Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeksin yeni işlem gününe yataya yakın bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz…
 
Küresel piyasalarda merkez bankalarının enflasyon ile mücadele politikaları tartışılmaya devam ediliyor. ABD'de şahin bir üye olarak bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in resesyon endişelerinin abartıldığını savundu ve enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bu nedenle faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane ise Mayıs ayında yapılacak toplantıda faizin daha da yükseltilmesine destek vereceğini açıkladı. Goldman Sachs, politika yapıcılardan gelen şahin yorumlara dikkat çekerek ECB'nin faizi yükselteceği nihai seviye için tahminini %3,50'den %3,75'e çıkardı. Ayrıca Avrupa Bölgesi'nde bankacılık sistemine yönelik endişelerin hafiflediğine, enflasyonda yavaşlama işaretlerine dikkat çekti.
 
Bu açıklamalar, gelişmiş ülkelerde faiz artırımlarının devamına, küresel piyasalarda finansal koşullarda sıkılaşmanın artacağına işaret ediyor. Ayrıca resesyon endişelerinin karlılık beklentilerini olumsuz etkilemesi, hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü potansiyelin sorgulamasına neden oluyor. Bu kapsamda ABD hisse senedi endeksleri dün günü ılımlı düşüşlerle tamamladı. Asya piyasalarında da bu sabah satıcılı bir seyir görülüyor.
 
 
Bugün, yurt dışında Euro Bölgesi enflasyonu, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" takip edilecek.
 
 
Borsa İstanbul tarafın baktığımızda, BIST100 endeksi dün %0,80 oranında düşüşle 5018 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3,50 ile spor sektör endeksi olurken, en çok düşüş gösteren ise %3,93 ile madencilik sektör endeksi oldu. Endekse GARAN, THYAO, SOKM, MGROS ve BRYAT hisseleri olumlu yönde katkı yaparken, SISE, SASA, TUPRS, KOZAL, EREGL hisseleri endeksi negatif etkiledi.
 
Endeksin yeni işlem gününe yataya yakın bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. BİST100 endeksinde kayıplar dördüncü günde devam ederken bir süredir takip edilen pozitif görünüm bozulmaya devam etti. Teknik ve psikolojik olarak öne plana çıkan 5000 seviyesinin hemen üzerinde kapanış gerçekleşirken, bugün bu seviye üzerinde kalıcılık önemli olacaktır. Satış baskısının devam etmesi ve 5000 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 4960/4900 destek seviyeleri sırası ile test edilebilir. Gün içerisinde 5000 seviyesi üzerinde tepki alımların devreye girmesi ve yukarı yönlü toparlanma görmemiz halinde ise 5080/5130/5200 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hisse senedi piyasası 5,000 desteği üzerinde zayıf hareketler
sergiliyor...
Dün global hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir takip ettik. Çin'den
gelen güçlü büyüme verisi sonrasında Avrupa endeksleri olumlu
performans gösterirlerken, Stoxx 600 %0,4 yükselişle son bir senenin en
yüksek seviyelerine tırmandı. Her ne kadar Avrupa endekslerinde son dört
haftada gördüğümüz yükseliş yatırımcılara umut verse de, bunun sağlık,
zorunlu tüketim gibi defansif sektörler önderliğinde yaşandığını takip ettik.
Son dönemde ise döngüsel hisseler, Çin'deki açılmanın tüketim
harcamalarını ivmelendirerek Avrupa'daki lüks tüketim perakendecilerinin
satış büyümelerine katkıda bulunmaları, hareketin döngüsel hisselere de
yansımasına yardımcı oldu. Her ne kadar Çin'de güçlü gelen büyüme
verisi global risk iştahına olumlu yansımış olsa da, Hong Kong ve Çin
endekslerinde ve bakır gibi baz metallerde bu etkinin sınırlı kaldığını
gördük. Burada güçlü veriler sonrasında maliye ve para politikaları
tarafında desteklerin sınırlı kalabileceği görüşleri de rol oynadı. ABD
tarafında bilanço sezonu risk iştahını belirleyen ana faktör olarak
şekillenirken, Goldman Sachs'ın özellikle trading tarafında alışık
olunmadık zayıf performansına karşılık Bank of America'nın güçlü
rakamları ve orta ölçekli lokal bankaların bilançolarının korkulan kadar kötü
gelmemesi endekslerin tutunmasına yardımcı oldu. Kapanış sonrasında
gelen Netflix bilançosu ise hayal kırıklığı yarattı ve hisse kapanış
sonrasındaki seansta geriledi. Bugün Tesla bilançosu yakından takip
edilecek. FED tarafında sıkılaştırmanın devamına yönelik mesajlar
gelmeye devam ederken, Bostic ve Bullard faiz arttırımlarının kısa vadede
devam edeceği sinyalini verdiler.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Nisan): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Mart ayında 80,10 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)
Euro Bölgesi TÜFE (Mart): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Mart ayı nihai verisinin yıllık %6.90 artış olması bekleniyor. Veri, Euro'da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)
ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 12 Nisan haftasında petrol stoklarında 2 milyon 464 bin varil azalma olması bekleniyor. 5 Nisan ile biten haftada stokların 597 bin varil artış göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)
Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip edilmesi faydalı olabilir. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem felaketi öncesinde açıkladıkları KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Veriler Şubat'ta konut fiyatlarının aylık yüzde 8,4, yıllık yüzde 141,5 arttığını gösterdi.

