Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

raporlar ekte yer almaktadır.


    https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/%20Haftal%C4%B1k%20Eurobond%20B%C3%BClteni%2024.07.2023.pdf




https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/%20Haftal%C4%B1k%20D%C4%B1%C5%9F%20Piyasalar%20Teknik%20B%C3%BClteni%2024.07.2023.pdf




  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftayı 6688 seviyesinden kapatarak haftalık olarak %3,88 yükseliş kaydetti. Sektörel olarak en yüksek getiriyi BIST sigorta, BIST inşaat ve BIST spor sağlarken, en düşük getiriyi -%3,58 ile bankacılık sektörü sağladı. Hafta içerisinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır. Gelen haber ile birlikte VİOP akşam seansında alıcılı seyir izlendi. Borsa Endeksinde de sabah gapli açılış gerçekleşti. Cuma günü Arçelik finansallarıyla başladığımız 2.çeyrek bilanço dönemi gelecek hafta endekse puan bazlı katkısı yüksek şirketlerle devam edecek. Gelecek hafta YKBNK, AKBNK, TAVHL, TOASO, OTKAR, GARAN, FROTO, TTRAK bilançoları ile devam edecek. Piyasa beklentisi üzerinde kar açıklamaları durumunda pozitif ayrışmalarını bekleriz. Dolayısıyla 2. Çeyrek bilançoları bitene kadar hisse ve sektörel ayrışmaların devam edebileceğini düşünmekteyiz. Özellikle 2. çeyrekte yükseliş gösteren döviz kurları ile birlikte döviz fazlası ve ihracatçı şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Ek olarak havacılık sektörü, otomotiv sektörü ve yapılan zamları fiyatlarına yansıtabilen gıda sektörünün ön plana çıkabileceğini düşünmekteyiz.

Ayrıca 27 Temmuz'da Saat 10:30'da III. Enflasyon Raporu açıklanacak. Önümüzdeki haftanın yurt içi açısından en önemli veri akışı TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ve başkanlığında Ankara'da 10:30'da gerçekleşecek olan yılın üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısı olacak. TCMB'nin ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %22,3'tü. III. Enflasyon Raporunda yıl sonu enflasyon tahmini beklentisini yukarı yönlü revize edebileceğini düşünmekteyiz. Bunun en önemli nedeni; kurdaki baskının kalkmasıyla kurdaki yükseliş, asgari ücrete gelen zam, memur zammı, emekli zammı gibi yapılan ücret artışları ve KKM'nin Hazineye olan yükü tüm bu faktörler fiyatlar genel seviyesini yükseltmesiyle enflasyonun kontrol edilmesini zorlaştırıyor. Hali hazırda geçtiğimiz hafta da TCMB karar metninde yapılan vergi artışlarının enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini vurgulamıştı.

KKM’ye Zorunlu Karşılık Getirildi!
Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu. KKM hesapları için zorunlu karşılık oranlarının artırılacağı ifade edildi. Böylelikle KKM ödemeleri kaynaklı likidite fazlası zorunlu karşılık artışı yoluyla çekilecek. Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt için talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.

TCMB Faiz Kararını Açıkladı!
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5'e yükseltti. Piyasa beklentileri politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönündeydi. Merkez Bankası'nın karar metninde bazı değişiklikler yapıldı. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiğini belirtti. Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır. İfadesine yer verdi. Ayrıca kurul, yapılan vergi düzenlemelerinin enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Küresel Piyasalarda Gözler Merkez Bankaları Toplantısında!

Çarşamba günü Fed Türkiye saati ile 21:00’da faiz kararını açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed ‘in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Fed faiz kararını ardından Türkiye saati ile 21:30’da Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. Powell’ın satır aralarındaki ifadeler piyasalar için oldukça değerli olacak. Perşembe günü ise ECB faiz kararını açıklayacak. ECB’nin 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Teknik Görünüm Olumlu

6700 seviyesi üzeri fiyatlamalarda endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yükseliş hareketinin devamında 7000 seviyesi gündeme gelebilir. Buna karşın orta vadeli ortalamamalarından uzaklaşan endekste, kar satışlarıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 5 günlük ortalaması ve ara destek bölgesi olarak verdiğimiz 6550 seviyesi takip ediliyor olacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6600-6400-6300
Dirençler : 6850-7000-7250

