleşti. Bu hafta açıklanacak yılın 2. Enflasyon raporuna göre 24 Ağustos tarihinde yapılacak olan kademeli faiz artışının 3. Adımı hangi seviyede olacak biraz daha netleşecektir. Raporun öncesinde ve ardından yapılacak olan açıklamalar önemli gündem oluşturuyor.

Dün sabah açıklanan Almanya imalat satın alma müdürleri endeksi (PMI) 41,0 beklentinin gerisinde kalarak 38,8 (önceki 40,6) olarak açıklandı. Almanya’da hizmet satın alma endeksi (PMI) rakamı da 53,1 beklentinin gerisinde kalarak 52,0 (önceki 52,0) olarak açıklandı. Her ikisinde de geçmiş döneme göre geri çekilme olduğunu görüyoruz. Almanya da imalat ve hizmetlerin her ikisinde de yavaşlama yaşanıyor. İstihdam artışı zayıflıyor ve enflasyon sektörler arasında ayrışıyor. Almanya bileşik satın alma endeksi (PMI) art arda üçüncü ayda gerileyerek Haziran'daki 50.6'dan 48.3'e düştü. Bu, endeksin Ocak ayından bu yana ilk kez 50'nin altındaki daralma bölgesine girmesiydi. İmalat üretimi seviyeleri, mal talebinin hızla düşmesi nedeniyle Mayıs 2020'den bu yana en hızlı düşüşle keskin bir düşüş yaşadı. Hem mal hem de hizmetlere olan talebin azalmasına katkıda bulunan faktörler olarak müşteri kararsızlığı, stok yokluğu, yüksek enflasyon ve artan faiz oranları olarak tahmin ediliyor.

İngiltere’de de farklı bir tablo söz konusu değildi. Hem beklentilerin hem de önceki dönemin gerisinde kalan İmalat satın alma endeksi ve hizmet satın alma endeksi izlendi. İngiltere de 46,1 beklenen imalat satın alma endeksi 45,0 (önceki 46,5) açıklanırken, hizmet satın alma endeksi ise 53,0 beklentiye 51,5 (önceki 53,7) olarak açıklandı. İngiltere’de bileşik PMI ise 52,4 beklentiye 50,7 (önceki 52,8) olarak açıklandı.

Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesi Avrupa Bölgesinde açıklanmış olan öncü verilerdeki gerileme dikkat çekti. Avrupa Bölgesinde imalat satın alma müdürleri endeksi (PMI)43,5 beklentiye karşılık 42,7 (önceki 43,4) olarak açıklandı. Avrupa Bölgesinde hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI) ise49,7 beklentiye karşılık 48,9 (önceki 49,9)olarak açıklandı. Avrupa bölgesi için S&P global bileşik satın alma müdürleri endeksi (PMI) 49,7 beklentiye karşılık 48,9 (önceki 49,9) olarak son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa bölgesinde resesyon endişeleri devam ederken büyüme verisi olan PMI rakamlarındaki genel görünümün daralmayı desteklediğini görüyoruz. Bu hafta 25 baz puan artış sonrası Avrupa da da faiz artışlarında bekleme aşamasına geçilmesi söz konusu olabilir.

ABD tarafında da dün veri akışı yoğundu. Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 46,4 beklentiye karşılık 49,0 (önceki 46,3) olarak beklentinin üzerinde açıklanırken, Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) ise 54,0 beklenti rakamının gerisinde kalarak 52,4 (önceki 54,4) olarak açıklandı.

Dolar endeksi 101 seviyesi üzerinde seyrederken, Ons Altın ve Ons Gümüş tarafında yükseliş görülüyor. Vadeli işlemler tarafında da erken saatlerde izlenen yükseliş hareketi beklenen bir faiz artışının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki iki gün boyunca para politikası ipuçlarını beklerken geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceğini gösteriyor.



XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,11 yükseliş ile 6.695,14 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.626,30 olur iken, en yüksek seviye 6.807,95 oldu. Toplam işlem hacmi 136,4 Milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 Endeksi haftaya pozitif başladı. Genel olarak pozitif seyrini koruyan ama kapanışa doğru sert satışlar izlediğimiz BİST 100 Endeksinde en çok işlem gören hisse senetleri EREGL, THYAO ve TUPRS oldu. Teknik olarak pozitif fiyat hareketin devamını beklediğimiz Endeksin grafiğinde indikatörler aşırı alım bölgesinde trendi destekliyor. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 6.795-6.890 seviyelerinde, ilk destek ise 6.610-6.530 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 6.795 / 6.890 / 6.975
Destekler: 6.611 / 6.530 / 6.429


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 83 puan düşüş ile 7.430 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.363 olurken, en yüksek seviye ise 7.430 olarak gerçekleşti. Ağustos Vade Endeks Kontratı güne +10 puan pozitif olarak başladı. Açılışta aldığı alış tepkisi ile grafikteki kar realizasyon görüntüsünü pozitif fiyat hareketi olarak değiştirmiş görünüyor. Spot piyasadaki yükselişi yakalayamayan Endeks kontratında büyük çaptaki hisse senetlerinin bilançosu pozitif olmasına rağmen beklentilerin altında kalabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini görüyoruz. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 7.565-7.700 olurken, destek aralığı ise 7.330-7.225 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 7.565 / 7.700 / 7.805
Destekler: 7.330 / 7.225 / 7.090


USDTRY KONTRATI

Temmuz vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0,20 düşüş ile 27.01 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.0080 olurken, en yüksek seviye 27.1166 olarak gerçekleşti. 18 Temmuz haftası itibariyle hafif düşüş gösteren Temmuz Vade USDTRY Kontratında bu hafta FED tarafından yapılması beklenen 25 baz puan faiz artışı etkisiyle geri çekilmenin devamı gelebilir. Teknik olarak incelediğimiz grafikte indikatörler satış tarafını destekliyor. Bugün Temmuz Vade USDTRY Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.08 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 26.97 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.08 / 27.15 / 27.19
Destekler: 26.97 / 26.93 / 26.86


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem günü -8.25 puan düşüş ile 1.968,50 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.982,10 Dolar, en düşük seviye ise 1.958,50 Dolar oldu. Güne 0,75 puan düşerek başlayan Ons Altın Ağustos Kontratında teknik olarak incelediğimiz grafikte satış tarafının desteklendiğini görüyoruz. Ons Altın tarafındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.977 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.963 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.977 / 1.986 / 1.991
Destekler: 1.963 / 1.959 / 1.950



HİSSE HABERLERİ

BURCE-TUKAS-YGYO: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E, TUKAS.E ve YGYO.E payları 25/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

EMKEL: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EMKEL.E payında 25/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

ASTOR: Şirket İngiltere' de yerleşik özel bir firma ile 11,3 milyon sterlin tutarında 3 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

AKSEN: Şirketin ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW, Afyonkarahisar'da 110,76 MW olmak üzere toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir'de 50 MW, Eskişehir'de 50MW kurulu gücünde depolamalı GES kurulumuna ek olarak Eskişehir'de ikinci bir 50 MW ön lisans hakkının da alındığı açıklandı.

DENGE: Denge Yatırım Holding bağlı ortaklığı Site Lojistik ile Kimberly Clark arasında ithalat işlemleri konteyner nakliye hizmeti sözleşmesi imzalandı.

BANVT: Banvit, ana ortağı TBQ Foods GmbH'dan 7 milyon dolar tutarında 1 yıl artı 1 gün vadeli kredi kullanmasına karar verdi.

ISKPL: Işık Plastik, ABD'de UG Plast hisselerinin alım işlemlerini tamamladı. Toplam yıllık üretim kapasitesinin 11,500 ton artması beklenmektedir.

KLSER: Şirket payları 27 Temmuz’da Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

ATAKP: Şirket payları 27 Temmuz’da Borsa’da işlem görmeye başlayacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Model Portföy Revizeleri;
v 1 Şubat tarihinde 89,70 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ettiğimiz ve 13 Mart tarihinde yazmış olduğumuz 2022/4.Çeyrek Finansal Değerlendirme Raporu kapsamında hedef fiyatımızı 97,00 TL’ye yükselttiğimiz Alarko Holding(ALARK)’in; dün(24 Temmuz) itibariyle hedef fiyatımıza ulaştığı görülmekte. Bu kapsamda, şirket için yapmış olduğumuz yeni değerlendirme kapsamında; tavsiyemizi ‘’AL’’dan ‘’TUT’’a çevirerek, hedef fiyatımızı 114,00 TL’ye revize ediyoruz.
v 21 Şubat tarihinde 191,40 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ettiğimiz ve 14 Mart tarihinde yazmış olduğumuz 2022/4.Çeyrek Finansal Değerlendirme Raporu kapsamında hedef fiyatımızı 204,80 TL’ye yükselttiğimiz Bim Birleşik Mağazalar(BIMAS)’ın da; dün(24 Temmuz) itibariyle hedef fiyatımıza ulaştığı görülmekte. Bu kapsamda, şirket için yapmış olduğumuz yeni değerlendirme kapsamında; tavsiyemizi ‘’TUT’’ olarak sürdürerek, hedef fiyatımızı 232,00 TL’ye revize ediyoruz.