ABD
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bu nedenle faiz artışlarının devamından yana olduğunu söyledi. Bullard resesyon endişelerinin abartılı olduğunu belirtti.

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın ilk çeyrek kârı tahminleri aştı. Diğer bir bankacılık devi Goldman Sachs'ın kârı geriledi ancak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de konut başlangıçları, Mart'ta azalırken inşaat izinleri yükseldi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ve faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu belirtti.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), sorunlu küçük ve orta ölçekli bankaların finansmanında vergi verenlerin parası yerine mevduat sigortasının kullanılmasına yönelik düzenleme teklif etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin Mayıs ayında yapacağı toplantıda faizin daha da yükseltilmesine destek vereceğini, ancak faiz artırımının büyüklüğünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde çip üretimini artırmak için 43 milyar euro kaynak sağlanmasını içeren planda anlaştı.

Almanya'da yatırımcı güveni küresel bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantılar ve yüksek enflasyon endişeleriyle kötüleşti.

İngiltere'de işsizlik, 0,1 puan artışla Şubat'ta yüzde 3,8'e yükseldi.

Bank of America'nın Avrupalı 150 fon yöneticisi arasında yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 70'i Avrupa hisselerinde aşağı yönlü bir hareket beklerken yüzde 58'i ise önümüzdeki 12 ayda resesyon bekliyor.

Asya
Japonya'da büyük imalatçılar dış talebin düşmesine bağlı olarak ekonomi için karamsar olmaya devam ediyorlar.

Dünya
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), küresel çelik talebinin bu yıl yüzde 2,3 artarak 1,822 milyar tona yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

IMF'ye göre gelecek 5 yılda küresel büyümeye en büyük katkı Çin'den gelecek. Tahminlere göre Çin'in büyümeden aldığı pay ABD'nin 2 misli olacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının, yükselen faiz oranı ortamında risk yönetimi ve likidite politikalarının önemini vurguladığını dikkat çekti.

Forex Yorumları

Altında şahin Fed açıklamaları
Geçtiğimiz gün ABD'de açıklanan Nisan ayı New York Empire State imalat endeksi verisinin -18,00 olan piyasa beklentisinin üzerinde 10,80 olarak açıklanması altın fiyatlarında baskıyı artırdı. Dün Fed 'in şahin üyelerinden açıklamalar geldi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bu nedenle faiz artışlarının devamından yana olduğunu söyledi. Bullard resesyon endişelerinin abartılı olduğunu belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ve faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu belirtti. Veri akışının da sakin olduğu haftada altında sınırlı fiyat hareketlilikleri izliyoruz. 2000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çabalıyor. Bugün Fed Bej Kitap Raporunu takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatları takoz formasyonu içerisindeki hareketliliğine devam ediyor. Seans içerisinde doların gerilmesi halinde 2032 seviyesine doğru alımlar oluşabilir. Buna karşın doların tekrar ateşlenmesi halinde 1980 seviyesine doğru geri çekilmeler alım için izlenebilir.