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 6299-6724 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %3,88 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %0,08 oranında olurken, kapanış 6687,78 puandan gerçekleşti. Hafta genelinde hacim destekli yükselişin gerçekleştiği endekste, cuma günü sonunda işlem hacmi 123,5 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 275 adet yükselen hisseye karşılık, 204 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda sınai endeksindeki yükseliş %3,45 olurken, bankacılık endeksi %3,58 değer kaybetti. BIST100’de mayıs ayından bu yana yükselen kanal hareketi devam etmektedir. Hafta içi artan satış baskısı 6300 puanda karşılanmasının ardından TL bazında tarihi zirve 6724 puana taşındı. Endekste kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’su 6614 üzerinde güç kazanılması ve haftanın 6600 puan üzerinde kapatılmasını teknik açıdan olumlu buluyoruz. 6600 üzerinde kalındıkça kısa vadeli hedef dirençler 6850 ve 7000 seviyeleri test edilebilir. Olası kar satışlarında ise 6600 altına geri çekilme olması halinde kısa vadeli teknik görünüm bozulabilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic satım bölgelerinden pozitif yönde dönüşe geçti. Endeks dolar bazında haftayı 2,48 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,50 ve 2,65 cent seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte, dibi ise 2,07 centte bulunuyor.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta ekonomik aktiviye ilişkin verilerin takip edildiği ABD’de borsalar karışık seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %2,08, S&P500 %0,69 değer kazanırken, Nasdaq %0,57 düşmüştü. Ülkede bu hafta teknoloji devlerinin bilançoları izlenecek. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Japonya’da imalat PMI temmuzda 49,4, hizmet PMI 53,9 seviyesinde gerçekleşti. ONS altın yeni haftaya 1960 dolardan hafif eksi yönde başlarken, dolar endeksi 101,08 ile yatay yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de Fed’in faiz kararı, öncü büyüme rakamları ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı ve PMI verileri, Almanya’da öncü TÜFE ve PMI verileri, İngiltere’de PMI verileri, Japonya’da BoJ’un faiz kararı ve enflasyon rakamları takip edilecek. Yurt içinde ise güven endeksleri ve TCMB enflasyon raporu öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca YKBNK, AKBNK, TAVHL, TOASO, OTKAR, GARAN, TTRAK ve FROTO’nun 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Bu sabah Türkiye’nin 5 yillik CDS risk primi 435 seviyesine gerilerken, dolar /TL 26,95 TL ‘den işlem görmektedir. Geçtiğimiz hafta TL bazında yeni rekor seviyelerin test edildiği BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde, 6750-6800 bölgesi hedef direnç bölgesi, 6600 ve 6500 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7477-7200-7000
Dirençler : 7650-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,98 düşüşle 7497 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7176-7629 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,22 yükseliş kaydetti. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endeks kontratı, kanal üst bandına yakın yatay seyir izlemektedir. Kontratta tarihi zirve ise 7629 puana yükseldi. 5 günlük AO 7477 üzerinde pozitif görünümün korunduğu endekste kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 7650-7700 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 8000 seviyesi hedefte olabilir. Olası geri çekilmelerde 7477 ilk olmak üzere 7200 (22 günlük AO) ve 7000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,83-26,33-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 26,0372-27,2589 bant aralığında artı yönde gerçekleşti. Kurda haftalık bazda artış %2,99 oldu. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 450 civarında haftayı tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB faiz kararı ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla %17,5 seviyesine yükseltti. Piyasada beklenti %20 seviyesinde bulunuyordu. Faiz kararının ardından yayımlanan metinde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi. TCMB verilerine göre 14 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 152,5mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 6 haftadır alım tarafında yer aldı. 7 Temmuz haftasında 110,4mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 14 Temmuz ile sona eren haftada %2,45 artış ile 113,1mlr dolar oldu. 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi sonrası 27 seviyelerini test eden kurda bu seviyenin altında dengelenme çabası hakim. Kurda 5 günlük AO 26,83’e, 22 günlük AO 26,33’e yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL’de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1107-1,1073-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1200-1,1250