Revizelerimiz İçin Gerekçelerimiz;
v ALARK’ın son zamanlarda tarım ve enerji gibi iki stratejik sektöre yapmış olduğu yeni yatırımları beğeniyoruz ve ilerleyen süreçte bu iki sektörün şirket faaliyetlerine katkı sunacağını düşünüyoruz.
v Discount(indirim) marketçiliğinin önde gelen şirketlerinden BIMAS’ın, faaliyet kolunun enflasyonist ortama hızlı adaptasyon sağlaması(tüketici talebinin canlı oluşu) kapsamında; büyümesini devam ettirmesini bekliyoruz.


https://www.galatamenkul.com/ssr/model-portfoy-ve-hisse-onerileri-revize-raporu-5/



  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 6695 seviyesinden kapatarak %0,11 yükseliş kaydetti. Böylelikle bir önceki zirve seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşti. Güne pozitif başlayan endeks günün devamında negatif bölgeye geçse de günü sınırlı pozitif kapattı. Hacim milyar 136 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel olarak sanayi endeksi %0,94'lük yükseliş gösterirken holding endeksi pazartesi gününü %-0,59'luk düşüşle kapattı. Borsaya yerli yatırımcının yanısıra yabancı yatırımcının da ilgisinin arttığını izliyoruz. Hisse senetleri enflasyondan korunmada alternatif olması ile yerli yatırımcı tarafında, sadeleşmeye yönelik adımlar ile yabancı yatırımcı tarafında karşılık buluyor. Dün gece Resmi Gazete’de açıklanan karar ile birlikte TCMB tarafından finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi. Böylelikle sıkılaşmaya yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Açıklanan Arçelik ve Yapı Kredi finansalları ile 2.Çeyrek bilanço dönemi başlamış oldu. Bu hafta AKBNK, TAVHL, TOASO, OTKAR, GARAN, FROTO, TTRAK bilançoları ile devam edecek. 2. Çeyrekte yükseliş gösteren döviz kurları ile birlikte döviz fazlası ve ihracatçı şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Teknik olarak baktığımızda yakın direnç olarak 6800 seviyesini takip ediyoruz. Olası bir kâr realizasyonunda ise 6550 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Türkiye Kapasite Kullanım Oranı ve ABD’de Tüketici Güveni açıklanacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: BAGFS, TAVHL, AKSEN, YYLGD, FROTO
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %0,11 yükselişle 6695,14 seviyesinden tamamladı. Gün içinde yeni zirve bölgesi olan 6808 seviyesini test eden endeks, akşama doğru gelen satış baskısıyla birlikte 5 günlük ortalaması olan 6600 seviyesine doğru geri çekilse de günü yataya yakın kapattı. Endekste bugün geçmekte zorlandığı 6700 seviyesi takip ediliyor olacak. Yükseliş trendine devam eden endeks 6700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın takip ettiğimiz RSI gibi bazı teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın hareket ettiği endekste görülebilecek kar satışlarında ise 6600 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 6800 / 6850 / 7000
Destekler: 6600 / 6550 / 6400
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %0,41 düşüşle 7236,75 seviyesinde tamamladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte tekrardan 7300 seviyesinin üzerine yükselen endeks, kapanışa doğru satıcıların güçlenmesiyle birlikte günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Endekste bugünde 7300 seviyesi takip ediliyor olacak. Bir süredir test etmesine rağmen 7300 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan endeks, artan risk iştahıyla birlikte 7300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse endekste ilk aşamada 7400 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın takip ettiğimiz orta - uzun vadeli ortalamalarından uzaklaşan endekste görülebilecek kar satışlarında ise 7000 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor.
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında da devam eden satış baskısıyla birlikte günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,10 düşüşle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin geçmekte zorlandığı 7300 seviyesinin üzerinde kalıcı olunamamasının ardından kontrattaki satış baskısının arttığı görülüyor. Bugün de kontratta spot BIST30 endeksindeki 7300 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 7200 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7300 / 7370 / 7500
Destekler: 7200 / 7100 / 7000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.