Destekler: 1990/1980/1960
Dirençler: 2032/2050/2070

Petrolde düzeltme zamanı

Petrol düzeltme hareketine devam ediyor. OPEC+ kararı ve ABD'de enflasyonun düşmesinin ardından 65$'dan 83$'a kadar hızlı bir yükseliş yaşayan petrol fiyatları içinde bulunduğumuz hafta içerisinde ise bir düzeltme hareketi sergiliyor. Hafta içerisinde yoğun bir veri akışının bulunmaması petrolü, kendisinin destekleyebilecek makroekonomik verilerden yoksun tutuyor. Bugün ise veri akışının haftanın geri kalan günlerine göre daha yoğun olduğunu söylemek mümkün. Bugün gün içerisinde EURO TÜFE Verisinin yanı sıra ABD Ham Petrol Stokları verisi ve FED Bej Kitap Raporu piyasa tarafından takip ediliyor olacak. Piyasa beklentisi EURO Bölgesinde Enflasyonun yıllık bazda %6,90 olmasını beklerken, ABD Ham Petrol Stoklarının 2,464 Milyon varil azalması yönünde.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol, 80$ üzerinde işlem görüyor. Kısa vadeli yatay kanal içerisinde hareketine devam eden ham petrolde yukarı yönlü hareketlerde 82,43 seviyesi direnç olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yoğunlaşması halinde ise 80,29 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 80,29 / 76,79 / 71,24
Dirençler: 81,21 / 82,43 / 88,87

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$ altında işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 88,52 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 81,83 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 81,83 / 78,75 / 77,38
Dirençler: 88,52 / 92,78 / 99,24

EURUSD Euro Bölgesi TÜFE'ye Odaklandı
EURUSD paritesi güne 1.096 seviyesinden başlangıç yaptı. Parite geçtiğimiz gün Euro bölgesinde açıklanan ZEW güven endeksi verileri takip edildi. Ekonomik Güven Endeksi 6.4 olarak açıklanırken bir önceki ay açıklanan 10.0 seviyesinin gerisinde kaldı. Gün içerisinde Euro bölgesinde açıklanacak TÜFE verisi paritenin yönüne karar verecek. Euro bölgesinde Mart ayı TÜFE beklentisi %6.90 seviyesinde bulunuyor. Fed başkanı Bullard, "Fed, gelecek toplantıda kapsamlı sözle yönlendirmeden kaçınmalı ve seçenekleri açık tutmalı. Yeterli kısıtlayıcı politika oranı %5.50-%5.75 aralığında, eğilim enflasyonun kontrol altına alınana kadar daha uzun süre devam edecek" dedi. Çekirdek TÜFE'nin ise Mart ayında %5.70 olması bekleniyor. ABD'de FED Bej Kitap açıklanacak.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.095 seviyesinde bulunuyor. Paritede satışların derinleşmesi halinde 22 günlük ortalama seviyesi olan 1.09 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.097 ve psikolojik eşik olan 1.10 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.080/1.085/1.090
Dirençler: 1.106/1.10/1.097
DolarTL'de pozitif seyir hakim
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ve faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu belirtti. Fed yetkililerinin, 2-3 Mayıs'ta bir araya geldiklerinde oranları mevcut yüzde 4,75'ten yüzde 5'e 25 baz puan artırmaları bekleniyor. Fiyat baskılarının azaldığına dair kanıtları izlerken bir duraklama sinyali de verebilirler. İç tarafta ise TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte döviz piyasasındaki makro ihtiyadi tedbirler alınmaya devam ediyor. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,9 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,60 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.40 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.40 \ 19.50 \ 19.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.50 \ 21.75 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,43 düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5500 seviyesi takip ediyor olacak. Momentum'un 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ettiği spot BIST30 endeksi, 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Spot BIST30 endeksindeki satış baskısının devam etmesi durumunda ise kontratta satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5600 / 5700 / 5740
Destekler: 5500 / 5400 / 5375

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.40 \ 19.50 \ 19.65


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1980 seviyesi altındaki kapanışlarda kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 2032 seviyesi üzerinde kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1990/1980/1960
Dirençler: 2032/2050/2070