EUR/USD 1,1108-1,1146 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1127 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,90 oldu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; TÜFE ve tüketici güven endeksi takip edildi. Bölgede tüketici enflasyonu haziranda %0,3 artışla %6,1’den %5,5’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Öte yandan çekirdek TÜFE %5,3’ten %5,5’e yükselerek ECB’nin faiz artırımına devam edeceği beklentilerine destek verdi. Temmuzda tüketici güveni -15,1 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti -16,0 seviyesinde bulunuyordu. Paritede bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Temmuz toplantısında faizin 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede 1,1107 ve 1,1073 bölgesi destek olarak takip edilebilir. 1,12 üzerindeki fiyatlanmalarda direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin aşılmasıyla 1,13 ve 1,1374 seviyeleri test edilebilir


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1913
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın haftanın son işlem gününü 1962 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1957-1974 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,32 değer kazandı. Fed’in sıkılaştırma politikasında sona yaklaştığı beklentileri ile 1980’leri test eden değerli madende perşembe günü açıklanan işsizlik verileri baskı yarattı. 10-14 Temmuz haftasında işsizlik başvuruları 228 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 242 bin kişi artış olması yönündeydi. Dört haftalık ortalama 237,50 bin olarak gerçekleşti. Gelecek haftaki Fed toplantısı öncesi işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği görüldü. Değerli madende bu hafta gözler Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in faizi 25 baz puan artışla %5,25-5,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. FOMC toplantısı sonrası yayımlanacak metinde ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Faiz artırımlarına devam edileceğine yönelik şahin mesajların gelmesi durumunda değerli madende risk iştahı zayıflayabilir. Fed’in faiz toplantısına kadar ONS altında 1960-1980 aralığında yatay seyir izlenebilir. 1980 üzerinde 2000 dolar seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destekler 1960 ve 1940 seviyelerinde bulunmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28400-1,28000-1,27000
Dirençler : 1,29126-1,30000-1,31500

GBP/USD 1,28163-1,29050 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,28530’dan hafif eksi yönde tamamladı. İngiltere’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası, BoE’nin 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri pariteyi baskılamaya devam ediyor. Parite haftalık bazda %1,84 değer kaybetti. İngiltere’de geçen hafta; enflasyon rakamları ve perakende satışlar takip edildi. Ülkede tüketici enflasyonu haziranda %0,1 artış ile %8,7’den %7,9’a geriledi. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise %6,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %7,1’de bulunuyordu. Ülkede ÜFE ise üst üste 10. ayda da devam etti. Haziranda üretici enflasyonu %0,3 düşüşle yıllık bazda %2,7’den %0,1’e geriledi. Ülkede bu hafta PMI verileri takip edilecek. Paritede yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,28 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Pozitif görünümün yeniden artması için ise 5 günlük AO 1,29126 yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japon bireysel yatırımcı bazı gelişen ülkelerde yaşanan faiz artışları karşısında yeniden carry trade cazibesine katıldı.

Bloomberg’in derlediği verilere göre aralarında Türk lirasının da olduğu dört gelişen ülke para birimine karşı net uzun pozisyonları Temmuz ayında 147 milyar yen (1 milyar dolar) ile iki yılın zirvesine yükseldi.

Ancak Türk lirası son carry atağında Japon yatırımcının radarının dışında kaldı. Temmuz'da neredeyse 100 milyar yenlik uzun pozisyonla Meksika pezosu Japon yatırımcının favori adresi oldu.

Politika faizinin uzun süredir negatif seviyede seyrettiği Japonya’da bireysel yatırımcılar yüksek getirili para birimlerine yönlenebiliyor.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/japon-yatirimcinin-son-carry-ataginda-tl-radara-girmedi-2335160

Rapor ektedir.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık tarafında, Merkez Bankası (TCMB) TL cinsi zorunlu karşılıklarda yaptığı değişiklikle kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına tüm vadeler için %15 zorunlu karşılık uygulaması başlattı. Mevduat ve katılım fonlarında (yurtdışı bankalar mevduat/katılım fonu hariç) 6 aya kadar %8, daha uzun vadeler içinse zorunlu karşılık oranı sıfır olarak düzenlendi. Bankacılık hisse senetlerinde düzenlemelerden kaynaklı tedirginlik geri çekilme hareketini beraberinde getirse de, Borsa İstanbul bünyesinde hala fiyat/performans beklentisi açısından bankacılık sektörü oldukça makul piyasa fiyatlarında işlem görüyor. Yerli yatırımcıların hala hakim olduğu bir borsa söz konusu. Geçtiğimiz hafta halka arzlara geçişin de dalgalı seyre etkisi olduğu söylenebilir. Bilanço sezonuna başlanmış olmasıyla sektör bazlı ayrışmalar olacaktır. Esas faaliyet karları ön plana çıkacak, ihracatçı firmalar ve dövize bağlı firmalar dikkat çekecektir. İnşaat sektöründe artan maaliyetler nedeniyle kısmen beklentilerin altında kalabilir.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perşembe günü yılın 3. Enflasyon raporunu paylaşacak. Piyasalara yeni raporun daha rasyonel olması nedeniyle pozitif ansıması bekleniyor.