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Nisan) 80,10
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Mart) 0,90% 0,80%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Mart) 6,90% 8,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Mart) 5,70% 5,60%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Nisan) -1,088M 0,597M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (12 Nisan) 0,622M -0,409M
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EVEN BANKS COULD NOT LIFT BIST HIGHER
" The BIST closed yesterday on a loss of 0.80% at 5019, despite a promising start to the day, with a low turnover of TRY 49.2bn, diverging negatively from the global markets, as we near the finish line to the May 14th elections. The Banks managed to diverge positively from their peers, whereas the Mining stocks faced heavy sell-offs after their recent surge, alongside the Industrials and the REITs, as we warned in our morning report yesterday.
" All top 3 spots at the BIST30 were taken by the private banks, headed by GARAN, and followed by YKBNK and AKBNK, followed by THYAO, whereas KOZAA, ALARK and KOZAL were the most sold.
" Today, we expect a flat opening at the BIST.
" As of yesterday's close, the TRY is trading flat at 19.41 against the USD, but a tad stronger against the Euro at 21.28 against the Euro, and on the Bonds' side, the 2yr rates fell by 83bps whereas the 10yr rates were flat at 13.90% and 12.17%, respectively.
" On the commodity front, Brent is trading lower this morning at USD 84.29, and ounce and gram GOLD are flat at USD 2003 and TRY 1250, respectively.
" According to the World Steel Organization, global demand for steel is expected to rise by 2.3% to 1,822 bn tons, and 7.4% increase for Turkey, on the back of the 15% growth in the Construction sector due to both the base effect and the February earthquake. Upbeat for KRDMD and EREGL.
" St. Louis Fed President, James Bullard, played down recession talks, and stated that he favors more rate hikes. "Wall Street's very engaged in the idea there's going to be a recession in six months or something, but that isn't really the way you would read an expansion like this."
" The German ZEW survey showed that investor sentiment unexpectedly fell in April as the financial markets see more restrictive credit conditions in the coming months.
" The EU agreed to invest more than €43bn in public and private investments in the semiconductor sector production among the member states.
" Turkey Housing Prices increased by 141.48% y/y in February. We expect the real estate price growth to slow down going forward due to likely increase in interest rates as well as rent charge limitations.
" Please note that the 1Q23 Financial Season is expected to kick-off tonight with ARCLK. TRY3.7bn EBITDA and TRY1.0bn net profit expected.
" Also, we have released our Turkish Banking Sector 1Q23 Preview, which you can find at https://www.tfgistanbul.com/userfiles/files/1Q23%20TR%20BANKS%20PREVIEW%20-%20TFG%20ISTANBUL%20-%20190423.pdf
o We expect Garanti Bank to have a relatively limited qoq profit erosion and highest yoy profit growth among the private banks as it was a latecomer to the deposit price competition. We expect Akbank to face the steepest qoq profit contraction as the TRY loan-deposit spread of the bank is expected to come down by 440bp qoq into the red, while that of Garanti will come down by 290bp to a still positive 4% in our view.
NEWS FLOW:
" ALFAS: Disclosed that it will increase its registered capital to TRY 4bn from TRY 200mn.
" CVKMD: Disclosed that it has signed a TRY 100mn deal to purchase an ore field.
" EUPWR: Shares will start trading at the BIST on Thursday, April 20th.
" ENKAI: Disclosed that its 100 subsidiary in Germany had signed an LNG agreement in Hamburg/Germany worth €1bn-(as this news was released during the day-we feel it has been priced in).
" GESAN: Disclosed that it has signed a USD 1.1mn agreement in Karaman/Turkey.
" GLYHO: Disclosed that cruise ships in March rose by 24% y/y, and passenger count rose by 127% y/y.
AGENDA:
" On the local front, the Expected 12 mth Inflation and Consumer Confidence levels will be released, whereas on the international side, The Eurozone and UK Inflation figures, and the US Fed Beige Book will be released.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi geri çekiliyor. Dün Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı verisi takip edildi. Buna göre geçen ay 10,0 seviyesinde gerçekleşen veri 13,0 beklentisinin çok altında 6,4 olarak gerçekleşti. Yatırımcı güveninin bankacılık krizi ve yüksek enflasyon beklentisiyle baskılandığı çıkarımı yapılabilir. Olumsuz veri sonrasında Euro'nun değer kaybetmesi sonucu parite geri çekildi. Bugün ise gözler Euro Bölgesi TÜFE verisinde olacak. Buna göre çekirdek TÜFE'nin yükselmesi beklenirken manşet TÜFE'nin yıllık bazds %8,5'ten %6,9'a gerilemesi bekleniyor. ABD tarafında ise veri gündemi sakinken Fed faiz kararı öncesinde yetkililerin sözle yönlendirmeleri takip ediliyor. Bu sabah anketlere göre Fed'in 3 Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırma ihtimali %90 seviyesinde bulunuyor.
Destekler: 1.0929 - 1.0888 - 1.0855
Dirençler: 1.0983 - 1.1020 - 1.1050
 
USD/TRY
Dolar/TL paritesi yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yurt içi piyasalarda seçim tarihi yaklaşıklen hisse senedi piyasalarına bayram haftasına girilmesi nedeniyle düşük işlem hacmi takip ediliyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, deprem felaketi öncesinde açıkladıkları KGF paketinin hacminde artışa giderek 250 milyar TL limitin 400 milyar TL'ye yükseldiğini ifade etti. Bu rakamın 50 milyar TL'sinin de deprem bölgesinde kullanılacağını sözlerine ekledi. ABD tarafında ise makroekonomik takvim sakinken büyük şirketlerin bilançoları riskli varlık fiyatlamalarında belirleyici oluyor. Diğer yandan 3 Mayıs'ta gerçekleşecek faiz kararı öncesinde Fed yetkililerinin konuşmaları da küresel risk iştahının seyri için yakından izlenebilir. Yurt içinde de TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilebilir.
Destekler: 19.38 - 19.32 - 19.29
Dirençler: 19.42 - 19.45 - 19.49
 
XAU/USD
Ons altında temkinli fiyatlamalar izleniyor. Dün Çin'de açıklanan olumlu makroekonomik verilerle güç kazanan ons altın bu sabah Fed'e ilişkin karışık beklentilerle temkinli seyir izliyor. Dün Fed yetkililerinden Bostic 25 baz puanlık artışla faizlerin %5-5.25 aralığında olmasını beklediğini ifade ederken Bullard ise %5.5-5.75 gibi daha yüksek bir faiz aralığı öngördüğünü belirtti. Anketlere bakıldığında piyasa 3 Mayıs'ta %90 ihtimalle Fed'in 25 baz puanlık artırıma gitmesini bekliyor, faiz kararına kadar Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilmeye devam edecek. Veri tarafında ise bugün açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon ve Cuma günü açıklanacak PMI verileri küresek risk iştahında ve ons altın fiyatlamalarında belirleyici olabilir.
Destekler: 1994 - 1981 - 1965
Dirençler: 2007 - 2018 - 2035
 
BRENT
Brent petrol geri çekilmesi sonrasında yatay hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda OPEC+'ın arz kısıtlayacağını açıklamasıyla sert yükselen petrol ABD'de resesyon endişelerinin korunmasıyla bu hafta geri çekildi. Dün Çin'de açıklanan olumlu veriler petrol fiyatlarını sınırlı desteklese de gözler Fed'e ilişkin faiz beklentilerinde bulunuyor. Dün konuşma gerçekleştiren Fed üyesi Bostic 25 baz puan faiz artırımına işaret ederken Bullard daha çok artırıma giderek faiz aralığının %5.5-5.75 aralığında olması gerektiğini ifade etti. Karışık söylemlerle piyasada temkinli fiyatlamalar takip ediliyor. 3 Mayıs'ta gerçekleşecek FOMC toplantısına kadar Fed yetkililerinin konuşmaları takil edilebilir. Talep tarafında ise beklenenden de fazla azalış gösteren API petrol stokları verisi talebin toparlandığına işaret etti.
Destekler: 84.31- 82.88 - 81.68
Dirençler: 85.48 - 86.33 - 87.49