Avrupa piyasaları geçen hafta pozitif kapanış gösterdi. Bugün takip edilecek olan PMI rakamları Merkez Bankalarının faiz kararları öncesinde önemli gündem oluşturuyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasından 25 baz puan faiz artışı bekleniyor. Avrupa için tarım koridoru sorununun hala çözülememiş olması önümüzdeki dönem tahıl tarafında fiyatların yükselebileceğini ve enflasyona yukarı yönlü etkisi söz konusu olabilir. ECB’den faiz artışlarının devamı bekleniyor.

ABD tarafında ise Çarşamba günü yapılacak 25 baz puan artış sonrası bekle ve gör politikası bekleniyor. Richmond Fed Başkanı Thomas BARKIN ‘ FED’in Enflasyon mücadelesinden yakın zamana geri adım atmaması gerek ‘ derken, ST. Lois FED Başkanı James Bullard ‘ Enflasyonda anlamlı düşüşler görülmeli fakat FED hala yumuşak inişi başarabilir.’ Dedi. Dolar Endeksi 101 seviyesi üzerinde seyrediyor. Çarşamba günü yapılması beklenen faiz artışına kadar Ons Altın tarafında geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. EURUSD hafif yatay hareket ediyor.

S&P geçtiğimiz hafta yatay kapanış yaparken Dow Jones yatay negatif kapanış gösterdi. ABD 10 Yıllık tahvil faizi %0,29 yükselerek 3.85 seviyesine yükseldi. ABD Hazine Bakanı Yellen ekonomide yavaşlama olduğunu ama işgücü piyasasından beklentilerin üzerinde destek aldıklarını açıklamıştı. Endüstriyel metallerde hala düşük seyreden fiyatlamalar resesyon riskinin devam ettiğini gösteriyor. Riskli varlıklarda ise hala hızlı bir geri çekilme olmaması resesyonla ılımlı bir geçiş olacağı ihtimalini güçlendiriyor.



USDTRY

Geçtiğimiz hafta ABD’de son olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalınca Fed’in hala canlılığı devam eden istihdam piyasasını işaret eden veriler karşısında yıl içerisinde ikinci bir faiz artışına gidebileceği beklentileri yeniden gündeme geldi. Dolar endeksi yeniden 101 seviyesinin üzerine çıktı. Yurtiçinde ise beklentinin altında faiz kararına piyasanın çok güçlü tepkisi gözlenmedi ve kur 27TL’nin hafif altında hareket etmeye devam etti. Gün içinde 26,90TL seviyesi üzerinde 27,00TL ve 27,10TL direnç bölgelerini izleyeceğiz. Geri çekilmelerde ise 26,80TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 26,70TL ve 26,60TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Bu hafta hem ECB hem de Fed tarafında gerçekleştirilecek faiz toplantıları öncesinde parite ABD’den gelen son veriler sonrasında 1,1125 seviyesinde tutunurken kur tarafında 27TL’ye yaklaşan fiyatlamalar çaprazda da 30TL üzerinde fiyatlamayı beraberinde getirdi. Kur yatay pozitif seyrederken parite üzerinde etkili olması beklenen Merkez Bankalarının faiz artışına gideceği beklentisi çaprazda belirleyici olacak. Teknik olarak 29,90TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 29,80TL ve 29,70TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişlerin devamında ise 30,00TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 30,10TL ve 30,20TL direnç bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Geçtiğimiz hafta istihdam piyasasının güçlendiğine dair gelen veriler Fed’in faiz artışına devam edeceği beklentilerini güçlendirince dolar endeksi ve ABD tahvillerinde yükseliş kaydedildi. Parite baskı görerek 1,1110 seviyelerine kadar geri çekildi. Dolardaki toparlanma isteği paritede baskı yaratmaya devam ederken parite yeni haftaya 1,1121 seviyesinde başladı. Bugün Euro Bölgesi’nde ve ABD’de İmalat PMI verileri açıklanacak. İlk direnç 1,1120 seviyesi ve üstünde 1,1140 ve 1,1160 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Destek bölgesi olarak ise 1,1110 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,1090 ile 1,1070 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