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne alıcılı başlayan BİST100 Endeksi, sonrasında gelen satışlarla gerileyerek günü %
0,80 düşüşle 5.018,70’den tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,48 yükselişle pozitif
ayrışırken Sınai Endeks %1,13 düşüşle negatif ayrıştı. Seçim belirsizliği, seçim
sonrasında ortodoks politikalara geçilebileceği beklentisi ve KKM dahil mevduat
faizlerinde yaşanan yükseliş, yurt içi piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Bu beklentiler ışığında, BIST’te seçim tarihine kadar geniş bantta dalgalı seyrin devam
edeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber bugün Arçelik ile başlayacak 1. Çeyrek bilanço
döneminin etkisiyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların kısa vadede piyasa üzerinde etkili
olacağını düşünüyoruz. Global major borsalarda ise risk iştahında toparlanma eğilimi
korunuyor. Dün ABD endeksleri karışık, Avrupa endeksleri yükselişle günü tamamladı.
VIX ise 17 altına gerileyerek ABD borsalarında volatilitenin azaldığına işaret ediyor. Bu
sabah ise ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi hafif satıcılı seyrederken Asya
endekslerinde de satışlar hakim. Yurt içinde, VİOP-30 Endeksi akşam seansını %0,04
sınırlı düşüşle tamamladı. Endeksin güne sınırlı pozitif eğilimle başlamasını ancak gün
içinde oluşacak yükselişlerin kar satış fırsatı olarak değerlendirilmesini ve dalgalı seyrin
devam etmesini bekliyoruz.



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altında Gözler Avrupa’ya Çevrildi
EURUSD paritesi Euro Bölgesi enflasyon verisi öncesi sınırlı pozitif hareketine devam etti ve 1.0971
seviyesinden günü tamamladı. Yükseliş eğiliminde olan USDTRY ise 19.3872 seviyesinden kapandı. Fed’in yol
haritasına ilişkin beklentilerin yeniden belirsizleşmesi ile 2000 doların altını test eden altın ons fiyatları yeniden
bu seviyenin üzerine çıktı ve 2004 seviyesinden kapanış yaptı. Almanya'da yatırımcı güveni, nisanda küresel
bankacılık sektöründe çalkantıların ardından enflasyon ve para politikasına yönelik belirsizlikle art arda beş
aydır yaşadığı artışa son vererek 4,8 puan geriledi. İngiltere'de işsizlik, 0,1 puan artışla Şubat'ta %3,8'e
yükseldi. ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 0,8 azalışla 1 milyon 420 bine düşmesine karşın
beklentilerin üzerinde geldi. Bugün ise İngiltere ve Euro Bölgesi'nde TÜFE verileri piyasaların takibinde
olacaktır.
EURUSD:
Alıcıların baskın olduğu EURUSD paritesinde bugün yukarı yönlü eğilimin devamı halinde direnç olarak sırasıyla
1.099 ve 1.1017 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin 1.0928 aşağısında tutunması halinde ise 1.0893
seviyesinin destek oluşturması beklenebilir.
USDTRY:
Dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 19.3588 desteği hedeflenebilir. Bu seviye
aşağısında ise 19.298 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 19.4499 üzerindeki
fiyatlamalarında ise 19.4802 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 2011 üzerinde
tutunması 2035 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında
1991 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1965 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAP HABERLERİ
 
ALFAS, Ankara merkezli müşterisi ile arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 18.000.000 ABD doları tutarında sipariş almış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemelerini aldı. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 28,7)
 
ALGYO, %125 oranında bedelsiz sermaye artırımı (tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere) kararı aldı. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 1,5)
 
ASTOR, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş ile, yapılan ihalede en uygun teklifi vererek 4.930.000 ABD doları bedel ile uhdesinde kaldı. (P.Değ: 52,5 Milyar TL, F/K: 28,8)
 
BMSTL, lisanssız GES kurulumunun ilk aşaması olan Kırşehir'de 147.190,48 m² arazinin 7.065.117 TL'nin tamamını ödeyerek satın alma işlemini tamamladı. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 12,4)
 
CVKMD, Balıkesir Sarıalan Altın projesinde "Maden Kapsam Belirleme Çalışmasının" tamamlanması için sektörde dünyanın önde gelen danışmanlık hizmeti veren bir şirket ile sözleşme imzalayarak çalışmaya başladı. (P.Değ: 6,5 Milyar TL, F/K: 19,6)
 
CVKMD, Türkiye'de yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satın Alımı" konusunda anlaştı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin toplam bedeli 100.000.000 TL'dir.
 