ABD’den gelen istihdam piyasasına dair veriler dolar endeksinde yeniden 101 seviyelerinin test edilmesini sağlarken ons altın ise 1970 dolar seviyesinin altına çekildi. Hafta kapanışında 1965 dolar önemli destek seviyesinin altında fiyatlanan sarı metal bu hafta Fed tarafında gerçekleştirilecek politika faizi kararına duyarlı olacak. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler güçlenirken ons altında geri çekilme devam edebilir. Destek seviyesi olarak 1960 dolar ve altında 1955 ile 1950 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 1965 dolar ve yukarı hareketlerin devamında 1970 ile 1975 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Dolar endeksinde 101 seviyesinin üzerine yükselişler Sterlin tarafında baskı yaratsa da parite güçlü görünümüne devam ediyor. Hafta kapanışında 1,2800 seviyesinin üzerinde yatay pozitif kapanış gerçekleştiren parite yeni haftaya 1,2847 seviyesinde başladı. İngiltere tarafında yüksek enflasyon sebebiyle BoE’nin faiz artışlarına devam edeceği beklentisi hakimden Fed’in bu hafta son kez faiz artışına gitme ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor. İlk olarak 1,2870 ve üstünde fiyatlama için 1,2890 ve 1,2910 direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2860 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Altında fiyatlama için ise 1,2840 ve 1,2820 destek bölgelerini takip edeceğiz.


GRAM ALTIN

Ons altında Fed tarafındaki faiz artış beklentisi ve dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte baskı devam ederken yurtiçinde gram altın fiyatları kur tarafında yaşanan yukarı yönlü hareketler ile birlikte 1700TL seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu hafta Fed’in gerçekleştireceği politika faiz toplantısında beklentilere paralel açıklanacak karar ons altında dolayısıyla gram altında geri çekilmelere neden olabilir. İlk direnç noktası 1700TL takip edilirken bu seviye üzerinde ise 1705TL ve 1710TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ilk olarak 1695TL noktası destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1690TL ve 1685TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın gündemi Enflasyon Raporu… TCMB Perşembe 10:30’da gerçekleşecek
basın toplantısı TCMB güncellenmiş orta vadeli enflasyon beklentilerini paylaşacak.
Son yayınlanan Enflasyon Raporu’nda TCMB beklentisi bu yıl sonu için %22.3,
gelecek yılsonu için %8.8 seviyesindeydi. TCMB hem önceki toplantısındaki
tahminlerinden sapma, hem kur geçişkenliği hem de kamu fiyat ayarlamaları
nedeniyle yılsonu enflasyon beklentilerinde önemli bir revizyon gerçekleştirecek.
Enflasyon beklentilerinin yanı sıra yeni TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’a sorulan
sorular da önümüzdeki dönemin para politikası tercihleri ile ilgili önemli sinyaller
içerecek.
Haftanın verileri reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı ve dış ticaret
dengesi olacak… Salı 10:00’da açıklanacak Temmuz reel kesim güveni ve kapasite
kullanımı ile ilgili bir beklenti bulunmuyor ancak mevsimsellikten arındırılmış verilere
göre Haziran ayında reel kesim güven endeksi önceki aya göre %0.6 artışla 105.7
olmuş, kapasite kullanımı ise%76.3’ten %76.6’ya yükselmişti. Yılın 3. çeyreğine
girerken imalat sanayide görülen hafif toparlanmanın devam edip etmeyeceği önemli
olacak. Cuma 10:00’da açıklanacak Haziran dış ticaret dengesinin 5.4 milyar dolar
açık vermesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı öncü verilere göre
Haziran’da dış ticaret açığı geçen senenin 8.2 milyar dolarlık açığına nazaran önemli
bir düşüş gösterecek. Bu düşüşte ihracatın %10.5 düşüşle 20.9 milyar dolara
gerilemesine karşılık ithalatın özellikle enerji kaynaklı olarak %16.8 düşüşle 26.3
milyar dolara gerilemesi etkili olacak. Öncü verilere paralel bir gerçekleşme 12 aylık
dış ticaret

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz haftayı dalgalı seyirle tamamlayan Borsa İstanbul gün içi gördüğü en yüksek seviyeden yeni bir rekorla 7.427,87 seviyesinden kapandı. Cuma günü en çok artış Spor Endeksinde olurken, negatif tarafta ise Bankacılık Endeksindeki geri çekilme satışları derinleştirdi. Geçtiğimiz hafta genelinde ise en çok değer kaybeden sektörlerden biri Bankacılık olurken en çok yükselenler ise Spor ve Sınai Endeksi oldu. BIST 100 Endeksi hafta içi 6.700 seviyesi üzerini test etti fakat tutunamadı diyebiliriz. Bu hafta BİST100 Endeksinde 6.700 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmesi anlamlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta BİST100 Endeksinde 61 hisse senedi prim yaparken 39’u geriledi.

Bankacılık tarafında, Merkez Bankası (TCMB) TL cinsi zorunlu karşılıklarda yaptığı değişiklikle kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına tüm vadeler için %15 zorunlu karşılık uygulaması başlattı. Mevduat ve katılım fonlarında (yurtdışı bankalar mevduat/katılım fonu hariç) 6 aya kadar %8, daha uzun vadeler içinse zorunlu karşılık oranı sıfır olarak düzenlendi. Bankacılık hisse senetlerinde düzenlemelerden kaynaklı tedirginlik geri çekilme hareketini beraberinde getirse de, Borsa İstanbul bünyesinde hala fiyat/performans beklentisi açısından bankacılık sektörü oldukça makul piyasa fiyatlarında işlem görüyor. Yerli yatırımcıların hala hakim olduğu bir borsa söz konusu. Geçtiğimiz hafta halka arzlara geçişin de dalgalı seyre etkisi olduğu söylenebilir. Bilanço sezonuna başlanmış olmasıyla sektör bazlı ayrışmalar olacaktır. Esas faaliyet karları ön plana çıkacak, ihracatçı firmalar ve dövize bağlı firmalar dikkat çekecektir. İnşaat sektöründe artan maaliyetler nedeniyle kısmen beklentilerin altında kalabilir.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perşembe günü yılın 3. Enflasyon raporunu paylaşacak. Piyasalara yeni raporun daha rasyonel olması nedeniyle pozitif ansıması bekleniyor.

Avrupa piyasaları geçen hafta pozitif kapanış gösterdi. Bugün takip edilecek olan PMI rakamları Merkez Bankalarının faiz kararları öncesinde önemli gündem oluşturuyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasından 25 baz puan faiz artışı bekleniyor. Avrupa için tarım koridoru sorununun hala çözülememiş olması önümüzdeki dönem tahıl tarafında fiyatların yükselebileceğini ve enflasyona yukarı yönlü etkisi söz konusu olabilir. ECB’den faiz artışlarının devamı bekleniyor.

ABD tarafında ise Çarşamba günü yapılacak 25 baz puan artış sonrası bekle ve gör politikası bekleniyor. Richmond Fed Başkanı Thomas BARKIN ‘ FED’in Enflasyon mücadelesinden yakın zamana geri adım atmaması gerek ‘ derken, ST. Lois FED Başkanı James Bullard ‘ Enflasyonda anlamlı düşüşler görülmeli fakat FED hala yumuşak inişi başarabilir.’ Dedi. Dolar Endeksi 101 seviyesi üzerinde seyrediyor. Çarşamba günü yapılması beklenen faiz artışına kadar Ons Altın tarafında geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. EURUSD hafif yatay hareket ediyor.

S&P geçtiğimiz hafta yatay kapanış yaparken Dow Jones yatay negatif kapanış gösterdi. ABD 10 Yıllık tahvil faizi %0,29 yükselerek 3.85 seviyesine yükseldi. ABD Hazine Bakanı Yellen ekonomide yavaşlama olduğunu ama işgücü piyasasından beklentilerin üzerinde destek aldıklarını açıklamıştı. Endüstriyel metallerde hala düşük seyreden fiyatlamalar resesyon riskinin devam ettiğini gösteriyor. Riskli varlıklarda ise hala hızlı bir geri çekilme olmaması resesyonla ılımlı bir geçiş olacağı ihtimalini güçlendiriyor.



XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0.08 yükseliş ile 6.687,78 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.617,69 olur iken, en yüksek seviye 6.724,42 oldu. Toplam işlem hacmi 123,4 Milyar TL olarak gerçekleşti. Genel olarak yatay fiyatlama gösteren BIST100 Endeksinde grafiği incelediğimizde aşırı alım bölgesinde olan ve alışı hala destekleyen indikatörler görüyoruz. Hacim tarafındaki momentum devam ediyor. Kar realizasyonlarının sınırlı kalarak alış tepkilerinin kısmen ön plana çıktığı pozitif ivme yaptığı bir hafta başlangıcı olabilir. Takip edeceğimiz ilk direnç 6.730-6.740 seviyelerinde, ilk destek ise 6.630-6.620 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 6.735 / 6.783 / 6.842
Destekler: 6.628 / 6.569 /6.522


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 45 puan düşüş ile 7.513 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.412 olurken, en yüksek seviye ise 7.575 olarak gerçekleşti. BIST 30 Ağustos vade kontratı geçen haftanın son işlem gününde yatay negatif fiyatladı. Kapanışa doğru satışlar derinleşti. Spot hisse senedi piyasasına göre daha geride kalan vade kontratında volatilitenin yüksek olacağı fiyatlama oluşabilir. Teknik olarak incelediğimiz grafikte aşırı alım tarafında kar realizasyonlarının devamının gelebileceği gösteriyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 7.580-7.590 olurken, destek aralığı ise 7.430-7.420 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 7.588 / 7.663 / 7.751
Destekler: 7.425 / 7.337 / 7.262


USDTRY KONTRATI

Temmuz vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0,09 yükseliş ile 27.0706 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27,0360 olurken, en yüksek seviye 27,1280 olarak gerçekleşti. Cuma günü genel olarak yatay seyreden vade kontratında artık kademeli faiz artışlarının etkisi ile volatilitenin zayıfladığını görüyoruz. Teknik olarak grafiği incelediğimizde satış tarafını desteklediğini söyleyebiliriz. Temmuz vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.12 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.02 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.12 / 27.17 / 27.21
Destekler: 27.02 / 26.98 /26.93


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 7.30 dolar düşüş ile 1.976,75 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.987,35 Dolar, en düşük seviye ise 1.971,85 Dolar oldu. Gün boyu negatif fiyatlamada kalan Ons Altın Ağustos Vade Kontratının grafiğinde indikatörler satış tarafını desteklemeye devam ediyor. Geri çekilmeler ileri dönem için alım fırsatı oluşturabilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.985 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.969 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.985 / 1.994 / 2.000
Destekler: 1.969 / 1.963 / 1.954



HİSSE HABERLERİ

ARCLK: Arçelik 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karı 491,9 milyon TL (Önceki 258,6 milyon TL)olarak açıklandı. Arçelik, 2023 yılında Türkiye'de hasılatta TL bazında yüzde 60 civarında bir büyüme bekliyor.

AKCNS: Akçansa, ‘Green Formulation’ konseptiyle duyurduğu yeni girişimi kapsamında, iklim ve çevreye saygının güç ile birleştiği sürdürülebilir çimento ürünlerini ‘Green For Cement’, düşük karbonlu sürdürülebilir hazır beton ürünlerini ise ‘Green For Concrete’ başlıkları altında topladı.

ASTOR: Şirket tarafından mevcut kapasitenin %60 oranında artırılmasına yönelik gerekli yatırımların yapılması ve söz konusu yatırımların 1 yıllık süre içerisinde tamamlanmasına karar verildiği açıklandı.

AYDEM: Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından yapılması planlanan Akıncı HES Yardımcı Kaynak GES İlavesi projesi ile ilgili 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verildi.

GESAN: Ankara’da bulunan fabrika binası ve arsasının EUPWR’nin %60 bağlı ortaklığı Peak PV Solara’a 150 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

YKBNK: Yapı Kredi Bankası, geleceğe dönük değerlendirmelerinde bazı güncellemelere gitti. Yapı Kredi Bankası 2023 yılı 2.çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 11.476,2 milyon TL olarak açıklandı.

TKFEN: Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat'ın %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Joint Venture(TTJV), Libya Büyük Nehir Projesi ile ilgili açılan davada, Tahkim Heyeti kararının ardından işveren idare MMRA ile net 35,4 milyon dolar ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

GSRAY: Galatasaray Kulübü ile GKN Kargo arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

AKFEN: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Akfel Hes Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı. TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ALMAD, CANTE, PASEU - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Ağustos’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.