DNISI, %50 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 10,7)
 
ENKAI, %100'üne sahip olduğu iştiraki Entrade Gmbh'in içinde bulunduğu konsorsiyum Almanya'da inşa edilecek sıvılaştırılmış doğal gaz yeniden gazlaştırma terminali için bir mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi imzaladı. Terminalin tamamlanması 45 ay sürecek. Sözleşme bedeli 1 Milyar Euro olup Entrade GmbH'in payı yaklaşık %25'tir. (P.Değ: 173,6 Milyar TL, F/K: 88,5)
 
GESAN, yurtiçi bir müşterisi ile Karaman'da bulunan arazilerine, arazi öztüketim GES yapılması hususunda anlaşmaya vardı. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 1.144.000 ABD doları'dır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 35,5 Milyar TL, F/K: 55,2)
 
IDEAS, %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 20 TL olarak belirlendi. (P.Değ: 0,3 Milyar TL, F/K: 13,9)
 
MERCN, Gebze Depo yatırımının izinleri, mimari çizim ve planlama süreçleri tamamlanmış olup , sahada hafriyat işlemleri başladı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 11,2)
 
PKART, 2 adet yonga yerleştirme ve ön kodlama makinesine satın aldı. Toplam alım bedeli 516.826 Euro'dur. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 21,6)
 
SAFKR, raylı sistem klimaları temini için 311.000 Euro'luk sözleşme imzalamak üzere davet aldı. Sözleşme 10 gün içinde imzalanacak. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 6,5)
 
TMSN, mülkiyetinde bulunan Konya ili Selçuklu ilçesindeki 1.618.464,41 m² lik alan "Endüstri Bölgesi" olarak düzenlenmişti. Şirket bu kez yaptığı açıklama ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif dosyasının onaylanmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne sunulduğunu bildirdi. (P.Değ: 5,3 Milyar TL, F/K: 9,2)
 
YUNSA, "Boyahane Makine ve Ekipman Modernizasyonu" yatırımının deneme üretimi süreci tamamlandı ve devreye alındı. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 8,5)
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
AGHOL, ARMDA, GUBRF, ULUUN genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
 
AKMGY kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
 
Önemli Haberler
 
Asya piyasaları karışık seyrediyor. Japonya endeksi %0,28, Hong Kong endeksi %0,76 ekside. Çin'de Şangay endeksi %0,27, Çin Bileşik endeksi %0,40 ekside. Güney Kore endeksi %0,21, Avustralya endeksi %0,05 artıda.
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
 
Bist100 endeksi Salı gününü %0,80 düşüşle 5018 puanda tamamladı. Endeksin günü 50 günlük ortalama desteği altında tamamlaması teknik açıdan olumsuz.
 
Endeks 5060'tan geçen 50 günlük ortalamasının üzerinde kalıcı olabilirse, 5300 direncine doğru yeni bir yükseliş başlatabilir.5060 bölgesi aşılamazsa, 100 günlük ortalamanın belirlediği 4890'a doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZ
 
Endeks30 sözleşmesinin 10 Nisan'dan sonra ilk kez kısa vadeli ortalama altında kapanış yapması olumsuz. Sözleşme çok kısa bir sürede 5670 üzerinde kapanış yapacak bir güç üretemezse bir kez dala 5500 ve 5250 hedefli düşüş hareketi başlatabilir.
 
 Bugün için ilk direnç 5625'de oluşur. 5625'in geçilmesi halinde 5670 hedefli uzun pozisyon alınabilir. Taşımak için uzun pozisyon alınmak isteniyorsa 5670 üzerinde kapanış görmekte fayda var.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
 
 
 
AKCNS
100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen AKCNS yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor.
Hedef Fiyat: 64,00 TL, 67,50 TL
Zarar Kes: 58,50 TL
 
AKGRT
Geçen hafta düşen trendini kıran AKGRT, son geri çekilmede kısa vadeli ortalamalarından destek buldu.
Hedef Fiyat: 3,14 TL, 3,32 TL
Zarar Kes: 2,90 TL
 
ENJSA
 30,50 yatay direncinden gelen kar satışlarıyla geri çekilen ENJSA 50 günlük ortalamasından destek buldu.
Hedef Fiyat: 30,50 TL, 32,40 TL
Zarar Kes: 28,10 TL
 
 
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.